INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015

1. RETAIL RUSSIA TOP 100 Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine” Москва 2015 год
2. "INFOLine" - партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков России О компании "INFOLine" Более 10 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY + 2 3 6 т ы с. к в. м . + 1 8 9 т ы с . к в . м . + 5 9 т ы с . к в . м .
3. Современные тенденции развития Содержание доклада • Динамика оборота розничной торговли • Финансовое состояние домохозяйств Розничная торговля РФ • Динамика оборота розничной торговли по сегментам • INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2014 г. Крупнейшие сети • Концентрация инвестиций ТОР 100 • Ключевые тенденции сетевой розничной торговли Инвест активность и перспективы
4. Состояние розничной торговли и потребительского рынка
5. Динамика оборота розничной торговли -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 IIкв.2005 IIкв.2006 IIкв.2007 IIкв.2008 янв.09 май.09 сен.09 янв.10 май.10 сен.10 янв.11 май.11 сен.11 янв.12 май.12 сен.12 янв.13 май.13 сен.13 янв.14 май.14 сен.14 янв.15 май.15 сен.15 Динамика РТО РФ 2005-2015 в % к соответствующему периоду предыдущего года Динамика оборота РТ FOOD NON-FOOD С МАЯ 2014 г. потребление прод. питания снижается FOOD (-0,1%) за 2014 год Хорошее Плохое - 9,5% апрель 2015 г. - 6,5% 1 кварт 2015 г. +2,5% за 2014 г.
6. +13,2% +10,6% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% IIкв.2011 IIIкв.2011 IVкв.2011 Iкв.2012 IIкв.2012 IIIкв.2012 IVкв.2012 Iкв.2013 IIкв.2013 IIIкв.2013 IVкв.2013 Iкв.2014 IIкв.2014 IIIкв.2014 IVкв.2014 Iкв.2015 апр.15 Динамика РТО Food 2011-2015 в руб. к соответствующему периоду предыдущего года Динамика РТО FMCG в физическом выражении Инфляция Динамика РТО FMCG в рублях Динамика РТО Food и Non-Food, в % к соотв. кв. пред. года +4,4% +1,4% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% IIкв.2011 IIIкв.2011 IVкв.2011 Iкв.2012 IIкв.2012 IIIкв.2012 IVкв.2012 Iкв.2013 IIкв.2013 IIIкв.2013 IVкв.2013 Iкв.2014 IIкв.2014 IIIкв.2014 IVкв.2014 Iкв.2015 апр.15 Динамика РТО Non-Food 2011-2015 в pуб. к соответствующему периоду предыдущего года Динамика РТО Non-Food в физическом выражении Инфляция Динамика РТО Non-Food в рублях Инфляция в РТО FMCG в апреле 2015 г. – 21,4% Номинальный РТО Non-Food в мае 2015 г. снизится к маю 2014 г., несмотря на инфляцию
7. Доходы населения Кредиты и депозиты 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Февраль2008 Июль2008 Декабрь2008 Май2009 Октябрь2009 Март2010 Август2010 Январь2011 Июнь2011 Ноябрь2011 Апрель2012 Сентябрь2012 Февраль2013 Июль2013 Декабрь2013 Май2014 Октябрь2014 Март2015 Вклады и кредиты физических лиц 2008-2014 гг., млрд. руб. Вклады/депозиты Кредиты (правая шкала) -10 -5 0 5 10 15 20 25 2001 2003 2005 2007 2009 IIкв.2010 IVкв.2010 IIкв.2011 IVкв.2011 IIкв.2012 IVкв.2012 2кв.2013 IVкв.2013 IIкв.2014 IVкв.2014 IIкв.2015 Динамика зарплаты и доходов населения в 2001-2015 гг., % к анал. периоду пред. года Реальная з/п Реальные денежные доходы
8. Распределение населения по размеру среднедушевого дохода 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 год 2014 год Населения по величине среднедушевых ден. доходов, в % от общей численности населения свыше 60000 45000-60000 27000-45000 19000-27000 14000-19000 10000-14000 7000-10000 до 7000 35% населения Потребительские расходы и денежные доходы по регионам Данные за 2014 год Денежные доходы Потребительские расходы Москва 49 302 43 196 Санкт-Петербург 32 206 24 165 Мурманская область 30 741 23 229 Архангельская область 27 559 19 571 Ленинградская область 20 558 16 024 … Российская Федерация 26 067 20 186 … Московская область 34 091 23 916 Краснодарский край 27 027 22 596 Свердловская область 30 771 25 748 Татарстан 28 614 22 576 Нижегородская область 26 525 19 433 Самарская область 24 694 20 523 Башкортостан 24 646 20 708 Растет -«Бюджетный ценовой сегмент (Value)», Снижается - «Средний ценовой сегмент (Middle)», «Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
9. Крупнейшие сети Итоги 2014 Тенденции 2015
10. 0 5 10 15 20 25 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Пр. сегменты non-food Детские товары Аптеки Косметика БиКТ Fashion DIY&Household FMCG Динамика РОТ по сегментам в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 г. трлн. руб. Динамика оборота розничной торговли по сегментам Хорошее Плохое
11. 11,3% Динамика и емкость рынков, млрд. руб. в 2014 году Если бы не потребительский бум декабря 2014 года, динамика ряда рынков была бы негативной Сегменты розничного рынка России. Итоги 2014 года РТО с учетом инфляции
12. INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2014 г. Доля TOP 100 крупнейших сетей - 29% РТО или 5,5 трлн. р. • TOP-100: 60 тыс. магазинов общей площадью 23 млн. кв. м. • TOP-10 = почти 3 трлн. руб. больше 50% от ТОР-100 сетей +31,6% +18,6% +15%* +18,6% +34,5% +6% Итоги TOP-10 в 2014 г., млрд. руб. +27% +26,2% +9% +18%* * - оценки INFOLine
13. 0 10 20 30 40 2012 г. 2013 г. 2014 г. Рейтинг быстрорастущих розничных сетей ТОП-10 быстрорастущих (выручка ≥ 30 млрд. руб., млрд. руб.) 0 200 400 600 800 2012 г. 2013 г. 2014 г. ТОП-10 быстрорастущих (выручка < 30 млрд. руб., млрд. руб.) +31,5% +31% +29% +30% +31% +40% +65% +68% +57% +72% +38% +40% +40% +62% +91% +111% +287% +419% +81% +61% % - среднегодовой темп роста выручки * Рейтинг быстрорастущих розничных сетей сформирован на основе среднегодовых темпов роста выручки за последние 3 года и логарифма выручки в 2014 году
14. Инвестиционная активность
15. Концентрация инвестиций INFOLine Retail Russia ТОР 100 1,754 2,371 2,949 2,678 2,848 750 1,250 1,750 2,250 2,750 3,250 2010 2011 2012 2013 2014 Чистый прирост торговых площадей ТОП- 100 по сегментам в 2010-2014 гг., тыс. кв. м смешанный ассортимент одежда и обувь и спорт мобильные устройства косметика и дрогери детские товары бытовая и компьютерная техника аптеки FMCG DIY&Household и мебель Чистый прирост Прирост площади по компаниям Остальные 85 – 31,6%
16. Конкуренция • Рост on-line ритейла • Сокращение потребит. спроса • Развитие специализ. сетей Повышение эффективности • Категорийный менеджмент • Прямой импорт (fresh и non-food) • Локализация ассортимента Борьба за покупателя • СТМ и собств. производство • Рост инвестиций в маркетинг • Дифференциация и лояльность Ключевые тенденции сетевой розничной торговли Food и Non-Food
17. Карта «боевых» действий • Макроэкономические показатели • Инвестиционная привлекательность Показатели экономики • Состояние рынка • Насыщенность • Рейтинг крупнейших компаний • Прогноз развития Торговые центры, Гипермаркеты FMCG и DIY ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо наращивать долю! Карта «боевых» действий! «Не спрашивай, что тебе должна страна? Спроси, что ты можешь сделать для страны?»
18. Информационные продукты ИА «INFOLine» г. Москва 2015 год
19. Информационные продукты агентства INFOLine Периодические информационные продукты ИА «INFOLine» Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG Пищевая промышленность и рынок продуктов питания Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство Рыбоперерабатывающая промышленность и рыбный промысел Рынок молока и молочной продукции Рынок масел и жиров Рынок кондитерской продукции Рынок сахара Рынок мучной и хлебопекарной продукции Рынок зерновыхРынок крепких алкогольных напитков Рынок мороженого И другие…Торгово-административное строительство Отраслевые мониторинги «Тематические новости» Кол-во страниц: От 70 Периодичность: ежедневно/еженедельно Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный срок подписки – от 3 месяцев ИА «INFOLine» предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:
20. Информационные продукты агентства INFOLine Периодические информационные продукты ИА «INFOLine» NEW! Периодический отраслевой обзор «Банк новинок в сегменте пищевой промышленности»  Периодический обзор представляется в отраслевых версиях на ежемесячной и ежеквартальной основе  Данный продукт будет полезен всем производителям и дистрибьюторов продуктов питания, ингредиентов – для отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем  В структуру описания продукта входит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке), дата выхода на рынок, Сайт компании-производителя, характеристика реализации, тара  Обзор создается на основе пресс-релизов, информационных сообщений и прочих данных компаний, являющихся участниками рынка (как российских так и зарубежных) материалов более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), интервьюирования и анкетирования участников рынка, выставок. Кол-во новинок в выпуске: 20-30 Периодичность: ежемесячно/ежеквартально Цена: 10 000 руб./выпуск, минимальный срок подписки – 3 выпуска Русская и Английская (за доплату) версия / Печатная и Электронная версия ХИТ! Периодический отраслевой обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG России»  Содержит информацию о развитии розничной торговли, обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде  Информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности сетей FMCG России  Рейтинг 130 крупнейших торговых сетей FMCG России Цена: 10 000 руб. При годовой подписке -50% Русская и Английская версия / Электронная версия Кол-во страниц: более 150 Периодичность: ежемесячно
21. Информационные продукты агентства INFOLine Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine» «Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»  Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России  Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России  Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года  Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения  Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России, включающая более 2500 объектов. Кол-во страниц: 272 Цена: 30 000 руб. Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга» Аналитические разделы, в которых приведены результаты анализа ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы, отражающие ключевые показатели розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы предоставляются в печатном виде, в формате А3. + Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок! 30 тыс. руб.40 тыс. руб. Санкт-ПетербургМосква
22. Информационные продукты агентства INFOLine Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine» NEW!!! Аналитическая база «700 торговых сетей FMCG РФ» или «600 торговых сетей DIY РФ» Анализ рынка и прогноз Описание 70 крупнейших ритейлеров База 700 сетей и 500 РЦ Расширенная версия Стандартная версия Рейтинги торговых сетей FMCG + по форматам Кол-во страниц (расширенная/сокращенная версия) : 700/350 Цена (расширенная/сокращенная версия): 50 000/35 000 руб. Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия
23. Информационные продукты агентства INFOLine Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine» Основные показатели экономики и розничной торговли России Состояние рынка торговых центров России Рейтинги сетей (выручка, кол-во, площади, эффективность, сопоставимые продажи) Анализ взаимодействия розничных сетей с финансовыми рынками Конъюнктура рынка M&A по сегментам Обзор рынка розничной торговли России по сегментам (FMCG, DIY, БТиЭ, fashion, др.) Бизнес-справки по 100 крупнейшим сетям
24. INFOLine Retail Russia TOP 100 – Понимание потребительского рынка Информационные продукты INFOLine для Вас • не экономить на информации о бизнесе торговых сетейЗнание – сила • эффективно интегрировать бизнес- процессы с торговой сетью Бизнес- процессы • повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потериПартнерство • разработать и реализовать стратегию развития каналов продажСтратегия • реализовывать стратегию, учитывая интересы торговой сети и покупателяПриоритеты
25. Спасибо за внимание Спасибо за внимание!!! Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru. Тема доклада: Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine” RETAIL RUSSIA TOP 100

Notes de l'éditeur

Добрый день, я рад вас видеть, несмотря на то, что предыдущая сессия задержалась, и не все успели пообедать.
Предыдущая сессия действовала немного убаюкивающим режимом: у нас все хорошо, замечательно, госорганы заинтересованы во взаимодействии, ассоциации все вроде бы тоже поддерживают это взаимодействие, но как-то мы упускаем из виду то, что на рынке происходит сейчас очень серьезная и негативная тенденция, идет резкое снижение объема продаж, и конечно успокаиваться еще слишком рано. У нас был очень непростой 2014 г., нас ждет, очевидно, один из самых тяжелейших 2015 г., и, конечно, надо понимать его причины, чувствовать ситуацию, и для этого необходимо пользоваться информацией оперативно.
Агентство ИНФОЛайн много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать какие-то актуальные вопросы.
В своем докладе я хотел бы затронуть три аспекта - это макроэкономический блок (конечно, один из самых интересных), это рейтинг торговых сетей, показатели эффективности быстрорастущих сетей и третий блок - инвестиционная активность, планы открытия новых магазинов и некоторые выводы, которые мы делаем из текущей ситуации, и то, что мы ожидаем в ближайшем будущем.
Уважаемые господа
В октябре 2010 года мы хотим представить вам результаты исследования "Собственные торговые марки сетей FMCG России. Итоги 2009-2010 гг. Прогноз до 2012 года". Актуальность данной тематики объясняется двумя аспектами. С одной стороны, необходимостью рационального стратегического планирования деятельности российских розничных сетей в направлении СТМ, где они активны с 2001 года, а мировой рынок СТМ развивается уже более 140 лет. С другой стороны, дефицитом объективной комплексной информации о мировой и российской специфике формирования конкурентоспособного предложения товаров под маркой ритейлера.

Отличительной чертой данного исследования является описание конкурентной ситуации на рынке собственных марок сетей FMCG России с использованием адаптированных к российской специфике международных подходов к созданию, типизации, продвижению и развитию собственных торговых марок, а не заимствованных, далеких от ситуации на рынке России западных методик.
Кроме того, исследование содержит описание передовых практик и стратегий управления портфелем СТМ крупнейших международных и российских сетей FMCG, анализ ключевых ошибок и успешных инноваций в данном направлении.

В исследовании применен многолетний опыт работы компании Инфолайн в сфере изучения розничной торговли, позволяющий помочь нашим клиентам повысить конкурентоспособность собственных торговых марок.

1,5-2 минуты
Итак, состояние потребительского рынка. 2014 г. - плюс 2,5%, 26 трлн руб. - розничный товарооборот, российский рынок вышел на лидирующие позиции по объему потребления в Европе. Это замечательно, но все вы помните декабрьский ажиотажный рост объемов продаж когда сметалось с полок все и вся, и, конечно, потребитель особо не задумывался о том, что он потребляет. Это позволило многим ритейлерам освободить склады, тем самым лучше подготовится к тем негативным тенденциям, которые уже очевидно наступали нам на пятки, и 2015 г. подтверждает те негативные ожидания, которые были в конце прошлого года.
Последние данные: I квартал 2015 г. - минус 6,5% снижение розничного товарооборота в стране. Есть регионы, такие, как Ивановская область, Владимирская область, Самарская область, где снижение розничного товарооборота 15% в I квартале, Мурманская обл. - минус 20% снижение товарооборота в I квартале. Апрель - минус 9,5% по стране снижение товарооборота, и все предварительные индикаторы показывают, что май будет хуже, чем апрель. Идет очень глубокая просадка, о которой мы в принципе неоднократно говорили.
Прогноз на этот год - минус 8,2%, это прогноз МЭР, Министерства Экономического Развития, мы его в данном случае разделяем, то есть в сегменте нон-фуд будет почти 10% розничного товарооборота как минимум. Но опять-таки не все так однозначно. В данном случае мы говорим об объемах продаж в физическом выражении, то есть в штуках, килограммах, литрах. Когда мы все пересчитываем с учетом инфляции, то получается достаточно интересная картина.
На продуктовом рынке сейчас очень высокая инфляция, на текущий момент - порядка 20%, и несмотря на то, что физический объем продуктовых продаж в нашей стране снижается, за счет инфляционного давления мы имеем рост в денежном эквиваленте, причем розничная торговля показала одно из лучших значений по итогам I квартала - плюс 13,2% объем продаж в рублях. В не продовольственном сегменте ситуация схожая, но не столь радостная - там инфляция меньше, и поэтому в апреле уже динамика на грани нулевой, там 1,5%, в мае впервые за долгое время мы получим отрицательную динамику в нон-фуд сегменте и в рублях, и ситуация, конечно, будет развиваться дальше очень и очень тревожно. Вы видите, что все показатели пока находятся в направлении отрицательном.
С чем это связано? В первую очередь это связано со снижающимися доходами населения: резко снижаются зарплаты, причем госсектор, который всегда стимулировал рост зарплат, начинает их резко сокращать. Это все приводит к том, что снижается заработный фонд, снижаются доходы населения на фоне не снижающихся расходов этого же самого населения. Таким образом, мы имеем очень негативную тенденцию. Но ключевой здесь момент все-таки, на мой взгляд, в том, что эффективность нашего персонала крайне низкая, и тот уровень зарплаты, который был в предыдущий период, не соответствовал тому уровню подготовки и эффективности специалистов, поэтому до тех пор, пока эффективность персонала не начнет расти, ни о каком росте доходов населения говорить уже не приходится, обозначен длительный процесс со снижением доходов населения.
С другой стороны, на рынок очень сильное влияние оказывает составляющая, связанная с накоплениями и кредитованием.
По накоплениям ситуация достаточно интересная. На конец 2014 г. – 19 трлн руб. в виде депозитов физических лиц в банка России. Если сложить это с теми накоплениями, которые в наличной валюте, у населения сейчас денег хватит на розничный товарооборот на год вперед. Это достаточно большие суммы, поэтому неудивительно, что в период нестабильности население стало активно эти накопления тратить для того, чтобы сохранить дешевеющие рубли.
В то же время на нашем рынке активно в последние годы развивалось потребительское кредитование. Здесь, на самом деле, просто революционные изменения происходят. За последние 3 года задолженности россиян перед банками увеличилась в 2 раза до 6 трлн руб. Таким образом, почти по 2 трлн руб. вливалось в розничную торговлю вот этих заемных средств, тем самым поддерживая оборот магазинов, тем самым поддерживая тот объем выручки, который был у нас.
Сейчас вы видите, что эта кривая получила перелом. В начале года население стало активно закрывать ранее полученные кредиты. К сожалению, не все уже даже способны обслуживать кредиты. Порядка 5 млн кредитов население не обслуживает, это сумма 1,3 трлн руб. Сегодня 40 млн россиян имеют непогашенные кредиты, то есть достаточно высокая у населения зависимость от банков сейчас. Учитывая, что 70% кредитов выдано на короткий срок до 3х лет, то населению в ближайшие годы нужно будет помимо обслуживания кредитов еще выплачивать тело кредита. Таким образом, по оценкам ЦБ – 35% расходов домохозяйств будет связано просто с обслуживание ранее полученных долгов. Таким образом, мы получим ту же самую ситуацию, что наблюдали в 2008-2009 гг., - двойной удар для розницы, когда, с одной стороны, не даются новые кредиты на покупку товаров, а, с другой стороны, существенная часть средств, которые население в принципе имеет, она не пускает на покупки, а гасит ранее полученные кредиты. Что было в 2008-2009 гг. все помнят. Ждите, то же самое будет сейчас, мы только в начале этого пути.
К чему это еще приводит? Приводит это к тому, что расцветает такое явление, как расслоение населения по уровню доходов. Об этом много говорили. К сожалению, большое количество людей, живущих за чертой прожиточного минимума, но в то же время достаточно большое количество людей находится в достаточно комфортной финансовой зоне - 35% россиян оценивает себя достаточно положительно с финансовой точки зрения, 10% россиян скопили более 30% доходов. Это крайне важно учитывать в своей маркетинговой стратегии, понимать, на какую аудиторию вы ориентированы и с кем вы планируете работать дальше с точки зрения продаж в магазинах или производства продукции.
Как это влияет на рынок? Вопрос: какой автомобильный бренд в России в период вот такого жесточайшего кризиса занимает первое место по объемам продаж? Мерседес. По итогам I квартала Мерседес - самый большой объем продаж в России, 48 млрд руб. В штуках, конечно, Лада, но в деньгах - Мерседес! Вдумайтесь: кризис, экономика нашей страны в клочья порвана, а у нас Мерседесы продаются лучше всего в стране. Учитывайте это в своих стратегиях: вы должны очень четко понимать своего потребителя.
На каком месте по РТО – СПб?
г. Москва 3507,7
Московская область 1274,8
Краснодарский край 838,9
Свердловская область 807,8
г. Санкт-Петербург 797,6
Тюменская область 636,1
Розничная торговля развивалась, конечно, стремительными темпами. Я на слайде решил показать последний период с 2008 г. Вдумайтесь, каждый год по 2-2,5 трлн руб. увеличивалась розница. Таким образом, за эти 6 лет прирост составил 2 раза, если считать в деньгах, розничного товарооборота в стране. Поэтому если ваша компания с 2008 г. выросла в 2 раза, то читайте, что вы не выросли - вы просто волной рынка были подняты на несколько более высокий уровень, а скорее всего, вы даже падали, и в текущий момент нужно думать по поводу эффективности, анализировать стратегии рынка, анализировать стратегии конкурентов в вашем сегменте.
Кончено, розница - очень разная. Если посмотреть 2014 г., то вы видите здесь уже динамику посегментно. Размер шарика определяет емкость сегмента, а амплитуда относительно 0 - это динамика продаж за 2014 г. Вы видите, что часть рынков находится уже в отрицательной зоне, потому что они находятся ниже инфляции по итогам 2014 г., то есть там снижается товарооборот в физическом выражении. А часть рынков находится в положительной зоне благодаря потребительскому буму, в декабре это позволило улучшить показатели розницы в целом и в сегменте в частности.
Здесь я перехожу к нашим лидерам, здесь очень интересная картина. Топ-10 российского ритейла перед вами, каждая компания достойна отдельного внимания, большого, глубокого рассказа, но остановлюсь на нескольких моментах. Интересная динамика: торговая сеть Дикси вышла на 4е место, обогнав Metro Cash & Carry по выручке по итогам прошлого года; торговая сеть Лента существенно улучшила свои показатели, в последние годы каждый год занимает все лучшие и лучшие места, и я думаю, что уже в следующем году Лента имеет все шансы побороться за 5е место в российском ритейле. Впервые за долгое время в рейтинг вошли представители сегмента DIY - торговая сеть Леруа Мерлен занимает почетное 9е место. Долгое время DIY-ритейла не было в числе Топ-10, что говорит и о перспективах этого сегмента, и, конечно, об успехах торговой сети Леруа Мерлен. В совокупности INFOLine Retail Russia TOP 100 - это уже 5,5 трлн руб., это 30% розничного товарооборота, то есть можно уже смело говорить о том, что каждый второй рубль россиянин (по крайней мере, житель мегаполиса) тратит в магазине одной из 100 компаний, входящий в этот рейтинг. При этом 10 компаний, которые вершина этого рейтинга, - это выручка порядка 3 трлн руб., эти 10 компаний консолидировали половину выручки топ-100, то есть концентрация повышается, и вы видите, что темпы роста этих компаний значительно выше темпов роста рынка.
Перехожу к другим быстрорастущим компаниям рейтинга INFOLine Retail Russia TOP 100. Мы здесь поделили на слайде две группы компаний. Первая группа - это тяжеловесы, это крупный бизнес с оборотами больше 30 млрд руб., и выделили те компании, которые наиболее агрессивно росли в прошлом году. Вообще что удивительно, компании, имеющие оборот в десятки, сотни млрд руб. умудрились расти в прошлом году двузначными темпами, по 20-30-40% - это, конечно, выдающийся показатель. С другой стороны, очень интересна и группа компаний с меньшими оборотами, до 30 млрд руб. Здесь я бы выделил, конечно, торговую сеть Верный, кто знает - это проект г-на Высоцкого и Рогачева, бывших руководителей торговой сети Пятерочка, и конечно, их опыт позволяет сейчас очень стремительно расти и развиваться. За прошлый год торговая сеть Верный открыла 200 магазинов. Также очень интересный проект торговой сети - это обувная сеть Kari, бывший акционер Эльдорадо создал новый проект, везет из регионов и тоже очень стремительно растет, большое количество новых магазинов открывается. Рост здесь астрономический, но во многом это связано с тем, что компания как раз 3 года и развивается, но она за 3 года просто ворвалась в рейтинг и уже занимает достаточно серьезные позиции.
На каком месте по РТО – СПб?
г. Москва 3507,7
Московская область 1274,8
Краснодарский край 838,9
Свердловская область 807,8
г. Санкт-Петербург 797,6
Тюменская область 636,1
Вот динамика по темпам роста INFOLine Retail Russia TOP 100. Вы видите год от года рост по 2-3 млн м2 торговых площадей. Сегодня топ-100 ритейлеров - это уже 23 млн м2 торговых площадей. Вообще очень интересно, вдумайтесь: за прошлый год было открыто 10 тыс магазинов вот этой сотней ритейлеров, то есть буквально каждый час открывался новый магазин, это с учетом ночного периода времени, то есть ночью тоже каждый час - новый магазин. Каждый день открывался либо новый гипермаркет и торговый комплекс в нашей стране. Это фантастически высокие темпы роста, это очень интересно.
Еще хочу обратить ваше внимание на то, что в этом росте тоже есть определенная концентрация. Вы видите топ-15 сетей на диаграмме, которые консолидировали 2/3 открытий прошлого года, это те самые как раз во многом быстро растущие сети, они как раз сюда и попали. Оставшиеся 85 сетей открыли только 1/3 магазинов, но все равно это очень интересно - следить за этими историями быстрорастущими.
Ну и пару слов о тенденциях. Рынок сужается, поэтому конкуренция будет нарастать. Безусловно, нужно будет думать о мультиканальности. Растет онлайн-ритейл. Вы все знаете, что 15 мая Али Баба зарегистрировал в России официально свою дочку, то есть китайский онлайн-ритейлер приходит на российский рынок, и конечно, это все будет очень серьезным образом сказываться на деятельности всех компаний. Multi-channel, omni-channel - это все, что нам предстоит в ближайшее время часто слышать. Конечно, сокращение потребительского спроса, я бы сказал, - это фундаментальная тенденция, к сожалению, нужно это признать, в ближайшее время активность потребителей будет существенно ниже, чем в предыдущие годы.
Развитие специализированных сетей. Как ни странно, а может быть, это кому-то очевидно, специализированная розница обладает определенными конкурентными преимуществами, и потребителю иногда нравится ходить в специализированный магазин, в котором он не тратит лишние деньги, поэтому они часто выбирают магазин, в который идут за конкретным товаром, и мы видим, что это зачастую эффективно с точки зрения развития тех специализированных форматов.
Повышение эффективности - это ключевой вопрос, который будет сейчас для всех нас. Во всех областях деятельности наших компаний мы должны сейчас работать над повышением эффективности. Категорийный менеджмент (там еще конь не валялся у большинства компаний), прямой импорт, локализация производства в России - это все, что в ближайшее время нужно будет делать для повышения эффективности. Ну и конечно, борьба за покупателя с помощью собственных торговых марок, с помощью инвестиций в маркетинг - это все потребует большего внимания; удержать лояльность потребителя, работать с ним дальше - это все крайне важно с точки зрения нашей дальнейшей работы. Те, кто смогут это сделать, безусловно, окажутся в числе лидеров, смогут активно развивать дальше, несмотря на все негативные тенденции.
Давайте мы признаем, что сейчас Россия находится в состоянии войны - объявленной, необъявленной, но очевидной уже на текущий момент войны, и ваша деятельность должна быть полностью подвержена, условно говоря, военному положению. Вы сейчас должны максимально сосредоточиться на деятельности своей компании, в противном случае вы очень быстрое ее потеряете. В последние 6 лет рынок рос такими темпами, что любой мало-мальски грамотный, не всегда даже образованный человек, который начал заниматься торговлей, зачастую мог успешно ей заниматься дальше, развиваться и расти. Когда рынок вырос в 2 раза, это было возможно. Сейчас это будет уже невозможно, потому что рынок не будет так расти, и вы должны очень серьезно сосредоточиться на эффективности, на умении управлять своими компаниями, и, в частности, вот такие карты боевых действий, карты, где отрыты ваши магазины, где вы взаимодействуете со своими партнерами, должны, конечно, висеть у каждого из вас в офисе, и вы должны каждый день анализировать текущее положение компании и перспективы развития компании в будущем. Я уверен, что сидящие здесь в зале это понимают и сделают соответствующие выводы, и мы встретимся с вами через год дальше для того, чтобы обсуждать уже успехи, которых мы с вами достигнем.
Уважаемые господа
В октябре 2010 года мы хотим представить вам результаты исследования "Собственные торговые марки сетей FMCG России. Итоги 2009-2010 гг. Прогноз до 2012 года". Актуальность данной тематики объясняется двумя аспектами. С одной стороны, необходимостью рационального стратегического планирования деятельности российских розничных сетей в направлении СТМ, где они активны с 2001 года, а мировой рынок СТМ развивается уже более 140 лет. С другой стороны, дефицитом объективной комплексной информации о мировой и российской специфике формирования конкурентоспособного предложения товаров под маркой ритейлера.

Отличительной чертой данного исследования является описание конкурентной ситуации на рынке собственных марок сетей FMCG России с использованием адаптированных к российской специфике международных подходов к созданию, типизации, продвижению и развитию собственных торговых марок, а не заимствованных, далеких от ситуации на рынке России западных методик.
Кроме того, исследование содержит описание передовых практик и стратегий управления портфелем СТМ крупнейших международных и российских сетей FMCG, анализ ключевых ошибок и успешных инноваций в данном направлении.

В исследовании применен многолетний опыт работы компании Инфолайн в сфере изучения розничной торговли, позволяющий помочь нашим клиентам повысить конкурентоспособность собственных торговых марок.

1,5-2 минуты
Спасибо за внимание!!!

INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015

Vous êtes en train de lire un aperçu.

Consultez-les par la suite

INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015 (20)

Plus récents (20)

INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015

Notes de l'éditeur

INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015

Vous êtes en train de lire un aperçu.

INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015

Suggestions

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015 (20)

Plus récents (20)

INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015

Notes de l'éditeur