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328 328 346 369 
397 411 432 442 439 441 
478 
509 527 
485 
454 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer 
 Perte de près de 70 millions de 
75 
55 
35 
15 
‐5 
‐25 
‐45 
‐65 
janv‐09 
litres entre 2011 et 2013 (-14%) 
Estimation des surstocks et sous‐stocks de 
A 
J 
O 
janv‐10 
A 
J 
O 
janv‐11 
A 
J 
O 
janv‐12 
A 
J 
O 
janv‐13 
A 
J 
O 
produits de report caprins 
millions d'EqL Sur‐stocks Sous‐stocks 
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 De stocks pléthoriques à des 
réserves insuffisantes
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La diminution du cheptel 
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 Rattrapage au pic 
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 Une hausse sur la fin 
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1000 litres 
60 
55 
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45 
40 
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Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre 
2012 2013 2014 
J F M A M J J A S O N D 
Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Le prix du lait progresse 
depuis 2013 
La hausse se poursuit en 
2014 
 1T: +8% / 2013 
 2T: +6% / 2013 
 3T: +3%/2013 
2014: 579 € / 1000 l 
Moyenne pondérée sur 9 mois 
-> +5% / 2013 
-> +7%/2009
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Une légère détente des charges 
en élevage 
 Septembre 2014: 
Indice à 115 (base 100 = 2010) 
-1% depuis le début de l’année 
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 Baisse du prix de 
l’alimentation (-3%) et 
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… mais qui restent 
toujours à un niveau élevé 
(+15% / 2009) 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre 
Indice général Aliments achetés Enérgie et lubrifiants Frais généraux 
janv‐07 
mai‐07 
sept‐07 
janv‐08 
mai‐08 
sept‐08 
janv‐09 
mai‐09 
sept‐09 
janv‐10 
mai‐10 
sept‐10 
janv‐11 
mai‐11 
sept‐11 
janv‐12 
mai‐12 
sept‐12 
janv‐13 
mai‐13 
sept‐13 
janv‐14 
mai‐14 
sept‐14 
Source: GEB ‐ Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP 
base 100 = 2010
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Quel approvisionnement pour les 
industriels? 
 2013: 518 millions de 
litres (-3%/2012) 
- Collecte: - 6% 
- Importations: + 21% 
50% 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
Approvisionnement des industriels français en 
lait de chèvre 
Collecte Importations Part des importations 
millions de litres 
Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer 
 2014: un 
approvisionnement en 
légère hausse? 
- Collecte: stable ou 
en légère croissance 
- Importations: + ? %
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
+4% ‐7% 
Fabrications de bûchettes affinées 
‐8% ‐3% 
2012 2013 2014 
= 
‐5% 
‐4% 
+ 3% 
+ 7% 
4 000 
3 800 
3 600 
3 400 
3 200 
3 000 
2 800 
2 600 
2 400 
2 200 
2 000 
J F M A M J J A S O N D 
Source: GEB‐Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer 
tonnes 
Des fabrications en baisse jusqu’en août 
En cumul à sept: 
32 500 tonnes (‐1,6%/2013) 
 En août: +3% après six 
mois de baisse 
 En septembre: +7% 
après six mois de 
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 Un niveau intermédiaire 
entre 2012 et 2013 sur 
la fin de l’année 
 Quid des fabrications des autres types de fromages? 
 Quel part du lait a servi à reconstituer les stocks?
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
-2 
-4 
-6 
-8 
-10 
P13 
janv-13 
Le chiffre d’affaires des ventes en 
libre-service progresse 
Evolution des achats des ménages et du prix du 
fromage de chèvre en libre-service des GMS 
P2 
Volume Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
janv-14 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
Evolution 
annuelle en % 
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL 
Cumul annuel mobile 
(sur les 12 derniers mois) 
 Volume: - 4% 
 Prix moyen: + 7% 
 Chiffre d’affaires: + 3%
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Un effet ciseau de prix moins marqué 
mais toujours présent
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
 D’une crise des surstocks à la pénurie fin 2013 
 Des indicateurs qui passent au vert: Prix du lait, PVI en hausse 
 Une production qui a du mal à redécoller après trois années de crises 
mais qui présente les premiers signes de reprise 
 Des volumes commercialisés en baisse mais une revalorisation des 
produits caprins 
2014, année de transition 
vers un retour à de meilleurs équilibres
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Le prix du lait progresse 
depuis 2013 
En 
euros / 
1000 l 
Prix de base pondéré en € /1000 l 
1T 2T 3T 4T Moyenne 
pondéré 
(9 mois) 
Moyenne 
annuelle 
2014 596 542 614 ‐ 579 ‐ 
Diff. 
14/13 + 46 + 30 + 18 ? + 29 ? 
2013 550 512 596 672 550 572 
Diff. 
13/12 + 33 + 36 + 69 +71 + 46 +51 
2012 518 476 527 601 504 521 
Diff. 12/09 ‐ 32 ‐ 37 ‐41 ‐33 ‐ 37 ‐ 37 
2009 550 513 568 634 541 558 
2014: 579 € / 1000 l sur 9 mois 
-> +5% / 2013 
-> +7%/2009
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Le prix du lait progresse 
depuis 2013 
En 
euros / 
1000 l 
Prix moyen pondéré en € /1000 l 
1T 2T 3T 4T Moyenn 
e 
pondéré 
(9 mois) 
Moyenne 
annuelle 
2014 694 597 659 ‐ 643 ‐ 
Diff. 
14/13 +44 +25 +27 ‐ +30 ‐ 
2013 650 572 632 771 613 642 
Diff. 
13/12 +38 +43 +68 +68 +50 +54 
2012 612 529 564 703 563 588 
Diff. 12/09 ‐32 ‐29 ‐39 ‐38 ‐33 ‐34 
2009 644 558 605 741 596 622 
2014: 643 € / 1000 l sur 9 mois 
-> +5% / 2013 
-> +8%/2009 
€/1000 litres 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
Evolution du prix moyen du lait de 
2014 
chèvre 
2013 
2012 
J F M A M J J A S O N D 
Source: GEB‐Institut de l’élevage
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Retour sur 2013, un revenu de l'atelier 
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le prix de vente des fromages
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l’Institut de l’Elevage 
Retour sur 2013, un revenu des exploitations 
pénalisé par la conjoncture céréalière 
RCAI avant MSA /UMO exploitant 
‐ 5 200 € 
‐ ‐27% 
- 100 € 
- -1% - 7 %
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Estimation 2014, la méthode retenue 
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données INOSYS Réseaux d’Elevage 
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2.1 => Impact de la conjoncture et des prix des charges 
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2.2 => Fluctuation des volumes (lait par chèvre, 
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1
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Estimation 2014, hausse du prix du lait et 
des volumes produits par exploitation 
1 
Laitiers Fromagers 
Lait produit / 
exploitation 
Hausse des cheptels et du lait par chèvre 
0 à +5.5 % suivant les zones 
Prix du lait + 5% , modulé par 
région 
+ 2% 
Source: Contrôles laitiers Centre Ouest et Chambres d’Agriculture 
pour les autres régions, enquête prix du lait Institut de l’Elevage
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Estimation 2014, diminution du prix des aliments 
achetés mais des volumes plutôt à la hausse 
2 
Prix (IPAMPA selon nature 
d’aliments utilisés) 
Volumes 
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et cultures de vente 
à ‐8.8 % pour les fromagers 
Sud Méditerranée 
Une augmentation des volumes qui 
va de pair avec l’augmentation des 
troupeaux 
Luzerne déshydratée -2.6% Maïs grain – 15.8% 
Chèvre laitière < 25% -4.4% 
Chèvre laitière >25% -2.5% Source: IPAMPA Lait de chèvre
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Estimation 2014, autres hypothèses 
Prix des cultures de vente 
 Céréales à paille -20% 
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 IPAMPA Lait de chèvre
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
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Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
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Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
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Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Estimation 2014, les facteurs qui 
influencent la prévision 
 Le litrage par chèvre 
Qualité des fourrages (OK en ensilage de maïs, 
très hétérogène en foin), sanitaire 
 Les quantités de concentrés distribuées 
Taux de renouvellement, pratique mise en 
oeuvre/volonté de faire du lait et la qualité des 
fourrages
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Estimation 2014, en synthèse 
RCAI avant MSA/UMO exploitant
Les conférences de 
l’Institut de l’Elevage 
Présentation disponible 
sur www.idele.fr 
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Conjoncture caprine 2014

  • 1. Les conférences de l’Institut de l’Elevage 2014, année de transition vers un retour à de meilleurs équilibres Conjoncture caprine et estimation des revenus Nicole Bossis et Sébastien Bouyssière (Institut de l’Elevage)
  • 2. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Une filière impactée par 3 années de crise Evolution de la collecte annuelle de 1000 litres lait de chèvre 328 328 346 369 397 411 432 442 439 441 478 509 527 485 454 600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer  Perte de près de 70 millions de 75 55 35 15 ‐5 ‐25 ‐45 ‐65 janv‐09 litres entre 2011 et 2013 (-14%) Estimation des surstocks et sous‐stocks de A J O janv‐10 A J O janv‐11 A J O janv‐12 A J O janv‐13 A J O produits de report caprins millions d'EqL Sur‐stocks Sous‐stocks Source: GEB‐Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer  De stocks pléthoriques à des réserves insuffisantes
  • 3. Les conférences de l’Institut de l’Elevage La diminution du cheptel s'est enrayée fin 2013  Davantage de chevrettes conservées  Ralentissement des réformes  Un phénomène de reconstruction des troupeaux Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après SSP - Enquêtes cheptel
  • 4. Les conférences de l’Institut de l’Elevage La reconstitution des troupeaux semble se poursuivre en 2014 Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après Agreste
  • 5. Les conférences de l’Institut de l’Elevage La collecte a rattrapé son retard  Démarrage difficile 1er trimestre: - 2% - Stocks fourragers de mauvaise qualité - Décalage des naissances  Rattrapage au pic  370 millions de litres en cumul sur 9 mois (= 2013)  Une hausse sur la fin de l’année? 1000 litres 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre 2012 2013 2014 J F M A M J J A S O N D Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
  • 6. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Le prix du lait progresse depuis 2013 La hausse se poursuit en 2014  1T: +8% / 2013  2T: +6% / 2013  3T: +3%/2013 2014: 579 € / 1000 l Moyenne pondérée sur 9 mois -> +5% / 2013 -> +7%/2009
  • 7. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Une légère détente des charges en élevage  Septembre 2014: Indice à 115 (base 100 = 2010) -1% depuis le début de l’année -2% / sept 2013  Baisse du prix de l’alimentation (-3%) et de l’énergie (-2%) … mais qui restent toujours à un niveau élevé (+15% / 2009) 140 130 120 110 100 90 80 Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre Indice général Aliments achetés Enérgie et lubrifiants Frais généraux janv‐07 mai‐07 sept‐07 janv‐08 mai‐08 sept‐08 janv‐09 mai‐09 sept‐09 janv‐10 mai‐10 sept‐10 janv‐11 mai‐11 sept‐11 janv‐12 mai‐12 sept‐12 janv‐13 mai‐13 sept‐13 janv‐14 mai‐14 sept‐14 Source: GEB ‐ Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP base 100 = 2010
  • 8. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Quel approvisionnement pour les industriels?  2013: 518 millions de litres (-3%/2012) - Collecte: - 6% - Importations: + 21% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 700 600 500 400 300 200 100 0 Approvisionnement des industriels français en lait de chèvre Collecte Importations Part des importations millions de litres Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer  2014: un approvisionnement en légère hausse? - Collecte: stable ou en légère croissance - Importations: + ? %
  • 9. Les conférences de l’Institut de l’Elevage +4% ‐7% Fabrications de bûchettes affinées ‐8% ‐3% 2012 2013 2014 = ‐5% ‐4% + 3% + 7% 4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 J F M A M J J A S O N D Source: GEB‐Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer tonnes Des fabrications en baisse jusqu’en août En cumul à sept: 32 500 tonnes (‐1,6%/2013)  En août: +3% après six mois de baisse  En septembre: +7% après six mois de baisse  Un niveau intermédiaire entre 2012 et 2013 sur la fin de l’année  Quid des fabrications des autres types de fromages?  Quel part du lait a servi à reconstituer les stocks?
  • 10. Les conférences de l’Institut de l’Elevage 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 P13 janv-13 Le chiffre d’affaires des ventes en libre-service progresse Evolution des achats des ménages et du prix du fromage de chèvre en libre-service des GMS P2 Volume Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 janv-14 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Evolution annuelle en % Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL Cumul annuel mobile (sur les 12 derniers mois)  Volume: - 4%  Prix moyen: + 7%  Chiffre d’affaires: + 3%
  • 11. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Un effet ciseau de prix moins marqué mais toujours présent
  • 12. Les conférences de l’Institut de l’Elevage  D’une crise des surstocks à la pénurie fin 2013  Des indicateurs qui passent au vert: Prix du lait, PVI en hausse  Une production qui a du mal à redécoller après trois années de crises mais qui présente les premiers signes de reprise  Des volumes commercialisés en baisse mais une revalorisation des produits caprins 2014, année de transition vers un retour à de meilleurs équilibres
  • 13. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Le prix du lait progresse depuis 2013 En euros / 1000 l Prix de base pondéré en € /1000 l 1T 2T 3T 4T Moyenne pondéré (9 mois) Moyenne annuelle 2014 596 542 614 ‐ 579 ‐ Diff. 14/13 + 46 + 30 + 18 ? + 29 ? 2013 550 512 596 672 550 572 Diff. 13/12 + 33 + 36 + 69 +71 + 46 +51 2012 518 476 527 601 504 521 Diff. 12/09 ‐ 32 ‐ 37 ‐41 ‐33 ‐ 37 ‐ 37 2009 550 513 568 634 541 558 2014: 579 € / 1000 l sur 9 mois -> +5% / 2013 -> +7%/2009
  • 14. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Le prix du lait progresse depuis 2013 En euros / 1000 l Prix moyen pondéré en € /1000 l 1T 2T 3T 4T Moyenn e pondéré (9 mois) Moyenne annuelle 2014 694 597 659 ‐ 643 ‐ Diff. 14/13 +44 +25 +27 ‐ +30 ‐ 2013 650 572 632 771 613 642 Diff. 13/12 +38 +43 +68 +68 +50 +54 2012 612 529 564 703 563 588 Diff. 12/09 ‐32 ‐29 ‐39 ‐38 ‐33 ‐34 2009 644 558 605 741 596 622 2014: 643 € / 1000 l sur 9 mois -> +5% / 2013 -> +8%/2009 €/1000 litres 800 750 700 650 600 550 500 Evolution du prix moyen du lait de 2014 chèvre 2013 2012 J F M A M J J A S O N D Source: GEB‐Institut de l’élevage
  • 15. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Quel impact sur le revenu des éleveurs?
  • 16. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Retour sur 2013, un revenu de l'atelier caprin qui redémarre  Avec l’augmentation du prix du lait,  Et des « charges « contenues »,  Meilleure résistance pour les systèmes autonomes.  MAIS un revenu qui n’atteint toujours pas 1.5 SMIC/UMO  Les livreurs de montagne à la peine  Les fromagers maintiennent leur revenu en augmentant le prix de vente des fromages
  • 17. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Retour sur 2013, un revenu des exploitations pénalisé par la conjoncture céréalière RCAI avant MSA /UMO exploitant ‐ 5 200 € ‐ ‐27% - 100 € - -1% - 7 %
  • 18. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Estimation 2014, la méthode retenue 1 Revenu 2013 par système issu de la base de données INOSYS Réseaux d’Elevage 2 Estimation des revenus 2014 par système: 2.1 => Impact de la conjoncture et des prix des charges et des produits 2.2 => Fluctuation des volumes (lait par chèvre, rendements des cultures, quantité de concentrés…) Sur échantillon constant (116 exploitations) 1
  • 19. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Estimation 2014, hausse du prix du lait et des volumes produits par exploitation 1 Laitiers Fromagers Lait produit / exploitation Hausse des cheptels et du lait par chèvre 0 à +5.5 % suivant les zones Prix du lait + 5% , modulé par région + 2% Source: Contrôles laitiers Centre Ouest et Chambres d’Agriculture pour les autres régions, enquête prix du lait Institut de l’Elevage
  • 20. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Estimation 2014, diminution du prix des aliments achetés mais des volumes plutôt à la hausse 2 Prix (IPAMPA selon nature d’aliments utilisés) Volumes De ‐3.1% pour les livreurs et cultures de vente à ‐8.8 % pour les fromagers Sud Méditerranée Une augmentation des volumes qui va de pair avec l’augmentation des troupeaux Luzerne déshydratée -2.6% Maïs grain – 15.8% Chèvre laitière < 25% -4.4% Chèvre laitière >25% -2.5% Source: IPAMPA Lait de chèvre
  • 21. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Estimation 2014, autres hypothèses Prix des cultures de vente  Céréales à paille -20%  Maïs grain -20%  Oléagineux -15% Montant des aides  Diminution DPU -9%  Revalorisation ICHN +15% Autres postes de charges  IPAMPA Lait de chèvre
  • 22. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Estimation RCAI 2014, livreur spécialisé, zone de Plaine, évolution/2103
  • 23. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Estimation RCAI 2014, livreur et cultures de vente, évolution/2013
  • 24. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Estimation RCAI 2014, fromagers, évolution/2013
  • 25. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Estimation 2014, les facteurs qui influencent la prévision  Le litrage par chèvre Qualité des fourrages (OK en ensilage de maïs, très hétérogène en foin), sanitaire  Les quantités de concentrés distribuées Taux de renouvellement, pratique mise en oeuvre/volonté de faire du lait et la qualité des fourrages
  • 26. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Estimation 2014, en synthèse RCAI avant MSA/UMO exploitant
  • 27. Les conférences de l’Institut de l’Elevage Présentation disponible sur www.idele.fr Retrouvez aussi l’Institut de l’Elevage sur le stand A4 - hall 1