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mai 2011




Observatoire Economique des Services Mobiles
      Le mobile au cœur des stratégies des éditeurs de contenus et des annonceurs
                                                                                                                     Etude réalisée par
>>   édito
 Nous vivons en ce moment
 une véritable révolution dans
                                     1    >> La révolution de l’Internet mobile, moteur
                                             du développement des services mobiles
 les usages du mobile. De            Avec 64,4 millions de cartes SIM activées, la                         d’utilisateurs - étaient équipés de smart-
 plus en plus d’utilisateurs se      pénétration des mobiles en France atteint                             phone à fin mars 2011. Ils n’étaient que 19,7%
 connectent à Internet depuis        99,1% à fin 2010[1]. Ce marché a connu une                            un an plus tôt, soit une croissance de 60%[2].
 leur mobile, téléchargent des       révolution en profondeur ces trois derniè-                            Soutenu par cette adoption massive des
 applications pour s’informer,       res années, sous l’effet conjugué de quatre                           smartphones, l’usage de l’Internet mobile
 se divertir, s’organiser            facteurs :                                                            a explosé. Le nombre de mobinautes a
 et communiquer.                       L’augmentation du débit avec le déploie-                            dépassé les 16 millions à fin mars 2011, soit
 Conjuguée à un phénomène              ment des réseaux 3G ;                                               37,2% des équipés mobile[3].
 d’équipement massif en                L’immense succès des smartphones ;                                  L’audience des principaux sites et applica-
 smartphone et en forfait              Le développement des offres d’accès                                 tions mobiles est désormais comparable
 Internet, cette explosion             d’abondance à l’Internet mobile ;                                   à celle de l’Internet fixe : 22,3 millions
 s’explique en grande partie           L’explosion de l’offre de contenus et ser-                          de visiteurs uniques trimestriels se ren-
 par la richesse des services          vices mobiles.                                                      dent sur les portails des opérateurs, 10,7
 proposés par les acteurs            31,4% des possesseurs de téléphones                                   millions sur Google et 10 millions sur
 de cet écosystème. Pour             mobiles français – soit près de 14 millions                           Facebook[2].
 les uns, il s’agira de distribuer
 leurs contenus et services           >> Pénétration Internet mobile et équipement smartphone
 sur le mobile pour générer               40%
                                                                                                                                   37,2%             Mobinautes
 des revenus de plus en plus
 importants ; pour les autres,             35%
                                                                                                                                                     Smartphone
 il s’agira d’intégrer le mobile                                                                                   31,6%           31,4%
 au cœur de leur relation                  30%
 client et de leurs dispositifs                      26,9%         26,8%
                                                                               25,9%
                                                                                                          29,2%
 de communication, pour plus               25%                                              26,2%
                                                                                                                           24,1%
 de performance.
 C’est de cet écosystème                   20%
 jeune, créateur de valeur,                                                                                  19,7%
                                                                                          17,0%
 d’entreprises et d’emploi, que
                                           15%
 l’AFMM a souhaité dresser                         T1 2008 T3 2008 T1 2009 T3 2009                      T1 2010     T3 2010       T1 2011
 un portrait et donner des                                                                                                                                 Source : Médiamétrie

 perspectives à travers cet


                                     2       >> Les services mobiles représentent un poids
 observatoire économique
 des services mobiles.
                                                économique de plus d’1,2 milliard d’Euros
 Bonne lecture !
                                     >> La distribution de contenus                                        services de personnalisation du mobile
                                        et services numériques sur                                         (logos, sonneries) et d‘interactivité TV
                   Franck               mobile : un marché de 800                                          (jeux, voting). Au fil des années, l’offre de
                   Abihssira            millions d’Euros en 2010                                           services s’est enrichie avec des jeux, du
                                                                                                           téléchargement de musique, des conte-
                   Président de      Dès 2002, le marché des services mobiles                              nus de divertissement (astrologie, météo,
                   l’AFMM            s’est principalement développé autour des                             news people, infos sportives, …).
                                     [1] - Source Arcep 31/03/2011 - Observatoire trimestriel des marchés des communications électroniques en France.
                                     [2]- Source Médiamétrie.
                                     [3]- Source Médiamétrie – Un mobinaute est un possesseur de mobile s’étant connecté à Internet depuis son mobile dans le dernier mois.
Poids
économique
des services       Aux acteurs historiques (éditeurs de ser-         430 millions d’Euros HT pour 2010 réparties entre :
mobiles            vices mobiles) se sont joints de nouveaux          130M€ en marketing direct (incluant prestations d’agen-

1,2Md€ HT          entrants issus du web, trouvant dans le
                   mobile un relais de croissance pour leurs
                                                                      ces et coûts d’envoi de SMS) et en publicité mobile
                                                                      (achat d’espace) ;
                   contenus et services numériques.                   300M€ d’investissements dans le développement d’appli-
     La consommation de ce type de services est estimée à             cations et de sites mobiles.
     environ 800 millions d’Euros HT en 2010.                        >> Répartition des investissements
                                                                        des entreprises dans les services mobiles
     >> La promotion et la relation client                                                    300M€
        sur mobile : des dépenses                                     130M€
        d’investissement de 430 millions                                                                 Développement sites
                                                                                                         et applications
        d’Euros en 2010                                                                                  Publicité mobile

                                                                                                         Marketing direct
     La simplicité d’utilisation des smartphones, l’émergence
     des applications mobiles et l’efficacité de leur distribution
     ont permis l’enrichissement des contenus et des services
     en ergonomie, fonctionnalités et accessibilité. De nouveaux     >> En très forte croissance, l’ensemble
     usages se sont développés sur le mobile. La cible des utili-       de ces services mobiles devrait peser
     sateurs s’est considérablement élargie et démocratisée.            près d’1,9 milliard fin 2013
     Ce dynamisme a amené de nombreuses entreprises à
     investir significativement pour mettre en avant leurs           La croissance soutenue, près de 50% en 3 ans, reflète le
     marques, produits et services sur le mobile.                    dynamisme de ce marché. Elle est deux fois plus impor-
                                                                     tante, comparativement, que celle d’autres marchés
     En développant leur présence avec des sites mobiles, des        numériques en pleine expansion (jeux, musique en ligne).
     applications et des campagnes de marketing direct, elles
     poursuivent un double objectif :                                >> L’autorégulation a permis
      Promouvoir leurs marques, leurs produits et leurs                 un développement sain et maîtrisé
      services ;                                                        du marché des services mobiles
      Améliorer la performance de la relation avec leurs
      clients : diminution des coûts d’acquisition, augmenta-        La structuration des acteurs du mobile autour d’or-
      tion de la fidélisation, gains d’efficacité opérationnelle.    ganisations professionnelles responsables a permis
                                                                     l’élaboration de codes de déontologie et leur application
     Les dépenses d’investissements consenties par les               pour favoriser un développement maitrisé du marché
     entreprises sur le mobile sont estimées à environ               des services mobiles.




     3    >> Le marché s’est rapidement organisé autour d’un écosystème
             de jeunes entreprises en pleine expansion et créatrices d’emploi
     >> 500 entreprises jeunes et rentables                          ses est en pleine expansion : plus de 50% des entreprises
        constituent le cœur de cet écosystème                        ont moins de 5 ans et près d’une cinquantaine d’entrepri-
                                                                     ses se sont créées dans les 12 derniers mois. 70% d’entre
     Ces entreprises sont réparties entre :                          elles ont moins de 50 salariés.
      Editeurs de contenus et services mobiles ;
      Acteurs du marketing mobile : agences de marketing
      mobile et régies publicitaires mobiles ;
      Concepteurs de sites et d’applications mobiles (égale-
      ment appelés facilitateurs) ;                                           70%             des entreprises ont
                                                                                              moins de 50 salariés
      Fournisseurs de solutions techniques proposant servi-
                                                                                              des entreprises ont
      ces et technologies à intégrer dans les solutions mobiles
      (ex : briques de paiement, etc.).                                       50%             moins de 5 ans
     Ce marché, constitué majoritairement de jeunes entrepri-
10 000
                                                                   >> Une filière très dynamique                 emplois
>> Taille des entreprises de l’écosystème
                                                                      qui a créé près de 10 000
      26%
                    23%
                                 20%                     19%
                                                                      emplois en quelques années                 1 500
                                                                   Les services mobiles représentent près     emplois directs
                                             12%                   de 10 000 emplois. Aux 6 000 emplois       créés dans les
                                                                   directs créés par les acteurs au centre    3 ans à venir
                                                                   de l’écosystème mobile, s’ajoutent les
                                                                   personnes directement en charge des
     de 1 à 5     de 6 à 10    de 11 à 50 de 51 à 100   + de 100
     salariés     salariés      salariés   salariés     salariés   services mobiles chez les opérateurs mobile ainsi que
                                                                   les emplois créés chez les annonceurs pour prendre en
En dépit de leur jeunesse, 80% d’entre elles sont                  charge les services et applications mobiles sous l’angle
déjà rentables. Un quart d’entre elles affiche même une            métier ou technique.
bonne rentabilité.
                                                                   >> Dynamique de la création des emplois
>> Rentabilité des entreprises de l’écosystème                        dans la filière

                                                                                 21%
          15%
                              55%                                                           59%
                                           Tout à fait rentable                                        Emplois créés
    5%                                                                                                 avant 2008
                                           Plutôt rentable                                             Emplois créés
                                                                     20%
                                                                                                       depuis 2008
                                           Plutôt pas rentable
                                                                                                       Création d'emplois dans
   25%                                     Pas du tout rentable                                        les 3 prochaines années




                                                                   >> Au cœur de l’écosystème, la hausse
>> 95% des entreprises se déclarent                                   des effectifs se poursuivra au rythme
   confiantes dans l’avenir du secteur                                de 25% sur les 3 prochaines années
49% d’entre elles se déclarent très confiantes. 8                  40% des acteurs de l’écosystème prévoient une croissance
entreprises sur 10 tablent sur une croissance de leur              significative de leurs effectifs dans les trois prochaines
activité mobile dans les trois ans à venir. 27% des                années. La filière va donc connaître une hausse de près
acteurs parient sur une croissance supérieure à 50%                de 25% avec la création de près de 1 500 nouveaux
en 2011.                                                           emplois directs, les facilitateurs représentant à eux seuls
                                                                   la moitié de la création d’emplois à venir.
>> Prévision de croissance des acteurs sur 2011                    Les emplois créés par la filière sont des emplois très
                        25%
                                                         27%       qualifiés essentiellement dans les domaines techniques
                                         22%                       (R&D, Ingénierie, Développement, …) et marketing /
       19%
                                                                   commercial (Chef de projet marketing, Chef de produit,
                                                                   Commercial,…).

                                                                   >> Une priorité donnée au développement
                                                                      international
     en légère          de 5            de 21             plus
   décroissance        à 20%            à 50%           de 50%
     ou stable
                                                                   L’international est clairement identifié comme une
                                                                   opportunité et un terrain de développement prioritaire.
                                                                   1/3 des acteurs interrogés déclare avoir déjà des activités
                                                                   en dehors de la France auquel s’ajoute un autre tiers qui
                                                                   déclare avoir un projet d’implantation à l’étranger.
                         des entreprises
   95%                   confiantes dans
                         l’avenir du secteur
                                                                   La France doit cependant consolider son leadership
                                                                   européen. Le dynamisme de son marché fait que la
                                                                   France représente déjà 10% du chiffre d’affaires des
                                                                   grands éditeurs internationaux de services mobiles.
1/3
des entreprises      La France est, par ailleurs, bien représen-      Enfin une proportion significative (70%) d’entre eux a eu
a un projet          tée dans le top 5 des éditeurs européens.        recours à un mécanisme d’aide ou de subvention.
d’implantation       Cette volonté d’internationalisation est
à l’étranger                                                          >> Projet d’évolution capitalistique
                     renforcée par la menace d’une concur-
                                                                                          (plusieurs choix possibles)
                     rence mondiale : 50% des acteurs de la
                     filière pensent que la première menace
      à leur développement est la concurrence des acteurs                          Acquisition                                       31%

      internationaux.
                                                                        Modification du capital                                 29%
                                                                                de l'entreprise
      >> Un secteur en forte recomposition
         dans les prochaines années                                                      Vente                           23%


      Cette dynamique de marché préfigure une consolidation                             Fusion                    17%
      proche, après la phase d’ébullition des deux dernières
                                                                             Aucune évolution
      années. Près de 80% des acteurs anticipent d’ailleurs             structurelle envisagée                          21%
      des projets d’évolution capitalistique significative de
      leur entreprise dans les trois prochaines années.




      4    >> Les modèles économiques se structurent par type d’acteurs

      >> Les éditeurs de services et de                               solutions de paiement offerte à leurs clients, la part des
         contenus mobiles : anticiper l’évolution                     solutions de paiement sur facture opérateur devrait
         des modèles économiques                                      encore peser significativement dans leurs revenus dans
                                                                      les trois prochaines années (au moins 70%).
      Les éditeurs de services se répartissent en deux
      catégories :                                                    >> Répartition des revenus des éditeurs
                                                                         entre les solutions de paiement
       Ceux issus du mobile, qui ont développé historiquement
       leurs offres de services autour de la personnalisation                                     85%
                                                                                                              Solutions de paiement
       du mobile ou des jeux ;                                           15%
                                                                                                              sur facture opérateur
       Ceux issus de l’Internet fixe, qui voient dans le mobile
       un canal de distribution supplémentaire pour leurs                                                     Autres solutions
                                                                                                              de paiement (CB,
       contenus et services numériques.                                                                       iTunes, Paypal,
                                                                                                              Google Checkout,...)

      Le modèle économique
      des éditeurs de services issus du mobile
      est relativement stabilisé                                      Les éditeurs de services issus de l’Internet
      Il est basé sur des services payants (majoritairement via       fixe se sont développés sur un modèle
      les solutions de paiement sur facture opérateur). Les édi-      de valorisation de leur audience
      teurs ont investi depuis plusieurs années pour proposer         Ils capitalisent à la fois sur leur marque reconnue et une
      également leurs services sur le web.                            audience déjà très forte sur le web. Pour les plus dynami-
      Le développement des éditeurs passe par 4 axes majeurs :        ques le mobile peut représenter jusqu’à 20% de leur
        Augmenter la valeur client par des actions marketing          audience totale. Leur croissance s’effectue par :
        (fidélisation, CRM) ;                                           La promotion du canal mobile (référencement, présence
        Fluidifier et simplifier les parcours clients dans les pro-     sur les stores) ;
        cessus d’achats ;
        Diversifier les méthodes de paiement ;
                                                                                             des revenus directs
        Intensifier la revente de leurs offres en marque blanche
                                                                                             des éditeurs générés
        à d’autres acteurs.
      Environ 85% des revenus directs des éditeurs sont géné-
                                                                         85%                 par les solutions
                                                                                             de paiement sur
      rés via des solutions de paiement sur facture opérateur.                               facture opérateur
      Même si les éditeurs souhaitent étendre la gamme de
CA des
                                                                                                              facilitateurs
  Un travail sur la complémentarité de l’Internet fixe et        Mieux exploiter les informations liées à
  mobile (cross marketing, approche multi-écrans, conti-         la géolocalisation ;                         400
  nuité d’usage).
Ils cherchent dorénavant à compléter leurs revenus
                                                                 Diversifier les types de formats publici-
                                                                 taires disponibles.                          M€ HT
d’audience par des revenus directs : Premium (accès
payant au contenu sur le mobile), Freemium (accès               Les agences de marketing mobile
gratuit précédent un accès payant à tout ou partie du           déclinent sur le mobile la stratégie marketing et com-
service), bundles numériques (contenus accessibles sur          munication de l’annonceur. Elles conseillent, conçoivent
web et mobile via un abonnement).                               et mettent en œuvre tout ou partie des dispositifs de
                                                                campagnes marketing. Le développement des agences
L’ensemble de ces éditeurs est convaincu de l’oppor-            de marketing mobile passe par 3 actions majeures :
tunité représentée par les boutiques d’applications              Tirer parti de l’efficacité des usages de consultation sur
(stores), bien que celles-ci ne constituent pas actuelle-        le mobile (taux de lecture du SMS, taux de clic, informa-
ment un canal de distribution important pour près d’un           tions géolocalisées) ;
éditeur sur deux. Pour 58% des éditeurs, trouver un              Optimiser la complémentarité entre SMS et applications
modèle économique adapté dans cet environnement                  pour générer du trafic vers les services ou les marques
émergent constitue l’enjeu stratégique majeur de leur            des annonceurs ;
entreprise. Ils doivent en effet s’adapter à deux contrain-      Améliorer la pertinence de l’argumentation du ROI des
tes majeures :                                                   opérations de marketing mobile.
  Donner de la visibilité à leur marque parmi des dizaines
  de milliers d’applications ;                                  >> Les facilitateurs profitent
  Créer des parcours clients fluides avec des méthodes             de l’effet smartphone
  de paiement adaptées (récurrence, Freemium, etc).
                                                                Les facilitateurs conçoivent et réalisent des applications,
>> Les acteurs du marketing mobile                              des sites mobiles et des services de communication
   tirent parti d’un secteur                                    mobile pour le compte des annonceurs, des agences de
   en forte croissance                                          communication et de marketing mobile, des éditeurs de
                                                                services et des m-commerçants.
Le marché du marketing mobile est organisé autour de            Ce type d’activité, apparu dès le début des services mobi-
deux grands métiers : les régies publicitaires mobiles et       les, est en plein développement : 50% des facilitateurs se
les agences de marketing mobile.                                sont en effet créés dans les deux dernières années. Ce
                                                                dynamisme doit beaucoup à l’émergence des applications
Les régies publicitaires mobiles commercialisent auprès         sur smartphone et des stores. D’ailleurs, plus de 80% de
des annonceurs l’espace publicitaire mobile dont elles          ces acteurs considèrent les stores comme le canal de
gèrent l’inventaire pour le compte d’éditeurs de services       distribution majeur des services de leurs clients.
mobiles et des médias.
Le CA des régies publicitaires mobiles est estimé à             Leur CA réalisé sur le mobile est estimé environ à 400
environ 30 millions d’Euros HT en 2010. Tous les acteurs        millions d’Euros HT pour 2010. Le modèle économique
s’accordent sur la très forte croissance à venir de ce marché   de ces acteurs est basé sur :
du fait de l’augmentation des usages et de l’accroissement       La vente de prestations de développement forfaitisées ;
des investissements des entreprises sur le mobile.               Le partage de revenus avec leurs clients éditeurs de
4 facteurs clefs de développement des régies publicitai-         services.
res mobiles sont identifiés :
  Enrichir l’offre d’inventaire publicitaire mobile avec        Les facteurs de développement des facilitateurs sont
  l’augmentation du nombre d’applications et de sites ;         bien identifiés :
  Améliorer les outils de mesure d’audience et de media          Tirer parti de l’augmentation significative des investis-
  planning ;                                                     sements des annonceurs sur le mobile ;
                                                                 Gérer la complexité croissante des applications et des
                                                                 sites mobiles qui passent d’une logique de vitrine à une
      CA des régies                                              logique transactionnelle ;
      publicitaires
      mobiles
                            30M€ HT                              Proposer des solutions adaptées à la fragmentation du
                                                                 marché qui résulte de la multiplication des systèmes
                                                                 d’exploitation et des terminaux.
5       >> La dynamique des services mobiles impacte
           toute l’industrie numérique
>> La complémentarité entre Internet fixe et mobile se renforce
Les services mobiles ne constituent plus désormais un écosystème fermé. Les ponts entre l’Internet fixe et l’Internet
mobile s’opèrent à 5 niveaux :




                                                                                                      >>    La création de pôle
                                                                                                            numériques
                                        >>     L'audience
                                                                                                         Chez de plus en plus
                                                                                                         d'annonceurs et d'éditeurs,
                                              Le mobile pèse
                                                                                                         les équipes mobiles qui étaient
                                              aujourd'hui 15 à 20%
                                                                                                         isolées rejoignent les équipes
                                              de l'audience web chez
                                                                                                         Web pour constituer
                                              les marques web fortes.
                                                                                                         de véritables pôles numériques.




          >>    Les investissements                                                                                            >>    Des outils convergents
                médias                                                               ww
                                                                                       w                                            Dans un souci
                                                                                                                                    d'industrialisation, les
             • 1/4 de plans médias                                                                                                  éditeurs de services
             numériques est bi-supports                                                                                             souhaitent avoir des outils
             chez les acteurs ayant un forte
             activité numérique.
                                                                                            www                                     communs pour gérer les
                                                                                                                                    services Web et mobile :
             • Les éditeurs de services                                                                                             mêmes briques de paiement,
             mobiles investissent une part                                                                                          mêmes solutions de
             significative de leur CA (de 20                                                                                        Web analytics...
             à 40%) dans la publicité on-line                                                                                       Les solutions de paiement
             (web et mobile).                                                                                                       mobile peuvent être
                                                                     >>    Les services dans une
                                                                                                                                    utilisées sur le Web.
                                                                           logique multi-écrans
                                                                       Les acteurs s'inscrivent dans
                                                                       une logique multi-écrans (PC,
                                                                       Mobile et maintenant Tablette,
                                                                       TV Connectée). L'émergence
                                                                       de ces supports est considérée
                                                                       comme l'opportunité de
                                                                       développement principale par
                                                                       85% des acteurs. La continuité
                                                                       d'usage est privilégiée (ex : les
                                                                       services commandés sur le Web
                                                                       peuvent être consommés sur
                                                                       mobile).




>> L’impact des services mobiles                                                             des systèmes de porte-monnaie électronique ou du NFC[1]).
   ne se limite pas à son seul                                                               Le paiement sur mobile est d’ailleurs identifié comme un des
   écosystème. Le mobile contribue                                                           enjeux clés de développement du marché. 80% des acteurs
   fortement au développement                                                                voient dans la monétisation des services mobiles un des prin-
   de toute l’industrie numérique.                                                           cipaux leviers de leur développement. Même si la facturation
                                                                                             opérateur reste le moyen de paiement privilégié par plus de
Le mobile va permettre d’accélérer le développement de                                       60% des éditeurs, 40% d’entre eux souhaitent augmenter
l’ensemble des usages numériques.                                                            significativement les paiements réalisés par d’autres moyens
Il est d’abord un moyen pour s’authentifier et donc sécu-                                    (CB en direct ou via les stores, Paypal, …).
riser l’accès aux services (sur fixe ou mobile).                                             Enfin, l’ergonomie du mobile et sa facilité de personnalisa-
Il offre la possibilité de payer des contenus et des services                                tion en font l’interface de référence avec d’autres univers,
(aujourd’hui via la facture opérateur, demain également par                                  comme par exemple la commande de la TV Connectée.
[1]- La technologie ”Near Field Communication“ (NFC) est une application de la technologie RFID (Radio Frequency IDentification). Elle permet l’échange de données à une distance de
     quelques centimètres. Elle s’appuie sur les standards universels mis en œuvre par l’ISO, l’ECMA, et l’ETSI.
>> DéMArchE
   MéthODOLOgIqUE
            DE L’étUDE                                                                                  www.afmm.fr
Cette étude a été réalisée au premier trimestre 2011                                L’Association Française du Multimédia Mobile (AFMM) a été
par le cabinet Solucom pour le compte de l’Association                              créée en juin 2005 par Bouygues Telecom, Orange France,
Française du Multimédia Mobile afin de caractériser le                              SFR, le GESTE (Groupement des Editeurs de Services en
cœur de l’écosystème des services mobiles composé des                               Ligne) et l’ACSEL (Association de l’Economie Numérique)
acteurs suivants :                                                                  et regroupe les principaux acteurs du marché du multimé-
 Editeurs de contenus et services mobiles ;                                         dia mobile en France.
 Agences de marketing mobile et régies publicitaires                                L’AFMM a pour missions de :
 mobiles ;                                                                            Développer l’écosystème des contenus et services
 Développeurs de sites et applications mobiles (facilita-                             numériques, notamment à travers des solutions
 teurs) ;                                                                             multi-opérateurs ;
 Fournisseurs de solutions techniques pour services                                   Valoriser et promouvoir cet écosystème auprès de
 mobiles (brique de paiement par exemple).                                            l’ensemble des entreprises et institutions ;
                                                                                      Mettre en œuvre des mesures de protection du consom-
L’approche méthodologique                                                             mateur pour un développement sain du marché ;
de cette étude est mixte :                                                            Accompagner cet écosystème dans un contexte de
                                                                                      multiplication des écrans connectés.
  Un volet qualitatif reposant sur plus d’une cinquantaine
  d’entretiens en face à face réalisés de janvier à mars
  2011 dont :                                                                                             www.solucom.fr
  > Une quarantaine d’entretiens réalisés avec les différents
  types d’acteurs de l’écosystème cités précédemment ;                              Solucom est un cabinet de conseil en management et
  > Une dizaine d’entretiens avec des entreprises ayant                             système d’information.
  déployé des dispositifs mobiles.                                                  Les clients de Solucom sont dans le top 200 des grandes
  Un volet quantitatif réalisé auprès d’un échantillon de 113                       entreprises et administrations. Pour eux, Solucom est
  entreprises (sur 400 contactées) appartenant au cœur                              capable de mobiliser et de conjuguer les compétences
  de l’écosystème. L’enquête a été réalisée par Internet et                         de près de 1 000 collaborateurs.
  mise en ligne du 02 février au 03 mars 2011.                                      Sa mission ? Porter l’innovation au cœur des métiers,
                                                                                    cibler et piloter les transformations créatrices de valeur,
L’analyse des résultats de ces enquêtes et l’extrapolation                          faire du système d’information un véritable actif au ser-
économique sur le marché en question ont été réalisées                              vice de la stratégie de l’entreprise.
sous la supervision de Marc Bourreau, économiste spécia-                            Solucom est coté sur NYSE Euronext et a obtenu la qualifica-
lisé dans les télécommunications, Internet et les médias.                           tion entreprise innovante décernée par OSEO Innovation.


Sur tout support (y compris Internet) dans lequel il sera fait effet de résultats
de cette étude, il devra être apposé la mension : “Etude AFMM 2011”




                                 Pour réaliser cette étude, le cabinet Solucom s’est associé à Marc Bourreau, professeur
                                 d’économie à Télécom ParisTech (Département Sciences Économiques et Sociales) et
                                 chercheur associé au Laboratoire d’Économie Industrielle du Centre de Recherches en
                                 Économie et Statistique (CREST-INSEE).
                                 M. Bourreau est diplômé de Télécom ParisTech (1992). Il est aussi titulaire d’un doc-
                                 torat en sciences économiques de l’Université Paris II Panthéon-Assas (1999) et d’une
      Marc Bourreau              habilitation à diriger des recherches de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2003).
                                 Ses recherches portent sur des questions d’économie et de politique publique dans les
                                 industries de l’information (télécommunications, Internet, médias).
Conception graphique : Charlotte Selz
                Observatoire Economique
                  des Services Mobiles
Le mobile au cœur des stratégies des éditeurs de contenus
                   et des annonceurs
Le marché français des services mobiles s’est fortement développé ces
dernières années pour atteindre un poids économique de plus de 1,2 Md
d’euros en 2010, réparti entre la distribution de contenus et de services
numériques d’une part (800 millions d’euros), et les investissements dans
la promotion et la relation client d’autre part (430 millions d’euros). Ce
développement s’inscrit dans un contexte de démocratisation des usages
et d’accès à l’Internet mobile et de « smartphonisation » de la société.

Un écosystème s’est progressivement structuré, composé en son cœur
d’environ 500 entreprises, représentant près de 10 000 emplois. Plus de
50% des entreprises de l’écosystème ont moins de 5 ans, 70% ont moins
de 50 salariés.

95% affichent leur confiance dans l’avenir du secteur, se traduisant notam-
ment par une volonté de continuer à se développer à travers une hausse
de leur effectif (+ 25% sur les 3 prochaines années) et un développement
à l’international (pour un tiers d’entre elles), deux éléments qui permet-
tront de consolider le leadership français en matière de services mobiles.

Dans un contexte de plus en plus marqué de convergence et de logi-
que multi-écrans, la dynamique actuelle des services mobiles impacte
l’ensemble de l’industrie du numérique, et contribue fortement à son
développement.

L’Observatoire Economique des Services Mobiles, réalisé par Solucom
pour le compte de l’AFMM, permet pour la première fois en France de
quantifier le poids économique de ce marché en plein développement et
d’en dresser les perspectives à 3 ans.

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Observatoire ecoservicesmobiles afmm_19mai11

  • 1. mai 2011 Observatoire Economique des Services Mobiles Le mobile au cœur des stratégies des éditeurs de contenus et des annonceurs Etude réalisée par >> édito Nous vivons en ce moment une véritable révolution dans 1 >> La révolution de l’Internet mobile, moteur du développement des services mobiles les usages du mobile. De Avec 64,4 millions de cartes SIM activées, la d’utilisateurs - étaient équipés de smart- plus en plus d’utilisateurs se pénétration des mobiles en France atteint phone à fin mars 2011. Ils n’étaient que 19,7% connectent à Internet depuis 99,1% à fin 2010[1]. Ce marché a connu une un an plus tôt, soit une croissance de 60%[2]. leur mobile, téléchargent des révolution en profondeur ces trois derniè- Soutenu par cette adoption massive des applications pour s’informer, res années, sous l’effet conjugué de quatre smartphones, l’usage de l’Internet mobile se divertir, s’organiser facteurs : a explosé. Le nombre de mobinautes a et communiquer. L’augmentation du débit avec le déploie- dépassé les 16 millions à fin mars 2011, soit Conjuguée à un phénomène ment des réseaux 3G ; 37,2% des équipés mobile[3]. d’équipement massif en L’immense succès des smartphones ; L’audience des principaux sites et applica- smartphone et en forfait Le développement des offres d’accès tions mobiles est désormais comparable Internet, cette explosion d’abondance à l’Internet mobile ; à celle de l’Internet fixe : 22,3 millions s’explique en grande partie L’explosion de l’offre de contenus et ser- de visiteurs uniques trimestriels se ren- par la richesse des services vices mobiles. dent sur les portails des opérateurs, 10,7 proposés par les acteurs 31,4% des possesseurs de téléphones millions sur Google et 10 millions sur de cet écosystème. Pour mobiles français – soit près de 14 millions Facebook[2]. les uns, il s’agira de distribuer leurs contenus et services >> Pénétration Internet mobile et équipement smartphone sur le mobile pour générer 40% 37,2% Mobinautes des revenus de plus en plus importants ; pour les autres, 35% Smartphone il s’agira d’intégrer le mobile 31,6% 31,4% au cœur de leur relation 30% client et de leurs dispositifs 26,9% 26,8% 25,9% 29,2% de communication, pour plus 25% 26,2% 24,1% de performance. C’est de cet écosystème 20% jeune, créateur de valeur, 19,7% 17,0% d’entreprises et d’emploi, que 15% l’AFMM a souhaité dresser T1 2008 T3 2008 T1 2009 T3 2009 T1 2010 T3 2010 T1 2011 un portrait et donner des Source : Médiamétrie perspectives à travers cet 2 >> Les services mobiles représentent un poids observatoire économique des services mobiles. économique de plus d’1,2 milliard d’Euros Bonne lecture ! >> La distribution de contenus services de personnalisation du mobile et services numériques sur (logos, sonneries) et d‘interactivité TV Franck mobile : un marché de 800 (jeux, voting). Au fil des années, l’offre de Abihssira millions d’Euros en 2010 services s’est enrichie avec des jeux, du téléchargement de musique, des conte- Président de Dès 2002, le marché des services mobiles nus de divertissement (astrologie, météo, l’AFMM s’est principalement développé autour des news people, infos sportives, …). [1] - Source Arcep 31/03/2011 - Observatoire trimestriel des marchés des communications électroniques en France. [2]- Source Médiamétrie. [3]- Source Médiamétrie – Un mobinaute est un possesseur de mobile s’étant connecté à Internet depuis son mobile dans le dernier mois.
  • 2. Poids économique des services Aux acteurs historiques (éditeurs de ser- 430 millions d’Euros HT pour 2010 réparties entre : mobiles vices mobiles) se sont joints de nouveaux 130M€ en marketing direct (incluant prestations d’agen- 1,2Md€ HT entrants issus du web, trouvant dans le mobile un relais de croissance pour leurs ces et coûts d’envoi de SMS) et en publicité mobile (achat d’espace) ; contenus et services numériques. 300M€ d’investissements dans le développement d’appli- La consommation de ce type de services est estimée à cations et de sites mobiles. environ 800 millions d’Euros HT en 2010. >> Répartition des investissements des entreprises dans les services mobiles >> La promotion et la relation client 300M€ sur mobile : des dépenses 130M€ d’investissement de 430 millions Développement sites et applications d’Euros en 2010 Publicité mobile Marketing direct La simplicité d’utilisation des smartphones, l’émergence des applications mobiles et l’efficacité de leur distribution ont permis l’enrichissement des contenus et des services en ergonomie, fonctionnalités et accessibilité. De nouveaux >> En très forte croissance, l’ensemble usages se sont développés sur le mobile. La cible des utili- de ces services mobiles devrait peser sateurs s’est considérablement élargie et démocratisée. près d’1,9 milliard fin 2013 Ce dynamisme a amené de nombreuses entreprises à investir significativement pour mettre en avant leurs La croissance soutenue, près de 50% en 3 ans, reflète le marques, produits et services sur le mobile. dynamisme de ce marché. Elle est deux fois plus impor- tante, comparativement, que celle d’autres marchés En développant leur présence avec des sites mobiles, des numériques en pleine expansion (jeux, musique en ligne). applications et des campagnes de marketing direct, elles poursuivent un double objectif : >> L’autorégulation a permis Promouvoir leurs marques, leurs produits et leurs un développement sain et maîtrisé services ; du marché des services mobiles Améliorer la performance de la relation avec leurs clients : diminution des coûts d’acquisition, augmenta- La structuration des acteurs du mobile autour d’or- tion de la fidélisation, gains d’efficacité opérationnelle. ganisations professionnelles responsables a permis l’élaboration de codes de déontologie et leur application Les dépenses d’investissements consenties par les pour favoriser un développement maitrisé du marché entreprises sur le mobile sont estimées à environ des services mobiles. 3 >> Le marché s’est rapidement organisé autour d’un écosystème de jeunes entreprises en pleine expansion et créatrices d’emploi >> 500 entreprises jeunes et rentables ses est en pleine expansion : plus de 50% des entreprises constituent le cœur de cet écosystème ont moins de 5 ans et près d’une cinquantaine d’entrepri- ses se sont créées dans les 12 derniers mois. 70% d’entre Ces entreprises sont réparties entre : elles ont moins de 50 salariés. Editeurs de contenus et services mobiles ; Acteurs du marketing mobile : agences de marketing mobile et régies publicitaires mobiles ; Concepteurs de sites et d’applications mobiles (égale- ment appelés facilitateurs) ; 70% des entreprises ont moins de 50 salariés Fournisseurs de solutions techniques proposant servi- des entreprises ont ces et technologies à intégrer dans les solutions mobiles (ex : briques de paiement, etc.). 50% moins de 5 ans Ce marché, constitué majoritairement de jeunes entrepri-
  • 3. 10 000 >> Une filière très dynamique emplois >> Taille des entreprises de l’écosystème qui a créé près de 10 000 26% 23% 20% 19% emplois en quelques années 1 500 Les services mobiles représentent près emplois directs 12% de 10 000 emplois. Aux 6 000 emplois créés dans les directs créés par les acteurs au centre 3 ans à venir de l’écosystème mobile, s’ajoutent les personnes directement en charge des de 1 à 5 de 6 à 10 de 11 à 50 de 51 à 100 + de 100 salariés salariés salariés salariés salariés services mobiles chez les opérateurs mobile ainsi que les emplois créés chez les annonceurs pour prendre en En dépit de leur jeunesse, 80% d’entre elles sont charge les services et applications mobiles sous l’angle déjà rentables. Un quart d’entre elles affiche même une métier ou technique. bonne rentabilité. >> Dynamique de la création des emplois >> Rentabilité des entreprises de l’écosystème dans la filière 21% 15% 55% 59% Tout à fait rentable Emplois créés 5% avant 2008 Plutôt rentable Emplois créés 20% depuis 2008 Plutôt pas rentable Création d'emplois dans 25% Pas du tout rentable les 3 prochaines années >> Au cœur de l’écosystème, la hausse >> 95% des entreprises se déclarent des effectifs se poursuivra au rythme confiantes dans l’avenir du secteur de 25% sur les 3 prochaines années 49% d’entre elles se déclarent très confiantes. 8 40% des acteurs de l’écosystème prévoient une croissance entreprises sur 10 tablent sur une croissance de leur significative de leurs effectifs dans les trois prochaines activité mobile dans les trois ans à venir. 27% des années. La filière va donc connaître une hausse de près acteurs parient sur une croissance supérieure à 50% de 25% avec la création de près de 1 500 nouveaux en 2011. emplois directs, les facilitateurs représentant à eux seuls la moitié de la création d’emplois à venir. >> Prévision de croissance des acteurs sur 2011 Les emplois créés par la filière sont des emplois très 25% 27% qualifiés essentiellement dans les domaines techniques 22% (R&D, Ingénierie, Développement, …) et marketing / 19% commercial (Chef de projet marketing, Chef de produit, Commercial,…). >> Une priorité donnée au développement international en légère de 5 de 21 plus décroissance à 20% à 50% de 50% ou stable L’international est clairement identifié comme une opportunité et un terrain de développement prioritaire. 1/3 des acteurs interrogés déclare avoir déjà des activités en dehors de la France auquel s’ajoute un autre tiers qui déclare avoir un projet d’implantation à l’étranger. des entreprises 95% confiantes dans l’avenir du secteur La France doit cependant consolider son leadership européen. Le dynamisme de son marché fait que la France représente déjà 10% du chiffre d’affaires des grands éditeurs internationaux de services mobiles.
  • 4. 1/3 des entreprises La France est, par ailleurs, bien représen- Enfin une proportion significative (70%) d’entre eux a eu a un projet tée dans le top 5 des éditeurs européens. recours à un mécanisme d’aide ou de subvention. d’implantation Cette volonté d’internationalisation est à l’étranger >> Projet d’évolution capitalistique renforcée par la menace d’une concur- (plusieurs choix possibles) rence mondiale : 50% des acteurs de la filière pensent que la première menace à leur développement est la concurrence des acteurs Acquisition 31% internationaux. Modification du capital 29% de l'entreprise >> Un secteur en forte recomposition dans les prochaines années Vente 23% Cette dynamique de marché préfigure une consolidation Fusion 17% proche, après la phase d’ébullition des deux dernières Aucune évolution années. Près de 80% des acteurs anticipent d’ailleurs structurelle envisagée 21% des projets d’évolution capitalistique significative de leur entreprise dans les trois prochaines années. 4 >> Les modèles économiques se structurent par type d’acteurs >> Les éditeurs de services et de solutions de paiement offerte à leurs clients, la part des contenus mobiles : anticiper l’évolution solutions de paiement sur facture opérateur devrait des modèles économiques encore peser significativement dans leurs revenus dans les trois prochaines années (au moins 70%). Les éditeurs de services se répartissent en deux catégories : >> Répartition des revenus des éditeurs entre les solutions de paiement Ceux issus du mobile, qui ont développé historiquement leurs offres de services autour de la personnalisation 85% Solutions de paiement du mobile ou des jeux ; 15% sur facture opérateur Ceux issus de l’Internet fixe, qui voient dans le mobile un canal de distribution supplémentaire pour leurs Autres solutions de paiement (CB, contenus et services numériques. iTunes, Paypal, Google Checkout,...) Le modèle économique des éditeurs de services issus du mobile est relativement stabilisé Les éditeurs de services issus de l’Internet Il est basé sur des services payants (majoritairement via fixe se sont développés sur un modèle les solutions de paiement sur facture opérateur). Les édi- de valorisation de leur audience teurs ont investi depuis plusieurs années pour proposer Ils capitalisent à la fois sur leur marque reconnue et une également leurs services sur le web. audience déjà très forte sur le web. Pour les plus dynami- Le développement des éditeurs passe par 4 axes majeurs : ques le mobile peut représenter jusqu’à 20% de leur Augmenter la valeur client par des actions marketing audience totale. Leur croissance s’effectue par : (fidélisation, CRM) ; La promotion du canal mobile (référencement, présence Fluidifier et simplifier les parcours clients dans les pro- sur les stores) ; cessus d’achats ; Diversifier les méthodes de paiement ; des revenus directs Intensifier la revente de leurs offres en marque blanche des éditeurs générés à d’autres acteurs. Environ 85% des revenus directs des éditeurs sont géné- 85% par les solutions de paiement sur rés via des solutions de paiement sur facture opérateur. facture opérateur Même si les éditeurs souhaitent étendre la gamme de
  • 5. CA des facilitateurs Un travail sur la complémentarité de l’Internet fixe et Mieux exploiter les informations liées à mobile (cross marketing, approche multi-écrans, conti- la géolocalisation ; 400 nuité d’usage). Ils cherchent dorénavant à compléter leurs revenus Diversifier les types de formats publici- taires disponibles. M€ HT d’audience par des revenus directs : Premium (accès payant au contenu sur le mobile), Freemium (accès Les agences de marketing mobile gratuit précédent un accès payant à tout ou partie du déclinent sur le mobile la stratégie marketing et com- service), bundles numériques (contenus accessibles sur munication de l’annonceur. Elles conseillent, conçoivent web et mobile via un abonnement). et mettent en œuvre tout ou partie des dispositifs de campagnes marketing. Le développement des agences L’ensemble de ces éditeurs est convaincu de l’oppor- de marketing mobile passe par 3 actions majeures : tunité représentée par les boutiques d’applications Tirer parti de l’efficacité des usages de consultation sur (stores), bien que celles-ci ne constituent pas actuelle- le mobile (taux de lecture du SMS, taux de clic, informa- ment un canal de distribution important pour près d’un tions géolocalisées) ; éditeur sur deux. Pour 58% des éditeurs, trouver un Optimiser la complémentarité entre SMS et applications modèle économique adapté dans cet environnement pour générer du trafic vers les services ou les marques émergent constitue l’enjeu stratégique majeur de leur des annonceurs ; entreprise. Ils doivent en effet s’adapter à deux contrain- Améliorer la pertinence de l’argumentation du ROI des tes majeures : opérations de marketing mobile. Donner de la visibilité à leur marque parmi des dizaines de milliers d’applications ; >> Les facilitateurs profitent Créer des parcours clients fluides avec des méthodes de l’effet smartphone de paiement adaptées (récurrence, Freemium, etc). Les facilitateurs conçoivent et réalisent des applications, >> Les acteurs du marketing mobile des sites mobiles et des services de communication tirent parti d’un secteur mobile pour le compte des annonceurs, des agences de en forte croissance communication et de marketing mobile, des éditeurs de services et des m-commerçants. Le marché du marketing mobile est organisé autour de Ce type d’activité, apparu dès le début des services mobi- deux grands métiers : les régies publicitaires mobiles et les, est en plein développement : 50% des facilitateurs se les agences de marketing mobile. sont en effet créés dans les deux dernières années. Ce dynamisme doit beaucoup à l’émergence des applications Les régies publicitaires mobiles commercialisent auprès sur smartphone et des stores. D’ailleurs, plus de 80% de des annonceurs l’espace publicitaire mobile dont elles ces acteurs considèrent les stores comme le canal de gèrent l’inventaire pour le compte d’éditeurs de services distribution majeur des services de leurs clients. mobiles et des médias. Le CA des régies publicitaires mobiles est estimé à Leur CA réalisé sur le mobile est estimé environ à 400 environ 30 millions d’Euros HT en 2010. Tous les acteurs millions d’Euros HT pour 2010. Le modèle économique s’accordent sur la très forte croissance à venir de ce marché de ces acteurs est basé sur : du fait de l’augmentation des usages et de l’accroissement La vente de prestations de développement forfaitisées ; des investissements des entreprises sur le mobile. Le partage de revenus avec leurs clients éditeurs de 4 facteurs clefs de développement des régies publicitai- services. res mobiles sont identifiés : Enrichir l’offre d’inventaire publicitaire mobile avec Les facteurs de développement des facilitateurs sont l’augmentation du nombre d’applications et de sites ; bien identifiés : Améliorer les outils de mesure d’audience et de media Tirer parti de l’augmentation significative des investis- planning ; sements des annonceurs sur le mobile ; Gérer la complexité croissante des applications et des sites mobiles qui passent d’une logique de vitrine à une CA des régies logique transactionnelle ; publicitaires mobiles 30M€ HT Proposer des solutions adaptées à la fragmentation du marché qui résulte de la multiplication des systèmes d’exploitation et des terminaux.
  • 6. 5 >> La dynamique des services mobiles impacte toute l’industrie numérique >> La complémentarité entre Internet fixe et mobile se renforce Les services mobiles ne constituent plus désormais un écosystème fermé. Les ponts entre l’Internet fixe et l’Internet mobile s’opèrent à 5 niveaux : >> La création de pôle numériques >> L'audience Chez de plus en plus d'annonceurs et d'éditeurs, Le mobile pèse les équipes mobiles qui étaient aujourd'hui 15 à 20% isolées rejoignent les équipes de l'audience web chez Web pour constituer les marques web fortes. de véritables pôles numériques. >> Les investissements >> Des outils convergents médias ww w Dans un souci d'industrialisation, les • 1/4 de plans médias éditeurs de services numériques est bi-supports souhaitent avoir des outils chez les acteurs ayant un forte activité numérique. www communs pour gérer les services Web et mobile : • Les éditeurs de services mêmes briques de paiement, mobiles investissent une part mêmes solutions de significative de leur CA (de 20 Web analytics... à 40%) dans la publicité on-line Les solutions de paiement (web et mobile). mobile peuvent être >> Les services dans une utilisées sur le Web. logique multi-écrans Les acteurs s'inscrivent dans une logique multi-écrans (PC, Mobile et maintenant Tablette, TV Connectée). L'émergence de ces supports est considérée comme l'opportunité de développement principale par 85% des acteurs. La continuité d'usage est privilégiée (ex : les services commandés sur le Web peuvent être consommés sur mobile). >> L’impact des services mobiles des systèmes de porte-monnaie électronique ou du NFC[1]). ne se limite pas à son seul Le paiement sur mobile est d’ailleurs identifié comme un des écosystème. Le mobile contribue enjeux clés de développement du marché. 80% des acteurs fortement au développement voient dans la monétisation des services mobiles un des prin- de toute l’industrie numérique. cipaux leviers de leur développement. Même si la facturation opérateur reste le moyen de paiement privilégié par plus de Le mobile va permettre d’accélérer le développement de 60% des éditeurs, 40% d’entre eux souhaitent augmenter l’ensemble des usages numériques. significativement les paiements réalisés par d’autres moyens Il est d’abord un moyen pour s’authentifier et donc sécu- (CB en direct ou via les stores, Paypal, …). riser l’accès aux services (sur fixe ou mobile). Enfin, l’ergonomie du mobile et sa facilité de personnalisa- Il offre la possibilité de payer des contenus et des services tion en font l’interface de référence avec d’autres univers, (aujourd’hui via la facture opérateur, demain également par comme par exemple la commande de la TV Connectée. [1]- La technologie ”Near Field Communication“ (NFC) est une application de la technologie RFID (Radio Frequency IDentification). Elle permet l’échange de données à une distance de quelques centimètres. Elle s’appuie sur les standards universels mis en œuvre par l’ISO, l’ECMA, et l’ETSI.
  • 7. >> DéMArchE MéthODOLOgIqUE DE L’étUDE www.afmm.fr Cette étude a été réalisée au premier trimestre 2011 L’Association Française du Multimédia Mobile (AFMM) a été par le cabinet Solucom pour le compte de l’Association créée en juin 2005 par Bouygues Telecom, Orange France, Française du Multimédia Mobile afin de caractériser le SFR, le GESTE (Groupement des Editeurs de Services en cœur de l’écosystème des services mobiles composé des Ligne) et l’ACSEL (Association de l’Economie Numérique) acteurs suivants : et regroupe les principaux acteurs du marché du multimé- Editeurs de contenus et services mobiles ; dia mobile en France. Agences de marketing mobile et régies publicitaires L’AFMM a pour missions de : mobiles ; Développer l’écosystème des contenus et services Développeurs de sites et applications mobiles (facilita- numériques, notamment à travers des solutions teurs) ; multi-opérateurs ; Fournisseurs de solutions techniques pour services Valoriser et promouvoir cet écosystème auprès de mobiles (brique de paiement par exemple). l’ensemble des entreprises et institutions ; Mettre en œuvre des mesures de protection du consom- L’approche méthodologique mateur pour un développement sain du marché ; de cette étude est mixte : Accompagner cet écosystème dans un contexte de multiplication des écrans connectés. Un volet qualitatif reposant sur plus d’une cinquantaine d’entretiens en face à face réalisés de janvier à mars 2011 dont : www.solucom.fr > Une quarantaine d’entretiens réalisés avec les différents types d’acteurs de l’écosystème cités précédemment ; Solucom est un cabinet de conseil en management et > Une dizaine d’entretiens avec des entreprises ayant système d’information. déployé des dispositifs mobiles. Les clients de Solucom sont dans le top 200 des grandes Un volet quantitatif réalisé auprès d’un échantillon de 113 entreprises et administrations. Pour eux, Solucom est entreprises (sur 400 contactées) appartenant au cœur capable de mobiliser et de conjuguer les compétences de l’écosystème. L’enquête a été réalisée par Internet et de près de 1 000 collaborateurs. mise en ligne du 02 février au 03 mars 2011. Sa mission ? Porter l’innovation au cœur des métiers, cibler et piloter les transformations créatrices de valeur, L’analyse des résultats de ces enquêtes et l’extrapolation faire du système d’information un véritable actif au ser- économique sur le marché en question ont été réalisées vice de la stratégie de l’entreprise. sous la supervision de Marc Bourreau, économiste spécia- Solucom est coté sur NYSE Euronext et a obtenu la qualifica- lisé dans les télécommunications, Internet et les médias. tion entreprise innovante décernée par OSEO Innovation. Sur tout support (y compris Internet) dans lequel il sera fait effet de résultats de cette étude, il devra être apposé la mension : “Etude AFMM 2011” Pour réaliser cette étude, le cabinet Solucom s’est associé à Marc Bourreau, professeur d’économie à Télécom ParisTech (Département Sciences Économiques et Sociales) et chercheur associé au Laboratoire d’Économie Industrielle du Centre de Recherches en Économie et Statistique (CREST-INSEE). M. Bourreau est diplômé de Télécom ParisTech (1992). Il est aussi titulaire d’un doc- torat en sciences économiques de l’Université Paris II Panthéon-Assas (1999) et d’une Marc Bourreau habilitation à diriger des recherches de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2003). Ses recherches portent sur des questions d’économie et de politique publique dans les industries de l’information (télécommunications, Internet, médias).
  • 8. Conception graphique : Charlotte Selz Observatoire Economique des Services Mobiles Le mobile au cœur des stratégies des éditeurs de contenus et des annonceurs Le marché français des services mobiles s’est fortement développé ces dernières années pour atteindre un poids économique de plus de 1,2 Md d’euros en 2010, réparti entre la distribution de contenus et de services numériques d’une part (800 millions d’euros), et les investissements dans la promotion et la relation client d’autre part (430 millions d’euros). Ce développement s’inscrit dans un contexte de démocratisation des usages et d’accès à l’Internet mobile et de « smartphonisation » de la société. Un écosystème s’est progressivement structuré, composé en son cœur d’environ 500 entreprises, représentant près de 10 000 emplois. Plus de 50% des entreprises de l’écosystème ont moins de 5 ans, 70% ont moins de 50 salariés. 95% affichent leur confiance dans l’avenir du secteur, se traduisant notam- ment par une volonté de continuer à se développer à travers une hausse de leur effectif (+ 25% sur les 3 prochaines années) et un développement à l’international (pour un tiers d’entre elles), deux éléments qui permet- tront de consolider le leadership français en matière de services mobiles. Dans un contexte de plus en plus marqué de convergence et de logi- que multi-écrans, la dynamique actuelle des services mobiles impacte l’ensemble de l’industrie du numérique, et contribue fortement à son développement. L’Observatoire Economique des Services Mobiles, réalisé par Solucom pour le compte de l’AFMM, permet pour la première fois en France de quantifier le poids économique de ce marché en plein développement et d’en dresser les perspectives à 3 ans.