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+4%
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Production
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MERCOSUR
Mercosur
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7
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Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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plus lourds (politique de
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Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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des engraisseurs en
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viande bovine qui
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9
Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
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progression des exports de viande (+37%). Ceux de vif
toujours limités bien qu’en progression (+37%).
10
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• La consommation domestique de viande bovine affectée partout dans le Mercosur :
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Mercosur
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-5%
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Mercosur
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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• Nouvelle baisse des
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Mercosur
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Edition 2022
15
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d’accès au quota HQB)
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1ère destination (frais)
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modérée depuis le Brésil
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Mercosur
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16
Production
Production ↘
↘ du naissage
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probable de la
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Production
encore élevée
Avec un cheptel
étoffé.
Production ↘
Exportations L’export devrait être à nouveau privilégié en 2022
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Consommation L’inflation est plus que jamais prégnante au 1er semestre 2022
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MMX2022 - L'offre de viande bovine du Mercosur entre aléas climatiques et concurrence de la production de grains pour l'export

  • 1. #MarchésMondiaux 11e édition 31 mai (lait) et 01 juin (viandes) 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande : Des marchés mondiaux en pleine tourmente © IStock / WorldBank
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition Viandes = 01 juin 2022 L’offre de viande bovine du Mercosur entre aléas climatiques et concurrence de la production de grains pour l’export Baptiste Buczinski – Idele
  • 3. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une inflation galopante sur le continent • L’inflation a touché tout le continent en 2021 et se poursuit en 2022 : • Interdiction puis restriction des exports de viande bovine en Argentine depuis mi-2021… • Malgré la suspension de droits de douane, l'inflation au plus haut au Brésil depuis 19 ans en avril 2022 ! • Les perspectives pour 2022 ne sont pas meilleures. 3 +48% +8% +8% +4%
  • 4. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 La demande en grains explose • La guerre en Ukraine réduit les disponibilités mondiales, • Des assolements en hausse au Brésil (maïs, blé) ou en Argentine… • Des exportations records début 2022 : • Y compris en UE : levée temporaire de l’interdiction d'importer des cultures contenant des traces d'herbicides en provenance d'Argentine et du Brésil = imports espagnols • Mais des difficultés liées au climat : • La seconde récolte de maïs (safrinha : mai/août) probablement affectée par la sécheresse (Mato Grosso) 4
  • 5. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 5 Entre production à l’herbe et développement des feedlots Zébus de race Nelore dans le Mato Grosso, Brésil Crédit: P. Chotteau Troupeau d’Angus dans le bassin du Salado, Argentine Crédit: C. Coulon • Des systèmes de production à l’herbe sur cycles longs (3 à 4 ans) majoritaires. • Multiplication des aléas climatiques : gel au Paraguay (2021), sécheresse et incendie en Argentine (2022)…  Une production climato - sensible • Une hausse de la production en feedlots au BR en 2021… et 2022 (prix des MP) ? Evolution du recensement des feedlots Source : DSM
  • 6. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 6 4 exportateurs dans le « top 10 » mondial, le Brésil de loin n°1 • ~12,6 millions téc produites en 2021  Près de 25% de la production mondiale • ~3,8 millions téc exportées Plus du tiers des échanges mondiaux de viande bovine Population 3,5 M hab. Cheptel 11,9 M têtes 4,4 M VA Production abattue 668 ktéc Population 7,2 M hab. Cheptel 13,9 M têtes 5,3 M VA Production abattue 611 ktéc dont 571 ktéc contrôlées Population 45,5 M hab. Cheptel 53,4 M têtes 22,7 M VA Production abattue 3,0 Mtéc Population 212,6 M hab. Cheptel 221 M têtes* 61 M VA Production abattue 8,4 Mtéc dont 7,4 Mtéc contrôlées *données CONAB MERCOSUR
  • 7. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Production globale en recul, dynamiques divergentes 7 • Brésil: -5% • Argentine: -7% • Uruguay: +29% • Paraguay: +9%  12,6 millions de téc, soit une BAISSE de -0,5 Mtéc (-4%) en 2021/20
  • 8. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Au Brésil, à nouveau moins d’abattages ↘ de production pour tous les types, moins marquée en bouvillons, Des animaux abattus toujours plus jeunes et plus lourds (politique de classement commercial) 8 Des disponibilités en bovins maigres limitées tout au long de l’année 2021 Fortes recapitalisations Fin de cycle ?
  • 9. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Une hausse des prix de la viande en réais comme en euros • Une marge dégradée des engraisseurs en 2021… • … mais qui s’est redressé début 2022 avant l’envolée du coût des MP. • Des exportations de viande bovine qui restent compétitives. 9
  • 10. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 En Argentine… Hausse marquée de la production (+29%) et forte progression des exports de viande (+37%). Ceux de vif toujours limités bien qu’en progression (+37%). 10 En Uruguay… Au Paraguay… Hausse production pour la 2ème année consécutive. Baisse modérée du cheptel et du nombre de vaches. Hausse des exportations, pas de la consommation domestique. Entre baisse production et décapitalisation (observée depuis 3 ans). Erosion de la conso. domestique et baisse export plus limitée.
  • 11. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Entre rebond de croissance et inflation galopante 11 • Après l’effondrement de 2020 face à la pandémie, le rebond de la croissance a été partiel en 2021 … • … et les populations des pays du Mercosur font face à une inflation galopante • La consommation domestique de viande bovine affectée partout dans le Mercosur : • Malgré les mesures visant à limiter les exportations (Argentine) et l’inflation (Brésil) • Poursuite de la « descente en gamme » de la consommation uruguayenne et reprise seulement partielle en volume.  Les perspectives de croissance économique pour 2022 restent limitées alors que l’inflation devrait toujours être marquée
  • 12. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Le jeu des parités monétaires participe toujours à la compétitivité des viandes du Mercosur 12 = -5% -5% -27% 2021 /2020
  • 13. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les prix n’ont cessé de progresser, même en euros ! 13 +31% +11% +24% +29% +9% 2021 /2020 : +8% : +30% Poursuite de la hausse des cours en 2022
  • 14. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les exports de bovins vivants en net repli 14 62 000 têtes (-81%) • Aucun flux vers la Turquie, l’Egypte et la Jordanie ! • Les envois s’effondrent vers l’Arabie Saoudite (24k têtes, -60%), l’Irak et le Liban. • Hausse limitée vers EAU (4k têtes, +40%) • Un nouveau flux vers le Vietnam (13 000 têtes). 241 000 bovins dont 145 000 hors repro (+37%) • Nouvelle baisse des envois vers la Turquie : 76 000 têtes (-16%). • Retour de l’Egypte (43k têtes). Chine (11k têtes), Irak, Liban. Des disponibilités toujours à l’étiage. Le débouché turc s’est nettement replié et est désormais quasi-inexistant pour le Brésil
  • 15. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 15 La Chine (+HK) en recul (fermeture Brésil): 1 996 ktéc (-11% /2020) Reprise partielle vers le Moyen Orient : 320 ktéc (+10% /2020) Les envois vers la Russie à l’étiage : 140 ktéc (-20% /2020) contre 860 ktéc en 2006 UE : ↘ limitée (moins d’accès au quota HQB) Am. Sud : ↗. Chili = 1ère destination (frais) Am. Nord : hausse modérée depuis le Brésil vers les US (in natura) Plus de la moitié des exports du Mercosur toujours destinée à la Chine (y.c. Hong-Kong) 2021 : les exportations restent élevées malgré le recul des disponibilités
  • 16. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les perspectives pour 2022 16 Production Production ↘ ↘ du naissage (sécheresse + incendie Nord-Est) Rebond probable de la production (↗)? Production encore élevée Avec un cheptel étoffé. Production ↘ Exportations L’export devrait être à nouveau privilégié en 2022  La demande sur le marché mondial devrait rester forte.  Mais des disponibilités limitées par le Gouvernement en Argentine…  …pas au Brésil ni en Uruguay. Consommation L’inflation est plus que jamais prégnante au 1er semestre 2022  Consommation intérieure à nouveau affectée (variable d’ajustement).  Incertitudes toujours fortes sur les niveaux d’inflations et sur les économies nationales (Brésil et Argentine).
  • 17. Merci pour votre attention ! 17 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition – 31 mai et 01 juin 2022 © IStock / WorldBank