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ventes en volume en 2022 en Europe
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Hausse de la part de marché des MDD
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+1,4% en Allemagne (PDM = 40,2%)
+0,5% en France (PDM = 31,9%)
Pologne +14,5%
Portugal +13%
Allemagne +12,6%
Espagne +11,6%
Danemark +11,5%
Zone Euro
UE à 27
+10,5%
+11,9%
Pays-Bas +10,7%
Italie +9,3%
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Croissance des prix de consommation
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Edition 2023
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prix alimentaires en début d’année en Europe
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grande consommation en EDMP
en janvier 2023 en Europe
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bilan a plutôt bien résisté en 2022 dans l’UE-27
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95
100
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115
120
125
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023p
Millions
de
t
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Evolution du disponible laitier dans l'UE-27
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Edition 2023
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repli des achats de produits laitiers
7
• Progression de +20 à +40% du prix des
produits laitiers en 2022/2021
• Recul des achats des produits laitiers,
marqué en lait liquide et fromages frais
Beurre Emmental Gouda Feta Lait UHT (1,5%)
Ev. Prix 2022/2021 +41% +21% +22% +20% +21%
166
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200
220
240
260
Indice
100
en
2015
Beurre
Emmental
Gouda
Feta
Lait UHT
(1,5%)
Prix au détail des produits laitiers en Allemagne
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ZMB
-4
-6 -6
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0
-4
-2
3
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Crème Beurre Fromages
12 mois glissants 3 mois glissants mars-23
-6
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0
Laits liquides Yaourts Fromages frais
12 mois glissants 3 mois glissants mars-23
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Evolution des achats des ménages allemands (%/N-1)
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8
Alternatives aux produits
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61,3%
Lait liquide 12,5%
Yaourt 8,6%
Fromage 4,1%
Part de marché des produits bio en
volume dans la consommation de
différents produits en 2022
(source AMI)
5
10
15
20
25
30
35
40
juin-19 déc-19 juin-20 déc-20 juin-21 déc-21 juin-22 déc-22
Millions
de
litres
mensuels
lait bio (Mio. L)
jus végétaux
lait de
paturage
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Evolution des achats de lait conditionné par les ménages
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Edition 2023
Allemagne : des échanges de produits laitiers
qui progressent avec l’inflation
9
-15 000
-10 000
-5 000
0
5 000
10 000
15 000
20 000
Milliers
d'euros
Exportations
Importations
solde
commercial
Evolution du solde commercial allemand en produits laitiers
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
France : +7,9% de progression des prix des
produits laitiers en 2022 en magasins
10
Evolution Prix
sur 12 mois
(Source IRI)
2022 P4-2023
(glissement
annuel)
PRODUITS
LAITIERS
+7,9% +13,1%
Lait liquide +7,8% +13,6%
Matière grasse
laitière
+11,7% +18,2%
Crème +7,9% +14,8%
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Fromage libre
service
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grasses laitières
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Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
France : -2,5% de baisse des ventes de produits
laitiers en 2022 en magasins
11
77
104
92
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87
70
80
90
100
110
120
Laits liquides Crème Beurre Fromages (libre-service) ultra frais
Evolution des volumes vendus en magasins-France, CAM
Indice
100
en
2013
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après IRI-CNIEL
-2,4
-3,4
0,9
-1,3
-0,7
-3,4
0,2
3,3
-2,9
-4,2
-0,1
4,4
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Lait liquide Desserts lactés frais Yaourts Crème
12 mois
3 mois
P 04_2023
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après IRI-CNIEL
Evolution des volumes vendus en magasins-France
(% /N-1)
-0,8
-6,8
-0,2
-1,5
-4,6
1,3
-2,2
-3,8
0,9
-8
-7
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-4
-3
-2
-1
0
1
2
Fromages frais Beurre 82% MG Fromages LS
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P 04_2023
Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
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Magasins
2022/2019 - Source CNIEL Panel IRI
Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
France : forte dégradation de la balance
commerciale, explosion des importations en valeur
13
-1% 8%
-22%
12%
-15%
147%
13%
14% 13% 29%
-1000
-500
0
500
1000
1500
millions
€
jan-dec 2021
jan-dec 2022
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Business France
Solde commercial de produits laitiers
Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Italie : une inflation alimentaire parmi les plus
basses de l’UE mais qui impacte la consommation
14
0
5
10
15
20
25
janv-22 mars-22 mai-22 juil-22 sept-22 nov-22 janv-23 mars-23
%
Produits de
la
boulangerie
Viande
Produits
laitiers et
œufs
Fruits
Evolution des prix alimentaires de quelques produits en Italie
(% sur la même période de l'année précédente)
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ISTAT
• +10 à +20% de hausse en 2022
selon les produits laitiers
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• Forte hausse des prix des produits laitiers
Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
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Italie : stratégie de réduction des dépenses
alimentaires
15
Source IRI
• Recul des achats de produits laitiers
FROMAGES
BEURRE
LAIT LIQ
BIO
• Part de marché du discount :
20,6% des ventes en valeur en
2022 (17,5% en 2019) malgré une très
forte hausse des prix dans ce circuit
• Part du bio dans les achats des
ménages italiens : 3,6% en 2022
(3,9% en 2021)
Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Italie : Progression des échanges en valeur avec
l’inflation mais un solde qui se contracte
16
-6 000
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
Milliers
d'euros
Exportations
Importations
solde
commercial
Evolution du solde commercial italien en produits laitiers
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Royaume-Uni : une des plus fortes inflations
alimentaires d’Europe
17
• Les prix alimentaires ont progressé de
16,9% en 2022 et s’envolent début 2023
• Des ventes de produits laitiers en recul,
le fromage résiste mieux
Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Royaume-Uni : une descente en gamme de la
consommation de produits laitiers
18
• Les volumes de lait de marque
diminuent à un rythme plus rapide
que ceux des marques distributeurs
• Forte baisse des ventes en volume de
lait bio
Produits laitiers bio = 2,9% du volume total
des ventes au détail de produits laitiers
-10,4% -10,0%
-13,5%
-5,8%
-16,0%
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
Organic milk Non- organic milk
Percentage
change
(%)
Organic and non- organic milk retail volume percent (%) change
year-on-year and vs 2021
vs 2021 vs 2022
Source: Kantar | 52 w/e 19 February 2023
Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Royaume-Uni : Des exportations en volume en
progression mais un solde qui se dégrade en valeur
19
-5 000
-4 000
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
Milliers
d'euros
exportations
importations
solde
commercial
Evolution du solde commercial britannique en produits laitiers
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Pour conclure
• Des produits alimentaires désormais plus touchés par l’inflation que les
autres produits
• Parmi les produits alimentaires, les produits laitiers sont très impactés
par l’inflation
• Arbitrage des consommateurs face à l’inflation : moindres quantités
achetées, plus de MDD, moins de bio, succès du discount. Les ventes de
produits laitiers en magasins semblent mieux résister.
• Reflux général de l’inflation depuis quelques semaines avec une inflation
alimentaire en très légère baisse en mai
20
Prix à la consommation
+9,1 % dans l’UE 27
Prix alimentaire
+18,2 % dans l’UE 27
Janv-Avril 2023 /
Janv-Avril 2022 –
Source Eurostat
-6,4%
viande bovine
-1,6%
œufs
-2,5%
produits laitiers
-5%
fruits et légumes
-12%
poissons
Achats en magasins en France en 2022 (en volume)
Merci pour votre attention !
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21
#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition – 07 et 08 juin 2023
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MMX2023 Lait - L'Europe laitière face à l'inflation : impacts sur la demande et les échanges

  • 1. #MarchésMondiaux 12e édition 07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Image'in - AdobeStock
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition Lait = 07 juin 2023 L’Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Christine Goscianski – Service Economie des Filières - Idele
  • 3. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 2022 : une année marquée par une inflation alimentaire record 3 Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges
  • 4. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Envolée des prix alimentaires et recul des ventes en volume en 2022 en Europe 4 Source Eurostat Hausse de la part de marché des MDD +2,3% en Espagne (PDM = 43,5%) +1,4% en Allemagne (PDM = 40,2%) +0,5% en France (PDM = 31,9%) Pologne +14,5% Portugal +13% Allemagne +12,6% Espagne +11,6% Danemark +11,5% Zone Euro UE à 27 +10,5% +11,9% Pays-Bas +10,7% Italie +9,3% France +7,3% Irlande +6,9% Croissance des prix de consommation alimentaire 2022/2021
  • 5. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 5 2023 : une forte accélération de la hausse des prix alimentaires en début d’année en Europe 22% Des ventes de produits de grande consommation en EDMP en janvier 2023 en Europe + 1 pt (janv 2023/janv 2022)
  • 6. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 La consommation de produits laitiers calculée par bilan a plutôt bien résisté en 2022 dans l’UE-27 6 • Mais elle devrait baisser en 2023 sous l’effet de la forte inflation alimentaire 95 100 105 110 115 120 125 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023p Millions de t Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Evolution du disponible laitier dans l'UE-27 (calculé par bilan en équivalent lait)
  • 7. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Allemagne : inflation alimentaire record et repli des achats de produits laitiers 7 • Progression de +20 à +40% du prix des produits laitiers en 2022/2021 • Recul des achats des produits laitiers, marqué en lait liquide et fromages frais Beurre Emmental Gouda Feta Lait UHT (1,5%) Ev. Prix 2022/2021 +41% +21% +22% +20% +21% 166 181 168 163 189 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Indice 100 en 2015 Beurre Emmental Gouda Feta Lait UHT (1,5%) Prix au détail des produits laitiers en Allemagne Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ZMB -4 -6 -6 -4 0 -4 -2 3 -4 -8 -4 0 4 Crème Beurre Fromages 12 mois glissants 3 mois glissants mars-23 -6 -2 -7 -8 -3 -8 -9 -4 -9 -12 -8 -4 0 Laits liquides Yaourts Fromages frais 12 mois glissants 3 mois glissants mars-23 Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après AMI-ZMB Evolution des achats des ménages allemands (%/N-1)
  • 8. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Allemagne : le lait bio perd des parts de marché au profit des jus végétaux et du lait de pâturage 8 Alternatives aux produits laitiers 61,3% Lait liquide 12,5% Yaourt 8,6% Fromage 4,1% Part de marché des produits bio en volume dans la consommation de différents produits en 2022 (source AMI) 5 10 15 20 25 30 35 40 juin-19 déc-19 juin-20 déc-20 juin-21 déc-21 juin-22 déc-22 Millions de litres mensuels lait bio (Mio. L) jus végétaux lait de paturage Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après AMI et Nielsen Evolution des achats de lait conditionné par les ménages allemands
  • 9. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Allemagne : des échanges de produits laitiers qui progressent avec l’inflation 9 -15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 Milliers d'euros Exportations Importations solde commercial Evolution du solde commercial allemand en produits laitiers Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
  • 10. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 France : +7,9% de progression des prix des produits laitiers en 2022 en magasins 10 Evolution Prix sur 12 mois (Source IRI) 2022 P4-2023 (glissement annuel) PRODUITS LAITIERS +7,9% +13,1% Lait liquide +7,8% +13,6% Matière grasse laitière +11,7% +18,2% Crème +7,9% +14,8% Ultra Frais +6,3% +10,8% Fromage libre service +7,6% +12,2% La plus forte hausse pour les matières grasses laitières Des prix en magasins encore plus élevés début 2023
  • 11. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 France : -2,5% de baisse des ventes de produits laitiers en 2022 en magasins 11 77 104 92 107 87 70 80 90 100 110 120 Laits liquides Crème Beurre Fromages (libre-service) ultra frais Evolution des volumes vendus en magasins-France, CAM Indice 100 en 2013 Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après IRI-CNIEL -2,4 -3,4 0,9 -1,3 -0,7 -3,4 0,2 3,3 -2,9 -4,2 -0,1 4,4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Lait liquide Desserts lactés frais Yaourts Crème 12 mois 3 mois P 04_2023 Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après IRI-CNIEL Evolution des volumes vendus en magasins-France (% /N-1) -0,8 -6,8 -0,2 -1,5 -4,6 1,3 -2,2 -3,8 0,9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 Fromages frais Beurre 82% MG Fromages LS 12 mois 3 mois P 04_2023
  • 12. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 France : Arbitrage des consommateurs Acheter moins : -2,5% de baisse des ventes de produits laitiers en 2022 en magasins (-1,4% à P4-2023 en glissement annuel) Descente en gamme : recours croissant aux gammes MDD notamment 1er prix, moins de bio achetés, succès des discounters (Ev vol UC frais laitier en EDMP: +1,2% en CAD au 23/04/2023) 12 Magasins 2022/2019 - Source CNIEL Panel IRI
  • 13. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 France : forte dégradation de la balance commerciale, explosion des importations en valeur 13 -1% 8% -22% 12% -15% 147% 13% 14% 13% 29% -1000 -500 0 500 1000 1500 millions € jan-dec 2021 jan-dec 2022 Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Business France Solde commercial de produits laitiers
  • 14. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Italie : une inflation alimentaire parmi les plus basses de l’UE mais qui impacte la consommation 14 0 5 10 15 20 25 janv-22 mars-22 mai-22 juil-22 sept-22 nov-22 janv-23 mars-23 % Produits de la boulangerie Viande Produits laitiers et œufs Fruits Evolution des prix alimentaires de quelques produits en Italie (% sur la même période de l'année précédente) Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ISTAT • +10 à +20% de hausse en 2022 selon les produits laitiers Source IRI • Forte hausse des prix des produits laitiers
  • 15. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Italie : stratégie de réduction des dépenses alimentaires 15 Source IRI • Recul des achats de produits laitiers FROMAGES BEURRE LAIT LIQ BIO • Part de marché du discount : 20,6% des ventes en valeur en 2022 (17,5% en 2019) malgré une très forte hausse des prix dans ce circuit • Part du bio dans les achats des ménages italiens : 3,6% en 2022 (3,9% en 2021)
  • 16. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Italie : Progression des échanges en valeur avec l’inflation mais un solde qui se contracte 16 -6 000 -4 000 -2 000 0 2 000 4 000 6 000 Milliers d'euros Exportations Importations solde commercial Evolution du solde commercial italien en produits laitiers Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
  • 17. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Royaume-Uni : une des plus fortes inflations alimentaires d’Europe 17 • Les prix alimentaires ont progressé de 16,9% en 2022 et s’envolent début 2023 • Des ventes de produits laitiers en recul, le fromage résiste mieux
  • 18. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Royaume-Uni : une descente en gamme de la consommation de produits laitiers 18 • Les volumes de lait de marque diminuent à un rythme plus rapide que ceux des marques distributeurs • Forte baisse des ventes en volume de lait bio Produits laitiers bio = 2,9% du volume total des ventes au détail de produits laitiers -10,4% -10,0% -13,5% -5,8% -16,0% -14,0% -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% Organic milk Non- organic milk Percentage change (%) Organic and non- organic milk retail volume percent (%) change year-on-year and vs 2021 vs 2021 vs 2022 Source: Kantar | 52 w/e 19 February 2023
  • 19. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Royaume-Uni : Des exportations en volume en progression mais un solde qui se dégrade en valeur 19 -5 000 -4 000 -3 000 -2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 Milliers d'euros exportations importations solde commercial Evolution du solde commercial britannique en produits laitiers Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
  • 20. Europe laitière face à l’inflation : impacts sur la demande et les échanges Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Pour conclure • Des produits alimentaires désormais plus touchés par l’inflation que les autres produits • Parmi les produits alimentaires, les produits laitiers sont très impactés par l’inflation • Arbitrage des consommateurs face à l’inflation : moindres quantités achetées, plus de MDD, moins de bio, succès du discount. Les ventes de produits laitiers en magasins semblent mieux résister. • Reflux général de l’inflation depuis quelques semaines avec une inflation alimentaire en très légère baisse en mai 20 Prix à la consommation +9,1 % dans l’UE 27 Prix alimentaire +18,2 % dans l’UE 27 Janv-Avril 2023 / Janv-Avril 2022 – Source Eurostat -6,4% viande bovine -1,6% œufs -2,5% produits laitiers -5% fruits et légumes -12% poissons Achats en magasins en France en 2022 (en volume)
  • 21. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 21 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition – 07 et 08 juin 2023 Image'in - AdobeStock