Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
НЕБАНКІВСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ: ПОШУК НІШ ДЛЯ
ЗАЛУЧЕННЯ В БАНК
WORKSHOP
Дмитро Яблоновський, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.com
Лідія К...
2
Які дослідження GfK Ukraine проводить на регулярній основі?
ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ
Методологія...
3
Сегменти небанківського населення
KJ1. ЯКИМИ ІЗ ЦИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ВИ КОРИСТУВАЛИСЬ ХОЧА Б РАЗ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 М...
4
Соціально-демографічний портрет сегментів
небанківського населення
Джерело: регулярне дослідження банківського ринку сер...
5
5 9
4
9
24
22
27
28
28 21
34 21
18
20
14
15
3
4
5
7
16
16
10
10
6 9 6 10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Нек...
6
C1. ЯКІ З НАСТУПНИХ ЦІННОСТЕЙ Є ДЛЯ ВАС БІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ?
Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізични...
7
Спроможність здійснювати заощадження та потреба
в додаткових ресурсах
KG1. СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІС...
8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
02'2011
06'2011
08'2011
11'2011
02'2012
06'2012
08'2012
11'2012
02'2013
06'2013
08'2013...
9
Довіра до банків
L7. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПО 5-БАЛЬНІЙ ШКАЛІ, ДЕ 1 ОЗНАЧАЄ «АБСОЛЮТНО НЕ ДОВІРЯЮ», А 5 ОЗНАЧАЄ «ПОВНІСТЮ...
10
Підготовка детального звіту по аудиторії
небанківського населення
Якщо для Вас цікава аудиторія «небанківського населен...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Unbanked Population of Ukraine

703 vues

Publié le

Research for unbanked population of Ukraine

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

Unbanked Population of Ukraine

  1. 1. 1 НЕБАНКІВСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ: ПОШУК НІШ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ В БАНК WORKSHOP Дмитро Яблоновський, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.com Лідія Кулиба, Lidiya.Kuliba@gfk.com Ольга Макарова, Olga.Makarova.gfk.com
  2. 2. 2 Які дослідження GfK Ukraine проводить на регулярній основі? ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ Методологія: • Цільова аудиторія: населення старше 16 років по всій Україні; • Репрезентативність вибірки: за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання опитаних; • Частота проведення: щомісячно починаючи з 2007 року; • Розмір вибірки 1 хвилі: 1000; • Метод опитування: особисті інтерв’ю дома у респондента; Інформація, яку охоплює дослідження: • Знання, привабливість та співпраця з банками; • Користування банківськими послугами – детальні розділи по поточним рахункам, платіжним карткам, кредитам, депозитам та грошовим переказам; • Канали комунікації з банками та джерела інформації про банківські послуги. РЕГУЛЯРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО АУДИТОРІЯМ: Методологія: • Цільова аудиторія: підприємства України, що займаються комерційною діяльністю; • Репрезентативність вибірки: за галуззю, регіоном реєстрації та розміром чистого річного доходу підприємств; • Частота проведення: раз на рік (в лютому-квітні) починаючи з 2003 року; • Розмір вибірки 1 хвилі: 1000; • Метод опит-ння: телефонні інтерв’ю зі співробітниками підприємств, що відповідають за вибір та обслуговування в банку підприємства; Інформація, яку охоплює дослідження: • Знання, привабливість та співпраця з банками; • Користування банківськими послугами – детальні розділи по кредитам та депозитам; • Плани щодо розширення бізнесу; • Канали комунікації з банками та джерела інформації про банківські послуги. Методологія: • Цільова аудиторія: приватні підприємці-фізичні особи України, які ведуть комерційну діяльність; • Репрезентативність вибірки: за галуззю та регіоном реєстрації підприємців; • Частота проведення: раз на рік при наявності замовників починаючи з 2010 року; • Розмір вибірки 1 хвилі: узгоджується із замовниками; • Метод опитування: телефонні інтерв’ю; Інформація, яку охоплює дослідження: • Знання, привабливість та співпраця з банками; • Користування банківськими послугами для бізнесу та для особистих цілей; • Плани щодо розширення бізнесу; • Канали комунікації з банками та джерела інформації про банківські послуги. РЕЗУЛЬТАТ: стандартизована звітність (Excel, Power Point) або замовлення спеціального аналізу наявних даних
  3. 3. 3 Сегменти небанківського населення KJ1. ЯКИМИ ІЗ ЦИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ВИ КОРИСТУВАЛИСЬ ХОЧА Б РАЗ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ? Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) 10,7 28,7 28,7 31,9 9,8 26,7 28,9 34,6 10,3 25,4 24,4 39,9 10,6 25,1 19,0 45,3 12,1 26,9 18,3 42,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Некористуютьсябанківськими послугами Користуютьсялише неконтрактнимипослугами Користуютьсялишеплатіжними карткамиірахункамидля зняттяготівки Активнікористувачібанківських послуг 2011, N=12000 2012, N=12000 2013, N=12000 2014, N=12000 Q1'2015, N=3000 12,1 26,9 18,3 42,7 Не користуються банківськими послугами* Користуються лише неконтрактними послугами** Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки*** Активні користувачі банківських послуг**** 57,3% Q1’2015, % до всіх опитаних ДИНАМІКА: 2011-Q1’2015, % до всіх опитаних * Не користуються банківськими послугами – взагалі не користуються банківськими послугами ** Користуються лише неконтрактними банківськими послугами – здійснюють через банки лише платежі, обмін валюти та грошові перекази *** Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки – мають рахунок/картку для отримання регулярного доходу (зарплати, пенсії, стипендії, соціальної допомоги) і знімають з неї лише готівку. Іншими контрактними банківськими послугами не користуються **** Активні користувачі банківськими послугами – мають кредит або депозит, або активно використовують наявну у них картку / рахунок (не лише для зняття готівки) Стрілками позначені статистично значимі відмінності в даних порівняно до попереднього періоду (рівень значимості 90%)
  4. 4. 4 Соціально-демографічний портрет сегментів небанківського населення Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) Не користуються банківськими послугами Користуються лише неконтрактними послугами Користуються лише плат. картками/рахунками для зняття готівки 12% 27% 18% ХТО ВОНИ: • Чоловіки до 20 років / студенти; • Не одружені; • Часто не мають власних доходів СЕГМЕНТ ЗРІС В 2015 РОЦІ ХТО ВОНИ: • Жителі сіл; • Особи старше 50 років (непрацюючі або пенсіонери) з невеликим достатком; • Живуть переважно самі, мають дорослих дітей СЕГМЕНТ ЗРІС В 2015 РОЦІ ХТО ВОНИ: • Пенсіонери з середнім достатком; • Жителі міст (переважно середніх). • Живуть переважно самі, мають дорослих дітей СЕГМЕНТ НЕ ЗМІНИВСЯ В 2015 РОЦІ ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ? ЯК ЗАЛУЧИТИ ЇХ ДО АКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ ПОСЛУГАМИ?
  5. 5. 5 5 9 4 9 24 22 27 28 28 21 34 21 18 20 14 15 3 4 5 7 16 16 10 10 6 9 6 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Некористуються банківськимипослугами, N=125 Користуютьсялише неконтрактними послугами,N=225 Користуютьсялише платіжнимикарткамиі рахункамидлязняття готівки,N=201 Активнікористувачі банківськихпослуг,N=449 Гедоністи Прості Соціальні раціоналісти Турботливі Традиціоналісти Цілеспрямовані Незалежні C1. ЯКІ З НАСТУПНИХ ЦІННОСТЕЙ Є ДЛЯ ВАС БІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ? Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) Ціннісні орієнтири сегментів (1) % до опитаних відповідного сегменту, грудень 2014 Рамками позначені статистично значимі відмінності в розмірі показника для відповідного сегменту небанківського населення та інших активних користувачів банківських послуг (рівень значимості 90%)
  6. 6. 6 C1. ЯКІ З НАСТУПНИХ ЦІННОСТЕЙ Є ДЛЯ ВАС БІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ? Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) Ціннісні орієнтири сегментів (2) ПОРІВНЮЮЧИ З АКТИВНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЯКІ ЦІННОСТІ БІЛЬШ ВАЖЛИВІ ДЛЯ НЕБАНКІВСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ? Не користуються банківськими послугами Користуються лише неконтрактними послугами Користуються лише плат. картками/рахунками для зняття готівки • Скромність: помірність / невибагливість • Рівність: рівні можливості для всіх • Шанування старших • Віра в Бога • Скромність: помірність / невибагливість • Ощадливість • Віра в Бога • Скромність: помірність / невибагливість • Ощадливість • Традиції
  7. 7. 7 Спроможність здійснювати заощадження та потреба в додаткових ресурсах KG1. СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ ЧИ ВИНИКАЛА У ВАС ПОТРЕБА В ДОДАТКОВИХ ГРОШАХ, ПОЗИЦІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ПОЗИЧИЛИ ВИ В ТОЙ МОМЕНТ ГРОШІ, ЧИ НІ? KH1. СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ ЧИ БУЛИ МОМЕНТИ, КОЛИ ВИ ОСОБИСТО МОГЛИ ЗЕКОНОМИТИ/ ВІДКЛАСТИ ЧАСТИНУ СВОЇХ ДОХОДІВ, НЕ ОБМЕЖУЮЧИ СВОЇ ЗВИЧНІ ВИТРАТИ? Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) 16,8 14,5 13,8 26,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Не користуються банківськими послугами Користуються лише неконтрактними послугами Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки Активні користувачі банківських послуг % до опитаних відповідного сегменту Рамками позначені статистично значимі відмінності в розмірі показника для відповідного сегменту небанківського населення та інших активних користувачів банківських послуг (рівень значимості 90%) 53,5 61,7 55,1 69,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 МОЖЛИВІСТЬ ЗАОЩАДЖУВАТИ ПОТРЕБАВДОП. РЕСУРСАХ Q1’2015 ДИНАМІКА: «Q1’2015» vs. «2014» Не користуються банківськими послугами -1,5 Користуються лише неконтрактними послугами -7,4 Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки -7,3 Активні користувачі банківських послуг -4,5 Не користуються банківськими послугами -3,3 Користуються лише неконтрактними послугами 6,3 Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки -1,1 Активні користувачі банківських послуг 3,2
  8. 8. 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 02'2011 06'2011 08'2011 11'2011 02'2012 06'2012 08'2012 11'2012 02'2013 06'2013 08'2013 11'2013 02'2014 03'2014 04'2014 05'2014 06'2014 07'2014 08'2014 09'2014 10'2014 11'2014 12'2014 01'2015 02'2015 03'2015 Не користуються банківськими послугами Користуються лише неконтрактними послугами Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки Активні користувачі банківських послуг КL1. ВРАХОВУЮЧИ ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ЗАРАЗ ХОРОШИЙ ЧИ ПОГАНИЙ ЧАС ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПОКЛАСТИ ГРОШІ В БАНК? Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) Фінансові настрої щодо користування банківськими депозитами Індекс по відповідному сегменту Індекс розрахований як сума % позитивних відповідей мінус сума % негативних відповідей плюс 100 для уникнення від’ємних відповідей
  9. 9. 9 Довіра до банків L7. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПО 5-БАЛЬНІЙ ШКАЛІ, ДЕ 1 ОЗНАЧАЄ «АБСОЛЮТНО НЕ ДОВІРЯЮ», А 5 ОЗНАЧАЄ «ПОВНІСТЮ ДОВІРЯЮ» НАСКІЛЬКИ ВИ ДОВІРЯЄТЕ (БАНКАМ) Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) 7,6 4,7 12,4 17,6 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Некористуються банківськими послугами Користуються лише неконтрактними послугами Користуються лишеплатіжними карткамиі рахункамидля зняттяготівки Активні користувачі банківськихпослуг % до опитаних відповідного сегменту Рамками позначені статистично значимі відмінності в розмірі показника для відповідного сегменту небанківського населення та інших активних користувачів банківських послуг (рівень значимості 90%) Не користуються банківськими послугами -2,4 Користуються лише неконтрактними послугами -12,7 Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки -9,8 Активні користувачі банківських послуг -4,7 Q1’2015 ДИНАМІКА: «Q1’2015» vs. «2014»
  10. 10. 10 Підготовка детального звіту по аудиторії небанківського населення Якщо для Вас цікава аудиторія «небанківського населення» як джерело нових клієнтів Банку, то пропонуємо підготовку детального звіту на основі даних «Регулярного дослідження банківського ринку серед фізичних осіб»: • Методологія проведення дослідження: щомісячне опитування 1000 інтерв’ю по аудиторії населення у віці старше 16 років по всій Україні, метод опитування – особисті інтерв’ю • Аудиторію, яку рекомендуємо відібрати для аналізу: некористувачі банківських послуг та неактивні користувачі банківських послуг • Задачі для аналізу: • соціально-демографічний портрет даної аудиторії та зміна портрету у динаміці • особливості фінансової поведінки даної аудиторії (як здійснюють накопичення, як фінансують крупні трати, їх відношення до банків, оцінка іміджу банків, плани щодо майбутнього користування банківськими послугами) • виділення ніш, які можуть бути привабливими для залучення в банк • Результат: звіт в форматі Power Point українською мовою • Вартість звіту: 15 000 грн. з ПДВ • Строки підготовки: 7 робочих днів

×