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HUBREPORT Future of Retail : Focus sur les chatbots

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Depuis l’ouverture en avril dernier de la plateforme Messenger aux éditeurs de bots, les chatbots ont envahi les réseaux sociaux. Pourtant, ces systèmes dotés d’intelligence artificielle se développent depuis plusieurs décennies déjà, de Clippy à Siri en passant par les avatars. Si les marques investissent massivement dans le développement de chatbots, c’est que ceux-ci permettraient aujourd’hui d’accéder à un gigantesque vivier de prospects. Les applications de messaging ont dépassé les applications de réseaux sociaux en nombre d’utilisateurs actifs. Pour les marques, la puissance de ces plateformes – Messenger entre autres, donnerait accès à un vivier de 900 millions d’utilisateurs actifs – constitue une opportunité non négligeable...

Publié dans : Marketing
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HUBREPORT Future of Retail : Focus sur les chatbots

  1. 1. HUBREPORT FUTURE OF RETAIL 
 & E-COMMERCE Q2 2016 EXTRAIT : focus sur les chatbots
  2. 2. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT2 HUB Report Future of Retail & E-commerce Règles à respecter pour cette version “Full” du HUB Report (.ppt) : IMPORTANT Vous ne pouvez pas partager, copier, distribuer et transmettre cette œuvre en dehors de votre entreprise ou avec des partenaires externes CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DU HUB INSTITUTE Vous ne pouvez pas réutiliser ce support ou certaines de ces slides dans le cadre d’une activité commerciale
  3. 3. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT3 HUB Report Future of Retail & E-commerce Avant-Propos Après la révolution du Web, des réseaux sociaux, du Big Data, aujourd’hui place à celles de l’Internet des Objets, de la réalité virtuelle, de l’intelligence artificielle. Ces technologies qui sont en train de transformer notre monde, chaque jour un peu plus, ont la particularité de toutes impacter le monde du retail de la conception des produits à leur livraison. Elles n’ont de cesse de chambouler les attentes et comportements des shoppers auxquels les retailers doivent trouver des réponses. Les modèles doivent évoluer pour incorporer des stratégies toujours plus « customer-centric » avec comme objectifs : expérience, fluidité et efficacité tout au long DES parcours clients avec une cohérence et pertinence des interactions à chaque point de contact. ROPO, Click & Collect, 100% sur internet,… peu importe le parcours qu’il emprunte, le shopper ultra connecté et exigeant souhaite vivre une expérience sans frontière dans laquelle digital et point de vente se complètent. Alors comment les acteurs du retail peuvent réagir pour non seulement faire face à mais aussi capitaliser sur cette vague de changement ? Ce HUB Report a vocation à décrypter les tendances et meilleurs business cases liés à l’innovation retail. Bonne lecture ! CHARLOTTE DAUCHEZ Content Manager HUB Institute « Retrouvez l’essentiel des best practices et des tendances Retail 2016 dans cette étude »
  4. 4. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT4 Ce report est multimédia QUAND VOUS VOYEZ CES ICONES VOUS POUVEZ CLIQUER POUR ACCÉDER À DU CONTENU ADITIONNEL (VIDÉOS, ARTICLES, SITES WEB…)
  5. 5. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT5 ACCÉDEZ À LA VERSION COMPLÈTE DE CETTE ÉTUDE CLIQUEZ ICI
  6. 6. SOMMAIRE 1 2 3 CUSTOMER CENTRICITY & OMNICANAL LE FUTUR DU COMMERCE SERA MOBILE 4 L’HUMAIN ET LES COMMUNAUTÉS AU CŒUR DE L’EXPERIENCE RÉENCHANTER LE POINT DE VENTE ET L’EXPERIENCE CLIENT 6 VERS UN COMMERCE TOUJOURS + INTELLIGENT ? 5 PAIEMENT : LA RÉVOLUTION EN ROUTE 7 LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE LA LOGISTIQUE
  7. 7. SOMMAIRE 1 3 CUSTOMER CENTRICITY & OMNICANAL 4 L’HUMAIN ET LES COMMUNAUTÉS AU CŒUR DE L’EXPERIENCE RÉENCHANTER LE POINT DE VENTE ET L’EXPERIENCE CLIENT 6 VERS UN COMMERCE TOUJOURS + INTELLIGENT ? 5 PAIEMENT : LA RÉVOLUTION EN ROUTE 7 LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE LA LOGISTIQUE 2 LE FUTUR DU COMMERCE SERA MOBILE
  8. 8. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT8 2. Les chiffres clé du e-commerce + 14% de dépenses sur Internet en France en 2015 évolution du Marché du E-commerce EN France 0 17,5 35 52,5 70 Dépenses en milliards d'€ sur internet 70 64,9 56,9 2014 2015 2016 +14% +10%
  9. 9. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT9 2. Les chiffres clé du e-commerce + 13% de dépenses sur Internet dans le monde en 2015 +13% +11,5% +10% Dépenses en milliards d'€ sur internet 2356 2143 1922 1700 2014 2015 2016 2017 EVOLUTION DU E-COMMERCE DANS LE MONDE
  10. 10. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT10 2. Les chiffres clé du m-commerce en France Et les opportunités du mobile sont sans équivoque Évolution du Marché du M-commerce en France Dépenses en milliards d'€ sur internet 7 3,7 2014 2015 X2
  11. 11. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT11 2. Les chiffres clé du m-commerce en France Le mobile en passe de devenir le principal canal du e-commerce des shoppers utilisent leur mobile dans les 2 heures qui précèdent l’achat en magasin pour vérifier les horaires d’ouverture ou s’assurer que le produit est disponible C’est le poids que devrait représenter le mobile dans les achats e-commerce en 2020 52% 45%
  12. 12. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT12 Comment le mobile peut-il accompagner le shopper tout au long de son parcours d’achat ?
  13. 13. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT13 2.1 Le mobile pour attirer en magasin Le mobile-to-store La création d'une application mobile native et l'adaptation de son site web aux usages mobiles en termes d'ergonomie et de parcours clients sont devenus indispensable pour inciter les shoppers à se déplacer en magasin. L’enjeu pour les enseignes est d’arriver à attirer les meilleurs clients, à dématérialiser les programmes de fidélité et à envoyer le bon message, à la bonne heure et au bon endroit, grâce, notamment, aux push notifications géolocalisés et personnalisables, et/ ou au retargeting sur mobile.
  14. 14. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT14 2.1 Le mobile pour attirer en magasin Waze, futur leader de la publicité géolocalisée ? WAZE WAZE Waze permet désormais l’affichage d’annonces publicitaires sur ses cartes lorsque l’automobiliste est à proximité ou effectue des recherches dans le secteur de l’annonceur. Par exemple, Waze se rend compte que vous allez travailler alors il va vous proposer une réduction pour prendre un petit déjeuner dans le café le plus proche de votre lieu actuel
  15. 15. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT15 2.2 Les promesses du beacon : des offres en mobilité Une technologie à fort potentiel https://blog.vendhq.com/post/64901826864/primer-beacons-retail-decide-theyre-right-store Les beacons sont compatibles sur Les beacons sont des petits transmetteurs bluetooth.
 Ils rendent possible des paiements sans contact, l’affichage d’offres personnalisées en fonction de la geolocalisation et de remises sur le smartphone du client via l’app de la marque/du point de vente. Ils ont un périmètre d'émission entre quelques centimètre et 70 mètres. Cependant, le beacon ne peut fonctionner que si le smartphone a activé le bluetooth et si le retailer possède son application ou est connecté à une application tiers (d’un média par exemple cf le cas Elle Shop Now p.22). Compatibles sur
  16. 16. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT16 2.2. Les promesses du beacon : des offres en mobilité Pousser des offres lorsque le shopper est à proximité pour attirer en point de vente http://www.elle.com/fashion/shopping/news/a29978/shop-now-with-elle-experience/ ELLE SHOP
 NOW Le magazine Elle et Shop Advisor ont noué des partenariats avec plusieurs marques pendant l’été 2015 pour une opération spéciale. Les marques étaient mises en avant l’applications Elle Shop Now : elles proposaient des offres des qu’un utilisateur approchait un magasin de la marque (grâce à la géolocalisation des beacons). Ce drive to store a réalisé 500.000 visites de plus en 5 semaines .
  17. 17. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT17 2.2. Les promesses du beacon : des offres en mobilité Un drive-to-store peu coûteux MACY’S MACY’S « Walk and Win ». Pour le Black Friday, un des pics de consommation américain, MACY’S a maximisé son ROI par mètre carré en installant des beacons partout en magasins. Les mobinautes qui passaient à proximité étaient incités à entrer dans le magasin par des offres promotionnelles et une fois entrés seraient tenté par d’autres articles en rayon. Un drive-to-store des plus efficaces !
  18. 18. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT18 2.2. Les promesses du beacon : des offres en mobilité Les boutiques vont pouvoir vous accueillir avec un message d’accueil à l’entrée Mais attention à ne pas devenir envahissant !
  19. 19. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT19 2.2. Les promesses du beacon : des offres en mobilité Accompagner le shopper dans tout son parcours in-store http://www.sailthru.com/marketing-blog/the-amazing-mobile-strategies-of-sephora-walgreens-and-bmw/ SEPHORA Sephora s’est intéressée à la technologie beacon, en plaçant ces mini- capteurs dans 15 de ses magasins américains. Cette technologie lui permet d’envoyer des informations, promotions et points de fidélité sur le smartphone des clients : par exemple, leur souhaiter la bienvenue à l’entrée, ou leur rappeler qu’une séance de maquillage va bientôt commencer.
  20. 20. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT20 2.2. Mais un bilan mitigé Une adoption en demi-teinte http://www.digitalbusinessnews.com/etude-les-premiers-benefices-des-beacons-en-magasins/ 29% En 2015, seuls 29% des retailers dans le monde ont installés des beacons dans leur point de vente 71% Pourtant, 71% des retailers en comprennent les bénéfices (suivre et comprendre les comportements 17% Cependant, seul 17% des retailers envisagent d’en installer en 2016 *eMarketer 2015
  21. 21. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT21 2.2. Beacons : des écueils techniques et d’usages Parole d’expert : le retour d’expérience de Sephora, San Francisco « Pour proposer une expérience shopping extrêmement personnalisée, les beacons sont magiques, mais il y a encore quelques leçons à tirer de l’expérience…[…]. Les gens marchent vite, d’un rayon à l’autre, c’est difficile de les toucher. Autre problème, les smartphones qui restent enfermés dans les sacs à main, sans oublier que les notifications des beacons qui doivent être activées par le client au préalable» VENKAT GOPALAN Directeur du développement chez Sephora
  22. 22. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT22 2.3 Le mobile pour proposer des services pratiques Les apps pour guider en magasin GALERIES LAFAYETTE GALERIES LAFAYETTE Face à la problématique d’un espace de 70 000 m², les Galeries Lafayette Haussmann ont opté pour une solution mobile in-store, une application simple et intuitive qui guide son utilisateur vers le produit de son choix. L’application est gratuite et disponible dans 14 langues.
  23. 23. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT23 2.4 Le mobile pour personnaliser ses achats Changer la couleur de ses chaussures via son smartphone ERAM Eram en association avec la startup française Phocéis a développé une application mobile qui permet de changer la couleur de ses chaussures. Phocéis a aussi imaginé une fonctionnalité qui permettrait la reconnaissance de chaussures en prenant simplement une photo d’une paire pour vous proposer le modèlele plus proche chez Eram
  24. 24. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT24 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Les messageries sont elles les prochains points de contact indispensables ? Contrairement aux beacons, les applications de messageries bénéficient d’usages déjà matures. L’offre traditionnelle de conciergerie connaît un élargissement à tous les publics et pour tous les services/produits grâce au canal de l’application. De nombreuses startups existent sur ce marché : aux US, Instacart et Doordash sont spécialisés dans la livraison de listes de courses. En France, Postmates, Tok Tok Tok et Uber (UberEats et UberRush) ont une offre plus diversifiée. Des entreprises plus traditionnelles sont également présentes sur ce marché, comme American Express qui met en avant son accès à des exclusivités tels que concerts et restaurants
  25. 25. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT25 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Bientôt 1 seul numéro pour satisfaire tous vos besoins ? ASSIST Assist n’a pas d’application. C’est un chat bot qui intégre des APIS pour vous laisser interagir avec Uber, Eat24, OpenTable,… Il suffit d’envoyer un message à Assist sur Facebook Messenger, Slack ou par SMS et Assist vous envoie les options possibles. A tester ! Il suffit d’ouvrir Messenger et d’écrire un message à Assist
  26. 26. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT26 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Le service de conciergerie par sms MAGIC Il suffit pour cela de demander tout ce que vous souhaitez vous faire livrer par sms au 408-596-5015 et Magic s’engage à vous livrer. Aux Etats-Unis, Magic promet d’exaucer n’importe quelle demande envoyée à condition qu’elle soit légale et moyennant finance.
  27. 27. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT27 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Nordstrom : le personnal shopping par sms Nordstrom NORDSTROM Depuis le premier semestre 2015, la marque Nordstrom a mis en place un partenariat avec Twillio qui permet aux personal shoppers d’envoyer des sms et des photos des nouveaux arrivages aux clients sans charge pour le retailer ou sans avoir à donner leur numéro personnel
  28. 28. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT28 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel L’intelligence artificielle mobile : les bots à votre service TED LIVINGSTON Fondateur de la messagerie Kik « Les messageries seront pensées comme les prochains navigateurs, les bots seront les nouveaux sites Internet. C’est le début d’un nouvel Internet ». Qu’est-ce qu’un bot ? Un chatbot est un robot logiciel pouvant dialoguer un consommateur par le biais d’un service de messagerie hébergé sur un site web ou sur les réseaux sociaux. Le chatbot utilise à l’origine des bibliothèques de questions et réponses, mais les progrès de l’intelligence artificielle lui permettent de plus en plus  « d’analyser » et « comprendre » les messages et d’être doté de capacité d’apprentissage. Sur les réseaux sociaux, les chatbots peuvent répondre à une logique de marketing « relationnel » ou avoir une vocation de support client en avant vente ou après vente, il s’agit alors de bot conversationnels. Ils sont également testés pour prendre directement des commandes. 
  29. 29. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT29 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Le service de conciergerie intelligent destiné aux étudiants JAM JAM Jam est un assistant personnel destiné aux étudiants. Il aide aux requêtes de type recherche d’appartement, où manger, sortir, petit boulot… Sa force réside dans le fait d’être omnicanal : on peut le contacter gratuitement sur Twitter, Messenger et SMS
  30. 30. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Un bot pour vous conseiller And Chill Un chatbot sympa avec qui discuter en soirée : And Chill vous recommande des films en se basant sur vos films favoris et ce que vous aimez le plus chez eux. Testé et approuvé ! 30
  31. 31. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Le plaidoyer du robot Robot Lawyer Joshua Browder a développé “Robot Lawyer”, un chatbot avocat aidant les particuliers à contester leurs amendes sur le site “DoNotPay”. Il prévoit d’étendre les services du bot à d’autres thématiques légales, parmi lesquelles les compensations financières en cas de vol retardé, l’aide aux réfugiés en terre étrangère, … 31
  32. 32. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT32 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Les marques lancent leur propre SAV intelligents SEPHORA
 CHATBOT Sur Kik, Sephora lance en 2016 son propre service de messagerie intelligente. L’IA prend connaissance de son interlocuteur pour lui proposer de réserver/commander/acheter les produits les plus adaptés. L’utilisateur peut aussi simplement échanger avec l’IA pour des conseils beautés, actualité etc…
  33. 33. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel L’accord parfait The Edit La startup “The Edit” s’appuie sur un système text-to-buy pour booster son chiffre d’affaires. Concrètement, la startup propose chaque jour à ses abonnés des suggestions de vinyles en se basant sur leurs préférences et leur comportement d’achat. Trois options pour les utilisateurs : “yes” pour passer commande, “like” ou “dislike” pour signifier leurs préférences musicales et influencer les futures suggestions. Une stratégie qui paye : 68% des abonnés ont déjà passé commande, et l’entreprise a récolté plus d’un million d’euros depuis sa création début 2016. 33
  34. 34. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Une prise de commande ? Simple comme bonjour Tacobell Taco bell, la célèbre chaîne de restauration américaine, s’est également illustrée dans le domaine en lançant son bot sur la plateforme de messagerie professionnelle Slack. En discutant avec le Tacobot, les utilisateurs peuvent passer leur commande, personnaliser celle-ci, régler l’addition et recevoir une confirmation de paiement sans quitter Slack. Un outil qui simplifie plus encore la prise de commande. 34
  35. 35. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT35 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Les marques lancent leur propre SAV intelligents KLM Depuis l’ouverture de la plateforme Messenger aux éditeurs de bots, les marques sont nombreuses à mettre l’intelligence artificielle au service de leurs clients. La compagnie aérienne KLM a lancé son chatbot, permettant à ses voyageurs de réserver leurs billets directement via Messenger ou Wechat. Non content de simplifier la réservation, le chatbot met également à disposition du voyageur toutes les informations utiles susceptibles de simplifier la préparation du voyage. Ainsi, il est possible de recevoir via Messenger sa carte d’embarquement, le détail du voyage, et d’être informé d’éventuels retards. Un SAV réactif et efficace.
  36. 36. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Votre compte bancaire à portée de main Masterc ard Prévu pour début 2017, le chabot de Mastercard permettra aux particuliers et business de consulter le solde de leur compte, et de surveiller leurs dépenses et leurs rentrées d’argent. 36
  37. 37. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT37 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Un bot Entertainment pour la Française des jeux (by The Social Client) FDJ En sollicitant « Le Coach ParionsSport Point de vente» sur Messenger via la page Facebook de la marque, l’utilisateur rentre en contact avec un bot qui lui répond automatiquement évoquant le prochain match à venir et l’invite à un jeu de questions- réponses. L’utilisateur-joueur répond ainsi à une série de 5 questions en choisissant l’une des 3 réponses poussées. S’il répond correctement, il peut gagner le maillot officiel de l’UEFA EURO 2016 de l’équipe de son choix.
  38. 38. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Une curation de contenus sur mesure CNN Le chatbot de CNN propose une sélection des derniers articles publiés via Messenger. Le petit plus : vous pouvez consulter les résumés des articles avant de vous diriger vers le site web. Il est également possible d’effectuer une recherche sur un sujet précis directement dans l’interface. Enfin, le bot enregistre vos préférences pour vous suggérer des articles qui pourraient vous intéresser. 38
  39. 39. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT39 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Testez le bot qui vous donne la météo là où vous vous trouvez Hi Poncho Ecrivez sur Messenger à  « Hi Poncho »
  40. 40. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Le futur des RH ? MYA Les chatbots présentent aussi un potentiel gain de temps pour les DRH. L’entreprise First Job a développé Mya, un assistant au recrutement. Ce chatbot permet d’effectuer une pré-sélection des candidats au poste proposé et d’éliminer rapidement les profils non pertinents. Le robot développé par la start-up californienne permettrait ainsi d’automatiser 75 % du processus de recrutement – selon les dires de la jeune pousse. 40
  41. 41. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT41 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Facebook M ou le SAV à portée de doigt http://www.wired.com/2015/08/facebook-launches-m-new-kind-virtual-assistant/ FACEBOOK M Facebook a lancé son propre service d’assistant personnel en août 2015 intégré à Messenger. M est un assistant virtuel hybride dont l’IA peut répondre à de très nombreuses requêtes. Facebook a l’ambition d’en faire le moteur de recherche et assistant personnel de référence sur mobile pour chaque micro-moment de ses utilisateur et surtout le mettre à disposition des retailers pour leur SAV.
  42. 42. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Avez-vous déjà parlé… à un dinosaure ? National Geographic National Geographic a développé Tina the T-Rex, un chatbot d’exception à destination des enfants. Via Messenger, ceux-ci peuvent poser toutes leurs questions à Tina pour découvrir l’ère jurassique. Une façon originale d’en apprendre un peu plus sur les dinosaures avec un chatbot ludique et éducatif. 42
  43. 43. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT 2.5. Votre mobile, le parfait assistant personnel Apprendre l’anglais sur Messenger Andy in English Andy in English est un bot axé autour de l’apprentissage de l’anglais en tant que langue étrangère. Ce chatbot peut interagir sur de nombreux sujets en anglais, et est capable de corriger vos erreurs de grammaire. Plus pratique qu’une application, et bien plus ludique qu’un manuel d’anglais ! 43
  44. 44. © HUB Institute All rights reservedHUB REPORT44 ACCÉDEZ À LA VERSION COMPLÈTE DE CETTE ÉTUDE CLIQUEZ ICI
  45. 45. © HUB Institute All rights reserved 45 Demandez la présentation de ce rapport en keynote ! + de 60 conférences et séminaires dans le monde chaque anné. Contact Mathieu Flaig, Head of Training mathieu.flaig@hubinstitute.com BOOK AN EXPERT BOOK AN EXPERT
  46. 46. © HUB Institute All rights reserved Découvrez les rapports de tendance du HUB Institute En savoir + 10 ÉTUDES PAR AN Future of Retail, Future of Data, Future of Social Media, Future of Video &, Digital Creativity, Future of Work… • Benchmark des tendances à date sur la thématique  • Chiffres, analyses, des cas, témoignages, l’avis des experts • Un format MULTIMEDIA (textes, photos, vidéos, curation de blogs) • Disponible en PDF et PPT  Contact : charlotte.dauchez@hubinsitute.com 46
  47. 47. © HUB Institute All rights reserved 47 MEMBERSHIP : L’abonnement annuel pour accélérer votre leadership digital ! Accès à 10 HUB Reports, 7 HUBDAYS et au HUBFORUM Plus de 20 grandes marques sont déjà membres! MEMBERSHIP Accès aux conférences, aux rapports de tendances, aux ouvrages, aux évènements de networking Contact : etienne.lecoeur@hubinsitute.com
  48. 48. © HUB Institute All rights reserved 49 Vivre l’innovation à l’international Venez découvrir avec les experts le meilleur de l’innovation #Retail Le NRF EXECUTIVE TOUR du HUB INSTITUTE Visite exclusive & personnalisée à New-York • Visite guidée par nos analystes et spécialistes de l’innovation • Séances de débriefing quotidiens • Live reports & HUB reports • Networking & Partage d’expérience Le CES EXECUTIVE TOUR du HUB INSTITUTE Visite exclusive & personnalisée à Las Vegas • Visite guidée par nos analystes et spécialistes de l’innovation • Séances de débriefing quotidiens • Live reports & HUB reports • Networking & Partage d’expérience corp.hubinstitute.com/hub-ces-executive-tour-2017 corp.hubinstitute.com/hub-nrf-executive-trip-2017
  49. 49. © HUB Institute All rights reserved 50 Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 67 WWW.HUBINSTITUTE.COM /HUBINSTITUTE @HUBINSTITUTE

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