par Oliver Wyman.

1. © Oliver Wyman
MARS 2017
CONDUITE AUTONOME :
ENTRE SCIENCE FICTION ET RÉALITÉ

2. CONFIDENTIALITY Our clients’ industries are extremely competitive, and the maintenance of confidentiality with respect to our clients’ plans and
data is critical. Oliver Wyman rigorously applies internal confidentiality practices to protect the confidentiality of all client
information.
Similarly, our industry is very competitive. We view our approaches and insights as proprietary and therefore look to our clients to
protect our interests in our proposals, presentations, methodologies and analytical techniques. Under no circumstances should
this material be shared with any third party without the prior written consent of Oliver Wyman.
© Oliver Wyman

3. 2© Oliver Wyman
4
2016
24 743
2015
12 353
2011 2012
1 149
2013
2 600
2014
4 755
Parutions médiatiques
2011 à 2016
Source : Recherche en texte libre Factiva pour « voiture autonome » OU « conduite autonome », analyse Oliver Wyman.
Entreprises les plus citées
2011 à 2016
Nombre de reportages / articles
7,5%
Alphabet
4,9%
Uber
4,7%
GM
4,1%
Tesla
4,1%
Apple
2,9%
Ford
2,9%
Daimler
2,1%
Toyota
2,0%
Volvo
1,8%
BMW VW
24,5%
Couverture médiatique
La conduite autonome est un thème d’actualité suscitant un intérêt croissant
Nombre de reportages / articles citant l’entreprise

4. 3© Oliver Wyman
Brevets
Le nombre de brevets déposés en lien avec la conduite autonome reflète cet intérêt
croissant
Cessionnaire d’origine
● Google 11 %
● Ford 3,4 %
● Daimler 2,7 %
● Bosch 2,4 %
● Volvo 1.8 %
● Toyota 1,6 %
● Hyundai 1,5 %
● Nissan 1,2 %
● VW 1,1 %
Brevets en lien avec la conduite autonome par date de dépôt
Couleurs attribuées par le cessionnaire d’origine
1 656 brevets au total
Source : Données de l’indice Thomas Reuter « Derwent World Patent Index », analyse réalisée avec l’algorithme d’analyse sémantique QUID
Juin 1999 Fév. 2002 Oct. 2004 Juin 2007 Fév. 2010 Oct. 2012 Juin 2015

5. Qu’est-ce que la conduite autonome ?

6. 5© Oliver Wyman
Les voitures actuelles possèdent déjà des fonctionnalités de conduite autonome
Évitement
de collisions
• Systèmes reposant sur la
détection par radar, laser
ou caméra pour avertir le
conducteur d’un accident
imminent
• Certains systèmes peuvent
détecter la présence d’un
piéton sur la chaussée
• Si le conducteur ignore les
avertissements, certains
systèmes actionneront les
freins automatiquement
Avertissement
de dérive
• Quand la voiture
commence à dévier de sa
voie, certains systèmes
alertent le conducteur
avec un signal sonore et
lumineux et appliquent
une force légère sur le
volant pour corriger le
trajectoire.
Détecteurs
d’angle mort
• Détection par radar ou
des caméras de la
présence de véhicules
dans l’angle mort hors du
champ de vision du
conducteur.
• Avertissement sonore ou
lumineux dans le
rétroviseur ou dans le
montant vertical du pare-
brise.
Régulateur de
vitesse intelligent
• Permet de maintenir une
distance prédéfinie avec
le véhicule devant. Si
celui-ci ralentit, votre
voiture ralentit également.
• Si un véhicule emprunte
votre voie, votre voiture
maintient la distance avec
celui-ci. Utile lors des
bouchons.
Stationnement
autonome
• La voiture se gare grâce à
des systèmes de
positionnement reposant sur
des caméras ou du sonar.
• Le conducteur doit
généralement toujours
actionner les freins et suivre
les indications du système.
• Ce système est apparu pour
la première fois en 2003 sur
le Prius de Toyota.
• Cette fonctionnalité est
désormais proposée par
BMW, Ford et beaucoup
d’autres marques.
Source : How Self Driving Cars Work, New York Times, Déc. 2016. Google Car est un Lexus modifié par Google.

7. 6© Oliver Wyman
La conduite autonome est encore à ses débuts, avec des fonctions d’automatisation
isolées mais peu d’ensembles fonctionnels d’automatisation proposées par les
constructeurs automobile
Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Conduite assistée
Le conducteur exerce
continuellement le
contrôle longitudinale
et latérale du véhicule
Le conducteur exerce
continuellement le
contrôle longitudinale
ou latérale du
véhicule
Le contrôle latéral ou
longitudinal est exercé
par le système
Conduite assistéeConducteur seul Automatisation
partielle
Automatisation
conditionnelle
Niveau élevé
d’automatisation
Automatisation
complète
Le conducteur doit
suivre le système
continuellement
Le système exerce le
contrôle latérale et
longitudinal dans des
cas précis
Le conducteur n’a pas
besoin de suivre le
système
continuellement, mais
doit rester prêt à
reprendre le contrôle
si nécessaire
L’intervention du
conducteur n’est pas
nécessaire dans des
cas précis
Le système exerce le
contrôle latérale et
longitudinal dans des
cas précis.
Le système reconnaît
ses limites et
demande au
conducteur de
reprendre le contrôle
à temps.
Le système peut gérer
automatiquement
toutes les situations
dans un cadre précis
Le système peut gérer
automatiquement
toutes les situations
pendant tout le trajet.
Aucun conducteur
nécessaire
Conduite autonome
AUJOURD’HUI AUJOURD’HUI BIENTÔT À L’AVENIR À L’AVENIR À L’AVENIR
Source : a16z. NHTSA, SAE

8. 7© Oliver Wyman
Capteurs / interfaces
Comment fonctionne la conduite autonome ?
Les véhicules autonomes traitent les informations collectées sur l’environnement ou
utilisent des interfaces pour déclencher des actions de conduite
Source : Daimler, Oliver Wyman
Intelligence artificielle Actionneurs
Exemple : Structure du système de conduite intelligente Mercedes S500
Données collectées
sur l’environnement
ou auprès de sources
dans le Cloud
Données traitées par des
algorithmes / applications afin
de prendre des décisions sur
les actions à déclencher
Interagissent avec le
véhicule pour déclencher
les actions décidées par
l’intelligence artificielle
Émulation RDU
Groupe de capteurs ABS
Radars DISTRONIC
Caméra de détection
des feux tricolores
Traitement radar
Carte des feux tricolores
Emplacement des voies
Carte des voies
Caméra de détection de la position
des entités géographiques
Position des entités géographiques
Carte de planification
Détection des objetsImageur stéréoscopique
Détection des feux tricolores
Visualisation
Capteurs de détection de la position
du véhicule
Localisation Planification SPE
Carte des entités géographiques
ABS
Radars à 360°

9. 8© Oliver Wyman
Caméras
Utilisent la parallaxe pour calculer la distance
entre le véhicule et les objets environnants.
Détectent également les feux tricolores et les
panneaux de signalisation, et aident à reconnaître
des objets en mouvement, tels que des piétons ou
des cyclistes.
Capteurs radar
Mesurent la distance du
véhicule aux obstacles.
Unité LiDAR
(détection et localisation par la lumière)
En rotation continuelle, utilise des faisceaux
laser pour générer une image à 360° de
l’environnement du véhicule.
Ordinateur central
(placé dans le coffre)
Analyse des données des
capteurs et les compare aux
cartes stockées pour évaluer les
conditions ambiantes.
Unités LiDAR
complémentaires
Source : How Self Driving Cars Work, New York Times, Déc. 2016. Google Car est un Lexus modifié par Google.
Comment fonctionne la conduite autonome ?
Les solutions actuelles de conduite autonome reposent sur une combinaison très
coûteuse de capteurs radar à 3D, de caméras et de puissance informatique

10. 9© Oliver Wyman
Solutions de communication
La conduite autonome fonctionne grâce à des informations captées directement de
l’environnement, auprès de sources dans le Cloud ou d’autres véhicules
Véhicule-environnement
(Balayage) (V2E)
Véhicule-Cloud (V2C) Véhicule-véhicule (V2V)
Aujourd’hui
• Le véhicule balaie
l’environnement pour obtenir
des informations nécessaires
aux systèmes de conduite
assistée, grâce aux dispositifs
tels que :
– des caméras
– des capteurs radar
– la technologie laser
– des capteurs ultrasoniques
• Le véhicule communique
continuellement avec les services
et les bases de données du Cloud
pour recueillir des informations,
requises, telles que :
– des données de positionnement
– des données de circulation
– L’état de la signalisation
routière
• Le traitement intensif des données
peut donc être effectué dans le
Cloud
• Les véhicules échangent des
informations en temps réel, sur :
– l’accélération / le freinage
– les changements de direction /
de voie
– les conditions routières et de
circulation ailleurs
• Les services du Cloud offrent des
capacités de traitement et d’accès
aux bases de données si besoin
• Utilisé aujourd’hui dans les systèmes
de conduite assistée dans des voitures
fabriquées en série
• Les technologies autonomes les plus
courantes sont basées sur ce principe
• Google utilise ce principe
pour sa voiture autonome
• Des technologies en cours d’essai
• Pas encore utilisées
Source : Oliver Wyman
Véhicule-infrastructure (V2I)
• La communication entre le véhicule et
les infrastructures routières peut
fournir :
– des alertes feu rouge (calculés
selon les cycles et durées de
signalisation)
– des alertes de vitesse à l’approche
de virages
– une assistance pour s’arrêter à la
bonne distance des panneaux stop
– des alertes d’infraction aux
passages à niveau
– des alertes sur les conditions
météo

11. 10© Oliver Wyman
Pénétration
du marché
0 % 4 % 13 % 25 % 37 % 44 %  Niveau 2
0 % 0 % 3 % 15 % 28 % 40 %  Niveau 4
Selon le scénario de référence, 25 % des véhicules neufs vendus en 2030 seront au
moins partiellement automatisés, et 15 % seront complètement automatisés
Note : Scénario sans mandat fédéral ou ruptures radicales, montrant le taux de croissance sous-jacent des ventes de nouveaux véhicules
Source : LMCA, Navigant, Victoria Transport Policy Institute, Just Auto, estimations Oliver Wyman, modèle de pénétration de la conduite autonome
Vente de véhicules autonomes neufs
Nombre de véhicules, véhicules particuliers et utilitaires légers
2015 2020 2025 2030 2035 2040
60
15
45
30
75
0
90
 Niveau 4 – véhicules
complètement automatisés
 Niveau 2 – véhicules
partiellement automatisés
Scénario optimiste / pessimiste selon des études et travaux de recherche
2030 : 25 % des véhicules vendus
• ~31,5 millions de véhicules équipés
avec des fonctionnalités autonomes
 Niveau 2
• ~18,9 millions de véhicules
complètement ou hautement
automatisés
Estimation Oliver Wyman
Estimations provisoires

12. Qui sont les acteurs clés
et que font-ils ?

13. 12© Oliver Wyman
« L’écosystème des véhicules autonomes »
4 types d’acteur
Illustration
Non exhaustive
Constructeurs OEM Acteurs technologiques
Fournisseurs automobile de premier rang
Spécialistes en VA

14. 13© Oliver Wyman
Valeur
boursière
en mds
d’euros1
Introduction
au marché
Partenaires
clés
Origine
Niveau 3 Niveau 4/5
92 ~2018 – NASA
129 – ~2021
Intel,
Mobileye,
Nvidia
178 ~2020 ~2025 Nvidia
152 ~2020 ~2025
LG,
Quanergy
287 ~2020 –
Plusieurs
universités,
Microsoft
Les géants du numérique bouleversent le secteur automobile en annonçant
le développement de véhicules autonomes dans un proche avenir
1. Thomson Reuters le 30 août 2016 – taux de change du même jour; 2. Deux jeunes entreprises sous le nom Future Mobility; 3. Uniquement pour un nombre restreint de villes et de routes;
4. Activité à confirmer.
Source : Thomson Reuters, Factiva, Forbes, sites internet des entreprises
Des entreprises technologiques avec des moyens de
financement importants militent en faveur de véhicules
complètement automatisés…
Valeur
boursière
en mds
d’euros1
Introduction
au marché
Partenaires
clés
Origine
Niveau 3 Niveau 4/5
417 – ~2020 Fiat, Chrysler
29 ~2018 ~2020 Nvidia
201 – ~20203 Foxconn,
Harmony
536 – ~20214 –
49 ~2018 ~2021 A confirmer
– – ~2021 Volvo
…tandis que les constructeurs automobile traditionnels
se focalisent sur une démarche progressive avec des
objectifs généralement moins ambitieux
2

15. 14© Oliver Wyman
Jeunes entreprises réparties selon une analyse sémantique de leurs activités
(couleurs par segment, taille selon le degré de similarité avec d’autres)
Zoom sur les spécialistes en VA (véhicules autonomes)
Des spécialistes en conduite autonome peuvent être répartis en sept segments
principaux
segments
● Solutions de
conduite autonome
20 %
● Algorithmes &
applications
18 %
● Systèmes analytiques
& télématiques
16 %
● Capteurs 18 %
● Traitement 11 %
● Cartographie 10 %
● Cybersécurité 7 %
Source : CrunchBase, Capital IQ, analyse Oliver Wyman
Note : L’algorithme sémantique recherche des mots clés dans la description des activités et crée des liens sur la base de similarités du lexique employé. Les connexions indiquent la présence
d’une lexique similaire, la densité représente le degré de similarité du lexique, les nœuds et segments centraux sont essentiels au réseau global, tandis que les nœuds et segments
périphériques représentent des créneaux plus marginaux.
Solutions de conduite autonome
Algorithmes / Applications
Capteurs
Systèmes analytiques & télématiques
Traitement
Cartographie
Cybersécurité

16. 15© Oliver Wyman
Segmentation des spécialistes en VA
~ 170 entreprises dans le monde dans les différents segments
Solutions
de conduite
autonome
33 entreprises
Traitement
18 entreprises
Capteurs
31 entreprises
Systèmes
analytiques &
télématiques
27 entreprises
Cartographie
17 entreprises
Algorithmes &
applications
31 entreprises
Cybersécurité
11 entreprises
• Véhicules autonomes :
voitures, navettes, utilitaires
• Solutions/systèmes de conduite autonome
• Technologies clés de conduite autonome
Source : CrunchBase, Capital IQ, analyse Oliver Wyman
• Processeurs avec des
capacités en matière
de superinformatique,
permettant
l’apprentissage en
profondeur,
algorithmes de vision
artificielle …
• Technologie de
capteurs LiDAR,
capteurs de détection,
systèmes de vision
artificielle en 3D,
caméras 3D, …
• Connectivité entre
les différents
systèmes et plates-
formes, applications
de sécurité
• Cartographie
numérique, cartes 3D
à haute résolution /
définition
• Applications de
détection intégrant une
combinaison de
capteurs, des solutions
applicatives pour le
développement de
systèmes ADAS, et
l’apprentissage en
profondeur
• Systèmes de
cybersécurité pour des
véhicules autonomes
connectés

17. 16© Oliver Wyman
Jeunes entreprises innovantes créées chaque année par segment
Monde, 2000 – Jan 2017
33
30
31
28
31
29
27
26
18
8
17 13
11 11
2
110
Total
4
23
Avant 2000
33
Après
2000
Solutions de
conduite
autonome
Algorithmes &
applications
Systèmes
analytiques &
télématiques
Capteurs
Traitement
Cybersécurité
Cartographie
168 23 145
Source : Crunchbase, Capital iQ, analyse Oliver Wyman
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Capteurs
Solutions de conduite autonome
TotalAlgorithmes & applications
Systèmes analytiques & télématiques
Cartographie/positionnement
Traitement
Cybersécurité
4 3 3 4 5 2 4 9 3 4 4 8 14 20 20 25 13 /an
Dynamique
La création de jeunes entreprises innovantes s’accélère depuis 2011

18. 17© Oliver Wyman
1 316M$
#73
148M$
#31
547M$
#32
132M$
#8
598M$
#16
74
M$
58
M$
9,5
M$
3,5
M$
2,7
M$
5
5
3 1
0,2
M$
72
Empreinte géographique des voitures autonomes
Les États-Unis, l’Asie et l’Israël mènent le jeu en termes des investissements reçus et
du nombre de jeunes entreprises innovantes
Exclusivement des données investissement ouvertes au public
Source : CrunchBase, Capital IQ, analyse Oliver Wyman. Note : Fonds propres + financement par emprunt

19. 18© Oliver Wyman
Traitement
$58M
4
Systèmes
analytiques &
télématiques
$3,5
M
4
Cybersécurité $2M
1
Capteurs $18M
10
Algorithmes &
applications
$9,5
M
$2,7
M
8
Solutions de
conduite
autonome
$38M $14M
3
Capteurs de vision
artificielle
Navette autonome
Toutes les entreprises
Europe
Le montant global des investissements est plus limité en Europe que dans d’autres
régions, mais des jeunes entreprises innovantes ont été créées dans tous les segments
Navette autonome
Source : CrunchBase, Capital IQ, analyse Oliver Wyman. Note : Fonds propres + financement par emprunt. LF : Dernier cycle de financement

20. 19© Oliver Wyman
Description
d’activité
• Entreprise de
robotique
pionnier en
matière de
mobilité
autonome en tant
que service
• Entreprise essaimée
de MIT qui développe
des voitures
autonomes et des
robots mobiles
autonomes
• Système
technologique pour
véhicules autonomes
reposant sur un
réseau de caméras
connectés alimenté
par l’intelligence
artificielle et un
système de Cloud
intelligent
• Utilisant des
smartphones
connectés ainsi que
des caméras et
capteurs embarqués,
Nexar fournit des
alertes en temps réel
pour éviter des
collisions avec des
véhicules, cyclistes
ou piétons.
• Entreprise
d’apprentissage en
profondeur fondée
par des anciens du
laboratoire IA de
Stanford (Stanford AI
Lab), qui développe
des applications
intelligentes pour
véhicules autonomes.
• Fabrique une boîte à
outils applicatifs
permettant de combiner
différents capteurs
embarqués, systèmes
GPS et données
cartographiques avec la
vision artificielle pour
assister la conduite,
destinée pour des
systèmes autonomes ou
semi-autonomes.
Segment • Solutions de conduite autonome • Capteurs • Systèmes
analytiques &
télématiques
• Algorithmes & applications
Année de
création
• 2014 • 2013 • 2015 • 2015 • 2015 • 2015
Montant global
investi
• 290M$ • 19,6M$ • 14,9M$ • 14,5M$ • 12M$ • 9,45M$
Dernier cycle de
financement
• 250M$ en 2016 • 19,6M$ en 2016 • Inconnu en 2016 • 10,5M$ en 2016 • 12M$ en 2016 • 6,7M$ en 2016
Investisseurs
principaux
• AID Partners
Capital Holdings,
Draper Fisher
Jurvetson,
Blackbird
Ventures, …
• Samsung Ventures,
Fontinalis Partners,
Signal Ventures, …
• Toyota Research
Institute, BMW i
Ventures, Allianz
Ventures
• Mosaic Ventures,
Expansion Venture
Capital, …
• InnoSpring Seed
Fund, Northern Light
Venture Capital,
Oriza Ventures
• Robert Bosch Venture
Capital, Nvidia, …
URL • zoox.com • nutonomy.com • nauto.com • getnexar.com • drive.ai • aimotive.com
Localisation • Menlo Park, USA • Boston, USA • Palo Alto, CA, USA • Tel Aviv, Israël • SF, CA, USA • Budapest, Hongrie
Source : CrunchBase, Capital IQ, analyse Oliver Wyman
Exclusivement des données investissement ouvertes au public
Jeunes entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle
De jeunes entreprises prometteuses appliquent l’intelligence artificielle à des problématiques
de conduite autonome, ZOOX étant la mieux financée de toutes ces jeunes pousses IA

21. 20© Oliver Wyman
OEM Partenaire
/Cible
Objectifs Action Dates clés
• Investissement de 75M$ dans l’un des leaders technologiques spécialisé en matière de
capteurs temps réel LiDAR
• Investissement • Oct. 2015
• « La coalition de conduite autonome pour une meilleure sécurité routière » (“Self-Driving
Coalition for Safer Streets”) créée pour assurer la représentation des intérêts des voitures
autonomes
• Coalition de
lobbying
• Avril 2016
• Partenariat établi pour apporter l’intelligence artificielle aux modules d’apprentissage de son
système de conducteur virtuel pour véhicules autonomes
• Accord de
licence
• Aug. 2016
• Investissement d’un montant inconnu dans la vision artificielle et l’apprentissage artificiel • Investissement • Aug. 2016
• Investisseur principal (cycle 650M$) dans cette jeune pousse spécialisée dans les plates-
formes logicielles et systèmes analytiques
• Prévoit d’utiliser la prochaine génération des plates-formes Cloud et des capacités d’analyse
de Pivotal pour soutenir le programme de développement des voitures autonomes
• Investissement • Aug. 2016
• Université de
Michigan
• Partenariat en matière de R&D sur les véhicules autonomes, l’entreprise prévoit d’installer
une équipe de plus de 100 salariés sur le campus et d’ouvrir un centre de robotique avant
2020
• Partenariat • Sept 2016
• Développement d’un système intelligent hautement sécurisé qui alimentera les voitures du
futur
• Partenariat • Oct. 2016
• Investisseur (cycle de financement 6,6M$) dans la jeune entreprise de cartographie 3D
s’appuyant sur l’intelligence artificielle
• Investissement • Oct. 2016
• Investissement d’1 md de $ sur les 5 prochaines années dans cette jeune entreprise IA
focalisée sur les logiciels qui alimentent les véhicules autonomes.
• Investissement • Fév. 2017
• Investissement de 500M$ dans Lyft, la plate-forme de transport P2P (2015)
• Programme d’essai d’une flotte de voitures électriques autonomes pour le service de
covoiturage
• Investissement
• Alliance
• Déc. 2015
• Nov. 2016
• Acquisition au prix de 1,3 mds de $ de cette jeune entreprise de conduite autonome créée
en 2013 qui développe un système de conduite autonome pour des voitures existantes.
• Cruise garde une unité de R&D basée à San Francisco
• Acquisition • Mars 2016
• Développement de prototypes de conduite autonome basés sur le minivan prototype
hybride qui sera utilisé par Google pour tester sa technologie de conduite autonome
• Partenariat
ingénierie
• May 2016
Source : Articles d'actualité QUID/LexisNexis. analyse Oliver Wyman.
Les fournisseurs et constructeurs OEM investissent massivement
Ford et GM, par exemple, ont récemment réalisé des investissements d’environ 1 md
de $ chacun dans l’intelligence artificielle et dans des jeunes entreprises de la
conduite autonome et ont annoncé des alliances à venir

22. 21© Oliver Wyman
Illustration : Partenariats R&D internes du Hyundai Group
Hyundai Kia travaille en collaboration avec les filiales du groupe Hyundai Motor et
investit 1,8 mds de $ pour développer des capacités de conduite autonome avant 2018
• Sujet : Techniques de conduite autonome
• Objectifs : Compléter les capacités de conduite autonome
• Partenaires impliqués : Hyundai Mobis, Hyundai Autron,
Hyundai MNSoft, autres filiales du groupe Hyundai Motor
• Modèle opérationnel :
– Hyundai-Kia travaille en collaboration avec les filiales du
groupe Hyundai Motor pour développer la conduite
autonome :
- Hyundai Mobis : Développement de systèmes
d’assistance active de maintenance de la trajectoire et de
régulation adaptive de vitesse ainsi que de solutions
intelligentes d’aide au stationnement; des recherches
avancées en matière de stationnement autonome et
d’assistance en cas de bouchon
- Hyundai Autron : Développement de châssis & systèmes
de contrôle ADAS, recherches avancées sur les capteurs
- Hyundai MNSoft : Développement de logiciels
Description
Paramètres clés
ÉTAPE R&D CONCERNÉE
Une partie des 2 000 mds de KRW (1 8 mds de $) investis par
Hyundai Kia avant 2018 sur la conduite autonome
Période : 4 ans (2014-2018)
Recherche
fondamentale
Recherche
avancée
Développeme
nt
Illustration
Sources : Entretiens, sites internet des constructeurs OEM, articles de presse

23. 22© Oliver Wyman
Illustration : Le partenariat de Toyota et Preferred Networks
Toyota investit dans un projet d’apprentissage intelligent dans l’espoir de mettre des
voitures complètement autonomes sur les routes avant 2020
• Sujet : Conduite autonome/intelligence artificielle
• Objectif : Faciliter l’impact de nouvelles technologies :
– Conduite intelligente
– Intelligence connectée
– Intelligence interactive
• Partenaire : Preferred Networks (start-up)
• Modèle d’exploitation :
– Investissement dans les start-up pour renforcer les
capacités de l’entreprise en matière de recherche
– Développement d’équipes de recherche conjointes
Paramètres clés
Description À propos de Preferred Network
• Jeune entreprise innovante créée en 2014
• A l’intention d’appliquer des technologies
d’apprentissage intelligent en temps réel aux nouvelles
applications dans les domaines émergents de l’IdO
• Les technologies clés comprennent :
– des technologies d’apprentissage en profondeur
– l’informatique basée sur un modèle collaboratif Edge
– des interactions en temps réel
Sources : Entretiens, sites internet des constructeurs OEM, articles de presse
ÉTAPE R&D CONCERNÉE
Recherche
fondamentale
Recherche
avancée
Développeme
nt
• Investissement 1 mds de yen (8 M€) pour l’ acquisition
d’une participation de 3 %
• Date du lancement du projet : Octobre 2014

24. 23© Oliver Wyman
ÉTAPE R&D CONCERNÉE
Recherche
fondamentale
Recherche
avancée
Développemen
t
Illustration : Partenariat de Hyundai Kia avec Quanergy
Hyundai a établi un partenariat technologique avec Quanergy pour le développement
de technologies de conduite autonome
• Sujet : Développement de la technologie de détection 3D par
réflexion de faisceaux lumineux (LiDAR)
• Objectifs : Développer des technologies rentables de
balayage et d’imagerie 3D pour les véhicules autonomes
• Partenaires impliqués : Quanergy
• Description du modèle d’exploitation :
– Hyundai et Quanergy ont établi un partenariat
technologique où Hyundai fournit des pièces de conduite
autonome et partage sa technologie avec Quanergy, et
Quanergy développe la technologie de détection LiDAR1
pour des véhicules autonomes Hyundai
– Le partenariat avec Hyundai permet également à
Quanergy de tester l’intégration du LiDAR dans les
véhicules particuliers de Hyundai
Paramètres clés
Description Aperçu de la technologie LiDAR
1. LiDAR fait référence à une technologie de modélisation d’imagerie en 3D, composée d’un logiciel caméra et d’un capteur embarqué, développé par Quanergy pour permettre aux
véhicules d’identifier des objets en mouvement utilisant des faisceaux laser.
Sources : Entretiens, sites internet des constructeurs OEM, articles de presse
Comment ça marche :
Les impulsions de lumière sont générées puis réfléchies par des
objets, et ensuite renvoyées au système pour interprétation.
Ce que la technologie peut apercevoir :
Le jour comme la nuit, La technologie peut identifier des objets
précis et leur distance du véhicule. Les objets colorés, tels que les
marquages au sol, peuvent être identifiés par le reflet des
couleurs.
IMPULSIONS
DE LUMIERE
LES IMPULSIONS
DE LUMIERE SONT
REFLECHIES PAR
LES OBJETS

25. 24© Oliver Wyman
Illustration : Uber et Tesla
Tesla and Uber s’attaquent au secteur automobile, en investissant des centaines de
millions d’euros dans la R&D de différentes stratégies commerciales
• « Aujourd’hui, le modèle parfait est Tesla (…) Les
applications représentent la vraie proposition de valeur
développée par cette entreprise. Ses voitures sont
quasiment des ordinateurs sur roues. La plupart des
constructeurs OEM n’ont pas compris cela ». (Ford)
Source : Entretiens, articles de presse, rapports annuels Tesla
Uber a lancé son premier centre R&D
focalisé sur la conduite autonome
465
232
274
209
20122011 20142013
+31% p.a.
Dépenses R&D Tesla Motors
2011-2014, en M$
Tesla investit dans la R&D pour
développer une proposition de valeur
différente pour ses voitures
• Uber a lancé un centre R&D à Pittsburgh, le centre des
technologies avancées d’Uber (Uber Advanced
Technologies Center) concentré sur la cartographie, la
sécurité des véhicules et des technologies de conduite
autonome
• Le budget R&D est monté à 94,7 millions de $ dans la
première moitié de 2015 de 65,9 millions de $ pour 2014
(année pleine).
• Uber a engagé des ingénieurs, des spécialistes en matière
de conduite autonome et la grande partie de l’unité de
recherche en robotique de l’université Carnegie Mellon
pour développer des capacités de pointe

26. 25© Oliver Wyman
Note : La réglementation exige toujours le contrôle à distance par un opérateur humain
Source : Sites internet des entreprises, presse Oliver Wyman
• Projets pilotes :
– 2 navettes autonomes pour
une période d’essai de deux
ans dans la ville de Sion
– Exploitées par Postbus, le
principal exploitant d’autobus
public en Suisse
– Logiciels développés par la
jeune pousse BestMile
• Caractéristiques :
– 11 passagers par bus
– Vitesse max : 20 km/h
• Projets pilotes :
– Projets pilotes dans des
parcs à Singapore et en
Californie
– D’autres essais en cours :
Finlande, France, Italie et
Suisse (EZ10 bus)
• Caractéristiques :
– 12 passagers par bus
– Vitesse max : 40 km/h
– Conçu pour le dernier
kilomètre ou des zones
confinées
– Portée de 80 km
• Projets pilotes :
– Exploité actuellement sur la
voie public à Washington DC
– Olli bus sera étendu au comté
de Miami-Dade et Las Vegas
plus tard dans l’année
• Caractéristiques :
– 12 passagers par bus
– Vitesse max : 20 km/h
– Le superordinateur IBM
Watson parle aux passagers
– La plupart des composants
sont imprimés en 3D
• Projets pilotes :
– Un CityPilot a suivi un circuit
de transport en commun
rapide de 20 km entre
l’aéroport Schipol et Harleem
– Future Bus est la première
navette du système de
transport en commun
• Caractéristiques :
– Vitesse max : 70 km/h
– Relié au réseau urbain
– Basé sur Citaro bus
Des véhicules autonomes pour le transport en commun
Quelques acteurs ont pénétré le marché des bus autonomes et ont lancé des projets
pilotes à travers le monde

27. 26© Oliver Wyman
Des start-up en tant que laboratoires R&D pour les constructeurs automobile
Les constructeurs automobile achètent des start-up pour acquérir leur technologie et
pour s’en servir en tant que laboratoires R&D
• Acquis par GM en mars 2016 pour un montant inconnu,
qui serait plus de 1 md de $
• Cruise est devenu un filiale indépendante de GM
• Ses dirigeants sont incités à rester :
Du prix de vente d’1 md de $,
– 300 M$ en liquide
– encore 300 M$ en actions GM
sont conditionnés sur la capacité de Cruise à fidéliser ses
talents clés et à atteindre certains jalons technologiques
Cruise Automation
Technologies de pilotage
automatique et de conduite autonome
Source : Fortune. Forbes. Tech Crunch. analyse Oliver Wyman
• Un plan d’investissement d’1 md de $ sur les 5
prochaines années a été annoncé en février 2017
• Fondée par d’anciens dirigeants de Google et d’Uber
dotés d’une expertise en matière de robotique et de
logiciels d’intelligence artificielle
• Grâce à son partenariat avec Argo AI, Ford s’attend
également à développer des technologies qui peuvent
ensuite être cédées en licence à d’autres acteurs du
secteur
ARGO AI
Entreprise spécialisée dans
l’intelligence artificielle

28. Défis pour l’avenir

29. 28© Oliver Wyman
Toute la valeur potentielle de la conduite autonome ne sera récoltée qu’avec
l’émergence de véhicules hautement ou complètement autonomes
Valeur créée selon le degré d’autonomie
Illustration
• Dans les premiers stades de la conduite autonome
(Niveau 1 et 2), la valeur sera principalement générée
par la vente d’options et de voitures aux
consommateurs. Les constructeurs OEM et les
fournisseurs pertinents (par exemple, dans le
domaine de la technologie des capteurs) devraient
écrémer le marché.
• Dans les stades suivants (Niveau 3), la valeur
complémentaire sera créée grâce à la génération et
l’utilisation massive des données et à la
consommation de services complémentaires par
les conducteurs. Des acteurs numériques hors du
secteur de la construction OEM seront probablement
les gagnants.
• Toute la valeur potentielle de la technologie ne se
révélera qu’au Niveau 4 (voitures hautement /
complètement autonomes). Bien qu’il sera toujours
possible de générer des recettes par la vente
d’options et de voitures, de nouvelles
opportunités importantes de création de services
émergeront, ouvrant la voie à la restructuration du
secteur
• Dans ce contexte, les acteurs numériques et les
nouveaux arrivants visent probablement le
contrôle de l’interface client, laissant les
constructeurs automobile avec le risque de
banalisation du produit.
Remarques
Source : Communiqué de presse Oliver Wyman, analyse Oliver Wyman
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4/5
• Sécurité
améliorée
• Plus de confort
• Sécurité
améliorée
• Plus de confort
• Du temps libéré
• Utilisation des
données
• Meilleure
productivité
• Nouveaux
concepts de
mobilité
• Nouveaux
concepts
logistiques
• Nouvelles
exigences
urbaines
• Nouvelles
utilisations
• Consommation
d'essence réduite
• Sécurité
améliorée
• Plus de confort
• Consommation
d'essence réduite
• Du temps libéré
• Utilisation des
données
• Meilleure
productivité
• Sécurité
améliorée
• Plus de confort
• Consommation
d'essence réduite

30. 29© Oliver Wyman
La vision de conduite autonome de Google
Les voitures ne sont utilisées généralement
qu’une ou deux heures par jour. Le reste du
temps, elles sont garées dans la rue, dans des
parkings ou devant les maisons.
Si les voitures étaient autonomes, les gens
n’auraient pas besoin d’en être propriétaires.
Une flotte de véhicules autonomes pourraient
servir de système personnalisé de transport en
commun, en allant chercher les gens et en les
déposant individuellement, se garant dans des
parkings entre les appels. Il y aurait moins de
circulation, moins d’autoroutes, et des parkings
rendus en parcs.
– Sergey Brin, Google”
“
1. “Reinventing the automobile, Personal urban mobility for the 21st century”, W. J. Mitchell, C.E. Borroni-Bird, L. D. Burns, The MIT press, 2010
Source : Analyse Oliver Wyman. “The mobility revolution” Lukas Neckermann, Matador Publishing, 2015
Concept de la
voiture urbaine
intelligente de MIT
(MIT smart city car
concept) (20101)
• Voiture électrique
connectée pour les
espaces urbaines
• Projet concept,
prototypes
développés
Voiture autonome
de Google (2015)
• Voiture électrique
connectée à
Mountain View,
Californie en 2015
Entreprises technologiques – Une nouvelle vision pour redéfinir le secteur
automobile
La vision annoncée de nombreuses entreprises technologiques est un monde où les
limites entre le transport particulier et public seront floues, voire inexistantes

31. 30© Oliver Wyman
Cinq grandes entraves à surmonter
Technologie
• Bien que la faisabilité générale n’est pas remise en cause, il reste des ruptures technologies
fondamentales comme la nouvelle interface homme-machine (IHM) et des capteurs renforcés
• Pour atteindre une autonomie de niveau 4, des recherches plus avancées sont nécessaires en
matière d’intelligence artificielle, d’apprentissage en profondeur, de cartographie 3D en temps
réel de haute précision et de télématique
Règlementation
& responsabilité
• L’autorisation généralisée de la conduite autonome, la responsabilité juridique en cas
d’accidents et de contravention à la réglementation, et des débats locaux concernant les
systèmes de permis de conduire
• Plusieurs états aux Etats-Unis (par ex. la Californie) ont adopté des lois en la matière, et
l’Allemagne et la Suède ont autorisé des essais pilotes.
Cybersécurité &
Vie privée
• Des publications récentes évoquent la possibilité de cyberattaques sur des voitures et des
données du Cloud, ainsi que d’attentats commis au moyen de voitures autonomes
• Les exigences en matière de la vie privée des utilisateurs doivent également être prises en
compte
Normes
internationales
• Des véhicules autonomes seront par nécessité en partie ouvertes pour permettre aux voitures
de communiquer entre elles (V2V), à l’infrastructure (V2I), et à d’autres entités (V2X).
• L’élaboration de normes et de protocoles internationales semble donc essentielle
Demande des
consommateurs
& acceptation
sociale
• De nombreuses études démontrent que les consommateurs sont disposés à payer pour des
fonctionnalités de conduite autonome (~1 000 – 1 500 €1), des services complémentaires
(~190 € par mois1) et du temps libéré (16 € par heure libérée1).
• Ceci dit, le prix des fonctionnalités autonomes est toujours au-dessus du montant que les
consommateurs sont prêts à payer (plutôt > 2 200 €).
• L’acceptation sociale est brisée par des évènements tels que la première fatalité impliquant
une voiture en mode autonome le 30 juin 2016
1 Fraunhofer IAO – The Value of Time – Avril 2016
Source : Analyse Oliver Wyman, Fraunhofer IAO, échanges partenaires, articles de presse Factiva
…
…
…

32. 31© Oliver Wyman
• Scénarios du futur : A quoi ressemblera le scénario du futur ? Quelles sont les hypothèses à adopter
en matière de taux de pénétration du marché ? Quelles seraient les implications d’un scénario radical
pour les constructeurs OEM ?
• Création de valeur et offres de service : Comment les constructeurs OEM peuvent-ils participer à la
création de valeur potentielle, en matière de génération et d’utilisation des données, par exemple ?
Comment les constructeurs OEM peuvent-ils garder le contrôle de l’interface client ou préparer une
nouvelle stratégie avec des interactions client limitées ?
• Capacités R&D : Comment préparer le marché plus rapidement (accélérer la R&D) ? Quelles
évolutions de l’organisation et de la culture seront nécessaires ?
• Stratégie de déploiement : Quelles fonctionnalités faut-il introduire sur quel marché, quand, et sous
quelles conditions (stratégie de déploiement sur le marché selon le niveau du marché, tenant compte
de la demande des clients et des exigences légales) ?
• Vie privée / sécurité des données : Comment traiter les problématiques de la vie privée et de la
sécurité des données ? Des compétences internes dans des domaines tels que l’informatique
dématérialisée (Cloud computing) seront-elles nécessaires ? Comment définir la stratégie à déployer en
matière de données ?
• Préparation des acquisitions / alliances : Quelles entreprises faut-il viser pour des acquisitions ou
des partenariats potentiels (pour exercer le contrôle stratégique ou acquérir des compétences clés…) ?
Comment préparer et déployer la stratégie d’acquisition ou d’alliance (vérifications préalables, …) ?
Des questions importantes restent à résoudre par les acteurs du secteur
automobile

33. QUALIFICATIONS,
ASSUMPTIONS AND LIMITING
CONDITIONS
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