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Together, we can make the world a better place to live크라우드펀딩 산업 현황 및 전망                       2013. 1. 31                크...
Index        1. 크라우드펀딩 산업의 정의와 분류        2. 크라우드펀딩의 역사        3. 크라우드펀딩 산업 현황        4. 미국의 JOBS법 시행        5. 지분투자 방식 도입의...
1. 크라우드펀딩 산업의 정의와 분류크라우드펀딩 산업은 자금을 필요로하는 수요자에게 불특정 다수의 자금 공급자(Crowd)가 Social Network기반으로 온라인을 통해 자금을 모으는 활동이며 지분투자, 대출, 후원...
2. 크라우드펀딩의 역사1700년대 소액 자금 대출 프로그램에서부터 시작되어 인터넷 환경의 구축, 체계화 되고 정교해진 시스템 및혁신적 컨텐츠 개발을 통해 지속적으로 발전            “태동”           ...
3. 크라우드펀딩 산업 현황크라우드펀딩 산업은 미국, 유럽을 중심으로 2000년대 후반 이후 빠른 속도로 성장하고 있으며 2012년 기준 자금중개금액 기준 약 30억 달러 수준으로 성장         크라우드펀딩 산업규...
3. 크라우드펀딩 산업 현황 (Best Practice)크라우드펀딩 기업을 대표하는 기부, 후원 방식의 킥스타터는 2012년에 177개국 220만명의 참여자로부터 약 3억 2천만 달러의 펀딩 약정금액을 성사시키며 크라우...
4. 미국의 JOBS법 시행    미국은 신생기업육성법인 JOBS(Jumpstart Our Business Startup)법을 통해 지분투자형 크라우드펀딩    도입을 진행하고 있으며 이를 통해 크라우드펀딩 산업의 활성...
5. 지분투자 방식 도입의 기대효과    지분투자형 크라우드펀딩은 신생기업의 투자자금 유치, 고용 창출, 창업 활성화 및 이로 인한    경제 성장을 기대              신생기업 육성을 통한 고용창출      ...
6. 국내 크라우드펀딩 시장 전망크라우드펀딩은 1) 친구나 가족, 엔젤투자자 그리고 벤처캐피탈의 영역을 커버하며 더 큰 시장을 만들고 2)대출 등 안정적 상품과 벤처투자와 같은 고위험 상품 사이에 새로운 시장을 창출할 ...
6. 국내 크라우드펀딩 시장 전망한국과 미국의 주요지표와 투자지표를 활용하여 comparative methodology를 적용 국내 크라우드펀딩시장 규모 예측 - 지분투자 도입전 530억원, 지분투자 도입시 8,000억...
7. 크라우드펀딩 활성화를 위한 필요조건지분투자 방식의 크라우드펀딩이 활성화되기 위해서는 투자자 보호 방안 마련, 정보의 비대칭성 해소,중간 회수시장 개설 등 필요조건 충족 요구       투자자 보호 및 정보의 비대칭...
End of Documents크라우드산업연구소 www.crowdri.org경기도 성남시 분당구 삼평동 680 H-스퀘어 S동 810호T. 031-789-3515 F. 031-789-3516Chief Analyst 신 혜...
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크라우드펀딩 산업 현황 및 전망

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크라우드펀딩 산업이 어떻게 성장해 왔고 현 상황은 어떠한지 그리고 국내 크라우드펀딩은 어떤 규모의 산업을 형성할 것인지를 정리하고 예측한 자료입니다. 많은 사람들이 크라우드펀딩에 대한 이해를 늘리는데 사용되기 바랍니다.

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크라우드펀딩 산업 현황 및 전망

  1. 1. Together, we can make the world a better place to live크라우드펀딩 산업 현황 및 전망 2013. 1. 31 크라우드산업연구소
  2. 2. Index 1. 크라우드펀딩 산업의 정의와 분류 2. 크라우드펀딩의 역사 3. 크라우드펀딩 산업 현황 4. 미국의 JOBS법 시행 5. 지분투자 방식 도입의 기대효과 6. 국내 크라우드펀딩 시장 전망 7. 활성화를 위한 필요조건 2
  3. 3. 1. 크라우드펀딩 산업의 정의와 분류크라우드펀딩 산업은 자금을 필요로하는 수요자에게 불특정 다수의 자금 공급자(Crowd)가 Social Network기반으로 온라인을 통해 자금을 모으는 활동이며 지분투자, 대출, 후원, 기부방식으로 분류 크라우드펀딩(Crowdfunding)이란? 자금을 필요로 하는 자금의 수요자를 위해, 금융 기관 없이 Social network를 기반으로 불특정 다수가(Crowd) 온라인을 통해 자금을 모으는 활동 Crowdfunding Platform 지분투자, 대출, 후원, 기부 Crowdfunding 플랫폼 자금수요자 보상, 수익 창출 자금공급자 크라우드 펀딩 분류 지분투자 대출 후원 기부 (Equity) (P2P) (Reward) (Donation) 3
  4. 4. 2. 크라우드펀딩의 역사1700년대 소액 자금 대출 프로그램에서부터 시작되어 인터넷 환경의 구축, 체계화 되고 정교해진 시스템 및혁신적 컨텐츠 개발을 통해 지속적으로 발전 “태동” “Microfinance” “인터넷의 결합” “P2P금융의 탄생” “혁신적 도약” After 1700년대 1980년대 2005년 2006년 2009년 2013년~ Irish Loan Fund 그라민 은행 KIVA Prosper Kickstarter JOBS Act• 아이랜드의 작가 조나단 스위 • KIVA는 전통적인 금융기관 SNS를 활용하여 크라우드펀 프트(Jonathan Swift)가 „Irish 대출 시스템을 통해서는 대출을 딩의 체계화된 개념을 제시 Loan Fund‟ 라고 불리는, 농 받기 곤란한 저소득층에게 했을 뿐만 아니라 많은 사람 촌 저소득 계층 대상 소액 자 차입기회를 제공 들이 참여하는 형태의 웹기 금 대출 프로그램을 고안 반 서비스를 제공하며 크라 • 2000년대 급속도로 발전한 우드펀딩이란 용어를 일반화 인터넷을 기반으로 차입자의 범위를 개발도상국의 미국의 잡스법 JOBS Act 저소득층으로 확장한 그라민 (Jumpstart Our Business 은행보다 한 단계 더 발전된 Startup, 신생기업육성법)이 • 저소득층, 특히 여성에게 대출 형태의 Microfinance 실행 지분투자형 크라우드펀딩의 기회를 주어 그들이 경제적으로 합법화를 선언하고 크라우드 자립할 수 있도록 하는 연구 프 펀딩에 대한 규제를 완화되면 로젝트로 시작 • 최초의 P2P 금융을 표방하고 대출 거래 서, 크라우드펀딩의 규모가 크 에서 금융기관의 금융중개기능을 배제 게 증가할 것으로 전망 • 1983년 설립된 그라민 은행은 Irish Loan Fund의 전통적인 소 액 자금 대출 방식을 체계화하 • 자금공급자와 자금수요자를 직접 연결하 여 차입자의 수와 대출금 규모 는 시스템으로 그라민 은행과 KIVA보다 를 획기적으로 증가시킴 정교한 형태의 Microfinance를 발전시켰 다는 평가 4
  5. 5. 3. 크라우드펀딩 산업 현황크라우드펀딩 산업은 미국, 유럽을 중심으로 2000년대 후반 이후 빠른 속도로 성장하고 있으며 2012년 기준 자금중개금액 기준 약 30억 달러 수준으로 성장 크라우드펀딩 산업규모 및 현황 크라우드펀딩 주요 국가 현황 <크라우드펀딩 자금조달 규모 및 증가율 추세> <크라우드펀딩 회사 분포도> (전세계 / 단위 : 억 달러) 자료 : www.crowdsourcing.org, crowdfunding industry report(may 2012) 자료 : Massolution / 2012년 추정치 < 미국 > • 크라우드펀딩 산업은 2000년대 후반부터 빠른 속도 성장 • 크라우드펀딩 통한 자금조달액 약 8.4억 달러 (전세계 크라우드펀딩 조달액 14.7억 달러(2011년)의 57%수준) • 2011년까지 전세계적으로 119만 건의 프로젝트 진행 • JOBS(Jump start Our Business Startups)법 발효를 통해 신생기업의 자금조달 방식의 하나로 크라우드펀딩 공식 인정 • 2012년 기준, 전세계 약 450개 크라우드펀딩 플랫폼 존재 < 영국 > • 조달된 자금규모는 30억 달러로 추산 • 지분투자형 크라우드펀딩 지속적으로 확대 (Crowdcube, Banktothefuture 등) • 크라우드펀딩 통한 자금조달 규모는 최근 3년간 연평균(CAGR) • 미국의 크라우드펀딩 플랫폼 Kickstarter가 영국 런칭 63%의 성장세 < 이탈리아 > 5 • JOBS법처럼 크라우드펀딩 합법화하는 “Decreto Crescita” 제정
  6. 6. 3. 크라우드펀딩 산업 현황 (Best Practice)크라우드펀딩 기업을 대표하는 기부, 후원 방식의 킥스타터는 2012년에 177개국 220만명의 참여자로부터 약 3억 2천만 달러의 펀딩 약정금액을 성사시키며 크라우드펀딩의 가능성과 잠재성을 확인 크라우드펀딩 킥스타터 킥스타터 2012년 주요 실적• 미국에서 2009년 설립된 기부,후원 방식의 크라우드펀딩 플랫폼 참여자수(명) 2,241,475• 올해 초 2012년 실적 공개하며 크라우드펀딩 선도기업 위상 확고히 다짐 약정금액($) 319,786,629 중개 성공건수(건) 18,109 1분당 약정금액($) 607 2건 이상 후원자수(명) 570,672 자료 : 킥스타터 메인 홈페이지 10건 이상 후원자수(명) 50,047 킥스타터 설립 이후 프로젝트수 및 중개실적 100건 이상 후원자수(명) 452 ($백만) Launched Tot al Successf ul Unsuccessf ul Cat egory Project s(건) Dollars Dollars Dollars Success Rat e(%) 후원자 국가수(개) 177 All 77,655 413  354  44  43.8 Theater 3,834 12 11 1 64.1 자료 : www.kickstarter.com Technology 1,564 33 29 2 32.4 Publishing 8,698 20 16 3 31.3 Photography 2,545 6 5 890 37.3 • 음악이 5,067건으로 가장 많은 프로젝트 진행 Music 18,083 59 52 5 54.2 Games 3,545 76 66 5 34.3 • 게임 분야 83백만 달러로 가장 많은 펀딩금액 기록 Food 2,609 14 11 2 40.0 Film & Video 21,500 97 80 14 39.4 Fashion 2,320 7 5 1 26.7 • 1백만달러(약 10억원) 이상 펀딩을 받은 프로젝트 17개 Design 2,812 58 51 6 37.2 Dance 1,076 3 3 197 70.1 Comics 1,961 11 10 752 46.4 Art 7,108 18 15 2 48.7 자료 : 킥스타터(www.kickstarter.com), 2012. 11. 16기준 6
  7. 7. 4. 미국의 JOBS법 시행 미국은 신생기업육성법인 JOBS(Jumpstart Our Business Startup)법을 통해 지분투자형 크라우드펀딩 도입을 진행하고 있으며 이를 통해 크라우드펀딩 산업의 활성화 기대 JOBS법 통한 크라우드펀딩 합법화 미국의 지분투자 크라우드펀딩 도입 시도에 따른 영향• JOBS Act란? • 2011년 15억 달러, 2012년 30억 달러의 성과를 보인 크라우드 미국의 신생기업육성법으로 기본 취지는 신생기업 투자자금 펀딩은 잡스법을 통한 지분투자 크라우드펀딩 합법화 조치에 유치 및 상장을 용이하게 하여 창업 활성화를 이끌어내고 힘입어 2013년에 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 기대 새로운 일자리를 만들어내고자 마련된 법 • 많은 숫자의 지분투자형 크라우드펀딩 플랫폼 및 컨설팅 회사• 2011년 9월 9일, 오바마 대통령이 JOBS법의 국회 승인요청 연설을 가 나타나기 시작 통해 소개되어 2012년 4월 제정되었으며 시행 준비중 < 세계 연간 크라우드펀딩 금액 변화 추이 >• 신생중소기업이 크라우드펀딩 등을 통해 자본을 지원받을 수 있게 하고 기업공개 및 상장 관련 규제 완화를 통해 신생중소기업의 부담 을 경감시켜주고자 하는 것이 이 법의 핵심내용 JOBS법에서 주목할 만한 사항• 새로운 자금조달 트렌드를 제시한 크라우드펀딩을 합법화• 금융투자업자인 중개업자 이외 펀딩포털도 크라우드펀딩 중개업무 가능• 신생중소기업에 대한 투자 활성화 유도• 크라우드펀딩에 대한 규제 감면 차원으로 증권신고서 제출 면제 주 : 2012년, 2013년 추산금액은 Forbes 참조 7
  8. 8. 5. 지분투자 방식 도입의 기대효과 지분투자형 크라우드펀딩은 신생기업의 투자자금 유치, 고용 창출, 창업 활성화 및 이로 인한 경제 성장을 기대 신생기업 육성을 통한 고용창출 새로운 투자처, 금융시장의 활력소 역할• 국내의 경우, 2001~2010년까지 창업기업은 매년 평균 약 130만 • 크라우드펀딩은 금융기관을 경유하지 않고 자금 공급자와 수요자를 직 명의 신규 고용을 창출 접 연결함으로써 차입을 희망하는 개인들에게는 상대적으로 저리로 자 금을 공급, 투자자들에게는 은행의 저축상품보다 높은 수익 기대• 2003~2009년 기업유형별로 고용증가율을 분석한 결과, 벤처기 업의 고용증가율은 11.5%, 중소기업은 2.3%, 대기업은 0.9%로 • 국내 대출형 펀딩 플랫폼으로는 오퍼튠, 머니옥션, 팝펀딩 등이 있는데 집계 이들 플랫폼은 2007년 전후로 설립되어 대출방식 크라우드펀딩을 주된  창업이 고용 창출에 효과적 사업으로 하고 있으며, 2012년 5월말 기준 총 1,787억 원을 조달 • 현재 정체 현상을 보이고 있는 창업률을 성장세로 전환시키기 위해서는 개별 창업 아이디어를 손쉽게 현실화할 수 있는 자금 조달 창구를 체계화/활성화 할 필요 대출 방식 크라우드펀딩 주요 업체 현황 업체명(국적, 설립연도) 펀딩규모 이자율 부실율 Lending Club(미국, ’07) $ 8.24억 14.7% 4.4% 자금조달 확대 및 투자 활성화로 인한 경제 성장 Prosper(미국, ’06) $ 3.81억 20.4% 3.2% Zopa(영국, ’05) ₤ 2.25억 7.0% *0.2% Funding Circle(영국, ’10) ₤ 0.46억 9.1% 1.0% RateSetter(영국, ’10) ₤ 0.31억 *7.9% 0.3% 머니옥션(한국, ’07) ₩ 1,742억 26.2% *7.0% 팝펀딩(한국, ’07) ₩ 40.6억 *26.0% 6.9% ※ 자료 : 각사 및 언론 자료 • 온라인을 활용하는 특성상 운영비를 절감할 수 있어 투자자와 차입 자 모두를 만족시킬 만한 금리를 제시할 수 있으며 기존의 금융시스 템 하에서 대출을 이용할 수 없었던 사람들에게 새로운 기회 8
  9. 9. 6. 국내 크라우드펀딩 시장 전망크라우드펀딩은 1) 친구나 가족, 엔젤투자자 그리고 벤처캐피탈의 영역을 커버하며 더 큰 시장을 만들고 2)대출 등 안정적 상품과 벤처투자와 같은 고위험 상품 사이에 새로운 시장을 창출할 것으로 예상 크라우드펀딩의 대체영역 크라우드펀딩의 포지셔닝 • 창업기업들은 초기에 친구나 가족들로부터 투자를 받고, 엔젤 • 기존에 1금융권의 안정적인 금융상품과 벤처투자의 고위험 투자자 및 벤처캐피탈에게 투자자금을 유치 투자 사이 공간에 포지셔닝 함으로써 새로운 시장을 창출 할 것 으로 예상 • 이 때 투자자금 유치가 힘든 Equity Gap이 존재하여 이 단계에 서 없어지는 기업이 다수 존재 • 크라우드펀딩은 초기기업의 투자자금 유치를 대체하며, Equity Gap 부분과 벤처캐피탈의 영역까지 성장할 것으로 예상 보상 벤처 캐피탈 지분투자 크라우드펀딩 엔젤 벤처캐피탈친구, 가족 Equity 투자자 gap 투자 금액 은행적음 많음 대출 크라우드펀딩 위험 9
  10. 10. 6. 국내 크라우드펀딩 시장 전망한국과 미국의 주요지표와 투자지표를 활용하여 comparative methodology를 적용 국내 크라우드펀딩시장 규모 예측 - 지분투자 도입전 530억원, 지분투자 도입시 8,000억원까지 성장 예상 한미 1인당 투자규모 비교 한미 주요 비교지표 Forecasting base sheet Forecasting discount sheet (단위 : U$) 구분 미국 한국 비율(%) 구분 미국 한국 GDP 48,042 30,258 63 금융자산비중 67 21 주식시장규모 금융자산의 72,338 22,741 31 43 20 negative 주식비중 보유주식규모 주식투자시보 26,042 5,617 22 0.71년 0.58년 유기간 엔젤투자규모 72 0.54 0.8 ICT부가가치 9.4% 13.2% 비율 VC투자규모 92 28 30 인터넷보급률 28% 35% 크라우드펀딩 positive 규모(2012) 5 - - 소기업 비중 9.4% 16.2% (단위 : %) 주 : 2011년 기준 ※ 자료 : OECD, 한국거래소, 벤처투자협회, MassolutionIMF 고령화율 13% 11% 주 : 2010년 기준 ※ 자료 : OECD, 자본시장연구원 지분투자 도입 전 지분투자 도입 후 국내 시장전망 Base Case 530억원 8,000억 원 Best Case 660억원 1조 1천억 원 *거래(투자)금액 기준 10
  11. 11. 7. 크라우드펀딩 활성화를 위한 필요조건지분투자 방식의 크라우드펀딩이 활성화되기 위해서는 투자자 보호 방안 마련, 정보의 비대칭성 해소,중간 회수시장 개설 등 필요조건 충족 요구 투자자 보호 및 정보의 비대칭성 해소 중간 회수시장 개설  투자자의 투자 금액을 제한, 간접적 투자자 보호 강화  국내에 벤처투자가 활성화되지 못한 중요한 요인을 중간 회수시 장 미비가 제기  IPO이외에 특별한 회수방법이 없어 투자를 꺼리는 상황 지속 예>잡스법의 경우, 개인투자자 연간소득 or 순자산이 10만 달러 미만일 경우 벤처캐피탈 회수시장 현황  연 투자상한선은 2,000달러 or 연간소득의 5% 중 큰 금액 개인투자자의 연간소득 or 순자산이 10만 달러 이상일 경우 연간소득의 10%까지 투자 가능  크라우드펀딩 중개업체의 자격요건 관리 및 모니터링  투자자와 피투자자와의 정보의 비대칭 문제를 해결하기 위한 공시 제도와 유사한 성격의 해결 방안 마련 - 단, 단순 규제 방식 보다는 산업의 특성을 고려하여 자발적인 참여를 유도하는 정보창구 마련 필요  사업성 평가, 신용평가 및 각종 국가가 인정하는 인증 제 ※ 자료 : 한국벤처캐피탈협회 도의 구축이 필요하며 투자에 필요한 충분한 정보를 제 공받을 수 있는 제도적 장치 마련 필요  지분투자 방식 크라우드펀딩이 벤처캐피탈과 같은 전철을 밟지 않기 위해서는 회수 시스템이 명확히 확립될 필요  거래의 유동성을 최대한 높이며 투자자를 보호할 수 있도록 중간 유통시장을 구축하여 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 구조 마련 필요 11
  12. 12. End of Documents크라우드산업연구소 www.crowdri.org경기도 성남시 분당구 삼평동 680 H-스퀘어 S동 810호T. 031-789-3515 F. 031-789-3516Chief Analyst 신 혜 성 (david@crowdri.org)Senior Analyst 권 예 원 (kwonyewon22@gmail.com)본 자료는 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 집필자의 견해로 크라우드산업연구소의 공식 입장이아닙니다. 본 자료는 당 연구소의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다. 12

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