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premières dans le chaos
sanitaire, climatique et
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Philippe Chotteau, chef du GEB-Dpt Economie Idele
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– Université de Reims Champagne-Ardenne
Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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de connaître un acmé fin février-début mars
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depuis plus d’une décennie ?
• Pourquoi la croissance potentielle est-elle
constamment en recul dans les pays riches ?
-Dimension géopolitique/géoéconomique de la
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Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Des dettes Covid & des dettes anciennes
• Une montée de l’endettement très ancienne
• Crise économique et financière de 2008-2009
• Le « quoi qu’il en coûte » d’E. Macron
• Les Banques Centrales ont opéré un
aggiornamento de leur politique monétaire
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• Quelle(s) marge(s) de manœuvre en cas de
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dans la Zone € ?
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Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Retour de l’inflation zone Euro et réaction
de la BCE
43
Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
USA: Inflation et taux d’intérêt directeur
(source : BEA et FED)
• Nette progression de
l’inflation aux Etats-Unis
(+8,5%)
• La lutte contre l’inflation
par la remontée des taux
par la FED (Fed Funds
Rates) entre 0,75 et 1%
• Taux américain à 10 ans :
3%
• Défiance des investisseurs
envers les Bons du Trésor
44
Taux d’inflation glissant aux USA
Taux d’intérêt directeur aux USA
Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Inflation & remontée des taux :
quelles conséquences ?
• Inflation et pouvoir d’achat : grippage de la consommation (yc
alimentaire, en France l’INSEE l’a estimé pour mars à – 2,9%)
• Renchérissement du coût de financement des investissements des
entreprises et des ménages, dans un contexte de transition écologique
nécessitant des investissements lourds et sur longue période
• Les resserrements monétaires par le taux d’intérêt redevenu positif et
par la baisse des rachats de titres publics des Banques Centrales sur le
marché secondaire, hypothèquent le processus de désendettement des
Etats (l’inflation peut toutefois y contribuer partiellement)
• Une dynamique qui alourdit les coûts budgétaires des Etats, qui, en
phase d’inflation, de flambées des prix des matières premières, cherchent
à soulager les consommateurs et à alléger les charges des entreprises
• Fragilisation des pays à faible revenu déjà surendettés
• Hausse des taux et mouvements des parités monétaires (ex €/$)
45
Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Produits agricoles : un cycle haussier
durable?
• Une demande mondiale bien orientée jusqu’en 2030 ?
• En blé, l’Egypte pourrait importer 16 millions de
tonnes en 2030, l’Indonésie 11 millions, la Turquie 11
millions, la Chine plafonnerait à 9-10 millions de
tonnes (+ Nigéria, Mexique, Bengladesh, Philippines)
• Banque mondiale : des prix élevés jusqu’en 2024, avec
affaiblissement en 2023 pour le pétrole et les produits
agricoles, mais dont les prix resteront toutefois à des
niveaux importants
• ATTENTION: Le pronostic d’un cycle haussier durable
avancé en 2008, lors de la crise économique et
financière a été démenti par la suite
• A SUIVRE: les tentations de suspendre les exportations
de produits agricoles dans certains pays (le dilemme
de la souveraineté alimentaire) !
46
Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Décélération de la croissance en Asie
• Ralentissement de la croissance
dans les économies
émergentes/industrialisées,
notamment en Asie. Cas de la Chine.
• Répercussions sur les pays avancés,
interdépendance par la
mondialisation/chaînes de valeurs.
• Chine : tendance baissière de la
croissance : vieillissement de la
population, exode rural.
• Conséquences : sur la croissance
mondiale, sur les débouchés pour
les exportations de produits
agricoles et alimentaires
• Baisse de 36% des importations
chinoises de viande en avril en
rythme annuel (logistique, Covid-19,
reconstitution du cheptel porcin et de
la production…)
47
Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
La faiblesse chinoise
• Une économie puissante
qui demeure dépendante
de l’extérieur pour ses
approvisionnements
alimentaires.
• Un déficit commercial
agro-alimentaire qui se
rapproche des – 100
milliards de dollars.
• Des stratégies
d’approvisionnement qui
conditionnent les profils
des marchés mondiaux
48
Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Lire la guerre en Ukraine…
• 40 ans de mondialisation : crise
économique et financière de 2008,
pandémie, guerre en Europe
• Des tensions géopolitiques et
géoéconomiques suggérant de lire cette
guerre au travers de la fin d’un cycle
hégémonique (Pax Americana à partir de
1944), et d’une mondialisation
(l’hyperpuissance américaine)
• Montée en puissance de nations rivales
non occidentales : les intégrer dans la
mondialisation mais susciter leur soif de
puissance/revanche (Chine, Inde, Russie)
• Une crise d’hégémonie : quel successeur
pour les Etats-Unis? Dans quelles
conditions historiques et politiques?
• Les crises d’hégémonie se terminent
souvent mal (Le piège de Thucydide !!!)
• Guerre économique autour des matières
premières (y compris des accès à la mer) :
vers une désoccidentalisation des
marchés ? Quels jeux d’alliances ?
49
Merci pour votre attention !
50
#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2022
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MMX2022 - Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique

  • 1. #MarchésMondiaux 11e édition 31 mai (lait) et 01 juin (viandes) 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande : Des marchés mondiaux en pleine tourmente © IStock / WorldBank
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition Lait = 31 mai 2022 Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Philippe Chotteau, chef du GEB-Dpt Economie Idele Thierry Pouch, APCA -Laboratoire REGARDS – Université de Reims Champagne-Ardenne
  • 3. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Pas que la guerre à partir du 24 février… mais bien d’autres événements depuis 1 an • La flambée des matières premières débutée dès juin 2020 et s’est amplifiée en 2021 avant de connaître un acmé fin février-début mars • Une gestion du Covid toujours très divergente en Chine, en Inde, au Brésil… • L’accélération du réchauffement climatique, surtout dans l’hémisphère Nord • La politique agricole en Inde ou en Chine… 3
  • 4. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les prix des intrants en France : IPAMPA Viande bovine en avril 2022 4 +21,6 % en 12 mois
  • 5. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les prix des intrants en France : IPAMPA Viande bovine en mars 2022 5 Engrais Ouvrages Energie - Lub Aliments achetés Matériel – Petit outillage Aliments achetés : + 24,1% en 1 an glissant (Avril 22/21) Engrais : +108,5% en 1 an Energie – Lub : +58,5 % en 1 an Ouvrages : +14,2% en 1 an Petit matériel : +26,8% en 1 an
  • 6. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 UKR et RUS, 2 géants des marchés des MP 6 Source: OCDE
  • 7. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 L’UE accro au gaz russe 7 Source: CEPII
  • 8. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le prix du gaz flambait en Europe déjà avant la guerre en Ukraine! (m.a.j avril) 8 US$/baril US$/MMBtu 1 MMBtu= 0,293 MWh
  • 9. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Avec la guerre, une volatilité extrême pour le gaz… 9 1 MMBtu= 0,293 MWh €/MWh source: Trading Economics
  • 10. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le Brent remonte à ses cours d’il y a 10 ans… en US$ 10 source: Trading Economics
  • 11. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 L’impact des sanctions/ Russie 11 Source: CEPII
  • 12. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 L’Euro est retombé à 1,07 USD 12
  • 13. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les prévisions de la DG Agri 13 Source: Short Term Outlook Spring 2022 DG Agri IHS Markit
  • 14. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le GNR recule grâce à la prime (15 cts/l à partir du 1er avril pour 4 mois) 14 Prix du gazole non routier pour des livraisons <5000 l Source: Ministère de la Transition Ecologique Graphique France Agricole
  • 15. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 En même temps, des marges de raffinage qui s’envolent ! 15 Source : INSEE
  • 16. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le trafic container a flambé en 2021… avant de retomber début 2022 16 Source: Institute for Shipping Economics & Logistics Source: Baromètre OMC du Commerce mondial Indices pour mars 2022
  • 17. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 CHINE : la stratégie 0 Covid envers et contre tous 17 Bateaux en attente fin avril 2022
  • 18. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 CHINE : la stratégie 0 Covid envers & contre tous 18 Les 2 centres nerveux de l’économie chinoise affectés durablement : Shanghaï et Pékin
  • 19. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 19 Poids toujours plus dominant des ports asiatiques
  • 20. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 A cause des blocages en Chine, toujours des prix très élevés du transport en container 20 Shanghai-Rotterdam: x4,9 depuis mai 2020 Recul en mars-avril, mais toujours des coûts à niveau exceptionnel MSC, Maersk & CMA-CGM, ont suspendu leur trafic avec la Russie depuis début mars 2022
  • 21. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Reconnexion énergie/alimentation depuis mi-2020 21
  • 22. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les engrais les plus réactifs à la hausse 22
  • 23. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le prix des métaux reste très élevé 23
  • 24. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Comparaison avec les chocs précédents 24
  • 25. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Prix mondiaux : les grains les plus volatiles 25 Les oléagineux à un record jamais vu! AVRIL 2022
  • 26. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les prix internationaux des viandes rouges en hausse depuis 2 ans 26 AVRIL 2022
  • 27. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le réchauffement climatique s’accélère plus vite dans l’hémisphère Nord 27
  • 28. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Bien évidemment toutes les zones ne sont pas affectées de la même façon 28
  • 29. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 La Niña : impacts selon les régions 29
  • 30. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 L’épisode extrême en Asie centrale 30
  • 31. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 INDE : luttes et blocages paysans durant près d’un an… moins de cultures ! 31
  • 32. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 INDE & PAKISTAN : t° extrême en avril- mai  embargo sur les exports de blé 32
  • 33. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 BRESIL : Le triste bilan de Bolsonaro 33
  • 34. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Sécheresses au Paraguay et au N-E de l’Argentine 34 Sécheresses liées à la Niña. Les chutes d’Igauçu (triple frontière) presqu’à sec
  • 35. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 BRESIL : Le triste bilan de Bolsonaro 35
  • 36. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Impact de la guerre en Ukraine 36 Moyenne 24 février au 14 mars 2022 Source: OCDE
  • 37. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Effet de la guerre en Ukraine 37 Source: OCDE
  • 38. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 L’inflation alimentaire en France : une des plus basses de l’OCDE ! 38 PL FR UK GE IT NL US AVRIL 2022
  • 39. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le poids des dépenses, contraintes beaucoup plus élevées chez les plus modestes dans les pays riches 39 Source: OCDE – Déc 2021
  • 40. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 En France, l’alimentation à domicile représente 18,3% du budget des ménages les plus modestes, et le logement 22,1% 40
  • 41. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une stagnation séculaire ? 41 3 questions fondamentales dans le contexte actuel (en résonance avec la crise de 2008-2009) • Pourquoi les nations se situant à la frontière technologique connaissent un ralentissement de la croissance et de la productivité ? • Pourquoi les taux d’intérêt ont-ils été si bas depuis plus d’une décennie ? • Pourquoi la croissance potentielle est-elle constamment en recul dans les pays riches ? -Dimension géopolitique/géoéconomique de la stagnation séculaire : déclin des pays avancés, montée en puissance des pays d’Asie - Nouvelle structuration des espaces et des jeux de pouvoir
  • 42. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Des dettes Covid & des dettes anciennes • Une montée de l’endettement très ancienne • Crise économique et financière de 2008-2009 • Le « quoi qu’il en coûte » d’E. Macron • Les Banques Centrales ont opéré un aggiornamento de leur politique monétaire depuis 2010 • Quelle(s) marge(s) de manœuvre en cas de nouvelle crise ? • Révision ou pas des critères de convergence dans la Zone € ? 42
  • 43. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Retour de l’inflation zone Euro et réaction de la BCE 43
  • 44. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 USA: Inflation et taux d’intérêt directeur (source : BEA et FED) • Nette progression de l’inflation aux Etats-Unis (+8,5%) • La lutte contre l’inflation par la remontée des taux par la FED (Fed Funds Rates) entre 0,75 et 1% • Taux américain à 10 ans : 3% • Défiance des investisseurs envers les Bons du Trésor 44 Taux d’inflation glissant aux USA Taux d’intérêt directeur aux USA
  • 45. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Inflation & remontée des taux : quelles conséquences ? • Inflation et pouvoir d’achat : grippage de la consommation (yc alimentaire, en France l’INSEE l’a estimé pour mars à – 2,9%) • Renchérissement du coût de financement des investissements des entreprises et des ménages, dans un contexte de transition écologique nécessitant des investissements lourds et sur longue période • Les resserrements monétaires par le taux d’intérêt redevenu positif et par la baisse des rachats de titres publics des Banques Centrales sur le marché secondaire, hypothèquent le processus de désendettement des Etats (l’inflation peut toutefois y contribuer partiellement) • Une dynamique qui alourdit les coûts budgétaires des Etats, qui, en phase d’inflation, de flambées des prix des matières premières, cherchent à soulager les consommateurs et à alléger les charges des entreprises • Fragilisation des pays à faible revenu déjà surendettés • Hausse des taux et mouvements des parités monétaires (ex €/$) 45
  • 46. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Produits agricoles : un cycle haussier durable? • Une demande mondiale bien orientée jusqu’en 2030 ? • En blé, l’Egypte pourrait importer 16 millions de tonnes en 2030, l’Indonésie 11 millions, la Turquie 11 millions, la Chine plafonnerait à 9-10 millions de tonnes (+ Nigéria, Mexique, Bengladesh, Philippines) • Banque mondiale : des prix élevés jusqu’en 2024, avec affaiblissement en 2023 pour le pétrole et les produits agricoles, mais dont les prix resteront toutefois à des niveaux importants • ATTENTION: Le pronostic d’un cycle haussier durable avancé en 2008, lors de la crise économique et financière a été démenti par la suite • A SUIVRE: les tentations de suspendre les exportations de produits agricoles dans certains pays (le dilemme de la souveraineté alimentaire) ! 46
  • 47. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Décélération de la croissance en Asie • Ralentissement de la croissance dans les économies émergentes/industrialisées, notamment en Asie. Cas de la Chine. • Répercussions sur les pays avancés, interdépendance par la mondialisation/chaînes de valeurs. • Chine : tendance baissière de la croissance : vieillissement de la population, exode rural. • Conséquences : sur la croissance mondiale, sur les débouchés pour les exportations de produits agricoles et alimentaires • Baisse de 36% des importations chinoises de viande en avril en rythme annuel (logistique, Covid-19, reconstitution du cheptel porcin et de la production…) 47
  • 48. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 La faiblesse chinoise • Une économie puissante qui demeure dépendante de l’extérieur pour ses approvisionnements alimentaires. • Un déficit commercial agro-alimentaire qui se rapproche des – 100 milliards de dollars. • Des stratégies d’approvisionnement qui conditionnent les profils des marchés mondiaux 48
  • 49. Les marchés des matières premières dans le chaos sanitaire, climatique et géopolitique Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Lire la guerre en Ukraine… • 40 ans de mondialisation : crise économique et financière de 2008, pandémie, guerre en Europe • Des tensions géopolitiques et géoéconomiques suggérant de lire cette guerre au travers de la fin d’un cycle hégémonique (Pax Americana à partir de 1944), et d’une mondialisation (l’hyperpuissance américaine) • Montée en puissance de nations rivales non occidentales : les intégrer dans la mondialisation mais susciter leur soif de puissance/revanche (Chine, Inde, Russie) • Une crise d’hégémonie : quel successeur pour les Etats-Unis? Dans quelles conditions historiques et politiques? • Les crises d’hégémonie se terminent souvent mal (Le piège de Thucydide !!!) • Guerre économique autour des matières premières (y compris des accès à la mer) : vers une désoccidentalisation des marchés ? Quels jeux d’alliances ? 49
  • 50. Merci pour votre attention ! 50 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition – 31 mai et 01 juin 2022 © IStock / WorldBank