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Saveurs Midi-Pyrénées

24Juin 2009
Toulouse
Agenda
    Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative

    Rappel de la seconde réunion publique

    Détails des éléments justifiant cette direction

    Plan d’actions de Logistique Express

    Plan d’actions de Produit Pull

    Plan d’actions de Technologies de production




2    June 25, 2009
Objectifs de l’initiative


Renforcer la compétitivité des entreprises de
l’alimentation plaisir en Midi-Pyrénées



Abaisser les barrières au
developpement et permettre     Améliorer l’environnement afin
que chaque entreprise
                               de stimuler la croissance des
individuellement puisse
                               entreprises
satisfaire la demande de ses
clients
   3
Calendrier de l’initiative
       6-7 mois: Novembre – Avril/Juin



                            VISION
DEFIS DU                                             CHAMPS
                            DU FUTUR
CLUSTER                                              D’ACTIONS




 1ere Réunion                2eme Réunion                3eme Réunion
 le 19 Décembre à 10h00      le 2 Mars à 14h00           Le 24 Juin à 14h00


 Entretiens                Voyage de référence     Groupes de travail
                             Entretiens d’experts




   4     25 juin 2009
         June 25, 2009
Calendrier de l’initiative

             6/7 mois                                      Plusieurs années




DEFIS DU
CLUSTER
                    VISION
                    DUFUTUR
                                   CHAMPS
                                   D’ACTIONS
                                                    IMPLEMENTATION DES
                                                       ACTIONS



 1ere Réunion       2eme Réunion     3eme Réunion
 le 19 Décembre à   Le 2 Mars à      Le 24Juin à
 10h00              14h00            14h00




        5
L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées
                                                Production industrielle
                                                d'alimentation salée
                                                ou 2ème transformation

                                                Production industrielle
                                                d'alimentationsucrée
                                                ou 2ème transformation

                                                Production
                                                d’ingrédients

                                                 Regroupements et associations
                                                 d’entreprises


                                                2 EPST (Établissements
                                                publics à caractère
                                                scientifique)

                                                 Les structures de
                                                 recherche des Grandes
                                                 Écoles et universités

                                                 Instituts techniques


                                                 CRITT, centres de transfert
                                                 et plateformes




                     Plus de 400 acteurs recensés

6   25/06/2009
    June 25, 2009
Objectifs de cette réunion




     Présenter le plan d’actions résultant des groupes de
         travail effectués depuis la seconde réunion




7   25 juin 2009
    June 25, 2009
Liste des participants aux groupes de travail
            Entreprise/Organisme                  Prénom            Nom
                     3A Group                      Jérôme         GAUTHIER
                       AAC                          Rémi           ROGHE
                Ariege Expansion                    Rémi           TOULZA
                       CAPA                      Jean-Michel      LEOPOLD
     (Coop. agricole de la plaine de l'Ariège)
         CAPEL " LA QUERCYNOISE "                   Patrice        LAFAGE
            CCI - Antenne St Gaudens                Brigitte       NICOLAS
                   CCI Toulouse                     Sylvie      MONTPAGENS
                     CCI Gers                       Paule          BECHOT
                     CCI Gers                       Sophie     DELAMASANTIERE
         Conseil Régional Midi-Pyrénées           François        LAURENS
         Conseil Régional Midi-Pyrénées             Kevin            MAY
               CRITT Bio Industrie                Françoise        OUARNE
                      CTCPA                       Grégoire        CORDIER
              DDB Nouveau Monde                   Cendrine        MARTINEZ
                     E-LOGIK                        Thierry         DUPRE
                     EMOVEO                        Jérôme         CARAYOL
                    IRQUALIM                       Jacques          POUX
                JARDINS DU MIDI                      Eric          BLUZAT
                     KERIMEL                     Pierre-Yves     DE KERIMEL
      LA CUISINE - Centre de création Art et
                                                   Claire          NEVEU
        Design appliqués à l'alimentation
                     La Poste                      David           AGRET
                     La Poste                     Pierrick       LECOINDRE
                    LOGICOR                       Guilhem         d'USTON
             Midi-Pyrénées Innovation            Alexandra           SIE
          Midi-Pyrénées Viandes (MPV)             Fabien         ROUCOULLE
                      PHODÉ                        David           PATRY
                  PRAGMARKOM                      Sabine           RÜHLE
            SAVEURS DES PYRENEES                  Sabine           BARRA
              SERRAULT LEON SA                     Florie          VALLET
                        TFE                        Karine          DAGOS
          L'UNIVERS DE L'EMBALLAGE               Dominique          TILLY
                Vallette Foie Gras               Laurence           HUET
 8        6/25/2009
Agenda
    Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative

    Rappel de la seconde réunion publique

    Détails des éléments justifiant cette direction

    Plan d’actions de Logistique Express

    Plan d’actions de Produit Pull

    Plan d’actions de Technologies de production




9    June 25, 2009
Segments Produits Push




                                                                                                                 CONSOMMATEUR
   Matières                  Produits                Assemblage                           Distribution
  premières                  de base           et production de masse
                                                                                                GMS


    Céréales
                               Produits
                             Boulangerie
                                               Pains, gâteaux biscuits personalisé…   P
                                                                                      U       Magasins
Fruits et légumes                                  Plats cuisinés, sandwiches…
                            Produits carnés                                                  de proximité


    Viandes                Produits Primeurs
                                                  Produits lactés, jus de fruits…
                                                                                      S
                                                                                      H    Espaces de vente
                                                                                               propres
Autres ingrédients         Produits Épicerie




                                                                                                     PUBLICITE

                     Chaque producteur développe un produit propre aux
               caractéristiques différenciatrices et tente de le vendre de manière
                                              globale
         10         10
                    June 25, 2009
Attractivité du segment Push

                                    Accroissement de la compétition, barrières
              Few
           competitors              à l’entrée moins élevées et plus de produits
                                    de substitution
                                                        +
                                          Augmentation du pouvoir de
                                          négociation des clients


            B. Of E.


                                       De moins en moins de marge
Provider
s
                         Customer
                         s             et de plus en plus conservée
           Pdts of
           Subst.
                                             par le distributeur
    11     25 June 2009
Segments Produits Pull




                                                                                                                          CONSOMMATEUR
   Matières                  Produits          Confection produits finis                           Distribution
  premières                  de base
                                                                                                         GMS


    Céréales
                               Produits
                             Boulangerie
                                               Pains, gâteaux biscuits personalisé…       P
                                                                                          U            Magasins
Fruits et légumes                                  Plats cuisinés, sandwiches…                        de proximité
                            Produits carnés



    Viandes                Produits Primeurs
                                                  Produits lactés, jus de fruits…
                                                                                          L
                                                                                          L         Espaces de vente
                                                                                                        propres
Autres ingrédients         Produits Épicerie




                                                                                      Logistique

                                                                                                              PUBLICITE

              La distribution est au contact du client et fait remonter l’information
               au producteur soumis à une exigence de flexibilité plus forte. Le
                  lien entre le distributeur et le producteur est alors plus fort.
         12         12
                    June 25, 2009
Attractivité du segment Pull

                                    Augmentation des barrières à l’entrée grâce
              Few
           competitors                            à la rapidité de
                                               la réponse au client

                                                        +
                                          Le client est plus dépendant de son
                                          fournisseur pour son service


            B. Of E.

                                      La marge dégagée est plus importante
Provider
s
                         Customer
                         s
                                         pour cette activité dans laquelle
                                           le fournisseur a un rôle clé
           Pdts of
           Subst.

    13     25 juin 2009
Agenda
     Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative

     Rappel de la seconde réunion publique

     Détails des éléments justifiant cette direction

     Plan d’actions de Logistique Express

     Plan d’actions de Produit Pull

     Plan d’actions de Technologies de production




14    June 25, 2009
Evolution de la compétition
           Les produits gourmands ne sont plus seulement
           français:
                 – Chez Harrods seuls 20% des rayons sont dédiés aux
                   produits français à égalité avec les produits japonais,
                   suivent les produits Italiens, Indien, Grecque, Thailandais…
                 – De même aux EU où le monopole de la France et de l’Italie
                   est rompu
                   La demande s’ouvre à de nouvelles cultures




                  La rivalité entre les produits traditionnels
15   6/25/2009
                          gourmets est plus intense
Evolution de la société
           Forte présence des femmes sur le marché du travail
           Éclatement des familles
           Étalement urbain
           Augmentation du niveau de scolarisation




            Le temps devient de plus en plus précieux

16   6/25/2009
Evolution de la société
           Mais tous suivent le même chemin
                                 Evolution Femme qui Travaille en %
                                75%
            Femmes au Travail




                                70%
                                65%
                                60%
                                55%
                                50%
                                45%
                                40%
                                                2003                       2008
                                  Royaume-Uni     Suède         Pays-Bas          Allemagne
                                  France          EEUU          Espagne           Italie


            Le temps devient de plus en plus précieux
Source: Eurostat
17   June 25, 2009
Conséquences pour les produits gourmets
                           Relation entre la consommation de plats preparés frais
                           et le taux d’emploi des des femmes
                                                                                                                 Il existe un relation
                                   45,0                                                                          solide entre
                                                                                                                 l’incorporation de la
Plats Preparé Frais / Capita ($)




                                   40,0                                                             Suède
                                   35,0
                                   30,0
                                                                                                                 femme dans le
                                                                                   Royaume Uni
                                   25,0                                                                          marché du travail et
                                   20,0                                                                          la consommation
                                   15,0                                                       Pays Bas           de plats préparés
                                   10,0
                                    5,0
                                                                      France                                     frais
                                                                                Allemagne
                                    0,0                  Espagne
                                      50,0%
                                   -5,0              55,0%         60,0%       65,0%        70,0%        75,0%
                                                                   Femmes au Travail




                                     Source: Eurostat et Business Insight
                                     18       June 25, 2009
Evolution de la société




                 Le temps devient de plus en plus précieux
Source: European Foundation for the Improvement of Living & Working Conditions

   19    6/25/2009
Evolution de la société
           Tous les pays développés n’en sont pas au même point




            Le temps devient de plus en plus précieux
Source: Living Conditions in Europe 2000 - European Commission
20   6/25/2009
Evolution de la société
           Tous les pays développés n’en sont pas au même point:
            – en Grande-Bretagne, le temps de préparation a été réduit,
              passant de 2 heures à 20 minutes aujourd’hui, ceci en 2
              générations. Un repas sur 3 est avalé en moins de 15 mn
            – aux Etats-Unis, 44% des repas de la semaine sont préparés
              en moins de 30 minutes et mangé en moins de 36 minutes
            – en France, le temps moyen des repas est de 35mn soit 30
              minutes de moins que dans les années 1970 et 22% des
              français « sautent » régulièrement le déjeuner (Ifop2004)




             Le temps devient de plus en plus précieux

21   6/25/2009
Evolution de la société




             Le temps devient de plus en plus précieux

22   6/25/2009
Conséquences pour les produits                                                                                                                           La restauration dite
                                                                                                                                                                     « rapide » (traffic,

            gourmands                                                                                                                                                snacking, etc.)
                                                                                                                                                                     résiste mieux que la
                                                                                                                                                                     restauration
                                                                                                                                                                     traditionnelle
        %                                                                                                                                                  %
28,0                                                                                              RHF (échelle de droite)                                      5,2


26,0
                     Alimentation à domicile (échelle de gauche)                                                                                               5,0

24,0

                                                                                                                                                               4,8
22,0


20,0                                                                                                                                                           4,6


18,0
                                                                                                                                                               4,4

16,0

                                                                                                                                                               4,2
14,0


12,0                                                                                                                                                           4,0
         60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
       19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20




Source: Comptabilité nationale, INSEE
23          6/25/2009
Conséquences pour les produits gourmets

     Évolution des critères d’achats


                              • Qualité / Prix

                              • Temps gagné en préparation
           Qualité / Prix
                              • Information sur les ingrédients

                              • Expérience délivrée



 Les produits gourmets doivent répondre à ces nouveaux
 critères pour se différencier, d’où la notion de produit Pull

24    6/25/2009
Conséquences pour les produits gourmets
           Pour suivre ces tendances, il s’agit de proposer des
           produits « super premium »

                       « Comme au restaurant »


                 Détaillant la qualité des produits bruts
                                 utilisés


                                  Frais


                           Facile à préparer
25   6/25/2009
Waitrose: Quel type de frais




   26   June 25, 2009
Waitrose: Quel type de frais




   27   June 25, 2009
Waitrose: Quel type de frais




   28   June 25, 2009
D&D: Comment font-ils?


                                                    Les produits secs sont
                                                     centralisés dans un grand
                                                     entrepôt dédié
                                                    Entrepôts de frais suivant la
                                    Cuisine et       zone concernée. Un sur
   Cuisine et                       Distribution
   Distribution                     Fraiche          chaque marché/ville
   Fraiche
                                                    Zone d’influence du “centre
                        Distribution Seche
                                                     sec” du Kansas : monde
                                                     entier
                                                    Zone d’influence de chaque
                                                     cuisine : locale
                                                    Utilisation de fournisseurs
                                                     locaux : Baldor Food

   29   June 25, 2009
Exemples en France
           Carrefour City
           Monop’
           UExpress
           Monop Store
           Chez Jean
           EspaceMinut Lunch chez Franprix
           Frais& Fresh de Franprix
           Cojean
           Arum Café
           Lina’s
           …

30   6/25/2009
Exemples en France
       « il faut revisiter les recettes traditionnelles
       pour coller aux nouvelles tendances de
       consommation »
                       M. Blanchard, Responsable R&D, interface RHD-entreprises agro-industrie, Groupe Elior



       « Le marché à venir à 10-15 ans va dans le
       sens de la simplification de la vie du
       consommateur »
                        M. Gonzalez, Directeur Commercial, Leclerc/Socamil




       « Nous pouvons aider les producteurs dans la
       modernisation de leur offre »
                      M. Bremond, Développeur de l’Offre Produits Frais et Surgelés, Carrefour City



       « Nous sommes en attente de potentiels et
       non pas de produits aboutis »
                           Mme. Le Bris, Responsable des achats, DailyMonop
31   6/25/2009
Comment Midi-Pyrénées peut profiter de
                 cette évolution du marché ?




32   6/25/2009
En faisant un marque / bannière Midi-
          Pyrénées ?
     90
                 Facteurs incitatifs d’achat

     85                                        Le produit présente des
                                               garanties d'hygiène et de
                                               sécurité
     80                                        Le prix est compétitif


     75
                                               Le produit est fabriqué en
                                               France

     70
                                               Le produit porte un label de
                                               qualité

     65
                                               La marque vous inspire
                                               confiance
     60




     “Les signes officiels de qualité en perte de
     reconnaissance” (Credoc 2008)
Source: Credoc 2008
    33    6/25/2009
Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées


                                                                   Paris
                Bilbao                                             11.200.000
                450.000



               Bordeaux
               660.000


     Saint Sebastien                      Toulouse
               200.000
                                                                   Lyon
                                                                   1.200.000

                Barcelone
                3.800.000                            Marseille
                          Madrid                     1.000.000
                                                                 Milan
                          5.800.000
                                      Montpellier                4.200.000      3 à 6h de route
                                      500.000                                   6 à 10h de route




34    June 25, 2009
Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées


                                                                Paris
                  Bilbao                                        11.200.000
                  450.000



                 Bordeaux
                 660.000


       Saint Sebastien            Toulouse
                 200.000                1.100.000
                                                                Lyon
                                                                1.200.000

                                                                             3 à 6h de route
                  Barcelone
                  3.800.000                     Marseille                    6 à 10h de route
                                                    1.000.000
                              Montpellier
                              500.000
Le marché pertinent du Plaisir pull centré sur Toulouse comprend plus de 20
millions de consommateurs situés à moins de 10 heures de transport routier

  35    June 25, 2009
Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées

                                          Logistique                                  Logistique
                  Production                                  Production                                   Vente
                                           d’entrée                                    de sortie



                                                                                  • Journalier ou 2
                                                            •Production           fois par jour       • Réunion
                                         • Source           rapide et flexible    direct au point     mensuelle
                                         hétérogène de      en 12h
 Ideal




                                                                                  de vente            d’évaluation avec
                • Produits bruts         produits                                                     les fournisseurs
                de très bonne            • Livraison        • Lignes de                               •Développement de
                qualité                                                           • Trés variable
                                         variable           productions                               produits conjoints
                                                                                  selon la            avec l’acheteur
                                                            paralleles            météo, évenem
                                                                                  ents,etc

                                         • Source
                                                            • Production selon                        • Données
                                         homogène “mono-
Saveurs Midi-




                                                            un calendrier
                                         produit”                                                     individuelles
  Pyrénées




                                                            annuel de prévision
                 • Produits bruts                                                 • Ne constitue      confidentielles
                 de trés bonne                                                    pas un point fort
                                                            • La production
                 qualité                 • Transformation                         en région           • Chaque société
                                                            dépend de la taille
                                         proche de la                                                 tente de vendre
                                                            de chacune des
                                         production         sociétés                                  à l’acheteur



                   36    June 25, 2009
Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées

                                          Logistique                                 Logistique
                  Production                                  Production                                   Vente
                                           d’entrée                                   de sortie



                                                                                  • Journalier ou 2
                                                            •Production           fois par jour       • Réunion
                                         • Source           rapide et flexible    direct au point     mensuelle
                                         hétérogène de      en 12h
 Ideal




                                                                                  de vente            d’évaluation avec
                • Produits bruts         produits                                                     les fournisseurs
                de très bonne            • Livraison        • Lignes de                               •Développement de
                qualité                                                           • Trés variable
                                         variable           productions                               produits conjoints
                                                                                  selon la            avec l’acheteur
                                                            paralleles            météo, évenem
                                                                                  ents,etc

                                         • Source
                                                            • Production selon                        • Données
                                         homogène “mono-
Saveurs Midi-




                                                            un calendrier
                                         produit”                                                     individuelles
  Pyrénées




                                                            annuel de prévision
                 • Produits bruts                                                 • Ne constitue      confidentielles
                 de trés bonne                                                    pas un point fort
                                                            • La production
                 qualité                 • Transformation                         en région           • Chaque société
                                                            dépend de la taille
                                         proche de la                                                 tente de vendre
                                                            de chacune des
                                         production         sociétés                                  à l’acheteur



                   37    June 25, 2009
Champs d'actions proposés

                       Logistique « express »


                     Développement de produits
                              « pull »

                     Nouvelles compétences de
                        production flexible




38   June 25, 2009
Agenda
     Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative

     Rappel de la seconde réunion publique

     Détails des éléments justifiant cette direction

     Plan d’actions de Logistique Express

     Plan d’actions de Produit Pull

     Plan d’actions de Technologies de production




39    June 25, 2009
Logistique Express - Objectifs
           Comment développer une logistique très rapide en
           Midi-Pyrénées afin de livrer les grandes villes à 10
           heures de Toulouse dans des délais très courts ?




40   6/25/2009
Introduction

                                         Audit



                 Extension au
                  reste de la                           Zonage et Flux
                    région
                                        Communication




                      Projet pilote /             Définition du
                       Évaluation                plan de soutien

41   6/25/2009
Audit
                            • Idéalement 20-50 entreprises représentatives de la
             Échantillon      variété des acteurs et réparties sur la région
                            • La participation de distributeurs en région mais aussi
             d’entreprise     hors région à l’audit est un plus



                            • Déployer les arguments pour démontrer les gains
        Définition des        de coûts potentiels aux entreprises
                            • Obtenir des propositions de solutions à mettre en
     éléments attendus        place par zone géographique et par flux d’envois



                            • Sélection du consultant
        Déploiement de      • Mise en œuvre

            l’audit

                            • Rédaction sous forme anonymes du rapport d’audit
         Publication des      et de ces recommandations
                            • Distribution publique par le web
           résultats        • Restitutions des résultats sous forme de réunions
                              publiques

42   6/25/2009
Zonage
           Etat des lieux de la région
           Délimitation des zones présentant des similarités
           Évaluation des gains potentiels par zone
           Suggestions de participants pour la mise en place
           des solutions par zone
              Industriels
              Logisticiens
              Emballeurs
              …
           Recommandation des zones prioritaires
           Choix d’une première zone de test

43   6/25/2009
Flux d’envois
           Détermination des 6 principales destinations




                     Mutualiser les envois
                       aux 6 premières
                      destinations de la
                            région




44   6/25/2009
Définition du plan de soutien
           L’objectif: Inciter les acteurs à collaborer avec le support d’un expert pour
           améliorer leur performances logistiques
           Les moyens: La région financerait à des groupes d’entreprises les 5 premiers
           jours d’un expert logistique en charge d’élaborer la meilleure solution logistique
           La durée: 1 an
           Les participants: Après une expérience sur un groupe pilote, ce programme
           pourra être généralisé à l’ensemble de la région


                                                 CR
                                                 MP
             CR
             MP



                                         Soutien d’un expert
        Sensibilisation
                                          logistique pour la
                                         mise au point de la            Déploiement
                                          meilleure solution



45   6/25/2009
Projets Pilotes / Evaluation
             1 pilote pour une zone + 1 pilote pour un flux
             2 groupes d’entreprises serviront de pilotes de ce programme
             afin de s’assurer de son efficacité
             Chaque groupe bénéficiera de 5 jours d’experts logistiques puis
             le gain obtenu sera évalué durant quelques mois par les acteurs
             puis communiqué au reste du cluster

      CR
      MP




 Sensibilisation




46     6/25/2009
Extension au reste de la région
           Si les pilotes sont concluants, l’exercice pourra être
           étendu aux autres zones de la région




47   6/25/2009
Intervenants
           M. D’Uston deLogicor
           Mme. Karine Dagos de TFE
           M. Laurent Ferraris / M. Gilles Sposito de La Poste




48   6/25/2009
Calendrier de Logistique Express

 Oct. 2009 Déc. 2009     Janv. 2010      Avril 2010           Mai 2010




          Audit          Lancement         Evaluation         Extension à
                           projets                            l’ensemble
         Zonage            pilotes         Des pilotes         des zones
Annuaire Pro




        Sensibilisation et communication auprès des acteurs




               Objectifs: 10 groupes d’entreprises
                   participantes d’ici fin 2010
Comment implémenter l’action Logistique
           Leader: MPE avec le support des associations et des
           institutions pour sensibiliser les entreprises



           Cadre de financement: Le FRAII - Le
           FondsRégionald'Aideàl'InvestissementImmatériel




50   25/06/2009
Agenda
     Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative

     Rappel de la seconde réunion publique

     Détails des éléments justifiant cette direction

     Plan d’actions de Logistique Express

     Plan d’actions de Produit Pull

     Plan d’actions de Technologies de production




51    June 25, 2009
Action Produit Pull - Objectif
           Comment inciter les entreprises à développer des
           produits Pull différenciés par leur qualité mais aussi
           par leur fraicheur et leur facilité de consommation ?




52   6/25/2009
Action Produit Pull

                                          Tendances



                                                             Rapport
                  Valorisation                            d’étonnement



                                     Sensibilisation




                       Co-développement                Cahier d’idées




53   25/06/2009
Tendances
             Comment informer les acteurs de l’alimentation plaisir
             sans « réinventer la roue » ?
                   – L’ARDIA en Aquitaine a développé un outil de veille de
                     tendances, essayons de soutenir l’extension de l’accès à cet
                     outil aux acteurs de Midi-Pyrénées

                                ARIA                ARIA                  ARIA
                                /CR                 /CR                   /CR ?


                                                 Complémenter           Soutenir
Finaliser le prix          Sensibiliser les
                                              l’information avec     l’abonnement
  d’accès de                 acteurs du
                                              celle recueillie en   des acteurs à cet
   l’ARDIA                     cluster
                                                 Midi-Pyrénées            outil




 54    6/25/2009
Intervenant
           M. Vincent de Lagarde - ARIA




55   6/25/2009
Rapports d’étonnement
            Envoi d’experts au contact de marchés innovants
            Rédaction de rapports d’étonnements illustrés
            Présentation et mise à disposition de ces rapports pour les
            acteurs




     Sélection des                                  Rapport
     lieux clés                                  d’étonnement

     Sélection des                                Conférence
     experts                                     d’étonnement


56    6/25/2009
Intervenant
           Mme. Gabillard - MMG Design




57   6/25/2009
58   6/25/2009
Cahier d’idées
           Comment inciter les entreprises à faire usage de
           professionnels pour leur nouveaux produits ?

                              Agences de          Designers
                             marketing/comm
                                unication   Agences
                                                de
                                             packaging




                 Charte d’engagement sur un service minimum pour un cahier
                   d’idées incitant les entreprises à repenser leurs produits




59   6/25/2009
Cahier d’idées
     1.     Annuaire des agences Midi-Pyrénéenes
     2.     Rédaction d’une charte commune entre les acteurs
     3.     Réunion de présentation des agences au cluster
     4.     Mise en place de système de financement




                                               Entreprise
                                               du cluster


60   6/25/2009
Soutien au co-développement de produits
           Comment s’assurer que nos produits sont en phase
           avec la demande du consommateur
           Comment favoriser le co-développement de produits
           entre producteurs et distributeurs


                                   Produc
                                    teurs


                         Distrib
                         uteurs

                                      Consomma
                                        teurs


61   6/25/2009
Soutien au co-développement de produits
           Faire évoluer les rencontres client-fournisseur depuis
           une présentation de vente vers une séance de travail
           itérative




62   6/25/2009
Soutien au co-développement de produits


             Acheteur
                                              Séances de
        Producteur(s)                         travail entre
                                               un client et
     Consommateur(s)                            quelques
         Facilitateur                         producteurs
        (Designer, …)


     Il ne s’agit pas d’une action commerciale pure mais de
     séances de travail pour le développement de nouveaux
                      produits avec l’acheteur
63    6/25/2009
Soutien au co-développement de produits




                                   Groupes de travail entre
          Contact avec les         un acheteur et plusieurs    Accompagnement de
       principaux acheteurs         producteurs intéressés    ces groupes de travail
     afin d’initier le processus    sur les thèmes choisis.     avec l’intervention
       et choisir les thèmes       Ces réunions auront lieu   éventuelle d’un tiers du
      des groupes de travail        tout au long de l’année       type designer
                                          2009/2010,




64    6/25/2009
Soutien au co-développement de produits

                   Restauration rapide de
                          qualité
                 Arum Café, Cojean, Lina’s…

                 Epiceries fines offrant des
                     plats à emporter
                    Lafayette gourmet…

                 Distribution de proximité
                  Daily Monop, Carrefour
                           City…
65   6/25/2009
Soutien au co-développement de produits
           Leclerc –Socamil            Arum Café
           Carrefour (Hypermarché)     Cojean
           Carrefour City              Elior
           Casino (Easydis)            Pomona
           DailyMonop                  Ansamble Midi Gastronomie
                                       Bontemps

                                       Waitrose
                                       Mark and Spencer
                                       Dean &Deluca




                      Entreprises déjà contactées

66   6/25/2009
Valorisation
           Objectifs: Communiquer par des conférences et des
           sélections de projets européens afin de contribuer à
           valoriser les produits innovants de Midi-Pyrénées et
           d’inciter l’ensemble des acteurs à y participer
           Comment:


                               Créer des temps      Communiquer sur les
                             forts spécifiques en   nouveaux produits en
       Informer sur les
                             Midi-Pyrénées sur le    utilisant les outils à
     temps forts existants
                                modèle de « la        disposition de la
                                   Cuisine »                région




67   6/25/2009
Intervenant
           Mme. Claire Neveu de la Cuisine




68   6/25/2009
Calendrier de Produits Pull
Oct. 2009 Déc. 2009      Janv. 2010     Avril 2010             Mai 2010


                          Tendance

                  Rapport d’étonnement

                       Cahier d’idées

                      Co-développement

                         Valorisation


         Sensibilisation et communication auprès des acteurs



          Objectifs: Lancement de 10 nouveaux
                      produits « Pull »
Comment implémenter l’action Produit
     Pull
           Leader: Les actions sont gérées par différents
           acteurs selon leur spécialité:
              – Tendance: l’ARIA négocie avec l’ARDIA
              – Rapport d’étonnement: MPE/MPI coordonne l’action avec le
                support des associations et institutions (DAAR)
              – Cahier d’idées: MPE/MPI coordonne l’action avec le support
                des associations et institutions (DAAR)
              – Soutien au co-développement: MPE/MPI coordonne l’action
                avec le support des associations et institutions (DAAR)
              – Valorisation: La DAAR peut s’appuyer sur l’experience de la
                SISQA


           Cadre de financement: FRAII


70   25/06/2009
Agenda
     Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative

     Rappel de la seconde réunion publique

     Détails des éléments justifiant cette direction

     Plan d’actions de Logistique Express

     Plan d’actions de Produit Pull

     Plan d’actions de Technologies de production




71    June 25, 2009
Nouvelles technologies de productions
           Objectifs: Comment soutenir les investissements des
           entreprises afin d’améliorer la flexibilité et la réactivité
           de leur chaîne de production ? Comment soutenir la
           transition entre le prototype et l’industrialisation.




            Suite à la sensibilisation des entreprises, les
          projets sont naturellement adressés et suivis par
                           Agrimip ou MPI



72   6/25/2009
Nouvelles technologies de productions
            Objectifs: Comment soutenir les investissements des
            entreprises afin d’améliorer la flexibilité et la réactivité
            de leur chaîne de production ? Comment soutenir la
            transition entre le prototype et l’industrialisation.




                                                   - Soutien Régional
                   Problématiques technologiques   - Soutien National
                                                   - Soutien Européen
     Acteurs du cluster



73    6/25/2009
Intervenants
           M. Hubert de Rochambeau de Agrimip
           Mme. Alexandra Sié de MPI




74   6/25/2009
Coordination générale

                       Logistique « express »


                     Développement de produits
                              « pull »

                     Nouvelles compétences de
                        production flexible




75   June 25, 2009
Coordination générale


  Logistique « express »



Nouvelles compétences de
   production flexible

Développement de produits
         « pull »


         Coordination générale
   76   6/25/2009
Prochaines étapes
    Mise en route de chacune des lignes d’actions présentées:
      – Communication commune plus large sur ce plan avec les
        institutions et associations de support
      – Implémentation de l’outil de veille
      – Sélection des lieux les plus intéressants à visiter et rédaction de la
        méthodologie pour le rapport d’étonnement
      – Présentation d’un premier groupe d’agence de design et marketing
        avant fin 2009
      – Premières rencontres avec les acheteurs en Octobre 09
      – Constitution du groupe d’entreprises qui acceptent de participer à
        l’audit logistique et début de l’audit avant fin 2009


Merci de votre disponibilité et n’hésitez pas à contacter
MPE si vous avez des commentaires ou des requêtes
       qui rentrent dans le cadre de ces actions
Merci !




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Mip Ind Presentation Publique V1

  • 2. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Plan d’actions de Logistique Express Plan d’actions de Produit Pull Plan d’actions de Technologies de production 2 June 25, 2009
  • 3. Objectifs de l’initiative Renforcer la compétitivité des entreprises de l’alimentation plaisir en Midi-Pyrénées Abaisser les barrières au developpement et permettre Améliorer l’environnement afin que chaque entreprise de stimuler la croissance des individuellement puisse entreprises satisfaire la demande de ses clients 3
  • 4. Calendrier de l’initiative 6-7 mois: Novembre – Avril/Juin VISION DEFIS DU CHAMPS DU FUTUR CLUSTER D’ACTIONS 1ere Réunion 2eme Réunion 3eme Réunion le 19 Décembre à 10h00 le 2 Mars à 14h00 Le 24 Juin à 14h00 Entretiens Voyage de référence Groupes de travail  Entretiens d’experts 4 25 juin 2009 June 25, 2009
  • 5. Calendrier de l’initiative 6/7 mois Plusieurs années DEFIS DU CLUSTER VISION DUFUTUR CHAMPS D’ACTIONS IMPLEMENTATION DES ACTIONS 1ere Réunion 2eme Réunion 3eme Réunion le 19 Décembre à Le 2 Mars à Le 24Juin à 10h00 14h00 14h00 5
  • 6. L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées Production industrielle d'alimentation salée ou 2ème transformation Production industrielle d'alimentationsucrée ou 2ème transformation Production d’ingrédients Regroupements et associations d’entreprises 2 EPST (Établissements publics à caractère scientifique) Les structures de recherche des Grandes Écoles et universités Instituts techniques CRITT, centres de transfert et plateformes  Plus de 400 acteurs recensés 6 25/06/2009 June 25, 2009
  • 7. Objectifs de cette réunion Présenter le plan d’actions résultant des groupes de travail effectués depuis la seconde réunion 7 25 juin 2009 June 25, 2009
  • 8. Liste des participants aux groupes de travail Entreprise/Organisme Prénom Nom 3A Group Jérôme GAUTHIER AAC Rémi ROGHE Ariege Expansion Rémi TOULZA CAPA Jean-Michel LEOPOLD (Coop. agricole de la plaine de l'Ariège) CAPEL " LA QUERCYNOISE " Patrice LAFAGE CCI - Antenne St Gaudens Brigitte NICOLAS CCI Toulouse Sylvie MONTPAGENS CCI Gers Paule BECHOT CCI Gers Sophie DELAMASANTIERE Conseil Régional Midi-Pyrénées François LAURENS Conseil Régional Midi-Pyrénées Kevin MAY CRITT Bio Industrie Françoise OUARNE CTCPA Grégoire CORDIER DDB Nouveau Monde Cendrine MARTINEZ E-LOGIK Thierry DUPRE EMOVEO Jérôme CARAYOL IRQUALIM Jacques POUX JARDINS DU MIDI Eric BLUZAT KERIMEL Pierre-Yves DE KERIMEL LA CUISINE - Centre de création Art et Claire NEVEU Design appliqués à l'alimentation La Poste David AGRET La Poste Pierrick LECOINDRE LOGICOR Guilhem d'USTON Midi-Pyrénées Innovation Alexandra SIE Midi-Pyrénées Viandes (MPV) Fabien ROUCOULLE PHODÉ David PATRY PRAGMARKOM Sabine RÜHLE SAVEURS DES PYRENEES Sabine BARRA SERRAULT LEON SA Florie VALLET TFE Karine DAGOS L'UNIVERS DE L'EMBALLAGE Dominique TILLY Vallette Foie Gras Laurence HUET 8 6/25/2009
  • 9. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Plan d’actions de Logistique Express Plan d’actions de Produit Pull Plan d’actions de Technologies de production 9 June 25, 2009
  • 10. Segments Produits Push CONSOMMATEUR Matières Produits Assemblage Distribution premières de base et production de masse GMS Céréales Produits Boulangerie Pains, gâteaux biscuits personalisé… P U Magasins Fruits et légumes Plats cuisinés, sandwiches… Produits carnés de proximité Viandes Produits Primeurs Produits lactés, jus de fruits… S H Espaces de vente propres Autres ingrédients Produits Épicerie PUBLICITE Chaque producteur développe un produit propre aux caractéristiques différenciatrices et tente de le vendre de manière globale 10 10 June 25, 2009
  • 11. Attractivité du segment Push Accroissement de la compétition, barrières Few competitors à l’entrée moins élevées et plus de produits de substitution + Augmentation du pouvoir de négociation des clients B. Of E. De moins en moins de marge Provider s Customer s et de plus en plus conservée Pdts of Subst. par le distributeur 11 25 June 2009
  • 12. Segments Produits Pull CONSOMMATEUR Matières Produits Confection produits finis Distribution premières de base GMS Céréales Produits Boulangerie Pains, gâteaux biscuits personalisé… P U Magasins Fruits et légumes Plats cuisinés, sandwiches… de proximité Produits carnés Viandes Produits Primeurs Produits lactés, jus de fruits… L L Espaces de vente propres Autres ingrédients Produits Épicerie Logistique PUBLICITE La distribution est au contact du client et fait remonter l’information au producteur soumis à une exigence de flexibilité plus forte. Le lien entre le distributeur et le producteur est alors plus fort. 12 12 June 25, 2009
  • 13. Attractivité du segment Pull Augmentation des barrières à l’entrée grâce Few competitors à la rapidité de la réponse au client + Le client est plus dépendant de son fournisseur pour son service B. Of E. La marge dégagée est plus importante Provider s Customer s pour cette activité dans laquelle le fournisseur a un rôle clé Pdts of Subst. 13 25 juin 2009
  • 14. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Plan d’actions de Logistique Express Plan d’actions de Produit Pull Plan d’actions de Technologies de production 14 June 25, 2009
  • 15. Evolution de la compétition Les produits gourmands ne sont plus seulement français: – Chez Harrods seuls 20% des rayons sont dédiés aux produits français à égalité avec les produits japonais, suivent les produits Italiens, Indien, Grecque, Thailandais… – De même aux EU où le monopole de la France et de l’Italie est rompu La demande s’ouvre à de nouvelles cultures La rivalité entre les produits traditionnels 15 6/25/2009 gourmets est plus intense
  • 16. Evolution de la société Forte présence des femmes sur le marché du travail Éclatement des familles Étalement urbain Augmentation du niveau de scolarisation Le temps devient de plus en plus précieux 16 6/25/2009
  • 17. Evolution de la société Mais tous suivent le même chemin Evolution Femme qui Travaille en % 75% Femmes au Travail 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 2003 2008 Royaume-Uni Suède Pays-Bas Allemagne France EEUU Espagne Italie Le temps devient de plus en plus précieux Source: Eurostat 17 June 25, 2009
  • 18. Conséquences pour les produits gourmets Relation entre la consommation de plats preparés frais et le taux d’emploi des des femmes Il existe un relation 45,0 solide entre l’incorporation de la Plats Preparé Frais / Capita ($) 40,0 Suède 35,0 30,0 femme dans le Royaume Uni 25,0 marché du travail et 20,0 la consommation 15,0 Pays Bas de plats préparés 10,0 5,0 France frais Allemagne 0,0 Espagne 50,0% -5,0 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0% Femmes au Travail Source: Eurostat et Business Insight 18 June 25, 2009
  • 19. Evolution de la société Le temps devient de plus en plus précieux Source: European Foundation for the Improvement of Living & Working Conditions 19 6/25/2009
  • 20. Evolution de la société Tous les pays développés n’en sont pas au même point Le temps devient de plus en plus précieux Source: Living Conditions in Europe 2000 - European Commission 20 6/25/2009
  • 21. Evolution de la société Tous les pays développés n’en sont pas au même point: – en Grande-Bretagne, le temps de préparation a été réduit, passant de 2 heures à 20 minutes aujourd’hui, ceci en 2 générations. Un repas sur 3 est avalé en moins de 15 mn – aux Etats-Unis, 44% des repas de la semaine sont préparés en moins de 30 minutes et mangé en moins de 36 minutes – en France, le temps moyen des repas est de 35mn soit 30 minutes de moins que dans les années 1970 et 22% des français « sautent » régulièrement le déjeuner (Ifop2004) Le temps devient de plus en plus précieux 21 6/25/2009
  • 22. Evolution de la société Le temps devient de plus en plus précieux 22 6/25/2009
  • 23. Conséquences pour les produits La restauration dite « rapide » (traffic, gourmands snacking, etc.) résiste mieux que la restauration traditionnelle % % 28,0 RHF (échelle de droite) 5,2 26,0 Alimentation à domicile (échelle de gauche) 5,0 24,0 4,8 22,0 20,0 4,6 18,0 4,4 16,0 4,2 14,0 12,0 4,0 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 Source: Comptabilité nationale, INSEE 23 6/25/2009
  • 24. Conséquences pour les produits gourmets Évolution des critères d’achats • Qualité / Prix • Temps gagné en préparation Qualité / Prix • Information sur les ingrédients • Expérience délivrée Les produits gourmets doivent répondre à ces nouveaux critères pour se différencier, d’où la notion de produit Pull 24 6/25/2009
  • 25. Conséquences pour les produits gourmets Pour suivre ces tendances, il s’agit de proposer des produits « super premium » « Comme au restaurant » Détaillant la qualité des produits bruts utilisés Frais Facile à préparer 25 6/25/2009
  • 26. Waitrose: Quel type de frais 26 June 25, 2009
  • 27. Waitrose: Quel type de frais 27 June 25, 2009
  • 28. Waitrose: Quel type de frais 28 June 25, 2009
  • 29. D&D: Comment font-ils?  Les produits secs sont centralisés dans un grand entrepôt dédié  Entrepôts de frais suivant la Cuisine et zone concernée. Un sur Cuisine et Distribution Distribution Fraiche chaque marché/ville Fraiche  Zone d’influence du “centre Distribution Seche sec” du Kansas : monde entier  Zone d’influence de chaque cuisine : locale  Utilisation de fournisseurs locaux : Baldor Food 29 June 25, 2009
  • 30. Exemples en France Carrefour City Monop’ UExpress Monop Store Chez Jean EspaceMinut Lunch chez Franprix Frais& Fresh de Franprix Cojean Arum Café Lina’s … 30 6/25/2009
  • 31. Exemples en France « il faut revisiter les recettes traditionnelles pour coller aux nouvelles tendances de consommation » M. Blanchard, Responsable R&D, interface RHD-entreprises agro-industrie, Groupe Elior « Le marché à venir à 10-15 ans va dans le sens de la simplification de la vie du consommateur » M. Gonzalez, Directeur Commercial, Leclerc/Socamil « Nous pouvons aider les producteurs dans la modernisation de leur offre » M. Bremond, Développeur de l’Offre Produits Frais et Surgelés, Carrefour City « Nous sommes en attente de potentiels et non pas de produits aboutis » Mme. Le Bris, Responsable des achats, DailyMonop 31 6/25/2009
  • 32. Comment Midi-Pyrénées peut profiter de cette évolution du marché ? 32 6/25/2009
  • 33. En faisant un marque / bannière Midi- Pyrénées ? 90 Facteurs incitatifs d’achat 85 Le produit présente des garanties d'hygiène et de sécurité 80 Le prix est compétitif 75 Le produit est fabriqué en France 70 Le produit porte un label de qualité 65 La marque vous inspire confiance 60 “Les signes officiels de qualité en perte de reconnaissance” (Credoc 2008) Source: Credoc 2008 33 6/25/2009
  • 34. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées Paris Bilbao 11.200.000 450.000 Bordeaux 660.000 Saint Sebastien Toulouse 200.000 Lyon 1.200.000 Barcelone 3.800.000 Marseille Madrid 1.000.000 Milan 5.800.000 Montpellier 4.200.000 3 à 6h de route 500.000 6 à 10h de route 34 June 25, 2009
  • 35. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées Paris Bilbao 11.200.000 450.000 Bordeaux 660.000 Saint Sebastien Toulouse 200.000 1.100.000 Lyon 1.200.000 3 à 6h de route Barcelone 3.800.000 Marseille 6 à 10h de route 1.000.000 Montpellier 500.000 Le marché pertinent du Plaisir pull centré sur Toulouse comprend plus de 20 millions de consommateurs situés à moins de 10 heures de transport routier 35 June 25, 2009
  • 36. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées Logistique Logistique Production Production Vente d’entrée de sortie • Journalier ou 2 •Production fois par jour • Réunion • Source rapide et flexible direct au point mensuelle hétérogène de en 12h Ideal de vente d’évaluation avec • Produits bruts produits les fournisseurs de très bonne • Livraison • Lignes de •Développement de qualité • Trés variable variable productions produits conjoints selon la avec l’acheteur paralleles météo, évenem ents,etc • Source • Production selon • Données homogène “mono- Saveurs Midi- un calendrier produit” individuelles Pyrénées annuel de prévision • Produits bruts • Ne constitue confidentielles de trés bonne pas un point fort • La production qualité • Transformation en région • Chaque société dépend de la taille proche de la tente de vendre de chacune des production sociétés à l’acheteur 36 June 25, 2009
  • 37. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées Logistique Logistique Production Production Vente d’entrée de sortie • Journalier ou 2 •Production fois par jour • Réunion • Source rapide et flexible direct au point mensuelle hétérogène de en 12h Ideal de vente d’évaluation avec • Produits bruts produits les fournisseurs de très bonne • Livraison • Lignes de •Développement de qualité • Trés variable variable productions produits conjoints selon la avec l’acheteur paralleles météo, évenem ents,etc • Source • Production selon • Données homogène “mono- Saveurs Midi- un calendrier produit” individuelles Pyrénées annuel de prévision • Produits bruts • Ne constitue confidentielles de trés bonne pas un point fort • La production qualité • Transformation en région • Chaque société dépend de la taille proche de la tente de vendre de chacune des production sociétés à l’acheteur 37 June 25, 2009
  • 38. Champs d'actions proposés Logistique « express » Développement de produits « pull » Nouvelles compétences de production flexible 38 June 25, 2009
  • 39. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Plan d’actions de Logistique Express Plan d’actions de Produit Pull Plan d’actions de Technologies de production 39 June 25, 2009
  • 40. Logistique Express - Objectifs Comment développer une logistique très rapide en Midi-Pyrénées afin de livrer les grandes villes à 10 heures de Toulouse dans des délais très courts ? 40 6/25/2009
  • 41. Introduction Audit Extension au reste de la Zonage et Flux région Communication Projet pilote / Définition du Évaluation plan de soutien 41 6/25/2009
  • 42. Audit • Idéalement 20-50 entreprises représentatives de la Échantillon variété des acteurs et réparties sur la région • La participation de distributeurs en région mais aussi d’entreprise hors région à l’audit est un plus • Déployer les arguments pour démontrer les gains Définition des de coûts potentiels aux entreprises • Obtenir des propositions de solutions à mettre en éléments attendus place par zone géographique et par flux d’envois • Sélection du consultant Déploiement de • Mise en œuvre l’audit • Rédaction sous forme anonymes du rapport d’audit Publication des et de ces recommandations • Distribution publique par le web résultats • Restitutions des résultats sous forme de réunions publiques 42 6/25/2009
  • 43. Zonage Etat des lieux de la région Délimitation des zones présentant des similarités Évaluation des gains potentiels par zone Suggestions de participants pour la mise en place des solutions par zone Industriels Logisticiens Emballeurs … Recommandation des zones prioritaires Choix d’une première zone de test 43 6/25/2009
  • 44. Flux d’envois Détermination des 6 principales destinations Mutualiser les envois aux 6 premières destinations de la région 44 6/25/2009
  • 45. Définition du plan de soutien L’objectif: Inciter les acteurs à collaborer avec le support d’un expert pour améliorer leur performances logistiques Les moyens: La région financerait à des groupes d’entreprises les 5 premiers jours d’un expert logistique en charge d’élaborer la meilleure solution logistique La durée: 1 an Les participants: Après une expérience sur un groupe pilote, ce programme pourra être généralisé à l’ensemble de la région CR MP CR MP Soutien d’un expert Sensibilisation logistique pour la mise au point de la Déploiement meilleure solution 45 6/25/2009
  • 46. Projets Pilotes / Evaluation 1 pilote pour une zone + 1 pilote pour un flux 2 groupes d’entreprises serviront de pilotes de ce programme afin de s’assurer de son efficacité Chaque groupe bénéficiera de 5 jours d’experts logistiques puis le gain obtenu sera évalué durant quelques mois par les acteurs puis communiqué au reste du cluster CR MP Sensibilisation 46 6/25/2009
  • 47. Extension au reste de la région Si les pilotes sont concluants, l’exercice pourra être étendu aux autres zones de la région 47 6/25/2009
  • 48. Intervenants M. D’Uston deLogicor Mme. Karine Dagos de TFE M. Laurent Ferraris / M. Gilles Sposito de La Poste 48 6/25/2009
  • 49. Calendrier de Logistique Express Oct. 2009 Déc. 2009 Janv. 2010 Avril 2010 Mai 2010 Audit Lancement Evaluation Extension à projets l’ensemble Zonage pilotes Des pilotes des zones Annuaire Pro Sensibilisation et communication auprès des acteurs Objectifs: 10 groupes d’entreprises participantes d’ici fin 2010
  • 50. Comment implémenter l’action Logistique Leader: MPE avec le support des associations et des institutions pour sensibiliser les entreprises Cadre de financement: Le FRAII - Le FondsRégionald'Aideàl'InvestissementImmatériel 50 25/06/2009
  • 51. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Plan d’actions de Logistique Express Plan d’actions de Produit Pull Plan d’actions de Technologies de production 51 June 25, 2009
  • 52. Action Produit Pull - Objectif Comment inciter les entreprises à développer des produits Pull différenciés par leur qualité mais aussi par leur fraicheur et leur facilité de consommation ? 52 6/25/2009
  • 53. Action Produit Pull Tendances Rapport Valorisation d’étonnement Sensibilisation Co-développement Cahier d’idées 53 25/06/2009
  • 54. Tendances Comment informer les acteurs de l’alimentation plaisir sans « réinventer la roue » ? – L’ARDIA en Aquitaine a développé un outil de veille de tendances, essayons de soutenir l’extension de l’accès à cet outil aux acteurs de Midi-Pyrénées ARIA ARIA ARIA /CR /CR /CR ? Complémenter Soutenir Finaliser le prix Sensibiliser les l’information avec l’abonnement d’accès de acteurs du celle recueillie en des acteurs à cet l’ARDIA cluster Midi-Pyrénées outil 54 6/25/2009
  • 55. Intervenant M. Vincent de Lagarde - ARIA 55 6/25/2009
  • 56. Rapports d’étonnement Envoi d’experts au contact de marchés innovants Rédaction de rapports d’étonnements illustrés Présentation et mise à disposition de ces rapports pour les acteurs Sélection des Rapport lieux clés d’étonnement Sélection des Conférence experts d’étonnement 56 6/25/2009
  • 57. Intervenant Mme. Gabillard - MMG Design 57 6/25/2009
  • 58. 58 6/25/2009
  • 59. Cahier d’idées Comment inciter les entreprises à faire usage de professionnels pour leur nouveaux produits ? Agences de Designers marketing/comm unication Agences de packaging Charte d’engagement sur un service minimum pour un cahier d’idées incitant les entreprises à repenser leurs produits 59 6/25/2009
  • 60. Cahier d’idées 1. Annuaire des agences Midi-Pyrénéenes 2. Rédaction d’une charte commune entre les acteurs 3. Réunion de présentation des agences au cluster 4. Mise en place de système de financement Entreprise du cluster 60 6/25/2009
  • 61. Soutien au co-développement de produits Comment s’assurer que nos produits sont en phase avec la demande du consommateur Comment favoriser le co-développement de produits entre producteurs et distributeurs Produc teurs Distrib uteurs Consomma teurs 61 6/25/2009
  • 62. Soutien au co-développement de produits Faire évoluer les rencontres client-fournisseur depuis une présentation de vente vers une séance de travail itérative 62 6/25/2009
  • 63. Soutien au co-développement de produits Acheteur Séances de Producteur(s) travail entre un client et Consommateur(s) quelques Facilitateur producteurs (Designer, …) Il ne s’agit pas d’une action commerciale pure mais de séances de travail pour le développement de nouveaux produits avec l’acheteur 63 6/25/2009
  • 64. Soutien au co-développement de produits Groupes de travail entre Contact avec les un acheteur et plusieurs Accompagnement de principaux acheteurs producteurs intéressés ces groupes de travail afin d’initier le processus sur les thèmes choisis. avec l’intervention et choisir les thèmes Ces réunions auront lieu éventuelle d’un tiers du des groupes de travail tout au long de l’année type designer 2009/2010, 64 6/25/2009
  • 65. Soutien au co-développement de produits Restauration rapide de qualité Arum Café, Cojean, Lina’s… Epiceries fines offrant des plats à emporter Lafayette gourmet… Distribution de proximité Daily Monop, Carrefour City… 65 6/25/2009
  • 66. Soutien au co-développement de produits Leclerc –Socamil Arum Café Carrefour (Hypermarché) Cojean Carrefour City Elior Casino (Easydis) Pomona DailyMonop Ansamble Midi Gastronomie Bontemps Waitrose Mark and Spencer Dean &Deluca Entreprises déjà contactées 66 6/25/2009
  • 67. Valorisation Objectifs: Communiquer par des conférences et des sélections de projets européens afin de contribuer à valoriser les produits innovants de Midi-Pyrénées et d’inciter l’ensemble des acteurs à y participer Comment: Créer des temps Communiquer sur les forts spécifiques en nouveaux produits en Informer sur les Midi-Pyrénées sur le utilisant les outils à temps forts existants modèle de « la disposition de la Cuisine » région 67 6/25/2009
  • 68. Intervenant Mme. Claire Neveu de la Cuisine 68 6/25/2009
  • 69. Calendrier de Produits Pull Oct. 2009 Déc. 2009 Janv. 2010 Avril 2010 Mai 2010 Tendance Rapport d’étonnement Cahier d’idées Co-développement Valorisation Sensibilisation et communication auprès des acteurs Objectifs: Lancement de 10 nouveaux produits « Pull »
  • 70. Comment implémenter l’action Produit Pull Leader: Les actions sont gérées par différents acteurs selon leur spécialité: – Tendance: l’ARIA négocie avec l’ARDIA – Rapport d’étonnement: MPE/MPI coordonne l’action avec le support des associations et institutions (DAAR) – Cahier d’idées: MPE/MPI coordonne l’action avec le support des associations et institutions (DAAR) – Soutien au co-développement: MPE/MPI coordonne l’action avec le support des associations et institutions (DAAR) – Valorisation: La DAAR peut s’appuyer sur l’experience de la SISQA Cadre de financement: FRAII 70 25/06/2009
  • 71. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative Rappel de la seconde réunion publique Détails des éléments justifiant cette direction Plan d’actions de Logistique Express Plan d’actions de Produit Pull Plan d’actions de Technologies de production 71 June 25, 2009
  • 72. Nouvelles technologies de productions Objectifs: Comment soutenir les investissements des entreprises afin d’améliorer la flexibilité et la réactivité de leur chaîne de production ? Comment soutenir la transition entre le prototype et l’industrialisation. Suite à la sensibilisation des entreprises, les projets sont naturellement adressés et suivis par Agrimip ou MPI 72 6/25/2009
  • 73. Nouvelles technologies de productions Objectifs: Comment soutenir les investissements des entreprises afin d’améliorer la flexibilité et la réactivité de leur chaîne de production ? Comment soutenir la transition entre le prototype et l’industrialisation. - Soutien Régional Problématiques technologiques - Soutien National - Soutien Européen Acteurs du cluster 73 6/25/2009
  • 74. Intervenants M. Hubert de Rochambeau de Agrimip Mme. Alexandra Sié de MPI 74 6/25/2009
  • 75. Coordination générale Logistique « express » Développement de produits « pull » Nouvelles compétences de production flexible 75 June 25, 2009
  • 76. Coordination générale Logistique « express » Nouvelles compétences de production flexible Développement de produits « pull » Coordination générale 76 6/25/2009
  • 77. Prochaines étapes Mise en route de chacune des lignes d’actions présentées: – Communication commune plus large sur ce plan avec les institutions et associations de support – Implémentation de l’outil de veille – Sélection des lieux les plus intéressants à visiter et rédaction de la méthodologie pour le rapport d’étonnement – Présentation d’un premier groupe d’agence de design et marketing avant fin 2009 – Premières rencontres avec les acheteurs en Octobre 09 – Constitution du groupe d’entreprises qui acceptent de participer à l’audit logistique et début de l’audit avant fin 2009 Merci de votre disponibilité et n’hésitez pas à contacter MPE si vous avez des commentaires ou des requêtes qui rentrent dans le cadre de ces actions

Notes de l'éditeur

  1. OlivierRicordau