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12e édition
07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
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19
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• Augmentation des exports
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23
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1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une meilleure météo en 2023 ?
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• Eté 2022, pire sécheresse en Europe
• La Niña en Argentine, pire récolte depuis 20 ans
• Hiver 2022, trop rude pour les blés d’hiver US
• Printemps 2023, sécheresse en Espagne,
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Des conditions de culture pour
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1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une baisse nette des prix des céréales,
la détente reste à venir en tourteaux
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J FMAMJ J A S ON D J F MA
MJ J A S OND J FMAMJ J A S ON D J FMA
2020 2021 2022 2023
Evolution des cotations hebdomadaires des céréales
en France (en €/t)
Maïs (Bretagne)
Blé (Bretagne)
Source : IDELE d'après La Dépêche
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J FM JAS DJ F MJ OND AMJ ON
2020 2021 2022 2023
Evolution des cotations hebdomadaires des
tourteaux en France (en €/t)
Tourteau de colza
(Montoir)
Tourteau de soja
(Montoir)
Tourteau de tournesol
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Source : IDELE d'après La Dépêche
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Les marchés mondiaux
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Note agro-climatique n°2 - 17 Avril 2024
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MMX2023 Lait - Contexte économique international des marchés des produits de l'élevage et des matières premières

  • 1. #MarchésMondiaux 12e édition 07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Image'in - AdobeStock
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition Lait = 07 juin 2023 Eléments de contexte économique international Boris Duflot Idele, département Economie
  • 3. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Une reprise économique fragile et incertaine • Gestion sanitaire Covid • Reprise des chaînes de production post-covid • Conséquences de la guerre Russie/Ukraine • Inflation des coûts (énergie, MP) puis diffusion de l’inflation • Diversité des interventions publiques dirigées vers la production et la consommation • Impacts du resserrement monétaire 3 Taux de croissance annuel du PIB réel de 2019 à 2023* Source: Idele- GEB d’après données FMI
  • 4. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Reprise des flux internationaux de marchandises 4
  • 5. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Normalisation du coût du fret maritime 5
  • 6. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 L’Asie repart aux exportations 6 • Les sanctions impactent peu les exportations russes • Une difficile reprise des exportations africaines post- covid
  • 7. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les sanctions impactent les importations russes 7
  • 8. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les MP pèsent en valeur dans la reprise des échanges 8 Source: OMC Leaders de la reprise du commerce international: • Produits agricoles • Produits énergétiques • Métaux • Chimie
  • 9. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Une explosion des prix des MP en 2022 9 Base 100 = 2019
  • 10. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Une inflation inconnue depuis les années 80 10
  • 11. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 L’inflation des MP se propage au cœur de l’économie 11 Source: Banque de France
  • 12. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Revalorisation des salaires et marché du travail tendu 12
  • 13. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 L’inflation par poste en mai 2022… 13 30% 5%
  • 14. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 …et en avril 2023 14 5% 10%
  • 15. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 L’inflation désormais dirigée par celle des services Panier des ménages français (2021) Alimentation: 17% Energie: 9% Services: 48% 15
  • 16. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Des dépenses contraintes beaucoup plus élevées chez les revenus modestes 16 Part du budget consacrée à l’alimentation au logement et au transport en fonction du quintile de revenu
  • 17. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Des dépenses publiques importantes pour limiter l’inflation énergétique en UE 17 Source: Agence internationale de l’énergie Dépenses depuis l’entrée en guerre (Mrds USD)
  • 18. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les banques centrales resserrent les vis • Taux d’intérêt réels positifs • Difficile Arbitrage contrôle de l’inflation vs croissance 18 Taux directeurs en zone euro, aux Etats-Unis et au Canada Source: Banque de France
  • 19. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 L’inflation Reduction Act entretien les débats entre les Etats- Unis et l’UE sur le niveau de protectionnisme face à la Chine • Une négociation avec l’UE pour davantage de réciprocité • Concurrence avec la Chine pour le développement des technologies d’avenir et l’accès aux ressources (terres rares) 19 • Plan de 370 Mrds USD destiné à favoriser l’économie américaine dans la transition écologique • Crédit d'impôt aux ménages et aux entreprises pour la consommation et la production de technologies vertes made in USA • Renforcement des remboursements de soins médicaux
  • 20. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 L’inflation alimentaire : un réel problème pour les pays en dépendance alimentaire 20 Source: AMIS Market Monitor
  • 21. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 L’insécurité alimentaire s’est accrue durant la Covid 21 Nombre de personnes sous- alimentées Part de la population sous- alimentée Source: FAO
  • 22. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 La guerre en Ukraine accroît l’insécurité alimentaire 22 Source: Banque de France Estimation du nombre de personnes sous-alimentées selon la dureté du conflit en Ukraine
  • 23. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 L’Ukraine produit et exporte moins de céréales, pas la Russie • Production de blé ukrainien divisée par 2 par rapport au record de 2021/2022 (prévision USDA), idem pour les exports • Augmentation des exports russes (+43% en 2022/2023) • Prolongation de 60 jours du corridor en mer Noire… 23 14 14 15 16 16 74 85 75 92 82 36 30 42 27 22 29 25 33 21 17 0 20 40 60 80 100 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 en Mt Production annuelle de céréales en Ukraine et Russie Maïs Russie Blé Russie Maïs Ukraine Blé Ukraine Source : USDA
  • 24. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Une meilleure météo en 2023 ? 24 • Eté 2022, pire sécheresse en Europe • La Niña en Argentine, pire récolte depuis 20 ans • Hiver 2022, trop rude pour les blés d’hiver US • Printemps 2023, sécheresse en Espagne, inondations en Italie Des conditions de culture pour l’instant favorables en Europe de l’Ouest en céréales et colza Récolte catastrophique de soja en Argentine mais excellente au Brésil
  • 25. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Une baisse nette des prix des céréales, la détente reste à venir en tourteaux 25 160 210 260 310 360 410 460 J FMAMJ J A S ON D J F MA MJ J A S OND J FMAMJ J A S ON D J FMA 2020 2021 2022 2023 Evolution des cotations hebdomadaires des céréales en France (en €/t) Maïs (Bretagne) Blé (Bretagne) Source : IDELE d'après La Dépêche 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660 J FM JAS DJ F MJ OND AMJ ON 2020 2021 2022 2023 Evolution des cotations hebdomadaires des tourteaux en France (en €/t) Tourteau de colza (Montoir) Tourteau de soja (Montoir) Tourteau de tournesol (Lorient) Source : IDELE d'après La Dépêche
  • 26. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 26 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition – 07 et 08 juin 2023 Image'in - AdobeStock