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Interfaccia standard: menù a tendina e comandi rapidi                                                        Comandi rapid...
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Esempio di vista standard: Contatti                         Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda a...
Esempio di vista personalizzata: lista membri delle commissioni                         Per le condizioni di utilizzo di q...
Modifica o creazione di una vista personalizzata                         Per le condizioni di utilizzo di questo documento...
Vista Contatti, Aziende ecc. – Filtri di visualizzazione                           Per le condizioni di utilizzo di questo...
Report standard e personalizzati                         Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla...
Esempio di report personalizzato: “Associati – tutti”                          Per le condizioni di utilizzo di questo doc...
Creazione e modifica dei report: scelta delle colonne                         Per le condizioni di utilizzo di questo docu...
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Modulo Campagne                  Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
Modulo Campagne – descrizione                       Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagi...
Modulo Campagne – dettagli su contatti, documenti, eventi …                        Per le condizioni di utilizzo di questo...
Modulo Campagne – dettagli su contatti coinvolti nella campagna                        Per le condizioni di utilizzo di qu...
Modulo email – classificazione automatica di quelle “Accademia”                         Per le condizioni di utilizzo di q...
Email – selezione “da Accademia”                        Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla ...
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Accademia albo & crm formazione 1.0

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Accademia albo & crm formazione 1.0

  1. 1. Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Accademia. e del destinatario del documento.Tali informazioni sono strettamente legate ai commenti orali che le hanno accompagnate, e possono essereutilizzate solo dalle persone che hanno assistito alla presentazione. Copiare, pubblicare o distribuire il materialecontenuto in questo documento è proibito e può essere illegale.Albo & CRM AccademiaFormazione – modulo introduttivoVersione 1.0
  2. 2. Premessa Accademia desidera gestire i propri associati, e più in generale i contatti, con accuratezza e semplicità. Accademia inoltre desidera gestire il flusso di iscrizione all’Albo (di prossima istituzione) come naturale prosecuzione del rapporto con i consulenti associati, secondo un percorso che potrà comprendere (in via semplificata) il contatto iniziale, l’associazione ed infine l’iscrizione all’Albo. L’applicazione CRM (www.accademiaromaservizi.it) consente tutto ciò mediante i moduli principali dedicati a: •Anagrafica dei contatti (modulo marketing) •Calendario eventi, compiti, progetti (modulo calendario) •Campagne di comunicazione (modulo marketing campaign) •Supporto agli associati ed iscritti all’Albo (modulo customer support). Nota: Eventuali attività di autofinanziamento, come per es. la vendita di servizi consulenziali, potrà essere supportata da un apposito ciclo di vendita (modulo sales) Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  3. 3. Due modalità di accesso: Accademia e AssociatiAccademia - gli utenti del CRM Accademiasono Presidente, Consiglieri e il personaledi staff; ad essi si aggiungono gli Associatiche svolgono unattività o ricoprono unruolo allinterno di Accademia. www.accademiaromaservizi.it Associati - tutti gli associati diventano utenti del Portale Clienti e su di esso possono consultare la knowledge base (FAQ), se necessario sottoporre richieste (ticket) e consultarne lo stato e le risposte. www.accademiaromaservizi.it/customerportal Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  4. 4. Gestione dei contatti e delle attività - concetti base ATTIVITA’ Azienda (Account) – azienda, ente o organizzazione della quale si vogliano mantenere aggiornati i Suggerimenti: principali riferimenti • Riunioni o telefonate sono EVENTI, non vanno gestiti come COMPITI; Contatto – una persona di cui si • Le attività completate non voglia mantenere aggiornati tutti i EVENTI – tipicamente tra due o più vanno cancellate ma riferimenti persone: riunioni, conference call ecc segnate come concluse (o sospese, ecc.) per mantenere traccia degli Potenziale - un’opportunità di eventi; vendita (già qualificata) • Tracciare le sole attività significative. EMAIL Lead – un’opportunità di vendita non ancora qualificata Ticket – un problema o una richiesta di aiuto o di informaz. COMPITI Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  5. 5. Marketing: elementi fondamentali Azienda (eventualmente può coincidere con il consulente) “Lead” – un contatto non Contatto – la persona, eventualemnte appartenente ad Potenziale – concreta ancora qualificato opportunità (es. iscrizione) un’azienda, di cui vogliamo gestire la relazione Campagna – un’azione di La funzione Campagna può essere utilizzata per marketing da organizzare, eseguire e monitorare qualsiasi genere di attività: mailing postale, email, convegni, seminari ecc. Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  6. 6. Es. di processo: la validazione di un Contatto per l’iscrizione all’Albo Identificazione di un nuovo contatto, per esempio da liste, da validare per eventuale iscrizione, collaborazione ecc. con Accademia Input su CRM dei riferimenti essenziali Stato iniziale Considerazioni: • Non è necessario cancellare i contatti non potenziali, potranno tornare utili in momenti successivi: •La gestione dei contatti Validazione del contatto potenziali è distinta per operare con imediatezza e precisione rispetto alla totalità dell’anagrafica Tracciamento attività e documenti correlati, eventi Stato aggiornato ecc. Decisione in merito al nuovo contatto, per es. validazione Chiusura negativa Chiusura positiva, (non qualificato) stato potenziale Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  7. 7. Es. di processo: il ciclo di gestione (vendita) dell’iscrizione Azienda (eventuale: può coincidere con il consulente) Contatto – la persona, Potenziale – una specifica, eventualemnte appartenente ad concreta opportunità un’azienda, di cui vogliamo gestire la relazione (Offerta) Proposta di iscrizione e relativa documentazione Prodotto (non applicabile) Servizio (associazione, iscrizione all’Albo, consulenza) Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  8. 8. Supporto o postvendita: gestione ticket Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  9. 9. Supporto o postvendita: gestione ticket generati da portale clienti Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  10. 10. Email L’applicazione CRM offre due funzionalità integrate di utilizzo delle email. Email inviate da sistema Sono mail generate in automatico, per esempio in caso di creazione eventi che devono essere notificati ai diretti interessati. L’indirizzo di provenienza è accademia@accademiaromaservizi.it (nel caso di messaggi di sistema supporto@accademiaromaservizi.it) Email utente (invio e ricezione) Gli utenti possono accedere, tramite apposito pannello webmail, direttamente al proprio account di mail (alice, yahoo, gmail ecc.), senza essere obbligati ad utilizzare altre applicazioni tradizionali (per es. Outlook) o aprire altre finestre. Un vantaggio ulteriore è la possibilità di distinguere con immediatezza le mail relative ai contatti e aziende del CRM da quelle personali. Nel seguito sono riportate alcune schermate relative all’utilizzo della webmail integrata Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  11. 11. Utilizzo pratico Menù standard: principali comandi e funzionalità Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  12. 12. Interfaccia standard: menù a tendina e comandi rapidi Comandi rapidi Menù a tendina e sottocomandi Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  13. 13. HomePage: utilità e KPI (Key Performance Indicator) Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  14. 14. Esempio di vista standard: Contatti Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  15. 15. Esempio di vista personalizzata: lista membri delle commissioni Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  16. 16. Modifica o creazione di una vista personalizzata Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  17. 17. Vista Contatti, Aziende ecc. – Filtri di visualizzazione Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  18. 18. Report standard e personalizzati Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  19. 19. Esempio di report personalizzato: “Associati – tutti” Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  20. 20. Creazione e modifica dei report: scelta delle colonne Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  21. 21. Creazione e modifica dei report: scelta del filtro di selezione Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  22. 22. Modulo Campagne Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  23. 23. Modulo Campagne – descrizione Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  24. 24. Modulo Campagne – dettagli su contatti, documenti, eventi … Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  25. 25. Modulo Campagne – dettagli su contatti coinvolti nella campagna Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  26. 26. Modulo email – classificazione automatica di quelle “Accademia” Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  27. 27. Email – selezione “da Accademia” Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina
  28. 28. Email – Selezione “a utenti” Per le condizioni di utilizzo di questo documento si rimanda alla pagina di copertina

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