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pour cause de viandes importées « COVID-
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26
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hausse au T1 2022/2021: +14% pour le porc
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MMX2022 - La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et Covid persistant

  • 1. #MarchésMondiaux 11e édition 31 mai (lait) et 01 juin (viandes) 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande : Des marchés mondiaux en pleine tourmente © IStock / WorldBank
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition Viandes = 01 juin 2022 La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Boris Duflot Une collaboration ABCIS
  • 3. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 7 principaux pays importateurs de viandes en Asie de l’Est • 30% de la population et de l’économie mondiales • Dont Chine 18% de la population et de l’économie 3
  • 4. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une croissance économique soutenue, hormis au Japon • Mais des disparités de niveaux de vie très importants 4
  • 5. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une faible croissance démographique 5 • Urbanisation • Vieillissement
  • 6. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Des consommation de viandes en forte croissance en Asie 6 • Volumes importants et croissants des volailles • Consommation de viande bovine en forte croissance relative • Porc toujours dominant dans plusieurs pays mais croissances plus faibles
  • 7. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Porc: la FPA répandue en Asie • Dépeuplements préventifs ou en urgence • Décapitalisation des cheptels reproducteurs 7 Août 18 Sept. 19 Juil. 19 Fév. 19 Déc. 19 Thaï. : Jan 22 www.newscientist.com
  • 8. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Des importations de porc qui ne compensent pas la baisse de production nationale 8 IFIP d’après données USDA -33%
  • 9. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 La production chinoise récupère grâce à une transition de modèle • Développement des firmes de production verticalement intégrées • Biosécurité très stricte • Approvisionnement en aliments complets de bonne qualité • Coûts de production maitrisés • Accès aux circuits de distribution • Subventions de l’Etat • Développement de synergies avec les fermes familiales professionnelles • Contrats de production qui limitent les risques • Accompagnement technique, génétique, nutrition, sanitaire 9 Sources : photos AFP, Reuters
  • 10. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 2021: Des réaffectations partielles vers les autres destinations asiatiques 10
  • 11. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 2022: la Covid accentue la chute de la demande chinoise à l’import 11 • Prix du porc revenu à ses niveaux d’avant FPA • Equilibre offre/demande atteint ou résultat de l’intervention publique ? • Vers un alignement des prix sur la hausse des coûts ? IFIP d’après données USDA -58%
  • 12. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le poulet se substitue au porc dans la production et les importations • 2018-2020: Hausse de la consommation de volailles de 31% en Chine et 47% au Vietnam 12 IFIP d’après données USDA Alamy
  • 13. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Viande bovine: importations asiatiques à l’arrêt • Un manque de disponibilités des bassins exportateurs • Des prix à l’import élevés 13
  • 14. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Japon: baisse de la consommation et des importations • Abattages stables • Croissance du cheptel allaitant au détriment du laitier • Demande peu dynamique et prix à l’import élevés freinent les importations (-3%) 14
  • 15. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Diversification des importations japonaises dans ce contexte baissier • Australie -9% • USA -9% après des hausses continues • Canada +31% • Mexique +39% • UE 13kTec (x5/2019) 15
  • 16. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Corée: hausse de la production 16 • Forte progression des vaches allaitantes (+21% en 5 ans) • Abattages +5% en 2021/2020 • Préférence pour la viande nationale mais autosuffisance faible (34%)
  • 17. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Corée: hausse de la consommation et des imports • Importations en hausse (+7%), à la faveur du développement de la conso à domicile • USA +4% • Australie + 6% • NZélande + 34% • Canada + 71% • UE: DK + NL seuls autorisés 17
  • 18. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Vietnam: les imports toujours à l’étiage • Les flux d’importations(Inde, HK) destinés au ré- export vers la Chine se sont taris en 2020 (contrôles chinois) • Les imports représentent près de 50% de la consommation • La production poursuit une croissance régulière (+3% en 2021/2020), dopée par le manque de porc 18
  • 19. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Reprise des importations indonésiennes • Australie +14% (ALE sur viande et vif) • Brésil +14% • Reprise économique et de la demande (dont RHD) • Inflation sur la viande 19
  • 20. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 la Chine toujours largement leader des importations de viande bovine asiatiques 20 http://culturevous.canalblog.com/ GEB-Institut de l’Elevage d’après TradeMap
  • 21. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Chine: Des prix de la viande bovine au plus haut et décorrélés du porc 21 La demande en viande bovine semble confortée par la FPA malgré la reprise des disponibilités en porc
  • 22. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 La croissance de la production bovine chinoise se poursuit • Cheptel +4% 2021/2020 • Abattages +3,7% • Prix élevés 4,70 €/kg vif 22
  • 23. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les importations répondent à la hausse de la demande • Importations CN+HK +4% • 83% des volumes sont congelés et désossés • Consommation accrue à domicile même en dehors des confinements 23
  • 24. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Pas de diversification des fournisseurs chinois • Chine continentale +9% • Hong-Kong - 26% • 94% proviennent de 6 pays • 75% d’Amérique du Sud 24
  • 25. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Des mouvements dans l’origine des importations chinoises en 2021 25 1,32 Mtec (-4%) Embargo de 2 mois suite à des cas d’ESB atypique 0,57 Mtec (-7%) Restrictions à l’export de la part de l’Argentine 0,42 Mtec (+55%) Meilleures disponibilités uruguayennes 0,25 Mtec (+19%) La NZ grignote des parts de marché à l’Australie 0,21 Mtec (-35%) 7 établissements australiens interdits (enquête OMS Covid) 0,24 Mtec (+91%) Les USA voient se matérialiser les effets de l’accord commercial 3,5 ktec (x 1/4 ) Les volumes européens se sont fortement réduits avec l’embargo subi par l’Irlande (ESB atyp.) Hongrie (1,1 ktec) et Lituanie (1,0 ktec) devant la France (0,8 ktec)
  • 26. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 COVID en Chine, guerre en Ukraine, inflation: des conséquences en 2022 et au-delà • Les confinements de Shanghai et Pékin affectent la consommation locale et la fluidité des flux d’importations • Des restrictions imprévisibles à l’import pour cause de viandes importées « COVID- positives » 26 • La production en chinoise toujours en hausse au T1 2022/2021: +14% pour le porc et +3,6% pour le bœuf! • Inflation des coûts et probablement des prix à moyen terme alors que l’élevage chinois dépend des importations pour l’alimentation animale MAXPPP - XU CONGJUN
  • 27. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 27 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition – 31 mai et 01 juin 2022 © IStock / WorldBank