Análise do mercado e desempenho do setor de autoatendimento no Brasil em 2006

“PAINEL DE MERCADO
E CONSUMO”
Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company
2007

RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee ttééccnniiccaa
RReeaalliizzaaççããoo
CCoooorrddeennaaççããoo

Conhecendo a Estrutura do
Auto-Serviço Brasileiro

Após desconto da inflação, auto-serviço
tem crescimento de 0,57%
Faturamento 2005 Faturamento 2006
118,5 Bilhões 124,1 Bilhões
Auto-serviço: são lojas alimentares que cuja característica fundamental é o check-out,
ou seja, balcão na saída da loja com caixa registradora ou terminal de
ponto-de-venda (PDV).
O faturamento do setor é obtido por meio de um questionário aplicado nas lojas. Em
2005/2006 ocorreu uma mudança na metodologia, que foi a inclusão do faturamento real
das cadeias que enviam à Nielsen, semanalmente, dados de vendas em número de
Confidential & unidades e Proprietary também Copyright © 2007 The Nielsen faturamento Company
para cada uma das lojas e itens comercializados.
Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro
Auto-serviço
Variação Real
0,57%
IPCA Médio
4,18%

Em 2006, crescimento do volume é superior ao do faturamento,
causado por queda no preço ou pelo crescimento de vendas de
marcas mais baratas no sortimento
-3,0
Deflacionado
IPCA = 4,18%
2,1
Variação % de Volume, Valor e Preço – Base: 157 Categorias de Produto – Total Brasil
Fonte: Nielsen / Retail Index
5,3
Volume
Faturamento
Preço

Número de lojas cresceu mais que o
faturamento desde o Plano Real
109
Crescimento real do faturamento – 2006 x 1994: 15,6%
124 121 121
128 125 123 124 126
100 73.0
90
95 97
32.3 33.4 32.7
37.5
41.8 43.8
34.0
Crescimento do número de lojas: 2006 x 1994: 96,5%
47.8
51.5
55.3
61.3
69.3 68.9 71.3 71.9 73.7
Índice de faturamento do setor - R$ deflacionados pelo IPCA média (4,18%) - base 100 = 1990
120 124 125 126
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Número de lojas Índice do Faturamento do Setor

A queda no número de habitantes por loja nos
últimos dez anos foi de 30%
41.8 43.8
47.8
55.3
61.3
Número de Lojas Auto-Serviço Total Brasil
Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro / IBGE
69.3 68.9 71.3 71.9 73.0 73.7
51.5
3,728
3,595
3,335
3,149
2,710
2,488 2,535 2,481 2,525 2,523 2,534
2,972
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Número de lojas Número de habitantes por loja

Auto-serviço brasileiro apresenta expansão
física inferior a 1%
2005 2006
Número de lojas 73.051 73.695
Número de check-outs 173.404 175.621 mil
Número de funcionários
Área de vendas em m²
Auto-serviço: são lojas alimentares cuja característica
fundamental é o check-out, ou seja, balcão na saída da loja com
caixa registradora ou terminal de
ponto-de-venda (PDV)
838.047
18,8 milhões
815.327
18,7 milhões
0,9
1,3
2,8
0,8

Qual o desempenho dos
diferentes formatos
de lojas?

Formato de lojas menores tem o melhor desempenho de
faturamento, mesmo com expansão no número de lojas
inferior à média...
2006 X 2005 (Deflacionado)
0.5
0.6
0.9
2.2
-3.2
2.0
-0.8
6.4
0.9
-0.1
0.7
3.9
1 a 4
AS 5-9 ck
AS 10-19 ck
AS 20-49 ck
AS 50 + ck
Total AS
Nº de lojas Faturamento
IPCA Médio
4,18%
Variação do faturamento / Número de lojas 2006 x 2005 - Total Brasil

E também obtém os melhores crescimentos em
faturamento por funcionário, área de vendas e
check-outs
2006 X 2005 (%)
-1,9
3,4
1,7
Variação do faturamento por funcionário, área de venda e check-outs
5,1
5,1
3,5
7,7
4,0
2,3
2,8
-0,4
4,0
-0,2
3,2
7,0
2,4
1,9
4,8
1 a 4
AS 5-9 ck
AS 10-19 ck
AS 20-49 ck
AS 50 + ck
Total AS
Vendas por Check-outs
Vendas por M2
Vendas por Funcionário

Nesse ambiente...
Bolso
ÚÚnico nico
Diversidade
Endividamento
Inova Inovaçção ão
Para onde caminha
o consumidor?
Concorrência
Total
Acesso

Como foi o consumo em 2006?
O grupo de compradores permanece estável em 2006, com leve retração nos gastos
Brasil
PENETRAÇÃO /
DOMICÍLIO
Estável
GASTO MÉDIO /
DOMICÍLIO
- 2%
Destaques por Cestas - Brasil
ALIMENTO
Penetração
+ 1p.p
Gasto Médio
-3%
BEBIDA
Penetração
+1p.p
Gasto Médio
- 1%
HIGIENE
Penetração
Estável
Gasto Médio
Estável
LIMPEZA
Penetração
Estável
Gasto Médio
-2%
FONTE: LatinPanel – Painel Nacional de Consumidores - Comparação ANO 2006 X ANO 2005 - Índice Médio Ponderado

O consumidor está menos leal ao ponto-de-venda.
No último ano, ligeiro declínio na taxa de mix...
74%
61
68
75
Consumidor ainda é infiel ao tipo de varejo, no entanto,
houve leve retração desse percentual em 2006
dos lares brasileiros optam
por mais de 3 canais para
se abastecer
77
74
2001 2003 2004 2005 2006
Fonte: PNC – LatinPanel
FFaazzeemm aass ccoommpprraass aa pé 62%
47% VViissiittaamm ddiiffeerreenntteess
lloojjaass ppaarraa
eennccoonnttrraarr
melhores preços

Quem é o consumidor?

População Brasileira
SSããoo 4433,,44 mmiillhhõõeess ddee ddoommiiccíílliiooss ddiivviiddiiddooss ddaa sseegguuiinnttee ffoorrmmaa::
CCllaasssseess ssoocciiaaiiss
PPOOPP %% vvaalloorr
2222%% AABB 2288%%
3344%% CC 3344%%
4444%% DDEE 3377%%
NNoo NNNNEE aass ccllaasssseess DDEE rreessppoonnddeemm
ppoorr 5599%%ddoo ccoonnssuummoo ee aappeennaass
1177%%rreeffeerreemm--ssee ààss ccllaasssseess AABB
NNaa GGrraannddee SSPP aass
ccllaasssseess AABB
rreepprreesseennttaamm 4400%% ddoo
ccoonnssuummoo ddaa rreeggiiããoo
NNaa cceessttaa ddee
lliimmppeezzaa ddeessttaaqquuee
ppaarraa aa ccllaassssee CC
((3344%%))
Fonte: PNC LatinPanel – ano móvel (mar/06 – fev/07)

Perfil do consumidor...
2006
Brasil
49% 30 a 49 anos (idade da dona de casa)
78% famílias de 3 e + pessoas
55% com crianças até 12 anos
71% Classes CDE
2006
Auto-Serviços
50% de 30 até 49 anos (idade dona
51% famílias 3 a 4 pessoas
de casa)
53% com crianças até 12 anos
70% Classes ABC
Fonte: PNC LatinPanel – ano móvel (mar/06 – fev/07)
Em comparação a 2005, aumenta a
participação dos lares com crianças
entre os compradores de auto-serviço
em 3 pontos percentuais

E como se comporta quando vão as compras?

Diferenças em relação à DECISÃO DE COMPRA
Donas de casa que priorizam a questão preço já representam 22% da
população:
Equilibradas
Com visão
de mercado
POP 24% 20%
2007
69% Comparam pprreeççooss aanntteess ddee ccoommpprraarr
66% GGoossttaamm ddee ccoommpprraarr novas marcas
44%
Preço éé oo ffaattoorr mmaaiiss iimmppoorrttaannttee qquuaannddoo
ccoommpprraamm uumm pprroodduuttoo
Fonte: Estudo Estilo de Vida – LatinPanel Junho/2006
Indiferentes
Buscadoras
de preço
e promoção
22%
Atentas
à saúde e ao
meio ambiente
18%
Orientadas
à publicidade
16%
Destaque para o
surgimento do grupo de
orientadas à publicidade
em 2006

E qual a freqüência de compras e o
tíquete médio por canal?
Tanto a freqüência de compra, quanto o tíquete médio estão estáveis no comparativo com 2005
Idas às compras e tíquete médio
No.vezes/mês
Auto-serviço
4,2
Outros canais
12,8
R$ 21,2 R$ 5,16
Idas às
compras
Tíquete médio
Total Canais
15
R$ 9,60
Fonte: LatinPanel
2005 2006
14,3
R$ 9,89
2006
GSP ISP
Total canais
Auto-serviço
Idas
(mês)
TC
17
6,3
$ 8,0
$ 14,8
Idas
(mês)
TC
14
5,4
$ 10,5
$ 19,4
2006
Outros canais 13,3 $ 3,36 9,9 $ 4,22

Mix de canais
No ano de 2006, dos 100%
que compram no auto-serviço.....
93%dos lares brasileiros compram também no
Varejo tradicional
72% dos lares brasileiros compram também no
Porta a porta
17% dos lares brasileiros compram também no
Atacado de auto-serviço
Fonte: LatinPanel

Quais são os destaques?
Varejo tradicional ddeettéémm 3322%%
ddooss ggaassttooss ddee ttooddaass aass ccaatteeggoorriiaass
Os hipermercados ssããoo qquueemm mmaaiiss
ppeerrddeemm ccoommpprraaddoorreess nnooss úúllttiimmooss aannooss
ee ffiiccaamm ccoomm 55,,22%%ddooss ggaassttooss
Porta a porta rreessppoonnddee ppoorr 44,,88%%ddoo
ggaassttoo ttoottaall ee 1166%%nnaass ccaatteeggoorriiaass ddee hhiiggiieennee
ppeessssooaall,, ccrreesscceennddoo aaoo lloonnggoo ddooss aannooss
Farma* rreessppoonnddee ppoorr 22%%ddoo ggaassttoo ttoottaall ee
1100%%nnaass ccaatteeggoorriiaass ddee hhiiggiieennee ppeessssooaall,, ccoomm
ddiiffeerreennççaass rreeggiioonnaaiiss
Fonte: Categorias Auditadas LatinPanel – ano 2006
*Farmácia/Perfumaria/Drogaria

Dia da semana e mês...
(% Valor) Fonte: LatinPanel
Os percentuais se repetem para auto-serviço
Dias do mês
Brasil GSP ISP
1 - 10
11 - 20
21 - 30
36 37 37
32 32 31
32 31 32
2ª/6ª
Brasil
GSP
ISP
Final de
semana
62
68
63
38
32
37
No final dos anos
1990 50%dos
domicílios faziam
compras mensais.
40% delas
aconteciam nos 10
primeiros dias do
mês
No Brasil, em 1998 as
compras nos fins de
semana representavam
32% do gasto

O que se destaca em categorias...
Brasil - 2006
Final de semana
3388%%
Total categorias
(% Valor)
Ranking de categorias mais consumidas
65% Cerveja
50% Refrigerante
47% Sorvete
45% Leite em pó
43% Leite aromatizado
41% Massa tradicional
41% Café solúvel
41% Cereal tradicional
41% Polpa + purê
40% Suco pronto para beber
Fonte: LatinPanel

Cada dia mais o consumidor se atém à
relação: Custo X Benefício
Vai Mais
vezes
às compras
Tíquete
médio
Menor
SSeemmpprree compara preços eennttrree ddiiffeerreenntteess mmaarrccaass
69% aanntteess ddee ccoommpprraarr uummaa
Continua
a Mixar
(marcas/
canais)
Continua
infiel
(marcas/
canais)
GGoossttaa ddee eexxppeerriimmeennttaarr novas marcas 68%
SSee uummaa mmaarrccaa qquuee nnoorrmmaallmmeennttee não compra
eessttáá eemm pprroommooççããoo,, irá comprá-la 50%
Fonte: Estudo Estilo de Vida – LatinPanel Junho/2006

A importância da oferta de serviços, produtos
e comodidade para o consumidor

Do total das compras, quantas são realizadas
em auto-serviço?
22
24
25
20
26
34
2006
2005
2004
2006
2005
2004
2006
2005
2004
2006
2005
2004
2006
2005
2004
2006
2005
2004
2006
2005
2004
2006
2005
Higiene
Limpeza
Carnes e
Aves
Alimentos
25
29
43
26
43
16
21
28
22
23
27
23
37
21
29
38
29
32
19
30
36
24
23
14
35
17
48
49
26
35
27
16
24
20
15
20
13
64
54
44
25
19
2004
Compram em super / hipermercados e também em outros canais
Compram apenas em outros canais
Bebidas
(não alcoólicas)
(% compradores)
Pães
Frios
FLV
Fonte: Estudo Especial LatinPanel / Apas – fevereiro/07

Penetração e exclusividade ao auto-serviço
por setor
2
Exclusividade* - Das 10 últimas compras, comprou 10 vezes em
supermercado/hipermercado
85
82
82
82
77
75
74
65
48
45
25
6
3
7
18
31
49
68
58
50
56
40
61
2
0.4
19
33
Alimentos não perecíveis
Congelados e resfriados
Limpeza da casa
Higiene pessoal
Bebidas não alcóolicas
Frios e queijos
Carnes e aves
FLV
Pães
Peixaria
Rotisserie
Eletrodomésticos e eletrônicos
Cama, mesa e banho
Calçados e vestuários
Penetracao
Exclusividade*
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel

Hábitos e atitudes
35
28
61
79
22 21
73
Consumidor Total Consumidor A.Servico
40
85
10
5
36
29
62
81
21 21
75
41
85
10
5
Lista de compra
Segue lista de compra
Compra Pereciveis por ultimo
Guarda primeiro pereciveis
Congela novamente alimentos
descongelados
Verifica caloria dos alimentos
Verifica prazo de validade
Lê rótulos
Atento à conservacao dos
alimentos
Compra produtos orgânicos
Compra pratos prontos
Consumidor de auto-serviço é mais consciente e atento

O que acha importante ter no auto-serviço que
freqüenta?
25 28 27
46
Importante Muito importante
36 42 43 39 45 44 44 41
51 44 46
74 71 71
52
61 55 54 57 50 50 49 51
41
44
24
Ser limpo
Qualidade e frescor de FLV
Qualidade e frescor de carnes
Encontrar produtos que usa
normalmente
Rapidez no caixa
Sinalização adequada de preços
Organização da loja
Atendimento oferecido
Variedade de sortimento
Ter empacotadores
Açougue com cortes especiais
Segurança entorno da loja
Pronto atendimento p/ solicitações
especias
Variedade de meio de pagamentos
Loja oferecer informações
nutricionais

O que acha importante ter no auto-serviço
que freqüenta?
51
42 44 42 45 50 46 42
Importante Muito importante
34 37 31
41
46 44 45 35 22 24
21
22 16
14
Pronto Atendimento p/ solicitações
especias
Localização conveniente
Entregas à domicílio
Possuir estacionamento
Possuir produtos c/ embalagens
menores
nutricionais
Ter degustação
Estabelecimento c/ marca própria
Vender produtos orgânicos
Oferecer pratos prontos

Qual o grau de satisfação com os serviços
oferecidos pelo auto-serviço que freqüenta?
59 55 56
65
54 57
21
64 62
Satisfeito Muito satisfeito
53 57 56
32
33
28 29
25
22 19
21
25
24
22
25
16
9
Ser limpo
Qualidade e
frescor de FLV
Qualidade e
frescor de
carnes
Encontrar
produtos que
usa normalmente
Rapidez no caixa
Sinalização
adequada de
preços
Organização da
loja
Atendimento
oferecido
Variedade de
sortimento
Ter
empacotadores
Açougue com
cortes especiais
Segurança
entorno da loja
Loja oferecer
informações
nutricionais

Qual o grau de satisfação com os serviços
oferecidos pelo auto-serviço que freqüenta?
59 55 56
65
54 57
21
64 62
Satisfeito Muito satisfeito
53 57 56 57 52 58 52 53 48
32 34 37 32 30
33
28 29
25
22 19
21
25 24
22
25
16 17 23
25
22 18
11
9 10 11
8 8
Ser limpo
Qualidade e frescor de carnes
Rapidez no caixa
Açougue com cortes especiais
Pronto Atendimento p/ solicitações
especias
nutricionais
Estabelecimento c/ marca própria

Qualidade e frescor de
FLV
Ser Limpo
Qualidade e frescor de
carnes
Rapidez no Caixa
Sinalização Adequada de
Preços
Segurança entorno da loja
Atendimento Oferecido
Ter empacotadores
Encontrar produtos que
usa normalmente
Pronto Atendimento p/
solicitações especias
Açougue com cortes
especiais
Localização Conveniente
Entregas à Domicílio
Vender 35
Para quem acha muito importante os serviços
oferecidos, qual o grau de satisfação?
Muito Importante
12 10
24 14
12
9 8 1
35
34
31
29
27
22
15
Sinalização Adequada Variedade de meio de
pagamentos
Loja Oferecer Informações
Nutricionais
Possuir produtos c/
embalagens menores
Ter degustação
Estabelecimento c/ Marca
Própria
Vender produtos orgânicos
Muito Satisfeito GAP
3
8
2
8 10
12
21

Quesitos com maior GAP
Qualidade e
frescor FLV
71%
Importância
36%
Satisfação
35%
GAP
Ser
limpo
74%
Importância
39%
Satisfação
35%
GAP
Qualidade e
frescor das
carnes
71%
Importância
37%
Satisfação
34%
GAP
Rapidez no
caixa
61%
Importância
30%
Satisfação
30%
GAP
Sinalização
adequada de
preços
55%
Importância
26
Satisfação
29%
GAP

Quesitos com maior GAP – quem são?
Qualidade e
frescor FLV
Os mais
insatisfeitos
• Classes ABC
• Indiferentes
•Leste+Int.RJ, GRJ e GSP
Os mais
satisfeitos
• Classes DE
• Equilibradas e buscadoras de
preço
•NNE, Centro-Oeste e Sul
71%
Importância
36%
Satisfação
35%
GAP
Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro

Ser limpo 74%
Importância
39%
Satisfação
35%
GAP
Os mais
satisfeitos
• Classes DE
• Buscadoras de preço
•NNE, Centro-Oeste e Sul
Os mais
insatisfeitos
• Classes AB
• Orientadas à publicidade
• Leste+Int.RJ, GRJ e GSP

Qualidade e
frescor
carnes
71%
Importância
37%
Satisfação
34%
GAP
Os mais
insatisfeitos
• Classes ABC
Os mais
satisfeitos
• Classes DE
• Buscadoras de preço
• NNE, Centro-Oeste e Sul

Os mais
satisfeitos
• Classes DE
• Atentas à saúde e buscadoras
de preço
• NNE, Centro-Oeste, Int.SP e Sul
Os mais
insatisfeitos
• Classes AB
• Equilibradas
Rapidez
no Caixa
61%
Importância
30%
Satisfação
31%
GAP

Os mais
insatisfeitos
• Classes AB
Sinalização
adequada
de preço
55%
Importância
26%
Satisfação
29%
GAP
Os mais
satisfeitos
• Classes DE
• Atentas à saúde
• NNE e Int. São Paulo

Quem são os consumidores mais insatisfeitos
com o auto-serviço que freqüentam?
Número de Itens Avaliados - 23
74
52
representa 70% dos
gastos dos domicílios
das classes AB
26
13
Auto-serviços
22
70
52
Percentual de Itens Insatisfeitos
70
representam 65% dos
gastos dos domicílios
da região Leste e 63%
30
Auto-serviços
da GSP
44
AB C DE NNE CO LE GRJ GSP ISP SUL
A Grande São Paulo e as classes AB não são apenas os mais insatisfeitos com os itens avaliados
como também apresentam os maiores Gap’s entre importância e satisfação

Quais os serviços oferecidos pelo auto-serviço
que freqüentam?
38
10
82
18
73
38 35
6
43
Possui Não possui Não sabe
6
26 31 26
17
56
83
16
80
27
57 62
89
48
73
69 58
59 80
6 7
2 2 1 6 3 5 9
21
4
12 16
3
Pagamento de contas
Revelação de filmes
Entrega em domicílio
Farmácia
Padaria
Rotisserie
Lanche no local
Locadora de vídeo
Produtos orgânicos
Venda pela internet
Jardinagem
Serviços financeiros
Encomenta para
festas
Outras lojas

Quem são os usuários que não sabem quais os
serviços oferecidos pelo auto-serviço que
freqüentam? Destaques – maior percentual de resposta não sabe
6
5
3
2
Padaria
Farmácia
Lanche no local
Outras lojas
Jardinagem
Locadora de vídeo
Rotisserie
Pagamento de contas
Produtos orgânicos
21
16
12
9
7
6
4
3
2
1
Encomenta para festas
Venda pela Internet
As donas de casa na faixa de 30-49, são aquelas
que mais desconhecem os serviços oferecidos
pelo auto-serviço que normalmente freqüentam.
Mesmo aquelas que moram nos grandes centros,
como Grande Rio de Janeiro e Grande São Paulo
e das classes mais altas (AB), apresentam maior
percentual de desconhecimento.
Importante lembrar que os maiores gastos com
auto-serviço estão nestes grupos de
compradores.

Quem são os usuários que não sabem quais os
serviços oferecidos pelo auto-serviço que
freqüentam? Destaques – maior percentual de resposta não sabe
Padaria D.Casa 30-39 anos,+ 5 pessoas, CDE, Cri.Pequena e Adolescente, NNE, LE, GRJ e ISP
6
5
3
2
Farmácia
Lanche no local
Outras lojas
Jardinagem
Locadora de vídeo
Rotisserie
Pagamento de contas
Produtos orgânicos
Serviços Financeiros
D.Casa 50 anos +,1-2 pessoas,Classe AB e DE,Independente e F.Adulto,CO e GRJ
21
16
12
9
7
6
4
3
2
1
Venda pela internet
D.Casa 40-49 anos,+ 5 pessoas,S/Cri 12 anos,AB e DE, Adolescente e F.Adulto,LE e GRJ
D.Casa até 29 e 40-49 anos,+ 5 pessoas, AB e DE, Cri.Pré-Adolescente e F.Adulto, CO e GSP
D.Casa 40-49 anos,+ 5 pessoas, Classe C, Independente e Adolescente, CO, GSP e Sul
D.Casa 30-39 anos,+ 5 pessoas, Independente e Adolescente, CO, Leste, GRJ e GSP
D.Casa 30-39/50 anos e +, + 5 pessoas, Classe C, Pré-Adolesc. e Adolescente, LE e GSP
D.Casa +40 anos, Classe AB, Independente, Adolescente e F.Adulto,CO,LE,GRJ e GSP
D.Casa 40-49 anos, + 5 pessoas, Classe C, Adolescente, LE e GSP
D.Casa 50 anos e +,Classe AB,Independente,Pré-Adol e F.Adulto,CO,GSP e ISP
D.Casa 30-39 anos,Classe C,Independente e Pré-Adolescente,CO,GRJ e GSP
D.Casa + 40anos, + 5 pessoas,Classe AB,Independente, CO, LE e GSP
D.Casa 30-39 anos,Classe AB,Independente, CO,GRJ e GSP
D.Casa +40 anos, Classe AB, Indep, CO, GRJ e GSP

Aproveitamento dos serviços oferecidos
63
26
44
41
9
Pagamento de contas
Venda pela internet
100
10
1
48 28
55
51
69
89
70
36
63
0.1
Farmácia
Padaria
Rotisserie
Lanche no local
Locadora de vídeo
Produtos orgânicos
Jardinagem
Outras lojas
Possui o serviço
Utiliza o serviço
Índice de aproveitamento

Onde o índice de aproveitamento é maior?
28
44
51
Padaria
Farmácia
Pagamento de contas
Outras lojas
Lanche no local
Rotisserie
Produtos orgânicos
Jardinagem
Locadora de vídeos
9
26
36
41
48
55
63
63
70
69
89
Encomenda p/ festas
Vendas pela internet
Os domicílios das classes DE, orientadas
à publicidade e principalmente da região
Norte+Nordeste são os lares que melhor
aproveitam os serviços oferecidos pelo
auto-serviço.

Onde o índice de aproveitamento é maior?
Padaria Indiferente e Centro-Oeste
28
44
51
63
Farmácia
Pagamento de contas
Outras lojas
Lanche no local
Rotisserie
Produtos orgânicos
Jardinagem
Locadora de vídeos
9
26
36
41
48
55
63
70
69
89
Encomenda p/ festas
Vendas pela internet
Classe DE, Equilibradas, Cri.Pequenas, Monoparental, NNE, CO e LE
Classe DE, Buscadoras de Preço, Cri.Pequenas, Monoparental, NNE, GRJ e Sul
Classe DE, Equilibradas, Cri. Pequenas, Monoparental e NNE
Orientadas à Publicidade, Buscadoras de Preço, Pré-Adolescente e GRJ
Orientadas a Publicidade, Buscadorad de Preço, Cri.Pequenas, Pré-Adolescentes e NNE
Classe AB, Orientadas à Publicidade, Buscadoras de Preços, Cri.Peq, Pré-Adol, CO e GSP
Classe AB, Orientadas à Publicidade, Preocupadas c/ Saúde, Pré-Adolescentes,NNE,LE, e Sul
Crianças Pequenas, Pré-Adolescentes, NNE, CO e LE
Classe AB, Orientadas à Publicidade, Equilibradas, Buscadoras de Preço, Monoparental e CO
Orientadas a Publicidade, Equilibradas, Buscadoras de Preços, Cri.Pequenas, Adolescentes e NNE
Orientadas a Publicidade, Indiferentes, Buscadoras de Preços, Pré-Adol, Adolesc, F.Adultos,NNE,CO e LE
Crianças Pequenas, NNE, LE e GRJ
Classe AB, Indiferentes, Buscadoras de Preços, Cri.Pequenas, NNE e GRJ

Serviços com menor índice de
aproveitamento
Vendas pela internet – Apenas 25% dos indivíduos têm acesso à internet.
Acesso em casa apenas 13%. Classes AB representam apenas 22% da população
e mesmo nessas classes o grau de aproveitamento deste serviço é de apenas 12%
Encomenda para festas – ¼de aproveitamento deste serviço no
Super/Hipermercado. Mesmo em padarias/confeitarias, o índice de aproveitamento
ainda é muito baixo (28%).
Locadoras de vídeo – Crescimento das grandes redes de locadoras de vídeo
no Brasil. Um dos produtos mais pirateados são os DVD´s. 49% dos domicílios
possuem DVD, sendo que nas classe DE esse percentual é de apenas 27%.
Fonte: LatinPanel – Estudo de Conectividade, Estudo APAS 2007 e EletroShopper

Como ficou o bolso
do consumidor?

Após consumir e gastar mais em 2005...
2005
2005 X 2004
PENETRAÇÃO /
DOMICÍLIO
+4 p.p
o consumidor se endividou...
85% das famílias
têm dificuldades para
chegar ao fim do mês
com rendimento total
familiar
Retrospectiva 2005
- 3%
Endividamento
2005
VOLUME MÉDIO /
DOMICÍLIO
+6%
GASTO MÉDIO /
DOMICÍLIO
+9%
PREÇO MÉDIO /
Crescimento real
*deflacionado
+2%
Fonte: LatinPanel

Qual o impacto em 2006?
Mesmo com um aumento na renda média...
Renda domiciliar
mensal
2006
R$ 1.393
Gasto domiciliar
mensal
2006
R$ 1.369
Renda domiciliar
mensal
+ 4%
2006 x 2005
reduziu seus gastos em 2006...
Gasto domiciliar
mensal
- 1%
2006 x 2005
Fonte: Holistic View - LatinPanel

Qual o impacto em 2006?
O destaque fica para baixa renda...
com renda média 5% acima do gasto
+ 1%
+ 1%
+ 5%
AB
C
DE
Renda X Gasto
Média domiciliar
2006
2005
+ 1%
- 8%
- 2%
Fonte: Holistic View - LatinPanel

Como se distribui o gasto do consumidor?
2006
Fonte: Holistic View – LatinPanel – julho/2006
Serviços e
Tarifas Públicas
Gasto Total
11%
Transporte
Gasto Total
12%
Alimentação
Bebida
Gasto Total
22%
Habitação
Gasto Total
13%
Saúde
Gasto Total
7%
Alimentação
Fora do Lar
Gasto Total
4%
Gasto Domiciliar
Mensal
R$ 1.369
Gasto Domiciliar
Mensal
-1%
2006 x 2005
Todos os setores destacados apresentam crescimento de 1 ponto percentual
em relação a 2005, exceção ao setor de Habitação que cresce 4 pontos.
No estudo de 2005, incluiu-se os gastos com Combustível Doméstico em Habitação. Para seguir a mesma classificação
oferecida pelo IBGE, excluímos esse gasto para as contas de 2006. Com isso em 2005 9% dos gastos dos domicílios
iam para habitação e em 2006 esse percentual subiu para 13%

Como se distribui o gasto do consumidor?
*Manutenção e Reforma = Mão de obra + material de construção
Manutenção
E Reforma*
2005
26,2%
Gastos com Habitação = 100%
Habitação
Gasto Total
13%
Na impossibilidade de comprar um imóvel melhor/maior o brasileiro investe no
bem que possuem e amplia os gastos com manutenção e reforma
Prestação
do Imóvel
2005
3,2%
Prestação
do Imóvel
2006
5,1%
Aluguel
2005
10,8%
Aluguel
2006
12,4%
Manutenção
E Reforma*
2006
29,1%

Destaques: a Alimentação é prioridade para a
Classe DE
Despesas
Permanentes
AABB 555555 %%%
CC 555999 %%%
DDEE 666333 %%%
Transporte
16%
Alimentação
Bebida
15%
Habitação
14%
R$ 1.521,76
R$ 831,88
R$ 527,58
Transporte
12%
Alimentação
Bebida
24%
Habitação
12%
Transporte
7%
Alimentação
Bebida
33%
Habitação
11%

Grande São Paulo apresenta gastos acima da
média Brasil
Gasto
11% acima
da média
Alimentação +
Bebida
fora lar
Gasto acima da média
+21%
Animais
+21%
Cerimônias e Festas
+25%
Higiene Pessoal
+19%
Lazer
+15%

Quais são as percepções dos
Supermercadistas e Fornecedores

Preocupações Macroeconômicas dos
Supermercadistas e Fornecedores estão alinhadas
CCaarrggaattrriibbuuttáárriiaa
MMeeddiiddaass ddee rreessttrriiççããoo aaoo ccoonnssuummoo
CCoonnttrroolleeddaa IInnffllaaççããoo
EEssttaabbiilliiddaaddee EEccoonnôômmiiccaa
FFuussõõeessee AAqquuiissiiççõõeesseennttrreeoossssuuppeerrmmeerrccaaddiissttaass
CChheeggaaddaaddee ccoommppeettiiddoorreesseessttrraannggeeiirrooss
CCrreesscciimmeennttooddaa EEccoonnoommiiaa
DDeeffllaaççããoonnoo pprreeççooddooss pprroodduuttooss
FFoorrttaalleecciimmeennttooddaass lleeiiss ddee pprrootteeççããooaaooccoonnssuummiiddoorr
AAbbeerrttuurraaaass iimmppoorrttaaççõõeess
SSuuppeerrmmeerrccaaddoo FFoorrnneecceeddoorr
11ºº 11ºº
22ºº 22ºº
33ºº 66ºº
44ºº 44ºº
55ºº 77ºº
66ºº 88ºº
77ºº 33ºº
88ºº 55ºº
99ºº 1100ºº
1100ºº 99ºº
Fonte: Nielsen

Tendências e atitudes dos consumidores que
mais impactam os negócios
Redução da Fidelidade Redução da Fidelidade ddooss ccoonnssuummiiddoorreess
MMuuddaannççaass nnooss ppaaddrrõõeess ddee ggaassttooss
EEssggoottaammeennttooddoo ccrrééddiittoo
RReedduuççããooddoo TTaammaannhhooddaass ffaammíílliiaass
RReedduuççããooddoo nnººddee rreeffeeiiççõõeesspprreeppaarraaddaasseemmccaassaa
RReedduuççããooddoo TTiiqquueetteeMMééddiioo
DDiimmiinnuuiiççããooddoo tteemmppoo ddiissppoonníívveellppaarraaccoommpprraass
VVaalloorriizzaaççããooddooss sseerrvviiççoossddee ccoonnvveenniiêênncciiaa
EEnnccllaauussuurraammeennttooddeevviiddooààsseegguurraannççaa
BBuussccaappoorrssaauuddaabbiilliiddaaddeeee qquuaalliiddaaddeeddee vviiddaa
11ºº 22ºº
22ºº 11ºº
33ºº 33ºº
44ºº 66ºº
55ºº 99ºº
66ºº 44ºº
77ºº 55ºº
88ºº 77ºº
99ºº 1100ºº
1100ºº 88ºº
Fonte: Nielsen
Novo Atributo

Concorrência é o principal desafio para o setor, nos
próximos 12 meses
Visão
Supermercados
Visão
Fornecedor
1º - Concorrência no Varejo
2º - Conquistar Consumidores
3º - Contexto Macroeconômico
1º - Concorrência no Varejo
2º - Rentabilidade na operação
3º - Contexto Macroeconômico
Na sua opinião, qual o principal desafio do setor supermercadista para os próximos 12 meses?
Fonte: Nielsen

Supermercadistas esperam ampliar relacionamento,
abrangendo questões mais básicas, como promoções,
preços e merchandising
Visão
Supermercados
Visão
Fornecedor
1º - Ampliar o relacionamento
entre Supermercadistas e
Fornecedores
1º - Fornecer informações para
o Gerenciamento de Categoria
De que forma os fabricantes poderiam ajudar o setor supermercadista na superação dos desafios ?
Fonte: Nielsen

Opinião sobre os atributos mais importantes
para gestão do negócio varejista
Política de negociação de Política de negociação de pprreeççoossee ppaaggaammeennttooss
PPoonnttuuaalliiddaaddee ddee eennttrreeggaa
EEssffoorrççoopprroommoocciioonnaallccoonnjjuunnttoo
GGaarraannttiiaaddee qquuaalliiddaaddeeddooss pprroodduuttooss
SSeerrvviiççoossddee MMeerrcchhaannddiissiinngg
IInnoovvaaççããoo
PPrroommooççããoonnoo PPDDVV
FFoorrççaaddaa MMaarrccaa
11ºº 11ºº
22ºº 22ºº
33ºº 66ºº
44ºº 77ºº
55ºº 55ºº
66ºº 88ºº
77ºº 44ºº
88ºº 33ºº
Fonte: Nielsen
Novo Atributo

Ações da Concorrência que mais impactam o
desempenho dos Supermercadistas
Guerra de Preço
Informalidade
Condições de pagamento ao consumidor
Presença do Pequeno Varejo
Novos formatos de Loja
Extensão do Horário de atendimento
Serviços oferecidos aos consumidores
Clube de compras
Serviços Comércio Eletrônico
Cartões de fidelidade
Visão
Supermercadistas
Fonte: Nielsen

Para os supermercadistas, quais são os atributos
mais valorizados pelos consumidores no momento
em que escolhem suas lojas
Preço
Qualidade no atendimento
Promoções
Localização e Facilidade
Variedade de produtos
Limpeza e condições de Higiene
Qualidade dos perecíveis
Disponibilidade de produtos
Serviços
Meios de pagamento
Visão
Supermercadistas
Fonte: Nielsen
1º em 2006

Aspectos mais importantes de Recursos
Humanos, na gestão do supermercado
Capacitação de Pessoal
Contratação
Mão-de-obra Qualificada
Rotatividade de mão-de-obra
Encargos e custos de mão-de-obra
Desenvolvimento de plano de carreira
Concorrência por Talento
Remuneração Variável
Terceirização de Serviços
Visão
Supermercadistas
Fonte: Nielsen

Questões que penalizam a Relação entre
Varejistas e Fabricantes
Concentração de pedidos/compras Concentração de pedidos/compras nnoo ffiinnaall ddoo mmêêss
FFaallhhaass nnaa pprreevviissããoo ddee ddeemmaannddaa
OOppoorrttuunniissmmoonnaassrreellaaççõõeessccoommeerrcciiaaiiss
FFaallttaaddee ccoonnffiiaannççaaeennttrreeaass ppaarrtteess
FFaallttaaddee pprrooggrraammaaççããooaanntteecciippaaddaa
TTeemmppoo ddee ddeessccaarrrreeggaammeennttooddee mmeerrccaaddoorriiaass
IInnffoorrmmaalliiddaaddee
PPoouuccaaTTrrooccaaddee IInnffoorrmmaaççõõeesseennttrreeaass ppaarrtteess
NNíívveeiiss Confidential & ddee Proprietary Copyright © 2007 The iinnffoorrmmaattiizzaaççããoo
Nielsen Company
AAttrraassoossnnaaqquuiittaaççããooddee ffaattuurraass
11ºº 22ºº
22ºº 11ºº
33ºº 33ºº
44ºº 66ºº
55ºº 99ºº
66ºº 44ºº
77ºº 55ºº
88ºº 77ºº
99ºº 1100ºº
1100ºº 88ºº
Fonte: Nielsen

Processos mais importantes para a gestão do
meu negócio:
Supermercados Fornecedor
Vendas
Manter e atrair consumidores
Administração de operação de Loja
Gerenciamento de Estoques
Definição de sortimento
Vendas
Marketing e Comunicação
Merchandising
Gerenciamento de Logística
Preço adequado por canal
Fonte: Nielsen

Ações dos Fornecedores para melhorar a
relação com os Supermercadistas
Incrementar estrutura de distribuição
3º em 2006
Melhorar atendimento
Integrar processos de tecnologia
Disponibilizar mais serviços
Flexibilizar Preços
Investir em prevenção de perdas
Visão Fornecedor
Fonte: Nielsen
1º em 2006

Supermercadistas melhoram suas perspectivas
para os próximos meses
Como está o desempenho da sua empresa?
Muito acima do esperado
Acima do esperado
Dentro do esperado
Abaixo do esperado
Muito abaixo do esperado
-
20,0%
52,5%
25,0%
Quais as perspectivas para os próximos 12 meses?
Ótimas
Boas
Regulares
4,9%
22,0%
58,5%
14,6%
-
2,5%
Ruins
Péssimas
9,8%
68,3%
22,0%
-
-
12,5%
57,5%
30,0%
-
-
Fonte: Nielsen

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