SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  32
Télécharger pour lire hors ligne
Les perspectives du marché britannique selon la forme du
Brexit
Tom Hind, Chef du département strategie
6 juin 2019
Les perspectives du marché britannique sous conditions du Brexit
La viande bovine au RU
• 3,5 millions de bovins
• 50% de la production provenant
de l'élevage laitier
• 2,7 millions de bovins abattus /an
• 2 millions de Prime Cattle
(Bœufs, Taurillons, génisses)
• 700 000 vaches
• Valeur à la ferme de 3 milliards £
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UK fresh/frozen beef balance
SELF-SUFFICIENCY PRODUCTION
EXPORTS IMPORTS
CONSUMPTION
Self-sufficiency
1000tonnesequivalentcarcasse
Source: AHDB, Defra, IHS Maritime and Trade – Global Trade
Atlas ®
Toutes les valeurs sont en tonnes equivalent carcasse
Key
Nombre de vaches allaitantes par
100ha de terre agricole (octobre
2014)
No data
<5
5-10
10-20
20-30
>30
Source: AHDB, Defra
La production de viande bovine au RU
• Production concentrée dans
l’Ouest où les conditions
météorologiques sont propices
aux pâturages
• Production diversifiée – 59 000
exploitations + 10 000
exploitations laitières
spécialisées
• Moins de 20% d’éleveurs
s’occupent de plus de 50
vaches allaitantes
• Production 2018: +2% par
rapport à 2017
Source: Open University
La chaine alimentaire viande bovine
Farm - breeding
Farm - rearing Auction Market
Farm - finishing
Abattoir
EXPORTS IMPORTS
Butchers Cutting Finished products
Processing
EXPORTS
Storage Wholesaler
Retailer Food service Butcher
Consumer
• Une chaine complexe
• 60 000 + éleveurs
• 184 abattoirs. Les
19 premiers représentent 66% de
l’abattage
• Les marchés aux enchères représentent
14% des ventes aux abattoirs
• Peu de contrats et relations de long-terme
avec les transformateurs. Structure très
transactionnelle…
• …pourtant, il y a des évolutions dans les
relations, surtout avec la grande
distribution
La signification du Brexit
www.ahdb.org.uk/Brexit
Le Brexit – où sommes nous?
Scenario 1 – ‘accord’?
• Ratification de l’accord de séparation par
le Parlement Britannique avant le 31
octobre 2019
• Période transitoire limitée pendant laquelle
l’acquis communautaire continue de
s’appliquer au RU (respect des
réglementations, y compris la PAC)
jusqu’au 1er janvier 2021
• Les négociations sur les futures relations
continuent sur la base de la déclaration
politique proposée en décembre 2018
• ‘Backstop’ irlandais = Adhésion à l’Union
douanière jusqu’à ce qu'un nouvel accord
soit négocié
Scenario 2 – ‘Brexit sans accord’?
• L’accord de séparation n’est pas adopté par le
Parlement Britannique avant le 31 octobre 2019 –
RU quitte le UE, marché unique et l’union douanière
à 23h, le 31 octobre 2019
• Le RU devient immédiatement un Pays Tiers
• Les accords commerciaux UE ne s’appliqueront
plus au RU
• Le RU adopte ses propres tarifs externes (objectif:
éviter les chocs de prix pour le consommateur)
• L’architecture de la PAC est largement maintenue
(jusqu’en 2022)
Ceci reste le scenario par défaut, à moins qu’il n'y
ait une autre extension ou une nouvelle
négociation qui ait le soutien des 27 Etats
membres
Brexit – les enjeux pour les éleveurs bovins
‘Reprendre le contôle’?
• Impact sur l’emploi – fin de la libre
circulation des personnes
• Changement de politique agricole
• L’impact immédiat de l’application des
droits de douane sur les exportations
vers l’UE ainsi que les contrôles non-
tarifaires
• La future politique commerciale du
RU?
Nationalisation de la politique agricole
Trois thèmes dominent le débat sur la politique
agricole anglaise après le Brexit*:
1. ‘L’indépendance’ – mettre fin à la PAC ainsi
que les mécanismes de gestion des marchés et
les paiements directs aux producteurs
2. Logique des ‘biens publics’ – la seule
justification pour les paiements futurs
3. Défense et augmentation des normes,
promotion de la qualité
NB, la dévolution des pouvoirs aux régions – Pays de
Galles, Ecosse et l’Irlande du Nord aura un fort effet sur la
politique agricole. Les 4 pays auront l’occasion de mettre en
place des dispositifs différents sans cadre commun
Calendrier
2028+
Suppression des paiements directs
Introduction de la nouvelle politique agri
2018 - 2020
Aucun changement
2021 - 2027 Période transitoire
Paiements directs supprimés
graduellement
Nouveaux programmes pilotes visant les
biens publics
“Ce gouvernement s’est engagé
à soutenir les 500,000 gens qui
travaillent dans l’agriculture et
à la croissance de notre
industrie alimentaire, qui
contribue pour plus de £100
milliards à l’économie
britannique. Mais nous devons
aussi nous engager à la
protection de l’environnement
agricole pour les générations à
venir.”
Les soutiens représentent une part significative des
revenus des éleveurs – une restructuration semble
inévitable
Revenu des exploitations
par type de production
Source Defra 2018
Les échanges commerciaux alimentaires
• Le RU est un grand importateur (net) de produits
alimentaires (autosuffisance inférieure à 60%)
• Autosuffisance en viande bovine estimée a 75%
• Importations provenant principalement de l’UE,
surtout d’Irlande
Source: AHDB, IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
Ireland: 224,000 tonnes
Netherlands: 21,000 tonnes
Poland: 17,000 tonnes
Germany: 11,000 tonnes
Italy: 5,000 tonnes
Importations de viande bovine
• Principalement des découpes de
premier choix
• Plus de 70% des importations
proviennent d’Irlande – le RU est
son marché le plus important
• En 2018: importations de 290 000 t
(soit 1,3 milliards $)
Ireland: 45,000 tonnes
Netherlands: 30,000 tonnes
Hong Kong: 14,000 tonnes
France: 12,000 tonnes
Germany: 10,000 tonnes
Source: AHDB, IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
Exportations de viande bovine
• Les exportations
concernent typiquement les bas
morceaux et abats.
• Les exportations de vaches de
réforme vers les Pays-Bas ne sont
pas négligeables
• 2018: exportation de 110.000t (valeur
de c. $500m)
• 2018: exportations d’abats pour un
total de 40 000t (soit $73m)
RU: France commerce en VB
La France est le 3eme marché
pour les exportations de viande
bovine depuis le RU
2018
• 9,200 tonnes exportées vers
la France
• Valeur €59.4 million
Principalement des découpes
désossées
La France est 7eme fournisseur
de viande bovine vers le RU
2018
• 3,100 tonnes importées
depuis la France
• Valeur €11.3 million
Principalement des découpes
désossées mais % plus
important de carcasses
Source: IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
La politique commerciale du Royaume Uni après
le Brexit
• ‘Lignes rouges’ – Hors du Marché Unique, Union
Douanière, pas de frontière rigide avec l’Irlande
• Maintenir un partenariat particulier avec l’UE qui
passerait par un accord commercial global et un
accord douanier...
• …. Mais en même temps pouvoir négocier
librement les accords bilatéraux avec les pays
tiers – quelles seraient les concessions en ce qui
concerne l’agro-alimentaire?
Brexit sans accord – droits de douane provisoires
annoncés par le gouv. Britannique – un signe de l’avenir?
Code Product
EU tariff rate UK tariff
(2016-18 average prices) (2016-18 average prices)
Fresh Beef
2011000 Carcase/demi-carcase 70% 37%
2012090 Autres découpes 56% 29%
2013000 Découpes désossées 41% 35%
Dairy
4012011
Lait
MG 1-3%, paquets <=2 litres
27% 0%
4031091
Yaourt
Aromatisé contenu MG <=3%
18% 0%
4051011
Beurre
MG <=85%, paquets <=1kg
38% 12%
4061030
Mozzarella
MG <=40%
61% 0%
4069021 Cheddar 57% 7%
+ contingent
tarifaire de
230,000 tonnes
Compétitivité par rapport au Brésil
La problématique des barrières non tarifaires
Règles d’origine, contrôles douniers, règles spécifiques pour les PdA
e.g. Douvres
Ferries (2016)
• 2,591,286 camions
Channel Tunnel (2016)
• 1,641,638 camions
= Un véhicule toutes les 8 secondes
Solutions?
Convergence réglementaire
Technologie
Vérification des PdA?
Data and graphics courtesy of UK Chamber of Shipping
Impact des scénariis
du Brexit sur les prix
et la production
Scenarios évalués - 2022
Politique: Paiements directs réduits de £150
millions; paiements pour les biens publics (pilier
2 équiv.) augmentés du même montant – niveau
de soutien comparable
Effectif: Programme en place pour l’emploi
saisonnier. Emploi permanent restreint à 50%
des niveaux actuels
Commerce extérieur: accord complet avec l'UE,
sans tarifs/ quotas:
• Coûts de facilitation à 2% sauf pour les
produits d’origine animale à 5%
• Normes OMC pour les pays tiers
Politique: Paiements directs réduits de £150
million; paiements pour les biens publics (pilier 2
équiv.) augmentés du même montant – niveau de
soutien comparable
Effectif: Programme en place pour l’emploi
saisonnier. Emploi permanent restreint à 50% des
niveaux actuels
Commerce extérieur: échanges avec l'UE sur la
base des règles OMC:
• Coûts de facilitation à 4% pour les produits
non-animaux
• 8% pour les produits d’origine animale
• Tarifs provisoires RU appliqués à toutes les
importations agricoles (tous pays)
UE-RU FTA OMC: Tarifs RU
Evolution des prix sur le marché britannique
(2022)
UE- RU FTA
OMC: tariff proviso
ire RU
Blé +2.3% +3.6%
Orge -2.0% -12.1%
Avoine +0.1% -3.0%
Colza -2.0% -4.0%
PdT +1.8% +3.6%
Carottes +1.2% +2.4%
Bettrave sucrière +0.8% +1.1%
Lait +2.6% +3.8%
Viande bovine +4.3% -4.6%
Agneau/moutons -5.0% -25.0%
Porcs +3.4% -4.8%
Volaille +1.5% +2.3%
Alimentation animale +0.7% -0.8%
Alimentation volaille +1.3% +1.1%
Engrais +0.9% +4.9%
Revenu par exploitation – bovins/ovins, zone
défavorisée (2022)
(£15 000)
(£10 000)
(£5 000)
£0
£5 000
£10 000
£15 000
£20 000
£25 000
£30 000
UK-EU FTA WTO: UK tariffs
FarmBusinessIncome
FBI (2022) FBI (2022) - no Pillar 1 Baseline FBI
Revenu par exploitation – bovins/ovins, zone de
plaine (2022)
(£15 000)
(£10 000)
(£5 000)
£0
£5 000
£10 000
£15 000
£20 000
UK-EU FTA WTO: UK tariffs
FBI
FBI (2022) FBI (2022) - no Pillar 1 Baseline FBI
Bovins/ovins zone défavorisée
Composantes de changement sur exploitation typique 2022
UE-RU FTA OMC: tarifs RU
REVENU:
Production (vente de bovins/ovins)
-£520 -£10,548
Paiements directs
-£1,306 -£1,306
Paiements biens publics
+£5,734 +£5,734
COUTS:
Variable (intrants, alimentation engrais, semences etc.)
+£749 +£654
Fixe (e.g. employ, matériel)
+£2,997 +£2,997
Hausse/ baisse importante
Bovins/ovins, zone de plaine
Composants de changement sur exploitation typique 2022
UK-EU FTA WTO: UK tariffs
REVENU:
Production (vente de bovins/ovins)
+£907 -£7,044
Paiements directs
-£851 -£851
Paiements biens publics
+£1,855 +£1,855
COUTS:
Variable (intrants, alimentation engrais, semences etc)
+£1,035 +£999
Fixe (e.g. employ, matériel)
+£2,545 +£2,545
Hausse/ baisse importante
Les fermes les plus performantes sont résilientes
dans tous les scenariis – est-ce que le secteur peut
se restructurer?
(£20 000)
(£10 000)
£0
£10 000
£20 000
£30 000
£40 000
£50 000
£60 000
All lowland Part-time Small Medium Large Low
performance
Medium
performance
High
performance
FarmBusinessIncome
Baseline UK-EU FTA WTO: UK tariffs
Fortresse RU
PAS d'accord avec
l'UE
Application des tarifs
OMC
Evolution
• Accord de libre
échange avec l'UE
Impact sur les niveaux de production au
Royaume-Uni – FAPRI UK 2017
Libératisation
unilatérale
Pas d'accord
commercial avec l'UE
mais le RU baisse
unilatérallement tous
ses tarifs à zéro
‘Accord’ ‘Pas d'accord"
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Beef Sheep
meat
Pork Poultry Cow's milk Wheat Barley
Fortresse RU - évolution de la production en %
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
Beef Sheep meat Pork Poultry Cow's milk Wheat Barley
Liberalisation – évolution de la production en %
Conclusions
• Court-terme – perturbation significative surtout pour le commerce avec l’Irlande
• La suppression des soutiens est un élément décisif compte tenu de
leur importance pour le revenu des éleveurs. Il reste à savoir si l’industrie peut se
restructurer sans baisse de production
• Zones défavorisées – réduction de production & mouvement vers les paiements
environnementaux semblent inévitables
• La future politique commerciale du gouvernement britannique pourrait être
décisive pour le secteur et sa compétitivité
• Et il ne faut pas ignorer l’impact sur les Irlandais – comment faire avec les
volumes déplacées du marché britannique?

Contenu connexe

Tendances

releve conclusions du RPCA de decembre 2015 à daka-fr_final
releve conclusions du RPCA de decembre 2015 à daka-fr_finalreleve conclusions du RPCA de decembre 2015 à daka-fr_final
releve conclusions du RPCA de decembre 2015 à daka-fr_finalFatimata Kone
 
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...Institut de l'Elevage - Idele
 
PRIX DE L’IMMOBILIER D’HABITATION SUR LE LONG TERME
PRIX DE L’IMMOBILIER D’HABITATION SUR LE LONG TERMEPRIX DE L’IMMOBILIER D’HABITATION SUR LE LONG TERME
PRIX DE L’IMMOBILIER D’HABITATION SUR LE LONG TERMEGilles Simon
 
MMX2021 - Une filière laitière africaine dépendante des importations
MMX2021 - Une filière laitière africaine dépendante des importationsMMX2021 - Une filière laitière africaine dépendante des importations
MMX2021 - Une filière laitière africaine dépendante des importationsInstitut de l'Elevage - Idele
 
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...Institut de l'Elevage - Idele
 
Investissements et stratégies des transformateurs laitiers dans les grands ba...
Investissements et stratégies des transformateurs laitiers dans les grands ba...Investissements et stratégies des transformateurs laitiers dans les grands ba...
Investissements et stratégies des transformateurs laitiers dans les grands ba...Institut de l'Elevage - Idele
 
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021Institut de l'Elevage - Idele
 

Tendances (10)

releve conclusions du RPCA de decembre 2015 à daka-fr_final
releve conclusions du RPCA de decembre 2015 à daka-fr_finalreleve conclusions du RPCA de decembre 2015 à daka-fr_final
releve conclusions du RPCA de decembre 2015 à daka-fr_final
 
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
 
Caractéristiques des marchés bétail-viandes par Dr Bio Goura SOULE
Caractéristiques des marchés bétail-viandes par Dr Bio Goura SOULECaractéristiques des marchés bétail-viandes par Dr Bio Goura SOULE
Caractéristiques des marchés bétail-viandes par Dr Bio Goura SOULE
 
PRIX DE L’IMMOBILIER D’HABITATION SUR LE LONG TERME
PRIX DE L’IMMOBILIER D’HABITATION SUR LE LONG TERMEPRIX DE L’IMMOBILIER D’HABITATION SUR LE LONG TERME
PRIX DE L’IMMOBILIER D’HABITATION SUR LE LONG TERME
 
MMX2021 - Une filière laitière africaine dépendante des importations
MMX2021 - Une filière laitière africaine dépendante des importationsMMX2021 - Une filière laitière africaine dépendante des importations
MMX2021 - Une filière laitière africaine dépendante des importations
 
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
 
Investissements et stratégies des transformateurs laitiers dans les grands ba...
Investissements et stratégies des transformateurs laitiers dans les grands ba...Investissements et stratégies des transformateurs laitiers dans les grands ba...
Investissements et stratégies des transformateurs laitiers dans les grands ba...
 
Dix ans après Maputo. Note APESS. Eléments de bilan du soutien public à l’él...
Dix ans après Maputo. Note APESS. Eléments de bilan du soutien public à l’él...Dix ans après Maputo. Note APESS. Eléments de bilan du soutien public à l’él...
Dix ans après Maputo. Note APESS. Eléments de bilan du soutien public à l’él...
 
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
 
L'essentiel des marchés fonciers ruraux en 2015
L'essentiel des marchés fonciers ruraux en 2015L'essentiel des marchés fonciers ruraux en 2015
L'essentiel des marchés fonciers ruraux en 2015
 

Similaire à Les perspectives du marché britannique sous conditions du Brexit

GAV2023 - La filière bovins viande face aux imports - Point sur les accords d...
GAV2023 - La filière bovins viande face aux imports - Point sur les accords d...GAV2023 - La filière bovins viande face aux imports - Point sur les accords d...
GAV2023 - La filière bovins viande face aux imports - Point sur les accords d...Institut de l'Elevage - Idele
 
MMX2023 Lait - Etat des accords commerciaux adoptés et en préparation par l'U...
MMX2023 Lait - Etat des accords commerciaux adoptés et en préparation par l'U...MMX2023 Lait - Etat des accords commerciaux adoptés et en préparation par l'U...
MMX2023 Lait - Etat des accords commerciaux adoptés et en préparation par l'U...Institut de l'Elevage - Idele
 
Mercosur : entre scandales brésiliens, rebond de la consommation et ouverture...
Mercosur : entre scandales brésiliens, rebond de la consommation et ouverture...Mercosur : entre scandales brésiliens, rebond de la consommation et ouverture...
Mercosur : entre scandales brésiliens, rebond de la consommation et ouverture...Institut de l'Elevage - Idele
 
Menaces d'un possible accord commercial entre l'Océanie et l'UE 28
Menaces d'un possible accord commercial entre l'Océanie et l'UE 28Menaces d'un possible accord commercial entre l'Océanie et l'UE 28
Menaces d'un possible accord commercial entre l'Océanie et l'UE 28Institut de l'Elevage - Idele
 
Jto 2020 14oct a dynamiques des fileres ovines francaises
Jto 2020 14oct a dynamiques des fileres ovines francaisesJto 2020 14oct a dynamiques des fileres ovines francaises
Jto 2020 14oct a dynamiques des fileres ovines francaisesInstitut de l'Elevage - Idele
 
Politique agricole européenne - Les valeurs et la culture coopératives - Lead...
Politique agricole européenne - Les valeurs et la culture coopératives - Lead...Politique agricole européenne - Les valeurs et la culture coopératives - Lead...
Politique agricole européenne - Les valeurs et la culture coopératives - Lead...SCDF-AN
 
MMX2023 Viande - Irlande : durabilité et valorisation de la production bovine...
MMX2023 Viande - Irlande : durabilité et valorisation de la production bovine...MMX2023 Viande - Irlande : durabilité et valorisation de la production bovine...
MMX2023 Viande - Irlande : durabilité et valorisation de la production bovine...Institut de l'Elevage - Idele
 
MMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au Brexit
MMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au BrexitMMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au Brexit
MMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au BrexitInstitut de l'Elevage - Idele
 
Le marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilités
Le marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilitésLe marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilités
Le marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilitésInstitut de l'Elevage - Idele
 
[TECH-OVIN 2023] Etat des lieux du marché de la viande ovine
[TECH-OVIN 2023] Etat des lieux du marché de la viande ovine[TECH-OVIN 2023] Etat des lieux du marché de la viande ovine
[TECH-OVIN 2023] Etat des lieux du marché de la viande ovineInstitut de l'Elevage - Idele
 
Brexit & droit de douane : décryptez l'accord de libre échange UK/UE - Douanes
Brexit & droit de douane : décryptez l'accord de libre échange UK/UE - DouanesBrexit & droit de douane : décryptez l'accord de libre échange UK/UE - Douanes
Brexit & droit de douane : décryptez l'accord de libre échange UK/UE - DouanesFrenchTechCentral
 
reaction du marché du porc breton a l'accord ue / canada .conséquence su
reaction du marché du porc breton a l'accord ue / canada .conséquence sureaction du marché du porc breton a l'accord ue / canada .conséquence su
reaction du marché du porc breton a l'accord ue / canada .conséquence suSYPROPORCS
 
MMX2023 Viande - L'Amérique du Sud, au centre des exportations mondiales de v...
MMX2023 Viande - L'Amérique du Sud, au centre des exportations mondiales de v...MMX2023 Viande - L'Amérique du Sud, au centre des exportations mondiales de v...
MMX2023 Viande - L'Amérique du Sud, au centre des exportations mondiales de v...Institut de l'Elevage - Idele
 
SOMMET 2023 Bœuf et agneau de Nouvelle-Zélande : quels défis pour les filière...
SOMMET 2023 Bœuf et agneau de Nouvelle-Zélande : quels défis pour les filière...SOMMET 2023 Bœuf et agneau de Nouvelle-Zélande : quels défis pour les filière...
SOMMET 2023 Bœuf et agneau de Nouvelle-Zélande : quels défis pour les filière...Institut de l'Elevage - Idele
 
MMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexes
MMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexesMMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexes
MMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexesInstitut de l'Elevage - Idele
 
La fnicgv en 2012
La fnicgv en 2012La fnicgv en 2012
La fnicgv en 2012FNICGV
 

Similaire à Les perspectives du marché britannique sous conditions du Brexit (20)

GAV2023 - La filière bovins viande face aux imports - Point sur les accords d...
GAV2023 - La filière bovins viande face aux imports - Point sur les accords d...GAV2023 - La filière bovins viande face aux imports - Point sur les accords d...
GAV2023 - La filière bovins viande face aux imports - Point sur les accords d...
 
MMX2023 Lait - Etat des accords commerciaux adoptés et en préparation par l'U...
MMX2023 Lait - Etat des accords commerciaux adoptés et en préparation par l'U...MMX2023 Lait - Etat des accords commerciaux adoptés et en préparation par l'U...
MMX2023 Lait - Etat des accords commerciaux adoptés et en préparation par l'U...
 
Mercosur : entre scandales brésiliens, rebond de la consommation et ouverture...
Mercosur : entre scandales brésiliens, rebond de la consommation et ouverture...Mercosur : entre scandales brésiliens, rebond de la consommation et ouverture...
Mercosur : entre scandales brésiliens, rebond de la consommation et ouverture...
 
GAOv2021 : Le Brexit et ses impacts sur l'Irlande
GAOv2021 : Le Brexit et ses impacts sur l'IrlandeGAOv2021 : Le Brexit et ses impacts sur l'Irlande
GAOv2021 : Le Brexit et ses impacts sur l'Irlande
 
Menaces d'un possible accord commercial entre l'Océanie et l'UE 28
Menaces d'un possible accord commercial entre l'Océanie et l'UE 28Menaces d'un possible accord commercial entre l'Océanie et l'UE 28
Menaces d'un possible accord commercial entre l'Océanie et l'UE 28
 
Jto 2020 14oct a dynamiques des fileres ovines francaises
Jto 2020 14oct a dynamiques des fileres ovines francaisesJto 2020 14oct a dynamiques des fileres ovines francaises
Jto 2020 14oct a dynamiques des fileres ovines francaises
 
Politique agricole européenne - Les valeurs et la culture coopératives - Lead...
Politique agricole européenne - Les valeurs et la culture coopératives - Lead...Politique agricole européenne - Les valeurs et la culture coopératives - Lead...
Politique agricole européenne - Les valeurs et la culture coopératives - Lead...
 
Royaume uni kathy roussel
Royaume uni kathy rousselRoyaume uni kathy roussel
Royaume uni kathy roussel
 
MMX2023 Viande - Irlande : durabilité et valorisation de la production bovine...
MMX2023 Viande - Irlande : durabilité et valorisation de la production bovine...MMX2023 Viande - Irlande : durabilité et valorisation de la production bovine...
MMX2023 Viande - Irlande : durabilité et valorisation de la production bovine...
 
MMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au Brexit
MMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au BrexitMMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au Brexit
MMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au Brexit
 
Le marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilités
Le marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilitésLe marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilités
Le marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilités
 
[TECH-OVIN 2023] Etat des lieux du marché de la viande ovine
[TECH-OVIN 2023] Etat des lieux du marché de la viande ovine[TECH-OVIN 2023] Etat des lieux du marché de la viande ovine
[TECH-OVIN 2023] Etat des lieux du marché de la viande ovine
 
Brexit & droit de douane : décryptez l'accord de libre échange UK/UE - Douanes
Brexit & droit de douane : décryptez l'accord de libre échange UK/UE - DouanesBrexit & droit de douane : décryptez l'accord de libre échange UK/UE - Douanes
Brexit & droit de douane : décryptez l'accord de libre échange UK/UE - Douanes
 
reaction du marché du porc breton a l'accord ue / canada .conséquence su
reaction du marché du porc breton a l'accord ue / canada .conséquence sureaction du marché du porc breton a l'accord ue / canada .conséquence su
reaction du marché du porc breton a l'accord ue / canada .conséquence su
 
MMX2021 - Les viandes bovine et ovine en Océanie
MMX2021 - Les viandes bovine et ovine en OcéanieMMX2021 - Les viandes bovine et ovine en Océanie
MMX2021 - Les viandes bovine et ovine en Océanie
 
MMX2023 Viande - L'Amérique du Sud, au centre des exportations mondiales de v...
MMX2023 Viande - L'Amérique du Sud, au centre des exportations mondiales de v...MMX2023 Viande - L'Amérique du Sud, au centre des exportations mondiales de v...
MMX2023 Viande - L'Amérique du Sud, au centre des exportations mondiales de v...
 
SOMMET 2023 Bœuf et agneau de Nouvelle-Zélande : quels défis pour les filière...
SOMMET 2023 Bœuf et agneau de Nouvelle-Zélande : quels défis pour les filière...SOMMET 2023 Bœuf et agneau de Nouvelle-Zélande : quels défis pour les filière...
SOMMET 2023 Bœuf et agneau de Nouvelle-Zélande : quels défis pour les filière...
 
MMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexes
MMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexesMMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexes
MMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexes
 
Le revenu des exploitations bovins viande - 2023
Le revenu des exploitations bovins viande - 2023Le revenu des exploitations bovins viande - 2023
Le revenu des exploitations bovins viande - 2023
 
La fnicgv en 2012
La fnicgv en 2012La fnicgv en 2012
La fnicgv en 2012
 

Plus de Institut de l'Elevage - Idele

2 5 MOREL Dimensionnement logettes Vaches laitières.pdf
2 5 MOREL Dimensionnement logettes Vaches laitières.pdf2 5 MOREL Dimensionnement logettes Vaches laitières.pdf
2 5 MOREL Dimensionnement logettes Vaches laitières.pdfInstitut de l'Elevage - Idele
 
2 10 GUIOCHEAU Aires dexercices Vaches laitières.pdf
2 10 GUIOCHEAU Aires dexercices Vaches laitières.pdf2 10 GUIOCHEAU Aires dexercices Vaches laitières.pdf
2 10 GUIOCHEAU Aires dexercices Vaches laitières.pdfInstitut de l'Elevage - Idele
 
P 15 MARTIN Robotisation déplacement remplacement.pdf
P 15 MARTIN Robotisation déplacement remplacement.pdfP 15 MARTIN Robotisation déplacement remplacement.pdf
P 15 MARTIN Robotisation déplacement remplacement.pdfInstitut de l'Elevage - Idele
 
P 14 DEPERSIN Réglementation BEA actualités et perspectives
P 14 DEPERSIN Réglementation BEA actualités et perspectivesP 14 DEPERSIN Réglementation BEA actualités et perspectives
P 14 DEPERSIN Réglementation BEA actualités et perspectivesInstitut de l'Elevage - Idele
 
P 13 ROGUET démarches bien-être et impact sur les bâtiments porcins Allemagne
P 13 ROGUET démarches bien-être et impact sur les bâtiments porcins AllemagneP 13 ROGUET démarches bien-être et impact sur les bâtiments porcins Allemagne
P 13 ROGUET démarches bien-être et impact sur les bâtiments porcins AllemagneInstitut de l'Elevage - Idele
 
P 11 GALLAY vision 2030 pour des Constructions durables
P 11 GALLAY vision 2030 pour des Constructions durablesP 11 GALLAY vision 2030 pour des Constructions durables
P 11 GALLAY vision 2030 pour des Constructions durablesInstitut de l'Elevage - Idele
 
P 9 GRESSET bea et constructions agricoles en suisse
P 9 GRESSET bea et constructions agricoles en suisseP 9 GRESSET bea et constructions agricoles en suisse
P 9 GRESSET bea et constructions agricoles en suisseInstitut de l'Elevage - Idele
 
P 7 BRIAND Grille évaluation bâtiment ruminants.pdf
P 7 BRIAND Grille évaluation bâtiment ruminants.pdfP 7 BRIAND Grille évaluation bâtiment ruminants.pdf
P 7 BRIAND Grille évaluation bâtiment ruminants.pdfInstitut de l'Elevage - Idele
 
P 4 BOIVIN Relation humain animal au coeur du one welfare
P 4 BOIVIN Relation humain animal au coeur du one welfareP 4 BOIVIN Relation humain animal au coeur du one welfare
P 4 BOIVIN Relation humain animal au coeur du one welfareInstitut de l'Elevage - Idele
 

Plus de Institut de l'Elevage - Idele (20)

2 1 FUSELIER Prise en compte OW Société.pdf
2 1 FUSELIER Prise en compte OW Société.pdf2 1 FUSELIER Prise en compte OW Société.pdf
2 1 FUSELIER Prise en compte OW Société.pdf
 
2 2 VILLAIN Truies libres en maternité.pdf
2 2 VILLAIN Truies libres en maternité.pdf2 2 VILLAIN Truies libres en maternité.pdf
2 2 VILLAIN Truies libres en maternité.pdf
 
2 3 MESSAGER Enrichissements poulets.pdf
2 3 MESSAGER Enrichissements poulets.pdf2 3 MESSAGER Enrichissements poulets.pdf
2 3 MESSAGER Enrichissements poulets.pdf
 
2 4 COUTANT Litiere malaxée Vaches laitières.pdf
2 4 COUTANT Litiere malaxée Vaches laitières.pdf2 4 COUTANT Litiere malaxée Vaches laitières.pdf
2 4 COUTANT Litiere malaxée Vaches laitières.pdf
 
2 5 MOREL Dimensionnement logettes Vaches laitières.pdf
2 5 MOREL Dimensionnement logettes Vaches laitières.pdf2 5 MOREL Dimensionnement logettes Vaches laitières.pdf
2 5 MOREL Dimensionnement logettes Vaches laitières.pdf
 
2 7 GERARD conduite des truies en liberté.pdf
2 7 GERARD conduite des truies en liberté.pdf2 7 GERARD conduite des truies en liberté.pdf
2 7 GERARD conduite des truies en liberté.pdf
 
2 8 LERUSTE loger les veaux laitiers par deux
2 8 LERUSTE loger les veaux laitiers par deux2 8 LERUSTE loger les veaux laitiers par deux
2 8 LERUSTE loger les veaux laitiers par deux
 
2 9 LEFOUL Logement veaux de boucherie.pdf
2 9 LEFOUL Logement veaux de boucherie.pdf2 9 LEFOUL Logement veaux de boucherie.pdf
2 9 LEFOUL Logement veaux de boucherie.pdf
 
2 10 GUIOCHEAU Aires dexercices Vaches laitières.pdf
2 10 GUIOCHEAU Aires dexercices Vaches laitières.pdf2 10 GUIOCHEAU Aires dexercices Vaches laitières.pdf
2 10 GUIOCHEAU Aires dexercices Vaches laitières.pdf
 
P 16 TALLET etat émotionnel des animaux.pdf
P 16 TALLET etat émotionnel des animaux.pdfP 16 TALLET etat émotionnel des animaux.pdf
P 16 TALLET etat émotionnel des animaux.pdf
 
P 15 MARTIN Robotisation déplacement remplacement.pdf
P 15 MARTIN Robotisation déplacement remplacement.pdfP 15 MARTIN Robotisation déplacement remplacement.pdf
P 15 MARTIN Robotisation déplacement remplacement.pdf
 
P 14 DEPERSIN Réglementation BEA actualités et perspectives
P 14 DEPERSIN Réglementation BEA actualités et perspectivesP 14 DEPERSIN Réglementation BEA actualités et perspectives
P 14 DEPERSIN Réglementation BEA actualités et perspectives
 
P 13 ROGUET démarches bien-être et impact sur les bâtiments porcins Allemagne
P 13 ROGUET démarches bien-être et impact sur les bâtiments porcins AllemagneP 13 ROGUET démarches bien-être et impact sur les bâtiments porcins Allemagne
P 13 ROGUET démarches bien-être et impact sur les bâtiments porcins Allemagne
 
P 11 GALLAY vision 2030 pour des Constructions durables
P 11 GALLAY vision 2030 pour des Constructions durablesP 11 GALLAY vision 2030 pour des Constructions durables
P 11 GALLAY vision 2030 pour des Constructions durables
 
P 9 GRESSET bea et constructions agricoles en suisse
P 9 GRESSET bea et constructions agricoles en suisseP 9 GRESSET bea et constructions agricoles en suisse
P 9 GRESSET bea et constructions agricoles en suisse
 
P 8 RABALLAND Bâtiment porc de demain.pdf
P 8 RABALLAND Bâtiment porc de demain.pdfP 8 RABALLAND Bâtiment porc de demain.pdf
P 8 RABALLAND Bâtiment porc de demain.pdf
 
P 7 BRIAND Grille évaluation bâtiment ruminants.pdf
P 7 BRIAND Grille évaluation bâtiment ruminants.pdfP 7 BRIAND Grille évaluation bâtiment ruminants.pdf
P 7 BRIAND Grille évaluation bâtiment ruminants.pdf
 
P 6 LEFOUR Penser les bâtiments délevage.pdf
P 6 LEFOUR Penser les bâtiments délevage.pdfP 6 LEFOUR Penser les bâtiments délevage.pdf
P 6 LEFOUR Penser les bâtiments délevage.pdf
 
P 5 SORIN Formation BEA Porcs Volailles.pdf
P 5 SORIN Formation BEA Porcs Volailles.pdfP 5 SORIN Formation BEA Porcs Volailles.pdf
P 5 SORIN Formation BEA Porcs Volailles.pdf
 
P 4 BOIVIN Relation humain animal au coeur du one welfare
P 4 BOIVIN Relation humain animal au coeur du one welfareP 4 BOIVIN Relation humain animal au coeur du one welfare
P 4 BOIVIN Relation humain animal au coeur du one welfare
 

Dernier

QCM Réseaux informatique V19.02.2017.pdf
QCM Réseaux informatique V19.02.2017.pdfQCM Réseaux informatique V19.02.2017.pdf
QCM Réseaux informatique V19.02.2017.pdfAyoub893663
 
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_03_20240321_JPromp_presentation_Mé...
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_03_20240321_JPromp_presentation_Mé...webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_03_20240321_JPromp_presentation_Mé...
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_03_20240321_JPromp_presentation_Mé...Institut de l'Elevage - Idele
 
2022-PRESENTATION DE PROJET FIN D'ETUDE-REHOUMA BASSEM.pptx
2022-PRESENTATION DE PROJET FIN D'ETUDE-REHOUMA BASSEM.pptx2022-PRESENTATION DE PROJET FIN D'ETUDE-REHOUMA BASSEM.pptx
2022-PRESENTATION DE PROJET FIN D'ETUDE-REHOUMA BASSEM.pptxBassamRhouma
 
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_01_20240321_DBoichard_contexte.pdf
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_01_20240321_DBoichard_contexte.pdfwebinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_01_20240321_DBoichard_contexte.pdf
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_01_20240321_DBoichard_contexte.pdfInstitut de l'Elevage - Idele
 
rapport stage OCP : Elaboration plan des machines : La machine stockeuse et ...
rapport stage OCP : Elaboration plan des machines :  La machine stockeuse et ...rapport stage OCP : Elaboration plan des machines :  La machine stockeuse et ...
rapport stage OCP : Elaboration plan des machines : La machine stockeuse et ...NiHad27
 
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_02_20240321_SFresco_Methabreed.pdf
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_02_20240321_SFresco_Methabreed.pdfwebinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_02_20240321_SFresco_Methabreed.pdf
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_02_20240321_SFresco_Methabreed.pdfInstitut de l'Elevage - Idele
 

Dernier (6)

QCM Réseaux informatique V19.02.2017.pdf
QCM Réseaux informatique V19.02.2017.pdfQCM Réseaux informatique V19.02.2017.pdf
QCM Réseaux informatique V19.02.2017.pdf
 
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_03_20240321_JPromp_presentation_Mé...
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_03_20240321_JPromp_presentation_Mé...webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_03_20240321_JPromp_presentation_Mé...
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_03_20240321_JPromp_presentation_Mé...
 
2022-PRESENTATION DE PROJET FIN D'ETUDE-REHOUMA BASSEM.pptx
2022-PRESENTATION DE PROJET FIN D'ETUDE-REHOUMA BASSEM.pptx2022-PRESENTATION DE PROJET FIN D'ETUDE-REHOUMA BASSEM.pptx
2022-PRESENTATION DE PROJET FIN D'ETUDE-REHOUMA BASSEM.pptx
 
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_01_20240321_DBoichard_contexte.pdf
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_01_20240321_DBoichard_contexte.pdfwebinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_01_20240321_DBoichard_contexte.pdf
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_01_20240321_DBoichard_contexte.pdf
 
rapport stage OCP : Elaboration plan des machines : La machine stockeuse et ...
rapport stage OCP : Elaboration plan des machines :  La machine stockeuse et ...rapport stage OCP : Elaboration plan des machines :  La machine stockeuse et ...
rapport stage OCP : Elaboration plan des machines : La machine stockeuse et ...
 
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_02_20240321_SFresco_Methabreed.pdf
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_02_20240321_SFresco_Methabreed.pdfwebinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_02_20240321_SFresco_Methabreed.pdf
webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_02_20240321_SFresco_Methabreed.pdf
 

Les perspectives du marché britannique sous conditions du Brexit

  • 1. Les perspectives du marché britannique selon la forme du Brexit Tom Hind, Chef du département strategie 6 juin 2019
  • 3. La viande bovine au RU • 3,5 millions de bovins • 50% de la production provenant de l'élevage laitier • 2,7 millions de bovins abattus /an • 2 millions de Prime Cattle (Bœufs, Taurillons, génisses) • 700 000 vaches • Valeur à la ferme de 3 milliards £ 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 UK fresh/frozen beef balance SELF-SUFFICIENCY PRODUCTION EXPORTS IMPORTS CONSUMPTION Self-sufficiency 1000tonnesequivalentcarcasse Source: AHDB, Defra, IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas ® Toutes les valeurs sont en tonnes equivalent carcasse
  • 4. Key Nombre de vaches allaitantes par 100ha de terre agricole (octobre 2014) No data <5 5-10 10-20 20-30 >30 Source: AHDB, Defra La production de viande bovine au RU • Production concentrée dans l’Ouest où les conditions météorologiques sont propices aux pâturages • Production diversifiée – 59 000 exploitations + 10 000 exploitations laitières spécialisées • Moins de 20% d’éleveurs s’occupent de plus de 50 vaches allaitantes • Production 2018: +2% par rapport à 2017
  • 5. Source: Open University La chaine alimentaire viande bovine Farm - breeding Farm - rearing Auction Market Farm - finishing Abattoir EXPORTS IMPORTS Butchers Cutting Finished products Processing EXPORTS Storage Wholesaler Retailer Food service Butcher Consumer • Une chaine complexe • 60 000 + éleveurs • 184 abattoirs. Les 19 premiers représentent 66% de l’abattage • Les marchés aux enchères représentent 14% des ventes aux abattoirs • Peu de contrats et relations de long-terme avec les transformateurs. Structure très transactionnelle… • …pourtant, il y a des évolutions dans les relations, surtout avec la grande distribution
  • 6. La signification du Brexit www.ahdb.org.uk/Brexit
  • 7. Le Brexit – où sommes nous? Scenario 1 – ‘accord’? • Ratification de l’accord de séparation par le Parlement Britannique avant le 31 octobre 2019 • Période transitoire limitée pendant laquelle l’acquis communautaire continue de s’appliquer au RU (respect des réglementations, y compris la PAC) jusqu’au 1er janvier 2021 • Les négociations sur les futures relations continuent sur la base de la déclaration politique proposée en décembre 2018 • ‘Backstop’ irlandais = Adhésion à l’Union douanière jusqu’à ce qu'un nouvel accord soit négocié
  • 8. Scenario 2 – ‘Brexit sans accord’? • L’accord de séparation n’est pas adopté par le Parlement Britannique avant le 31 octobre 2019 – RU quitte le UE, marché unique et l’union douanière à 23h, le 31 octobre 2019 • Le RU devient immédiatement un Pays Tiers • Les accords commerciaux UE ne s’appliqueront plus au RU • Le RU adopte ses propres tarifs externes (objectif: éviter les chocs de prix pour le consommateur) • L’architecture de la PAC est largement maintenue (jusqu’en 2022) Ceci reste le scenario par défaut, à moins qu’il n'y ait une autre extension ou une nouvelle négociation qui ait le soutien des 27 Etats membres
  • 9. Brexit – les enjeux pour les éleveurs bovins ‘Reprendre le contôle’? • Impact sur l’emploi – fin de la libre circulation des personnes • Changement de politique agricole • L’impact immédiat de l’application des droits de douane sur les exportations vers l’UE ainsi que les contrôles non- tarifaires • La future politique commerciale du RU?
  • 10. Nationalisation de la politique agricole Trois thèmes dominent le débat sur la politique agricole anglaise après le Brexit*: 1. ‘L’indépendance’ – mettre fin à la PAC ainsi que les mécanismes de gestion des marchés et les paiements directs aux producteurs 2. Logique des ‘biens publics’ – la seule justification pour les paiements futurs 3. Défense et augmentation des normes, promotion de la qualité NB, la dévolution des pouvoirs aux régions – Pays de Galles, Ecosse et l’Irlande du Nord aura un fort effet sur la politique agricole. Les 4 pays auront l’occasion de mettre en place des dispositifs différents sans cadre commun
  • 11. Calendrier 2028+ Suppression des paiements directs Introduction de la nouvelle politique agri 2018 - 2020 Aucun changement 2021 - 2027 Période transitoire Paiements directs supprimés graduellement Nouveaux programmes pilotes visant les biens publics “Ce gouvernement s’est engagé à soutenir les 500,000 gens qui travaillent dans l’agriculture et à la croissance de notre industrie alimentaire, qui contribue pour plus de £100 milliards à l’économie britannique. Mais nous devons aussi nous engager à la protection de l’environnement agricole pour les générations à venir.”
  • 12. Les soutiens représentent une part significative des revenus des éleveurs – une restructuration semble inévitable Revenu des exploitations par type de production Source Defra 2018
  • 13. Les échanges commerciaux alimentaires • Le RU est un grand importateur (net) de produits alimentaires (autosuffisance inférieure à 60%) • Autosuffisance en viande bovine estimée a 75% • Importations provenant principalement de l’UE, surtout d’Irlande
  • 14. Source: AHDB, IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas® Ireland: 224,000 tonnes Netherlands: 21,000 tonnes Poland: 17,000 tonnes Germany: 11,000 tonnes Italy: 5,000 tonnes Importations de viande bovine • Principalement des découpes de premier choix • Plus de 70% des importations proviennent d’Irlande – le RU est son marché le plus important • En 2018: importations de 290 000 t (soit 1,3 milliards $)
  • 15. Ireland: 45,000 tonnes Netherlands: 30,000 tonnes Hong Kong: 14,000 tonnes France: 12,000 tonnes Germany: 10,000 tonnes Source: AHDB, IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas® Exportations de viande bovine • Les exportations concernent typiquement les bas morceaux et abats. • Les exportations de vaches de réforme vers les Pays-Bas ne sont pas négligeables • 2018: exportation de 110.000t (valeur de c. $500m) • 2018: exportations d’abats pour un total de 40 000t (soit $73m)
  • 16. RU: France commerce en VB La France est le 3eme marché pour les exportations de viande bovine depuis le RU 2018 • 9,200 tonnes exportées vers la France • Valeur €59.4 million Principalement des découpes désossées La France est 7eme fournisseur de viande bovine vers le RU 2018 • 3,100 tonnes importées depuis la France • Valeur €11.3 million Principalement des découpes désossées mais % plus important de carcasses Source: IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
  • 17. La politique commerciale du Royaume Uni après le Brexit • ‘Lignes rouges’ – Hors du Marché Unique, Union Douanière, pas de frontière rigide avec l’Irlande • Maintenir un partenariat particulier avec l’UE qui passerait par un accord commercial global et un accord douanier... • …. Mais en même temps pouvoir négocier librement les accords bilatéraux avec les pays tiers – quelles seraient les concessions en ce qui concerne l’agro-alimentaire?
  • 18. Brexit sans accord – droits de douane provisoires annoncés par le gouv. Britannique – un signe de l’avenir? Code Product EU tariff rate UK tariff (2016-18 average prices) (2016-18 average prices) Fresh Beef 2011000 Carcase/demi-carcase 70% 37% 2012090 Autres découpes 56% 29% 2013000 Découpes désossées 41% 35% Dairy 4012011 Lait MG 1-3%, paquets <=2 litres 27% 0% 4031091 Yaourt Aromatisé contenu MG <=3% 18% 0% 4051011 Beurre MG <=85%, paquets <=1kg 38% 12% 4061030 Mozzarella MG <=40% 61% 0% 4069021 Cheddar 57% 7% + contingent tarifaire de 230,000 tonnes
  • 20. La problématique des barrières non tarifaires Règles d’origine, contrôles douniers, règles spécifiques pour les PdA e.g. Douvres Ferries (2016) • 2,591,286 camions Channel Tunnel (2016) • 1,641,638 camions = Un véhicule toutes les 8 secondes Solutions? Convergence réglementaire Technologie Vérification des PdA? Data and graphics courtesy of UK Chamber of Shipping
  • 21. Impact des scénariis du Brexit sur les prix et la production
  • 22. Scenarios évalués - 2022 Politique: Paiements directs réduits de £150 millions; paiements pour les biens publics (pilier 2 équiv.) augmentés du même montant – niveau de soutien comparable Effectif: Programme en place pour l’emploi saisonnier. Emploi permanent restreint à 50% des niveaux actuels Commerce extérieur: accord complet avec l'UE, sans tarifs/ quotas: • Coûts de facilitation à 2% sauf pour les produits d’origine animale à 5% • Normes OMC pour les pays tiers Politique: Paiements directs réduits de £150 million; paiements pour les biens publics (pilier 2 équiv.) augmentés du même montant – niveau de soutien comparable Effectif: Programme en place pour l’emploi saisonnier. Emploi permanent restreint à 50% des niveaux actuels Commerce extérieur: échanges avec l'UE sur la base des règles OMC: • Coûts de facilitation à 4% pour les produits non-animaux • 8% pour les produits d’origine animale • Tarifs provisoires RU appliqués à toutes les importations agricoles (tous pays) UE-RU FTA OMC: Tarifs RU
  • 23. Evolution des prix sur le marché britannique (2022) UE- RU FTA OMC: tariff proviso ire RU Blé +2.3% +3.6% Orge -2.0% -12.1% Avoine +0.1% -3.0% Colza -2.0% -4.0% PdT +1.8% +3.6% Carottes +1.2% +2.4% Bettrave sucrière +0.8% +1.1% Lait +2.6% +3.8% Viande bovine +4.3% -4.6% Agneau/moutons -5.0% -25.0% Porcs +3.4% -4.8% Volaille +1.5% +2.3% Alimentation animale +0.7% -0.8% Alimentation volaille +1.3% +1.1% Engrais +0.9% +4.9%
  • 24. Revenu par exploitation – bovins/ovins, zone défavorisée (2022) (£15 000) (£10 000) (£5 000) £0 £5 000 £10 000 £15 000 £20 000 £25 000 £30 000 UK-EU FTA WTO: UK tariffs FarmBusinessIncome FBI (2022) FBI (2022) - no Pillar 1 Baseline FBI
  • 25. Revenu par exploitation – bovins/ovins, zone de plaine (2022) (£15 000) (£10 000) (£5 000) £0 £5 000 £10 000 £15 000 £20 000 UK-EU FTA WTO: UK tariffs FBI FBI (2022) FBI (2022) - no Pillar 1 Baseline FBI
  • 26. Bovins/ovins zone défavorisée Composantes de changement sur exploitation typique 2022 UE-RU FTA OMC: tarifs RU REVENU: Production (vente de bovins/ovins) -£520 -£10,548 Paiements directs -£1,306 -£1,306 Paiements biens publics +£5,734 +£5,734 COUTS: Variable (intrants, alimentation engrais, semences etc.) +£749 +£654 Fixe (e.g. employ, matériel) +£2,997 +£2,997 Hausse/ baisse importante
  • 27. Bovins/ovins, zone de plaine Composants de changement sur exploitation typique 2022 UK-EU FTA WTO: UK tariffs REVENU: Production (vente de bovins/ovins) +£907 -£7,044 Paiements directs -£851 -£851 Paiements biens publics +£1,855 +£1,855 COUTS: Variable (intrants, alimentation engrais, semences etc) +£1,035 +£999 Fixe (e.g. employ, matériel) +£2,545 +£2,545 Hausse/ baisse importante
  • 28. Les fermes les plus performantes sont résilientes dans tous les scenariis – est-ce que le secteur peut se restructurer? (£20 000) (£10 000) £0 £10 000 £20 000 £30 000 £40 000 £50 000 £60 000 All lowland Part-time Small Medium Large Low performance Medium performance High performance FarmBusinessIncome Baseline UK-EU FTA WTO: UK tariffs
  • 29. Fortresse RU PAS d'accord avec l'UE Application des tarifs OMC Evolution • Accord de libre échange avec l'UE Impact sur les niveaux de production au Royaume-Uni – FAPRI UK 2017 Libératisation unilatérale Pas d'accord commercial avec l'UE mais le RU baisse unilatérallement tous ses tarifs à zéro ‘Accord’ ‘Pas d'accord"
  • 30. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Beef Sheep meat Pork Poultry Cow's milk Wheat Barley Fortresse RU - évolution de la production en %
  • 31. -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% Beef Sheep meat Pork Poultry Cow's milk Wheat Barley Liberalisation – évolution de la production en %
  • 32. Conclusions • Court-terme – perturbation significative surtout pour le commerce avec l’Irlande • La suppression des soutiens est un élément décisif compte tenu de leur importance pour le revenu des éleveurs. Il reste à savoir si l’industrie peut se restructurer sans baisse de production • Zones défavorisées – réduction de production & mouvement vers les paiements environnementaux semblent inévitables • La future politique commerciale du gouvernement britannique pourrait être décisive pour le secteur et sa compétitivité • Et il ne faut pas ignorer l’impact sur les Irlandais – comment faire avec les volumes déplacées du marché britannique?