Conférence organisée par l'Institut de l’Elevage et présidée par Emmanuel Bernard, Président du Comité de filière viande bovine de l’Institut de l’Élevage

1. La conjoncture du marché
de la viande bovine en UE
Cournon, le 10 septembre 2014
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
Philippe CHOTTEAU
Chef Dpt Economie

2. 1. Le marché de la viande de femelles : vers des réformes
plus nombreuses en UE comme en France
2. Une consommation qui se rétablit lentement en
France… tirée par le haché
3. Des exportations toujours à l’étiage… faute de
demande au Sud
4. Un marché italien durablement déprimé
5. Les marchés Libyens et Algériens refermés pour des
raisons sanitaires
6. Des coûts de production toujours très élevés… même si
la baisse est en vue
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3. Une forte capitalisation laitière en UE
UE: +1% (+260 000 têtes) en décembre 2013/12 (+410 000 2013/11)
+2% en Allemagne mai 2014/13,
+4% aux Pays-Bas
+2% en Irlande,
+3% en Italie,
+2% en Espagne
= au Royaume-Uni
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4. France: vaches laitières en BDNI
Au 1er juillet: + 79 000 têtes /2013
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Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l’Elevage

5. Le marché laitier tire moins
• Risque de décrue des prix dans les prochains mois: tendances des
marchés mondiaux + effet embargo russe
• Potentiellement 30 000 réformes supplémentaires en France
avec un taux normal, davantage en cas de crise laitière.
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6. Une décapitalisation allaitante en UE
UE28: -483 000 têtes ou -4% en 3 ans (déc 2013/1010)
-6,5% au Royaume-Uni
-8% en Espagne
-4,4% en Irlande
-2,7% en France
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7. France: vaches allaitantes en stock
Au 1er juillet: +16 000 /2013
- 130 000 /2010
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Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l’Elevage

8. www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
8
Abattage de vaches laitières
Août: +8%/2013
Janvier-août: +1%/2013 (+6 000 têtes)
Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev
1 000 têtes

9. www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
9
Abattage de vaches type viande
Août: -7%/2013
Janvier-août: -3%/2013 (-16 000 têtes)
Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev
1 000 têtes

10. Cotations des vaches en France
Source : GEB/Institut de l’Elevage, d’après FranceAgriMer
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Sem. 39
4,00
3,30
3,11

11. Cotations des vaches O3 en Europe
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Sem. 38
3,30
3,14
2,97
2,81

12. Comparaison des prix en UE
Principales conclusions de l’étude « prix des vaches en UE » qui vient de s’achever:
• Le différentiel des prix des R est structurellement important entre la France et
les autres pays
• La France est le 1er débouché pour la viande de vache en UE.
• La moitié de la production française est de la vache de réforme, 1/3 en UE.
• La R n’est la référence qu’en France avec 30% des vaches (ailleurs les grilles sont
centrées sur la O, la R <15% des vaches).
• Les grilles de paiement très simplifiées ailleurs qu’en France (classes entières…).
• L’utilisation de la carcasse R : 80% en découpes en France. Ailleurs, c’est 20 à
40% selon les pays et les races (surtout en transformation).
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13. Les importations françaises:
une hausse sans doute exagérée en mai/juin
1000 téc
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14. Achats des ménages en France:
un sursaut en juillet-août
Toutes viandes bovines
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel
Tonnes
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15. Achats des ménages en France:
Une bonne tenue depuis décembre
Haché frais
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel
Tonnes
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16. Achats de boeuf piécé par les
ménages en France
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel
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17. Des EXPORTS français à l’étiage,
faute de disponibilité… et de demande
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TOTAL
1000 téc

18. Des EXPORTS français à l’étiage,
faute de disponibilité… et de demande
1000 téc Vers l’ITALIE
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19. 3 marchés font 90% des exports
• Le marché italien (46% des exports sur le 1er semestre) est
toujours déprimé. Concurrence de la viande à bas prix
polonaise depuis le printemps 2013. Valeur des exports français
en baisse de 2%.
• Le marché grec représente encore 26% des exports français. Ne
cesse de reculer en volume surtout, année après année
(-24% en 2 ans), avec des prix qui s’érodent.
• Le marché allemand (18% des exports français du 1er semestre)
Porc Boeuf Viande hachée
se relève difficilement après des abattages abondants de
taurillons sur les 7 premiers mois… et désormais des femelles. La
consommation repart.
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20. Prix du JB charolais de 1ère catégorie
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en Italie à Modène

21. Prix du JB 1ère Qual. SORTIE abattoir en Italie
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22. Comparaison des prix français et italien
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23. Comparaison des prix français, allemand et
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polonais (JB R)
Sem. 38
3,67
3,62
3,06

24. Abattage de jeunes bovins de type viande
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24
Août: -6%/2013
Janvier-août: -3%/2013 (-14 000 têtes)
Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev
1 000 têtes

25. Export de bovins maigres :
stabilité en têtes au 1er semestre 2014
600
500
400
300
200
100
0
Exportations françaises 1er semestre
Tot Monde Italie Espagne Autres (UE) Pays-tiers
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 GEB – Institut de l’Élevage
2011
2012
2013
2014
1000 têtes
-1%
=
+19%
-23% -12%
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Douanes

26. Des naissances toujours décalées
650
625
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
Veaux de races à viande nés viables
2012 2013 2014
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Effectif en milliers
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Source : BDNI, traitement Institut de l’Elevage
26
+ 10 000 naissances allaitantes en juillet 2014 (+7%/2013)
+12 000 naissances sur les 7 premiers mois 2014/2013 (+0,5%/2013). -82 000 naissances sur les 7
premiers mois 2014/2012 (-3,5%/2012)

27. Un stock d’animaux allaitants de 3-8 mois en recul au 1er juillet
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
Source : BDNI, traitement Institut de l’Elevage
27
(animaux nés entre novembre 2013-mars 2014)
-
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Charolais Limousin Croisés Blonde d'Aquitaine Autres allaitants
têtes
Stock de mâles de 3-8 mois au 1er juillet
-4%
-4%
-1%
-5%
+7%

28. 12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 GEB – Institut de l’Élevage
2
Des exportations d’animaux maigres
contrastées vers les pays tiers
0
Algérie Tunisie Maroc
têtes
Exportations françaises vers les pays du Maghreb - 1er
semestre
2012
2013
2014
+17%
-76%
-63%
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Douanes
Exportations 1er semestre 2014
• Algérie: 11 300 animaux (+17%/2013)
• Tunisie : 1226 animaux (-76%/2013)
• Maroc : 600 animaux (-62%/2013)

29. 14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 GEB – Institut de l’Élevage
2
Quelles conséquences de l’arrêt des flux
vers la Libye?
0
2012 2013 7 premiers mois 2014
têtes
Exportation d'animaux maigres vers la Libye
Espagne Irlande
0
2012 2013 7 premiers mois 2014
têtes
Exportation d'animaux gras vers la Libye
Espagne Irlande

30. Euros/kg
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
2,30
Des prix des broutards très affectés par la
2012
2014
2013
J F M A M J Jt A S O N D
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
30
Cotation du Charolais U de 300 kg
2,67 euros/kg semaine 39 (-4%/2013)
lourdeur du marché transalpin

31. Euros/kg
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
Des prix des broutards très affectés par la
2013
J F M A M J Jt A S O N D
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
2012
2014
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer
31
Cotation du Salers R de 350 kg
2,12 euros/kg semaine 39 (-4%/2013)
lourdeur du marché transalpin

32. Des prix des broutards très affectés par la
lourdeur du marché transalpin
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
32
Cotation du Charolais U de 450 kg
2,31 euros/kg semaine 39 (-7%/2013)

33. Euros/kg
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
Les femelles sont un peu moins affectées
2013
2014
J F M A M J Jt A S O N D
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
2012
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer
33
Cotation de la Charolaise U de 270 kg
2,46 euros/kg semaine 39 (-3%/2013)

34. Euros/kg
3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
2014
Les femelles sont un peu moins affectées
2012
J F M A M J Jt A S O N D
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
2013
34
Cotation de la Limousine U de 350 kg
2,70 euros/kg semaine 39 (+2%/2013)

35. www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
3
IPAMPA Viande bovine – Indice général
-1% / juin
-6% / 2013
= / juin
-1% / 2013
Base 100 = 2010
Juillet

36. Indice de coût de revient du JB
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
Juillet
112
108

37. Des revenus toujours bas
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014

38. Merci pour votre attention!
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+ d’info :
Philippe.chotteau@idele.fr