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Floxiflux - Netflix
PROBLÉMATIQUE
Comment peut-on expliquer le
succès mondial rencontré par
Netflix alors qu’en France il
peine à se démarquer ?
I. NETFLIX, UN ACTEUR MAJEUR DU MARCHÉ DE
LA VOD
 Un peu d’histoire …
 Modèle économique
 Comment ça marche ?
II. COMPLÉMENTARITÉ ENTRE INTERNET ET LA TV
 De la VOD vers la SVOD
 SVOD, locomotive du marché
 TV menacée par internet
III. NETFLIX, SUCCÈS INTERNATIONAL
 Clés du succès
 Adaptation à la culture
 Implantation en Europe
 Et concernant la France ?
RECOMMANDATIONS
- SOMMAIRE -
Netflix,
un acteur majeur
du marché de la
VOD
1997
Date de création
3O millions
Nombre d’abonnés
52 pays
Présence mondiale
30 %
Trafic internet (USA)
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PE
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D’H
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
2012
CA : 61 milliards $
Résultat net : 17 millions $
Reed Hasting
Marc Randolph
Fondateurs
Mais aussi …
Côté au Nasdaq
Expansion internationale
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
MO
DÈL
E
ÉC
ON
PRODUIT
 Vidéo à la demande
 Recommandation grâce à un
algorithme de filtrage collaboratif
PRIX (prix par mois)
 Location de DVD envoyés par la poste :
- 7,99 $ pour 1 film
- 11,99 $ pour 2 long-métrages
 Consultation de films streaming : 7,99 $
DISTRIBUTION
 60 centres de distribution
automatisés
 La Poste
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
LO
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UE
TR
POPULARITÉ
Produits
Tête
LONGUE TRAÎNE
« Netflix a bien compris le principe de la longue
traîne
LA PREUVE !
les films préférés des abonnés ne sont pas ceux qui
cartonnent au box office… »
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
CO
MM
EN
T
ÇA
INSCRIPTION
PERSONNALISATION
INVESTIGATION
RECOMMANDATION
Complémentarité
entre internet et la
TV
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
DE
LA
VO
D
VE
En quoi la SVOD se différencie de la VOD ?
VOD
un prix variable pour louer ou
acheter un film via Internet
SVOD
Un forfait mensuel pour une vision
illimitée d'un catalogue de films
2012
191 millions
Revenus (€)
Années
2013
217 millions
Marché Français VOD
source : institut GFK
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
MENACES
 Négociation des droits sur les films
 Qualité de visionnage
 Une concurrence accrue
 Une offre réservée aux anglophones
 Le téléchargement illégal
SV
OD,
LO
CO
MO
TIV
OPPORTUNITÉS
 Simplicité
 Contrôle des dépenses
 Une offre vaste
 Pas de contrainte géographique
 Besoins des consommateurs
LA TECHNIQUE
Il faut être là où les gens sont !
(ergonomie, référencement, navigation, promotion)
« L’appétit est là. La multiplication
des écrans, fixes ou mobiles, crée un
environnement de plus en plus
propice pour que la SVOD se
développe. »
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
TV
ME
NA
CÉE
PA
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Millions de $ 2011 2012
Ecart
Valeur
Ecart %
Ventes DVD/BR 3 870 3 729 141 -3,64 %
Location DVD/BR 3 057 2 259 798 -26,10 %
Digital VOD/SVOD/EST 1 360 2 416 1 056 77,65 %
TOTAL 8 287 8 404 117 1,41 %
Poids Digital 16,4 % 28,7 %
source : DEG 2012
Le secteur de la vidéo dominé par le secteur digital
La moitié du téléchargement du secteur digital concerne le
téléchargement de vidéos.
815,21 millions $
(sur le trimestre)
Domination de la SVOD
sur le marché digital
468,04 millions $
Le marché de la VOD
273,86 millions $
L’explosion du téléchargement
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
EFF
ET
NE
Netflix a construit sa stratégie sur le multi devices
INNOVATION - DIFFÉRENCIATION - ACTEUR DE LA
PAY TV
Smartphone Ordinateur Tablette Télévision
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
La multiplication des écrans créé un environnement propice
à la SVOD !
EFF
ET
NE
La SVOD comme une complémentarité au média TV
Apparition d’Internet
Les chaînes investissent dans la SVOD
Les modes de consommation de la TV évoluent
Des difficultés sur le secteur de la TV
La TV connectée
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
CIB
LE
RE
CR
UT
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55 %
hommes
75 %
actifs
38 %
Foyer avec
enfants
Ruraux
Prix
Nouveaux
usages
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
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TE
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S
Les +
 Une offre de qualité
 Une offre conséquente
 De la VOD à l’unité et de la SVOD par abonnement
Les -
 les offres disparaissent subitement
Les +
 L’offre est actualisée chaque mois
 La possibilité de se désabonner via le site
Les -
 Le prix plus élevé que certains concurrents
 Orienté davantage cinéma que série
Les +
 Haute définition et VO proposées
 Un choix conséquent de séries et films
Amazon PrimePassM6
Kids +
(by Dailymotion)
Netflix,
Succès
international
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
AC
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LES +
 Offre moins chère
 Plus de contenu et de clients
 Contenu qualitatif
 Personnalisable et multiplateformes
LES –
 HBO veut lancer son offre en ligne
 Amazon va produire ses propres séries
 Hulu possède un accès plus facile aux série
TV et obtient son contenu gratuitement
+ cher (15 $) Croissante lente
Dispose d’une
plateforme de
streaming
Contenu gratuit
Streaming gratuitChaîne TV payanteAUTRES CONCURRENTS
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
Contenu illimité sans pub & catalogue sur mesure
Alternative simple au téléchargement illégale
450 millions $ dédiés au Marketing
350 millions $ dédiés au Développement
Séries propres à Netflix pour contrer l’augmentation des droits
CLÉ
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DU
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120 formats d’encodages/programme
Compatibilité avec 1000 devices
Points
clés
Netflix doit son succès international à plusieurs facteurs
…
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
« Notre désavantage est de ne pas
connaître chaque culture aussi bien que
nos concurrents locaux ».
Reed HASTINGS
AD
APT
ATI
ON
À
 Beaucoup d’investissements
techniques
 Bonne maîtrise des process
 Connaissance des données des
marchés
 Notoriété de la marque
 Offre de séries multi-culturelles
AVANTAGES
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
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LA
NT
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DISPONIBLE
 Angleterre
 Pays-bas Danemark
 Suède
 Finlande
A VENIR
 Belgique
 Italie
 Espagne
 Allemagne
Netflix a conquis un million d'abonnés en sept mois en
Angleterre et en Irlande.
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
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NC
ER
NA
NT
Des difficultés à pénétrer le marché français
TEMPORELLES
 Chronologie des médias différentes (diffusion d’un film
après sa sortie en salle)
USA : 3 mois / France : 3 ans
LÉGALES
 méthodes d’optimisation fiscale des entreprises
américaines
 Impôts Français
FINANCIÈRES
 Obligation de participer au financement du
cinéma
(chaînes de télévision doivent consacrer 3,2% de leurs ressources
totales à la production de films européens dont 2,5% d'œuvres
d'expression française)
3 obstacles
à l’arrivée de
Netflix en France
…
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
ET
CO
NC
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NA
NT
Mais préparez-vous quand même !
La France
Un marché
prometteur
«S’ils arrivent en France, ils peuvent déjà me compter
parmi leurs clients!».
«J’adore les séries américaines, avec cette plate-forme
tout serait vraiment plus simple» Elle se dit prête à payer jusqu’à 10 euros pour satisfaire ses envies.
«Pour les films, c’est franchement pas terrible. Par contre, si vous aimez les séries, c’est extra. Vous allez vous
régaler car le contenu est important et de qualité.»
«Ils vont attirer beaucoup de monde si le contenu suit. Je me souviens qu’à ses débuts, Netflix UK proposait un
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CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
12 millions
(2009)
20millions
(2010)
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(2011)
OPPORTUNITÉ !
Nouvel accord avec CW pour 700 heures de programmes jusqu’en 2015
Avec cet accord, Netflix vise un public jeune et plutôt féminin
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PO
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AUJOURD’HUI !
30 millions
CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV
RE
CO
MM
AN
NOUER DES ACCORDS PUISSANTS
 S’entendre avec les producteurs français
 Eux-mêmes sont très engagés avec les chaînes de TV du simple fait
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  • 2. PROBLÉMATIQUE Comment peut-on expliquer le succès mondial rencontré par Netflix alors qu’en France il peine à se démarquer ?
  • 3. I. NETFLIX, UN ACTEUR MAJEUR DU MARCHÉ DE LA VOD  Un peu d’histoire …  Modèle économique  Comment ça marche ? II. COMPLÉMENTARITÉ ENTRE INTERNET ET LA TV  De la VOD vers la SVOD  SVOD, locomotive du marché  TV menacée par internet III. NETFLIX, SUCCÈS INTERNATIONAL  Clés du succès  Adaptation à la culture  Implantation en Europe  Et concernant la France ? RECOMMANDATIONS - SOMMAIRE -
  • 4. Netflix, un acteur majeur du marché de la VOD
  • 5. 1997 Date de création 3O millions Nombre d’abonnés 52 pays Présence mondiale 30 % Trafic internet (USA) UN PE U D’H CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV 2012 CA : 61 milliards $ Résultat net : 17 millions $ Reed Hasting Marc Randolph Fondateurs Mais aussi … Côté au Nasdaq Expansion internationale
  • 6. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV MO DÈL E ÉC ON PRODUIT  Vidéo à la demande  Recommandation grâce à un algorithme de filtrage collaboratif PRIX (prix par mois)  Location de DVD envoyés par la poste : - 7,99 $ pour 1 film - 11,99 $ pour 2 long-métrages  Consultation de films streaming : 7,99 $ DISTRIBUTION  60 centres de distribution automatisés  La Poste
  • 7. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV LO NG UE TR POPULARITÉ Produits Tête LONGUE TRAÎNE « Netflix a bien compris le principe de la longue traîne LA PREUVE ! les films préférés des abonnés ne sont pas ceux qui cartonnent au box office… »
  • 8. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV CO MM EN T ÇA INSCRIPTION PERSONNALISATION INVESTIGATION RECOMMANDATION
  • 10. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV DE LA VO D VE En quoi la SVOD se différencie de la VOD ? VOD un prix variable pour louer ou acheter un film via Internet SVOD Un forfait mensuel pour une vision illimitée d'un catalogue de films 2012 191 millions Revenus (€) Années 2013 217 millions Marché Français VOD source : institut GFK
  • 11. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV MENACES  Négociation des droits sur les films  Qualité de visionnage  Une concurrence accrue  Une offre réservée aux anglophones  Le téléchargement illégal SV OD, LO CO MO TIV OPPORTUNITÉS  Simplicité  Contrôle des dépenses  Une offre vaste  Pas de contrainte géographique  Besoins des consommateurs LA TECHNIQUE Il faut être là où les gens sont ! (ergonomie, référencement, navigation, promotion) « L’appétit est là. La multiplication des écrans, fixes ou mobiles, crée un environnement de plus en plus propice pour que la SVOD se développe. »
  • 12. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV TV ME NA CÉE PA R Millions de $ 2011 2012 Ecart Valeur Ecart % Ventes DVD/BR 3 870 3 729 141 -3,64 % Location DVD/BR 3 057 2 259 798 -26,10 % Digital VOD/SVOD/EST 1 360 2 416 1 056 77,65 % TOTAL 8 287 8 404 117 1,41 % Poids Digital 16,4 % 28,7 % source : DEG 2012 Le secteur de la vidéo dominé par le secteur digital La moitié du téléchargement du secteur digital concerne le téléchargement de vidéos. 815,21 millions $ (sur le trimestre) Domination de la SVOD sur le marché digital 468,04 millions $ Le marché de la VOD 273,86 millions $ L’explosion du téléchargement
  • 13. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV EFF ET NE Netflix a construit sa stratégie sur le multi devices INNOVATION - DIFFÉRENCIATION - ACTEUR DE LA PAY TV Smartphone Ordinateur Tablette Télévision
  • 14. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV La multiplication des écrans créé un environnement propice à la SVOD ! EFF ET NE La SVOD comme une complémentarité au média TV Apparition d’Internet Les chaînes investissent dans la SVOD Les modes de consommation de la TV évoluent Des difficultés sur le secteur de la TV La TV connectée
  • 15. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV CIB LE RE CR UT ÉE 55 % hommes 75 % actifs 38 % Foyer avec enfants Ruraux Prix Nouveaux usages
  • 16. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV AC TE UR S Les +  Une offre de qualité  Une offre conséquente  De la VOD à l’unité et de la SVOD par abonnement Les -  les offres disparaissent subitement Les +  L’offre est actualisée chaque mois  La possibilité de se désabonner via le site Les -  Le prix plus élevé que certains concurrents  Orienté davantage cinéma que série Les +  Haute définition et VO proposées  Un choix conséquent de séries et films Amazon PrimePassM6 Kids + (by Dailymotion)
  • 18. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV AC TE UR S INT ER LES +  Offre moins chère  Plus de contenu et de clients  Contenu qualitatif  Personnalisable et multiplateformes LES –  HBO veut lancer son offre en ligne  Amazon va produire ses propres séries  Hulu possède un accès plus facile aux série TV et obtient son contenu gratuitement + cher (15 $) Croissante lente Dispose d’une plateforme de streaming Contenu gratuit Streaming gratuitChaîne TV payanteAUTRES CONCURRENTS
  • 19. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV Contenu illimité sans pub & catalogue sur mesure Alternative simple au téléchargement illégale 450 millions $ dédiés au Marketing 350 millions $ dédiés au Développement Séries propres à Netflix pour contrer l’augmentation des droits CLÉ S DU SU 120 formats d’encodages/programme Compatibilité avec 1000 devices Points clés Netflix doit son succès international à plusieurs facteurs …
  • 20. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV « Notre désavantage est de ne pas connaître chaque culture aussi bien que nos concurrents locaux ». Reed HASTINGS AD APT ATI ON À  Beaucoup d’investissements techniques  Bonne maîtrise des process  Connaissance des données des marchés  Notoriété de la marque  Offre de séries multi-culturelles AVANTAGES
  • 21. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV IMP LA NT ATI ON S DISPONIBLE  Angleterre  Pays-bas Danemark  Suède  Finlande A VENIR  Belgique  Italie  Espagne  Allemagne Netflix a conquis un million d'abonnés en sept mois en Angleterre et en Irlande.
  • 22. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV ET CO NC ER NA NT Des difficultés à pénétrer le marché français TEMPORELLES  Chronologie des médias différentes (diffusion d’un film après sa sortie en salle) USA : 3 mois / France : 3 ans LÉGALES  méthodes d’optimisation fiscale des entreprises américaines  Impôts Français FINANCIÈRES  Obligation de participer au financement du cinéma (chaînes de télévision doivent consacrer 3,2% de leurs ressources totales à la production de films européens dont 2,5% d'œuvres d'expression française) 3 obstacles à l’arrivée de Netflix en France …
  • 23. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV ET CO NC ER NA NT Mais préparez-vous quand même ! La France Un marché prometteur «S’ils arrivent en France, ils peuvent déjà me compter parmi leurs clients!». «J’adore les séries américaines, avec cette plate-forme tout serait vraiment plus simple» Elle se dit prête à payer jusqu’à 10 euros pour satisfaire ses envies. «Pour les films, c’est franchement pas terrible. Par contre, si vous aimez les séries, c’est extra. Vous allez vous régaler car le contenu est important et de qualité.» «Ils vont attirer beaucoup de monde si le contenu suit. Je me souviens qu’à ses débuts, Netflix UK proposait un contenu un peu pauvre, faute de contrats.» «Netflix ne rivalisera jamais avec les sites illégaux»
  • 24. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV 12 millions (2009) 20millions (2010) 25 millions (2011) OPPORTUNITÉ ! Nouvel accord avec CW pour 700 heures de programmes jusqu’en 2015 Avec cet accord, Netflix vise un public jeune et plutôt féminin OP PO RT UNI TÉ UTI AUJOURD’HUI ! 30 millions
  • 25. CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CVCV RE CO MM AN NOUER DES ACCORDS PUISSANTS  S’entendre avec les producteurs français  Eux-mêmes sont très engagés avec les chaînes de TV du simple fait de leurs engagements (préachats, coproductions, mandats divers) ADAPTER SON OFFRE DE PROGRAMMES  Etudier les goûts et les besoins du public AUGMENTER LA QUALITÉ DE SON OFFRE  S’ entendre avec des studios de cinéma majeurs  Mais risque d’augmentation des tarifs et de pertes d’utilisateurs CAPTATION DES DROITS SVOD  Enjeux majeur en 2014 : concurrence et budget pour obtenir les droits des séries américaines  Seul avantage: son offre de séries propres à Netflix MARCHÉ GLOBAL MARCHÉ FRANÇAIS
  • 27. VIDEO : NE PAS IMPRIMER CETTE SLIDE JE T’ENVOIE LA VERSION DEFINITIVE AEC LA VIDEO