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RAPPORT TRIMESTRIEL
SUR LE MARCHE DES
TELECOMMUNICATIONS
2015
Octobre-Décembre2015
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 1
Introduction
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DEFINITION
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et/ou envoy...
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L’analyse des ...
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Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 31 décembre 2015

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Ce rapport présente la situation du secteur des télécommunications au Sénégal au 31 décembre 2015, ainsi que les évolutions enregistrées au cours du quatrième trimestre de cette année. L’analyse porte sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet.

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Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 31 décembre 2015

  1. 1. RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS 2015 Octobre-Décembre2015
  2. 2. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 1 Introduction Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ». C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet (www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet au quatrième trimestre 2015.
  3. 3. DEFINITION Parc de lignes de téléphonie mobile : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois. Il ne tient pas compte des liaisons louées. Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois. Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal qui est estimée à 13.508.715 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport définitif recensement 2013 ANSD). RGPHAE : Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage.
  4. 4. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 1 Résumé exécutif …….…..….……………………………………………………………………………………………………………..2 Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….4 Le marché de la téléphonie mobile …………………………………………………………………………………………….10 Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………………..….17
  5. 5. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 2 RESUME EXECUTIF Ce rapport présente la situation du secteur des télécommunications au Sénégal au 31 décembre 2015, ainsi que les évolutions enregistrées au cours du quatrième trimestre de cette année. L’analyse porte sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet. Le marché de la téléphonie fixe Le parc global de lignes de téléphonie fixe continue de baisser et s’élève à 300.219 lignes à la fin de ce trimestre, en baisse de 1,1% par rapport au trimestre précédent. Cette baisse du parc s’explique par le recul de 1,3% du parc de lignes résidentielles et de 0,53% du parc des lignes professionnelles. Le taux de pénétration, en baisse de 0,03 point, s’élève à 2,22% au cours de ce trimestre. Dans le même temps, le volume de trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est en baisse. Il est estimé à 20,69 millions de minutes par mois contre 21,51 millions de minutes au trimestre précédent. L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic. Corrélativement au trafic, il a aussi baissé et est estimé à 67 minutes au mois de décembre, en baisse de 3 minutes par rapport à octobre. L’opérateur historique Sonatel détient 94,3 % de part de marché en termes de lignes, en hausse de 0,6 point par rapport au trimestre précédent. Expresso par contre détient au cours de ce trimestre 5,7% de part de marché. Environ 64% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminé sur les réseaux de téléphonie mobile contre 25,3 % du trafic terminé sur les réseaux de téléphonie fixe et 10,7% vers l’international. Le marché de la téléphonie mobile Le parc de téléphonie mobile s’élève à 14.959.477 lignes, soit une hausse de 0,34% par rapport au trimestre précédent. L’augmentation du parc de lignes de téléphonie mobile est portée par Orange et Expresso qui ont enregistré une croissance de 1,05 % et 0,41% de leur parc respectivement. Le volume des communications émises est estimé à 4,93 milliards de minutes cumulées au cours de ce trimestre, en hausse de 1,44 % par rapport au cumul du trimestre précédent. En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,71 milliards en décembre 2015, a augmenté de 10,32%. L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a par contre baissé de 2 minutes au mois de novembre par rapport à octobre. Il est de 114 minutes au mois de décembre, soit le niveau le plus élevé de l’année. Pour le trafic SMS, 394 millions d’unités ont été émises au cours de ce trimestre contre 442 millions le trimestre précédent, soit une baisse de 10,85%. La part de marché, en nombre de lignes, de Tigo (22,43%), a baissé de 0,41 point par rapport au trimestre précédent. Orange avec 56,26% a gagné 0,4 point de part de marché. Expresso, avec 21,31%, a gagné 0,01 point de part de marché. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 110,74 % au cours de ce trimestre, soit une hausse de 0,38 point par rapport au trimestre précédent.
  6. 6. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 3 Le marché de la téléphonie mobile est toujours dominé par les offres prépayées qui constituent 99,30% du parc global contre 0,70% pour les offres post payées. La croissance du parc post payé (1,71%) reste supérieure à celle du parc prépayé (0,34%) au cours de ce trimestre. La part du trafic on-net voix dans le trafic total (environ 92%) est en légère baisse. Le trafic off-net, en légère hausse, représente environ 6% du trafic sortant. Le reste du trafic est réparti entre le trafic voix sortant vers les réseaux de téléphonie fixe, environ 0,3 %, et le trafic sortant vers l’international, environ 1,7%. Les mêmes tendances sont observées pour le trafic SMS avec environ 94,6 % du trafic total constitué du trafic SMS on-net. Le marché de l’Internet Le parc d’abonnés à Internet enregistre une hausse de 0,7% et s’établit au cours de ce trimestre à 7.396.940. La croissance du parc est toujours au ralenti. Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’élève à 54,76% au courant de ce trimestre contre 54,40% le trimestre précédent, soit une hausse de 0,36 point. L’Internet mobile, hors clés, représente 94,9% du parc Internet total contre 3,4% pour le parc des clés Internet et 1,4% pour le parc ADSL. Le parc bas débit représente 0,2% du parc Internet total. Le parc ADSL s’élève à 100.611 lignes, en baisse de 1,05% par rapport au trimestre précédent contre un parc bas débit de 18.436 lignes, en baisse de 0,03%. Le parc de clés Internet (254.758 lignes) a aussi baissé de 15,2% alors que le parc des utilisateurs Internet mobile hors clés (7.023.135 lignes) a augmenté de 1,4%. Les parts de marché sont réparties entre les trois opérateurs dans des proportions différentes. L’opérateur Orange détient 65,52% en termes de parc, en baisse de 1,55 point par rapport au trimestre précédent. Expresso et Tigo suivent avec respectivement 9,93% et 24,55% de parts de marché.
  7. 7. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 4 I. Le marché de la téléphonie fixe L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso sont les deux opérateurs qui interviennent sur ce marché. 1. Le parc Le parc global des lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles, professionnelles et publiques. 1.1 Evolution trimestrielle du parc des lignes de téléphonie fixes Le parc de téléphonie fixe continue de baisser et s’élève à la fin de ce trimestre à 300.219 lignes, soit un recul de 1,1% par rapport au trimestre précédent. Cette diminution du parc est due au fléchissement du parc de lignes résidentielles et professionnelles respectivement de 1,3% et 0, 53%. Comparé à décembre 2014, le parc des lignes de téléphonie fixe a baissé de 3,75%. 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes fixes Le parc des lignes de téléphonie fixe est constitué essentiellement d’abonnés résidentiels (76,4% en fin décembre 2015, en baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent). La part du parc de lignes professionnelles, en hausse continue depuis fin 2014, représente 23,2% du parc total de lignes de téléphonie fixe au cours de ce trimestre. Elle a ainsi augmenté de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Le poids du parc de lignes publiques est resté stable depuis décembre 2014 et représente 0,4% du parc total de lignes de téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres1 . 1 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus. 311 945 307 058 305 843 303 650 300 219 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Parc global de lignes de téléphonie fixe par trimestre Parc global de lignes fixe
  8. 8. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 5 1.3 Evolution trimestrielle du parc des lignes résidentielles Le parc de lignes résidentielles suit une tendance à la baisse et s’élève à 229.337 lignes en fin décembre 2015, soit un recul de 1,3% par rapport au trimestre précédent. Le parc a par contre baissé dans des proportions plus importantes comparé au trimestre précédent. 1.4 Evolution du parc des lignes professionnelles Le parc de lignes professionnelles suit une tendance à la baisse depuis juin 2015 et s’élève en fin décembre à 69.694 lignes, soit un recul de 0,53% par rapport au trimestre précédent. Cette baisse du parc au cours de ce trimestre est plus importante comparée au trimestre précédent (0,19%). 77,3% 76,9% 76,6% 76,5% 76,4% 22,3% 22,7% 23,0% 23,1% 23,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Répartition du parc de lignes de téléphonie fixe par trimestre Résidentiel Professionnel Public 241 153 236 048 234 405 232 368 229 337 200 000 205 000 210 000 215 000 220 000 225 000 230 000 235 000 240 000 245 000 250 000 255 000 260 000 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Parc global de lignes résidentielles par trimestre Parc global de lignes résidentielles
  9. 9. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 6 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Sénégal. La population de référence est celle du dernier recensement, en 2013, estimée à 13.508.7152 (source ANSD). 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève au cours de ce trimestre à 2,22% contre 2,25% au trimestre précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel et professionnel. 2 Rapport définitif RGPHAE 2013 69 526 69 760 70 202 70 068 69 694 69 000 69 200 69 400 69 600 69 800 70 000 70 200 70 400 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Parc global de lignes professionnelles par trimestre Parc global de lignes professionnelles 2,31% 2,27% 2,26% 2,25% 2,22% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Taux de pénétration de la téléphonie fixe
  10. 10. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 7 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs L’opérateur historique Sonatel reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe, avec 94,3% de part de marché, en hausse de 0,6 point par rapport au trimestre précédent. Expresso qui enregistre une baisse continue détient 5,7% de part de marché à la fin de ce trimestre. 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché de la téléphonie fixe : Sonatel détient 92,55% de part de marché, en hausse de 0,83 point par rapport au trimestre précédent contre 7,45% pour Expresso. 91,1% 93,2% 93,6% 93,7% 94,3% 8,9% 6,8% 6,4% 6,3% 5,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Parts de marché des opérateurs par trimestre Sonatel Expresso 88,54% 91,11% 91,62% 91,72% 92,55% 11,46% 8,89% 8,38% 8,28% 7,45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel Sonatel Expresso
  11. 11. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 8 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile et vers l’international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) Le volume total du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe au cours de ce trimestre est estimé à 62,07 millions de minutes contre 64,55 millions de minutes au trimestre précédent, soit une baisse de 3,84%. Le volume des communications mensuelles est en baisse au cours des deux derniers mois du trimestre. Comparé à décembre 2014, le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe a enregistré une baisse de 11,25%. 4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes) L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Corrélativement au trafic, il a aussi chuté en novembre et décembre 2015. En glissement annuel, on observe un recul de 6 minutes. 22,92 21,81 20,67 22,89 22,18 22,01 22,29 22,46 21,34 20,76 21,23 20,50 20,34 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 Millions Trafic voix sortant des opérateurs 73 70 67 74 72 72 73 73 70 68 70 68 67 30 50 70 90 110 130 Usage moyen mensuel Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )
  12. 12. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 9 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux de téléphonie mobile (environ 64% au cours du trimestre), contre 25,3% du trafic sortant terminés sur les réseaux de téléphonie fixe. Seuls 10,7% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est destiné à l’international. 25,5% 26,0% 25,5% 25,6% 26,7% 27,9% 27,3% 26,6% 25,7% 25,5% 25,3% 25,4% 25,2% 63,2% 62,9% 63,5% 63,8% 62,7% 62,0% 62,6% 62,1% 63,2% 62,6% 64,4% 64,2% 63,2% 11,3% 11,1% 11,0% 10,6% 10,6% 10,1% 10,1% 11,2% 11,1% 11,8% 10,3% 10,4% 11,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international
  13. 13. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 10 II. Le marché de la téléphonie mobile Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile (Expresso, Orange et Tigo). L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. 1. Le parc 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile Le parc de lignes de téléphonie mobile est de 14.959.477, en hausse de 0,34% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc a ralenti au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. L’augmentation du parc des lignes de téléphonie mobile au cours de ce trimestre est portée par Orange et Expresso dont les parcs sont en hausse, respectivement de 1,05 % et 0,41%. 1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs Le parc de Orange, en baisse au trimestre précédent, a augmenté de 1,05% contrairement à Tigo dont le parc est en baisse de 1,46% par rapport au trimestre précédent. Le parc de Expresso, en hausse depuis décembre 2014, enregistre une croissance de 0,41% au cours de ce trimestre comparé au trimestre précédent. 14 379 729 14 699 236 14 819 053 14 908 119 14 959 477 14 000 000 14 200 000 14 400 000 14 600 000 14 800 000 15 000 000 15 200 000 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre Evolution trimestrielle du parc global de lignes 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parc mobile par trimestre des opérateurs Orange Tigo Expresso
  14. 14. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 11 1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent 99,30% du parc des lignes de téléphonie mobile. Le parc prépayé a augmenté de 0,34% au cours de ce trimestre contre 1,71% pour le parc post payé. La croissance des parcs post payé (2,46%) et prépayé (0,59%) a ralenti au cours de ce trimestre. 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal. La population de référence est celle du dernier recensement, en 2013 (13.508.7153 : source ANSD). 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 110,74% au cours de ce trimestre, soit une hausse de 0,38 point par rapport au trimestre précédent. L’évolution du taux de pénétration a ralenti au cours de ce trimestre comparé au trimestre précédent (0,66 point). 3 Rapport définitif RGPHAE 2013 8 000 000 9 000 000 10 000 000 11 000 000 12 000 000 13 000 000 14 000 000 15 000 000 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 94 025 96 969 100 466 102 934 104 694 Parc post payé/ prépayé Parc pré paye Parc post payé 106,45% 108,81% 109,70% 110,36% 110,74% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Taux de pénétration par trimestre Evolution trimestrielle du taux de pénétration
  15. 15. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 12 2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de lignes de téléphone mobile et s’élève à 109,96%, en hausse de 0,36 point comparé au trimestre précédent. Il est de 0,78% sur le segment post payé. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs La part de marché de Tigo continue de baisser (0,41 point par rapport au trimestre précédent). Orange (56,26%) a gagné 0,4 point de part de marché. Expresso avec 21, 31%, a également gagné 0,01 point de part de marché. 105,75% 108,10% 108,96% 109,60% 109,96% 0,70% 0,72% 0,74% 0,76% 0,78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Taux de pénétration par trimestre des parcs prépayé/post payé Prépayé Post payé 56,31% 56,85% 56,80% 55,86% 56,26% 23,49% 23,34% 23,41% 22,84% 22,43% 20,20% 19,81% 19,79% 21,30% 21,31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parts de marché globales des opérateurs Orange Tigo Expresso
  16. 16. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 13 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 56,22% de part de marché, en hausse de 0,39 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 22,44% (en baisse de 0,4 point), et Expresso 21,34% de part de marché (en hausse de 0,02 point). 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé Sur le segment du post payé, l’opérateur Orange qui perdait des parts de marché, en a gagné 1,47 point au cours de ce trimestre et détient 61% de ce marché, en termes de parc. Expresso détient 17,10% de part de marché, en baisse de 0,12 point. Tigo avec 21,90% a aussi perdu 1,35 point de part de marché au cours de ce trimestre. 56,26% 56,81% 56,77% 55,83% 56,22% 23,53% 23,36% 23,42% 22,84% 22,44% 20,21% 19,83% 19,81% 21,32% 21,34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parts de marché des opérateurs sur le segment prépayé Orange Tigo Expresso 64,48% 62,73% 61,54% 59,53% 61,00% 17,65% 19,89% 21,44% 23,25% 21,90% 17,87% 17,38% 17,02% 17,22% 17,10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parts de marché des opérateurs sur le segment post payé Orange Tigo Expresso
  17. 17. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 14 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de l’international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes) Le volume des communications émises est estimé à 4,93 milliards de minutes au cours de ce trimestre contre 4,86 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une hausse de 1,44 %. Le trafic, en baisse en novembre s’est apprécié en décembre pour atteindre son niveau le plus élevé de l’année (1,71 milliards de minutes). En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,71 milliards en décembre 2015 a augmenté de 10,32%. 4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute) L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a enregistré une baisse de 2 minutes en novembre 2015. La consommation la plus importante est observée en décembre, soit 114 minutes. 1 559 1 583 1 458 1 615 1 645 1 675 1 551 1 667 1 652 1 545 1 621 1 598 1 717 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800 Millions Total Trafic voix sortant des opérateurs (en millions de minutes Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs ) 109 109 100 110 112 113 105 113 111 104 109 107 114 90 95 100 105 110 115 120 Evolution de l'usage moyen mensuel voix Usage moyen mensuel
  18. 18. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 15 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 4 Le trafic on-net représente environ 92% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La part du trafic off-net national dans le trafic total est estimée à 6% au cours de ce trimestre. Elle a ainsi augmenté de 0,8 point par rapport au trimestre précédent. Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,7% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,2% pour le trafic destiné aux réseaux de téléphonie fixe. 4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant Le trafic SMS, est estimé à 394 millions d’unité au cours de ce trimestre, soit une baisse de 10,85 % comparé au trimestre précédent. En glissement annuel, le trafic SMS, estimé à 138 millions d’unité en décembre 2015, a baissé de 6,75%. 4 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off - net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d’un autre opérateur international) 93,9% 94,2% 93,8% 92,9% 93,1% 92,6% 92,6% 93,2% 94,2% 92,2% 92,2% 92,1% 91,7% 3,9% 3,8% 4,0% 5,1% 4,9% 5,3% 5,2% 5,2% 4,2% 6,0% 6,0% 6,0% 6,4% 2,0% 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,3% 1,3% 1,4% 1,7% 1,8% 1,7% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 Répartition mensuelle du trafic voix par destination Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe 148 150 121 131 139 136 131 149 154 139 134 122 138 100 110 120 130 140 150 160 170 180Millions Trafic Sms sortant des opérateurs Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )
  19. 19. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 16 4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client L’usage moyen mensuel de SMS, stable au cours du trimestre, a légèrement baissé en novembre (8 SMS). Il est de 9 SMS au mois de décembre. 4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS La répartition du trafic SMS sortant, en variation à la fin de ce trimestre, suit la même tendance que le trafic voix. Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 94,6% du trafic total SMS. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) représente environ 3,7% du trafic SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 1,7% pour le trafic SMS international. 10 10 8 9 9 9 9 10 10 9 9 8 9 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Evolution mensuelle de l'usage moyen sms Usage moyen mensuel 95,6% 95,3% 94,3% 92,8% 95,0% 94,1% 94,3% 94,5% 95,4% 94,8% 94,6% 94,7% 94,7% 2,7% 2,4% 2,9% 3,7% 3,4% 4,2% 4,0% 3,4% 3,1% 3,5% 3,7% 3,6% 3,6% 1,8% 2,3% 2,7% 3,5% 1,6% 1,7% 1,7% 2,1% 1,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Répartition mensuelle du trafic sms par destination Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international
  20. 20. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 17 III. Le marché de l’Internet Le marché de l’Internet est composé des segments suivants : - l’Internet fixe bas débit (qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps, notamment les accès via RTC), - l’Internet fixe haut débit (les accès ADSL), - l’Internet mobile à partir des clés Internet, - et l’Internet mobile hors clés Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal mobile. Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul fournisseur d’accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de Sonatel. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts de marché des opérateurs. 1. Le parc Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans l’analyse. 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet Le parc de ligne Internet s’établit à 7.396.940 lignes en fin décembre, soit une hausse de 0,7% par rapport au trimestre précédent. A noter que la croissance du parc de lignes Internet est au ralenti depuis le second trimestre de l’année 2015. 6 858 423 7 152 269 7 256 717 7 348 487 7 396 940 6 500 000 6 600 000 6 700 000 6 800 000 6 900 000 7 000 000 7 100 000 7 200 000 7 300 000 7 400 000 7 500 000 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parc global de abonnés à Internet par trimestre Parc global de lignes Internet
  21. 21. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 18 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès L’évolution du marché de l’Internet est toujours portée par le segment « Internet mobile hors clés» qui représente 94,9% du parc total en hausse de 0,6 point, à la fin de ce trimestre. La part du parc clés Internet est en légère baisse (3,4% du parc total contre 4,09 % au trimestre précédent). Les parts des segments du fixe haut débit (ADSL) et bas débit reste faible et représentent respectivement 1,4% et 0,2% du parc Internet total. 1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile Le parc Internet mobile représente 98,4% du parc Internet global en décembre 2015, soit une baisse de 0,03 point comparé au trimestre précédent. 1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit5 Le parc bas débit s’élève à 18.436 lignes, soit une baisse de 0,03% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, le parc a augmenté de 3,84%. 5 Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre 93,92% 94,17% 94,20% 94,28% 94,9% 4,31% 4,15% 4,14% 4,09% 3,4% 1,51% 1,43% 1,41% 1,38% 1,4% 0,26% 0,25% 0,25% 0,25% 0,2% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Répartition des abonnés par types d'accès Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps) 98,23% 98,32% 98,33% 98,37% 98,4% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Répartition du parc Internet fixe/mobile Mobile Fixe
  22. 22. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 19 1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL Le parc ADSL continue de baisser et s’établit en fin décembre à 100.611 lignes. Comparé à décembre 2014, le parc a reculé de 2,66%. 1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet Le parc des clés Internet est de 254.758 lignes à fin décembre 2015, soit une baisse de 15,2% par rapport au trimestre précédent. 17 754 17 913 18 283 18 441 18 436 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 12 000 13 500 15 000 16 500 18 000 19 500 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parc abonnés bas débit 103 362 102 410 102 623 101 677 100 611 99 000 99 500 100 000 100 500 101 000 101 500 102 000 102 500 103 000 103 500 104 000 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parc ADSL 295 839 296 949 300 273 300 515 254 758 230 000 240 000 250 000 260 000 270 000 280 000 290 000 300 000 310 000 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parc Clé Internet
  23. 23. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 20 1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)6 Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 7.023.135 abonnés ou utilisateurs), soit une hausse de 1,4% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc Internet mobile hors clé est au ralenti depuis le deuxième trimestre 2015. Les utilisateurs de la 3G représentent 56,30% du parc Internet mobile hors clé, en hausse de 5,6 points par rapport au trimestre précédent. 2. Le taux de pénétration 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’établit à 54,76% contre 54,40% au trimestre précédent, soit une hausse de 0,36 point. La croissance du taux de pénétration a ralenti par rapport au trimestre précédent. Comparé à décembre 2014, le taux de pénétration de l’Internet a augmenté de 3,99 points. 6 Le suivi de cet indicateur a débuté au premier trimestre de l’année 2013. 6 441 468 6 734 997 6 835 538 6 927 854 7 023 135 6 100 000 6 200 000 6 300 000 6 400 000 6 500 000 6 600 000 6 700 000 6 800 000 6 900 000 7 000 000 7 100 000 dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parc global Internet Mobile 2 & 3G 50,77% 52,95% 53,72% 54,40% 54,76% 2% 12% 22% 32% 42% 52% 62% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Taux de pénétration de l'Internet au Sénégal
  24. 24. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 21 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce trimestre, l’opérateur Orange détient 65,52% de part de marché contre 24,55% pour Tigo et 9,93% pour Expresso. Tigo et Expresso ont gagné au cours de ce trimestre des parts de marché, respectivement 1,28 point et 0,27 point, contrairement à l’opérateur Orange qui a perdu 1,55 point de part. Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour leur part, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal mobile ou d’une clé Internet. 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 66,60 % de part de marché, en baisse de 4,29 points. Expresso et Tigo, par contre, ont gagné des parts de marché et détiennent respectivement au cours de ce trimestre 26,83% de part de marché, en hausse de 3,91 points, et 6,57 % de part de marché, en hausse de 0,38 point. 65,08% 65,66% 67,53% 67,07% 65,52% 11,12% 10,78% 9,77% 9,66% 9,93% 23,79% 23,55% 22,70% 23,27% 24,55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parts de marché globales des opérateurs,en parc Orange Expresso Tigo 71,17% 70,43% 70,23% 70,89% 66,60% 22,83% 23,46% 23,57% 22,92% 26,83% 6,00% 6,10% 6,20% 6,19% 6,57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet Orange Expresso Tigo
  25. 25. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 22 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés internet Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, Orange dispose de 64,89% de part de marché, en baisse de 1,44 point par rapport au trimestre précédent. Tigo et Expresso suivent avec respectivement 25,62% (en hausse de 1,21 point) et 9,49% (en hausse de 0,23 point). 64,15% 64,84% 66,84% 66,33% 64,89% 10,79% 10,42% 9,33% 9,26% 9,49% 25,06% 24,74% 23,83% 24,41% 25,62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés Orange Expresso Tigo

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