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Gérer et exploiter des bases de données CRM
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INTRODUCTION AU CRM
 Pourquoi le CRM ?
 Les acteurs du CRM
 Définition des suspects, prospects, clients
 Notion de campagne
 Du prospect à l’opportunité
 Les groupes cibles
 Les canaux de prospection
 Les canaux de vente
 Cycle de prospection
 Cycle de vente (Order to cash)
 Classification des clients et loi de Pareto
© Hodei 2015 / Page 3
Introduction au CRM
 Pourquoi le CRM ?
 La GRC avec les clients correspond à une pratique très ancienne : Voir l'aptitude des
anciens artisans et commerçants à concevoir, fabriquer et livrer des articles sur mesure
ou adéquats pour leurs clients. Ils connaissent remarquablement leur clientèle, et ont su
développer leurs affaires sans avoir jamais théorisé la GRC.
 Cela dit, le concept de GRC rencontre un évident renouveau depuis la fin du XX° siècle et
singulièrement depuis le début des années 2000.
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Introduction au CRM
 Pourquoi le CRM ?
 Construire, gérer et développer des relations avec ses clients n'est pas évident, et ce
particulièrement dans les activités :
– dites de masse, lorsque l’entreprise possède des milliers (voire des millions) de clients
qui communiquent avec celle-ci de multiples manières.
– dites de personnalisation, où les systèmes de gestion doivent permettre de mieux
écouter le client, gérer les échanges avec une dose plus ou moins forte d'interactivité,
ceci afin d'adapter et personnaliser les produits ou services.
– où la notion de temps réel ou de réactivité s'impose aux fournisseurs.
– où la situation concurrentielle peut faire que la fidélisation se révèle davantage payante
que la prospection.
– où structure et processus complexes rendent malaisée la collaboration entre différents
départements. Alors que ceux-ci doivent collaborer et partager l'information concernant
toute interaction avec le client.
© Hodei 2015 / Page 5
Introduction au CRM
 Pourquoi le CRM ?
 Plus globalement et dans les pays industrialisés :
– Il faut être réactif, le client appréciera d’être renseigné dans les meilleurs délais.
– Il faut connaître sont client ou prospect, celui-ci est extrêmement sollicité.
– Il faut réduire les coût de gestion et se concentrer sur le produit
ou le service.
– Il faut pouvoir analyser ses actions pour
créer de nouvelles stratégies.
© Hodei 2015 / Page 6
Introduction au CRM
 Les acteurs du CRM
 Quelques exemples d’éditeurs de solution CRM
© Hodei 2015 / Page 7
Introduction au CRM
 Définition des suspects, prospects, clients
 Le suspect est une personne ou une entreprise non qualifié
 Le prospect est une personne ou une entreprise qualifié
 Le client est une personne ou une entreprise ayant déjà passé commande
© Hodei 2015 / Page 8
Introduction au CRM
 Notion de campagne
 Une campagne est un ensemble d’actions marketing entreprises dans une période
donnée et pouvant comprendre :
– Une cible particulière (groupe cible)
– Une offre de produits ou de services
– Des actions de :
– Phoning
– Emailing
– Publicité
– Etc.
© Hodei 2015 / Page 9
Introduction au CRM
 Du prospect à l’opportunité
 Une méthode consiste à noter une affaire suivant son potentiel de succès :
– Prospect : Personne ou entreprise qualifié
– Intérêt potentiel : Personne ou entreprise ayant manifesté un intérêt
– Opportunité : Personne ou entreprise susceptible de devenir client sous peu.
© Hodei 2015 / Page 10
Prospect
Intérêt
potentiel
Opportunité
Introduction au CRM
 Les groupes cibles
 Un groupe cible est constitué de plusieurs personne ou entreprise répondant un critère
donné :
– Type d’activité, code APE
– Zone géographique
– Taille de l’entreprise
– Habitude de consommation
– Etc.
© Hodei 2015 / Page 11
Introduction au CRM
 Les canaux de prospection
 On appelle canal de prospection, le moyen utilisé pour entrer en relation avec le prospect
:
– Téléphone
– Email
– Salon
– Publicité
– Réseau social
– Etc.
© Hodei 2015 / Page 12
Introduction au CRM
 Les canaux de vente
 On appelle canal de vente, le moyen utilisé pour réaliser la vente :
– Vente directe
– Téléphone
– E-commerce
– Magasin
– Commercial terrain
– Vente indirecte
– Partenaire
– Revendeur
© Hodei 2015 / Page 13
Introduction au CRM
 Cycle de prospection
 On appelle cycle de prospection les différentes phases de prospection qui vont permettre
en étape finale de convertir votre prospect en client. Il est personnel à chaque entreprise.
 Exemple :
© Hodei 2015 / Page 14
Découverte Chiffrage Démonstration Décision
Introduction au CRM
 Cycle de vente (Order to cash)
 On appelle cycle de vente les différentes étapes entre la commande et l’encaissement.
 Exemple :
© Hodei 2015 / Page 15
Devis Commande Facture Encaissement
Introduction au CRM
 Classification des clients et loi de Pareto
 Le principe de Pareto, aussi appelé loi de Pareto, principe des 80-20 ou encore loi
des 80-20, est un phénomène empirique constaté dans certains domaines : environ 80 %
des effets sont le produit de 20 % des causes.
 Dans la gestion de relation client, on peut constater par exemple que 20% des clients
réalisent 80% du CA.
 L’ analyse ABC permet d’aller plus loin :
– Classe A : 20% des clients réalisent 80% du CA
– Classe B : 30% des clients réalisent 15% du CA
– Classe C : 50% des clients réalisent 5% du CA
© Hodei 2015 / Page 16
Ventes
A B C
LE CRM, UN OUTIL
INFORMATIQUE
 Introduction aux bases de données
 Les relations entre les données
 Notion d’intégrité, disponibilité et sécurité
 Panorama des solutions existantes
 Les solutions propriétaires et open source
© Hodei 2015 / Page 17
Le CRM, un outil informatique
 Introduction aux bases de données
 Une base de données est un outil permettant de
stocker et de retrouver l'intégralité de données
brutes ou d'informations en rapport avec un
thème ou une activité ; celles-ci peuvent être
de natures différentes et plus ou moins
reliées entre elles. Dans la très grande
majorité des cas, ces informations sont
très structurées, et la base est localisée
dans un même lieu et sur un même support.
© Hodei 2015 / Page 18
PRÉSENTATION DE
DOLIBARR CRM
 Présentation générale de l’interface
 Principe d’utilisateur et de rôle
 Navigation et recherche
© Hodei 2015 / Page 20
Présentation de Dolibarr CRM
 Présentation générale de l’interface
© Hodei 2015 / Page 21
Menu principal
Menu secondaire
Recherche
Déconnexion
Présentation de Dolibarr CRM
 Principe d’utilisateur et de rôle
© Hodei 2015 / Page 22
Chaque utilisateur se connecte avec
un login et un mot de passe
personnel lui permettant d’accéder
ou non aux différentes fonctions du
logiciel. Ces droits sont défini dans
le paramétrage du logiciel par un
Administrateur.
Présentation de Dolibarr CRM
 Navigation et recherche
© Hodei 2015 / Page 23
Recherche
Filtres
Je peux rechercher un tiers, un
contact ou un produit en tapant
quelques lettre de la désignation
de celui-ci.
Je peux affiner ma recherche en
utilisant des filtres associés à
l’objet de ma recherche.
LA FICHE TIERS
 Qu’est-ce qu’un tiers
 Création d’une fiche tiers
 Potentiel du prospect
 Status de prospection
 Lien commercial
 Agenda
 Catégories
 Note public et privé
 Fichiers joints
© Hodei 2015 / Page 24
La fiche tiers
 Qu’est-ce qu’un tiers
 Un tiers est une organisation de type :
– Entreprise
– Association
– Etablissement public
– Autre organisation
 Il peux jouer un ou plusieurs rôle :
– Prospect
– Client
– Fournisseur
© Hodei 2015 / Page 25
La fiche tiers
 Création d’une fiche tiers
© Hodei 2015 / Page 26
Je me positionne dans le menu Tiers
Je clique sur le
type de tiers
que je
souhaites
créer
Je complète les
informations
du tiers
1
2
3
La fiche tiers
 Potentiel du prospect
© Hodei 2015 / Page 27
Je me positionne dans « prospect/client »
Je choisi le
potentiel du
prospect
Le potentiel du prospect est une liste
configurable par l’administrateur
2
1
La fiche tiers
 Statuts de prospection
© Hodei 2015 / Page 28
Je me positionne dans « prospect/client »
Je choisi le
statuts du
prospect
Je pourrais par la suite trier mes
prospect en utilisant ces chritères
2
1
La fiche tiers
 Lien commercial
© Hodei 2015 / Page 29
Je me positionne dans « prospect/client »
Je choisi
d’affecter ce
prospect à
un utilisateur
Un ou plusieurs utilisateurs peuvent
être affectés
2
1
La fiche tiers
 Agenda
© Hodei 2015 / Page 30
Je me positionne dans « agenda »
Je clique sur créer
évènement
Je visualise ici l’historique des
évènements liés à ce tiers.
2
1
La fiche tiers
 Catégories
© Hodei 2015 / Page 31
Je me positionne dans « catégorie »
Je choisi d’affecter
une ou plusieurs
catégories à ce
tiers
Je visualise ici la liste des catégories
affectées à ce tiers
Je peux créer une
nouvelle catégorie
2
1
La fiche tiers
 Note public et privé
© Hodei 2015 / Page 32
Je me positionne dans « note »
Je peux rédiger une
note pour ce
tiers
2
1
La fiche tiers
 Fichiers joints
© Hodei 2015 / Page 33
Je me positionne dans « Fichiers joints »
Je clique sur
parcourir pour
choisir mon
fichier sur mon
ordinateur
Je visualise ici la liste des pièces
jointes associées à ce tiers
2
1
LA FICHE CONTACT
 Information générales
 Téléphone (clic to dial)
 Catégories
 Agenda
© Hodei 2015 / Page 34
La fiche contact
 Information générales
© Hodei 2015 / Page 35
Je visualise ici les
informations du
contact
Je visualise ici les
évènements liés
à ce contact
Je visualise ici le
lien vers le Tiers
à qui est associé
ce contact
La fiche contact
 Téléphone (clic to dial)
© Hodei 2015 / Page 36
Le logiciel peut
composer pour le
numéro de votre
correspondant en
cliquant simplement
sur le numéro de
téléphone
Dringggg!!!
La fiche contact
 Catégories
© Hodei 2015 / Page 37
Je me positionne dans « catégorie »
Je choisi d’affecter
une ou plusieurs
catégories à ce
tiers
Je visualise ici la liste des catégories
affectées à ce tiers
Je peux créer une
nouvelle catégorie
2
1
LA FICHE ARTICLE
 Information générales
 Prix clients
 Niveau de prix
 Catégories
 Statistiques
© Hodei 2015 / Page 38
La fiche article
 Information générales
© Hodei 2015 / Page 39
Les articles sont des produits ou des
services à la vente ou/et à l’achat
qui seront appelés lors de la
création des devis, commandes
clients, commandes fournisseurs,
factures etc.
La fiche article
 Prix clients
© Hodei 2015 / Page 40
Je me positionne dans « Prix client »
Je visualise ici le
prix de vente de
l’article
Je visualise ici l’historique de prix
appliqué à cet article
Je peux changer le
prix en cliquant ici
La fiche article
 Catégories
© Hodei 2015 / Page 41
Je me positionne dans « catégorie »
Je choisi d’affecter
une ou plusieurs
catégories à ce
tiers
Je visualise ici la liste des catégories
affectées à cet article
Je peux créer une
nouvelle catégorie
2
1
La fiche article
 Statistiques
© Hodei 2015 / Page 42
Je me positionne dans « Statistiques »
Je visualise ici différents statistique
en rapport avec cet article
BASE PROSPECTS
 Rechercher
 Trier par catégorie
 Affecter une ressource commerciale
 Suivre l’activité
 Notion de pipe
© Hodei 2015 / Page 43
Base prospects
 Rechercher
© Hodei 2015 / Page 44
Je me positionne dans « Tiers »
Je choisi liste
prospects
Je visualise ici la liste des prospects
Je peux utiliser de
nombreux filtre
pour affiner ma
liste
3
2
1
Base prospects
 Affecter une ressource commerciale
© Hodei 2015 / Page 45
Je choisi une ressource commercial
Je peux choisir des
prospects en
cochant les
cases associés
Je met à jour les prospects sélectionnés
3
2
1
BASE CLIENT
 Rechercher
 Trier par catégorie
© Hodei 2015 / Page 46
Base client
 Rechercher
© Hodei 2015 / Page 47
Je me positionne dans « Tiers »
Je choisi liste
clients
Je visualise ici la liste des clients
Je peux rechercher un client par
son nom
2
1
3
Base client
 Trier par catégorie
© Hodei 2015 / Page 48
Je peux rechercher un client en
associant jusqu’à trois
catégories différentes
Je visualise ici la liste des clients
OFFRE CLIENT
 Définition
 Créer une proposition
 Validité
 Conditions de règlement
 Origine
 Ajouter un article
 Ajouter un jalon
 Faire une remise
 Envoyer une proposition par email
 Clôturer une proposition
© Hodei 2015 / Page 49
Offre client
 Définition
 Une proposition commerciale est un document écrit par lequel un fournisseur ou un
prestataire de services propose un prix pour un bien ou un service.
 Lorsqu'un particulier ou une société demande des devis auprès de plusieurs entreprises,
cela lui permet de comparer les prix et les prestations fournies. Généralement, les devis
sont gratuits. Le fournisseur ou prestataire est tenu de ne pas modifier les prix indiqués
dans le devis jusqu'à ce que le demandeur se porte acquéreur. Un devis peut cependant
comporter une date de fin de validité : par exemple : « Ce devis est valable pour une
durée de 30 jours. »
© Hodei 2015 / Page 50
Offre client
 Créer une proposition
© Hodei 2015 / Page 51
Je recherche le tiers
« ABC »
Je clique sur l’onglet
« Prospect Client »
Je clique sur « Créer
proposition » 3
1
2
Offre client
 Créer une proposition
© Hodei 2015 / Page 52
Date, Durée de validité et
conditions de
règlements sont
obligatoires
Si je complète le délais de
livraison, la date de
livraison est calculée
Je clique sur « créer
brouillon »
Offre client
 Créer une proposition
© Hodei 2015 / Page 53
Je recherche ici l’article que
je souhaites ajouter à ma
proposition
Je clique sur « ajouter »
pour valider ma ligne
2
1
Offre client
 Créer une proposition
© Hodei 2015 / Page 54
Je clique sur valider pour
finaliser ma proposition
Je peux modifier ma ligne
en cliquant sur le
« crayon »
Offre client
 Envoyer une proposition par email
© Hodei 2015 / Page 55
Je peux envoyer ma
proposition par email
Offre client
 Clôturer une proposition
© Hodei 2015 / Page 56
Je clôture ma proposition en cliquant
sur le bouton « clôturer »
Je choisi un statut signé ou
non signé et un
commentaire éventuel
Je clique sur « valider »
3
2
1
COMMANDE CLIENT
 Définition
 Transformer une propale en commande
 Envoyer la commande par email
 Expédier la commande
 Fiche réception
 Classer délivrer
© Hodei 2015 / Page 57
Commande client
 Définition
 Dans le commerce, une commande est une intention, soit verbale soit écrite, d'engager
une transaction commerciale pour des produits ou services particuliers.
 Du point de vue de l'acheteur, elle exprime l'intention d'acheter et est appelée une
commande d'achat.
 Du point de vue du vendeur, elle exprime l'intention de vendre et elle se réfère à une
commande de vente.
 Dans beaucoup d'entreprises, les commandes
sont utilisées pour rassembler et rendre compte
des coûts et des revenus selon des objectifs bien
définis. Ensuite, il est possible de montrer pour
quels objectifs les dépenses ont été engagées.
© Hodei 2015 / Page 58
Commande client
 Transformer une propale en commande
© Hodei 2015 / Page 59
Je clique sur « créer
commande »
Commande client
 Transformer une propale en commande
© Hodei 2015 / Page 60
Je vérifie et/ou modifie les
information d’entête
Commande client
 Expédier la commande
© Hodei 2015 / Page 61
Je sélectionne le stock à
débiter et je valide
Commande client
 Expédier la commande
© Hodei 2015 / Page 62
Je clique sur l’onglet
« Expédition/réception »
Je clique sur « Nouvelle
expédition »
2
1
Commande client
 Expédier la commande
© Hodei 2015 / Page 63
Je clique sur « Créer » pour
créer mon bon
d’expédition
Commande client
 Expédier la commande
© Hodei 2015 / Page 64
Je clique sur « valider »
Commande client
 Expédier la commande
© Hodei 2015 / Page 65
Commande client
 Fiche réception
© Hodei 2015 / Page 66
Je clique sur l’onglet « fiche
réception »
Je clique sur
« valider »
2
1
Commande client
 Fiche réception
© Hodei 2015 / Page 67
Commande client
 Classer délivrer
© Hodei 2015 / Page 68
Je clique sur l’onglet
« commande »
Je clique sur « classer
délivré »
RAPPORTS
 Liste des propales et commandes
 Montants du CA espéré
 Carnet de commande
 Export excel
© Hodei 2015 / Page 69
Rapports
 Liste des propales
© Hodei 2015 / Page 70
Je clique sur
« commercial »
Je fais mon choix
dans cette zone
2
1
Rapports
 Liste des commandes
© Hodei 2015 / Page 71
Je fais mon choix
dans cette zone
Rapports
 Export excel
© Hodei 2015 / Page 72
Je clique sur
« outils »
Je clique sur « nouvel
export »
Je choisi les données
à exporter
3
2
1
Rapports
 Export excel
© Hodei 2015 / Page 73
Je choisi les champs à
exporter
Je clique sur « étape
suivante »
2
1
Rapports
 Export excel
© Hodei 2015 / Page 74
J’applique un ou
plusieurs filtre
éventuel
Je clique sur « étape
suivante »
1
2
Rapports
 Export excel
© Hodei 2015 / Page 75
Je clique sur « étape
suivante »
Je choisi l’ordre des
champs
2
1
Rapports
 Export excel
© Hodei 2015 / Page 76
Je choisi le
format
Je clique sur
« générer »
21

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Support de cours Dolibarr crm debutant hodei

  • 1. Gérer et exploiter des bases de données CRM (sensibilisation) Durée : 2 jours (14h00)
  • 2. Copyright Copyright 2015 HODEI Sarl. Tous droits réservés. Toute représentation ou reproduction de ce manuel, même partielle, par quelque procédé et quelque fin que ce soit, est interdite sans l’autorisation explicite de HODEI Sarl. Les information contenues dans ce manuel peuvent être modifiées ou complétés sans préavis. Version 1.0 – Février 2015 © Hodei 2015 / Page 2
  • 3. INTRODUCTION AU CRM  Pourquoi le CRM ?  Les acteurs du CRM  Définition des suspects, prospects, clients  Notion de campagne  Du prospect à l’opportunité  Les groupes cibles  Les canaux de prospection  Les canaux de vente  Cycle de prospection  Cycle de vente (Order to cash)  Classification des clients et loi de Pareto © Hodei 2015 / Page 3
  • 4. Introduction au CRM  Pourquoi le CRM ?  La GRC avec les clients correspond à une pratique très ancienne : Voir l'aptitude des anciens artisans et commerçants à concevoir, fabriquer et livrer des articles sur mesure ou adéquats pour leurs clients. Ils connaissent remarquablement leur clientèle, et ont su développer leurs affaires sans avoir jamais théorisé la GRC.  Cela dit, le concept de GRC rencontre un évident renouveau depuis la fin du XX° siècle et singulièrement depuis le début des années 2000. © Hodei 2015 / Page 4
  • 5. Introduction au CRM  Pourquoi le CRM ?  Construire, gérer et développer des relations avec ses clients n'est pas évident, et ce particulièrement dans les activités : – dites de masse, lorsque l’entreprise possède des milliers (voire des millions) de clients qui communiquent avec celle-ci de multiples manières. – dites de personnalisation, où les systèmes de gestion doivent permettre de mieux écouter le client, gérer les échanges avec une dose plus ou moins forte d'interactivité, ceci afin d'adapter et personnaliser les produits ou services. – où la notion de temps réel ou de réactivité s'impose aux fournisseurs. – où la situation concurrentielle peut faire que la fidélisation se révèle davantage payante que la prospection. – où structure et processus complexes rendent malaisée la collaboration entre différents départements. Alors que ceux-ci doivent collaborer et partager l'information concernant toute interaction avec le client. © Hodei 2015 / Page 5
  • 6. Introduction au CRM  Pourquoi le CRM ?  Plus globalement et dans les pays industrialisés : – Il faut être réactif, le client appréciera d’être renseigné dans les meilleurs délais. – Il faut connaître sont client ou prospect, celui-ci est extrêmement sollicité. – Il faut réduire les coût de gestion et se concentrer sur le produit ou le service. – Il faut pouvoir analyser ses actions pour créer de nouvelles stratégies. © Hodei 2015 / Page 6
  • 7. Introduction au CRM  Les acteurs du CRM  Quelques exemples d’éditeurs de solution CRM © Hodei 2015 / Page 7
  • 8. Introduction au CRM  Définition des suspects, prospects, clients  Le suspect est une personne ou une entreprise non qualifié  Le prospect est une personne ou une entreprise qualifié  Le client est une personne ou une entreprise ayant déjà passé commande © Hodei 2015 / Page 8
  • 9. Introduction au CRM  Notion de campagne  Une campagne est un ensemble d’actions marketing entreprises dans une période donnée et pouvant comprendre : – Une cible particulière (groupe cible) – Une offre de produits ou de services – Des actions de : – Phoning – Emailing – Publicité – Etc. © Hodei 2015 / Page 9
  • 10. Introduction au CRM  Du prospect à l’opportunité  Une méthode consiste à noter une affaire suivant son potentiel de succès : – Prospect : Personne ou entreprise qualifié – Intérêt potentiel : Personne ou entreprise ayant manifesté un intérêt – Opportunité : Personne ou entreprise susceptible de devenir client sous peu. © Hodei 2015 / Page 10 Prospect Intérêt potentiel Opportunité
  • 11. Introduction au CRM  Les groupes cibles  Un groupe cible est constitué de plusieurs personne ou entreprise répondant un critère donné : – Type d’activité, code APE – Zone géographique – Taille de l’entreprise – Habitude de consommation – Etc. © Hodei 2015 / Page 11
  • 12. Introduction au CRM  Les canaux de prospection  On appelle canal de prospection, le moyen utilisé pour entrer en relation avec le prospect : – Téléphone – Email – Salon – Publicité – Réseau social – Etc. © Hodei 2015 / Page 12
  • 13. Introduction au CRM  Les canaux de vente  On appelle canal de vente, le moyen utilisé pour réaliser la vente : – Vente directe – Téléphone – E-commerce – Magasin – Commercial terrain – Vente indirecte – Partenaire – Revendeur © Hodei 2015 / Page 13
  • 14. Introduction au CRM  Cycle de prospection  On appelle cycle de prospection les différentes phases de prospection qui vont permettre en étape finale de convertir votre prospect en client. Il est personnel à chaque entreprise.  Exemple : © Hodei 2015 / Page 14 Découverte Chiffrage Démonstration Décision
  • 15. Introduction au CRM  Cycle de vente (Order to cash)  On appelle cycle de vente les différentes étapes entre la commande et l’encaissement.  Exemple : © Hodei 2015 / Page 15 Devis Commande Facture Encaissement
  • 16. Introduction au CRM  Classification des clients et loi de Pareto  Le principe de Pareto, aussi appelé loi de Pareto, principe des 80-20 ou encore loi des 80-20, est un phénomène empirique constaté dans certains domaines : environ 80 % des effets sont le produit de 20 % des causes.  Dans la gestion de relation client, on peut constater par exemple que 20% des clients réalisent 80% du CA.  L’ analyse ABC permet d’aller plus loin : – Classe A : 20% des clients réalisent 80% du CA – Classe B : 30% des clients réalisent 15% du CA – Classe C : 50% des clients réalisent 5% du CA © Hodei 2015 / Page 16 Ventes A B C
  • 17. LE CRM, UN OUTIL INFORMATIQUE  Introduction aux bases de données  Les relations entre les données  Notion d’intégrité, disponibilité et sécurité  Panorama des solutions existantes  Les solutions propriétaires et open source © Hodei 2015 / Page 17
  • 18. Le CRM, un outil informatique  Introduction aux bases de données  Une base de données est un outil permettant de stocker et de retrouver l'intégralité de données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité ; celles-ci peuvent être de natures différentes et plus ou moins reliées entre elles. Dans la très grande majorité des cas, ces informations sont très structurées, et la base est localisée dans un même lieu et sur un même support. © Hodei 2015 / Page 18
  • 19. PRÉSENTATION DE DOLIBARR CRM  Présentation générale de l’interface  Principe d’utilisateur et de rôle  Navigation et recherche © Hodei 2015 / Page 20
  • 20. Présentation de Dolibarr CRM  Présentation générale de l’interface © Hodei 2015 / Page 21 Menu principal Menu secondaire Recherche Déconnexion
  • 21. Présentation de Dolibarr CRM  Principe d’utilisateur et de rôle © Hodei 2015 / Page 22 Chaque utilisateur se connecte avec un login et un mot de passe personnel lui permettant d’accéder ou non aux différentes fonctions du logiciel. Ces droits sont défini dans le paramétrage du logiciel par un Administrateur.
  • 22. Présentation de Dolibarr CRM  Navigation et recherche © Hodei 2015 / Page 23 Recherche Filtres Je peux rechercher un tiers, un contact ou un produit en tapant quelques lettre de la désignation de celui-ci. Je peux affiner ma recherche en utilisant des filtres associés à l’objet de ma recherche.
  • 23. LA FICHE TIERS  Qu’est-ce qu’un tiers  Création d’une fiche tiers  Potentiel du prospect  Status de prospection  Lien commercial  Agenda  Catégories  Note public et privé  Fichiers joints © Hodei 2015 / Page 24
  • 24. La fiche tiers  Qu’est-ce qu’un tiers  Un tiers est une organisation de type : – Entreprise – Association – Etablissement public – Autre organisation  Il peux jouer un ou plusieurs rôle : – Prospect – Client – Fournisseur © Hodei 2015 / Page 25
  • 25. La fiche tiers  Création d’une fiche tiers © Hodei 2015 / Page 26 Je me positionne dans le menu Tiers Je clique sur le type de tiers que je souhaites créer Je complète les informations du tiers 1 2 3
  • 26. La fiche tiers  Potentiel du prospect © Hodei 2015 / Page 27 Je me positionne dans « prospect/client » Je choisi le potentiel du prospect Le potentiel du prospect est une liste configurable par l’administrateur 2 1
  • 27. La fiche tiers  Statuts de prospection © Hodei 2015 / Page 28 Je me positionne dans « prospect/client » Je choisi le statuts du prospect Je pourrais par la suite trier mes prospect en utilisant ces chritères 2 1
  • 28. La fiche tiers  Lien commercial © Hodei 2015 / Page 29 Je me positionne dans « prospect/client » Je choisi d’affecter ce prospect à un utilisateur Un ou plusieurs utilisateurs peuvent être affectés 2 1
  • 29. La fiche tiers  Agenda © Hodei 2015 / Page 30 Je me positionne dans « agenda » Je clique sur créer évènement Je visualise ici l’historique des évènements liés à ce tiers. 2 1
  • 30. La fiche tiers  Catégories © Hodei 2015 / Page 31 Je me positionne dans « catégorie » Je choisi d’affecter une ou plusieurs catégories à ce tiers Je visualise ici la liste des catégories affectées à ce tiers Je peux créer une nouvelle catégorie 2 1
  • 31. La fiche tiers  Note public et privé © Hodei 2015 / Page 32 Je me positionne dans « note » Je peux rédiger une note pour ce tiers 2 1
  • 32. La fiche tiers  Fichiers joints © Hodei 2015 / Page 33 Je me positionne dans « Fichiers joints » Je clique sur parcourir pour choisir mon fichier sur mon ordinateur Je visualise ici la liste des pièces jointes associées à ce tiers 2 1
  • 33. LA FICHE CONTACT  Information générales  Téléphone (clic to dial)  Catégories  Agenda © Hodei 2015 / Page 34
  • 34. La fiche contact  Information générales © Hodei 2015 / Page 35 Je visualise ici les informations du contact Je visualise ici les évènements liés à ce contact Je visualise ici le lien vers le Tiers à qui est associé ce contact
  • 35. La fiche contact  Téléphone (clic to dial) © Hodei 2015 / Page 36 Le logiciel peut composer pour le numéro de votre correspondant en cliquant simplement sur le numéro de téléphone Dringggg!!!
  • 36. La fiche contact  Catégories © Hodei 2015 / Page 37 Je me positionne dans « catégorie » Je choisi d’affecter une ou plusieurs catégories à ce tiers Je visualise ici la liste des catégories affectées à ce tiers Je peux créer une nouvelle catégorie 2 1
  • 37. LA FICHE ARTICLE  Information générales  Prix clients  Niveau de prix  Catégories  Statistiques © Hodei 2015 / Page 38
  • 38. La fiche article  Information générales © Hodei 2015 / Page 39 Les articles sont des produits ou des services à la vente ou/et à l’achat qui seront appelés lors de la création des devis, commandes clients, commandes fournisseurs, factures etc.
  • 39. La fiche article  Prix clients © Hodei 2015 / Page 40 Je me positionne dans « Prix client » Je visualise ici le prix de vente de l’article Je visualise ici l’historique de prix appliqué à cet article Je peux changer le prix en cliquant ici
  • 40. La fiche article  Catégories © Hodei 2015 / Page 41 Je me positionne dans « catégorie » Je choisi d’affecter une ou plusieurs catégories à ce tiers Je visualise ici la liste des catégories affectées à cet article Je peux créer une nouvelle catégorie 2 1
  • 41. La fiche article  Statistiques © Hodei 2015 / Page 42 Je me positionne dans « Statistiques » Je visualise ici différents statistique en rapport avec cet article
  • 42. BASE PROSPECTS  Rechercher  Trier par catégorie  Affecter une ressource commerciale  Suivre l’activité  Notion de pipe © Hodei 2015 / Page 43
  • 43. Base prospects  Rechercher © Hodei 2015 / Page 44 Je me positionne dans « Tiers » Je choisi liste prospects Je visualise ici la liste des prospects Je peux utiliser de nombreux filtre pour affiner ma liste 3 2 1
  • 44. Base prospects  Affecter une ressource commerciale © Hodei 2015 / Page 45 Je choisi une ressource commercial Je peux choisir des prospects en cochant les cases associés Je met à jour les prospects sélectionnés 3 2 1
  • 45. BASE CLIENT  Rechercher  Trier par catégorie © Hodei 2015 / Page 46
  • 46. Base client  Rechercher © Hodei 2015 / Page 47 Je me positionne dans « Tiers » Je choisi liste clients Je visualise ici la liste des clients Je peux rechercher un client par son nom 2 1 3
  • 47. Base client  Trier par catégorie © Hodei 2015 / Page 48 Je peux rechercher un client en associant jusqu’à trois catégories différentes Je visualise ici la liste des clients
  • 48. OFFRE CLIENT  Définition  Créer une proposition  Validité  Conditions de règlement  Origine  Ajouter un article  Ajouter un jalon  Faire une remise  Envoyer une proposition par email  Clôturer une proposition © Hodei 2015 / Page 49
  • 49. Offre client  Définition  Une proposition commerciale est un document écrit par lequel un fournisseur ou un prestataire de services propose un prix pour un bien ou un service.  Lorsqu'un particulier ou une société demande des devis auprès de plusieurs entreprises, cela lui permet de comparer les prix et les prestations fournies. Généralement, les devis sont gratuits. Le fournisseur ou prestataire est tenu de ne pas modifier les prix indiqués dans le devis jusqu'à ce que le demandeur se porte acquéreur. Un devis peut cependant comporter une date de fin de validité : par exemple : « Ce devis est valable pour une durée de 30 jours. » © Hodei 2015 / Page 50
  • 50. Offre client  Créer une proposition © Hodei 2015 / Page 51 Je recherche le tiers « ABC » Je clique sur l’onglet « Prospect Client » Je clique sur « Créer proposition » 3 1 2
  • 51. Offre client  Créer une proposition © Hodei 2015 / Page 52 Date, Durée de validité et conditions de règlements sont obligatoires Si je complète le délais de livraison, la date de livraison est calculée Je clique sur « créer brouillon »
  • 52. Offre client  Créer une proposition © Hodei 2015 / Page 53 Je recherche ici l’article que je souhaites ajouter à ma proposition Je clique sur « ajouter » pour valider ma ligne 2 1
  • 53. Offre client  Créer une proposition © Hodei 2015 / Page 54 Je clique sur valider pour finaliser ma proposition Je peux modifier ma ligne en cliquant sur le « crayon »
  • 54. Offre client  Envoyer une proposition par email © Hodei 2015 / Page 55 Je peux envoyer ma proposition par email
  • 55. Offre client  Clôturer une proposition © Hodei 2015 / Page 56 Je clôture ma proposition en cliquant sur le bouton « clôturer » Je choisi un statut signé ou non signé et un commentaire éventuel Je clique sur « valider » 3 2 1
  • 56. COMMANDE CLIENT  Définition  Transformer une propale en commande  Envoyer la commande par email  Expédier la commande  Fiche réception  Classer délivrer © Hodei 2015 / Page 57
  • 57. Commande client  Définition  Dans le commerce, une commande est une intention, soit verbale soit écrite, d'engager une transaction commerciale pour des produits ou services particuliers.  Du point de vue de l'acheteur, elle exprime l'intention d'acheter et est appelée une commande d'achat.  Du point de vue du vendeur, elle exprime l'intention de vendre et elle se réfère à une commande de vente.  Dans beaucoup d'entreprises, les commandes sont utilisées pour rassembler et rendre compte des coûts et des revenus selon des objectifs bien définis. Ensuite, il est possible de montrer pour quels objectifs les dépenses ont été engagées. © Hodei 2015 / Page 58
  • 58. Commande client  Transformer une propale en commande © Hodei 2015 / Page 59 Je clique sur « créer commande »
  • 59. Commande client  Transformer une propale en commande © Hodei 2015 / Page 60 Je vérifie et/ou modifie les information d’entête
  • 60. Commande client  Expédier la commande © Hodei 2015 / Page 61 Je sélectionne le stock à débiter et je valide
  • 61. Commande client  Expédier la commande © Hodei 2015 / Page 62 Je clique sur l’onglet « Expédition/réception » Je clique sur « Nouvelle expédition » 2 1
  • 62. Commande client  Expédier la commande © Hodei 2015 / Page 63 Je clique sur « Créer » pour créer mon bon d’expédition
  • 63. Commande client  Expédier la commande © Hodei 2015 / Page 64 Je clique sur « valider »
  • 64. Commande client  Expédier la commande © Hodei 2015 / Page 65
  • 65. Commande client  Fiche réception © Hodei 2015 / Page 66 Je clique sur l’onglet « fiche réception » Je clique sur « valider » 2 1
  • 66. Commande client  Fiche réception © Hodei 2015 / Page 67
  • 67. Commande client  Classer délivrer © Hodei 2015 / Page 68 Je clique sur l’onglet « commande » Je clique sur « classer délivré »
  • 68. RAPPORTS  Liste des propales et commandes  Montants du CA espéré  Carnet de commande  Export excel © Hodei 2015 / Page 69
  • 69. Rapports  Liste des propales © Hodei 2015 / Page 70 Je clique sur « commercial » Je fais mon choix dans cette zone 2 1
  • 70. Rapports  Liste des commandes © Hodei 2015 / Page 71 Je fais mon choix dans cette zone
  • 71. Rapports  Export excel © Hodei 2015 / Page 72 Je clique sur « outils » Je clique sur « nouvel export » Je choisi les données à exporter 3 2 1
  • 72. Rapports  Export excel © Hodei 2015 / Page 73 Je choisi les champs à exporter Je clique sur « étape suivante » 2 1
  • 73. Rapports  Export excel © Hodei 2015 / Page 74 J’applique un ou plusieurs filtre éventuel Je clique sur « étape suivante » 1 2
  • 74. Rapports  Export excel © Hodei 2015 / Page 75 Je clique sur « étape suivante » Je choisi l’ordre des champs 2 1
  • 75. Rapports  Export excel © Hodei 2015 / Page 76 Je choisi le format Je clique sur « générer » 21