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C2
MARCHÉ DU FROMAGE
CHINOIS
Date 17 Juin 2021
Par Huipeng LIN
huipeng.lin@milkana.com.cn
C2
2
Qui est SAVENCIA
PART 1
C2
3
- Fromage
- Autres produits laitiers
- Chocolat
- Charcutrie & fruits de mer
Groupe Familial Indépendant
5,2 Md € CA
2020
21 K employés
5eme rang
mondial du
fromage
C2
SAVENCIA EN CHINE
4
• Fabrication et vente de
fromage en Retail
• Société de distribution en
FS Premium, Boulangerie
& Pastisserie (BAPA)
• Fabricant et vente d'aliments
fromagers dans QSR, B2B
Cree en 1996
Acquisition en 2012 Cree en 1997 Cree en 2020
C2
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Marché laitier
Chinois
PART 2
C2
90s:
• Distribution locale, absence de
chaine du froid
• Poudre de lait: deshydratée &
longue conservation,
• Crème glacee congelée
• L agriculture intensive remplace les
exploitations familiales
• Augmentation de l importation
du lait en poudre
• Diversification: yaourt, lait
pastorise
• Lait
INDUSTRIE LAITIÈRE CHINOISE EN 4 PHASES
6
• Véritable industrie laitière depuis les Années 90, transition de l'économie planifiée à
l'économie de marché
• Croissance forte de 60%/an, mais en manque de contrôle qualité, scandale de la
mélamine en 2008
• Mise en œuvre des normes de produits, réglementation, lois, transition de l’elevation
de vaches familiale aux fermes intensifs
Y2008-2015
Y2015- Now
Y1987-2003
Y2003-2008
• UHT Longue conservation,
température ambiante
• Leaders Nationaux: Yili, Mengniu
• 2008 : grand scandale de la
mélamine
• Chaine du froid
• Premium Dairy
• Beurre, creme, processed cheese
Evolution des Produits
C2
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LES CHINOIS ONT UNE IMAGE POSITIVE FORTE
POUR LES PRODUITS LAITIERS
Santé Qualite de vie
Goût
- Nutrition & Protéines
- Bon pour grandir
- Bon pour les enfants
et les seniors
- Goût lacté, crémeux
- Gout délicieux
- Pratique à boire
- Image occidentale
- Qualité
- Nouvelle mode
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Marché du fromage
Chinois
PART 3
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40.0
45.0
50.0
55.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
42.3 42.6
45.6
46.0
47.4
LE FROMAGE REPRÉSENTE UNE PETITE PORTION DANS
LES PRODUITS LAITIERS
9
CA Produits laitièrs en Chine
(Source: Euromonitor + Beiketouyan)
Liquid milk,
31%
Yogurt, 36%
Ice cream,
10%
Cheese & Butter,
2%
Dairy
beverage,
13%
Milk powder
5%
Other dairy ,
3%
Composants clefs Y2019
CDGR: 5%
Produits laitiers principalement
comme boisson saine !
# Y2005-2014 : CDGR 14%
54 Md Euros
considéré comme le dernier champ de
croissance, mais sans savoir comment faire !
C2
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• 129 KT (590 Md USD) en Y2020, +12,5% de croissance
• N-Zélande (56%), AUS (14%), EU (21%) et USA (5,5%)
• Les principaux produits importés sont Mozzarella et
Cream cheese (près de 70 %)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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66
75
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108 108
115
129 KT
X 4/depuis 10 ans
Importation de fromage en Chine
CA Fromage en Rétail
(M Euros)
• CAGR 22% de Y2004 à Y2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
179
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292
365
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540
640
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(Source: China customs)
LA CONSOMMATION DE FROMAGE AUGMENTE FORTEMENT
C2
11
≈ 80-100 KT
≈ 20 KT
≈ 25 KT
Mozzarella
Cream Cheese
55% for kids snacking
Tranche SOS
Lollypop
FS & B2B (70% Vol)
En Y2020, ≈ 200 KT, 2 Md Euros, +17% de croissance
Production locale ≈ 60 KT - principalement Fromage Fondu
PRINCIPAUX PRODUITS FROMAGERS: BASIQUE, FONDU
≈ 20-30 KT
Tranche IWS
≈ 8 KT
≈ 400 M Euros
Cree par Milkana en 2003
Retail (30% Vol)
C2
12
GRANDE TENDANCE : INGRÉDIENT ALIMENTAIRE À
VALEUR AJOUTÉE
Mozzarella
Cream cheese
Pizza
Filant = Fromage
Cheese cake
Burger
Thé au fromage,
CA 15 Md Euros
Cuisine fusion
Garniture de riz
Tranche Steak de poulet au
fromage
Fourrage
C2
MARCHÉ DU FROMAGE ESTIMÉ EN 2030
13
> 200 KT
100
200
300
400
500
600
700
800
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
➢ 700 KT
(8-10 Md Euros)
CAGR: 14% (A2020-A2030)
vs 20% (A2010-A2020)
(Volume de vente Rétail vs FS ≈ 35% vs 65%)
(≈2 Md Euros)
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Concurrents
du fromage en
Chine
PART 3
C2
ACTEURS CLÉS EN RETAIL (SUPERMARCHE)
15
L'ère du fromage est a ses debuts
La vraie compétition ne fait que commencer !
• Top 2, fromage fondu, fabrication locale
• Milkana No 1, vs Milkground ch. local : rapide & agressif
• 50% des PDM
Marques internationales.
• Principalement a l'importation
• Lactalis lance la production locale de fromages naturels +
produits laitiers
Gros acteurs locaux en préparation
• Copier
• Mengniu JV avec Arla, Majorité dans Milkground cotée
• Les grandes entreprises alimentaires
• Investissement par des fonds privés solides & ayant une
grande capacité financiere !
Autres nouveaux
C2
PART DE MARCHÉ EN RETAIL
16
Y2019
Top 1:
Top 2:
Top 3:
Autres marques de fromage nationales
Y2020
Source: Euromonitor 2020
25% 20%
6%
4% 6%
4%
C2
Top 1:
Top 2:
Top 3:
D'autres marques potentielles
ACTEURS CLÉS EN FOOD SERVICE & B2B
17
.
>50%
C2
RISQUES SUR LE MARCHÉ CHINOIS
Copy cat:
Sucette créée par Savencia Milkana en 2003
> 10 nouvelles marques apparaissent au cours des 3 dernières années
Competition Chinois local : grande capacité d'investissement, décision/exécution
rapide, très agressive/competitive
La production locale disparait
18
C2
19
Tendances et
Opportunités
PART 4
C2
20
DEMANDE DE FROMAGE ACCELEREE APRÈS LE COVID
- Nutrition
- Concentré de lait
- Riche en protéines
- Bon pour l'immunité
- Commande en ligne (20% pour le fromage)
- Achat groupé de résidences
- Livraison à domicile facile/pas cher
- Adapté à la jeune génération
- Sino-occidentale fusion
- Qualité/Vie premium
L'évolution arrive !
- seulement ≈ 0,2 kg de fromage/an/tête
- vs >10-25 kg/an/tête en Europe
- vs >2,3 kg/an/tête au Japon/Corée
fromage fondu
Fromage
naturel
C2
21
Unit: RMB/kg
(Source: Agriculture dept. + Anxin security)
Lait ferme 0,5-0,6 Euro/L (le plus élevé 0,83 Euro/l en 2020)
POUR LE LONG TERME : LAIT INSUFFISANT & COÛT
TROP ÉLEVÉ
≈ 6-7 M de têtes de vaches/A2020
Production laitiere 35 M T/A2020
seulement 1/3 vs consommation de
produits laitiers du niveau recommandé
dans le monde
Il n est pas competitif de fabriquer du fromage avec le lait local !
C2
Retail
Food Service
QSR & B2B
Boulangerie/Pâtisserie
FORT POTENTIEL POUR L'IMPORTATION DE FROMAGE
EN CHINE (TAUX D’IMPORTATION 8-12%)
22
La France a une belle
image dans le Fromage et
représente le meilleur de
la cuisine occidentale en
Chine !
C2
Nouvelle norme sur les fromages naturels en vigueur depuis
avril 2020
La nouvelle norme sur le fromage fondu sera probablement
mise en œuvre en 2021 ou 2022
LA NORME RÉVISÉE SUR LE FROMAGE EST EN PLACE
23
C2
24
MERCI
huipeng.lin@milkana.com.cn
13501009571

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MMX2021 - Le marché du fromage en Chine

  • 1. C2 MARCHÉ DU FROMAGE CHINOIS Date 17 Juin 2021 Par Huipeng LIN huipeng.lin@milkana.com.cn
  • 3. C2 3 - Fromage - Autres produits laitiers - Chocolat - Charcutrie & fruits de mer Groupe Familial Indépendant 5,2 Md € CA 2020 21 K employés 5eme rang mondial du fromage
  • 4. C2 SAVENCIA EN CHINE 4 • Fabrication et vente de fromage en Retail • Société de distribution en FS Premium, Boulangerie & Pastisserie (BAPA) • Fabricant et vente d'aliments fromagers dans QSR, B2B Cree en 1996 Acquisition en 2012 Cree en 1997 Cree en 2020
  • 6. C2 90s: • Distribution locale, absence de chaine du froid • Poudre de lait: deshydratée & longue conservation, • Crème glacee congelée • L agriculture intensive remplace les exploitations familiales • Augmentation de l importation du lait en poudre • Diversification: yaourt, lait pastorise • Lait INDUSTRIE LAITIÈRE CHINOISE EN 4 PHASES 6 • Véritable industrie laitière depuis les Années 90, transition de l'économie planifiée à l'économie de marché • Croissance forte de 60%/an, mais en manque de contrôle qualité, scandale de la mélamine en 2008 • Mise en œuvre des normes de produits, réglementation, lois, transition de l’elevation de vaches familiale aux fermes intensifs Y2008-2015 Y2015- Now Y1987-2003 Y2003-2008 • UHT Longue conservation, température ambiante • Leaders Nationaux: Yili, Mengniu • 2008 : grand scandale de la mélamine • Chaine du froid • Premium Dairy • Beurre, creme, processed cheese Evolution des Produits
  • 7. C2 7 LES CHINOIS ONT UNE IMAGE POSITIVE FORTE POUR LES PRODUITS LAITIERS Santé Qualite de vie Goût - Nutrition & Protéines - Bon pour grandir - Bon pour les enfants et les seniors - Goût lacté, crémeux - Gout délicieux - Pratique à boire - Image occidentale - Qualité - Nouvelle mode
  • 9. C2 40.0 45.0 50.0 55.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42.3 42.6 45.6 46.0 47.4 LE FROMAGE REPRÉSENTE UNE PETITE PORTION DANS LES PRODUITS LAITIERS 9 CA Produits laitièrs en Chine (Source: Euromonitor + Beiketouyan) Liquid milk, 31% Yogurt, 36% Ice cream, 10% Cheese & Butter, 2% Dairy beverage, 13% Milk powder 5% Other dairy , 3% Composants clefs Y2019 CDGR: 5% Produits laitiers principalement comme boisson saine ! # Y2005-2014 : CDGR 14% 54 Md Euros considéré comme le dernier champ de croissance, mais sans savoir comment faire !
  • 10. C2 10 • 129 KT (590 Md USD) en Y2020, +12,5% de croissance • N-Zélande (56%), AUS (14%), EU (21%) et USA (5,5%) • Les principaux produits importés sont Mozzarella et Cream cheese (près de 70 %) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 28 39 47 66 75 97 108 108 115 129 KT X 4/depuis 10 ans Importation de fromage en Chine CA Fromage en Rétail (M Euros) • CAGR 22% de Y2004 à Y2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 179 231 292 365 445 540 640 745 840 1,133 (Source: China customs) LA CONSOMMATION DE FROMAGE AUGMENTE FORTEMENT
  • 11. C2 11 ≈ 80-100 KT ≈ 20 KT ≈ 25 KT Mozzarella Cream Cheese 55% for kids snacking Tranche SOS Lollypop FS & B2B (70% Vol) En Y2020, ≈ 200 KT, 2 Md Euros, +17% de croissance Production locale ≈ 60 KT - principalement Fromage Fondu PRINCIPAUX PRODUITS FROMAGERS: BASIQUE, FONDU ≈ 20-30 KT Tranche IWS ≈ 8 KT ≈ 400 M Euros Cree par Milkana en 2003 Retail (30% Vol)
  • 12. C2 12 GRANDE TENDANCE : INGRÉDIENT ALIMENTAIRE À VALEUR AJOUTÉE Mozzarella Cream cheese Pizza Filant = Fromage Cheese cake Burger Thé au fromage, CA 15 Md Euros Cuisine fusion Garniture de riz Tranche Steak de poulet au fromage Fourrage
  • 13. C2 MARCHÉ DU FROMAGE ESTIMÉ EN 2030 13 > 200 KT 100 200 300 400 500 600 700 800 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ➢ 700 KT (8-10 Md Euros) CAGR: 14% (A2020-A2030) vs 20% (A2010-A2020) (Volume de vente Rétail vs FS ≈ 35% vs 65%) (≈2 Md Euros)
  • 15. C2 ACTEURS CLÉS EN RETAIL (SUPERMARCHE) 15 L'ère du fromage est a ses debuts La vraie compétition ne fait que commencer ! • Top 2, fromage fondu, fabrication locale • Milkana No 1, vs Milkground ch. local : rapide & agressif • 50% des PDM Marques internationales. • Principalement a l'importation • Lactalis lance la production locale de fromages naturels + produits laitiers Gros acteurs locaux en préparation • Copier • Mengniu JV avec Arla, Majorité dans Milkground cotée • Les grandes entreprises alimentaires • Investissement par des fonds privés solides & ayant une grande capacité financiere ! Autres nouveaux
  • 16. C2 PART DE MARCHÉ EN RETAIL 16 Y2019 Top 1: Top 2: Top 3: Autres marques de fromage nationales Y2020 Source: Euromonitor 2020 25% 20% 6% 4% 6% 4%
  • 17. C2 Top 1: Top 2: Top 3: D'autres marques potentielles ACTEURS CLÉS EN FOOD SERVICE & B2B 17 . >50%
  • 18. C2 RISQUES SUR LE MARCHÉ CHINOIS Copy cat: Sucette créée par Savencia Milkana en 2003 > 10 nouvelles marques apparaissent au cours des 3 dernières années Competition Chinois local : grande capacité d'investissement, décision/exécution rapide, très agressive/competitive La production locale disparait 18
  • 20. C2 20 DEMANDE DE FROMAGE ACCELEREE APRÈS LE COVID - Nutrition - Concentré de lait - Riche en protéines - Bon pour l'immunité - Commande en ligne (20% pour le fromage) - Achat groupé de résidences - Livraison à domicile facile/pas cher - Adapté à la jeune génération - Sino-occidentale fusion - Qualité/Vie premium L'évolution arrive ! - seulement ≈ 0,2 kg de fromage/an/tête - vs >10-25 kg/an/tête en Europe - vs >2,3 kg/an/tête au Japon/Corée fromage fondu Fromage naturel
  • 21. C2 21 Unit: RMB/kg (Source: Agriculture dept. + Anxin security) Lait ferme 0,5-0,6 Euro/L (le plus élevé 0,83 Euro/l en 2020) POUR LE LONG TERME : LAIT INSUFFISANT & COÛT TROP ÉLEVÉ ≈ 6-7 M de têtes de vaches/A2020 Production laitiere 35 M T/A2020 seulement 1/3 vs consommation de produits laitiers du niveau recommandé dans le monde Il n est pas competitif de fabriquer du fromage avec le lait local !
  • 22. C2 Retail Food Service QSR & B2B Boulangerie/Pâtisserie FORT POTENTIEL POUR L'IMPORTATION DE FROMAGE EN CHINE (TAUX D’IMPORTATION 8-12%) 22 La France a une belle image dans le Fromage et représente le meilleur de la cuisine occidentale en Chine !
  • 23. C2 Nouvelle norme sur les fromages naturels en vigueur depuis avril 2020 La nouvelle norme sur le fromage fondu sera probablement mise en œuvre en 2021 ou 2022 LA NORME RÉVISÉE SUR LE FROMAGE EST EN PLACE 23