LA GRAPPE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS DU GRAND MONTRÉAL
Table des matières

Section 1
Profil de l’industrie des TIC du Grand Montréal ……… p.3

Section 2
Présentation de TechnoMon...
Profil des TIC du Grand Montréal
Une collaboration de TechnoMontréal et Montréal International
[mise à jour 15 janvier 201...
Profil des TIC
Emplois en TIC
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

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2010

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Montréal

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reste du Qc

 9...
Profil des TIC

CROISSANCE DE L'EMPLOI EN TIC (%)

TOP 20 DES PLUS GRANDES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES D'AMÉRIQUE DU NO RD, 20...
Profil des TIC
Répartition de l’emplois en TIC
Établissements en TIC par sous-secteur
Grand Montréal, 2012

Emplois en TIC...
Profil des TIC
PIB réel des TIC
PIB réel des TIC (G$ de 2007), province de Québec et Grand Montréal, 2002-2012
16
14
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10...
Profil des TIC
Indice de croissance du PIB du Grand Montréal
Secteur des TIC versus l'ensemble de l'économie, 2002-2012
13...
Profil des TIC
Revenus d'exploitation par sous-secteur des TIC (G$)
Grand Montréal, 2006-2011
25

20

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19,9

20,0

25...
Profil des TIC
Dépenses de R-D industrielle en (M$)
Secteur TIC Grand Montréal, 1997-2010
900
800
700
600
500
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Profil des TIC
Fonds consacrés à la recherche universitaire (G$)
Top 5 des régions métropolitaines du Canada, 2005-2010
7
...
Profil des TIC
Coûts totaux d'exploitation d'une entreprise en TIC *
Top 20 des plus grandes métropoles d'Amérique du Nord...
Profil des TIC
Avantage -coût (%) du Grand Montréal
Par rapport à la moyenne des 19 autres plus grandes métropoles d'Améri...
Profil des TIC
Indice total d'imposition pour les entreprises du secteur numérique *
Top 20 des plus grandes régions métro...
Profil des TIC
Indice total d'imposition pour les entreprises en R&D *
Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'A...
Profil des TIC
Filiales de sociétés étrangères en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal
Tranche
Top 20 des plus grand...
Profil des TIC
Top 10 des entreprises en TIC investissant le plus en R-D au Canada et ayant une
présence dans le Grand Mon...
Profil des TIC
Palmarès des entreprises en services informatiques, par tranche d’emplois,
Grand Montréal 2013
Sociétés

Tr...
Profil des TIC
Palmarès des entreprises de jeux vidéo, par tranche d’emplois,
Grand Montréal 2013
Sociétés

Tranche d’empl...
Profil des TIC
Palmarès des entreprises de multimédia (excluant le jeu vidéo), par tranche
d’emplois, Grand Montréal 2013
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Profil des TIC
Palmarès des entreprises de télécommunications, par tranche d’emplois, Grand
Montréal 2013
Sociétés
Bell
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Profil des TIC
Palmarès des grossistes et réparateurs en TIC, par tranche d’emplois, Grand
Montréal 2013
Sociétés

Tranche...
En résumé…
les TIC sont un pilier de l’économie montréalaise
 Depuis dix ans, les TIC connaissent une croissance du PIB d...
En résumé…
Montréal est la capitale de l’innovation en TIC
 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont ...
Présentation de TechnoMontréal
La grappe des Technologies de l’information
et des communications du Grand Montréal

25
TechnoMontréal
Mission
TechnoMontréal est la Grappe des technologies de l’information et des
communications (TIC) du Grand...
TechnoMontréal
Les partenaires
TechnoMontréal est fière de pouvoir compter sur des partenaires
reconnus et soucieux de dév...
TechnoMontréal
Les quatre grands chantiers de TechnoMontréal
Chantier Innovation : vise à favoriser l’innovation dans le G...
TechnoMontréal
Table de concertation des partenaires en TIC de TechnoMontréal
La mise sur pied de la Table de concertation...
TechnoMontréal
Liste des membres du Conseil d’administration de TechnoMontréal (2013-2014)

Sabin Boily
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Techno montréal profil tic 2013

  1. 1. LA GRAPPE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS DU GRAND MONTRÉAL
  2. 2. Table des matières Section 1 Profil de l’industrie des TIC du Grand Montréal ……… p.3 Section 2 Présentation de TechnoMontréal …………………………. P.25 2
  3. 3. Profil des TIC du Grand Montréal Une collaboration de TechnoMontréal et Montréal International [mise à jour 15 janvier 2014] 3
  4. 4. Profil des TIC Emplois en TIC 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2010 2011 Montréal 2012 reste du Qc  92 377 emplois dans la métropole *, plus de 8 % des emplois du Grand Montréal  73 % des emplois en TIC du Québec *selon la nouvelle définition du Ministère des Finances et de l’économie, intégrant 11 codes SCIANS 4
  5. 5. Profil des TIC CROISSANCE DE L'EMPLOI EN TIC (%) TOP 20 DES PLUS GRANDES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES D'AMÉRIQUE DU NO RD, 2008-2012 Phoenix, 0.8% Atlanta, 2.4% Montréal, 2.5% Seattle, 3.0% San Francisco, 14.3% San Diego, -15.2% Los Angeles, -10.6% Détroit, -8.7% Minneapolis, -7.8% Miami, -7.7% St. Louis, -6.8% Houston, -5.9% Chicago, -5.8% Riverside, -5.6% Philadelphie, -4.0% Toronto, -3.5% New York, -3.1% Dallas, -3.0% Washington DC Washington, -0.9%  Malgré le ralentissement économique mondial des dernières années, le Grand Montréal s’est classé au 3e rang des vingt plus grandes métropoles d'Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TIC. 5
  6. 6. Profil des TIC Répartition de l’emplois en TIC Établissements en TIC par sous-secteur Grand Montréal, 2012 Emplois en TIC par sous-secteur Grand Montréal, 2012 4% 8% 6% Fabrication Services TI 33% 53% Servces télécom 13% 7% 76% Grossistes et réparateurs  Les « services TI » représentent la moitié des emplois et plus de 75% des établissements en TIC dans la région. Ce sous-secteur regroupe les développeurs de logiciels, les services informatiques et le multimédia. C’est l’un des secteurs les plus stables et porteurs pour l’industrie. 6
  7. 7. Profil des TIC PIB réel des TIC PIB réel des TIC (G$ de 2007), province de Québec et Grand Montréal, 2002-2012 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2002e 2003e 2004e 2005e 2006e Province de Québec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Grand Montréal (estimation)  Le PIB du secteur des TIC du Grand Montréal a connu une croissance de plus de 25 % depuis 2002 pour atteindre près de 10 G$ en 2012, soit plus de 70% du PIB des TIC du Québec. 7
  8. 8. Profil des TIC Indice de croissance du PIB du Grand Montréal Secteur des TIC versus l'ensemble de l'économie, 2002-2012 130 125 120 115 110 105 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ensemble de l'économie Secteur des TIC  L’industrie des TIC est le moteur de la croissance économique de la région de Montréal : Son PIB a connu une croissance deux fois plus vite que l’économie dans son ensemble depuis les 10 dernières années! 8
  9. 9. Profil des TIC Revenus d'exploitation par sous-secteur des TIC (G$) Grand Montréal, 2006-2011 25 20 19,6 19,9 20,0 25,4 % 24,5 % 18,7 21,8 % 23,5 % 21,1 21,2 21,7 % 20,7 % 40,1 % 41,6 % Fabrication 15 10 37,8 % 37,9 % 36,8 % 40,1 % Services TI Services de télécom 5 23,0 % 27,5 % 29,7 % 30,1 % 30,8 % 30,8 % 16,0 % 11,4 % 8,6 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % 2006 2007 2008 2009 2010 Grossistes et réparateurs 2011 -  Les revenus d’exploitation des entreprises en TIC ont cru de plus de 20 % depuis 2006, excédant 21 G$ en 2011. 9
  10. 10. Profil des TIC Dépenses de R-D industrielle en (M$) Secteur TIC Grand Montréal, 1997-2010 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0  En 2010, près de 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réalisées dans le Grand Montréal. Elles représentent approximativement 750 M$, soit près du double de leur niveau atteint en 1997. 10
  11. 11. Profil des TIC Fonds consacrés à la recherche universitaire (G$) Top 5 des régions métropolitaines du Canada, 2005-2010 7 6 5 4 3 2 1 0 Montréal Toronto Vancouver Ottawa Calgary  Le Grand Montréal est en tête de liste quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire, devançant largement toutes les autres grandes régions métropolitaines du Canada. Depuis 2005, l’ensemble des fonds consacrés à la recherche universitaire dépasse 6 G$. 11
  12. 12. Profil des TIC Coûts totaux d'exploitation d'une entreprise en TIC * Top 20 des plus grandes métropoles d'Amérique du Nord, 2013 140 120 100 80 60 40 20 0  Selon KPMG (2013), le Grand Montréal se classe au 1er rang des plus grandes métropoles nord-américaines pour ce qui est des coûts totaux d’exploitation en TIC. Les paramètres utilisés tiennent compte des coûts de la main-d’œuvre, de l’énergie et des espaces à bureaux. 12 * Moyenne de cinq sous-secteurs (Montréal = 100)
  13. 13. Profil des TIC Avantage -coût (%) du Grand Montréal Par rapport à la moyenne des 19 autres plus grandes métropoles d'Amérique du Nord, 2013 Élaboration de contenu web Essai de système électroniques Développement de logiciels Équipements de télécom Assemblage de composants 0% 5% 10% 15% 20% 25% Les entreprises dont les principales activités sont l’élaboration de contenu web, l’essai de systèmes électroniques, le développement de logiciels, les équipements de télécom et l’assemblage de composants sont celles pour lesquelles le Grand Montréal détient les avantages-coûts les plus marqués par rapport à la moyenne des 19 autres grandes régions 13 nord-américaines. Source: KPMG, 2013 (Taux de change: 1 $CA = 0,9805 $US)
  14. 14. Profil des TIC Indice total d'imposition pour les entreprises du secteur numérique * Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012 120 100 80 60 40 20 0  Selon KPMG (2012), les entreprises de la région œuvrant dans le secteur du numérique peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à quatre fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 2e rang nord-américain. 14 * Moyenne des métropoles des États-Unis = 100)
  15. 15. Profil des TIC Indice total d'imposition pour les entreprises en R&D * Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012 120 100 80 60 40 20 0  Le Grand Montréal détient l’un des fardeaux fiscal les plus compétitifs au monde. Les entreprises de la région spécialisées en R-D peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à cinq fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 1er rang nord-américain. 15 * Moyenne des métropoles des États-Unis = 100)
  16. 16. Profil des TIC Filiales de sociétés étrangères en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal Tranche Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012 Sociétés Activités Pays d’origine d’emplois Ubisoft 2000-2999 Développement et édition de jeux vidéo France Ericsson Canada 1000-1999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède Esterline CMC Electronics 1000-1999 Fabricant de TIC pour les marchés de l’aérospatiale et de la défense États-Unis IBM Canada 1000-1999 Services informatiques États-Unis Fujitsu Canada 500-749 Services informatiques Japon Morgan Stanley Canada 500-749 Logiciels pour le secteur de la finance États-Unis Eidos (Square Enix) 500-749 Développement et édition de jeux vidéo Japon CSC 500-749 Services informatiques États-Unis SAP Labs Canada 250-499 Logiciels d’amélioration de gestion d’entreprise Allemagne Epicor Software 250-499 Services informatiques États-Unis Warner Bros. Games 250-499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis Gameloft 250-499 Développement et édition de jeux vidéo France Accenture 250-499 Services informatiques Irlande Autodesk 250-499 Logiciels 2D et 3D de modélisation États-Unis Insight Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis Nuance Communications 250-499 Logiciels de solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance et de synthèse vocale États-Unis PC Mall Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis Dassault Systèmes Canada 250-499 Logiciels 3D pour divers secteurs France Tyco Electronics Canada 250-499 Fabricant de fibre optique et composants électroniques Suisse Xerox Canada 250-499 Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques États-Unis VMC Game Labs 250-499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo États-Unis ADP 250-499 Services de télécommunications - Hébergement et traitement de données États-Unis Tata Communications 250-499 Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde Alstom 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur du transport France Covidien 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur médical États-Unis Nokia 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur des télécommunications Finlande Source : Montréal International et TechnoMontréal 16
  17. 17. Profil des TIC Top 10 des entreprises en TIC investissant le plus en R-D au Canada et ayant une présence dans le Grand Montréal, 2011 Dépenses en R-D au Canada (en M$) Intensité de la R-D (% du revenu) 569,1 2,9 Services de télécommunications 3 IBM Canada 500 N/D Logiciels et services informatiques 5 Ericsson Canada 323 30,6 Équipement de télécommunications 8 Alcatel-Lucent 237 N/D Équipement de télécommunications 10 TELUS 183 1,8 Services de télécommunications 12 144,4 14,1 Logiciels et services informatiques 16 CAE 117 7,2 Logiciels – secteur aérospatial 19 Rogers Communications 109 0,9 Services de télécommunications 21 Groupe CGI 86 2,0 Logiciels et services informatiques 29 PMC Sierra 85 63,7 Fabrication – semi-conducteurs 30 Nom de l’entreprise BCE Open Text Industries Source : RE$EARCH Infosource, « Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders 2012 » Rang au Canada 17
  18. 18. Profil des TIC Palmarès des entreprises en services informatiques, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013 Sociétés Tranche d’emplois Pays d’origine CGI + de 7 000 Canada IBM 1 000-1 999 États-Unis ACCEO Solutions 750-999 Canada Fujitsu 500-749 Japon CSC 500-749 États-Unis Groupe Conseil OSI 500-749 Canada Accenture 250-499 Irlande Cofomo 250-499 Canada Epicor Software 250-499 États-Unis Iron Mountain 250-499 États-Unis Telus Santé 250-499 Canada Source : Montréal International et TechnoMontréal 18
  19. 19. Profil des TIC Palmarès des entreprises de jeux vidéo, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013 Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays d’origine Ubisoft 2 000-2 999 Développement et édition de jeux vidéo France Eidos (Square Enix) 500-749 Développement et édition de jeux vidéo Japon Behaviour 250-499 Développement et édition de jeux vidéo Canada Warner Bros. Games 250-499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis Gameloft 250-499 Développement et édition de jeux vidéo France VMC Game Labs 250-499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo Funcom 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Norvège Ludia 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Royaume-Uni Electronic Arts 100-249 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis Babel Media 100-249 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo Royaume-Uni SAVA Transmédia 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Canada Source : Montréal International et TechnoMontréal 19
  20. 20. Profil des TIC Palmarès des entreprises de multimédia (excluant le jeu vidéo), par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013 Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays d’origine Pages Jaunes 1 000-1 999 Publications multimédia Canada Canoë 250-499 Publications multimédia Canada Sid Lee 250-499 Services de marketing interactif Canada Beyond the Rack 100-249 E-commerce Canada Ciné Groupe Toontek 100-249 Studio d'animation Canada Nurun 100-249 Services numériques Canada Framestore 100-249 Studio d’animation et d’effets visuels Royaume-Uni Google 50-99 Portail de recherche États-Unis Sono Vidéo 50-99 Solutions multimédia Canada Tonik Groupimage 50-99 Services numériques Canada Toutenkartoon 50-99 Services numériques France Vortex Solution 50-99 Solutions web Canada Source : Montréal International et TechnoMontréal 20
  21. 21. Profil des TIC Palmarès des entreprises de télécommunications, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013 Sociétés Bell Telus Tranche d’emplois + de 5 000 Activités Pays d’origine Canada Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet haute vitesse et télévision numérique 3 000-4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet et Canada télévision numérique Vidéotron 3 000-4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet haute vitesse, télévision numérique et développement multimédia Canada Cogeco 1 000-1 999 Services téléphoniques, services Internet haute vitesse et télévision numérique Canada Ericsson Canada 1 000-1 999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède ADP 250-499 Hébergement et traitement de données États-Unis Allstream 250-499 Services de télécommunications basés sur la technologie IP uniquement pour entreprises Canada Rogers Communications 250-499 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil et services Internet Canada haute vitesse Shaw Direct 250-499 Services de télévision numérique Tata Communications 250-499 Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde Source : Montréal International et TechnoMontréal Canada 21
  22. 22. Profil des TIC Palmarès des grossistes et réparateurs en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013 Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays d’origine Future Electronics 1 000-1 999 Distributeur de semi-conducteurs et de composants passifs, d’interconnexion et électromécanique Canada Insight Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis PC Mall Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis Xerox 250-499 Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques États-Unis Canon 100-249 Distributeur de caméras et d’équipements optiques Japon Hartco 100-249 Distributeur de produits, services et solutions TI Canada Source : Montréal International et TechnoMontréal 22
  23. 23. En résumé… les TIC sont un pilier de l’économie montréalaise  Depuis dix ans, les TIC connaissent une croissance du PIB deux fois plus rapide que l’économie dans son ensemble  92 377 emplois dans la métropole (73 % du Québec) 3e rang d'Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TIC Un PIB de 10 G$ en 2012, soit plus de 70% du PIB des TIC du Québec. Des revenus d’exploitation des entreprises en TIC en constante croissance (21 G$ en 2011). 23
  24. 24. En résumé… Montréal est la capitale de l’innovation en TIC  85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réalisées dans le Grand Montréal.  Premier rang quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire au Canada Montréal jouit d’avantages compétitifs pour devenir la capitale mondiale du numérique  Premier rang nord-américain quant aux couts d’exploitation 2e rang au niveau de l’imposition des entreprises en TIC  1er rang au niveau de l’imposition des entreprises en R-D 24
  25. 25. Présentation de TechnoMontréal La grappe des Technologies de l’information et des communications du Grand Montréal 25
  26. 26. TechnoMontréal Mission TechnoMontréal est la Grappe des technologies de l’information et des communications (TIC) du Grand Montréal. Fondé en 2007, l’organisme à but non lucratif rassemble et soutient les acteurs du domaine des TIC autour d’objectifs communs. Par des actions concertées, la Grappe vise à accélérer et optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement de cette industrie qui fournit 92 000 emplois dans la métropole. TechnoMontréal réunit des intervenants des secteurs privés, institutionnels et publics. Ensemble, ils contribuent significativement à la vitalité économique et sociale de la région montréalaise ainsi qu’au développement de la créativité et des technologies de pointe. 26
  27. 27. TechnoMontréal Les partenaires TechnoMontréal est fière de pouvoir compter sur des partenaires reconnus et soucieux de développer l'industrie des TIC du Grand Montréal. Le soutien financier des partenaires de TechnoMontréal, issus des secteurs publics, privés et institutionnels, contribue significativement au succès de la Grappe et à son rayonnement à l’échelle locale et internationale. 27
  28. 28. TechnoMontréal Les quatre grands chantiers de TechnoMontréal Chantier Innovation : vise à favoriser l’innovation dans le Grand Montréal par la mise en place de projets porteurs, dont Montréal Métropole Numérique (MMN) ayant pour but de hisser la métropole au rang des « villes intelligentes »; Chantier Talent : vise à répondre aux besoins en main-d’œuvre de l’industrie et à créer une adéquation entre l’offre et la demande; Chantier Rayonnement et Internationalisation : vise à assurer le rayonnement international de l’industrie par le développement de corridors d’affaires avec les acteurs locaux et internationaux; Chantier Développement de l’industrie : vise à soutenir et à favoriser la croissance de tous les acteurs de l’industrie. 28
  29. 29. TechnoMontréal Table de concertation des partenaires en TIC de TechnoMontréal La mise sur pied de la Table de concertation des partenaires en TIC découle d’un besoin de fédérer le milieu associatif, acteur incontournable d’une l’industrie fortement fragmentée. Depuis 2012, le travail de concertation des partenaires de la Table a permis de traiter divers projets tels que l’uniformisation des informations statistiques, la coordination des messages transmis par l’industrie à l’occasion des consultations publiques et l’élaboration de projets de communications conjoints 29
  30. 30. TechnoMontréal Liste des membres du Conseil d’administration de TechnoMontréal (2013-2014) Sabin Boily Pierre Boucher Michel Boutin Michel. O Côté Stéphane Couture Nicolas Darveau-Garneau Martin Buteau Philippe Turp Mélanie Dunn Robert Desbiens Marc Dubé Didier Gombert Diane Hastie Jean-Claude Ouellet Diane L’Écuyer ÉTS ERICSSON INFIDEM CGI BELL GOOGLE U. de Sherbrooke UBISOFT Cossette Digital R3D CONSEILS IBM OBJECTIF LUNE MFE CISCO INDUSTRIE CANADA Alain Lavoie Gilles Létourneau Louis Veilleux Jean-Sébastien Cournoyer Jean-François Nadeau Daniel Blanche Yves Pelletier André Petitclerc Hossein Samimi Gilles Savard Jacques St-Laurent Rose-Marie Tasseroul Roch Tremblay Pierre-Yves Martel IROSOFT ACCEO SOLOGLOBE Real Venture MC GILL CRIM ALITHYA IQ E-TRONICS POLYTECHNIQUE MONTRÉAL INTERNATIONAL MAMROT RCMM Telus 30

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