Aastatel 2017-2020 on Eesti turule tulemas juurde üle 100 miljoni euro investorite raha varajase ja kasvufaasis startupide kasvatamiseks. Loengus keskendume sellele, mida peab täna tegema, et saada osa sellest ning oma tehnoloogiaettevõte kiirelt kasumlikuks kasvatada? Siim Lepisk rääkiski meile asjast praktiliselt ja sellest, mida investorid ootavad ning kuidas oma ideed võimalikult hästi kirjeldada. Loengu jooksul rääkisime ka sellest, kuidas alustada, kust saada raha, statistikast ja saate vastused tekkinud küsimustele. Siim Lepisk on pool oma elust veetnud infosüsteemide ja e-turunduse projektide elluviimisega. Prototroni tegevjuhina otsib ta uusi Eesti edulugusid, et aidata neid esimese prototüübi valmistamisel ning maailmavallutavate plaanide elluviimisel. Prototron pakub startup-idele rahastust ja mentoreid, coachingut ning igakülgset kasvutuge. BeWise projekti eesmärk on pakkuda Eesti kõrgharidusele lisaväärtust, aidates Eesti kõrgkoolidesse vahendada praktikutest külalislektorid. Rohkem infot BeWise projekti kohta: http://bewise.jcitallinn.ee või www.facebook.com/jci.bewise

1. BeWise:
Startup raha kaasamine investoritelt
Siim Lepisk
MTÜ Prototron
Rahastu juht
3.03.2016

2. “A startup is a company, a partnership
or temporary organization designed to
search for a repeatable and scalable
business model.”
- Steve Blank
Mis on startup?

3. ● 52 suuremat kokku 1400 töötajaga
● ~30 kaasanud 1M+ EUR investoritelt
● 7 kaasanud 10M+ EUR
● ~10 suuremat exitit
● Prototronis aastas 200 ideed
● 8-10 saavad rahastuse
● 2/29 kaasanud üle 1M EUR
● 96% jätkuvalt aktiivsed
Eestis on ~440 tegutsevat startupi

4. E"evõte Kaasatud investorraha
TransferWise 72 100 000
AdCash 20 000 000
Skeleton Technologies 15 900 000
Fits.me 14 160 000
Zeroturnaround 13 493 333
GrabCAD 11 299 000
Pipedrive 11 006 000
Lingvist 8 409 900
Fortumo 5 150 000
Planet OS 4 719 500
TOP10 raha kaasanud tiimid

5. Startupi elukaar

6. Startupi elukaar
Pot.
skaleeruv
idee
Esialgne
meeskond
6-36 kuu
roadmap
2 liiget =imis
MVP/proto
võimekusega
meeskond
SHA + IP
2+ aasta
kokkulepped
aeg & raha
Käive/
kasutajate
kasv
Product/
market fit
Skaleerumis-
plaanid
Selge
trac0on
Suudab
kaasata
kapitali
kasvuks
CAC, LTV
Kasvu
võimenda-
mine

7. Eesti startup ökosüsteem
TTÜ BeWise loeng 2016-03.pptx

8. Investorite tüübid
● FFF
● Accelerator
● Business angel
● Angel group (w/ lead angel)
● Venture Capital (GP, LP, EIR, Associate)

9. Accelerator Business
angel
Angel
group
Venture
capital
10-30K 10-50K 50-500K 250K-2M
3-8% 10-15% 10-20% <20%
Teiste raha Enda raha Teiste raha
Batches 10% investeeringutest
10 firmasse
20 firmat
4a jooksul
fond 10a
Investorite tüübid

10. 1. Soovitajad
2. Meeskond
3. Traction
4. Reaalne probleem
5. Unikaalne lahendus
6. Ambitsioon / turupotentsiaal
7. Segmendid
8. 10x raha tagasi
Mida investor otsib:

11. ● Parim soovitaja on investori portfellis raha
tagasi teeninud ettevõtte juht
● Mõni muu portfelliettevõte
● Keegi usaldusväärne isik
● Külmalt pole mõtet slaide saata!
Soovitajad

12. ● Tech + business (+ creative)
● Kogemus (LinkedIn)
● Varasem koostöö
● Äri mõistmine
● Commitment
● Tahe müüa, suutlikkus sõnastada
● Keemia!
● Fun
Meeskond – miks just Sina?

13. ● Kasvavad numbrid - millist progressi oled
viimase nädala/kuu/kvartaliga teinud?
● Kuidas oled valideerinud, et kliendid on
nõus maksma valu lahendamise eest?
● Hoia (tulevast) investorit kursis 1x kuus!
Traction

14. ● Mis on kliendi valu – pakud vitamiini või
valuvaigistit?
● Miks just nüüd?
Reaalne probleem/võimalus

15. Reaalne probleem/võimalus

16. ● Lähimad konkurendid täna?
● Millega ja kuidas lood pikaajalise
(ebaõiglaselt tugeva) konkurentsieelise?
● Tehnoloogiline uudsus?
● UI/UX
Unikaalne lahendus

17. ● Millistel klientidel täpselt see valu on?
● Kui palju neid on?
● Mis neid motiveerib maksma?
● Kuidas nende klientideni jõuad?
Segmendid / ärimudel

18. “The addressable
market needs to be
large enough that
the company can
grow to tens or
hundreds of
millions of dollars
and then beyond
after exit”
- DFJ Esprit
10x raha tagasi

19. Eesti startup edulugude generaator

20. 2012 asutasid Swedbank, Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna
Teaduspark Tehnopol stardirahastu Prototron, et täita Eesti
startup-maastikul finantseerimise tühimik idee ja esmase
investeeringu kaasamisel.
Prototron aitab andekatel ettevõtjatel luua prototüübi ning
tootega turule jõuda, et maailmas läbimurret saavutada.
Selleks annab Prototron meeskondadele raha ja
inkubatsiooniteenuse ning aitab lisakapitali kaasamisel.
96% õnnestunud projekte - Prototronist on saanud tugev
kvaliteedimärk rahastuse saajatele.
Euroopa esimene
prototüüpide rahastu

21. Prototroni fookusvaldkonnad
*IKT projektide puhul eeldame tarkvara intellektuaalomandi kaitse võimalust
või raskesti kopeeritavust.
IKT*
Elektroonika Mehhatroonika
Greentech

22. Alates 2012:
● 11 taotlusvooru
● 1100+ taotlust
● Rahastanud 29 meeskonda
kogusummas 345 000 EUR
● 7 TTÜ professorite patenti
kommertsialiseerimisel
100-200 taotlust voorus, kellest täna saab
rahastuse 2-4 meeskonda. Aastas ~300 taotlust.
Tulemuslikuim rahastu Eestis

23. 0% osaluse eest preemiaks:
● Raha kuni 10 000 EUR
● Lisaks 5 000 EUR väärtuses 6-kuuline
investorvalmiduse programm
mentoritega
● Juriidiline, PR ja turunduse nõustamine
● Turunduskanalid
Auhinnaks rahastatud ettevõttele

24. Kolme aastaga:
● Kaasanud investoritelt 10 000 000+ EUR
● Teinud ekspordikäivet 3 000 000+ EUR
● Loonud 50+ uut töökohta
● Toonud turule 15 uut toodet
96% rahastatud ettevõtetest jätkuvalt aktiivsed,
enamikul valminud töötav prototüüp
Rahastatud 29 ettevõtet on ...

25. 100-200 ideed prototron.ee veebi kaudu
Eksperdid eelhindavad ideid
TOP40 meeskondade
telefoniintervjuud
TOP20 mentorpäev
TOP10 esitlevad
ekspertkogule
7+7min
Ekspertkogu
otsustab 2-4
rahastust
Finantseerime 3-4 taotlusvooru aastas

26. ● Idee tehnoloogiline uudsus
● Meeskonna tugev kompetents
● Prototüübi turuvõimekus
● Rahvusvaheline kasvuambitsioon
● Läbimõeldud ärikontseptsioon
Valikukriteeriumid

27. Ekspertkogu edukate
rahastusotsuste taga
Jaanus Tamm,
Defendec
Yrjö Ojasaar,
EstBAN
Andrus Oks,
SmartCap
Priit Alamäe,
Nortal
Jaak Raie,
Tehnopol
Robert Kitt,
Swedbank
Margus Uudam,
EstVCA
Madis Raukas,
TTÜ

28. Finantseeringu
üleandmine
meediasündmusel
• Leping Prototroniga
• Leping Tehnopol
Startup Inkubaatoriga
• Rahastuse ülekanne
ühes või mitmes osas
6-kuuline
investorvalmidus-
programm
Tehnopol Startup
Inkubaatoris
• Key-coach, kaasab
vajalikke (välis)mentoreid
• Abi ärimudeli
valideerimisel sihtturgudel
• Abi investorite/
lisarahastuse leidmisel
• Klientide/partnerite
soovitamine välisriikidest
• Startup Akadeemia,
sündmused, koolitused,
ärimissioonid
• 24h ligipääs avatud kontori
ja koosolekuruumidele
Progressi
ettekanne
ekspertkogule
• Uute kompetentside
kaasamine?
• Tootearendus?
• Kliendi tagasiside?
• Ärimudel?
• Edasised tegevused?
• Õppetunnid?
Alumni
inkubatsioon
Tehnopolis
• Invesorvalmiduse
jätkuprogramm
Tehnopolis
• Vähemalt 3
ettekannet teistele
startupidele
• Tootearendus
• Raha kaasamine
• Laienemine
• Alumniklubi
sündmused
Kasvatame rahastatud ettevõtteid
• Partner-advokadibüroo 10h tasuta õigusabi - juriidilise keha, SHA ja IP lepingute loomisel, raha kaasamisel
• Mektory laborite kasutamine
• Meediasuhtlus, Swedbank ja Tehnopol turunduskanalid (sh esinemine turunduslikel üritustel)
• Introd investoritele

29. Toimiv koostöö Eesti ökosüsteemiga

30. Mõned meie edulood
11 640 EUR
Maailma väikseim
kaasaskantav ilmajaam
2012
11 242 EUR
Mereseiresüsteem
0.5M EUR müügitulu
2013
9 900 EUR
Keeleõppeprogramm
kaasas 1 aastaga
1M EUR kapitali
2013
3 100 EUR
Nutikas
järjekorramasin
kasutusel üle maailma
2012
10 534 EUR
Akupakk ja aku
juhtimissüsteem
2012
9 560 EUR
3D printimist
kaitsev süsteem
2012
5 600 EUR
Tootmisliinide
efektiivsuse jälgimise
riist- ja tarkvara
2015
8 300 EUR
Tahvelarvuti mäng lastele
programmeerimise
õpetamiseks
2013

31. 1. Ma tean, et segmendil A on probleem B
2. Kliendid on nõus maksma just minu
lahenduse eest, sest …
3. Mind eristab konkurentidest …
4. Mul on selleks maailma parim meeskond
5. Olen juba teinud selliseid edusamme …
6. Järgmiseks plaanin jõuda … viisil C
turule
Checklist

32. www.prototron.ee 15. märts!
www.facebook.com/prototron.ee
Onepager: http://bit.ly/proto-onepager
siim@prototron.ee
www.prototron.ee