2. Introduction
Indicateur FW Invest - avril 2017
221 millions d’euros investis dans la Tech en avril, les
corporates en repli
Après un premier trimestre en très forte croissance, les investissements dans la Tech
française continuent leur essor au mois d'avril, selon l'indicateur FrenchWeb Invest. Près de
221 millions d'euros ont en effet été investis dans le secteur, soit 48% de plus qu'en 2016.
Dans le même temps, le nombre d'opérations recensées sur le mois a diminué de 34%,
pour atteindre les 29 levées de fonds.
Conséquence, le ticket moyen atteint des niveaux records, à 7,6 millions d'euros, alors qu'il
était de 3,3 millions d'euros au premier trimestre 2017. Et pour cause, les trois opérations
les plus importantes représentent à elles-seules 74% des montants investis en avril.
Le Top 3 des levées de fonds
Claire Spohr
Chargée d’études
En tête des levées de fonds, on retrouve l'opération exceptionnelle réalisée par Actility, d'un montant de 75 millions de dollars (l'équivalent de près
de 70 millions d'euros). La start-up spécialisée dans l'IoT, qui est à l'initiative du projet LoRa, compte Idinvest Partners, GinkoVentures,
KPN, Orange Digital Ventures, Swisscom, et Foxconn parmi ses investisseurs historiques. Bosch, Creadev et Inmarsat ont également participé à
ce nouveau tour de table.
Autre levée de fonds d'ampleur annoncée ce mois-ci, celle d'Ivalua, éditeur de logiciels de gestion des achats, d'un montant de 64 millions d'euros.
Cette dernière a été réalisée auprès du fonds américain KKR, qui rejoint Ardian, entré au capital de l'entreprise en 2011. Enfin, l'éditeur de logiciels
RH HR Path a quant à lui levé 30 millions d'euros, auprès d'Ardian, d'Activa Capital et de Société Générale Capital Partenaires.
3. Introduction
Indicateur FW Invest - avril 2017
Les trois opérations les plus
importantes représentent à elles-
seules 74% des montants
investis en avril.
Recul des corporates, les business angels constants
Autre tendance marquante de l'indicateur FrenchWeb Invest du mois d'avril, le recul des
investisseurs corporate, pour la première fois depuis début 2016. Seules deux opérations
comptent la participation d'un investisseur corporate ce mois-ci, soit 11 de moins qu'en 2016.
Outre la levée de fonds d'Actility, la société Xee, qui développe un boîtier connecté pour
véhicules, a en effet levé 12 millions d'euros auprès de Total Energy Ventures,
de Bridgestone et de Cofip.
Le rôle des business angels est quant à lui resté stable, avec 14 participations recensées ce
mois-ci, un nombre équivalent à 2015. On retiendra par exemple la levée de fonds réalisée
par Novathings d'un montant de 2 millions d'euros, et qui compte parmi ses investisseurs le
réseau Provence Business Angels. La société WeFix a également levé 2,5 millions d'euros
auprès Motier du groupe Galerie Lafayette, ainsi que de plusieurs entrepreneurs
dont Frédéric Jousset et Olivier Duha, fondateurs de Webhelp.
4. Méthodologie
Indicateur FW Invest - avril 2017
Méthodologie : pour établir son Indicateur Frenchweb Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées au mois
d’avril 2017 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des
sites institutionnels, sans limite de montant.
Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à
redaction@frenchweb.fr (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en
indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.
Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous
réserve de mentionner la source («Indicateur Frenchweb Invest, avril 2017»).
5. Indicateur FW Invest - avril 2017
Sommaire
01. Ce qu’il faut retenir
02. Notre analyse
Répartition des investissements par régions, par stades d’investissement. Les
tickets moyens.
La répartition des opérations par métiers et par secteurs.
Focus sur les 10 opérations les plus importantes de la période.
03. Les acteurs de la chaîne de financement
Les investisseurs les plus actifs.
Les investissements de BPI France.
Les investissements corporate.
04. Le détail des levées de fonds
Cette partie est réservée aux membres du Club FrenchWeb
05. Lexique
7. Les chiffres clés
14 opérations qui comptent des
Business Angels parmi les
investisseurs
équivalent à 2016
02
2 opérations qui comptent un
investisseur corporate
11 opérations de moins qu’en 2016
04
220,8 millions d’euros
investis
en hausse de 48% par rapport à 2016
01 29 opérations
recensées
15 opérations de moins qu’en 2016
03
En France, en avril 2017
Indicateur FW Invest - avril 2017
8. millions d’euros
64
millions d’euros
68,7millions d’euros
30
Les 3 opérations les plus importantes
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - avril 2017
Actility - 68,7 millions d’euros
Investisseurs : Idinvest Partners,
Creadev, Inmarsat, GinkoVentures,
KPN, Bosch, Orange Digital
Ventures, Swisscom, Foxconn
Ivalua - 64 millions d’euros
Investisseur : KKR
HR Path - 30 millions d’euros
Investisseurs : Ardian, Activa
Capital, Société Générale Capital
Partenaires
9. a participé à 2 opérations
L’investisseur le plus actif
En nombre de participations en France
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - avril 2017
10. Les 3 secteurs les plus dynamiques
2 opérations
IoT
70,7 millions d’euros
(En volume)
1 opération
Gestion
64 millions d’euros
2 opérations
RH
30,3 millions d’euros
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - avril 2017
11. Un début d’année 2017 en croissance
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media.
Indicateur FW Invest - avril 2017
59 opérations
194,6 m€
(-17% janv. 2016)
3,3 millions d’euros /
Ticket moyen au premier trimestre 2017
Janv Fév Mars
41 opérations
118,3 m€
(+12% fév. 2016)
60 opérations
213 m€
(+139% mars 2016)
29 opérations
220,8 m€
(+48% avr. 2016)
Avril
13. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - avril 2017
RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR RÉGIONS
2
0,7M€
Nombre d’opérations
Montant levés (en M€)
17 194,8M€
2 1,5M€
1 2,4M€
2 12,3M€
2 1M€
3 3,3M€
A Paris et en Ile-de-France
88% des montants investis
3 4,5M€
14. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - avril 2017
Amorçage : 5 opérations
Montants levés : 4,5 M€
RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR STADES
Série A : 2 opérations
Montants levés : 8,5 M€
Autres : 19 opérations
Montants levés : 125,2 M€
Amorçage 0,9 M€
Série A 4,3 M€
Série C 7 M€
Tickets moyens
Série C : 2 opérations
Montants levés : 14 M€
Autres
80,2 M€
Amorçage
4,5 M€
Venture NC
45 M€
Série D : 1 opération
Montants levés : 68,7 M€
Série D 68,7 M€
Série D
68,7 M€
Série A
8,5 M€
Série C
14 M€
15. Les domaines les plus dynamiques
70,7
millions
d’euros
64
millions
d’euros
30,3
millions
d’euros
17,3
millions
d’euros
(En volume)
1
10
100
IoT Gestion RH Transport Marketing / Vente / Communication
Indicateur FW Invest - avril 2017
20
millions
d’euros
16. Les domaines les plus dynamiques
2,4
millions
d’euros
1,7
million
d’euros
1,25
million
d’euros
0,9
million
d’euros
(En volume)
0
0,4
0,8
1,2
1,6
2
2,4
Gaming Sport Santé Logistique Fintech
Indicateur FW Invest - avril 2017
1,17
million
d’euros
17. Les domaines les plus dynamiques
0,9
million
d’euros
0,8
million
d’euros
9,5
millions
d’euros
(En volume)
0
,667
,333
5
,667
,333
10
Tourisme Publicité Autres
Indicateur FW Invest - avril 2017
18. Les métiers les plus dynamiques
46%des fonds levés par des éditeurs de logiciels
(En volume)
Fonds levés en amorçage
Venture
41 M€
Indicateur FW Invest - avril 2017
Télécom
1 opération
68,7 millions d’euros
Editeurs de
logiciels
6 opérations
102,2 millions d’euros
E-commerçants
2 opérations
1,8 million d’euros
Hardware
2 opérations
2,4 millions d’euros
Services
14 opérations
44,2 million d’euros
Plateformes
4 opérations
1,6 million d’euros
3,17 M€
0,8 M€
1 M€
0,3 M€
1,3 M€
19. Les 10 principales opérations
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
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Indicateur FW Invest - avril 2017
1. Actility
68,7 millions d’euros
Investisseurs : Idinvest Partners, Creadev, Inmarsat, GinkoVentures,
KPN, Bosch, Orange Digital Ventures, Swisscom, Foxconn.
2. Ivalua
64 millions d’euros
Investisseur : KKR.
3. HR Path
30 millions d’euros
Investisseurs : Ardian, Activa Capital, Société Générale Capital Partenaires.
4.Xee
12 millions d’euros
Investisseurs : Total Energy Ventures, Bridgestone, Cofip.
5. Phenix Groupe
10 millions d’euros
Investisseur : CM CIC Investissement.
74%
Les 3 levées de fonds les plus
importantes couvrent 74% des
montants levés
20. Les 10 principales opérations
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
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Indicateur FW Invest - avril 2017
6. Fretlink
6 millions d’euros
Investisseurs : Elia Partners, Breega Capital, Daphni.
7. TechnoFounders
5 millions d’euros
Investisseurs privés, BPI France.
8. Sparklane
4 millions d’euros
Investisseurs : XAnge, Entrepreneur Venture.
9. Pitchy
3 millions d’euros
Investisseur : Seventure Partners, BPI France.
10. WeFix
2,5 millions d’euros
Investisseur : Iron Capital, Holding Mortier, investisseurs privés.
31%
Une levée de fonds dans l’IoT
représente 31% des montants.
22. Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - avril 2017
Mois Société Montant Métier Domaine Série
Avril Blue Valet 2M€ Logiciels Logistique NC
Avril TDI 0,9M€ Service Transport NC
23. Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - avril 2017
Mois Société Montant Métier Domaine Série
Avril Actility 68,7M€ Télécom IoT Série D
Avril TechnoFounders 5M€ Service Autre NC
Avril Pitchy 3M€ Logiciels Communication Venture NC
Avril Blue Valet 2M€ Service Transport NC
Avril SportEasy 1,3M€ Service Sport NC
Avril
Message in a
Window
0,8M€ Plateforme Publicité NC
24. Les investissements corporate
Indicateur FW Invest - avril 2017
Mois Société Montant Métier Secteur Série Investisseurs corporate
Avril Actility 68,7M€ Télécom IoT Série D
Bosch
Orange Digital Ventures
Swisscom
Foxconn Inmarsat
Avril Xee 12M€ Service Transport Venture NC
Total Energy Ventures
Bridgestone
Cofip
26. Détail des levées de fonds
Mois Société Montant Métier Secteur Série
Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B
Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B
Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A
Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A
Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B
Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A
Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A
Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A
Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A
Janvier
NavyaTechnology
.com
4,10 Autres Transport Amorçage
RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB
FrenchWeb.fr est un acteur engagé de la scène tech française. Nous médiatisons les
initiatives qui visent à développer notre écosystème qu’elles soient à l’initiative des
startup, PME, grands groupes.
Pour toute information: elen@AdsVark.media
Indicateur FW Invest - avril 2017
28. Lexique des levées de fonds
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
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Indicateur FW Invest - avril 2017
Amorçage
L’investissement en amorçage correspond
à la première levée de fonds réalisée par
une entreprise avec des partenaires
externes à la société. D’un montant
habituellement inférieur à 500.000 euros,
ces tours de table réunissent le plus
souvent des business angels et des
proches. Certains fonds d’investissement
investissent également à ce stage.
L’objectif d’une levée de fonds en
amorçage est de valider le marché à
grande échelle, et de créer de la traction
Série A
L e s l e v é e s d e f o n d s e n s é r i e A
correspondent à la deuxième levée de
fonds d’une entreprise. Les montants
levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3
millions d’euros. C’est bien souvent à ce
stade que les premiers investisseurs en
capital-risque rentrent au capital de
l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds
en série A est de changer d’échelle, et de
permettre à la société de trouver son
modèle économique.
Série C
Les levées de fonds en série C sont bien
souvent des levées de fonds qui
dépassent les 10 millions d’euros. Les
levées de fonds en série C ont souvent
pour objectif d’asseoir les positions de
l ’ e n t r e p r i s e s u r s o n m a r c h é , e n
s’internationalisant ou en rachetant des
entreprises concurrentes.
Série B
La levée de fonds en série B fait suite à la
série A, et concerne des montants allant
de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de
fonds en série B servent à soutenir la
s t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t d e
l’entreprise, y compris à l’international.
Investissement corporate
Prise de participation au capital d’une
société de la part d’un groupe industriel.
29. Contact
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55 rue de Bretagne
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Chargée d’études