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10e édition
Cycle de webinaires :
3, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
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Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Présentation de la filière bovine
4
Structure de la filière
Près de 882 692 entreprises :
 Producteurs de vache-veau et
semi-finis (802 317)
 Producteurs laitiers (54 599)
 Parc d’engraissement (28 180)
 4 géants de l’abattage (JBS,
Tyson, Cargill, National Beef
Packing)
 Filière veau – M. de niche
Cheptel au 1er janvier 2021
 93,6 M de bovins
 31,2 M de vaches de boucherie
 9,4 M de vaches laitières
 Production de bœuf concentrée dans
les régions centrales (5 régions)
 Production laitière repartie dans les
régions périphériques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Production et consommation
5
 Augmentation de la
production depuis 2015
 Déclin du cheptel vache-
veau depuis 2019
 Après une baisse depuis les
années 2000, la
consommation de viande a
repris une tendance à la
hausse
10,75
12,35
10
10
11
11
12
12
13
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Milliards
de
Kg
–
poids
carcasse
Production
Source : USDA
35,01
37,86
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
kg/habitant
-
poids
carcasse
Consommation
Source : USDA
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Commerce international
Commerce de valeur
Exporte des coupes
premium et importe des
coupes pour le bœuf haché
6
Top provenances
1. Australie (27 %)
2. Canada (25 %)
3. Nouvelle-Zélande (19 %)
4. Mexique (14 %)
Top destinations
1. Japon (24 %)
2. Corée du Sud (16 %)
3. Mexique (15 %)
4. Canada (13 %)
5. Hong Kong (10 %)
0
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1 800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Millions
de
kg
-
poids
carcasse
Imports - Exports de viande bovine
Exports Imports
Source : USDA
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Commerce international
NAFTA (ALENA) (depuis 1994)
et CUSMO (USMCA) (depuis
2020)
Élimination des tarifs pour les
produits bovins
US-Korea Free Trade
agreement (depuis 2012)
Élimination progressive des
tarifs sur certains produits
bovins à l’horizon 2026 (40 %
avant l’accord à 0 % en 2026)
7
0
100
200
300
400
500
600
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Millions
de
Kg
-
poids
carcasse
Exportations bovine vers le Canada et le
Mexique
Source : USDA
0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Millions
de
Kg
–
poids
carcasse Exportation bovine vers la Corée du Sud
Source : USDA
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Commerce international
U.S.-Japan Trade Agreement
(depuis 2019)
Diminution des tarifs de 38,5 %
à 9 % sur 15 ans avec un quota
annuel de 242 229 tonnes
U.S.-China Trade deal
(Phase 1 depuis 2020)
Levée des barrières
techniques et augmentation
des exportations jusqu’à une
limite fixée par rapport au
niveau de 2017
8
0
10
20
30
40
50
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Millions
de
Kg
–
poids
carcasse
Exportations bovine vers la Chine
Source : USDA
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Millions
de
kg
-
poids
carcasse
Exportations bovine vers le Japon
Source : USDA
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Impact de la pandémie
9
1 700
1 900
2 100
2 300
2 500
2 700
2 900
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janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Milliers
de
têtes
Abattage de bovins aux États-Unis
2019 2020 2021
Perte du quart de la capacité d’abattage en avril-mai | > 800 000 têtes en attente
Excellente marge à l’abattage | Heures supplémentaires et abattages le samedi
Contraintes techniques et climatiques (février)
Source : USDA
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Impact de la pandémie
10
 Chute vertigineuse des prix aux
producteurs en avril-mai 2020
 Redressement des prix depuis mars
2021, mais le coût de l’alimentation
annule toute rentabilité
 Le prix des coupes a atteint des
sommets au début de la pandémie et
restent encore très élevé
Prix hebdomadaire de la carcasse
reconstituée à partir de la valeur des
découpes en $ US/100 lb
Prix hebdomadaire moyen du bouvillon
dans 5 régions en $ US/100 lb vif
Source : USDA
Source : USDA
1 US$ / lb = 1,81 €/kg
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Impact de la pandémie
11
Jusque quand ce décalage sera-t-il supportable pour les producteurs ?
1 US$ = 0,82 €
Prix du bouvillon vs prix de la carcasse reconstituée
12
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Marché bovin canadien
Maxime d’Almeida
Conseillers aux affaires
économiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Présentation de la filière bovine
Structure de la filière
Près de 72 000 entreprises
 Producteurs de vache-veau
 Producteurs de semi-finis
 Parc d’engraissement
 Producteurs laitiers (10 095)
 Deux géants (Cargill et JBS)
 Filière veau marginale dans
l’Ouest et importante dans l’Est
Cheptel au 1er janvier 2021
 11,15 M de bovins
 3,7 M de vaches de boucherie
 0,98 M de vaches laitières
13
 Production du bœuf concentrée à l’Ouest
 Production laitière concentrée à l’Est
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Production et consommation
14
Après une tendance à la baisse
depuis 2005, la production de
bœuf canadienne a augmenté
depuis 2016
La viande de bœuf perd des
parts de marché depuis les
années 80 au profit notamment
de la volaille
1 051
1 342
500
700
900
1 100
1 300
1 500
2007200820092010201120122013201420152016201720182019
Millions
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kg
-
poids
carcasse
Production
Source : Statistique Canada
25,42
26,48
20
25
30
35
20072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Kg/habitant
-
poids
carcasse
Consommation
Source : Statistique Canada
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Commerce international
15
Commerce de valeur
Dans une moindre
mesure vu le poids des
É.U. dans les exports
Top destinations
1. États-Unis (73 %)
2. Japon (7 %)
3. Hong Kong (6 %)
4. Mexique (6 %)
Top provenances
1. États-Unis (68 %)
2. Australie (11 %)
3. Nouvelle-Zélande (10 %)
4. Uruguay (6 %)
-0,25 €
0,25 €
0,75 €
1,25 €
1,75 €
2,25 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Milliards
Imports - Exports de viande bovine
Imports Exports Balance
Source : Statistique Canada , converti en euro par l’auteur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Commerce international
Accès pour la viande
bovine*
Export en
2018 (M€)
Exports en
2019 (M€)
Exports en
2020 (M€)
Japon
38,5 % à 9 % à l’horizon 2033 136 238 199
Vietnam
31 % à 0 % 4 5 27
16
L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
 Depuis décembre 2018 pour le Canada, l’Australie, le Japon, le
Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour
 Depuis janvier 2019 pour le Vietnam
*Excepté les abats Source : Statistique Canada , converti en euro par l’auteur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Commerce international
NAFTA (depuis 1994) et CUSMO (depuis 2020)
L’élimination des tarifs sur le bœuf (15 à 25 %) a stimulé les exportations de
bœuf vers le Mexique (insignifiant en 1990 à près de 10 % des exportations
canadiennes en valeur en 2000)
17
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5 000
10 000
15 000
20 000
0
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1 000
2017 2018 2019 2020
Tonnes
(imports)
Tonnes
(exports)
Imports - Exports de bœuf Canada-Europe
Exports Imports
Source : Statistique Canada
CETA (depuis septembre 2017)
Élimination des tarifs sous un
certain quota
Quota progressif de bœuf/veau
• 19 440 tonnes allouées en 2018
• 50 000 tonnes à partir de 2022
• À peine 3 % du quota
d’exportations utilisé en 2020
La Chine dans le top 4 des exportations en 2021!!!
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Impact de la pandémie
18
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Milliers
de
têtes
Abattage de bovins au Canada
2019 2020 2021
Source : ACCB
• Perte du tiers de la capacité d’abattage en avril-mai | > 150 000 têtes en attente
• Excellente marge à l’abattage | Heures supplémentaires et abattages le samedi
• Contraintes techniques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Impact de la pandémie
19
100
120
140
160
180
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Prix hebdomadaire du bouvillon
en Alberta
($ CA/100 lb vif)
Moyenne 5 ans 2020 2021
Source : Canfax
 Le prix des coupes a atteint des
sommets au début de la pandémie et
restent encore très élevé
 Chute vertigineuse des prix aux
producteurs en avril-mai 2020
 Redressement des prix depuis mars
2021, mais le coût de l’alimentation
annule toute rentabilité
1 CA$ = 0,68 €
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Édition 2021
Les marchés bovins canadiens et états-uniens
Perspectives Canada et États-Unis
• Demande ferme portée par les exportations asiatiques et un
excellent engouement domestique aux États-Unis
• Contraction de l’offre : résultat de la baisse du cheptel vache-
veau américain depuis 2019
• Un partage de marge moins disparate au sein de la filière
Quelques inconnus majeurs
• Climat
• Prix des céréales ou alternatives pour produire du bœuf de
même qualité
• Quel monde après la COVID-19 ?
• Protéines végétales
20
Merci pour votre attention!
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
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  • 4. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Présentation de la filière bovine 4 Structure de la filière Près de 882 692 entreprises :  Producteurs de vache-veau et semi-finis (802 317)  Producteurs laitiers (54 599)  Parc d’engraissement (28 180)  4 géants de l’abattage (JBS, Tyson, Cargill, National Beef Packing)  Filière veau – M. de niche Cheptel au 1er janvier 2021  93,6 M de bovins  31,2 M de vaches de boucherie  9,4 M de vaches laitières  Production de bœuf concentrée dans les régions centrales (5 régions)  Production laitière repartie dans les régions périphériques
  • 5. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Production et consommation 5  Augmentation de la production depuis 2015  Déclin du cheptel vache- veau depuis 2019  Après une baisse depuis les années 2000, la consommation de viande a repris une tendance à la hausse 10,75 12,35 10 10 11 11 12 12 13 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Milliards de Kg – poids carcasse Production Source : USDA 35,01 37,86 32 34 36 38 40 42 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 kg/habitant - poids carcasse Consommation Source : USDA
  • 6. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Commerce international Commerce de valeur Exporte des coupes premium et importe des coupes pour le bœuf haché 6 Top provenances 1. Australie (27 %) 2. Canada (25 %) 3. Nouvelle-Zélande (19 %) 4. Mexique (14 %) Top destinations 1. Japon (24 %) 2. Corée du Sud (16 %) 3. Mexique (15 %) 4. Canada (13 %) 5. Hong Kong (10 %) 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millions de kg - poids carcasse Imports - Exports de viande bovine Exports Imports Source : USDA
  • 7. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Commerce international NAFTA (ALENA) (depuis 1994) et CUSMO (USMCA) (depuis 2020) Élimination des tarifs pour les produits bovins US-Korea Free Trade agreement (depuis 2012) Élimination progressive des tarifs sur certains produits bovins à l’horizon 2026 (40 % avant l’accord à 0 % en 2026) 7 0 100 200 300 400 500 600 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Millions de Kg - poids carcasse Exportations bovine vers le Canada et le Mexique Source : USDA 0 100 200 300 400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millions de Kg – poids carcasse Exportation bovine vers la Corée du Sud Source : USDA
  • 8. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Commerce international U.S.-Japan Trade Agreement (depuis 2019) Diminution des tarifs de 38,5 % à 9 % sur 15 ans avec un quota annuel de 242 229 tonnes U.S.-China Trade deal (Phase 1 depuis 2020) Levée des barrières techniques et augmentation des exportations jusqu’à une limite fixée par rapport au niveau de 2017 8 0 10 20 30 40 50 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millions de Kg – poids carcasse Exportations bovine vers la Chine Source : USDA 0 100 200 300 400 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millions de kg - poids carcasse Exportations bovine vers le Japon Source : USDA
  • 9. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Impact de la pandémie 9 1 700 1 900 2 100 2 300 2 500 2 700 2 900 3 100 janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Milliers de têtes Abattage de bovins aux États-Unis 2019 2020 2021 Perte du quart de la capacité d’abattage en avril-mai | > 800 000 têtes en attente Excellente marge à l’abattage | Heures supplémentaires et abattages le samedi Contraintes techniques et climatiques (février) Source : USDA
  • 10. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Impact de la pandémie 10  Chute vertigineuse des prix aux producteurs en avril-mai 2020  Redressement des prix depuis mars 2021, mais le coût de l’alimentation annule toute rentabilité  Le prix des coupes a atteint des sommets au début de la pandémie et restent encore très élevé Prix hebdomadaire de la carcasse reconstituée à partir de la valeur des découpes en $ US/100 lb Prix hebdomadaire moyen du bouvillon dans 5 régions en $ US/100 lb vif Source : USDA Source : USDA 1 US$ / lb = 1,81 €/kg
  • 11. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Impact de la pandémie 11 Jusque quand ce décalage sera-t-il supportable pour les producteurs ? 1 US$ = 0,82 € Prix du bouvillon vs prix de la carcasse reconstituée
  • 12. 12 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Marché bovin canadien Maxime d’Almeida Conseillers aux affaires économiques
  • 13. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Présentation de la filière bovine Structure de la filière Près de 72 000 entreprises  Producteurs de vache-veau  Producteurs de semi-finis  Parc d’engraissement  Producteurs laitiers (10 095)  Deux géants (Cargill et JBS)  Filière veau marginale dans l’Ouest et importante dans l’Est Cheptel au 1er janvier 2021  11,15 M de bovins  3,7 M de vaches de boucherie  0,98 M de vaches laitières 13  Production du bœuf concentrée à l’Ouest  Production laitière concentrée à l’Est
  • 14. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Production et consommation 14 Après une tendance à la baisse depuis 2005, la production de bœuf canadienne a augmenté depuis 2016 La viande de bœuf perd des parts de marché depuis les années 80 au profit notamment de la volaille 1 051 1 342 500 700 900 1 100 1 300 1 500 2007200820092010201120122013201420152016201720182019 Millions de kg - poids carcasse Production Source : Statistique Canada 25,42 26,48 20 25 30 35 20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 Kg/habitant - poids carcasse Consommation Source : Statistique Canada
  • 15. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Commerce international 15 Commerce de valeur Dans une moindre mesure vu le poids des É.U. dans les exports Top destinations 1. États-Unis (73 %) 2. Japon (7 %) 3. Hong Kong (6 %) 4. Mexique (6 %) Top provenances 1. États-Unis (68 %) 2. Australie (11 %) 3. Nouvelle-Zélande (10 %) 4. Uruguay (6 %) -0,25 € 0,25 € 0,75 € 1,25 € 1,75 € 2,25 € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Milliards Imports - Exports de viande bovine Imports Exports Balance Source : Statistique Canada , converti en euro par l’auteur
  • 16. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Commerce international Accès pour la viande bovine* Export en 2018 (M€) Exports en 2019 (M€) Exports en 2020 (M€) Japon 38,5 % à 9 % à l’horizon 2033 136 238 199 Vietnam 31 % à 0 % 4 5 27 16 L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)  Depuis décembre 2018 pour le Canada, l’Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour  Depuis janvier 2019 pour le Vietnam *Excepté les abats Source : Statistique Canada , converti en euro par l’auteur
  • 17. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Commerce international NAFTA (depuis 1994) et CUSMO (depuis 2020) L’élimination des tarifs sur le bœuf (15 à 25 %) a stimulé les exportations de bœuf vers le Mexique (insignifiant en 1990 à près de 10 % des exportations canadiennes en valeur en 2000) 17 0 5 000 10 000 15 000 20 000 0 200 400 600 800 1 000 2017 2018 2019 2020 Tonnes (imports) Tonnes (exports) Imports - Exports de bœuf Canada-Europe Exports Imports Source : Statistique Canada CETA (depuis septembre 2017) Élimination des tarifs sous un certain quota Quota progressif de bœuf/veau • 19 440 tonnes allouées en 2018 • 50 000 tonnes à partir de 2022 • À peine 3 % du quota d’exportations utilisé en 2020 La Chine dans le top 4 des exportations en 2021!!!
  • 18. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Impact de la pandémie 18 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Milliers de têtes Abattage de bovins au Canada 2019 2020 2021 Source : ACCB • Perte du tiers de la capacité d’abattage en avril-mai | > 150 000 têtes en attente • Excellente marge à l’abattage | Heures supplémentaires et abattages le samedi • Contraintes techniques
  • 19. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Impact de la pandémie 19 100 120 140 160 180 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Prix hebdomadaire du bouvillon en Alberta ($ CA/100 lb vif) Moyenne 5 ans 2020 2021 Source : Canfax  Le prix des coupes a atteint des sommets au début de la pandémie et restent encore très élevé  Chute vertigineuse des prix aux producteurs en avril-mai 2020  Redressement des prix depuis mars 2021, mais le coût de l’alimentation annule toute rentabilité 1 CA$ = 0,68 €
  • 20. Les marchés mondiaux du lait et de la viande Édition 2021 Les marchés bovins canadiens et états-uniens Perspectives Canada et États-Unis • Demande ferme portée par les exportations asiatiques et un excellent engouement domestique aux États-Unis • Contraction de l’offre : résultat de la baisse du cheptel vache- veau américain depuis 2019 • Un partage de marge moins disparate au sein de la filière Quelques inconnus majeurs • Climat • Prix des céréales ou alternatives pour produire du bœuf de même qualité • Quel monde après la COVID-19 ? • Protéines végétales 20
  • 21. Merci pour votre attention! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 21 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires © IStock / WorldBank