Par Yannick Pechuzal, Christophe Perrot, Gérard You - Institut de l'élevage Webinaire du 19 mars 2021 sur l'économie laitière - Cycle Grand Angle Lait 2021

1. Conférence
Grand Angle Lait
Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l’avenir
8e édition
En collaboration avec :
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Photoagriculture
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#GALait
Cycle de webinaires
Les vendredis 19 & 26 mars, 02, 09 & 16 avril 2021
De 13h30 à 14h45

2. Au programme de ce webinaire:
• Panorama de l’économie
laitière depuis la fin des
quotas (Y. Pechuzal, C. Perrot, G.
You - Idele)
• Facteurs de compétitivité de la
filière laitière : principaux
enseignements de la veille
concurrentielle (M. Ennifar -
FranceAgriMer)

3. 3
– 2021
Conférence Grand Angle Lait
8e édition
Cycle de webinaires
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Panorama de l’économie
laitière depuis la fin des quotas
Yannick Pechuzal,
Christophe Perrot,
Gérard You.

4. - 2021
Croissance de la collecte française
stoppée depuis 2015
4
Une production encadrée par les contrats commerciaux et coopératifs,
Un faible appétit de lait des transformateurs français.
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

5. - 2021
Un débouché intérieur robuste et plutôt captif
• Consommation de 22 milliards de litres couverte pour les 2/3 en produits français,
• Consommation déséquilibrée selon les composants du lait de vache :
• 25 milliards de litres équivalent lait pour la matière grasse,
• 18 milliards de litres équivalent lait pour les protéines.
5
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

6. - 2021
Excédent commercial important, mais stabilisé
• Des exportations contenues en volume faute de disponibilités
• Des importations relativement élevées.
6
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

7. - 2021
Relations éleveurs-collecteurs déséquilibrées
• Les principales avancées réglementaires :
• Contrats commerciaux obligatoires ont remplacé les quotas,
• Droit des éleveurs à s’organiser en Organisations de producteurs,
• Loi EGALIM oblige les collecteurs à négocier avec les OP les modalités d’évolution
des prix,
• Des résultats mitigés :
• Des OP nombreuses, surtout non commerciales et verticales (54 OP en lait
conventionnel, 14 en SIQO et 6 AsOP),
• Des OP encore captives de leur collecteur historique,
• Peu d’accords entre OP et livreurs sur les modalités d’évolution des prix.
• Mise en œuvre laborieuse de la logique de marche avant dans la formation des prix
• De petits effets sur l’évolution du prix du lait à la production.
• Pouvoir de marché toujours déséquilibré tant que les
collecteurs disposent encore d’une ressource abondante.
7
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

8. - 2021
Sensible effet de la loi EGALIM sur le prix du lait
• Depuis 2017, le prix du lait s’est détaché du prix allemand et moins
sensible aux évolutions des marchés des commodités laitières.
8
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

9. - 2021
Progression de la démarcation amont
pour répondre aux attentes variées
9
Mode d’élevage
Part estimée
production 2020
Evolution
récente
Prix du lait
standard en
2020
Lait AB 4,6% ++
+132 €
soit
461 €/1 000 l
Laits et produits laitiers AOP 10% =
+17 à +300 €
M = 245 €
/conventionnel
Laits différenciés hors SIQO et
équitables : Montagne, proximité et mode de
production (pâturage, sans OGM, foin…)
10 à 15% ++ +10 à +70 €
/conventionnel
Lait conventionnel ou réglementaire 75 à 70% -- 329 €/1 000 l
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

10. 10
– 2021
Conférence Grand Angle Lait
8e édition
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Panorama de l’économie
laitière depuis la fin des quotas
Sous l’angle de l’économie des exploitations
Yannick Pechuzal

11. - 2021
Extrême volatilité des revenus 2010-2019
11
Résultat courant €/UMOex*
Revenus moyens post
2015 supérieurs à 2010-
2015
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
2017-2019 > 2 SMIC/UMOex
RICA INOSYS
Coût de production
€/ 1000 l
502 € 476 €
Prix de revient 2
SMIC €/1000 l
390 € 368 €
Rémunération
SMIC / UMOex
1,59 2
Spécialisés lait de plaine 2019
Source : Agreste-RICA Traitement -Institut de
l’Elevage
UMO*: Unité de Main d’Œuvre Exploitant
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

12. - 2021
Evolutions structurelles 2010-2015 => 2016-2019
12
Substitution de la main d’œuvre salariée à la main d’œuvre familiale
Systèmes
laitiers
spécialisés
de plaines
Systèmes laitiers
spécialisés des
montagnes et
piémonts du Sud
+ 110 000 l
+ 15 ha + 13,5 VL +0,13 UMO
+ 66 000 l
+ 7,5 ha + 7,8 VL +0,06 UMO
(+0,13 UMOsal.)
(+0,05 UMOsal.)
+ 35000 l/UMO
+ 30000 l/UMO
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

13. - 2021
13
Stratégie intensification fourragère en plaine
Stratégie concentré et rendement laitier en montagne
Systèmes
laitiers
spécialisés
de plaines
Systèmes
laitiers
spécialisés des
montagnes et
piémonts du
Sud
Rendement laitier = +100 l/ VL
Concentré vaches laitières = - 8 g/l
Chargement surface fourragère : +0,08 UGB/ha SFP*
Part de maïs / surface fourragère = + 2 pts
Densité laitière = + 627 l/ha SFP
Rendement laitier = +125 l/ VL
Concentré vaches laitières = + 14 g/l
Chargement surface fourragère : +0,01 UGB/ha SFP
Part de maïs / surface fourragère = - 1 pt
Densité laitière = + 443 l/ha SFP
* Surface Fourragère Principale
Evolutions techniques 2010-2015 => 2016-2019
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

14. - 2021
14
Alimentation achetée
Appro surfaces
Frais d’élevage
Mécanisation
Evolution des principaux postes de charges atelier laitier en €/1000 l
Bâtiment
(amortissements)
Main d’œuvre salariée
*Excédent Brut d’Exploitation /Produit Brut
Systèmes
laitiers
spécialisés
de plaines
Prix du lait = - 1 €/1000 l
Résultat courant = + 3160 €/UMOex
Efficacité économique (EBE/PB*) = -0,6 pt
Capital/UMOex = + 20%
Coût de production hors main d’oeuvre = -6 €/1000 l
Evolutions économiques 2010-2015 => 2016-2019
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

15. - 2021
Prix du lait = + 0 €/1000 l
Résultat courant = - 970 €/UMOex
Efficacité économique (EBE/PB) = -1,9 pt
Capital/UMOex = + 28%
Coût de production hors main d’oeuvre = + 6 €/1000 l
Systèmes
laitiers
spécialisés des
montagnes et
piémonts du
Sud
15
Bâtiment (amort.)
Main d’œuvre salariée
Alimentation achetée
Mécanisation
Appro surfaces
Frais d’élevage
Evolutions économiques 2010-2015 => 2016-2019
Evolution des principaux postes de charges atelier laitier en €/1000 l
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

16. - 2021
Situation financière 2018 =>2020
16
Absence de marge de sécurité dans le Grand -
Ouest
Des prélèvements privés très faibles dans les
montagnes et piémonts du Sud
€ / UTHf
Dans le Grand-Ouest, 2/3 des exploitations
en situation financière difficile dont 35%
avec une Trésorerie Nette Globale négative
Observatoire de la situation financière des exploitations bovines 2020 – Etude Idele – CNE
(Echantillons constants – clôtures d’été – d’après données Afocg, GIE Entr’AS, Cerfrance AMC, AS BFC)
Répartition des exploitations selon les groupes
d’endettement – clôtures d’été – échantillon Grand-
Ouest (295 EA)
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

17. - 2021
17
Constats et Tendances
• Croissance des volumes
• Travail / salariat
• Investissements, poids du capital
• Ecarts croissants entre exploitations
• Prix du lait, différenciation amont, cahier des charges
• Ecarts croissants entre collecteurs de lait
• Lait bio : résultats réguliers et supérieurs depuis quelques années.
• Concurrences grandes cultures/production laitière et production
laitière/production de viande
• Changement climatique : aléas répétitifs dans le Centre, le Massif
central, le Grand-Est, le Poitou Charentes…
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

18. 18
– 2021
Conférence Grand Angle Lait
8e édition
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Panorama de l’économie
laitière depuis la fin des quotas
Des dynamiques démographiques,
structurelles et territoriales interdépendantes
Christophe Perrot

19. - 2021
Le vieillissement des chefs (tous co-exploitants)
a conduit à la formation d’une bulle démographique
Source : Agreste enquêtes structures et Recensements
agricoles, MSA et SPIE-BDNI à partir de 2010 -
traitement Institut de l’Elevage
Eleveurs
laitiers
Eleveurs de
vaches
allaitantes
(>=20)
32%
en
2000
48%
dont
28%>=55
ans
en
2018
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

20. - 2021
Une pyramide des âges très déséquilibrée
De nombreux départs très partiellement remplacés
en 2019
4
0
a
n
s
4
5
5
0
6
0
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

21. - 2021
Un rythme inédit de réduction du nombre de chefs
d’exploitation et d’UTA dans les exploitations laitières.
Arrêt net de la progression du salariat
Source : Agreste enquêtes structures et Recensements agricoles,
MSA et SPIE-BDNI à partir de 2016 - traitement Institut de l’Elevage
UTA
2010-2014: -2,3%/an
2016-2019: -3,9%/an
-700
(contre
+4 000
de
2010 à
2014)
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

22. - 2021
Ralentissement de la « restructuration »
22
Nombre d’exploitations de plus de 100 VL
25-50
50-75
10-25
75-100
100et+
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

23. - 2021
Des trajectoires individuelles qui se détournent de la croissance
Chute du nombre total de VL
Source: SPIE BDNI – traitement Institut de l’Elevage
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

24. - 2021
Des dynamiques territoriales de moins en moins contrastées et moins
tournées vers la croissance en volume/cheptel, sauf exceptions
24
1. Rattrapage
après
desserrement
contrôle de
l’offre
(2008/09-
2014/15)
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

25. - 2021
25
2. Poursuite de l’expansion dans un nombre limité de zones
après la fin des quotas (2014/15-2017/18)
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

26. - 2021
26
Evolution du cheptel laitier entre novembre 2018 et novembre 2020
Source SPIE-BDNI – traitement Institut de l’Elevage
3. Recul généralisé du cheptel sur 2018->2020 sauf exceptions
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

27. - 2021
27
Actifs des exploitations laitières bovines françaises, 10/03/2021
A l’échelle des bassins, stabilité ou repli. Sauf en Normandie ?
2007-
2014
2014-
2020
+ +
+ =
+ =
+ =
+ =
= =
= -
= -
= -
- -
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

28. - 2021
Conclusions
• Le secteur laitier reste le 1er pourvoyeur d’emploi agricole non salarié,
mais la réduction et les gains de productivité y sont plus rapides
• 1er secteur aussi pour l’installation (notamment <40 ans, 19%)
• Dernier secteur pour le taux de remplacement des départs (1/2 voire 1/3)
• Le vieillissement stabilisé à un niveau élevé engendre des flux de départs
très importants (classes pleines)
• L’activité libérée n’est que partiellement reprise par les élevages en place,
après une phase de recalage post-quotas
• Dynamiques territoriales moins contrastées et moins tournées vers
l’expansion, sauf exceptions.
• Plus de 2000 nouveaux producteurs laitiers par an,
une forte diversité de projets et de systèmes.
• Vers un déclin des volumes au vu de la force de travail (salariée et non
salariée) actuelle et des stratégies d’exploitation ?
28
Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas

29. Conférence
Grand Angle Lait
Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l’avenir
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