談已發展與發展中國家數位落差

1. 這是我們的網路 : 談已發展與發展中國家的數位落差 Kenny Huang, Ph.D. 黃勝雄博士 Executive Council Member, APNIC 亞太網路資訊中心董事 huangksh@gmail.com 2016.Dec. 07

2. 2 Digital Divide Introduction Financial Strategy Policy Strategy

3. 數位落差 Digital Divide • 定義: 不同性別、︑､種族、︑､經濟、︑､居住環境、︑､階級背景的⼈人，接近使⽤用數位產品(如電腦或是網路)的機會與能⼒力上的差異。︒｡ • 理論構⾯面 (Hargittai, 2002) • 資訊近⽤用: 資訊的接近使⽤用，衡量可使⽤用電腦與網路的狀況 • 資訊素養: 使⽤用資通訊科技的技巧或能⼒力 • 資訊應⽤用: 個⼈人資訊技術知識與能⼒力，於⼯工作應⽤用、︑､⽣生活應⽤用與資料蒐集等。︒｡ • 全球數位落差(⾼高標準差)構⾯面分析 • 主要構⾯面: (1)資訊近⽤用 (UN, World Bank, ADB.., etc.) ; (2)關鍵資訊基礎設施 Root Servers、︑､Root Zones、︑､RPKI (ICANN、︑､Verisign、︑､APNIC) • 輔助構⾯面: (1)資訊素養 (Internet Society, APNIC, ICANN ..,etc.); (2)資訊應⽤用(公私部⾨門) • 意涵 :國家提升 1% 網際網路普及，出⼝口貿易額平均增⾧長 4.3% (World Bank, 2009) 3

4. 全球各洲網路滲透率 4 89.0% 73.9% 57.4% 45.6% 28.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% North America Eueope Middle East Asia Africa 資料來源 : Internetworldstats, 2016

5. 亞洲網路滲透率 5 92.1% 91.0% 83.8% 81.3% 80.2% 19.3% 17.8% 14.9% 12.0% 0.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 資料來源 : Internetworldstats, 2016

6. ⾮非洲網路滲透率 6 68.4% 60.3% 60.0% 59.6% 52.6% 4.1% 3.8% 3.3% 2.4% 1.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 資料來源 : Internetworldstats, 2016

7. IPv6 網路導⼊入率adoption 23.6 13.6 12.8 1.6 0.5 0.4 0 5 10 15 20 25 美國英國⽇日本韓國中國台灣 7Source : Akamai , 2016

8. 上網頻率分布 8

9. 全球海纜地圖 9 資料來源 : Telegraphy, 2016

10. 全球網路交換中⼼心IX地圖 10 資料來源 : Telegraphy, 2016

11. 網際網路架構⽰示意圖 11 ISP ISP ISP ISP IXP Internet Transit TransitTransitTransit private peer access ★★ ★ issues★ ★ ★ ★ ★★★ access accesss accesss Transit : 轉接 IX : 交換 Access : 接取

12. 美國家⼾戶收⼊入與網路普及率 12 87 78 87 94 98 96 99 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 All adults <$30K $30K-‐$50K $50K-‐75K $75K-‐$100K $100K-‐$150K >$150K 資料來源 : Pew Research, 2016

13. 美國家⼾戶收⼊入與網路普及率發展軌跡 13 34 36 39 41 44 48 52 58 54 60 61 64 71 72 74 74 58 60 64 66 68 71 75 74 78 79 80 85 87 86 86 89 72 75 76 81 83 85 86 86 88 92 88 90 93 93 93 96 81 84 85 87 88 91 92 93 95 95 95 97 97 97 96 97 0 20 40 60 80 100 2000 2005 2010 2015 Less than $30K $30K-‐$49,999 $50K-‐$74,999 $75K+ % 資料來源 : Pew Research, 2016

14. 美國家⼾戶收⼊入與家⼾戶寬頻普及率 14 67 45 68 81 90 87 88 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 All adults <$30K $30K-‐$50K $50K-‐75K $75K-‐$100K $100K-‐$150K >$150K 資料來源 : Pew Research, 2016

15. 美國家⼾戶所得與智慧型⼿手機普及率 15 69 53 71 76 86 88 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 All adults <$30K $30K-‐$50K $50K-‐75K $75K-‐$100K $100K-‐$150K >$150K 資料來源 : Pew Research, 2016

16. 美國教育程度與網路普及率 16 87 61 82 94 96 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 All adults < HS HS dip. Some coll Coll grad + 資料來源 : Pew Research, 2016

17. 美國教育程度與網路普及率發展軌跡 17 78 81 83 85 86 88 91 92 93 94 93 94 96 96 96 95 67 68 73 75 76 79 83 85 86 87 87 89 91 92 91 90 40 43 48 51 53 57 61 65 65 68 67 72 75 76 76 79 19 21 24 25 27 30 37 40 38 40 41 50 55 60 55 68 0 20 40 60 80 100 2000 2005 2010 2015 College+ Some college HS grad Less than HS % 資料來源 : Pew Research, 2016

18. 美國教育程度與家⼾戶寬頻普及率 18 67 22 56 75 88 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 All adults < High school HS diploma Some college College degree+ 資料來源 : Pew Research, 2016

19. 美國各城鎮網路普及率 19 資料來源 : Pew Research, 2016

20. ⾏行動通訊與家⼾戶寬頻之競爭 20 資料來源 : Pew Research, 2016

21. 不使⽤用家⼾戶寬頻主要原因資料來源 : Pew Research, 2016

23. 簡易財務模型 23 技術供應商基礎建設營運商系統整合商 Fixed cost BEP Fixed cost BEP Fixed cost BEPsales cost cost cost salessales A B C [ ] [ ] [ ] *BEP : Breakeven Point

24. Boston Matrix 產品/服務定位 24 HIGH LOW HIGH LOW Cash Cows Dogs Stars Question Marks Relative Market Share Market Growth Rate

25. Boston Matrix 現⾦金準備度意涵 25 HIGH LOW HIGH LOW Relative Market Share Market Growth Rate Cash used -‐ -‐ -‐ Cash generated +++ 0 Cash used -‐ -‐ -‐ Cash generated + -‐ -‐ Cash used -‐ Cash generated +++ ++ Cash used -‐ Cash generated + 0

26. Revenue Time Valley of Death Angels Founders Venture Capital Strategic Investors Public Markets Seed Capital A B C Mezzanine Early Stage Later Stage IPO Secondary Offerings The Chasm The Wall Seed or Start-up: Market research and product development. Early Stage: Funding full-scale operations and selling products/services. Not yet profitable. Later Stage: Funding expansion and new products. Near break-even. 新公司財務曲線

27. Financial Strategy 27 Use of Proceeds Working Capital Oversea/Biz Expansion Why and How Much to Get? Corporate Structure Corporate Strategy Financial Projection Cost Model Revenue Model Exit Strategy Tax Planning Interest Alignment Marketing Strategy Market Size & Potential Product / Service Pricing Expansion Strategy JV Solely Own Export Staffing Plan Office COGS Competition Burn Rate Sales Forecast Equity Financing Valuation / Dilution Class of Shares Debt Financing 資⾦金需求及⽬目的營運需求股票募資借貸營運資⾦金業務擴充股價及稀釋股權股票類別現⾦金燃燒速度業績預測企業策略企業結構財務預測成本模型盈收模型擴充策略⾏行銷策略下⾞車策略 BOT 未來收益抵押賣⽅方信貸買⽅方信貸

28. Term Sheet Issues • Valuation 公司計價 • Pre-‐money 增資前計價 • Post-‐money 增資後計價 • Price 股價 • Per share 每⼀一股股票價格 • Warrants 股票憑單價格 • Structure 公司結構 • Liquidation preference 清算優先權 • Dividends 股利 • Redemption rights 股票買回權 • Anti-‐dilution 預防股權稀釋之權益 • Control 控制 • Directors 董事席次 • No-‐shop clauses 優先議價權 • Conversion / automatic conversion ⾃自動轉換股票權益 • Restricted actions 限制⾏行為 • First offer rights優先購股權

29. 賣⽅方信貸模式: 物聯網電表 29 上市公司電⼒力公司物聯網公司 1投標租賃公司 2租賃合約 3提供流動資⾦金買原材料, 預付⾸首期款 4交付物聯網電表主標分標 7安裝物聯網電表甲⽅方⼄乙⽅方丙⽅方 8 繳交電費9三年分期償還 6 墊付物聯網電表 5 繳交物聯網電表設備餘款,物聯網電表轉為租賃公司資產賣⽅方信貸

30. BOT 未來收益抵押 : 網路基礎建設 30 發起公司項⽬目公司 1 政府成⽴立項⽬目 4 信譽擔保 2 控制貸款銀⾏行 3 籌組公司 4 優惠政策 5 貸款承建公司 6 承包費 10 還款 7 承建網路基礎建設家⼾戶市場9 項⽬目期限內銷售收⼊入 11 項⽬目期限後移交政府 8 網路服務

31. Global Capital Market Trends 31 Source : Designed by Dr. Kenny Huang MM USD

32. Trade in Commercial Services (2010-‐2014) Telecommunication, Computer and Information Services 32 Reporter Flow indicator Partner 2010 2011 2012 2013 2014 Chinese Taipei Exports Telecommunication, Computer and Information Services World 610 827 1108 1396 1772 Chinese Taipei Imports Telecommunication, Computer and Information Services World 889 1021 1179 1193 1240 資料來源 : WTO Statistics Database, 2015 Unit : US dollar (Millions)

33. 33 IPOs and Private Financing Deals in the Tech Sector since 2000 (United States) Source: PwC Source: Techcrunch If there is a bubble, investors would recover their investment and perhaps walk away with positive return, the biggest losers for sure would be the employees and founders. Game Rule : You Pick The Valuation, I Pick The Terms

34. 公私合夥 PPP 34 ü 公私合夥PPP (Public Private Partnership) 公部⾨門與私部⾨門以⾧長期合約規範雙⽅方合作的計畫項⽬目。︒｡私部⾨門夥伴提供計畫所需資源、︑､依⾵風險管理分散計畫⾵風險。︒｡公私部⾨門合作、︑､更有效地達成公共事務推動⽬目標。︒｡ ü PPP市場需求現有私部⾨門每年投資基礎建設約為⼀一兆美元(US$1 trillion)，但市場每年對於基礎建設投資需求為三兆美元，所有⽬目前供需缺⼝口達兩兆美元。︒｡資料來源 : World Bank

35. ⾓角⾊色與分⼯工 35 政府 ü PPP 合約規劃與準備 ü 定義PPP範圍與⽬目標 ü 選擇營運商，簽署合作合約 ü ⽀支付服務費 (依合約交付⽅方式) ü 通常擁有基礎建設私部⾨門 ü 建置基礎建設 ü 投⼊入計畫所需資⾦金 ü 基礎建設營運 ü 通常代理政府提供基礎建設營運服務

36. 為何導⼊入公私合夥PPP 36 導⼊入私部⾨門管理與優化流程最佳實務政府預算可移除基礎建設經費優化基礎建設開發流程更低的基礎建設成本提升計畫效益提升資⾦金價值

37. 提升資⾦金價值 37 傳統採購⽅方式 PPP模式資⾦金政府預算投資⼈人、︑､銀⾏行、︑､資本市場建設政府選擇承包商 PPP選擇承包商營運政府 PPP / O&M 營運商資產政府資產 PPP 或列⼊入政府財務報表債務列⼊入政府財務報表 PPP財務報表⾵風險政府⾵風險 100% PPP與政府分攤⾵風險 NPV COST A 當 NPV COST B < NPV COST A 時，資⾦金價值提升 NPV COST B

38. PPP 流程 38 ü 服務需求分析 ü 基礎建設規模分析 sizing基礎分析 ü 選項評估 : 傳統採購模式或PPP ü 資⾦金價值檢視 ü 準備作業與規格需求草案 ü 協商合約內容 ü 標案得標 ü 財務分析結束 ü 基礎建設期 ü 營運期 ü 政府績效管控 ü 結案或終⽌止合約選項鑑定 PPP招標程序 PPP

39. 不同區域不同所得國家之私部⾨門基礎建設投資 39 資料來源 : World Bank

40. 私部⾨門投資基礎建設前六⼤大國家(2012 – 2013) 40 資料來源 : World Bank

41. PPP 合約框架 41 政府主管機關贊助者策略夥伴或投資⼈人建置商基礎建設公眾基礎建設使⽤用者營運商 O& M 營運 PPP 項⽬目公司借款者銀⾏行, 債劵購買者 PPP合約 20-‐30 年提供服務持股合約貸款合約建置合約營運服務

42. PPP 合約現⾦金流向 42 政府主管機關贊助者策略夥伴或投資⼈人建置商基礎建設公眾基礎建設使⽤用者營運商 O& M 營運 PPP 項⽬目公司借款者銀⾏行, 債劵購買者付款(依合約) 服務費股本⾦金分期付款建置費營運費股利借款特許規費服務費

43. PPP 模式 43 AvailabilityBased Market Based 原則完成基礎建設交付政府 PPP商業模式⾵風險與政府交易之⾵風險 PPP⾃自⾏行承擔⾏行銷 PPP業者或政府 PPP 負責推動營收向政府收費向消費者收費 Availability 付款/ 年規費基本公式固定營運成本 + 變動成本 + 分期付款 + 股利返還扣除額績效未達合約規範要求扣除額

44. PPP基礎財務⽰示意圖 44 政府主管機關贊助者策略夥伴或投資⼈人 PPP 項⽬目公司借款者銀⾏行, 債劵購買者直接合約借款股本⾦金主要條款說明⼀一般設施型態 ü 限制項⽬目重複融資, 例如還款來源 = 限定計畫現⾦金流 ü 銀⾏行借款或投資者債劵合約期 ü 通常為 20 年或以上 ü 依據2008年巴賽爾資本協定Basel III, 趨勢逐漸向迷你期發展 (如7-‐10年期, 再增資展延合約期限) D/E Ratio ü 80-‐90%

45. 基礎建設投資可能的資⾦金來源 • UN • Digital Solidarity Fund • UNDP (UN Development Programmes) • SDG (sustainable development goals) • World Bank • International Development Association • OECD • Asia Development Bank • International internet development funds • IIDF (Internet Initiatives Development Funds) • ISIF (Information Society Innovation Fund) • APNIC Foundation • Others 45

46. Funding and Implementation Processes 46 Identification* Preparation* Appraisal* Approval Implementation Completion* Post Evaluation

47. PBST Model 47 Policy Environment üPolitical parties introduction üRuling party üICT policy Society Environment üPopulation; Land area; Capital city üEducation introduction Business Environment üGDP(PPP) in 2016 üMajor industries üExport / import items üIndustrial labor pupulation Technology Environment üInternet and telecom market üInternet penetration üGovernment authority for ICT policy

48. Design and Monitoring Framework 48 Stakeholder Analysis Problem Analysis Objectives Analysis Alternatives Analysis Design Design Summary Performance Targets/ Indicators Data Sources/ Reporting Mechanisms Assumptions/ Risks Impact Activities with Milestones Inputs Design and Monitoring Framework Outcome Outputs (DMF) source : World Bank; ADB

49. Project Identification Alternatives Analysis 49 Low Internet penetration High access cost Limit access to information & knowledge Small market Market failure Inadequate Internet access Human right infringement Poor infrastructure Inadequate skills in network operation Restrict national competency Limit network services Jeopardize innovation Enabling Infrastructure Capacity building New net-‐enabled innovations and services Stimulate innovation Improve national competitiveness Increase business productivity Equal access to the Internet Inefficient business processes Enable knowledge &information sharing Enrich Internet accessibility Neutralize access cost Criteria (Socioeconomic): Universal access Consultation on Govt. intervention strategy Consultation on stimulus planning appropriate Internet penetration (Sample)

50. 50 Design Summary Performance Targets/Indicators Data Sources/ Reporting Mechanisms Assumptions (A) / Risks (R) Impact The Internet penetration of the country has improved The internet penetration increased from 48.4% to 54.6% at the end of project implementation at year 4. Annual Internet statistics report . International Telecommunication Union (ITU) A: The Ministry's policy regarding the provision of public network services remains unchanged. Outcome The population in target districts use advanced wireless services. The Internet infrastructure expanded to 5 districts with 1.7 sq. KM wireless service coverage at the end of project implementation. Internet users in the 5 selected districts increased 10080 at the end of project implementation. Project Report , Ministry of Public Service A: The NICTO ensures that the wireless network is well maintained, following a maintenance standard. A: Operating expenses remain stable Outputs 1 Enabling infrastructure 2 Capacity building The wireless service coverage increases 1.7 sq. KM in year 2. The Internet users increased from 2520 in year 3, to 10080 in year 4. Records of Project Management Office R: The spectrum registration or wireless service application rejected by NCC R: The existing towers of base station can't be used for colcation of new system. Activities 1.1 site survey 1.2 conceptual design 1.3 Base station colocation and leasing 1.4 detail design 1.5 infrastructure implementation 1.6 service activation Inputs Donor– $2.5 million (80% contribution) •Consulting -‐ $0.3 million •Personnel -‐ $0.55 million •Equipment -‐ $1.28 million •Capacity Building -‐ $0.25 million •Contingencies -‐ $0.11 million Government -‐ $0.6 million (20% contribution) •Personnel -‐ $0.36 million •Logistics -‐ $0.14 million (colocation) •Operating expenses – $0.1 million 2.1 site survey look and see 2.2 network engineering training 2.3 help desk training 2.4 remote hands and eyes SOP 2.5 network operation training (Sample)

51. Intangible Value (sample) 51 48.4 54.6 6.2% increase Penetration 617 KM2 1.76 KM2 WiFi Coverage Civil Work Project Staffs

52. Tangible Value (sample) 52 1. A 10% increase in infrastructure penetration raises per capita GDP growth by 0.8-‐1.5 percentage points (OECD,2009) 2. 6.2(%) * 0.8% /10 =0.5% GDP Estimated Value Operation Profile : Scenario 4 (10,080 users) Product Price : USD160 /user*year (WiFly, 7WiFi) Asset Depreciated : 8 Years Return on Value= Estimated Value Taiwan Contribution Taiwan contribution = $2.5M *100% RoV: Return on Value

54. 網路政策規劃模式 54 PLANNING MODELS 規劃模式 GOALS ⽬目標 INTERVENTION MODELS 介⼊入模式策略規劃願景與⽬目標調整法規框架凱因斯激勵⽅方案創造⼯工作與刺激經濟政府經費補助政府介⼊入介⼊入市場機制失敗之區域, 作為競爭的破壞者政府建置, 擁有並維運網路資料來源 : 吳國維, 黃勝雄等, 2013

55. 網路政策⽬目標與模式 55 國家策略規劃凱因斯激勵⽅方案政府介⼊入美國投⼊入72億美元在寬頻不⾜足地區提供寬頻服務德國投⼊入360億歐元2014年提供75%家庭50Mbps寬頻瑞典 2020年前90%家庭與企業 100Mbps寬頻政府擁有光纖⾻骨幹連接城市網路英國 2012年底前所有國民享有⾄至少不低於2Mbps寬頻政府將投⼊入75億英鎊建設寬頻，創造21萬個⼯工作機會⽇日本 2015年國民能隨時隨地接取寬頻(固網1Gbps,無線 100Mbps) 新加坡刺激技術創新, 達成1Gbps 寬頻接取刺激經濟成⾧長政府經費補助創造商業案例, 達成政策⽬目標愛爾蘭政府投⼊入3億2千萬元完成全國寬頻覆蓋資料來源 : 政府公布資料; 吳國維，黃勝雄等, 2013

56. 凱因斯激勵⽅方案模式創造⼯工作機會, 刺激短期經濟成⾧長 56 效應說明⼯工作範例直接⼯工作與產出寬頻網路建設創造短期⼯工作機會與經濟成⾧長 ü資通訊專業⼈人員 ü建設⼯工程⼈人員 ü⼟土⽊木⼯工程⼈人員間接⼯工作與產出⽀支援寬頻資本⽀支出之商業買賣產⽣生之間接⼯工作機會 ü材料⼯工程⼈人員 ü電⼦子設備⼯工程⼈人員 ü顧問服務專業⼈人員誘導⼯工作與產出直接或間接就業收⼊入擴⼤大家庭⽀支出, 衍⽣生之⼯工作機會 ü消費產品銷售⼈人員 ü零售業從業⼈人員 ü客⼾戶服務⼈人員效應說明⼯工作範例產能寬頻基礎建設優化商業流程效率, 使得企業產能提升 ü庫存管理 ü供應鏈最佳化規劃創新寬頻應⽤用與服務加速產業與科技創新 ü新的應⽤用與服務(遠距醫療, 社群網路) ü新商業模式價值鏈重整寬頻使得資訊處理與服務可於遠端進⾏行 ü服務委外 ü虛擬客服中⼼心 ü專注企業競爭優勢建設效應 Construction Effect 正外部性 Positive Externalities 資料來源 : : 吳國維, 黃勝雄等, 2013

57. 寬頻滲透率對GDP影響 57 寬頻⾼高滲透率區域 High Broadband Penetration Regions 寬頻低滲透率區域 Low Broadband Penetration Regions 增加寬頻滲透率增加寬頻滲透率 p 初期經濟⾼高度成⾧長, 但隨時間逐漸萎縮(供給衝擊效應) p 新經濟成⾧長 (創新, 新服務等) p ⾼高穩定經濟成⾧長(追趕效應) p 資本/勞⼒力替代性限制就業率成⾧長(⽣生產效率) (*)results are at a low significance level 資料來源 : OECD; 吳國維，黃勝雄等, 2013

58. 寬頻激勵方案 Broadband Stimulus Plan Goods/Sector Input-‐Output table (each column of the input-‐ output matrix reports the monetary value of an industry’s inputs and each row represents the value of an industry’s output) Inputs Households State Investments Exports demand End + Volume of Goods Imports Gross domestic product = -‐ = Sector Inputs Value added Gross production Imports Volume of goods + = + = Input side 就業與產能影響 Employment and production effects Output side (use side) 資料來源 OECD; 吳國維，黃勝雄等, 2013 Structure of Input-‐Output Table 寬頻激勵⽅方案對經濟的影響 58

59. 寬頻建設與GDP的變動量 59 低網路滲透率國家希臘, 義大利, 葡萄牙愛爾蘭, 西班牙貢獻GDP成長: 0.008 中網路滲透率國家德國,法國, 日本,比利時, 英國, 美國, 加拿大貢獻GDP成長: 0.014 高網路滲透率國家丹麥, 挪威, 荷蘭, 瑞典, 瑞士貢獻GDP成長: 0.023 資料來源 : OECD; 吳國維，黃勝雄等, 2013 寬頻覆蓋率群組平均對 G D P 影響國家寬頻成長對 G D P 影響

60. 政府介⼊入寬頻之政策檢驗模型⾃自由市場⾯面臨的挑戰 60 建置計畫管線網路建設成本設備成本寬頻市場市場佔有率電信批發業務批發零售混合 CPE成本零售ARPU 批發ARPU 零售營收批發營收營運⽀支出OpEx EBITDA 折舊與稅 EBIT ⾃自由現⾦金流資本⽀支出CapEx過⾼高影響正淨現值NPV 市場需求過⼩小,即便取得 100%份額仍無法獲得正淨現值NPV 無效率營運影響獲利市場份額過低影響營收資料來源 : OECD; 吳國維，黃勝雄等, 2013

61. 政府介⼊入寬頻之政策檢驗模型搭配合宜政策⽅方案可望達成持續營運需求 61 建置計畫管線網路建設成本設備成本寬頻市場市場佔有率電信批發業務批發零售混合 CPE成本零售ARPU 批發ARPU 零售營收批發營收營運⽀支出OpEx EBITDA 折舊與稅 EBIT ⾃自由現⾦金流降低ROW路權及降低頻率取得成本提撥經費補助資本投資提供經費補貼網路使⽤用以低成本公共建築作為網路機房整合政府整體需求擴⼤大經濟規模資料來源 : OECD; 吳國維，黃勝雄等, 2013

62. 政府介⼊入模式: 不同區域採⽤用不同政策⽅方案 62 電信業者減稅40%-‐50% 鼓勵區域寬頻建設建置政府自有網路, 降低骨幹成本, 推動中小型電信業者參與 (micro-‐telcos) 推動電信業者, 有線業者公用平台服務競爭(92城市) 規劃誘因, 獎勵投資新業者無法與原有業者競爭 Retailers of last resort 政府持有衛星網路公用平台競爭 platform-‐based competition 政府持有全國光纖骨幹資料來源 : ITU; 黃勝雄博士整理

63. 政府介⼊入網路建設機會與⾵風險 63 政府是否介⼊入公眾網路模式是否具可持續性並且獲利是否是否 p 與私部⾨門競爭(德國, 瑞⼠士, 荷蘭) p 產⽣生網路瓶頸 p 公⽤用模式逐漸腐蝕 (瑞典) p 市場會提出共享公共管線或基地台需求 p 新業者無法與原有業者競爭(Supplier of Last Resort) A B C D E p 降低商業限制⿎鼓勵私部⾨門投資資料來源 : ITU; 吳國維, ⿈黃勝雄等2013

64. 政府是否應該介⼊入寬頻網路建置? 是的, 但應促成市場⽽而⾮非搶佔市場 • 協調政府部⾨門, 民眾團體, 企業與電信業者界定供給與需求情形, 訂定⽬目前無法滿⾜足的服務需求(參考下圖) • 在現有寬頻環境中, 瞭解民眾導⼊入的⾨門檻與困難 • 分析尚無寬頻網路之地區 • 建⽴立商業模式案例以推動寬頻建設 64資料來源 : ITU, 2012

65. 我國推動政策與政策模式 65 策略規劃凱因斯激勵⽅方案政府介⼊入⾏行動臺灣(M-‐Taiwan) R R 國家資通訊發展⽅方案 R 數位匯流發展⽅方案 R ide@ Taiwan 2020 R R 資料來源 : 政府資料; 本研究整理

66. 三⼤大電信公司財務資料 66 中華電台灣⼤大遠傳營業收⼊入 2266億 1126億 942億⽑毛利 782億 375億 380億營業利益 448億 197億 151億市值 7687億 3814億 2453億 EPS 4.98 5.56 3.52 ROA 8.82 10.7 9.5 股價 99.1 111.5 73.5 *2014年度財報從2G, 3G到4G, 三⼤大電信合併純益維持約650-‐700憶，每年變動低於5% 市場飽和，三⼤大電信多年來未增加新應⽤用與新客源 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 總稅後純益(百萬) 66,481 70,542 66,876 70,279 69,418 65,195 61,800 64,400 中華電⽐比例 73% 64% 65% 68% 68% 61% 58% 60% 台灣⼤大⽐比例 10% 22% 21% 20% 19% 23% 23% 22% 遠傳⽐比例 17% 14% 14% 13% 13% 16% 19% 18% 變異量 -‐2% 4% -‐2% 3% 2% -‐4% -‐5% +4% 總市值 1.4 兆近全國GDP 1/10

67. 67 中華電台灣⼤大遠傳 p三⼤大電信總市值近GDP 1/10 p三⼤大電信公司市場佔有率為負相關 p三⼤大電信公司的公司市值為正相關，上市公司資本市場績效與產品市場競爭績效無關 p寡占市場 p產業受政府⾼高度管制，市場失靈與政策直接相關 ADSL FTTX Mobile 服務類型 Cable Mobile 服務類型 Mobile 服務類型

68. 印度 68 台灣韓國印尼香港日本澳洲網路互連架構圖資料來源: APNIC, 2016

69. 訊務模擬 69 2016.01.20 中華電台灣⼤大遠傳⾏行動數據⽤用⼾戶共1117萬⼾戶數據597萬⼾戶共743萬⼾戶數據394萬⼾戶* 共739萬⼾戶數據392萬⼾戶* ⾏行動訊務 (1/30集縮) (6.27Mbps 每⼾戶/NCC) 1,248 G 823 G (560G) 819 G (400G) 固定寬頻⽤用⼾戶 449萬⼾戶 ADSL/FTTx 約20萬⼾戶cable modem n.d. 固定寬頻訊務 (1/10集縮) (15Mbps 每⼾戶) 6,735 G** 300 G (155G) (43G) 政府網路互連特許有(36G) 無無網路交換中⼼心特許有無無資料中⼼心有無(CDN) 51G-‐HiNet 無(CDN) 41G-‐HiNet 總訊務(⾏行動+固定寬頻) 7,983G 1,123G 862G *假設條件; **固定寬頻為決定訊務規模及決定主導者關鍵因素

70. 互連賽局與最佳策略 70 維持互連非主導者提出互連爭議主管機關協調降低批發價格非主導者接受新批發價格資料來源 : 本研究整理主導者競爭者競爭者 Free peering Paid peering 增加ICP/ISP 增加ICP/ISP 無異動無異動主導者競爭者 0 10 2 8 10 0 10 0 互連賽局爭議處理最佳策略因應措施主導者市場機制批發價競爭者政府介入免費/雙向價最佳策略 Zero-‐sum Game

71. 市場失靈與可能解決⽅方向 • ISP競爭不⾜足且數量不⾜足 • 固定寬頻成本過⾼高 • 網路互連成本過⾼高 • 缺乏平台競爭機制 • 固定寬頻競爭不⾜足 • 固定寬頻誘因不⾜足(⼊入⼾戶因素複雜, 成本⾼高, 報酬低) • 環境因素: 多纜線⼊入⼾戶造成重複投資浪費與⽤用⼾戶抗拒 • 可能之解決⽅方向 • 促進異質網路競爭(cable) • 獎勵創新，降低商業投資⾨門檻(Micro-‐ISP; Community ISP) • 租稅獎勵措施, ⿎鼓勵業者建置光纖基礎建設 • 政府介⼊入或公私合夥公共基礎建設, 提供平台競爭(platform-‐based competition) • 主導者開放光纖銅纜終端迴路(LLU) • 降低差別待遇 • 第三⽅方中⽴立交換中⼼心 • 公部⾨門與學研網路開放互連促進競爭 71

72. 促進競爭與普及服務效益 72 主導者功能業務分離 Infrastructure Unbundling 美國: DSL銅纜線德國: Cable銅纜線瑞典: 光纖/銅纜線英國: 光纖/銅纜線日本: 光纖/銅纜線主動型政策異質網路 Parallel Infrastructure 美國: 異質網路德國: 異質網路瑞典: 異質網路英國: 異質網路日本: 異質網路被動型政策政府介入 Government Intervention 美國: Super WiFi, incentive auction, 頻率重分配德國: Digital dividend; 低頻普及服務,頻率重分配瑞典: 公共光纖建設, 低頻普及服務, 頻率重分配英國: 低頻普及服務, 頻率重分配日本: 光纖為主, 調整釋照政策, 主動型政策中低政策方案政策類型各國案例普及效益高市場導向政策導向降低商業門檻多重選擇政策方案調整法規框架市場導向政府介入資料來源 : ITU; 吳國維, 黃勝雄等2013

73. 73

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