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Lait = 07 juin 2023
Marchés des ingrédients laitiers :
nouvelle source de valeur pour la
filière laitière ?
Christophe Lafougere, CEO Gira
X !
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Incidence de l’inflation sur les coûts
Ce n’est pas terminé
© Gira
Impact majeur de l’énergie: x 6 2020 et Oct.22!
Impact des prix de l’énergie: augmentation des coûts de production
10%
34%
46% 46%
45% 43% 46%
42% 39% 40%
2%
14%
27%
24%
14% 16% 12%
5% 9% 8%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
EUR/ton
Coûts de production du SMP
2020, Sept. 21, Aug. 22-Mar. 23
Depreciation Labor Steam Electricity Water (-waste) Other
Source: Gira calculationbased onTradingeconomics.comfor steam produced by gas and Epex Spot France for electricity
Basé sur des
contrats à
terme
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Théoriquement, on est de retour sur des niveaux 2021
Evolution de l’indice Insee pour les principaux intrants
© Gira
Mais pour les emballages, au niveau de l’année dernière
Evolution de l’indice Insee hors énergies
© Gira
La collecte du lait évolue
Déclin structurel dans l’UE/NZ mais plus de lait aux US et en Chine
© Gira
Moins de lait dans l’UE, ajouter plus de valeur à chaque litre sera obligatoire
Collecte mondiale de lait 2022 – 2027f (à l’exclusion de l’Inde)
Volume de collecte de lait (millions de tonnes) par pays, 2022 – 2027f
Mais sera plus faible dans l’UE en
raison de nouvelles contraintes
environnementales à venir
?
?
Mais devrait être plus élevé
en Chine
© Gira
Potentiellement moins d’importations à l’avenir?
Chine: attention à ce scénario et à son impact sur le monde
Collecte du lait et importations de produits laitiers (LME), 2011-2027f, scénario alternatif
27/22: +4.5% p.a.
27/22: -3.1% p.a.
© Gira
Plus de fromages, moins de poudres
2027: ralentissement de la production laitière dans l’UE
Source: Gira
-0,9%
+1,2%
+0,1%
+2,4%
+1,7%
+4,1%
+2,0%
-0,6%
+0,8%
-0,3%
+0,2%
+0,5%
-0,0%
-1,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
Drinking milk Cream Yogurts Solid Dairy fats Cheese SMP WMP
CAGR
Croissance de la production de produits laitiers
2019/2011 2027/2022
© Gira
Les États-Unis continueront de construire de nouvelles usines: +193’000t
Croissance de la production fromagère par principaux pays
Croissance de la production de fromage dans les pays GDC 2022e-2027f
© Gira
Qu’en est-il de la consommation?
La croissance se poursuivra, mais pas partout
© Gira
Plus en chine (importations?) mais aussi aux US, pas en Europe
La consommation par région continuera de croître
Dairy consumption 2022-27f,
excl. IN & PK
Region contribution to the
midterm growth (2022-27f)
+ 21 mn t
+0.9% p.a
© Gira
Pour la plupart des produits laitiers : entre 0% et +1,5% par an
Vue d’ensemble de la croissance de la consommation par produit
Croissance de la consommation mondiale, hors IN & PK 2022e-2027f
© Gira
«Le carbone sera le quota laitier de l’avenir»
Commissaire européen Phil Hogan, 2018 Irelande
© Gira
Objectif: -30% des émissions d’azote
d’ici 2030
Conséquences potentielles
annoncées par le gouvernement:
▪ -33 % à 50 % de la taille du troupeau
Aug. 22: “Rabobank a déclaré qu’elle
ne mettait plus d’argent dans des
fermes proches d’environnements
Natura 2000”
Conséquence : la collecte de lait
devrait chuter d’environ 30 % d’ici
2030 dans le pays.
Les Pays-Bas prévoient de réduire leurs troupeaux
Réglementation environnementale:l’urgence de réduire l’azote
Nitrogen Reduction Map of the Netherlands
© Gira
La collecte du lait est stable. -30% egale - 4 millions de tonnes
Combien cela représentera-t-il?
Collecte de lait aux Pays-Bas 2018-2022e, 2030f
© Gira
Nous supposons que les laiteries néerlandaises
importeront du lait cru pour compenser 50% de
la baisse de collecte de 30%.
300km est censé être la portée maximale pour
que l’opération soit rentable.
Le périmètre comprend:
▪ Belgique
▪ Allemagne de l’ouest
La seule façon d’attirer plus de lait est
d’augmenter le prix du lait payé aux producteurs
Pour ce faire, les transformateurs seront
contraints d’extraire le plus de valeur possible de
leur production laitière: rôle croissant des
ingrédients
Le début d’une guerre du lait?
NL: Il sera urgent d’importer plus de lait
Western Europe Map with 300km circle
from NL
© Gira
Facteurs clés qui entraîneront l’augmentation du coût du lait
Et dans tous les cas, le lait coûtera plus cher à produire
Coût du
lait
Autres coûts :
• Énergie
• Engrais
Politiques :
• Réglementation sur les émissions de GES dans l’UE
• Lois (ex: “taxe sur les émissions des vaches” en New-
Zealand)
• Nouveaux règlements: (ex the Urgency of Reducing
Nitrogen Emissions in NL)
Changement climatique:
• Approvisionnement en
aliments
• Approvisionnement en eau
• Des températures plus
élevées diminuent les
rendements
• Les phénomènes
météorologiques extrêmes
augmentent en intensité et
en fréquence
Guerre laitière potentielle
en raison de la diminution
de la collecte de lait
Dans certains pays comme
la NL, BE, DE, FR ….
© Gira
Extraction et valorisation des composants laitiers
Non plus la cerise sur le gâteau mais le gâteau lui-même
© Gira
Aide aussi à réduire les pertes
Les ingrédients sont plus que la cerise sur le gâteau !
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
Cheddar Cheddar + WP Cheddar + WPC35 Cheddar + WPI +
lactose
Margin
(EUR/t
of
milk)
Value
and
costs
(EUR/t
of
milk)
Value and margin of cheddar production,
March 2023
Revenue Milk value Processing costs Margin (RH axis)
+32 €
+37 €
Source: Gira calculation
© Gira
Quelques chiffres clés
© Gira
Forte croissance attendue pour les poudres à forte concentration
Production mondiale de protéines
Production d’ingrédients laitiers techniques par produit, 2022e-2027f
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La croissance continuera de venir de la Chine
Consommation mondiale de lactosérum
Consommation mondiale de lactosérum par région, 2022-2027f
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La nutrition adulte absorbera 64% du volume supplémentaire de lactosérum
Utilisations mondiales du lactosérum
Utilisations mondiales du lactosérum par secteur, 2022-2027f
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Migration de la chaîne de valeur
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Les composants mineurs, la future valeur ajoutée du lait
Water
Minerals
Lactose
Proteins
Caseins
Whey
Lipids
CPP
β-lac
α-lac
LF
LPO
Igs
Others
MFGM
Milk WMP SMP MPC/lactose Casein/whey
drying
skimming
membrane separation
membrane separation/cheese
α-S1
α-S2
β
κ
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La différenciation et la personnalisation sont les moteurs
Raw materials
Whole milk Skimmed milk Cream Whey
Single ingredients Caseins Butter WPC 35
Specialties single ingredients
Hydrolysates
MPC/MPI
MCC/MCI
Caseinates
Minor fractions
AMF
Hydrolysates
WPC 80
WPI
Minor components
Functional systems
Infant formula/medical nutrition/FSMP
Nutritional blends
Techno-functional systems
Value
chain
Technology
Knowledge
L’ascension dans la chaîne de valeur est directement liée à:
1- Amélioration des marges
2- USP spécifiques
3- Corrélation plus faible avec le coût des matières premières
Commodities WMP SMP Cream SWP
FFMP
© Gira
158
191
106
143
54
80
11
35
15
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume
(tons)
Dairy-based Lactoferrin consumption by
application, 2020-2026
Baby food Functional foods
Supplements/healthcare Oral hygiene
Skin & hair products/cosmetics Pet products
Others
Croissance plus élevée en dehors des aliments pour bébés
Le cas de la lactoferrine
+5 p.a.
+8% p.a.
+10% p.a.
+34% p.a.
+26% p.a.
Plenty of new “non-food”
sectors with high
valorisation!
The door for alternatives
© Gira
Qu’en est-il des substituts laitiers?
© Gira
Exemple pour les substituts laitiers
Sur quels ingrédients les entreprises se concentrent-elles ??
Minerals Minerals
Lactose Lactose
Proteins Caseins
Whey
Lipids
Lipids
MFGM
GMP
BLG
ALA
LF
LPO
Igs
Other
α-S1
α-S2
β
κ
Ex: soy protein (isolate,
concentrate, hydrolysate),
etc.
Ex: coconut oil, sunflower
oil, palm oil, etc.
“Lactose-free”
Lactoferrin
β-Lactoglobulin
Alternatives végétales Alternatives cellulaires*
Fats
Whey
Casein (producing from 1 to 4 fractions)
Source: Gira (note: non-exhaustive list)
Need fortification
*Precision fermentation, cell-
based, plant molecular farming
© Gira
Les produits laitiers ne représentent « que » 44% du # de start-up
PF: Principaux domaines d’intérêt
Focus des start-ups par secteur, 2022
Dairy
44%
Meat
9%
Egg
8%
Petfood
2%
Fat
5%
Functionality,
flavor, sugar, etc.
23%
Other (coffee, honey)
9%
Ingredients
Solution
▪ Proteins
▪ Dairy
▪ Egg
▪ Meat
▪ Collagen
▪ Fat
▪ Enzymes
▪ Sweeteners
▪ Flavonoids
▪ Flavour enhancers
▪ Finished products (ex: cheese like New
Culture, Standing Ovation)
▪ Functionality (like Eggmented Reality or
Nutropy)
© Gira
Qui viendra ensuite: Royaume-Uni, Canada? Quid de l’UE?
Plus de pays ouvre leur marché: Israël et l’Inde sont les nouveaux
Plant-based
Precision
Fermentation
Cell-based
SG
NL incentives
For alternative proteins
© Gira
WhiteWave (Alpro, Silk), So Delicious,investments in Forager
Project, Hälsa Foods, Two Goods & Good Plants, Epigamia,
Earth Island (Follow Your Heart), Harmless Harvest, “plant-
based 2.0” for “dairy-like technology”, etc.
Les laiteries traditionnelles entrent dans la fermentation de précision
Qui fait quoi
Beleaf, dairy-free Caffè latte, investment in
Leeb Biomilch GmbH
Candia Végétale
Nurishh, All in Foods (Nature et moi), Vegan
Boursin, investments in Yofix, Big Idea
Venture, partnership with Superbrewed Food
Siggi’s, Stonyfield, Santal
Jörd, Milk & Oats
Soy Vita
Nature’s Heart, Terrafertil, Miyoko’s, R&D accelerator
Vitalite,Bute Island Food
Oddlygood
Good Planet Foods partnership, New
Culture investment, Vegan Mayo, etc.
Vegan Breyers, vegan Ben&Jerry’s,
The VegetarianButcher, etc.
Good Karma (2018-2020)
Baking & ingredients (vegan fat powder),
partnership with De Nieuwe Melkboer
(Dairy Plus Blend)
Acquisition
Venture investment
R&D
Ingredients (plant-based proteins)
Note: non exhaustive list
Update: August 2022
Stakes in Motif Ingredients (US), JV
with DSM to create a PF start-up
Müller Vegan range, Investments in Yofix
“Plant-Selected”, Lever China
Alternative Protein Fund
ZhiPu brand (Oatist)
Creamy spread
Vivre Vert, Tartare 100% Végétal,
Hope Foods acquisition
Renegade Creamery, Kite Hill investment, Oui by
Yoplait,Vegan Petit-Filou, Bold Cultr (Perfect Day)
ChobaniOat
Vegan cheese Velander, Milram
Earth’s Own
Action in PF
new protein
Desserts A Bicyclette
Ingredients
Ingredients, JV with Fonterra to create a PF start-up
Partnerships
© Gira
Principales conclusions
© Gira
Beaucoup d’incertitude pour l’avenir
Les nouvelles règles du jeu
Diminution de la collecte de lait → pourrait entraîner une concurrence accrue pour le lait→ Hausse
des prix du lait
▪ Sécuriser l’approvisionnement en produits laitiers pour sécuriser les ventes
▪ Tous les produits à haute valeur ajoutée (en particulier les ingrédients) seront intéressants, mais ils nécessitent
plus de R&D, de marketing, d’investissements et potentiellement un changement stratégique.
Plus de fromage continuera d’être consommé dans le monde
▪ Plus de lactosérum devra être transformé: plus d’ingrédients à valoriser
Le paysage de l’entreprise évoluera vers une plus grande concentration et / ou une plus grande
coopération industrielle
Attention aux nouvelles alternatives non laitières
Et dans tous les cas, obligatoire de continuer à mettre en œuvre des mesures / actions pour
augmenter le niveau de durabilité de votre ferme / entreprise
La sécurisation de
l’approvisionnement en lait et en
produits laitiers sera primordiale!
Une valorisation élevée du lait et une
réduction des coûts et le bonne
compréhension de la demande des
consommateurs seront cruciaux!
Christophe Lafougere
clafougere@girafood.com
Thank you for your attention
Si vous avez besoin de plus d’informations, veuillez me contacter

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MMX2023 Lait - Marchés des ingrédients laitiers : nouvelle source de valeur pour la filière laitière

  • 1. #MarchésMondiaux 12e édition 07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023 Image'in - AdobeStock Les marchés mondiaux du lait et de la viande
  • 2. 2 Les marchés mondiauxdu lait et de la viande Edition 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition Lait = 07 juin 2023 Marchés des ingrédients laitiers : nouvelle source de valeur pour la filière laitière ? Christophe Lafougere, CEO Gira X !
  • 3. © Gira Incidence de l’inflation sur les coûts Ce n’est pas terminé
  • 4. © Gira Impact majeur de l’énergie: x 6 2020 et Oct.22! Impact des prix de l’énergie: augmentation des coûts de production 10% 34% 46% 46% 45% 43% 46% 42% 39% 40% 2% 14% 27% 24% 14% 16% 12% 5% 9% 8% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 EUR/ton Coûts de production du SMP 2020, Sept. 21, Aug. 22-Mar. 23 Depreciation Labor Steam Electricity Water (-waste) Other Source: Gira calculationbased onTradingeconomics.comfor steam produced by gas and Epex Spot France for electricity Basé sur des contrats à terme
  • 5. © Gira Théoriquement, on est de retour sur des niveaux 2021 Evolution de l’indice Insee pour les principaux intrants
  • 6. © Gira Mais pour les emballages, au niveau de l’année dernière Evolution de l’indice Insee hors énergies
  • 7. © Gira La collecte du lait évolue Déclin structurel dans l’UE/NZ mais plus de lait aux US et en Chine
  • 8. © Gira Moins de lait dans l’UE, ajouter plus de valeur à chaque litre sera obligatoire Collecte mondiale de lait 2022 – 2027f (à l’exclusion de l’Inde) Volume de collecte de lait (millions de tonnes) par pays, 2022 – 2027f Mais sera plus faible dans l’UE en raison de nouvelles contraintes environnementales à venir ? ? Mais devrait être plus élevé en Chine
  • 9. © Gira Potentiellement moins d’importations à l’avenir? Chine: attention à ce scénario et à son impact sur le monde Collecte du lait et importations de produits laitiers (LME), 2011-2027f, scénario alternatif 27/22: +4.5% p.a. 27/22: -3.1% p.a.
  • 10. © Gira Plus de fromages, moins de poudres 2027: ralentissement de la production laitière dans l’UE Source: Gira -0,9% +1,2% +0,1% +2,4% +1,7% +4,1% +2,0% -0,6% +0,8% -0,3% +0,2% +0,5% -0,0% -1,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% Drinking milk Cream Yogurts Solid Dairy fats Cheese SMP WMP CAGR Croissance de la production de produits laitiers 2019/2011 2027/2022
  • 11. © Gira Les États-Unis continueront de construire de nouvelles usines: +193’000t Croissance de la production fromagère par principaux pays Croissance de la production de fromage dans les pays GDC 2022e-2027f
  • 12. © Gira Qu’en est-il de la consommation? La croissance se poursuivra, mais pas partout
  • 13. © Gira Plus en chine (importations?) mais aussi aux US, pas en Europe La consommation par région continuera de croître Dairy consumption 2022-27f, excl. IN & PK Region contribution to the midterm growth (2022-27f) + 21 mn t +0.9% p.a
  • 14. © Gira Pour la plupart des produits laitiers : entre 0% et +1,5% par an Vue d’ensemble de la croissance de la consommation par produit Croissance de la consommation mondiale, hors IN & PK 2022e-2027f
  • 15. © Gira «Le carbone sera le quota laitier de l’avenir» Commissaire européen Phil Hogan, 2018 Irelande
  • 16. © Gira Objectif: -30% des émissions d’azote d’ici 2030 Conséquences potentielles annoncées par le gouvernement: ▪ -33 % à 50 % de la taille du troupeau Aug. 22: “Rabobank a déclaré qu’elle ne mettait plus d’argent dans des fermes proches d’environnements Natura 2000” Conséquence : la collecte de lait devrait chuter d’environ 30 % d’ici 2030 dans le pays. Les Pays-Bas prévoient de réduire leurs troupeaux Réglementation environnementale:l’urgence de réduire l’azote Nitrogen Reduction Map of the Netherlands
  • 17. © Gira La collecte du lait est stable. -30% egale - 4 millions de tonnes Combien cela représentera-t-il? Collecte de lait aux Pays-Bas 2018-2022e, 2030f
  • 18. © Gira Nous supposons que les laiteries néerlandaises importeront du lait cru pour compenser 50% de la baisse de collecte de 30%. 300km est censé être la portée maximale pour que l’opération soit rentable. Le périmètre comprend: ▪ Belgique ▪ Allemagne de l’ouest La seule façon d’attirer plus de lait est d’augmenter le prix du lait payé aux producteurs Pour ce faire, les transformateurs seront contraints d’extraire le plus de valeur possible de leur production laitière: rôle croissant des ingrédients Le début d’une guerre du lait? NL: Il sera urgent d’importer plus de lait Western Europe Map with 300km circle from NL
  • 19. © Gira Facteurs clés qui entraîneront l’augmentation du coût du lait Et dans tous les cas, le lait coûtera plus cher à produire Coût du lait Autres coûts : • Énergie • Engrais Politiques : • Réglementation sur les émissions de GES dans l’UE • Lois (ex: “taxe sur les émissions des vaches” en New- Zealand) • Nouveaux règlements: (ex the Urgency of Reducing Nitrogen Emissions in NL) Changement climatique: • Approvisionnement en aliments • Approvisionnement en eau • Des températures plus élevées diminuent les rendements • Les phénomènes météorologiques extrêmes augmentent en intensité et en fréquence Guerre laitière potentielle en raison de la diminution de la collecte de lait Dans certains pays comme la NL, BE, DE, FR ….
  • 20. © Gira Extraction et valorisation des composants laitiers Non plus la cerise sur le gâteau mais le gâteau lui-même
  • 21. © Gira Aide aussi à réduire les pertes Les ingrédients sont plus que la cerise sur le gâteau ! -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 Cheddar Cheddar + WP Cheddar + WPC35 Cheddar + WPI + lactose Margin (EUR/t of milk) Value and costs (EUR/t of milk) Value and margin of cheddar production, March 2023 Revenue Milk value Processing costs Margin (RH axis) +32 € +37 € Source: Gira calculation
  • 23. © Gira Forte croissance attendue pour les poudres à forte concentration Production mondiale de protéines Production d’ingrédients laitiers techniques par produit, 2022e-2027f
  • 24. © Gira La croissance continuera de venir de la Chine Consommation mondiale de lactosérum Consommation mondiale de lactosérum par région, 2022-2027f
  • 25. © Gira La nutrition adulte absorbera 64% du volume supplémentaire de lactosérum Utilisations mondiales du lactosérum Utilisations mondiales du lactosérum par secteur, 2022-2027f
  • 26. © Gira Migration de la chaîne de valeur
  • 27. © Gira Les composants mineurs, la future valeur ajoutée du lait Water Minerals Lactose Proteins Caseins Whey Lipids CPP β-lac α-lac LF LPO Igs Others MFGM Milk WMP SMP MPC/lactose Casein/whey drying skimming membrane separation membrane separation/cheese α-S1 α-S2 β κ
  • 28. © Gira La différenciation et la personnalisation sont les moteurs Raw materials Whole milk Skimmed milk Cream Whey Single ingredients Caseins Butter WPC 35 Specialties single ingredients Hydrolysates MPC/MPI MCC/MCI Caseinates Minor fractions AMF Hydrolysates WPC 80 WPI Minor components Functional systems Infant formula/medical nutrition/FSMP Nutritional blends Techno-functional systems Value chain Technology Knowledge L’ascension dans la chaîne de valeur est directement liée à: 1- Amélioration des marges 2- USP spécifiques 3- Corrélation plus faible avec le coût des matières premières Commodities WMP SMP Cream SWP FFMP
  • 29. © Gira 158 191 106 143 54 80 11 35 15 - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Volume (tons) Dairy-based Lactoferrin consumption by application, 2020-2026 Baby food Functional foods Supplements/healthcare Oral hygiene Skin & hair products/cosmetics Pet products Others Croissance plus élevée en dehors des aliments pour bébés Le cas de la lactoferrine +5 p.a. +8% p.a. +10% p.a. +34% p.a. +26% p.a. Plenty of new “non-food” sectors with high valorisation! The door for alternatives
  • 30. © Gira Qu’en est-il des substituts laitiers?
  • 31. © Gira Exemple pour les substituts laitiers Sur quels ingrédients les entreprises se concentrent-elles ?? Minerals Minerals Lactose Lactose Proteins Caseins Whey Lipids Lipids MFGM GMP BLG ALA LF LPO Igs Other α-S1 α-S2 β κ Ex: soy protein (isolate, concentrate, hydrolysate), etc. Ex: coconut oil, sunflower oil, palm oil, etc. “Lactose-free” Lactoferrin β-Lactoglobulin Alternatives végétales Alternatives cellulaires* Fats Whey Casein (producing from 1 to 4 fractions) Source: Gira (note: non-exhaustive list) Need fortification *Precision fermentation, cell- based, plant molecular farming
  • 32. © Gira Les produits laitiers ne représentent « que » 44% du # de start-up PF: Principaux domaines d’intérêt Focus des start-ups par secteur, 2022 Dairy 44% Meat 9% Egg 8% Petfood 2% Fat 5% Functionality, flavor, sugar, etc. 23% Other (coffee, honey) 9% Ingredients Solution ▪ Proteins ▪ Dairy ▪ Egg ▪ Meat ▪ Collagen ▪ Fat ▪ Enzymes ▪ Sweeteners ▪ Flavonoids ▪ Flavour enhancers ▪ Finished products (ex: cheese like New Culture, Standing Ovation) ▪ Functionality (like Eggmented Reality or Nutropy)
  • 33. © Gira Qui viendra ensuite: Royaume-Uni, Canada? Quid de l’UE? Plus de pays ouvre leur marché: Israël et l’Inde sont les nouveaux Plant-based Precision Fermentation Cell-based SG NL incentives For alternative proteins
  • 34. © Gira WhiteWave (Alpro, Silk), So Delicious,investments in Forager Project, Hälsa Foods, Two Goods & Good Plants, Epigamia, Earth Island (Follow Your Heart), Harmless Harvest, “plant- based 2.0” for “dairy-like technology”, etc. Les laiteries traditionnelles entrent dans la fermentation de précision Qui fait quoi Beleaf, dairy-free Caffè latte, investment in Leeb Biomilch GmbH Candia Végétale Nurishh, All in Foods (Nature et moi), Vegan Boursin, investments in Yofix, Big Idea Venture, partnership with Superbrewed Food Siggi’s, Stonyfield, Santal Jörd, Milk & Oats Soy Vita Nature’s Heart, Terrafertil, Miyoko’s, R&D accelerator Vitalite,Bute Island Food Oddlygood Good Planet Foods partnership, New Culture investment, Vegan Mayo, etc. Vegan Breyers, vegan Ben&Jerry’s, The VegetarianButcher, etc. Good Karma (2018-2020) Baking & ingredients (vegan fat powder), partnership with De Nieuwe Melkboer (Dairy Plus Blend) Acquisition Venture investment R&D Ingredients (plant-based proteins) Note: non exhaustive list Update: August 2022 Stakes in Motif Ingredients (US), JV with DSM to create a PF start-up Müller Vegan range, Investments in Yofix “Plant-Selected”, Lever China Alternative Protein Fund ZhiPu brand (Oatist) Creamy spread Vivre Vert, Tartare 100% Végétal, Hope Foods acquisition Renegade Creamery, Kite Hill investment, Oui by Yoplait,Vegan Petit-Filou, Bold Cultr (Perfect Day) ChobaniOat Vegan cheese Velander, Milram Earth’s Own Action in PF new protein Desserts A Bicyclette Ingredients Ingredients, JV with Fonterra to create a PF start-up Partnerships
  • 36. © Gira Beaucoup d’incertitude pour l’avenir Les nouvelles règles du jeu Diminution de la collecte de lait → pourrait entraîner une concurrence accrue pour le lait→ Hausse des prix du lait ▪ Sécuriser l’approvisionnement en produits laitiers pour sécuriser les ventes ▪ Tous les produits à haute valeur ajoutée (en particulier les ingrédients) seront intéressants, mais ils nécessitent plus de R&D, de marketing, d’investissements et potentiellement un changement stratégique. Plus de fromage continuera d’être consommé dans le monde ▪ Plus de lactosérum devra être transformé: plus d’ingrédients à valoriser Le paysage de l’entreprise évoluera vers une plus grande concentration et / ou une plus grande coopération industrielle Attention aux nouvelles alternatives non laitières Et dans tous les cas, obligatoire de continuer à mettre en œuvre des mesures / actions pour augmenter le niveau de durabilité de votre ferme / entreprise La sécurisation de l’approvisionnement en lait et en produits laitiers sera primordiale! Une valorisation élevée du lait et une réduction des coûts et le bonne compréhension de la demande des consommateurs seront cruciaux!
  • 37. Christophe Lafougere clafougere@girafood.com Thank you for your attention Si vous avez besoin de plus d’informations, veuillez me contacter