Conférence Les Marchés Mondiaux du lait et de la viande 2023. Par Mathilde Le Boulch, Institut de l'Elevage - IFIP - ITAVI

1. #MarchésMondiaux
12e édition
07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
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2. 27
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition
Viandes = 08 juin 2023
Marché des matières premières :
Comment en est-on arrivé là ?
Mathilde Le Boulch – Ingénieure d’études économiques,
marché des matières premières et de l’alimentation
animale

3. 1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Equilibre très fragile
28
Source : USDA
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
en
Mt Production et consommation mondiale
Production maïs Consommation maïs Production soja
Consommation soja Production blé Consommation blé

4. 1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Stocks mondiaux
29
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
Evolution du ratio stock/conso
Maïs Soja graine Blé
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
Evolution du ratio stock/conso hors
stocks chinois
Maïs Soja graine Blé
La Chine détient près de 50% des stocks mondiaux
→ Déséquilibre
Source : USDA
Source : USDA

5. 1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Météo incertaine
30
• Eté 2022, pire sécheresse en Europe
• La Niña en Argentine, pire récolte depuis 20 ans
• Hiver 2022, trop rude pour les blés d’hiver US
• Printemps 2023, Espagne et Italie en sécheresse
Il faut faire avec des conditions plus
rudes
Les nouvelles sont bonnes en Europe
de l’Ouest pour la campagne
2023/2024 !

6. 1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Et pour compléter le tout …
31

7. 1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Après les records vient la baisse
32
160
210
260
310
360
410
460
J FMAMJ J A S ON D J F MA
MJ J A S OND J FMAMJ J A S ON D J FMA
2020 2021 2022 2023
Evolution des cotations hebdomadaires des céréales
en France (en €/t)
Maïs (Bretagne)
Blé (Bretagne)
Source : IDELE d'après La Dépêche
160
210
260
310
360
410
460
510
560
610
660
J FM JAS DJ F MJ OND AMJ ON
2020 2021 2022 2023
Evolution des cotations hebdomadaires des
tourteaux en France (en €/t)
Tourteau de colza
(Montoir)
Tourteau de soja
(Montoir)
Tourteau de tournesol
(Lorient)
Source : IDELE d'après La Dépêche

8. 1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Toujours des éléments historiquement hauts
33
0
100
200
300
400
500
oct-20
déc-20
févr-21
avr-21
juin-21
août-21
oct-21
déc-21
févr-22
avr-22
juin-22
août-22
oct-22
déc-22
févr-23
Prix à termes du gaz
(€/MWh)
Cours du pétrole
brent ($)
Prix à termes de
l'électricité France
(€/MWh)
0,98
1,03
1,08
1,13
1,18
1,23
M01
-
2020
M03
-
2020
M05
-
2020
M07
-
2020
M09
-
2020
M11
-
2020
M01
-
2021
M03
-
2021
M05
-
2021
M07
-
2021
M09
-
2021
M11
-
2021
M01
-
2022
M03
-
2022
M05
-
2022
M07
-
2022
M09
-
2022
M11
-
2022
M01
-
2023
M03
-
2023
Parité dollar euro
Source : IDELE d’après Banque de France
• Prix de l’énergie haut, qui impacte tous les maillons : séchage du maïs, fabrication d’aliments, abattage,
transformation
• Beaucoup de volatilité et des révisions de contrats au pic de la crise
• Parité très volatile, impact direct pour les imports/exports
→Climat d’incertitude planant
Source : EEX, Bloomberg

9. 1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Eléments futurs
34
Printemps = premières estimations récolte 2023/2024
- Bonnes conditions de culture de blé en Europe mais attention pour le
maïs et le manque d’eau
- Blé d’hiver sec aux USA
- Excellents pronostics pour le colza et tournesol européens, augmentation
des surfaces, attention aux suites de la guerre en Ukraine
- Récolte catastrophique de soja en Argentine mais excellente au Brésil
- Pronostics mitigés pour les fourrages, peur du temps sec

10. 1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Quid de la situation en Ukraine ?
35
• Avant la guerre, 90% du commerce passait
par la mer. Aujourd’hui ¼ passe par voie
terrestre
• Corridor de la Mer Noire, fragile avec la
Russie (2 mois de sursis)
• Augmentation des exportations par voies
terrestres -> conflits avec les voisins
limitrophes étouffés par les volumes
→ Situation géopolitique tendue

11. 1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Quid de la situation en Ukraine ?
• Production blé ukrainien
divisée par 2, idem pour les
exports vs 2021 (année
historique)
• Par contre, augmentation
des exports russes. Nouvelle
place sur l’échiquier
mondial
36
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
en
Mt
Production
Maïs Russie Blé Russie Maïs Ukraine Blé Ukraine
Source : USDA

12. 1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Quid non-OGM
37
250
350
450
550
650
750
850
950
S01
-
2020
S07
-
2020
S13
-
2020
S19
-
2020
S25
-
2020
S31
-
2020
S37
-
2020
S43
-
2020
S49
-
2020
S02
-
2021
S08
-
2021
S14
-
2021
S20
-
2021
S26
-
2021
S32
-
2021
S38
-
2021
S44
-
2021
S50
-
2021
S04
-
2022
S10
-
2022
S16
-
2022
S22
-
2022
S28
-
2022
S34
-
2022
S40
-
2022
S46
-
2022
S52
-
2022
S06
-
2023
S12
-
2023
S18
-
2023
en
€/t
Prix des tourteaux de soja à Sète
tx soja sete conv tx soja sete non ogm

13. Merci pour votre attention !
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition – 07 et 08 juin 2023
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