Indicateur
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Synthèse de l’année 2016
Introduction
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Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française
en 2016, en hausse ...
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Indicateur FW Invest - 2016
Près d’une levée de fonds recensée
sur cinq compte (…) la présence
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Méthodologie
Indicateur FW Invest - 2016
Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de FrenchWeb. Les...
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01. Ce qu’il faut retenir
02. Notre analyse
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Ce qu’il faut
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Les chiffres clés
225 opérations (38%) comptent un
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a participé à 18 opérations
ont participé à 13 opérations
Les investisseurs les plus actifs
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Les 3 domaines les plus dynamiques
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Infrastructures / Cloud
340 millions d’euros
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Des performances exceptionnelles
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Notre analyse
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Les métiers les plus dynamiques
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Fonds levés
en amorçage
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Les 10 principales opérations
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levées de fonds
Détail des levées de fonds
Mois Société Montant Métier Secteur Série
Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissemen...
Lexique
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Lexique des levées de fonds
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fo...
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[FW Invest] Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en 2016, en hausse de 35%

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FrenchWeb publie les résultats de l'indicateur FrenchWeb Invest pour l'ensemble de l'année 2016. Avec 2,262 milliards d'euros investis dans la Tech française, l'année 2016 marque une réelle accélération des investissements dans le secteur. En hausse de 35% par rapport à 2015, les montants investis dans le numérique atteignent en effet des niveaux records.

Des opérations d'envergure ont marqué l'année, à l'image des 250 millions d'euros levés par OVH en août, ou encore des 150 millions d'euros levés par Sigfox dans le courant du mois de novembre. Devialet et Deezer ont toutes deux fait parler d'elles à l'occasion de leurs levées de fonds respectives, d'un montant de 100 millions d'euros.

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[FW Invest] Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en 2016, en hausse de 35%

  1. 1. Indicateur Frenchweb Invest Synthèse de l’année 2016
  2. 2. Introduction Indicateur FW Invest - 2016 Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en 2016, en hausse de 35% Avec 2,262 milliards d'euros investis dans la Tech française, l'année 2016 marque une réelle accélération des investissements dans le secteur,  selon les résultats de l'indicateur FrenchWeb Invest. En hausse de 35% par rapport à 2015, les montants investis dans le numérique atteignent en effet des niveaux records. Avec 587 opérations recensées en 2016, le nombre d'opérations a quant à lui augmenté de 69% comparé à l'an passé. Le ticket moyen s'en trouve mécaniquement impacté, passant de 4,7 millions d'euros en 2015 à 3,8 millions d'euros en 2016.  Des opérations d'envergure ont marqué l'année, à l'image des 250 millions d'euros levés par OVH en août, ou encore des 150 millions d'euros levés par Sigfox dans le courant du mois de novembre. Devialet et Deezer ont toutes deux fait parler d'elles à l'occasion de leurs levées de fonds respectives, d'un montant de 100 millions d'euros.  Claire Spohr Chargée d’études Montée en puissance des investissements corporate Si l'on s'intéresse au profil des investisseurs, deux tendances se dessinent. Les investisseurs étrangers dominent ainsi les cinq opérations les plus importantes, à l'image de KKR et Towerbrook, qui ont investis conjointement au capital d'OVH, ou encore de Keensight Capital, qui a investi 50 millions d'euros au capital de LinkbyNet. Les acteurs traditionnels maintiennent quant à eux leur position dans les opérations de moindre envergure.
  3. 3. Introduction Indicateur FW Invest - 2016 Près d’une levée de fonds recensée sur cinq compte (…) la présence d’une autre entreprise privée parmi les investisseurs, c’est 4 fois plus qu’en 2015. Autre tendance phare mise en évidence par l'indicateur FrenchWeb Invest, la montée en puissance des investisseurs corporate. Près d'une levée de fonds recensée sur cinq compte en effet la présence d'une autre entreprise privée parmi les investisseurs, c'est 4 fois plus qu'en 2015. Salesforce, Intel Capital, Orange, ou encore Vente-privee.com et Maif Avenir ont ainsi investi au capital d'entreprises de la Tech française en 2016.  340 millions d'euros investis dans les infrastructures et le cloud En termes d'attractivité enfin, ce sont les sociétés dans les infrastructures et le cloud qui arrivent en tête, avec 340 millions d'euros investis dans ce domaine dans l'année. On retiendra à titre d'exemple les 21 millions d'euros levés par Cedexis dans le courant du mois de janvier.  Les entreprises spécialisées dans le divertissement suivent, avec 305 millions d'euros investis, ainsi que celles dans le marketing (260 millions d'euros investis). Alkemics, qui a levé 20 millions d'euros en septembre, en est un bonne illustration. 
  4. 4. Méthodologie Indicateur FW Invest - 2016 Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de FrenchWeb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur FrenchWeb Invest, Synthèse pour l’année 2016»). Méthodologie : pour établir son Indicateur FrenchWeb Invest, FrenchWeb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées de janvier à décembre 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels. Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction@frenchweb.fr (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.
  5. 5. Indicateur FW Invest - 2016 Sommaire 01. Ce qu’il faut retenir 02. Notre analyse Répartition des investissements par régions, par stades d’investissement. Les tickets moyens. La répartition des opérations par métiers et par secteurs. Focus sur les 10 opérations les plus importantes de la période. 03. Les acteurs de la chaîne de financement Les investisseurs les plus actifs. Les investissements de BPI France. Les investissements corporate. 04. Le détail des levées de fonds Cette partie est réservée aux membres du Club FrenchWeb. 05. Lexique
  6. 6. Ce qu’il faut retenir 01
  7. 7. Les chiffres clés 225 opérations (38%) comptent un Business Angel parmi les investisseurs 83 opérations de plus qu’en 2015 (+58%) 02 114 opérations (19%) comptent un investisseur corporate 86 opérations de plus qu’en 2015 (+307%) 04 2,262 milliards d’euros investis VS. 1,633 milliards d’euros en 2015 (+35%) 01 587 opérations recensées VS. 348 opérations en 2015 (+69%) 03 En France, en 2016 Indicateur FW Invest - 2016
  8. 8. millions d’euros 150 millions d’euros 250millions d’euros 100 Les 3 opérations les plus importantes Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - 2016 OVH - 250 m€ Investisseurs : KKR, Towerbrook Sigfox - 150 m€ Investisseurs: IdInvest, Alto Invest, Swen CP, Elliott, Intel Capital,IX, BPI France, Salesforce, Total, Tamer Group, Air Liquide, investisseurs privés Devialet - 100 m€ Investisseurs : Ginko, Korelya Capital, Future French Champions, CM CIC Investissements, BPI France, Foxconn, Sharp, Groupe Renault, Playground Global, Roc Nation Deezer - 100 m€ Investisseurs : Access Industries, Orange, Len Blavatnik
  9. 9. a participé à 18 opérations ont participé à 13 opérations Les investisseurs les plus actifs En nombre de participations en France Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - 2016 ont participé à 10 opérations
  10. 10. Les 3 domaines les plus dynamiques 6 opérations Infrastructures / Cloud 340 millions d’euros (En volume) 58 opérations Loisirs / Divertissement 305 millions d’euros 84 opérations Marketing / Vente / Communication 260 millions d’euros Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - 2016
  11. 11. Des performances exceptionnelles Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media. Indicateur FW Invest - 2016 60 opérations 234 m€ (+151% janv. 2015) 3,8 millions d’euros / Ticket moyen en 2016 La hausse du nombre d’opérations (+146%) provoque une baisse mécanique du ticket moyen (4,7 millions d’euros en 2015 ) Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 44 opérations 150 m€ (+212% avr. 2015) 41 opérations 72 m€ (-42% juill. 2015) 49 opérations 106 m€ (-25% fév. 2015) 49 opérations 100 m€ (+146% mai 2015) 14 opérations 355 m€ (x38 / août 2015) 41 opérations 340 m€ (x3,7 / nov 2015) 32 opérations 90 m€ (+24% mars 2015) 79 opérations 153 m€ (-12% juin 2015) 84 opérations 315 m€ (-6% sept. 2015) 34 opérations 124 m€ (-64% déc. 2015) 60 opérations 220 m€ (+41% oct. 2015)
  12. 12. 02 Notre analyse
  13. 13. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - 2016 RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR RÉGIONS 2 0,7M€ Nombre d’opérations Montant levés (en M€) 368 1 465M€ 39 92M€ 34 205M€ 21 281M€ 39 70M€ 9 7M€ En Ile-de-France 65% des montants investis 14 17M€ Etranger 7 57M€ 8 7M€ 12 13M€ 5 8M€ 7 15M€ 24 26M€
  14. 14. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - 2016 Amorçage : 192 opérations Montants levés : 168 M€ RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR STADES Série A : 92 opérations Montants levés : 321 M€ Série C : 4 opérations Montant levé : 122 M€ Autres : 264 opérations Montants levés : 1 034 M€ Amorçage 0,9 M€ Série A 3,5 M€ Série B 13,8 M€ Tickets moyens Série E 150 M€ Série B : 32 opérations Montant levé : 441 M€ Série E : 1 opération Montant levé : 150 M€ Série C 30,4 M€ Autres 1 034 M€ 46% Série D : 2 opérations Montant levé : 26 M€ Série D 12,8 M€ Amorçage Série A Série B Série C Série D Série E 168 M€ 7% 321 M€ 14% 441 M€ 20% 122 M€ 5% 26 M€ 1% 150 M€ 7%
  15. 15. 340 millions d’euros 305 millions d’euros 260 millions d’euros 196 millions d’euros 171 millions d’euros 1 10 100 Infrastructures / Cloud Loisirs / Divertissements Marketing / 
 Vente / Communication IoT Transport Indicateur FW Invest - 2016 Infrastructures Divertissement Marketing IoT Transport Les domaines les plus dynamiques (En volume)
  16. 16. 162 millions d’euros 103 millions d’euros 100 millions d’euros 92 millions d’euros 77 millions d’euros (En volume) 1 10 100 Fintech / Juridique Services Santé / Bien-être Tourisme RH - Formation Indicateur FW Invest - 2016 Fintech Services Santé Tourisme RH Les domaines les plus dynamiques
  17. 17. 66 millions d’euros 53 millions d’euros 43 millions d’euros 35 millions d’euros 32 millions d’euros (En volume) 0 17,5 35 52,5 70 Sécurité Retail / E-commerce Foodtech Data / SI Media Indicateur FW Invest - 2016 Sécurité E-commerce Foodtech Data / SI Media Les domaines les plus dynamiques
  18. 18. 28 millions d’euros 24 millions d’euros 21 millions d’euros 13 millions d’euros 139 millions d’euros (En volume) 0 35 70 105 140 Cleantech Immobilier Industrie / Logistique Mode Autres Indicateur FW Invest - 2016 Cleantech Immobilier Industrie Mode Autres Les domaines les plus dynamiques
  19. 19. Les métiers les plus dynamiques (En volume) Fonds levés en amorçage 30 M€ Séries A, B et C 154 M€ 331 M€ Indicateur FW Invest - 2016 52 M€ Services 192 opérations 866 millions d’euros Hardware 80 opérations 347 millions d’euros E-commerçants 66 opérations 157 millions d’euros Editeurs de logiciels 153 opérations 522 millions d’euros Plateformes 68 opérations 168 millions d’euros Agences 27 opérations 52 millions d’euros 28 M€ 289 M€ Télécoms 1 opération 150 millions d’euros 33 M€ 60 M€ 83 M€15 M€ 150 M€ 1 M€
  20. 20. Les 10 principales opérations Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - 2016 1. OVH 250 millions d’euros Investisseurs: KKR, Towerbrook 2. Sigfox 150 millions d’euros Investisseur: IdInvest, Alto Invest, Swen CP, Elliott, Intel Capital,IX, BPI France, Salesforce, Total, Tamer Group, Air Liquide, investisseurs privés 3. Deezer 100 millions d’euros Investisseurs : Access Industries, Orange, Len Blavatnik 4. Devialet 100 millions d’euros Investisseurs : Ginko, Korelya Capital, Future French Champions, CM CIC Investissements, BPI France, Foxconn, Sharp, Groupe Renault, Playground Global, Roc Nation 5. LinkbyNet 50 millions d’euros Investisseurs : Keensight Capital 36% Les 10 principales levées de fonds représentent 36% des montants investis en 2016
  21. 21. Les 10 principales opérations Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - 2016 6. Teads 43 millions d’euros Investisseurs : BNP Paribas, Bank of China, HSBC, Banque palatine et BPI France 7. Acco Semiconductor 35 millions d’euros Investisseurs : Partech Ventures, Foundation Capital, Pond Ventures, Omnes Capital, Siparex, A Plus Finance, BPI France 8. Drivy 31 millions d’euros Investisseurs : Cathay Innovation, Nokia Growth Partners, Via ID, Index Ventures, BPI France 9. Wynd 30 millions d’euros Investisseurs : Alven Capital, Orange Digital Ventures, Sodexo, investisseurs privés 10. Navya Technologies 30 millions d’euros Investisseurs : Valeo, Keolis, Group8
  22. 22. 03 Les acteurs de la chaîne de financement
  23. 23. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Juillet Cyclofix NC Service Divertissement - Loisirs Amorçage Février AB Tasty 5M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Série A Avril Biomodex 3,2M€ Hardware Bien-être / santé Série A Septembre Reezocar 3M€ E-Commerce Transport Série A Octobre Selency (BrocanteLab) 3M€ E-commerce Divertissement - Loisirs Série A Juillet Virtuo 2M€ Service Transport Série A Octobre Doctrine.fr 2M€ Editeur de logiciels Juridique NC Novembre Visiblee 1,8M€ Service Marketing / vente / communication Amorçage Octobre Side 1,3M€ Service RH Amorçage Novembre Foxintelligence 1M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC
  24. 24. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Juin SchoolMouv 1M€ Service Education Amorçage Août Costockage 1M€ Service Service Série A Janvier Quanta 0,74M€ Editeur de logiciels Service Amorçage Octobre Epicery 0,7M€ E-commerce Service Amorçage Janvier Opencell 0,65M€ Editeur de logiciels Service Amorçage Juin Fred de la Compta 0,55M€ Service Finance Amorçage Octobre Gustave & Rosalie Media 0,5M€ Service Media NC Janvier Hardloop 0,35M€ e-commerce Sport Amorçage
  25. 25. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Novembre Sigfox 150M€ Télécom IoT Série E Septembre Zenly 21,2M€ Editeur de logiciels Divertissement - Loisirs Série B Décembre Molotov 18M€ Service Media Série B Janvier Dayuse 15M€ Service Tourisme Série A Septembre Ogury 13,3M€ Editeur de logiciels Publicité Série B Mars Frichti 12M€ e-commerce FoodTech Série A Mai Zenly 10M€ Service Divertissement - Loisirs NC Mars Synthesio 8M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Octobre Boxtal 7M€ Service Industrie / Logistique Série C Janvier Botify 6,6M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Série A
  26. 26. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Juin SmartAngels 3,5M€ Plateforme Fintech Série A Septembre Sync 2M€ Editeur de logiciels Publicité NC Septembre Klassroom 0,3M€ Editeur de logiciels Education Amorçage
  27. 27. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Avril Acco Semiconducte ur 35M€ Hardware Mobile NC Décembre EcoVadis 30M€ Editeur de logiciels Autre NC Septembre Alkemics 20M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Série B Janvier Dayuse 15M€ Service Tourisme Série A Mars ManoMano 13M€ e-commerce Divertissement - Loisirs NC Avril Lendix 12M€ Plateforme Fintech Série A Octobre Alan 12M€ Service Fintech NC Septembre TVTY 6M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Série A Janvier Le Collectionist 2M€ Plateforme Tourisme Amorçage Janvier MesDocteurs.com 1,2M€ Service Bien-être / santé Amorçage
  28. 28. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Février Cubyn 1,1M€ Service Transport Amorçage Novembre Foxintelligence 1M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Octobre GensDeConfiance.fr 1M€ Service Service NC
  29. 29. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Septembre FinalCad 17,8M€ Editeur de logiciels Bâtiment Série B Juillet Adents 12M€ Editeur de logiciels Bien-être / santé Série A Octobre Boxtal 7M€ Service Industrie / Logistique Série C Novembre Saagie 4,2M€ Editeur de logiciels Data / Systèmes d'information NC Janvier Kolibree SAS 3,7M€ Hardware IoT Amorçage Novembre Fidzup 3M€ Agence Retail / e-commerce NC Juin Brand and Celebrities 3M€ Service Marketing / vente / communication NC Septembre Wizbii 3M€ Plateforme Service Série B Avril AntVoice 1,3M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Mars Critizr 1M€ Service Marketing / vente / communication Série A
  30. 30. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Mai Evaneos 18M€ e-commerce Tourisme Série B Décembre Hopwork 5M€ Plateforme RH Série B Novembre Privateaser 3M€ E-commerce Divertissement - Loisirs NC Juillet Storetail 2M€ Service Marketing / vente / communication Amorçage Février QuiToque 1,5M€ e-commerce FoodTech Amorçage Mars Invivox 1,2M€ Plateforme Bien-être / santé Amorçage Janvier Jam 1M€ Editeur de logiciels Service Série A Janvier Studapart 0,7M€ Plateforme Immobilier Amorçage Janvier Igloo 0,5M€ Editeur de logiciels Mode Amorçage Octobre Advens NC Service Sécurité NC
  31. 31. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Novembre Sigfox 150M€ Télécom IoT Série E Novembre Devialet 100M€ Hardware Divertissement - Loisirs Série C Août Teads 43M€ Service Publicité NC Avril Acco Semiconducteur 35M€ Hardware Mobile NC Avril Drivy 31M€ Plateforme Transport Série B Septembre Kyriba 20,5M€ Editeur de logiciels Fintech Série D Février Softeam 20M€ Agence Fintech NC Mai Evaneos 18M€ e-commerce Tourisme Série B Février digiSchool 14M€ Editeur de logiciels Education Série B Mars ManoMano 13M€ e-commerce Divertissement - Loisirs NC
  32. 32. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Juin Ommic 12M€ Hardware Télécom Série E Octobre Splio 10M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Série C Mars Synthesio 8M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Septembre Stootie 7,4M€ Plateforme Service NC Novembre MeilleursAgents 7M€ Service Immobilier Série B Juin BricoPrivé 7M€ e-commerce Divertissement - Loisirs Série D Septembre H4D 6,7M€ Editeur de logiciels Santé NC Mai SequoiaSoft 6M€ Editeur de logiciels Tourisme Série B Septembre Open Classrooms 6M€ Service Education Série B Mai Interaction Healthcare 5M€ Agence Santé NC
  33. 33. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Juin AT Internet 4M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Décembre Plume Labs 4M€ Hardware Cleantech NC Juin WeShareBonds 3,8M€ Plateforme Fintech / Blockchain Amorçage Juillet Hesus 3M€ Service CleanTech NC Août eLichens 3M€ Editeur de logiciels CleanTech NC Août Equisense 3M€ Hardware IoT Amorçage Octobre Beekast 2,7M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Amorçage Mai My Coach Football 2,6M€ Editeur de logiciels Sport Série A Février Iko System 2,5M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Série B Septembre Colisweb 2,5M€ Service Transport Série A
  34. 34. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Novembre DJiT 2,4M€ Editeur de logiciels Divertissement - Loisirs Série A Décembre Alinto 2,3M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Mai Bnbsitter 2,2M€ Service Service Série A Juin Comerso 2,2M€ Editeur de logiciels FoodTech Amorçage Septembre Golden Eyes 2,1M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Juin Sport Heroes (Running Heroes) 2M€ Service Sport NC Février Sentryo 2M€ Editeur de logiciels Sécurité Amorçage Janvier Ween 1,8M€ Hardware IoT Amorçage Décembre Stootie 1,8M€ Service Service NC Août JeStocke.com 1,6M€ Service Service Série A
  35. 35. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Septembre Wemap 1,6M€ Agence Divertissement - Loisirs NC Mai myElefant 1,5M€ Service Marketing / vente / communication NC Janvier MyJobCompany 1,5M€ Plateforme RH Série A Septembre Optimiz.me 1,45M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Octobre Orson.io 1,4M€ Service Autre NC Septembre Marketing 1by1 1,3M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Mai Sociallymap 1,2M€ Agence Marketing / vente / communication NC Juin Option Way 1,2M€ e-commerce Tourisme Amorçage Septembre Archionline 1,2M€ Service Immobilier NC Septembre Groupecorner 1,2M€ Service Tourisme NC
  36. 36. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Décembre 360&1 1,1M€ Editeur de logiciels Publicité NC Novembre Vit-On-Job 1M€ Editeur de logiciels RH NC Mai PK Paris 1M€ Hardware Mobile NC Mai Captain Contrat 1M€ Service Service Amorçage Juin SchoolMouv 1M€ Service Education Amorçage Juin BizMeeting 1M€ Plateforme Service NC Janvier Actvt 1M€ Editeur de logiciels Divertissement - Loisirs Amorçage Février InnovOrder 1M€ Editeur de logiciels FoodTech Amorçage Septembre Kamp'n 1M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Amorçage Septembre Plüm Energie 1M€ Service CleanTech NC
  37. 37. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Septembre Visiofair 1M€ Editeur de logiciels Retail / e-commerce Série A Septembre Tunetoo 1M€ E-commerce Mode NC Octobre GensDeConfiance.fr 1M€ Service Service NC Octobre 1D Lab 1M€ Plateforme Divertissement - Loisirs NC Juin smArtapps 0,9M€ Agence Tourisme NC Juin Wizzvet 0,835M€ Plateforme Bien-être / santé Amorçage Mai Ouistock 0,8M€ Plateforme Service Série A Avril What A Nice Place 0,8M€ Service Immobilier Amorçage Septembre Nomad Education 0,8M€ Agence Education NC Octobre Particeep 0,8M€ Editeur de logiciels Fintech Série A
  38. 38. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Décembre Sezam Labs 0,8M€ Hardware Fintech NC Juin Cherchemonnid 0,6M€ Plateforme Immobilier NC Février CitizenCam 0,6M€ Service Sécurité NC Septembre La Com des Com Hotel 0,6M€ E-commerce Service NC Octobre Playdigious 0,6M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Août Opitrip 0,56M€ Service Tourisme NC Juin Hap2u 0,55M€ Editeur de logiciels Autre NC Juin ThemeCloud 0,52M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Amorçage Avril Yestudent 0,5M€ Plateforme Immobilier Amorçage Janvier Pickmecab 0,5M€ Plateforme Transport Série A
  39. 39. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Janvier Wizaplace 0,5M€ Editeur de logiciels Retail / e-commerce Amorçage Février Yousign 0,5M€ Service Sécurité Amorçage Septembre Bon de Visite 0,5M€ Service Immobilier NC Septembre RogerVoice 0,5M€ Hardware Bien-être / santé NC Septembre i-wantit 0,45M€ E-commerce Service Amorçage Juillet Hostnfly 0,4M€ Service Tourisme Amorçage Mai KAZoART 0,3M€ e-commerce Divertissement - Loisirs Amorçage Janvier Clubble 0,3M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Amorçage Décembre Newmips 0,29M€ Editeur de logiciels Autre NC Novembre Prédical 0,226M€ Hardware Bien-être / santé NC
  40. 40. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Avril KeeeX 0,1M€ Editeur de logiciels Fintech Amorçage Juin Manager de Talents 0,1M€ Plateforme RH Amorçage Mai Expensya NC Service RH Amorçage Juillet HelpFood NC Agence FoodTech Amorçage Septembre Q3 AMP NC Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Série A
  41. 41. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Novembre Sigfox 150M€ Télécom IoT Série E Salesforce, Total, Tamer Group, Air Liquide, Intel Capital Novembre Devialet 100M€ Hardware Divertissement - Loisirs Série C Foxconn, Sharp, Groupe Renault Playground Global, Roc Nation Janvier Deezer 100M€ Service Divertissement - Loisirs Série B Access Industries Orange Avril Drivy 31M€ Plateforme Transport Série B Nokia Growth Partners Novembre Wynd 30M€ Service Retail / e-commerce Série B Orange Digital Ventures Sodexo Octobre Navya Technologies 30M€ Hardware Transport NC Valeo, Keolis, Group8 Juin Mister Fly 20M€ e-commerce Tourisme NC Vente-Privée Septembre Alkemics 20M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Série B SEB Alliance Avril Koolicar 18M€ Service Transport Série A MAIF Peugeot Décembre Molotov 18M€ Service Media Série B TDF
  42. 42. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Juillet CityScoot 15M€ Service Transport NC LeasePlan France Octobre Chronocam 13,7M€ Hardware Bien-être / santé Série B Intel Capital iBionest Robert Bosch Venture Capital Avril Lendix 12M€ Plateforme Fintech Série A Decaux Frères Investissement CNP Assurances Matmut Février MonDocteur 12M€ Service Bien-être / santé NC Lagardère Active Octobre Linkfluence 12M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Série C BNP Paribas Développement Octobre Alan 12M€ Service Fintech NC CNP Assurances Septembre Afrimarket 10M€ Service Fintech Série B Orange Septembre Adotmob 10M€ Editeur de logiciels Publicité NC Vente-Privée Octobre Splio 10M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Série A BNP Paribas Amundi Private Equity Janvier Scality 9,2M€ Editeur de logiciels Infrastructure / Cloud Série B HP
  43. 43. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Octobre Polymont Group 8M€ Editeur de logiciels Service NC Carmin France Septembre Stootie 7,4M€ Plateforme Service Amorçage MAIF Avenir Septembre H4D 6,7M€ Editeur de logiciels Bien-être / santé Série B CNP Assurances Février Kiss Kiss Bank Bank 5,5M€ Plateforme Fintech NC Orange Mars TravelerCar 5M€ Plateforme Transport Série A MAIF Septembre Ulule 5M€ Plateforme Fintech Série A MAIF Avenir BNP Paribas Octobre OpenDataSoft 5M€ Editeur de logiciels Data / Systèmes d'information Série A Salesforce Ventures Novembre Saagie 4,2M€ Editeur de logiciels Data / Systèmes d'information NC Bouygues Construction, Matmut, NFactory Avril TabMo 4M€ Agence Marketing / vente / communication NC Ardian Juin Cozy Cloud 4M€ Service Sécurité Série A MAIF Avenir
  44. 44. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Juillet RB3D 4M€ Hardware Industrie / Logistique Série B Groupe Colas Septembre Molotov 4M€ Service Media NC Sky Juin SmartAngels 3,5M€ Plateforme Fintech Série A Allianz France Groupe Duval Novembre Aryballe Technologies 3,1M€ Hardware IoT NC Asahi Kasei Août eLichens 3M€ Editeur de logiciels CleanTech NC Aereco Août Equisense 3M€ Hardware IoT Amorçage Sparkling Partners Septembre Yescapa 3M€ Service Transport Série A MAIF Avenir Septembre CONNIT 3M€ Hardware IoT NC ENGIE GROUPE CLAIRE Octobre Allocab 3M€ Service Transport Série A SNCF Digital Ventures Octobre Grisbee 3M€ Service Fintech NC Crédit Mutuel Arkéa
  45. 45. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Décembre SeaBubbles 3M€ Hardware Transport NC Maif Avenir Octobre Beekast 2,7M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Amorçage BNP Paribas Développement Juin Aryballe Technologies 2,6M€ Hardware IoT Amorçage Hardware Club Novembre AlloVoisins 2,5M€ Plateforme Service NC RTL Février OnePark 2,5M€ Editeur de logiciels Transport Amorçage Keolis Octobre Dhatim 2,5M€ Editeur de logiciels Fintech NC Amundi PEF Juin Night Swapping 2M€ Plateforme Tourisme Série A 6e Sens Participation Groupe Duval Juin Deepki 2M€ Service CleanTech Amorçage SNCF Digital Ventures Mars Shippeo 2M€ Service Transport Amorçage Industriels non connus Octobre LuckyLoc 2M€ Service Transport Série A Hi Inov SNCF Digital Ventures InnovAllianz
  46. 46. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Décembre Doctrine.fr 2M€ Editeur de logiciels Juridique NC The Family Octobre PopChef 2M€ Service Foodtech Amorçage Elior Group Juin Trusk 2M€ Service Transport NC TheFamily Novembre Stootie 1,8M€ Service Service NC Maif Avenir Février Zenpark 1,6M€ Service Transport Série A Maif Octobre JeStocke.com 1,6M€ Service Service Série A MAIF Avenir Juin Heliceo 1,5M€ Hardware Transport NC Feed Juin HelloCasa 1,5M€ E-commerce Divertissement - Loisirs Série A Groupe La Poste Mars Ignilife 1,4M€ Service Bien-être / santé Amorçage Malakoff Médéric Octobre Orson.io 1,4M€ Service Autre NC Sarbacane Software
  47. 47. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Août Tredzone 1,36M€ Editeur de logiciels Data / Systèmes d'information NC Euronext Novembre PayCar 1,3M€ Service Transport Amorçage BNP Paribas Avril AntVoice 1,3M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Adeo Octobre Side 1,3M€ Service RH Amorçage The Family Mai Sociallymap 1,2M€ Agence Marketing / vente / communication NC IAD Septembre Groupecorner 1,2M€ Service Tourisme NC Caisse d'Epargne Janvier TouchandPlay 1,1M€ Editeur de logiciels Tourisme Série A Groupe Elior Mai Locat'Me 1M€ Plateforme Immobilier Série A MAIF Avenir Juin SchoolMouv 1M€ Service Education Amorçage The Family AtHome - Le studio Juin Carizy 1M€ e-commerce Transport Amorçage Macif MatMut
  48. 48. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Juin Bowie 1M€ Service Immobilier Amorçage NC Juillet Divacore 1M€ Hardware Divertissement - Loisirs NC 5M Ventures Juillet SamBoat 1M€ Service Tourisme Série A MAIF Avenir Juillet TagPay 1M€ Service Fintech NC Société Générale Septembre Youboox 1M€ Service Divertissement - Loisirs Série A Editions Atlas 5M Ventures Paeonia Septembre Tunetoo 1M€ E-commerce Mode NC Crédit Mutuel Octobre 1D Lab 1M€ Plateforme Divertissement - Loisirs NC Comptoir de l'Innovation MAIF Investissement Octobre Proxem 1M€ Editeur de logiciels Data / Systèmes d'information NC Air Liquide Venture Capital Mai Nestor 0,9M€ e-commerce FoodTech Amorçage Anaxago The Family Octobre Particeep 0,8M€ Editeur de logiciels Fintech Série A Total Développement Régional
  49. 49. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Avril Stimshop 0,7M€ Agence Marketing / vente / communication NC Altavia Avril TableOnLine 0,7M€ Service Foodtech NC Oui - des clients Juin 1001pact 0,7M€ Plateforme Fintech / Blockchain Amorçage Comptoire de l'Innovation Juin Miimosa 0,7M€ Service Fintech / Blockchain Amorçage Crédit Agricole Amundi Juillet Dreamtronic 0,7M€ Hardware Marketing / vente / communication NC Acrelec Novembre Malkyrs Studio 0,657M€ Hardware Gaming NC Abysse Corp Mai Sentryo 0,6M€ Editeur de logiciels Sécurité NC Breed Reply Février Magic Makers 0,6M€ Service Education Amorçage Econocom Octobre Playdigious 0,6M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication NC Caisse d'Epargne Lorraine- Champagne Ardennes Août Opitrip 0,56M€ Service Tourisme NC Pentalabbs
  50. 50. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Juin Fred de la Compta 0,55M€ Service Finance Amorçage The Family Pentalabbs Juin ThemeCloud 0,52M€ Editeur de logiciels Marketing / vente / communication Amorçage David Consulting Avril Goot 0,5M€ Service Foodtech Amorçage NC Juillet Dynacare 0,5M€ Service Bien-être / santé Amorçage Coopalia Avril PickAsso 0,4M€ Plateforme Marketing / vente / communication Amorçage France Active Septembre SMARTLY.AI 0,4M€ Editeur de logiciels Autre Amorçage BNP Paribas Développement Octobre Hugging Face 0,4M€ Service Divertissement - Loisirs Amorçage Betaworks The Chernin Group Juin HopShop 0,365M€ Service Marketing / vente / communication NC Reworld Media Avril AskAnna 0,32M€ Service Mode Amorçage Groupe M6 Février Beepings 0,3M€ Hardware Service NC Investisseurs non précisés
  51. 51. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Septembre Klassroom 0,3M€ Editeur de logiciels Education Amorçage Allianz Octobre MedPics 0,3M€ Service Bien-être / santé NC Planet.fr BHI Althea Décembre Rapidle 0,3M€ Editeur de logiciels Retail / e-commerce NC Day One Entrepreneurs & Partners (ex Accélérateur) Avril Innov+ 0,22M€ Hardware Transport Série A LGM Mai AppiNest 0,2M€ Agence Education Amorçage Talis Septembre Aroma Therapeutics 0,16M€ Hardware Bien-être / santé NC Crédit Agricole Février PrivateSportShop NC e-commerce Sport NC Pechel Industries Février Homunity NC Plateforme Fintech / Blockchain NC Clarisse SA Février Share Fraiche NC Agence Marketing / vente / communication NC NRJ Group Août YummyPets NC Service Divertissement - Loisirs NC Diana Pet Food
  52. 52. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs Septembre Coovia NC Plateforme Transport NC ACTIA Septembre Symbio FCell NC Hardware CleanTech NC ENGIE Michelin Octobre La Belle Assiette NC Service Foodtech NC Elior Group Novembre Frianbiz NC Editeur de logiciels Service NC Maltem Consulting
  53. 53. 04 Le détail des levées de fonds
  54. 54. Détail des levées de fonds Mois Société Montant Métier Secteur Série Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A Janvier NavyaTechnology .com 4,10 Autres Transport Amorçage RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB FrenchWeb.fr est un acteur engagé de la scène tech française. Nous médiatisons les initiatives qui visent à développer notre écosystème qu’elles soient à l’initiative des startup, PME, grands groupes. Pour toute information: elen@AdsVark.media Indicateur FW Invest - 2016
  55. 55. Lexique 05
  56. 56. Lexique des levées de fonds Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - 2016 Amorçage L’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à grande échelle, et de créer de la traction. Série A L e s l e v é e s d e f o n d s e n s é r i e A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique. Série C Les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l ’ e n t r e p r i s e s u r s o n m a r c h é , e n s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes. Série B La levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la s t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t d e l’entreprise, y compris à l’international. Investissement corporate Prise de participation au capital d’une société de la part d’un groupe industriel.
  57. 57. Contact Adresse 55 rue de Bretagne 75 003 Paris Téléphone 09 54 41 79 90 Social Media www.frenchweb.fr www.twitter.com/frenchweb www.facebook.com/frenchweb.fr www.instagram.com/frenchweb FrenchWeb.fr est édité par AdsVark SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 : claire@adsvark.media : twitter.com/clairespohr FrenchWeb.fr est la 1ère communauté des acteurs de l'internet francophone. Claire Spohr Chargée d’études

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