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MMX2021 - Laits et produits laitiers en Océanie

  • 1. 1 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Laits et produits laitiers en Océanie Mardi 22 juin 2021 Gérard YOU Département Economie Institut de l’élevage
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Nouvelle-Zélande : Production et échanges stimulés
  • 3. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 NZ : Plafonnement de la production 3 • Faible croissance : +1% d’une campagne à l’autre à 22,1 millions de t, • Tassement du cheptel laitier : 4,85 millions de VL (-2% /2015), • Productivité : 4 515 kg/VL soit +130 kg ou +3% /2015.
  • 4. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 NZ : Production dynamique début 2021 4 • +4,5% /2020 au 1er trimestre 2021, • Prix et météo plutôt favorable.
  • 5. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 NZ : Un prix du lait bien orienté 5 +7% +3,5% Fonterra : 2020/21 : 7,30 – 7,90 NZD /kg MS
  • 6. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Léger repli des exportations en 2020 faute de stocks importants 6 • Exportations estimées à 20,0 millions de TEL en 2020, • Léger repli de -3% /2019.
  • 7. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Stabilisation des exportations en valeur 7 • 11,1 Mrds € en 2020 soit -1% /2019. • Lente logique de montée en gamme : 520 €/1 000 litres de lait
  • 8. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Poids grandissant des ventes à la Chine 8 • Chine : 4,5 Mrds € soit 41% des ventes (Asie : 60%), • 80% des exports supplémentaires vendus en Asie depuis 2010.
  • 9. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 NZ : Des exportations de poudres grasses relancées 9
  • 10. 10 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Australie : Production laitière stabilisée
  • 11. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Production laitière géographiquement concentrée 11 • Vaste pays continent très peu dense de 25 millions d’habitants, • Production laitière très localisée près des côtes et dans les régions habitées, • 5 055 élevages laitiers en 2020 avec 280 VL en moyenne, • Productivité modérée des troupeaux : 6 400 kg/VL en 2020 • De systèmes fourragers basés sur l’irrigation.
  • 12. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Production laitière plutôt déclinante 12 • Production estimée à 9,1 millions de tonnes, soit -9% /2015, • Petit sursaut sur la campagne 2020-2021 : +1% /2019-2020 • Cheptel ramené à 1,40 million de VL, soit -17% /2015.
  • 13. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Production australienne stabilisée sur la campagne 2020/2021 13 • +1% /2020 au 1er trimestre 2021, • Production retrouve le niveau de 2018.
  • 14. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Un prix du lait pourtant bien orienté 14 • Hausse tendancielle du prix du lait, • Rebond du prix du lait depuis la campagne 2016-2017, • 547 AU$/1 000 l (335 € contre 377 €/1 000 l en France).
  • 15. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Moins d’ingrédients secs au profit des fromages, ultra-frais & laits infantiles 15
  • 16. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une production laitière de moins en moins excédentaire 16 • Une part décroissante de la production laitière exportée : de 50% en 2003 à 28% en 2020. • 2,5 millions de TEL exportées en 2020 contre 5,4 en 2001.
  • 17. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Recul des exportations de produits laitiers en volume depuis 2010 17
  • 18. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Mais croissance en valeur, sauf en 2020 18 • Montée en gamme : davantage de fromages et surtout de lait infantiles. Profil proche de l’UE. • Tassement en 2020 surtout en poudres de lait infantile.
  • 19. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Tassement des ventes vers la Chine 19 • Chine + Japon : 54% des exportations totales en 2020, • Reflux vers la Chine et le Japon, • Progression vers les autres destinations.
  • 20. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Excédent commercial dégradé en 2020 20 • Deux fournisseurs majeurs : NZ (58%) et UE-27 (27%). • Excédent commercial en léger repli : +1,15 Mrd € en 2020, • affecté par le ralentissement des ventes à la Chine et au Japon
  • 21. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Evolutions contrastées des exportations australiennes début 2021 21 • Reprise des exportations de poudre maigre, corollaire, • Du tassement des exportations de poudre de laits infantiles.
  • 22. Lait et produits laitiers en Océanie Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Accord Australie - Royaume-Uni : droits de douane éliminés en 5 ans 22 • Côté Australie : Libéralisation probable dès l'entrée en vigueur. • Côté Royaume-Uni : droits de douane éliminés en 5 ans, • L’Australie aura immédiatement accès (dès année n) à : • un contingent « fromages » à droit nul de 24 000 t, • un contingent « autres produits laitiers » à droit nul de 20 000 t. • L’Australie bénéficiera entre années n+1 à 5 de contingents supplémentaires : • « Fromages » : +4 800 t/an jusqu’à 48 000 t, • « Additionnel transitoire à droit nul pour le beurre » : de 5 500 à 11 500 t (+1 200 t/an). • Année n+5 : libéralisation totale côté britannique.
  • 23. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 23 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires © IStock / WorldBank