El documento presenta el modelo de competitividad sistémica para el desarrollo de México. Propone que la competitividad se basa en 10 capitales clave: empresarial, laboral, organizacional, logístico, intelectual, macroeconómico, comercial, institucional, gubernamental y social. El modelo evalúa estos capitales a nivel de empresa, región, clúster y país para generar estrategias que impulsen el crecimiento competitivo de manera sustentable.

1. Monterrey, N. L. Martes 4 de junio 2002 MÉXICO COMPETITIVO 2020 EL MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA PARA EL DESARROLLO Dr. René Villarreal Centro de Capital Intelectual y Competitividad MÉXICO

2. I. La Nueva Economía: Copyright CECIC 2002

3. El Paradigma de la Nueva Economía XXI Era de la globalización de los mercados: apertura e interdependencia Era del cambio rápido, continuo y complejo e incierto: (RACI) del ceteris paribus al mutatis mutandis Era del conocimiento y la información Impulsores (A) COMPETITIVIDAD SISTEMICA Y SUSTENTABLE EMPRESA-CLUSTER –REGIÓN-GOBIERNO ESTADO-PAIS Nuevo Paradigma La hipercompetencia global en los mercados locales: Capital Intelectual como factor estratégico de la VCS en empresas IFA y clusters dentro de la Cadena Global de Valor Nuevo nombre del juego (C) Revolución en las tecnologías de información-comunicación y manufactura “computarizada” Nuevo soporte Tecnológico (B) A Agil en la Comercialización F Flexible en la producción I Inteligente en la Organización Atributos de la empresa del futuro (D) Copyright CECIC 2002

5. Competencia Darwinista Competencia tradicional entre empresa vía precio-calidad. Maximizar particpación en el mercado (market share). Competencia de Mercado Competencia cooperativa vía alianzas estra- tégicas (competidores, cliente y proveedores). Se busca la participación en el mercado y los clientes más rentables ( customer share). Enfoque divisional, departamento de manu- factura y ventas. Fabricación y producción por pronóstico. Enfoque Operacional: Sistema de Manufactura y Marketing Enfoque de proceso: sistema T Sistema de Manufactura y Marketing Integral Inteligente: SM 2 I 2 . Producción por orden: tailor made con sistemas de manufactura de especialización flexible. Dotación de Factores: Mano de Obra Barata Fuente de Ventaja Competitiva Innovación y Aprendizaje vía Capital Intelectual: Mano de Obra Productiva Organización con Calidad (TQM) CENTROS DE CALIDAD Tipo de Organización Organización Inteligente (KDM) CENTROS DE INNOVACIÒN Vieja Economía Nueva Economía Copyright CECIC 2002

6. Ventaja Competitiva Sustentable El competidor exitoso es IFA: Inteligente, Flexible y Agil V.C.B. Precio , calidad y servicio competitivo internacionalmente V.C.S. La velocidad con que se cierra la brecha de competitividad con el líder y se amplía con el que viene atrás V.C.R. Participación en el mercado Lugar 31/59 1999 Lugar 43/59 2000 Lugar 42/59 2001 México Copyright CECIC 2002

7. II. LA APERTURA DE MÉXICO Y LAS TRES PARADOJAS: COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD GLOBALIZACIÓN Copyright CECIC 2002

9. Índices de Competitividad 2001

10. Fuente: BID Competitividad: El motor del crecimiento, 2001 Crecimiento de la Productividad en América Latina en los años 90 PRODUCTIVIDAD EN AMERICA LATINA Haití Jamaica Honduras Venezuela Nicaragua Colombia México El Salvador Paraguay Ecuador Panamá Trinidad y Tobago Guatemala Brasil Bolivia Costa Rica Barbados Perú República Dominicana Uruguay Argentina Chile -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 MÉX: -1.25 AMERICA LATINA : -0.6%

11. RANGO DE GLOBALIZACIÓN 2001 Fuente: The A.T.Kerney / Foreign Policy Magazine Globalization Index, 2001.

15. Estrategia de Crecimiento, Modelo de Industrialización y Política Pública Crecimiento Balanceado IAT I.Abierta Tridimensional Política de Competitividad 1. Los 6 círculos de la Competitividad Sistémica 2. Fomento Activo a la Oferta Productiva para la Competitividad. Crecimiento hacia Afuera IE Industrialización Exportador Política de Apertura 1. Apertura 2. Liberalización 3. Fomento Pasivo Crecimiento hacia Adentro ISI Industrialización Sustitutiva de Importaciones Política Industrial 1. Protección 2. Regulación 3. Fomento Activo Generalizado PERIODO 60’s Estrategia Modelo de Industrialización Política Pública 90’s 2001-2010 Copyright CECIC 2002

16. III. EL MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA PARA EL DESARROLLO Copyright CECIC 2002

18. Crecimiento Competitivo E m p r e s a r i a l O r g a n i z a c i o n a l L a b o r a l L o g í s t i c o I n t e l e c t u a l M a c r o e c o n ó m i c o C o m e r c i a l I n s t i t u c i o n a l G u b e r n a m e n t a l S o c i a l P l e n o Sostenido 10 Capitales de la Competitividad Sistémica para el Desarrollo La Competitividad se define como el proceso de formación o acumulación del Capital Sistémico, que se constituye con los 10 capitales de la competitividad como los pilares fundamentales (fundamentals) que sustentan un crecimiento pleno del PIB per cápita en una economía abierta a la competencia internacional . . Sustentable Copyright CECIC 2002

19. Enfoque ICOP Entorno Institucional - Político - Social Entorno Sistema Económico Nivel Micro Empresa IFA Org. Industrial C.Emp Políticas Públicas Obstáculos Fortalezas Programa de Acción C.Lab C.Intel. C. Organizacional . C. Log. C.Macro C.Comerc C.Institucional . C.Gubernamental . C .Social. Copyright CECIC 2002

20. EL DECÁLOGO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO EMPRESA – INDUSTRIA-GOBIERNO - PAÍS 1 Empresarial 2 Laboral 3 Organizacional 4 Logístico 5 Intelectual 6 Macroeconómico 7 Comercial 8 Institucional 9 Gubernamental 10 Social Los capitales de la Competitividad Copyright CECIC 2002

21. ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA 2001 Fuentes: Calculos de Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC) País Índice Global de Competitividad Sistémica Posición 75 países Finlandia 8.5 1 Estados Unidos 7.9 8 Chile 6.4 25 Brasil 5.8 39 México 5.4 50 Argentina 5.3 53 Copyright CECIC 2002

23. Finlandia, índice de Competitividad S istémic a : 8.5 Copyright CECIC 2002 7.2 9.4 9.0 6.9 9.1 9.1 8.5 7.8 8.8 9.4 0 2 4 6 8 10 Empresarial Laboral Organizacional Logístico Intelectual Macroeconómico Comercial Institucional Gubernamental Social

24. 0 10 Empresarial Laboral Organizacional Logístico Intelectual Macroeconómico Comercial Institucional Gubernamental Social México EE. UU. Canadá La competitividad Sistémica en Norteamérica

26. IV. LA COMPETITIVIDAD ESTADO – REGIÓN-CLUSTER-EMPRESAS Copyright CECIC 2002

27. El Enfoque Regional de Competitividad Sistémica Para el Desarrollo: VEAP VEAP Visión Estratégica del Desarrollo Regional y Competitividad Sistémica Programa de Acción (Programas Instrumentales) Participación y Operación. Formación y desarrollo de los capitales a través de Programas Instrumentales. Coordinación y vinculación de los principales actores para la toma de decisiones y Constitución de un Fideicomiso como Instrumento Financiero. ECS Tipo IFA Vocación Competitiva del Estado Vocación Competitiva de la Región y sus Clusters Cadena Global de Valor Tipo IFA. Diagnóstico Sistémico de la Competitividad Check Up de las Empresas, Clusters y Polos Regionales: Hard data, Soft data (Encuestas y Grupos de Enfoque)

29. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DE COAHUILA 7.87 6.52 6.44 5.46 4.26 5.26 3.9 5.25 6.95 5.3 Empresarial Laboral Organizacional Logístico Intelectual Macroeconómico Comercial Institucional Gubernamental Social ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DE COAHUILA (hard data) 7.87 6.52 6.44 5.46 4.26 5.26 3.9 5.25 6.95 5.3 Empresarial Laboral Organizacional Logístico Intelectual Macroeconómico Comercial Institucional Gubernamental Social

30. Índice de Capital Sistémico de las pequeñas y medianas empresas

31. Capital organizacional por regiones (promedios)

32. Capital intelectual de la muestra por regiones (promedios)

33. PROGRAMAS FEDERALES EN QUE PARTICIPAN LAS EMPRESAS DEL CLUSTER CUERO-CALZADO DE GUANAJUATO.

35. Coahuila Competitivo 2020 Copyright CECIC 2002 Región Frontera Región Centro - Carbonífera Región Laguna Región Sureste Conglomerados Productivos Cluster Minero Empresas Cluster Maquila Electrónica Cluster Siderúrgico Cluster Agroindustrial Cluster Automotriz Cluster Construcción Cluster Textil Cluster Mueblero Cluster Metalmecánica Polo Fronterizo Polo Centro Carbonífero Polo Laguna Polo Sureste

36. VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMPETITIVIDAD Vocación Competitiva del Estado Vocación Competitiva de la Región y sus clusters Logistica y Distribución Desarrollo de Nuevos productos Partes y Componente Materia Prima Producción Canales de Districb ución Sistema logístico Detallistas y Consumidor final Preferencia Revelada del Consumidor Innovación Cadena de Abastecimiento Manufactura Marketing Empresa Competitiva Sustentable (IFA) Nicho de Especialización Logística y Distribución Desarrollo de Nuevos productos Partes y Componente Materia Prima Producción Canales de Distrib. Sistema logístico Detallistas y Consumidor final Preferencia Revelada del Consumidor Innovación Cadena de Abastecimiento Manufactura Marketing Sistema IFA para la Cadena Global de Valor (SI 3 M 2 ) EJE IFA Copyright CECIC 2002

37. Crecimiento Competitivo Empresarial Organiza. laboral ´Logístico Intelectual Macro Comercial Institucional Gubernamen. Social Sustentable Micro- empresarial Macro Político- Social Institucional Meso (Polo – Cluster) Inter- nacional Desarrollo de capital Empresa- rial Desarrollo Del capital Laboral Desarrollo de Provee- Dores. Empresa Integrado- ra Creación de La aduana Interior Administra- ción y de- sarrollo del Conoci- miento Factoraje para el Desarrollo de la cade- na produc- tiva Consolida- ción de la Oferta exportable Mejoramien- to Institu- cional Desarrollo Guberna- mental Integración de la Cadena de Confianza PILARES NIVELES PROGRAMAS Sostenido P l e n o PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DEPYMES PROGRAMAS POR CLUSTERS ESTADO DE MÉXICO 2020 Copyright CECIC 2002

38. EL SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN DE COAHUILA Polo Regional Sureste Polo Regional Laguna Polo Regional Centro-Carnonífera Polo Regional Fronterizo Universidades, orga- mos empresariales, centros de investi- gación Universidades, orga- mos empresariales, centros de investi- gación Universidades, orga- mos empresariales, centros de investi- gación Universidades, orga- mos empresariales, centros de investi- gación Centro de Innova- ción para el Cluster Textil- Confección Centro de Innova- ción para el Cluster Agroindustrial Centro de Innova ción para el Cluster del Mueble Centro de Innova- ción para el Cluster Maquila Electrónico Centro de innova- ción para el Cluster Automotriz Centro de inno- vación para el Cluster de la Construcción Centro de innovación Para el cluster Carbón-Siderúgico- Metalmecánico

39. CONSEJO CONSULTIVO PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EMPRESARIOS GOBIERNO Centros de Innovación más de 2 millones habitantes. 38 municipios Más de 5,000 empresas Partidos Políticos ONG´s Universidades Centros de Investigación Medios de Comunicación Población de Estados Vecinos Competitividad Liderazgo Empresarial y Promoción Estatal Coahuila competitivo 2020 Trabajadores

40. Comisión Coordinadora de Instrumentación, Evaluación y Seguimien to del PRECS Gobernador del Estado Consejo Consultivo Económico Comité Operativo CLUSTERS Y CADENAS EMPRESARIALES. UAC, ITESM AUTOMOTRIZ UAC, ITESM CONSTRUCCIÓN UAC, ITESM METALMECÁNICO UAC, ITESM PLÁSTICOS UAC, ITESM TEXTIL- CONFECCIÓN UAC, ITESM MAQUILADOR UAC, ITESM AGROINDUSTRIA UAC, ITESM MUEBLE FIDEICOMISO CENTROS DE INNOVACIÓN. PRESIDENTES MUNICIPALES. ORGANISMO SOPORTE. Secretaría Ejecutiva Secretaría de Desarrollo Económico.

41. V. El nuevo papel de las Cámaras Empresariales.

42. CAMARAS REORGANIZARSE PARA UNA NUEVA FUNCIÓN VINCULADOR INSTRUMENTADOR OPERADOR PROMOTOR

43. Cámaras Empresariales Gobierno Estat al Gobierno Local Organismos de Soporte Representantes Laborales Universidades, Tecnológicos, Centros de Investigación. Instrumentos Apoyo a la Cadena Productiva Investigación y Desarrollo Participación CADENA DE CONFIANZA ENTRE LOS ACTORES. Home Cámaras Empresariales Gobierno Local Organismos de Soporte Representantes Laborales Universidades, Tecnológicos, Centros de Investigación. Instrumentos Apoyo a la Cadena Productiva Investigación y Desarrollo Participación