Indicateur FW Invest - Premier semestre 2016

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Ce qu'il faut retenir des levées de fonds de la Tech au premier semestre.

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Indicateur FW Invest - Premier semestre 2016

  1. 1. [INDICATEUR FW INVEST] PREMIER SEMESTRE 2016 (JANVIER - JUIN)
  2. 2. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] Introduction Ce qu'il faut retenir des levées de fonds dans la Tech au premier semestre Les entreprises de la Tech française ont levé 832 millions d'euros au premier semestre de l'année, soit 46% de plus que l'année passée à la même période, selon l'indicateur FW Invest établi sur la période. Sur les 313 levées de fonds recensées par Frenchweb, 21 dépassent les 10 millions d'euros. Deezer arrive en tête, avec ses 100 millions d'euros levés en série B au mois de janvier, suivie de loin par Acco Semiconducteur et ses 35 millions d'euros levés en avril. A la troisième place du podium, on retrouve Drivy, qui a bouclé une levée de fonds d'un montant de 31 millions d'euros, en avril également.  Un pic d'opérations en juin Deux pics d'investissements (en volume) ont ainsi eu lieu  aux mois de janvier (234,2 millions d'euros levés) et d'avril (149,6 millions d'euros levés). Le mois de juin dépasse quant à lui tous les autres en termes de nombre de levées de fonds, avec 79 opérations recensées pour un total de 153,1 millions d'euros investis.
  3. 3. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] Introduction La Fintech et la sécurité attractives pour les investisseurs Si les éditeurs de logiciels et les services en ligne ont concentré plus de la moitié des montants investis, les e-commerçants ont levé  111 millions d'euros (13% des fonds investis sur la période), et les plateformes communautaires 94,5 millions d'euros (11% des investissements).  C'est dans le secteur du divertissement qu'il y a eu le plus de fonds levés en volume (près de 134 millions d'euros). Le secteur du marketing, de la vente et de la communication est également jugé attractif pour les investisseurs, qui y ont investi près de 108 millions d'euros au premier semestre. Enfin, 83,2 millions d'euros ont été investis dans des entreprises du tourisme.  Au-delà de ces trois secteurs phare, les entreprises de la Fintech et celles de la blockchain ont également attiré l'attention des investisseurs, avec 28 levés de fonds réalisées sur la période, pour un montant total de 75,3 millions d'euros. On se souvient notamment des 12 millions d'euros levés par Lendix en avril, ou encore des 3,8 millions d'euros levés par WeShareBonds en juin.  Autre secteur jugé attractif par les investisseurs en ce début d'année, la sécurité. Les entreprises dans ce domaine ont ainsi bouclé 16 opérations, pour un total de 60,2 millions d'euros (soit un ticket moyen de près de  3,8 millions d'euros). On retiendra par exemple la levée de fonds de  Shift Technology, d'un montant de 10 millions de dollars (l'équivalent de 8,9 millions d'euros).
  4. 4. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] Méthodologie Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur FW Invest, S1 2016»). Méthodologie : pour établir son Indicateur FW Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées entre janvier et juin 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels. NB: certains ajustements ont été réalisés sur les données des indicateurs trimestriels, pour établir l’indicateur semestriel (notamment en termes de classification des entreprises par métiers et secteurs d’activité).
  5. 5. Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 SOMMAIRE I. A retenir II. Analyse Répartition des investissements par mois Répartition des opérations par régions Répartition des investissements par stades de financement Les tickets moyens Répartition par métiers Répartition par secteurs d’activité FOCUS: les 10 principales opérations III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs Les investissements de BPI France Les investissements corporate IV. Détail des levées de fonds (réservé aux membres du Club Frenchweb) V. Lexique Sommaire [Indicateur FW Invest - Mai 2016]
  6. 6. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] I. A retenir : un semestre Les chiffres-clé 832 millions d’€ levés (en volume) +46% par rapport au S1 2015 en volume: analyse des montants levés * * 313 opérations (en valeur)** **en valeur: analyse du nombre d’opérations réalisées Principales opérations 1. 2. 3. 100 millions d’€ - Série B 35 millions d’€ - Série NC 31 millions d’€ - Série B Les investisseurs les + actifs 1. 2. 3. contre 169 opérations au S1 2015 En France,
  7. 7. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] Participation des Business Angels Participation de l’investissement corporate 1. 1. 2. 2. 3. 3. Tourisme (83,2M€) Marketing (107,8M€) Fintech / Blockchain (28) Le Top 3 des secteurs Par montants levés (volume) Par nombre de deals (valeur) Marketing (49) I. A retenir Services (27) 121 opérations contre 96 opérations au S1 2015 282,5 millions d’€ au total +127% par rapport au S1 2015 46 opérations 255,7 millions d’€ au total contre 7 opérations S1 2015 +103% par rapport au S1 2015 Divertissement (133,9 M€)
  8. 8. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] II. Répartition des investissements par mois 234,2M€ 105,9M€ 89,7M€ 149,6M€ 99,6M€ 153,1M€
  9. 9. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] 79% des fonds levés en Ile de France II. Répartition géographique des opérations 2 0,7M€ Nb d’opérations Montant levés (en M€) 192 654,1M€ 27 42,6M€ 6 4,7M€ 5 7,9M€ 23 42,6M€ 9 12,25M€ 23 44M€ 8 9,5M€ 4 2M€ 9 8,6M€ 4 1,4M€ 3 2,1M€
  10. 10. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] II. Répartition des investissements par stades 106,5M€ 187,7M€ 242,7M€ 2,5M€ 292,6M€
  11. 11. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] 3,4 millions d’euros investis en moyenne en Série A II. Les tickets moyens 0,8M€ 3,4M€ 16,2M€ 2,5M€ 2,8M€
  12. 12. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] 35,7M€ Les services en ligne et les éditeurs de logiciels en tête II. Répartition par métiers 111M€ 215,2M€ 3M€ 127,7M€ 94,5M€ 14,9M€ 230,1M€
  13. 13. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] 75 millions d’euros levés dans la Fintech et la blockchain, 60 millions d’euros dans la sécurité II. Répartition par secteurs 2,5M€ 12,45M€ 11,9M€ 6M€ 133,9M€ 1,5M€ 20,45M€ 75,3M€ 24,5M€ 13M€ 5,5M€ 35,8M€ 16,2M€ 107,8M€ 5,5M€ 37,4M€ 3,6M€ 8,9M€ 3,5M€ 0,2M€ 60,2M€ 26,3M€ 37,8M€ 3,5M€ 17M€ 83,2M€ 76,3M€ 1,2M€
  14. 14. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] Les principales levées de fonds de la période II. FOCUS: les 10 principales opérations 15M€ 18M€ 18M€ 20M€ 20M€ 20M€ 21M€ 31M€ 35M€ 100M€
  15. 15. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs Janvier Dayuse 15M€ Service en ligne Tourisme Série A Janvier Le Collectionist 2M€ Plateforme communautaire Tourisme Amorçage Janvier MesDocteurs.com 1,2M€ Service en ligne Medtech / Santé Amorçage Février Cubyn 1,1M€ Service Transport Amorçage Mars ManoMano 13M€ e-commerce Divertissement NC Avril Acco Semiconducteur 35M€ Hardware Smartphone NC Avril Lendix 12M€ Plateforme communautaire Fintech / Blockchain Série A
  16. 16. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs Janvier Quanta 0,74M€ Editeur de logiciel Service Amorçage Janvier Opencell 0,65M€ Editeur de logiciel Service Amorçage Janvier Hardloop 0,35M€ e-commerce Sport Amorçage Février AB Tasty 5M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / Série A Avril Biomodex 3,2M€ Hardware Medtech / Santé Série A Juin SchoolMouv 1M€ Service en ligne Education / Formation Amorçage Juin Fred de la Compta 0,55M€ Service en ligne Fintech / Blockchain Amorçage
  17. 17. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs Janvier Dayuse 15M€ Service en ligne Tourisme Série A Janvier Botify 6,6M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / Série A Mars Frichti 12M€ e-commerce FoodTech Série A Mars Synthesio 8M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / NC Mai Zenly 10M€ Service en ligne Divertissement NC Juin SmartAngels 3,5M€ Plateforme communautaire Fintech / Blockchain Série A
  18. 18. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Les investissements de BPI France Janvier Ween 1,8M€ Hardware IoT Amorçage Janvier MyJobCompany 1,5M€ Plateforme communautaire RH Série A Janvier Actvt 1M€ Editeur de logiciel Divertissement Amorçage Janvier Pickmecab 0,5M€ Plateforme communautaire Transport Série A Janvier Wizaplace 0,5M€ Editeur de logiciel e-Commerce Amorçage Janvier Clubble 0,3M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / Amorçage Février Softeam 20M€ Agence Fintech / Blockchain NC Février digiSchool 14M€ Editeur de logiciel Education / Formation Série B Février Iko System 2,5M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / Série B Février Sentryo 2M€ Editeur de logiciel Sécurité Amorçage
  19. 19. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Les investissements de BPI France Février InnovOrder 1M€ Editeur de logiciel FoodTech Amorçage Février CitizenCam 0,6M€ Service en ligne Sécurité NC Février Yousign 0,5M€ Service en ligne Sécurité Amorçage Mars ManoMano 13M€ e-commerce Divertissement NC Mars Synthesio 8M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / NC Avril Acco Semiconducteur 35M€ Hardware Smartphone NC Avril Drivy 31M€ Plateforme communautaire Transport Série B Avril What A Nice Place 0,8M€ Service en ligne Immobilier Amorçage Avril Yestudent 0,5M€ Plateforme communautaire Immobilier Amorçage Avril KeeeX 0,1M€ Editeur de logiciel Fintech / Blockchain Amorçage
  20. 20. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Les investissements de BPI France Mai Expensya NC Service en ligne RH Amorçage Mai Evaneos 18M€ e-commerce Tourisme Série B Mai SequoiaSoft 6M€ Editeur de logiciel Tourisme NC Mai Interaction Healthcare 5M€ Agence Medtech / Santé NC Mai My Coach Football 2,6M€ Editeur de logiciel Loisirs / Sport Série A Mai Bnbsitter 2,2M€ Service en ligne Service Série A Mai myElefant 1,5M€ Service en ligne Marketing / vente / NC Mai Sociallymap 1,2M€ Agence Marketing / vente / NC Mai PK Paris 1M€ Hardware Smartphone NC Mai Captain Contrat 1M€ Service en ligne Service Amorçage
  21. 21. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Les investissements de BPI France Mai Ouistock 0,8M€ Plateforme communautaire Service Série A Mai KAZoART 0,3M€ e-commerce Divertissement Amorçage Juin Ommic 12M€ Hardware Télécom NC Juin BricoPrivé 7M€ e-commerce Loisirs / Sport NC Juin AT Internet 4M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / NC Juin WeShareBonds 3,8M€ Plateforme communautaire Fintech / Blockchain Amorçage Juin Comerso 2,2M€ Editeur de logiciel FoodTech Amorçage Juin Sport Heroes (Running Heroes) 2M€ Service en ligne Loisirs / Sport NC Juin Option Way 1,2M€ e-commerce Tourisme Amorçage Juin SchoolMouv 1M€ Service en ligne Education / Formation Amorçage
  22. 22. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Les investissements de BPI France Juin BizMeeting 1M€ Plateforme communautaire Service NC Juin smArtapps 0,9M€ Agence Tourisme NC Juin Wizzvet 0,8M€ Plateforme communautaire Medtech / Santé Amorçage Juin Cherchemonnid 0,6M€ Plateforme communautaire Immobilier NC Juin Hap2u 0,55M€ Editeur de logiciel Smartphone NC Juin ThemeCloud 0,52M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / Amorçage Juin Manager de Talents 0,1M€ Plateforme communautaire RH Amorçage
  23. 23. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Janvier Deezer 100M€ Service en ligne Divertisseme nt Série B Access Industries Orange Janvier Scality 9,2M€ Editeur de logiciel Cloud Série B HP Janvier TouchandPlay 1,1M€ Editeur de logiciel Tourisme Série A Groupe Elior Février PrivateSportShop NC e-commerce Sport NC Pechel Industries Février Homunity NC Plateforme communautaire Fintech / Blockchain NC Clarisse SA Février Share Fraiche NC Agence Marketing / vente / NC NRJ Group Février MonDocteur 12M€ Service en ligne Medtech / Santé NC Lagardère Active Février Kiss Kiss Bank Bank 5,5M€ Plateforme communautaire Fintech / Blockchain NC Orange Février OnePark 2,5M€ Editeur de logiciel Transport Amorçage Keolis Février Magic Makers 0,6M€ Service Education / Formation Amorçage Econocom Les investissements corporate
  24. 24. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Février Beepings 0,3M€ Hardware Service NC Investisseurs non précisés Mars TravelerCar 5M€ Plateforme communautaire Transport Série A MAIF Mars Shippeo 2M€ Service en ligne Transport Amorçage Industriels non connus Mars Ignilife 1,4M€ Service en ligne Medtech / Santé Amorçage Malakoff Médéric Avril Drivy 31M€ Plateforme communautaire Transport Série B Nokia Growth Partners Avril Koolicar 18M€ Service en ligne Transport Série A MAIF Peugeot Avril Lendix 12M€ Plateforme communautaire Fintech / Blockchain Série A Decaux Frères Investissement Avril TabMo 4M€ Agence Marketing / vente / NC Ardian Avril Zenpark 1,6M€ Service en ligne Transport Série A Maif Avril Heliceo 1,5M€ Hardware Transport NC Feed Les investissements corporate
  25. 25. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Avril AntVoice 1,3M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / NC Adeo Avril Stimshop 0,7M€ Agence Marketing / vente / NC Altavia Avril TableOnLine 0,7M€ Service en ligne Foodtech NC Oui - des clients Avril Goot 0,5M€ Service en ligne Foodtech Amorçage NC Avril PickAsso 0,4M€ Plateforme communautaire Marketing / vente / Amorçage France Active Avril AskAnna 0,3M€ Service en ligne Mode Amorçage Groupe M6 Avril Innov+ 0,2M€ Hardware Transport Série A LGM Mai Sociallymap 1,2M€ Agence Marketing / vente / NC IAD Mai Locat'Me 1M€ Plateforme communautaire Immobilier Série A MAIF Avenir Mai Nestor 0,9M€ e-commerce FoodTech Amorçage Anaxago The Family Les investissements corporate
  26. 26. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Mai Sentryo 0,6M€ Editeur de logiciel Sécurité NC Breed Reply Mai AppiNest 0,2M€ Agence Education / Formation Amorçage Talis Juin Mister Fly 20M€ e-commerce Tourisme NC Vente-Privée Juin Cozy Cloud 4M€ Service en ligne Sécurité Série A Maif Juin SmartAngels 3,5M€ Plateforme communautaire Fintech / Blockchain Série A Allianz France Groupe Duval Juin Aryballe Technologies 2,6M€ Hardware IoT Amorçage Hardware Club Juin Night Swapping 2M€ Plateforme communautaire Tourisme Série A 6e Sens Participation Juin Deepki 2M€ Service en ligne Clean Tech Amorçage SNCF Digital Ventures Juin SchoolMouv 1M€ Service en ligne Education / Formation Amorçage The Family AtHome - Le Juin Carizy 1M€ e-commerce Transport Amorçage Macif MatMut Les investissements corporate
  27. 27. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] III. Acteurs Juin Bowie 1M€ Service en ligne Immobilier Amorçage NC Juin 1001pact 0,7M€ Plateforme communautaire Fintech / Blockchain Amorçage Comptoire de l'Innovation Juin Miimosa 0,7M€ Service en ligne Fintech / Blockchain Amorçage Crédit Agricole Amundi Juin Fred de la Compta 0,5M€ Service en ligne Fintech / Blockchain Amorçage The Family Pentalabbs Juin ThemeCloud 0,5M€ Editeur de logiciel Marketing / vente / Amorçage David Consulting Juin HopShop 0,4M€ Service en ligne Marketing / vente / NC Reworld Media Les investissements corporate
  28. 28. Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016 IV. Détail des levées de fonds Mois Société Montant (M€) Métier Secteur Stade Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A Janvier NavyaTechnology .com 4,10 Autres Transport Amorçage [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB Pour toute information: elen@AdsVark.media
  29. 29. Indicateur FW Invest - S1 2016 [Indicateur FW Invest / S1 - 2016] IV. Lexique • Amorçage : l’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à grande échelle, et de créer de la traction. • Série A : les levées de fonds en série A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique. • Série B : la levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise, y compris à l’international. • Série C : les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l’entreprise sur son marché, en s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes. • Investissement corporate : prise de participation au capital d’une société de la part d’un groupe industriel.
  30. 30. FrenchWeb.fr est édité par AdsVark SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 55 rue de Bretagne 75 003 Paris FrenchWeb.fr est la 1ère communauté des acteurs de l'internet francophone. Retrouvez nous sur: http://www.frenchweb.fr http://www.twitter.com/frenchweb CLAIRE SPOHR CHARGÉE D’ETUDES AVEC LA RÉDACTION DE FRENCHWEB CLAIRE@ADSVARK.MEDIA

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