webinaire eBIS n°9 La génétique du Méthane_02_20240321_SFresco_Methabreed.pdf
Les perspectives du marché britannique sous conditions du Brexit
1. Les perspectives du marché britannique selon la forme du
Brexit
Tom Hind, Chef du département strategie
6 juin 2019
3. La viande bovine au RU
• 3,5 millions de bovins
• 50% de la production provenant
de l'élevage laitier
• 2,7 millions de bovins abattus /an
• 2 millions de Prime Cattle
(Bœufs, Taurillons, génisses)
• 700 000 vaches
• Valeur à la ferme de 3 milliards £
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UK fresh/frozen beef balance
SELF-SUFFICIENCY PRODUCTION
EXPORTS IMPORTS
CONSUMPTION
Self-sufficiency
1000tonnesequivalentcarcasse
Source: AHDB, Defra, IHS Maritime and Trade – Global Trade
Atlas ®
Toutes les valeurs sont en tonnes equivalent carcasse
4. Key
Nombre de vaches allaitantes par
100ha de terre agricole (octobre
2014)
No data
<5
5-10
10-20
20-30
>30
Source: AHDB, Defra
La production de viande bovine au RU
• Production concentrée dans
l’Ouest où les conditions
météorologiques sont propices
aux pâturages
• Production diversifiée – 59 000
exploitations + 10 000
exploitations laitières
spécialisées
• Moins de 20% d’éleveurs
s’occupent de plus de 50
vaches allaitantes
• Production 2018: +2% par
rapport à 2017
5. Source: Open University
La chaine alimentaire viande bovine
Farm - breeding
Farm - rearing Auction Market
Farm - finishing
Abattoir
EXPORTS IMPORTS
Butchers Cutting Finished products
Processing
EXPORTS
Storage Wholesaler
Retailer Food service Butcher
Consumer
• Une chaine complexe
• 60 000 + éleveurs
• 184 abattoirs. Les
19 premiers représentent 66% de
l’abattage
• Les marchés aux enchères représentent
14% des ventes aux abattoirs
• Peu de contrats et relations de long-terme
avec les transformateurs. Structure très
transactionnelle…
• …pourtant, il y a des évolutions dans les
relations, surtout avec la grande
distribution
7. Le Brexit – où sommes nous?
Scenario 1 – ‘accord’?
• Ratification de l’accord de séparation par
le Parlement Britannique avant le 31
octobre 2019
• Période transitoire limitée pendant laquelle
l’acquis communautaire continue de
s’appliquer au RU (respect des
réglementations, y compris la PAC)
jusqu’au 1er janvier 2021
• Les négociations sur les futures relations
continuent sur la base de la déclaration
politique proposée en décembre 2018
• ‘Backstop’ irlandais = Adhésion à l’Union
douanière jusqu’à ce qu'un nouvel accord
soit négocié
8. Scenario 2 – ‘Brexit sans accord’?
• L’accord de séparation n’est pas adopté par le
Parlement Britannique avant le 31 octobre 2019 –
RU quitte le UE, marché unique et l’union douanière
à 23h, le 31 octobre 2019
• Le RU devient immédiatement un Pays Tiers
• Les accords commerciaux UE ne s’appliqueront
plus au RU
• Le RU adopte ses propres tarifs externes (objectif:
éviter les chocs de prix pour le consommateur)
• L’architecture de la PAC est largement maintenue
(jusqu’en 2022)
Ceci reste le scenario par défaut, à moins qu’il n'y
ait une autre extension ou une nouvelle
négociation qui ait le soutien des 27 Etats
membres
9. Brexit – les enjeux pour les éleveurs bovins
‘Reprendre le contôle’?
• Impact sur l’emploi – fin de la libre
circulation des personnes
• Changement de politique agricole
• L’impact immédiat de l’application des
droits de douane sur les exportations
vers l’UE ainsi que les contrôles non-
tarifaires
• La future politique commerciale du
RU?
10. Nationalisation de la politique agricole
Trois thèmes dominent le débat sur la politique
agricole anglaise après le Brexit*:
1. ‘L’indépendance’ – mettre fin à la PAC ainsi
que les mécanismes de gestion des marchés et
les paiements directs aux producteurs
2. Logique des ‘biens publics’ – la seule
justification pour les paiements futurs
3. Défense et augmentation des normes,
promotion de la qualité
NB, la dévolution des pouvoirs aux régions – Pays de
Galles, Ecosse et l’Irlande du Nord aura un fort effet sur la
politique agricole. Les 4 pays auront l’occasion de mettre en
place des dispositifs différents sans cadre commun
11. Calendrier
2028+
Suppression des paiements directs
Introduction de la nouvelle politique agri
2018 - 2020
Aucun changement
2021 - 2027 Période transitoire
Paiements directs supprimés
graduellement
Nouveaux programmes pilotes visant les
biens publics
“Ce gouvernement s’est engagé
à soutenir les 500,000 gens qui
travaillent dans l’agriculture et
à la croissance de notre
industrie alimentaire, qui
contribue pour plus de £100
milliards à l’économie
britannique. Mais nous devons
aussi nous engager à la
protection de l’environnement
agricole pour les générations à
venir.”
12. Les soutiens représentent une part significative des
revenus des éleveurs – une restructuration semble
inévitable
Revenu des exploitations
par type de production
Source Defra 2018
13. Les échanges commerciaux alimentaires
• Le RU est un grand importateur (net) de produits
alimentaires (autosuffisance inférieure à 60%)
• Autosuffisance en viande bovine estimée a 75%
• Importations provenant principalement de l’UE,
surtout d’Irlande
14. Source: AHDB, IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
Ireland: 224,000 tonnes
Netherlands: 21,000 tonnes
Poland: 17,000 tonnes
Germany: 11,000 tonnes
Italy: 5,000 tonnes
Importations de viande bovine
• Principalement des découpes de
premier choix
• Plus de 70% des importations
proviennent d’Irlande – le RU est
son marché le plus important
• En 2018: importations de 290 000 t
(soit 1,3 milliards $)
15. Ireland: 45,000 tonnes
Netherlands: 30,000 tonnes
Hong Kong: 14,000 tonnes
France: 12,000 tonnes
Germany: 10,000 tonnes
Source: AHDB, IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
Exportations de viande bovine
• Les exportations
concernent typiquement les bas
morceaux et abats.
• Les exportations de vaches de
réforme vers les Pays-Bas ne sont
pas négligeables
• 2018: exportation de 110.000t (valeur
de c. $500m)
• 2018: exportations d’abats pour un
total de 40 000t (soit $73m)
16. RU: France commerce en VB
La France est le 3eme marché
pour les exportations de viande
bovine depuis le RU
2018
• 9,200 tonnes exportées vers
la France
• Valeur €59.4 million
Principalement des découpes
désossées
La France est 7eme fournisseur
de viande bovine vers le RU
2018
• 3,100 tonnes importées
depuis la France
• Valeur €11.3 million
Principalement des découpes
désossées mais % plus
important de carcasses
Source: IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
17. La politique commerciale du Royaume Uni après
le Brexit
• ‘Lignes rouges’ – Hors du Marché Unique, Union
Douanière, pas de frontière rigide avec l’Irlande
• Maintenir un partenariat particulier avec l’UE qui
passerait par un accord commercial global et un
accord douanier...
• …. Mais en même temps pouvoir négocier
librement les accords bilatéraux avec les pays
tiers – quelles seraient les concessions en ce qui
concerne l’agro-alimentaire?
18. Brexit sans accord – droits de douane provisoires
annoncés par le gouv. Britannique – un signe de l’avenir?
Code Product
EU tariff rate UK tariff
(2016-18 average prices) (2016-18 average prices)
Fresh Beef
2011000 Carcase/demi-carcase 70% 37%
2012090 Autres découpes 56% 29%
2013000 Découpes désossées 41% 35%
Dairy
4012011
Lait
MG 1-3%, paquets <=2 litres
27% 0%
4031091
Yaourt
Aromatisé contenu MG <=3%
18% 0%
4051011
Beurre
MG <=85%, paquets <=1kg
38% 12%
4061030
Mozzarella
MG <=40%
61% 0%
4069021 Cheddar 57% 7%
+ contingent
tarifaire de
230,000 tonnes
20. La problématique des barrières non tarifaires
Règles d’origine, contrôles douniers, règles spécifiques pour les PdA
e.g. Douvres
Ferries (2016)
• 2,591,286 camions
Channel Tunnel (2016)
• 1,641,638 camions
= Un véhicule toutes les 8 secondes
Solutions?
Convergence réglementaire
Technologie
Vérification des PdA?
Data and graphics courtesy of UK Chamber of Shipping
22. Scenarios évalués - 2022
Politique: Paiements directs réduits de £150
millions; paiements pour les biens publics (pilier
2 équiv.) augmentés du même montant – niveau
de soutien comparable
Effectif: Programme en place pour l’emploi
saisonnier. Emploi permanent restreint à 50%
des niveaux actuels
Commerce extérieur: accord complet avec l'UE,
sans tarifs/ quotas:
• Coûts de facilitation à 2% sauf pour les
produits d’origine animale à 5%
• Normes OMC pour les pays tiers
Politique: Paiements directs réduits de £150
million; paiements pour les biens publics (pilier 2
équiv.) augmentés du même montant – niveau de
soutien comparable
Effectif: Programme en place pour l’emploi
saisonnier. Emploi permanent restreint à 50% des
niveaux actuels
Commerce extérieur: échanges avec l'UE sur la
base des règles OMC:
• Coûts de facilitation à 4% pour les produits
non-animaux
• 8% pour les produits d’origine animale
• Tarifs provisoires RU appliqués à toutes les
importations agricoles (tous pays)
UE-RU FTA OMC: Tarifs RU
25. Revenu par exploitation – bovins/ovins, zone de
plaine (2022)
(£15 000)
(£10 000)
(£5 000)
£0
£5 000
£10 000
£15 000
£20 000
UK-EU FTA WTO: UK tariffs
FBI
FBI (2022) FBI (2022) - no Pillar 1 Baseline FBI
26. Bovins/ovins zone défavorisée
Composantes de changement sur exploitation typique 2022
UE-RU FTA OMC: tarifs RU
REVENU:
Production (vente de bovins/ovins)
-£520 -£10,548
Paiements directs
-£1,306 -£1,306
Paiements biens publics
+£5,734 +£5,734
COUTS:
Variable (intrants, alimentation engrais, semences etc.)
+£749 +£654
Fixe (e.g. employ, matériel)
+£2,997 +£2,997
Hausse/ baisse importante
27. Bovins/ovins, zone de plaine
Composants de changement sur exploitation typique 2022
UK-EU FTA WTO: UK tariffs
REVENU:
Production (vente de bovins/ovins)
+£907 -£7,044
Paiements directs
-£851 -£851
Paiements biens publics
+£1,855 +£1,855
COUTS:
Variable (intrants, alimentation engrais, semences etc)
+£1,035 +£999
Fixe (e.g. employ, matériel)
+£2,545 +£2,545
Hausse/ baisse importante
28. Les fermes les plus performantes sont résilientes
dans tous les scenariis – est-ce que le secteur peut
se restructurer?
(£20 000)
(£10 000)
£0
£10 000
£20 000
£30 000
£40 000
£50 000
£60 000
All lowland Part-time Small Medium Large Low
performance
Medium
performance
High
performance
FarmBusinessIncome
Baseline UK-EU FTA WTO: UK tariffs
29. Fortresse RU
PAS d'accord avec
l'UE
Application des tarifs
OMC
Evolution
• Accord de libre
échange avec l'UE
Impact sur les niveaux de production au
Royaume-Uni – FAPRI UK 2017
Libératisation
unilatérale
Pas d'accord
commercial avec l'UE
mais le RU baisse
unilatérallement tous
ses tarifs à zéro
‘Accord’ ‘Pas d'accord"
32. Conclusions
• Court-terme – perturbation significative surtout pour le commerce avec l’Irlande
• La suppression des soutiens est un élément décisif compte tenu de
leur importance pour le revenu des éleveurs. Il reste à savoir si l’industrie peut se
restructurer sans baisse de production
• Zones défavorisées – réduction de production & mouvement vers les paiements
environnementaux semblent inévitables
• La future politique commerciale du gouvernement britannique pourrait être
décisive pour le secteur et sa compétitivité
• Et il ne faut pas ignorer l’impact sur les Irlandais – comment faire avec les
volumes déplacées du marché britannique?