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Dolibarr - tiers et contacts

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Découvrez le principales fonctionnalités du module de gestions de tiers et de contacts de Dolibarr.

LA FICHE TIERS
- Qu’est-ce qu’un tiers?
- Création d’une fiche tiers
- Potentiel du prospect
- Statuts de prospection
- Lien commercial
- Agenda
- Catégories
- Note public et privé
- Fichiers joints

LA FICHE CONTACT
- Information générales
- Téléphone (clic to dial)
- Catégories
- Agenda

Publié dans : Logiciels

Dolibarr - tiers et contacts

  1. 1. Dolibarr – Tiers et Contacts
  2. 2. licence de documentation libre Ce document est publié sous la licence de documentation libre GNU. Ce document peut librement être copié et/ou distribué. Ce document ne peut être modifié sans l’accord de l’auteur. Ce document ne peut être vendue. Auteur : Franck Patissier Version 1.0 – Février 2015 Hodei 2015 / Page 2
  3. 3. LA FICHE TIERS  Qu’est-ce qu’un tiers  Création d’une fiche tiers  Potentiel du prospect  Statuts de prospection  Lien commercial  Agenda  Catégories  Note public et privé  Fichiers joints Hodei 2015 / Page 3
  4. 4. La fiche tiers  Qu’est-ce qu’un tiers  Un tiers est une organisation de type : – Entreprise – Association – Etablissement public – Autre organisation  Il peux jouer un ou plusieurs rôle : – Prospect – Client – Fournisseur Hodei 2015 / Page 4
  5. 5. La fiche tiers  Création d’une fiche tiers Hodei 2015 / Page 5 Je me positionne dans le menu Tiers Je clique sur le type de tiers que je souhaites créer Je complète les informations du tiers 1 2 3
  6. 6. La fiche tiers  Potentiel du prospect Hodei 2015 / Page 6 Je me positionne dans « prospect/client » Je choisi le potentiel du prospect Le potentiel du prospect est une liste configurable par l’administrateur 2 1
  7. 7. La fiche tiers  Statuts de prospection Hodei 2015 / Page 7 Je me positionne dans « prospect/client » Je choisi le statuts du prospect Je pourrais par la suite trier mes prospect en utilisant ces chritères 2 1
  8. 8. La fiche tiers  Lien commercial Hodei 2015 / Page 8 Je me positionne dans « prospect/client » Je choisi d’affecter ce prospect à un utilisateur Un ou plusieurs utilisateurs peuvent être affectés 2 1
  9. 9. La fiche tiers  Agenda Hodei 2015 / Page 9 Je me positionne dans « agenda » Je clique sur créer évènement Je visualise ici l’historique des évènements liés à ce tiers. 2 1
  10. 10. La fiche tiers  Catégories Hodei 2015 / Page 10 Je me positionne dans « catégorie » Je choisi d’affecter une ou plusieurs catégories à ce tiers Je visualise ici la liste des catégories affectées à ce tiers Je peux créer une nouvelle catégorie 2 1
  11. 11. La fiche tiers  Note public et privé Hodei 2015 / Page 11 Je me positionne dans « note » Je peux rédiger une note pour ce tiers 2 1
  12. 12. La fiche tiers  Fichiers joints Hodei 2015 / Page 12 Je me positionne dans « Fichiers joints » Je clique sur parcourir pour choisir mon fichier sur mon ordinateur Je visualise ici la liste des pièces jointes associées à ce tiers 2 1
  13. 13. LA FICHE CONTACT  Information générales  Téléphone (clic to dial)  Catégories  Agenda Hodei 2015 / Page 13
  14. 14. La fiche contact  Information générales Hodei 2015 / Page 14 Je visualise ici les informations du contact Je visualise ici les évènements liés à ce contact Je visualise ici le lien vers le Tiers à qui est associé ce contact
  15. 15. La fiche contact  Téléphone (clic to dial) Hodei 2015 / Page 15 Le logiciel peut composer pour vous le numéro de votre correspondant en cliquant simplement sur le numéro de téléphone Dringggg!!!
  16. 16. La fiche contact  Catégories Hodei 2015 / Page 16 Je me positionne dans « catégorie » Je choisi d’affecter une ou plusieurs catégories à ce tiers Je visualise ici la liste des catégories affectées à ce tiers Je peux créer une nouvelle catégorie 2 1
  17. 17. Hodei 2 Terrasses Claude Shannon Technopole Izarbel 64210 BIDART +33 5 32 09 08 77 www.hodei.net

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