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8èmes Journées Techniques Caprines
29 au 31 mars 2022
©F-X
Emery
/
MRE
Conjoncture économique de la filière
caprine : La conjoncture fragilisée par
l’envolée des charges en 2021
Maria Campos-Herrada et Nicole Bossis
Département Economie de l’Institut de l’Elevage
I. L’amont
La France
2021 : Timide progression de la collecte
Bilan 2021 : 505 millions de litres (+1% /2021)
+4 millions de litres supplémentaires
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Millions
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litres Evolution de la collecte annuelle de lait de chèvre
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
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Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
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Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Millions
de
litres
2019
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Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
2021: La collecte relancée au printemps
4
Un début d’année laborieux
106,1 ML au 1er trimestre
-1% / 2020
• Des fourrages de qualité
médiocre récoltés à
l’automne en 2020
• Des épisodes de froid
intense à l’hiver
Accélération de la collecte
167 ML au 2ème trimestre (+1%)
131 ML au 3ème trimestre (+2%)
• Des fourrages de bonne
qualité récoltés au printemps
• Un été clément
Ralentissement en fin d’année
103 ML au 4ème trimestre (+1%)
• Des fourrages de qualité
médiocre récoltés à
l’automne 2021
• Décalage des mises bas?
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
2021: Progression de la collecte dans les bassins récents
• Baisse de la collecte en Nouvelle-Aquitaine et en Centre-Val de Loire
• 44% de la collecte nationale avec 220 millions de litres livrés
• La région semble pénalisée par la pyramide d’âge des éleveurs
• Une relance plus marquée dans des bassins de production plus
récents
• Vague d’installations encourageante
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2%
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NOUVELLE
-AQUITAINE
PAYS-DE
-LA-LOIRE
OCCITANIE CENTRE-VAL DE
LOIRE
AUVERGNE-RHONE-
ALPES
Milliers
de
litres
Evolution de la collecte par région
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2019 2020 2021
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
Les importations: ressource d’appoint pour les transformateurs
6
Après le record de 2017
(122 ML), des
importations en chute
libre
2021: 42,5 ML
2021: -26% /2020
• Equilibre retrouvé
• Poursuite de la renationalisation
de l’approvisionnement
• Convergence de prix espagnol
avec le français
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-46%
-33%
9% -32%
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Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
Millions
de
litres
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Lait
Importations mensuelles de produits de report caprins
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2019
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2019
2020
2021
Millions
de
litres
Importations françaises de produits de reports caprins
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
2021: Légère tension du marché
547 millions de litres (-2% /2020), -11 millions de litres
• La collecte progresse timidement et les importations s’effondrent
 toujours plus de lait français
• Le marché semble équilibré et la demande n’est plus aussi volatile qu’il y a un an
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600
700
Millions
de
litres Approvisionnement en lait de chèvre des transformateurs français
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
Importations
Collecte
Part des
importations
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
2021: Des fabrications limitées
8
2000 – 2007: Un marché très
dynamique
Des fabrications très dynamiques
tirées par
une consommation française en forte
croissance (+6% / an)
2007 – 2017
Un marché arrivé à maturité
Une croissance tendancielle de 1% /an
tirée par l’évolution démographique et une
probable hausse des exportations
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Milliers
de
tonnes
Fabrications industrielles de fromages de chèvre
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
2011 – 2015
Crise caprine
Surproduction de lait
Baisse du nombre de
livreurs
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
2021: Des fabrications de fromages impactées
9
98 000 tonnes de fromages de chèvre
• Fabrications limitées par l’approvisionnement
limité
• Les fabrications des bûchettes (49% des volumes)
ont reculé de -1% /2020, à 48 000 t.
• Fabrications de fromages à haute valeur ajoutée
progressent de +1%
Des évolution contrastées pour les
ultra-frais
• Lait conditionné : 14,7 millions de litres, -
4% /2020
• Ultra-frais: 14 000 t, soit +3% /2020
-1%
-4% 3%
0
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80
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Fromages Lait conditionné Yaourt
en
milliers
de
tonnes
Evolution des fabrications de produits caprins
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2019
2020
2021
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
2021: Bonne maîtrise des stocks
10
Les stocks ont bondi en début d’année
Pendant les trois premiers mois de l’année, ils
étaient supérieurs aux stocks de 2021
Les transformateurs privilégient les
fabrications à la reconstitution des stocks
2 900 tonnes en décembre
-35% en dessous du niveau de 2020 et
-12% /2019
40% 33%
3% -12%
-15% -15%
-17%
-16%
-27%
-32%
-35%
-35%
2 000
3 000
4 000
5 000
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Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct Nov Déc
tonnes
équivalent
lait
2021
2020
2019
Stocks de produits de report caprins
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
Stabilisation de la demande des ménages
dans l’après-confinement
11
Achats des
ménages
65%
RHD
7%
IAA
3%
Export
25%
Débouchés des
fromages de chèvre
en 2021
Source: Estimations GEB -
Institut de l'Elevage d'après
FranceAgriMer, Kantar et Gira
Foodservices
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P2 P4 P6 P8 P10 P12 P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13
2 019 2 020 2 021
évolution
annuelle
en
%
Evolution des ventes et du prix des fromages de chèvre en libre service
des GMS
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL
Volume
Prix
Valeur sur 12
mois glissants
2021 : les achats de ménages représentent 65% des volumes commercialisés
Depuis 2016: marché équilibré (volumes stables, légère revalorisation du prix)
 Les achats des ménages ont fortement bondi à chaque épisode de confinement (par report
de la consommation).
Volume 2021
63 000 tonnes
-3% /2020
Prix moyen 2021
12,08 €/kg
+2% /2020
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
Quelle évolution des prix au sein de la
filière ?
12
Des Prix de Vente Industriel (PVI)
haussiers en 2021…
+1,3% /2021
Mais l’évolution mensuelle est
contrastée
Le prix moyen du lait de chèvre
progresse
Moyenne 2021: 771 € /1 000 l, ou
+4% /2020
Les charges en élevage s’envolent
Une hausse de +9%, et qui a grimpé de
13 points dans l’année
(à 120 en décembre).
99
104
109
114
119
base
100
=
2015
Evolution mensuelle des indices du prix du lait de
chèvre, des prix industriels et de l'IPAMPA lait de chèvre
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP
Indice prix moyen
payé au
producteur
Indice prix de
vente industriel
fromage de chèvre
Ipampa
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
2022: La collecte relancée, les importations en chute
libre
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Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Millions
de
litres
2020
2021
2022
Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
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Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
Millions
de
litres
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Lait
Importations mensuelles de produits de report caprins
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2020
2021
2022
Un début d’année dynamique:
26 ML en janvier, +4% /2021
Effet du décalage des mises
bas?
Toujours moins de produits de
report caprins importés
4,6 ML en janvier, -10% /2021
Fin équilibre de
l’approvisionnement industriel
Fabrications stables, à 7 600 t en janvier.
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
II Les revenus des
exploitations caprines
2021
Hausse record des charges, les revenus patinent
sauf chez les polyculteurs éleveurs
Estimation des revenus – méthode
• Données du dispositif Inosys-Réseaux d’élevage :
• estimation 2021 sur un panel de 140 exploitations.
• Hypothèses retenues
• Prix du lait, +2,9 à +4,3%
• Prix des fromages, +2,5%
• Lait produit = -2 à +2%
• Charges , Ipampa Lait de Chèvre +9%/2020,
• Evolution prix et rendements des cultures de vente
d’après ARVALIS
• Evolution du prix des bovins viande, données GEB-Idele
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 15
29 au 31 mars 2022
Estimation des revenus - Résultats
généraux
• La part des grandes cultures déterminante sur le revenu
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 16
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
29 au 31 mars 2022
Estimation des revenus – Résultats
généraux
• Les conjonctures favorables des différentes productions
contrariées par la flambée du prix des intrants
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 17
Source : GEB-Institut de l’Elevage
d’après Inosys Réseaux d’élevage
Résultat
courant/UMO
exploitant
29 au 31 mars 2022
Fromagers fermiers Sud Méditerranée
Grande stabilité du revenu
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2020 et 2021
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 2,3 UMO totales dont 1,7 UMO exploitant
• 10 ha de SAU et 100 ha de parcours
• 71 chèvres et 32 400 litres de lait
transformés et vendus (3€00 le litre)
23 300 €/UMO
De 13 700 à 31 300 €
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 18
Fromagers fermiers Autres régions
Le revenu se maintient tout juste
malgré la hausse des prix de vente du fromage
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2020 et 2021
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 3,5 UMO totales dont 2 UMO exploitant
• 34 ha de SAU dont 26 ha de SFP
• 119 chèvres et 91 500 litres de lait
transformés et vendus (2€40 le litre)
28 900 €/UMO
De 18 500 à 37 400 €
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 19
Livreurs spécialisés Sud Est
les revenus restent structurellement modestes
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
Evolution estimée des résultats
économiques entre 2020 et 2021
DONNÉES REPÈRES
• 1,9 UMO totale dont 1,5 UMO exploitant
• 53 ha de SAU dont 43 ha de SFP
• 221 chèvres et 166 900 litres de lait vendus
19 100 €/UMO
De 11 600 à 27 800 €
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 20
Livreurs spécialisés
Coup de frein à l’amélioration de 2020
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
Evolution estimée des résultats
économiques entre 2020 et 2021
DONNÉES REPÈRES
• 2,2 UMO totale dont 1,6 UMO exploitant
• 63 ha de SAU dont 21 ha de SFP
• 320 chèvres et 295 000 litres de lait vendus
32 700 €/UMO
De 16 700 à 42 600 €
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 21
Livreurs et cultures de vente
Un bon résultat 2021 grâce aux cultures de vente
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2020 et 2021
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 3 UMO totales dont 2,2 UMO exploitant
• 166 ha de SAU dont 125 ha de cultures de
vente
• 352 chèvres et 318 500 litres de lait vendus
44 800 €/UMO
(De 35 100 à 52 000 €)
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 22
Livreurs et bovins viande
La hausse des produits maintient le revenu
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2020 et 2021
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 2,3 UMO totales dont 1,8 UMO exploitant
• 98 ha de SAU dont 76 ha de SFP
• 292 chèvres et 273 300 litres de lait vendus
• 93 UGB viande dont 56 vaches allaitantes
30 100 €/UMO
(De 19 600 à 38 000 €)
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 23
Perspectives 2022
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Prix du lait, les négociations de début d’année n’ont pas été
à la hauteur
Hausse des charges, compte tenu des fluctuations, difficile d’avancer
des valeurs absolues, différentes hypothèses en test
29 au 31 mars 2022 24
85
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1/1/2015
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1/1/2020
5/1/2020
9/1/2020
1/1/2021
5/1/2021
9/1/2021
1/1/2022
IPAMPA-Lait de chèvre Aliments achetés IPAMPA-Lait de chèvre
Janvier 2022 = 122,8
Evol/déc 2021 = +2%
Evol/janv 2021 = +13,9%
Variation 12 mois glissants = +9,9%
Contributeurs
• Inosys Réseaux d’élevage : Philippe Allaix (CA 42), Jean-Claude Baup (CA 32),
Anne Laure Lemaitre (CA 17), Alizée Breton (CA 86), Françoise Bouillon (CA 48) , Michèle Bulot-
Langlois (CA 84), Pascale Clerc (CA 06), Henriette Coursange (Syndicat caprin des Hautes Alpes),
Valérie Dufourg (CA 46), Jean-Pierre Dugat (CA 33), Jennifer Baudron (CA 41), Pauline Gauthier
(CA 16), Anne Eyme-Gundlach (CA 26), Josine Giraud (CA 04), Anaïs Hubert (CA 18), Karine Lazard
(CA 18), Agnès Liard (CA 69), Vincent Lictevout (Touraine Conseil Elevage), Jean-Bernard Mis (CA
81), Alessio Moro (ADICE), Jean-Luc Nigoul (CA 71), Severine Pastorelli (CA 83), Florence
Piedhault (CA 36), Bernard Poupin (Seenovia), Aurore Genieys (CA 12), Angélique Roué (CA 79),
Audrey Seigner (CA 13), Virginie Tardif (Seenovia), Amélie Villette (CA 24), Benoit Delmas (CA 12),
Dominique Delmas (CA 12), Jean Christophe Vidal (CA 12).
• Institut de l’Elevage : Claire Lise FAGGION, Christine GUINAMARD
• Les éleveurs suivis dans le cadre des Réseaux d’élevage.
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 25
29 au 31 mars 2022
Conclusions et
perspectives
Conclusions et perspectives
27
Ressource laitière : progression contenue de la collecte en 2021
• Une collecte encouragée au 2T par des fourrages de bonne qualité et par un été clément
• Les bassins de production historiques pénalisés par la pyramide d’âge des éleveurs
• Le prix du lait poursuit sa revalorisation … mais l’envolée de l’IPAMPA gomme partiellement les effets de la
progression du prix
• La renationalisation de l’approvisionnement se poursuit.
Marché des produits caprins:
• 2021: Stabilisation du marché avec le déconfinement. Poursuite de la montée en gamme de la demande… si
l’inflation le permet.
• Un marché à l’export rétabli
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
Revenus 2021
La hausse du prix des matières premières freine l’amélioration des revenus,
Les systèmes autonomes (sur le plan alimentaire) sont les moins impactés,
Les systèmes caprins et cultures de vente retrouvent des couleurs mais quel incidence sur l’atelier
caprin?,
En 2021, dans un contexte porteur, optimiser les charges sans freiner la production ...mais qu’en
sera-t-il en 2022 avec l’envolée du prix des intrants?
28
Pour plus d’informations :
Maria Campos de Herreda
Nicole Bossis
• mail : maria.CamposHerrada@idele.fr
•
• mail : nicole.bossis@idele.fr

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Conjoncture économique de la filière caprine : La conjoncture fragilisée par l’envolée des charges en 2021

  • 1. 8èmes Journées Techniques Caprines 29 au 31 mars 2022 ©F-X Emery / MRE Conjoncture économique de la filière caprine : La conjoncture fragilisée par l’envolée des charges en 2021 Maria Campos-Herrada et Nicole Bossis Département Economie de l’Institut de l’Elevage
  • 3. 2021 : Timide progression de la collecte Bilan 2021 : 505 millions de litres (+1% /2021) +4 millions de litres supplémentaires 3 527 485 454 456 458 469 467 479 483 500 505 0 100 200 300 400 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Millions de litres Evolution de la collecte annuelle de lait de chèvre Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer -8% -6% +3% = = +4% +1% +2% +1% Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 4. 0% 0% -2% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 4% -1% -1% 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Millions de litres 2019 2020 2021 Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer 2021: La collecte relancée au printemps 4 Un début d’année laborieux 106,1 ML au 1er trimestre -1% / 2020 • Des fourrages de qualité médiocre récoltés à l’automne en 2020 • Des épisodes de froid intense à l’hiver Accélération de la collecte 167 ML au 2ème trimestre (+1%) 131 ML au 3ème trimestre (+2%) • Des fourrages de bonne qualité récoltés au printemps • Un été clément Ralentissement en fin d’année 103 ML au 4ème trimestre (+1%) • Des fourrages de qualité médiocre récoltés à l’automne 2021 • Décalage des mises bas? Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 5. 2021: Progression de la collecte dans les bassins récents • Baisse de la collecte en Nouvelle-Aquitaine et en Centre-Val de Loire • 44% de la collecte nationale avec 220 millions de litres livrés • La région semble pénalisée par la pyramide d’âge des éleveurs • Une relance plus marquée dans des bassins de production plus récents • Vague d’installations encourageante 5 -1% 2% 2% -2% 1% 0 50 100 150 200 250 NOUVELLE -AQUITAINE PAYS-DE -LA-LOIRE OCCITANIE CENTRE-VAL DE LOIRE AUVERGNE-RHONE- ALPES Milliers de litres Evolution de la collecte par région Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer 2019 2020 2021 Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 6. Les importations: ressource d’appoint pour les transformateurs 6 Après le record de 2017 (122 ML), des importations en chute libre 2021: 42,5 ML 2021: -26% /2020 • Equilibre retrouvé • Poursuite de la renationalisation de l’approvisionnement • Convergence de prix espagnol avec le français 21% -39% -33% -46% -33% 9% -32% -53% -1% -10% -29% -48% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Millions de litres éq. Lait Importations mensuelles de produits de report caprins Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer 2019 2020 2021 0 20 40 60 80 100 120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Millions de litres Importations françaises de produits de reports caprins Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 7. 2021: Légère tension du marché 547 millions de litres (-2% /2020), -11 millions de litres • La collecte progresse timidement et les importations s’effondrent  toujours plus de lait français • Le marché semble équilibré et la demande n’est plus aussi volatile qu’il y a un an 7 18% 14% 11% 11% 15% 19% 16% 9% 10% 12% 17% 18% 21% 20% 13% 10% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 100 200 300 400 500 600 700 Millions de litres Approvisionnement en lait de chèvre des transformateurs français Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer Importations Collecte Part des importations Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 8. 2021: Des fabrications limitées 8 2000 – 2007: Un marché très dynamique Des fabrications très dynamiques tirées par une consommation française en forte croissance (+6% / an) 2007 – 2017 Un marché arrivé à maturité Une croissance tendancielle de 1% /an tirée par l’évolution démographique et une probable hausse des exportations 60 65 68 72 76 81 86 90 91 92 92 93 95 93 92 99 100 100 101 99 99 98 0 20 40 60 80 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Milliers de tonnes Fabrications industrielles de fromages de chèvre Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer 2011 – 2015 Crise caprine Surproduction de lait Baisse du nombre de livreurs Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 9. 2021: Des fabrications de fromages impactées 9 98 000 tonnes de fromages de chèvre • Fabrications limitées par l’approvisionnement limité • Les fabrications des bûchettes (49% des volumes) ont reculé de -1% /2020, à 48 000 t. • Fabrications de fromages à haute valeur ajoutée progressent de +1% Des évolution contrastées pour les ultra-frais • Lait conditionné : 14,7 millions de litres, - 4% /2020 • Ultra-frais: 14 000 t, soit +3% /2020 -1% -4% 3% 0 20 40 60 80 100 Fromages Lait conditionné Yaourt en milliers de tonnes Evolution des fabrications de produits caprins Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer 2019 2020 2021 Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 10. 2021: Bonne maîtrise des stocks 10 Les stocks ont bondi en début d’année Pendant les trois premiers mois de l’année, ils étaient supérieurs aux stocks de 2021 Les transformateurs privilégient les fabrications à la reconstitution des stocks 2 900 tonnes en décembre -35% en dessous du niveau de 2020 et -12% /2019 40% 33% 3% -12% -15% -15% -17% -16% -27% -32% -35% -35% 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct Nov Déc tonnes équivalent lait 2021 2020 2019 Stocks de produits de report caprins Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 11. Stabilisation de la demande des ménages dans l’après-confinement 11 Achats des ménages 65% RHD 7% IAA 3% Export 25% Débouchés des fromages de chèvre en 2021 Source: Estimations GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Kantar et Gira Foodservices -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P2 P4 P6 P8 P10 P12 P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 2 019 2 020 2 021 évolution annuelle en % Evolution des ventes et du prix des fromages de chèvre en libre service des GMS Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL Volume Prix Valeur sur 12 mois glissants 2021 : les achats de ménages représentent 65% des volumes commercialisés Depuis 2016: marché équilibré (volumes stables, légère revalorisation du prix)  Les achats des ménages ont fortement bondi à chaque épisode de confinement (par report de la consommation). Volume 2021 63 000 tonnes -3% /2020 Prix moyen 2021 12,08 €/kg +2% /2020 Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 12. Quelle évolution des prix au sein de la filière ? 12 Des Prix de Vente Industriel (PVI) haussiers en 2021… +1,3% /2021 Mais l’évolution mensuelle est contrastée Le prix moyen du lait de chèvre progresse Moyenne 2021: 771 € /1 000 l, ou +4% /2020 Les charges en élevage s’envolent Une hausse de +9%, et qui a grimpé de 13 points dans l’année (à 120 en décembre). 99 104 109 114 119 base 100 = 2015 Evolution mensuelle des indices du prix du lait de chèvre, des prix industriels et de l'IPAMPA lait de chèvre Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP Indice prix moyen payé au producteur Indice prix de vente industriel fromage de chèvre Ipampa Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 13. 2022: La collecte relancée, les importations en chute libre 13 4% 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Millions de litres 2020 2021 2022 Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer -10% 0 1 2 3 4 5 6 7 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Millions de litres éq. Lait Importations mensuelles de produits de report caprins Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer 2020 2021 2022 Un début d’année dynamique: 26 ML en janvier, +4% /2021 Effet du décalage des mises bas? Toujours moins de produits de report caprins importés 4,6 ML en janvier, -10% /2021 Fin équilibre de l’approvisionnement industriel Fabrications stables, à 7 600 t en janvier. Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022
  • 14. II Les revenus des exploitations caprines 2021 Hausse record des charges, les revenus patinent sauf chez les polyculteurs éleveurs
  • 15. Estimation des revenus – méthode • Données du dispositif Inosys-Réseaux d’élevage : • estimation 2021 sur un panel de 140 exploitations. • Hypothèses retenues • Prix du lait, +2,9 à +4,3% • Prix des fromages, +2,5% • Lait produit = -2 à +2% • Charges , Ipampa Lait de Chèvre +9%/2020, • Evolution prix et rendements des cultures de vente d’après ARVALIS • Evolution du prix des bovins viande, données GEB-Idele Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 15 29 au 31 mars 2022
  • 16. Estimation des revenus - Résultats généraux • La part des grandes cultures déterminante sur le revenu Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 16 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage 29 au 31 mars 2022
  • 17. Estimation des revenus – Résultats généraux • Les conjonctures favorables des différentes productions contrariées par la flambée du prix des intrants Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 17 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage Résultat courant/UMO exploitant 29 au 31 mars 2022
  • 18. Fromagers fermiers Sud Méditerranée Grande stabilité du revenu Evolution estimée des résultats économiques entre 2020 et 2021 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage DONNÉES REPÈRES • 2,3 UMO totales dont 1,7 UMO exploitant • 10 ha de SAU et 100 ha de parcours • 71 chèvres et 32 400 litres de lait transformés et vendus (3€00 le litre) 23 300 €/UMO De 13 700 à 31 300 € Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP 29 au 31 mars 2022 18
  • 19. Fromagers fermiers Autres régions Le revenu se maintient tout juste malgré la hausse des prix de vente du fromage Evolution estimée des résultats économiques entre 2020 et 2021 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage DONNÉES REPÈRES • 3,5 UMO totales dont 2 UMO exploitant • 34 ha de SAU dont 26 ha de SFP • 119 chèvres et 91 500 litres de lait transformés et vendus (2€40 le litre) 28 900 €/UMO De 18 500 à 37 400 € Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP 29 au 31 mars 2022 19
  • 20. Livreurs spécialisés Sud Est les revenus restent structurellement modestes Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage Evolution estimée des résultats économiques entre 2020 et 2021 DONNÉES REPÈRES • 1,9 UMO totale dont 1,5 UMO exploitant • 53 ha de SAU dont 43 ha de SFP • 221 chèvres et 166 900 litres de lait vendus 19 100 €/UMO De 11 600 à 27 800 € Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP 29 au 31 mars 2022 20
  • 21. Livreurs spécialisés Coup de frein à l’amélioration de 2020 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage Evolution estimée des résultats économiques entre 2020 et 2021 DONNÉES REPÈRES • 2,2 UMO totale dont 1,6 UMO exploitant • 63 ha de SAU dont 21 ha de SFP • 320 chèvres et 295 000 litres de lait vendus 32 700 €/UMO De 16 700 à 42 600 € Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP 29 au 31 mars 2022 21
  • 22. Livreurs et cultures de vente Un bon résultat 2021 grâce aux cultures de vente Evolution estimée des résultats économiques entre 2020 et 2021 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage DONNÉES REPÈRES • 3 UMO totales dont 2,2 UMO exploitant • 166 ha de SAU dont 125 ha de cultures de vente • 352 chèvres et 318 500 litres de lait vendus 44 800 €/UMO (De 35 100 à 52 000 €) Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP 29 au 31 mars 2022 22
  • 23. Livreurs et bovins viande La hausse des produits maintient le revenu Evolution estimée des résultats économiques entre 2020 et 2021 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage DONNÉES REPÈRES • 2,3 UMO totales dont 1,8 UMO exploitant • 98 ha de SAU dont 76 ha de SFP • 292 chèvres et 273 300 litres de lait vendus • 93 UGB viande dont 56 vaches allaitantes 30 100 €/UMO (De 19 600 à 38 000 €) Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP 29 au 31 mars 2022 23
  • 24. Perspectives 2022 Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition Prix du lait, les négociations de début d’année n’ont pas été à la hauteur Hausse des charges, compte tenu des fluctuations, difficile d’avancer des valeurs absolues, différentes hypothèses en test 29 au 31 mars 2022 24 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 1/1/2015 5/1/2015 9/1/2015 1/1/2016 5/1/2016 9/1/2016 1/1/2017 5/1/2017 9/1/2017 1/1/2018 5/1/2018 9/1/2018 1/1/2019 5/1/2019 9/1/2019 1/1/2020 5/1/2020 9/1/2020 1/1/2021 5/1/2021 9/1/2021 1/1/2022 IPAMPA-Lait de chèvre Aliments achetés IPAMPA-Lait de chèvre Janvier 2022 = 122,8 Evol/déc 2021 = +2% Evol/janv 2021 = +13,9% Variation 12 mois glissants = +9,9%
  • 25. Contributeurs • Inosys Réseaux d’élevage : Philippe Allaix (CA 42), Jean-Claude Baup (CA 32), Anne Laure Lemaitre (CA 17), Alizée Breton (CA 86), Françoise Bouillon (CA 48) , Michèle Bulot- Langlois (CA 84), Pascale Clerc (CA 06), Henriette Coursange (Syndicat caprin des Hautes Alpes), Valérie Dufourg (CA 46), Jean-Pierre Dugat (CA 33), Jennifer Baudron (CA 41), Pauline Gauthier (CA 16), Anne Eyme-Gundlach (CA 26), Josine Giraud (CA 04), Anaïs Hubert (CA 18), Karine Lazard (CA 18), Agnès Liard (CA 69), Vincent Lictevout (Touraine Conseil Elevage), Jean-Bernard Mis (CA 81), Alessio Moro (ADICE), Jean-Luc Nigoul (CA 71), Severine Pastorelli (CA 83), Florence Piedhault (CA 36), Bernard Poupin (Seenovia), Aurore Genieys (CA 12), Angélique Roué (CA 79), Audrey Seigner (CA 13), Virginie Tardif (Seenovia), Amélie Villette (CA 24), Benoit Delmas (CA 12), Dominique Delmas (CA 12), Jean Christophe Vidal (CA 12). • Institut de l’Elevage : Claire Lise FAGGION, Christine GUINAMARD • Les éleveurs suivis dans le cadre des Réseaux d’élevage. Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 25 29 au 31 mars 2022
  • 27. Conclusions et perspectives 27 Ressource laitière : progression contenue de la collecte en 2021 • Une collecte encouragée au 2T par des fourrages de bonne qualité et par un été clément • Les bassins de production historiques pénalisés par la pyramide d’âge des éleveurs • Le prix du lait poursuit sa revalorisation … mais l’envolée de l’IPAMPA gomme partiellement les effets de la progression du prix • La renationalisation de l’approvisionnement se poursuit. Marché des produits caprins: • 2021: Stabilisation du marché avec le déconfinement. Poursuite de la montée en gamme de la demande… si l’inflation le permet. • Un marché à l’export rétabli Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 29 au 31 mars 2022 Revenus 2021 La hausse du prix des matières premières freine l’amélioration des revenus, Les systèmes autonomes (sur le plan alimentaire) sont les moins impactés, Les systèmes caprins et cultures de vente retrouvent des couleurs mais quel incidence sur l’atelier caprin?, En 2021, dans un contexte porteur, optimiser les charges sans freiner la production ...mais qu’en sera-t-il en 2022 avec l’envolée du prix des intrants?
  • 28. 28 Pour plus d’informations : Maria Campos de Herreda Nicole Bossis • mail : maria.CamposHerrada@idele.fr • • mail : nicole.bossis@idele.fr

Notes de l'éditeur

  1. l
  2. PVI Pas de données pour l’année 2021
  3. Vers un report des investissements ? Les écarts de revenu restent importants: dimension, investissements récents, prix de vente des fromages, 2021/ autonomie alimentaire, optimisation des quantités de concentrés, possibilité de cultiver céréales et protéagineux
  4. Revenu = 32% du produit chez les fromagers fermiers, 14% chez les livreurs
  5. 46 exploitations Une valorisation élevée Retour à la normale côté commercialisation Climat plus favorable à la production d’herbe et à la valorisation des parcours Hausse du prix des céréales et des frais de commercialisation Depuis 2015, les aides boostent le revenu Produit = +2,5%, CO = +3,1% (céréales, emballages), CS = +3;3% (carburants), Quart sup > 35 000 €, 15 100 litres par UMO et 3€48 Quart inf < 13 000, 9 000 litres par UMO et 2€95
  6. 31 exploitations Des ateliers plus grands et une valorisation moins élevée que dans le Sud Méditerranée Répit climatique, reconstitution des stocks et allongement période de pâturage mais performances hétérogènes Les nouveaux clients et les nouveaux circuits ont parfois fait pschitt… Un manque de fromages bientôt structurel dans certaines régions Une hausse nécessaire du prix des fromages, entre +2 et +6% Ventes = + 2,5%, CO = +6,3% (aliments, emballages), CS = +7,6% (carburants, électricité)
  7. 14 exploitations Des fourrages en quantité mais de qualité moyenne, performances laitières stables à baissières avec une herbe de printemps qui a tardé à arriver, des foins de valeur moyenne, pression parasitaire accrue Pas d’évolution des quantité des concentrés distribuées, des tourteaux de soja remplacés par des concentrés azotés avec des mélanges de tourteaux Produit caprin = + 2,5%, charges = +5,1, baisse du revenu de 11% Un revenu qui repasse sous la barre des 20 000 €
  8. 23 exploitations Evolution variable des livraisons et flambée du prix des charges en 2021 Face à la hausse du prix des intrants, les éleveurs ajustent ou pas leur conduite technique Produit + 4,5% et charges + 5,1%, + 200 € de résultat courant par UMO soit +0,6% Vers un report des investissements ?
  9. 14 exploitations Le produit cultures = 35% du produit brut total Le produit des cultures en nette augmentation avec amélioration des rendements et des prix, + 21 100€/UMO Les prix des intrants flambent, + 9800 €/UMO Des stratégies contrastées sur l’alimentation du troupeau caprin Un revenu au plus haut qui pose la question du maintien de l’élevage
  10. 13 exploitations Des troupeaux qui croissent plus vite que les surfaces Des produits en hausse, + 4 700€ de produit caprin, Produit viande, entre 13 et 32% du produit brut total, augmentation +4,3%? du prix des animaux finis, +5% pour les génisses et JB, +7% pour les réformes Amélioration de l’atelier cultures de vente pour certains Envolée des charges opérationnelles chez les moins autonomes, jusqu’à 10 000 €/UMO chez les moins autonomes,