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PARTIE 1
UNE POPULATION MASCULINE, PLUTÔT
  SENIOR, AISEE
                                                         Évolution de la structure de la population
                                                                            En %

                                                    SEXE                                           PCS CHEF DE FAMILLE

                                                                  71                                               53
      Homme                                                                          Actifs
                                                                  72                                               52

                                                    29                                                            47
       Femme                                                                       Inactifs
                                                    28                                                            48


                                                    AGE                              REVENUS ANNUELS NETS DU FOYER

             -35 ans                 4                                                               9
                                     4                                                    < 27K€     9
        35-49 ans                                    29                                                    28
                                                    27                               27-45 K€                33
       50-64 ans                                       34                                                    32
                                                        36                          46-69 K€                 32
      65 ans et +                                      33                             > 69 K€              29
                                                       33                                                 25
                                                                         2008      2011

Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011
UNE GESTION DE PLUS EN PLUS AUTONOME
DE LEUR PORTEFEUILLE
                                                             Mode de gestion du portefeuille
                                                                             En %
                                                              S/T
                                                                    5 2%
                                                              omes : 8)
                                                         Auton en 200
                                                           (44%
                                                                                   Prise de décision seul,
                                                                                 exécution par le chargé de
     Gestion seul, de manière autonome (*)                                                compte
                                                                                           14                Opérations effectuées par
                                                                                                                    chargé de
                                                                                     31
                                                    39            13                                17    12 compte qui rend compte
                                                                                                                  des résultats
                                                                                    38


                                     Rappel 2008
                                                                                           35     Conseil du chargé de
                                                                                                         compte
                                                                                                  mais prise de décision
                                                                                                           seul
* Attention: en 2008 le libellé était « Gestion seul, sans chargé de compte »,
les comparaisons sont donc déconseillées par l’institut IPSOS

Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011
LES SOURCES D’INFORMATION PRIVILEGIEES :
LA PRESSE ET LE CHARGE DE CLIENTELE
                                         Fréquence d’utilisation des sources d’information dans le cadre
                                             de la gestion de leur portefeuille de valeurs mobilières
                                                                           En % - Utilisés régulièrement

            Régulièrement
                                                                                                                     S/T Régulièrement +   Rappel   Actifs
            Occasionnellement                                                                                                               2008      +
                                                                                                                      occasionnellement
                                             Les articles parus dans la presse            26                    51           77             80       91

                                       Les conseils du chargé de clientèle                  34                  36           71              73      49

                            Les avis financiers publiés dans la presse               18                   51                 69             70       82
   W
 NE Les conseils des journalistes et analystes spécialisés                            18                  51                 69              -       81

          Les informations financières diffusées sur Internet                              29                  39            68              61      90

 Les documents / emails fournis par les sociétés cotées                          12                  30                      43             65       58

                                                    Les assemblées générales     7              25                           32             27       41

                                Les réunions d'actionnaires organisées 3 14                                                  16              15      27

                                             Les salons spécialisés financiers 2 8                                           10             10       21
Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011
DES SOURCES D’INFORMATION MEDIA
  MULTIPLES

                         RADIO                                                                                             LA PRESSE



   67% écoutent régulièrement une station                                                    47% lisent régulièrement au moins un titre de presse
              de radio généraliste                                                                 spécialisée (financière ou patrimoniale)
     59% écoutent régulièrement une radio                                                    35% lisent régulièrement au moins un titre de presse
      thématique (France Info, BFM Radio,                                                                  économique généraliste
               Radio Classique)                                                              50% lisent régulièrement au moins un titre de presse
                                                                                                              d’actualité général


                    TELEVISION
                                                                 INTERNET                                           INTERNET
                                                                  MOBILE

   51% regardent régulièrement une chaîne
                           d’information *            32% des équipés consultent l’info              59% utilisent internet au moins une fois
     * parmi les supports étudiés                       financière au moins une fois par       par semaine pour s’informer sur l’actualité financière
                                                         semaine sur leurs équipements                ou gérer leurs placements financiers
                                                    (Blackberry, iphone, autre Smartphone,
                                                                      iPad)
Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011
RÉSULTATS
  D’AUDIENCE
     ET DE
FRÉQUENTATION
QUELQUES CHIFFRES D’ENSEMBLE
                                                        Somme des pénétrations (périmètre constant)


                                           Lecture 12 mois                                            Lecture Dernière Période
                                                    2008     2011      Evol. %                                       2008    2011    Evol. %
                                  Quotidiens        197.8   208.8       +5.6%                        Quotidiens      38.3    33.5    -12.5%
                          Hebdomadaires             306.0    343.7      +12.3%                    Hebdomadaires      101.6   96.6     -4.9%
                                    Mensuels        201.1    221.6     +10.2%                          Mensuels      97.2    98.9     +1.7%
                                  Total titres      744.4    815.1      +9.5%                         Total titres   259.8   251.1    -3.3%



                                                                     Lecture au Numéro Moyen

                                                                                    2008   2011         Evol. %
                                                                       Quotidiens   41.9   41.6          -0.7%




Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011
LECTURE DE LA PRESSE QUOTIDIENNE
                                                                                Autonomes                       Ens. Inv. individuels
                                                                                                  2011

                                                                      Audience                                   Audience
                                                                                                  Evol                                  Evol
                                                                Effectif               Affinité            Effectif
                                                                             % Pén.                %                    % Pén.           %
                                                               (en 000)                                   (en 000)

  Ensemble                                                        1 029 100,0%          52,3%     15,4%      1 966 100,0%               -2,4%

  Le Monde                                                           122       11,9%    51,3%     25,8%        238        12,1%          1,3%
  Le Figaro                                                          107      10,4%     49,1%     -3,6%        218        11,1%         -4,4%
  Les Echos                                                           111     10,8%    60,0%      -8,3%        185        9,4%          -4,6%
  La Tribune                                                           78       7,6%    71,6%      9,9%        109         5,5%          0,9%

        109 000 Investisseurs Individuels lisent LA TRIBUNE chaque jour, soit 5,5%
                                                                              A RETENIR :
      L’audience de LA TRIBUNE progresse de 1% alors que la population a diminué de 2,4%
      LA TRIBUNE est le titre le plus affinitaire de la PQN sur les Investisseurs Autonomes.
Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011 – Base LNM
FREQUENTATION DES SITES INTERNET
                                                                                             Autonomes                       Ens. Inv. individuels
                                                                                                              2011
                                                                                   Audience                                   Audience
                                                                                                              Evol                                   Evol
                                                                             Effectif              Affinité              Effectif
                                                                                          % Pén.               %                     % Pén.           %
                                                                            (en 000)                                    (en 000)

                                               Ensemble                        1 029 100,0%         52,3%     15,4%        1 966 100,0%              -2,4%
                                               Boursorama.fr                     530       51,5%    69,7%      18,8%         760      38,7%         6,7%
                                               Lemonde.fr                        284       27,6%    53,4%      56,9%         532      27,1%       38,9%
                                               Lesechos.fr                       249       24,2%    60,1%        5,5%        414      21,1%         7,5%
                                               Lefigaro.fr                       209       20,3%    52,8%      45,1%         396      20,1%       38,0%
                                               Boursier.com                      201       19,5%    67,4%      28,0%         298      15,2%       29,0%
                                               Latribune.fr                      175       17,0%    62,9%        1,2%        278      14,1%        3,0%
                                               Investir.fr                        181      17,6%    74,5%       -6,2%        243      12,4%      -10,7%
                                               Capital.fr                          87       8,5%    48,9%      -9,4%         178       9,1%         3,5%
                                               Lerevenu.fr                        90        8,7%    64,7%       -4,3%        139       7,1%         1,5%
                                               Lejournaldesfinances.fr             95       9,2%    70,4%       0,0%         135       6,9%         3,8%
                                               Votreargent.fr                      87       8,5%    66,4%     -26,9%          131      6,7%      -20,6%
                                               Lavf.com / moneyweek                70       6,8%    75,3%     -30,7%           93      4,7%       -31,1%

                                               278 000 Investisseurs Individuels ont consulté latribune.fr
                                                       au cours des 30 dernier jours, soit 14,1%
                                                                                        A RETENIR :
   Forte progression des sites d’information généralistes (lemonde.fr, lefigaro.fr)
                            Domination des Pure Players
Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011 – Base Consultation 30j
PARTIE 2
TAILLE ET REPARTITION DE L’UNIVERS

                                                    27 840 professionnels de la finance
                                                            (rappel 2008 : 26 550)

       Public 3                                                                         Public 1
       Conseillers et gestionnaires pour le compte                                      Décideurs au sein des grandes entreprises
       d’une clientèle privée                                                           (hors finance-assurance)
       11 850 personnes                                                                 7 000 personnes
                   43%                                                                            25%




                                                                                     Public 2
                                                                                     Décideurs de la communauté boursière et
                                                                                     financière
                                                                                     8 990 personnes
Source Professionnels des Marchés Financiers 2011
                                                                                                32%
PLACEMENTS MONETAIRES ET ACTIONS :
 les deux premiers marchés d’intervention
 Les décideurs interviennent avec des outils de gestion de la trésorerie
                                                                     Marché d’
                                                                     Marchés d’intervention
                                                          En % - Base : interviennent sur au moins un marché
                                                                                                      marché
                                                                                   Décideurs                 Communauté                 Conseillers
                                                         Ensemble                   grandes                  boursière et                    et
                                                                                   entreprises                financière               gestionnaires
          Placements monétaires                                           84                          76 °                      75 ®                   91
                                         Actions                      80                 32 °                                   71                      97
                                  Obligations                        74 ®               25 °                                    70 ®                   88
SICAV - FCP non monétaires                                           71                     39 °                           50                          94
                          Trackers / ETF                        42             4                                      35                          56
   NEW                                      Forex              34                                54                        49              19
   NEW               Contrats à termes                      33                              35                         46                  24
                 Marchés optionnels                        24                               39    ®                   33 °                 15 °
                 Warrants, certificats                    22                       7                             15                         30
   NEW                                         CFD   5                         0                             7                         4
                         Autres marchés                    29 ®                        14                         21 °                          38 ®
                             (matières 1ères,…)
 Source Professionnels des Marchés Financiers 2011
COMMENT S’INFORMENT-ILS ?

                              RADIO                                                                    LA PRESSE


    56% écoutent régulièrement une
      station de radio généraliste                                                        26% lisent régulièrement au moins un
                                                                                              quotidien d’actualité générale
    66% écoutent régulièrement une
     radio thématique (France Info,                                                     58% lisent régulièrement au moins un titre
      BFM Radio, Radio Classique)                                                          de presse économique généraliste
                                                                                        77 lisent régulièrement au moins un titre de
                                                                                             presse spécialisée (financière ou
                                                                                                       patrimoniale) *
                  TELEVISION

                                                                                                      INTERNET

                   60% regardent                       INTERNET MOBILE
        régulièrement une chaîne
               thématique                                                                    73% utilisent internet au moins
                 d’info *                           59% des équipés consultent l’info       une fois par jour pour s’informer
                                                    financière au moins une fois par        sur l’actualité financière ou gérer
       * parmi les supports étudiés                  semaine sur leurs équipements
                                                        (Blackberry, iphone, autre            leurs placements financiers
                                                            Smartphone, iPad)
Source Professionnels des Marchés Financiers 2011
DES MEDIAS PRIVILEGIES EN FONCTION DES
 PUBLICS

                                                        Presse                   Internet            Radio                 Télévision         Internet
                                                                                                                                               mobile
                                                                                % utilisent
                                                          % lisent              Internet au
                                                    régulièrement au          moins une fois        % écoutent              % regardent
                                                    moins un titre de         par jour pour       régulièrement            régulièrement      % consultent
                                                          presse              s’informer sur      une station de            une chaîne      l’info financière
                                                         spécialisé              l’actualité        radio d’info.           thématique        au moins une
                                                      (financière ou          financière ou        thématique *               d’info * *   fois par semaine
                                                      patrimoniale)             gérer leurs
                                                                               placements
                                                                                 financiers

                                Ensemble                  77%                       73%               66%                        60%            59%
                              Décideurs
                               Grandes                    69%                       50%               65%                        54%            46%
                             entreprises
                        Communauté
                         boursière et                     74%                       73%               64%                        62%            57%
                           financière
                       Conseillers et
                                                          84%                       86%               68%                        61%            70%
                        gestionnaire

Source Professionnels des Marchés Financiers 2011   * (France Info, BFM Radio, Radio Classique)       ** (Parmi les supports étudiés)
INTERNET : UN MEDIA MAJEUR POUR LES
PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  « Dans le cadre de votre activité professionnelle, quelles sont en premier et
      en second vos deux sources d’informations prioritaires pour … ? »
                                                                                   En premier - En %
       Presse
       Internet
       Radio
       Télévision
                                                    Disposer d'analyses de fonds                    40                          48             1
        Anticiper les événements économiques et financiers                                          37                         47          7           3
Evaluer les risques et opportunités d'un secteur d'activité                                        32                         55               21
           NEW Disposer              de conseils et de recommandations                         30                         51              31
       Evaluer la situation d'une entreprise sur son marché                                   24                          64                   2
  NEW Consulter               l'actualité financière des sociétés cotées                  23                              67                       21
             Evaluer les performances des valeurs mobilières                             17                              71                    1
                   Etre alerté à propos d'événements significatifs                       15                         64                    11           4
                                           Consulter les cours de la bourse          7                              84                             1
                 NEW       Suivre l'évolution d'une séance boursière                4                          75                         4 2
                                                         Somme des scores                               229   627         34         13
                           Somme des scores (périmètre ct)                                              172   434         25         8
                                                                    Rappel 2008                         217   383         26         11
Source Professionnels des Marchés Financiers 2011
RÉSULTATS
  D’AUDIENCE
     ET DE
FRÉQUENTATION
QUELQUES CHIFFRES D’ENSEMBLE

                                                    Somme des pénétrations (périmètre constant)



                                             Lecture 12 mois                                   Lecture dernière période

                                                    2008   2011    Evol. %                             2008   2011    Evol. %
                      Quotidiens 360.6                     333.0    -7.7%               Quotidiens 141.8      111.1   -21.6%
          Hebdomadaires 241.6                              201.6   -16.6%           Hebdomadaires      75.3   50.6    -32.8%
                        Mensuels 310.1                     267.0   -13.9%                   Mensuels 167.1    133.6   -20.0%
                      Total titres 957.7                   834.3   -12.9%               Total titres 420.2    317.5   -24.4%


                                                                   Lecture au Numéro Moyen

                                                                             2008   2011     Evol. %
                                                               Quotidiens 151.2     126.7     -16.2%




Source Professionnels des Marchés Financiers 2011
LECTURE DE LA PRESSE
     10 306 professionnels lisent LA TRIBUNE chaque jour, soit une pénétration de 37%
                                                                                                   Zinzins actifs                                         Ens. Pro.
                                                                                                                                 2011

                                                                                         Audience                                Evol              Audience               Evol
                                                                                                                Affinité
                                                                                     Effectif % Pén.                              %            Effectif % Pén.             %

                Ensemble                                                             17 740 100,0%                63,7%           2,5%          27 840 100,0%              4,9%

                Les Echos                                                              8 779       49,5%          60,6%        -14,6%           14 476        52,0%        -7,0%
                La Tribune                                                             8 337       47,0%          80,9%        -16,7%           10 306        37,0%       -18,1%
                Le Figaro                                                              3 264       18,4%          67,1%        -12,6%            4 865        17,5%        -9,3%
                Le Monde                                                               2 676       15,1%          58,3%        -26,3%            4 587        16,5%       -14,5%

                Investir Hebdo                                                         3 495       19,7%          82,8%        -32,3%            4 222        15,2%       -29,4%
                Le Journal des Finances                                                2 717       15,3%          88,8%        -31,8%            3 059        11,0%       -32,4%
                Le Revenu Hebdo                                                        1 626        9,2%          80,0%        -49,0%            2 032         7,3%       -47,5%
                La Vie Financière/Money Week                                             993        5,6%          83,9%        -78,3%            1 183         4,2%       -77,0%

                Challenges                                                             2 289       12,9%          63,4%        -21,9%            3 613        13,0%       -16,8%

                Enjeux-les-Echos                                                      6 121 34,5%                 56,6%         -14,9%            10 815 38,8%             -9,5%
                Capital                                                               5 152 29,0%                 62,2%         -19,7%              8 283 29,8%            -9,5%
                Investir Magazine                                                     4 997 28,2%                 80,7%         -36,1%              6 193 22,2%           -35,3%
                Mieux Vivre Votre Argent                                              3 871 21,8%                 73,3%         -14,3%              5 280 19,0%           -10,4%
                L'Expansion                                                           2 889 16,3%                 59,4%         -21,1%              4 864 17,5%           -15,8%
                Le Particulier                                                        2 625 14,8%                 64,9%         -39,8%              4 047 14,5%           -32,6%
                Management                                                            1 219          6,9%         47,2%         -27,7%              2 583          9,3%   -20,2%
                Le Revenu Placements                                                  1 987 11,2%                 83,1%         -29,8%              2 392          8,6%   -35,3%
                L'Entreprise                                                             719         4,1%         47,6%         -34,2%              1 512          5,4%   -19,4%
Source Professionnels des Marchés Financiers 2011 Base LNM   Zinzins Actifs = Communauté boursière hors Cadres d'état major + Conseillers clientèle privée et entrep
FREQUENTATION DES SITES INTERNET

            Boursorama.com                                                15 341   86,5%   69,6%     4,3%   22 040   79,2%     8,1%
            Lesechos.fr                                                    8 810   49,7%   62,8%   -10,1%   14 023   50,4%    -4,5%
            Lemonde.fr                                                     6 903   38,9%   66,0%    11,7%   10 456   37,6%    19,6%
            Lefigaro.fr                                                    6 510   36,7%   69,1%    30,7%    9 417   33,8%    36,1%
            Latribune.fr                                                   6 886   38,8%   75,0%    -7,8%    9 180   33,0%    -7,3%
            Boursier.com                                                   5 810   32,8%   81,6%    39,9%    7 117   25,6%    42,4%
            google/finance                                                 4 104   23,1%   70,8%      N/A    5 794   20,8%      N/A
            yahoo/finance                                                  3 836   21,6%   69,8%      N/A    5 492   19,7%      N/A
            Investir.fr                                                    2 761   15,6%   73,9%   -11,3%    3 736   13,4%    -4,2%
            radiobfm.com                                                   2 471   13,9%   81,1%      N/A    3 047   10,9%      N/A
            bfmtv.com                                                      2 362   13,3%   79,9%      N/A    2 958   10,6%      N/A
            Lejournaldesfinances.fr                                        2 173   12,2%   78,2%    39,7%    2 779   10,0%    33,3%
            Capital.fr                                                     1 713    9,7%   64,4%   -15,4%    2 661    9,6%    -0,3%
            orange/finance                                                 1 419    8,0%   61,5%      N/A    2 306    8,3%      N/A
            Lerevenu                                                       1 143    6,4%   68,6%   -13,7%    1 667    6,0%     1,9%
            Laviefinancière.com/moneyweek.fr                               1 227    6,9%   85,1%   -39,3%    1 442    5,2%   -39,2%

                               9 180 professionnels des marchés financiers ont consulté latribune.fr
                                    au cours des 30 dernier jours, soit une pénétration de 33%
                                     A RETENIR :
   Forte progression des sites d’information généralistes (lemonde.fr, lefigaro.fr)
     BOURSORAMA reste le site le plus consulté avec une pénétration de 79%
Source Professionnels des Marchés Financiers 2011 Base Consultation 30j
RÉSULTATS
D’AUDIENCE
 « BRAND »
 QUOTWEB
LECTURE DE LA PRESSE
     LA TRIBUNE + LATRIBUNE.FR: 53.5% de pénétration auprès des PMF

                                                                                                                    Zinzins actifs                                       Ens. Pro.
         LA TRIBUNE + LATRIBUNE.FR:                                                                                                              2011

         2ème marque de PQN                                                                               Audience
                                                                                                                                 Affinité
                                                                                                                                                Evol.               Audience         Evol.
                                                                                                      Effectif % Pén.                            %              Effectif % Pén.       %

     Ensemble                                                                                          17 740 100,0%              63,7%           2,5%          27 840 100,0%         4,9%

     QUOTWEB

     Les Echos + Lesechos.fr                                                                           12 768       72,0%         62,3%         -7,4%           20 497     73,6%      -4,3%
     La Tribune + Latribune.fr                                                                         11 468       64,6%         77,0%        -16,5%           14 897     53,5%     -18,7%
     Le Figaro + Lefigaro.fr                                                                            8 816       49,7%         66,4%          3,0%           13 272     47,7%       5,1%
     Le Monde + lemonde.fr                                                                              7 651       43,1%         61,8%         -3,9%           12 373     44,4%       3,2%

     MAGWEB - 8 Jours

     Investir + investir.fr                                                                              3 692      20,8%         81,2%        -31,1%            4 549     16,3%     -27,7%
     Journal des Finances + Jdf.com                                                                      3 084      17,4%         88,2%        -26,4%            3 496     12,6%     -26,5%
     Le Revenu + Lerevenu.com                                                                            1 804      10,2%         79,5%        -46,9%            2 268      8,1%     -45,3%
     Money Week + La Vie Financière + Lavf.com                                                           1 285       7,2%         85,1%        -72,9%            1 510      5,4%     -71,8%

     MAGWEB - 30 Jours

     Investir + Investir Mag + investir.fr                                                               7 629      43,0%         75,9%        -23,9%           10 054     36,1%     -21,3%
     Capital + Capital.fr                                                                                5 913      33,3%         63,6%        -16,1%            9 295     33,4%      -7,3%
     Le Revenu + Le Revenu Placements + Lerevenu.com                                                     5 379      30,3%         76,3%        -26,5%            7 047     25,3%     -26,4%
     Mieux vivre + votreargent.fr                                                                        4 202      23,7%         73,4%        -12,2%            5 726     20,6%      -9,2%
     Money Week + La Vie Financière + Lavf.com                                                           2 782      15,7%         82,6%        -65,1%            3 368     12,1%     -65,2%
                                                      Zinzins Actifs = Communauté boursière hors Cadres d'état major + Conseillers clientèle privée et entrep
Source Professionnels des Marchés Financiers 2011 Indicateurs Quotweb, Magweb 8 jours et Magweb 30j
Contact Études :
         Jean-Marie Blanc
     Resp. Marketing Études
01 40 13 13 40 – jblanc@latribune.fr

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  • 1.
  • 3. UNE POPULATION MASCULINE, PLUTÔT SENIOR, AISEE Évolution de la structure de la population En % SEXE PCS CHEF DE FAMILLE 71 53 Homme Actifs 72 52 29 47 Femme Inactifs 28 48 AGE REVENUS ANNUELS NETS DU FOYER -35 ans 4 9 4 < 27K€ 9 35-49 ans 29 28 27 27-45 K€ 33 50-64 ans 34 32 36 46-69 K€ 32 65 ans et + 33 > 69 K€ 29 33 25 2008 2011 Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011
  • 4. UNE GESTION DE PLUS EN PLUS AUTONOME DE LEUR PORTEFEUILLE Mode de gestion du portefeuille En % S/T 5 2% omes : 8) Auton en 200 (44% Prise de décision seul, exécution par le chargé de Gestion seul, de manière autonome (*) compte 14 Opérations effectuées par chargé de 31 39 13 17 12 compte qui rend compte des résultats 38 Rappel 2008 35 Conseil du chargé de compte mais prise de décision seul * Attention: en 2008 le libellé était « Gestion seul, sans chargé de compte », les comparaisons sont donc déconseillées par l’institut IPSOS Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011
  • 5. LES SOURCES D’INFORMATION PRIVILEGIEES : LA PRESSE ET LE CHARGE DE CLIENTELE Fréquence d’utilisation des sources d’information dans le cadre de la gestion de leur portefeuille de valeurs mobilières En % - Utilisés régulièrement Régulièrement S/T Régulièrement + Rappel Actifs Occasionnellement 2008 + occasionnellement Les articles parus dans la presse 26 51 77 80 91 Les conseils du chargé de clientèle 34 36 71 73 49 Les avis financiers publiés dans la presse 18 51 69 70 82 W NE Les conseils des journalistes et analystes spécialisés 18 51 69 - 81 Les informations financières diffusées sur Internet 29 39 68 61 90 Les documents / emails fournis par les sociétés cotées 12 30 43 65 58 Les assemblées générales 7 25 32 27 41 Les réunions d'actionnaires organisées 3 14 16 15 27 Les salons spécialisés financiers 2 8 10 10 21 Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011
  • 6. DES SOURCES D’INFORMATION MEDIA MULTIPLES RADIO LA PRESSE 67% écoutent régulièrement une station 47% lisent régulièrement au moins un titre de presse de radio généraliste spécialisée (financière ou patrimoniale) 59% écoutent régulièrement une radio 35% lisent régulièrement au moins un titre de presse thématique (France Info, BFM Radio, économique généraliste Radio Classique) 50% lisent régulièrement au moins un titre de presse d’actualité général TELEVISION INTERNET INTERNET MOBILE 51% regardent régulièrement une chaîne d’information * 32% des équipés consultent l’info 59% utilisent internet au moins une fois * parmi les supports étudiés financière au moins une fois par par semaine pour s’informer sur l’actualité financière semaine sur leurs équipements ou gérer leurs placements financiers (Blackberry, iphone, autre Smartphone, iPad) Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011
  • 7. RÉSULTATS D’AUDIENCE ET DE FRÉQUENTATION
  • 8. QUELQUES CHIFFRES D’ENSEMBLE Somme des pénétrations (périmètre constant) Lecture 12 mois Lecture Dernière Période 2008 2011 Evol. % 2008 2011 Evol. % Quotidiens 197.8 208.8 +5.6% Quotidiens 38.3 33.5 -12.5% Hebdomadaires 306.0 343.7 +12.3% Hebdomadaires 101.6 96.6 -4.9% Mensuels 201.1 221.6 +10.2% Mensuels 97.2 98.9 +1.7% Total titres 744.4 815.1 +9.5% Total titres 259.8 251.1 -3.3% Lecture au Numéro Moyen 2008 2011 Evol. % Quotidiens 41.9 41.6 -0.7% Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011
  • 9. LECTURE DE LA PRESSE QUOTIDIENNE Autonomes Ens. Inv. individuels 2011 Audience Audience Evol Evol Effectif Affinité Effectif % Pén. % % Pén. % (en 000) (en 000) Ensemble 1 029 100,0% 52,3% 15,4% 1 966 100,0% -2,4% Le Monde 122 11,9% 51,3% 25,8% 238 12,1% 1,3% Le Figaro 107 10,4% 49,1% -3,6% 218 11,1% -4,4% Les Echos 111 10,8% 60,0% -8,3% 185 9,4% -4,6% La Tribune 78 7,6% 71,6% 9,9% 109 5,5% 0,9% 109 000 Investisseurs Individuels lisent LA TRIBUNE chaque jour, soit 5,5% A RETENIR : L’audience de LA TRIBUNE progresse de 1% alors que la population a diminué de 2,4% LA TRIBUNE est le titre le plus affinitaire de la PQN sur les Investisseurs Autonomes. Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011 – Base LNM
  • 10. FREQUENTATION DES SITES INTERNET Autonomes Ens. Inv. individuels 2011 Audience Audience Evol Evol Effectif Affinité Effectif % Pén. % % Pén. % (en 000) (en 000) Ensemble 1 029 100,0% 52,3% 15,4% 1 966 100,0% -2,4% Boursorama.fr 530 51,5% 69,7% 18,8% 760 38,7% 6,7% Lemonde.fr 284 27,6% 53,4% 56,9% 532 27,1% 38,9% Lesechos.fr 249 24,2% 60,1% 5,5% 414 21,1% 7,5% Lefigaro.fr 209 20,3% 52,8% 45,1% 396 20,1% 38,0% Boursier.com 201 19,5% 67,4% 28,0% 298 15,2% 29,0% Latribune.fr 175 17,0% 62,9% 1,2% 278 14,1% 3,0% Investir.fr 181 17,6% 74,5% -6,2% 243 12,4% -10,7% Capital.fr 87 8,5% 48,9% -9,4% 178 9,1% 3,5% Lerevenu.fr 90 8,7% 64,7% -4,3% 139 7,1% 1,5% Lejournaldesfinances.fr 95 9,2% 70,4% 0,0% 135 6,9% 3,8% Votreargent.fr 87 8,5% 66,4% -26,9% 131 6,7% -20,6% Lavf.com / moneyweek 70 6,8% 75,3% -30,7% 93 4,7% -31,1% 278 000 Investisseurs Individuels ont consulté latribune.fr au cours des 30 dernier jours, soit 14,1% A RETENIR : Forte progression des sites d’information généralistes (lemonde.fr, lefigaro.fr) Domination des Pure Players Source Investisseurs Individuels des Marchés 2011 – Base Consultation 30j
  • 12. TAILLE ET REPARTITION DE L’UNIVERS 27 840 professionnels de la finance (rappel 2008 : 26 550) Public 3 Public 1 Conseillers et gestionnaires pour le compte Décideurs au sein des grandes entreprises d’une clientèle privée (hors finance-assurance) 11 850 personnes 7 000 personnes 43% 25% Public 2 Décideurs de la communauté boursière et financière 8 990 personnes Source Professionnels des Marchés Financiers 2011 32%
  • 13. PLACEMENTS MONETAIRES ET ACTIONS : les deux premiers marchés d’intervention Les décideurs interviennent avec des outils de gestion de la trésorerie Marché d’ Marchés d’intervention En % - Base : interviennent sur au moins un marché marché Décideurs Communauté Conseillers Ensemble grandes boursière et et entreprises financière gestionnaires Placements monétaires 84 76 ° 75 ® 91 Actions 80 32 ° 71 97 Obligations 74 ® 25 ° 70 ® 88 SICAV - FCP non monétaires 71 39 ° 50 94 Trackers / ETF 42 4 35 56 NEW Forex 34 54 49 19 NEW Contrats à termes 33 35 46 24 Marchés optionnels 24 39 ® 33 ° 15 ° Warrants, certificats 22 7 15 30 NEW CFD 5 0 7 4 Autres marchés 29 ® 14 21 ° 38 ® (matières 1ères,…) Source Professionnels des Marchés Financiers 2011
  • 14. COMMENT S’INFORMENT-ILS ? RADIO LA PRESSE 56% écoutent régulièrement une station de radio généraliste 26% lisent régulièrement au moins un quotidien d’actualité générale 66% écoutent régulièrement une radio thématique (France Info, 58% lisent régulièrement au moins un titre BFM Radio, Radio Classique) de presse économique généraliste 77 lisent régulièrement au moins un titre de presse spécialisée (financière ou patrimoniale) * TELEVISION INTERNET 60% regardent INTERNET MOBILE régulièrement une chaîne thématique 73% utilisent internet au moins d’info * 59% des équipés consultent l’info une fois par jour pour s’informer financière au moins une fois par sur l’actualité financière ou gérer * parmi les supports étudiés semaine sur leurs équipements (Blackberry, iphone, autre leurs placements financiers Smartphone, iPad) Source Professionnels des Marchés Financiers 2011
  • 15. DES MEDIAS PRIVILEGIES EN FONCTION DES PUBLICS Presse Internet Radio Télévision Internet mobile % utilisent % lisent Internet au régulièrement au moins une fois % écoutent % regardent moins un titre de par jour pour régulièrement régulièrement % consultent presse s’informer sur une station de une chaîne l’info financière spécialisé l’actualité radio d’info. thématique au moins une (financière ou financière ou thématique * d’info * * fois par semaine patrimoniale) gérer leurs placements financiers Ensemble 77% 73% 66% 60% 59% Décideurs Grandes 69% 50% 65% 54% 46% entreprises Communauté boursière et 74% 73% 64% 62% 57% financière Conseillers et 84% 86% 68% 61% 70% gestionnaire Source Professionnels des Marchés Financiers 2011 * (France Info, BFM Radio, Radio Classique) ** (Parmi les supports étudiés)
  • 16. INTERNET : UN MEDIA MAJEUR POUR LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS « Dans le cadre de votre activité professionnelle, quelles sont en premier et en second vos deux sources d’informations prioritaires pour … ? » En premier - En % Presse Internet Radio Télévision Disposer d'analyses de fonds 40 48 1 Anticiper les événements économiques et financiers 37 47 7 3 Evaluer les risques et opportunités d'un secteur d'activité 32 55 21 NEW Disposer de conseils et de recommandations 30 51 31 Evaluer la situation d'une entreprise sur son marché 24 64 2 NEW Consulter l'actualité financière des sociétés cotées 23 67 21 Evaluer les performances des valeurs mobilières 17 71 1 Etre alerté à propos d'événements significatifs 15 64 11 4 Consulter les cours de la bourse 7 84 1 NEW Suivre l'évolution d'une séance boursière 4 75 4 2 Somme des scores 229 627 34 13 Somme des scores (périmètre ct) 172 434 25 8 Rappel 2008 217 383 26 11 Source Professionnels des Marchés Financiers 2011
  • 17. RÉSULTATS D’AUDIENCE ET DE FRÉQUENTATION
  • 18. QUELQUES CHIFFRES D’ENSEMBLE Somme des pénétrations (périmètre constant) Lecture 12 mois Lecture dernière période 2008 2011 Evol. % 2008 2011 Evol. % Quotidiens 360.6 333.0 -7.7% Quotidiens 141.8 111.1 -21.6% Hebdomadaires 241.6 201.6 -16.6% Hebdomadaires 75.3 50.6 -32.8% Mensuels 310.1 267.0 -13.9% Mensuels 167.1 133.6 -20.0% Total titres 957.7 834.3 -12.9% Total titres 420.2 317.5 -24.4% Lecture au Numéro Moyen 2008 2011 Evol. % Quotidiens 151.2 126.7 -16.2% Source Professionnels des Marchés Financiers 2011
  • 19. LECTURE DE LA PRESSE 10 306 professionnels lisent LA TRIBUNE chaque jour, soit une pénétration de 37% Zinzins actifs Ens. Pro. 2011 Audience Evol Audience Evol Affinité Effectif % Pén. % Effectif % Pén. % Ensemble 17 740 100,0% 63,7% 2,5% 27 840 100,0% 4,9% Les Echos 8 779 49,5% 60,6% -14,6% 14 476 52,0% -7,0% La Tribune 8 337 47,0% 80,9% -16,7% 10 306 37,0% -18,1% Le Figaro 3 264 18,4% 67,1% -12,6% 4 865 17,5% -9,3% Le Monde 2 676 15,1% 58,3% -26,3% 4 587 16,5% -14,5% Investir Hebdo 3 495 19,7% 82,8% -32,3% 4 222 15,2% -29,4% Le Journal des Finances 2 717 15,3% 88,8% -31,8% 3 059 11,0% -32,4% Le Revenu Hebdo 1 626 9,2% 80,0% -49,0% 2 032 7,3% -47,5% La Vie Financière/Money Week 993 5,6% 83,9% -78,3% 1 183 4,2% -77,0% Challenges 2 289 12,9% 63,4% -21,9% 3 613 13,0% -16,8% Enjeux-les-Echos 6 121 34,5% 56,6% -14,9% 10 815 38,8% -9,5% Capital 5 152 29,0% 62,2% -19,7% 8 283 29,8% -9,5% Investir Magazine 4 997 28,2% 80,7% -36,1% 6 193 22,2% -35,3% Mieux Vivre Votre Argent 3 871 21,8% 73,3% -14,3% 5 280 19,0% -10,4% L'Expansion 2 889 16,3% 59,4% -21,1% 4 864 17,5% -15,8% Le Particulier 2 625 14,8% 64,9% -39,8% 4 047 14,5% -32,6% Management 1 219 6,9% 47,2% -27,7% 2 583 9,3% -20,2% Le Revenu Placements 1 987 11,2% 83,1% -29,8% 2 392 8,6% -35,3% L'Entreprise 719 4,1% 47,6% -34,2% 1 512 5,4% -19,4% Source Professionnels des Marchés Financiers 2011 Base LNM Zinzins Actifs = Communauté boursière hors Cadres d'état major + Conseillers clientèle privée et entrep
  • 20. FREQUENTATION DES SITES INTERNET Boursorama.com 15 341 86,5% 69,6% 4,3% 22 040 79,2% 8,1% Lesechos.fr 8 810 49,7% 62,8% -10,1% 14 023 50,4% -4,5% Lemonde.fr 6 903 38,9% 66,0% 11,7% 10 456 37,6% 19,6% Lefigaro.fr 6 510 36,7% 69,1% 30,7% 9 417 33,8% 36,1% Latribune.fr 6 886 38,8% 75,0% -7,8% 9 180 33,0% -7,3% Boursier.com 5 810 32,8% 81,6% 39,9% 7 117 25,6% 42,4% google/finance 4 104 23,1% 70,8% N/A 5 794 20,8% N/A yahoo/finance 3 836 21,6% 69,8% N/A 5 492 19,7% N/A Investir.fr 2 761 15,6% 73,9% -11,3% 3 736 13,4% -4,2% radiobfm.com 2 471 13,9% 81,1% N/A 3 047 10,9% N/A bfmtv.com 2 362 13,3% 79,9% N/A 2 958 10,6% N/A Lejournaldesfinances.fr 2 173 12,2% 78,2% 39,7% 2 779 10,0% 33,3% Capital.fr 1 713 9,7% 64,4% -15,4% 2 661 9,6% -0,3% orange/finance 1 419 8,0% 61,5% N/A 2 306 8,3% N/A Lerevenu 1 143 6,4% 68,6% -13,7% 1 667 6,0% 1,9% Laviefinancière.com/moneyweek.fr 1 227 6,9% 85,1% -39,3% 1 442 5,2% -39,2% 9 180 professionnels des marchés financiers ont consulté latribune.fr au cours des 30 dernier jours, soit une pénétration de 33% A RETENIR : Forte progression des sites d’information généralistes (lemonde.fr, lefigaro.fr) BOURSORAMA reste le site le plus consulté avec une pénétration de 79% Source Professionnels des Marchés Financiers 2011 Base Consultation 30j
  • 22. LECTURE DE LA PRESSE LA TRIBUNE + LATRIBUNE.FR: 53.5% de pénétration auprès des PMF Zinzins actifs Ens. Pro. LA TRIBUNE + LATRIBUNE.FR: 2011 2ème marque de PQN Audience Affinité Evol. Audience Evol. Effectif % Pén. % Effectif % Pén. % Ensemble 17 740 100,0% 63,7% 2,5% 27 840 100,0% 4,9% QUOTWEB Les Echos + Lesechos.fr 12 768 72,0% 62,3% -7,4% 20 497 73,6% -4,3% La Tribune + Latribune.fr 11 468 64,6% 77,0% -16,5% 14 897 53,5% -18,7% Le Figaro + Lefigaro.fr 8 816 49,7% 66,4% 3,0% 13 272 47,7% 5,1% Le Monde + lemonde.fr 7 651 43,1% 61,8% -3,9% 12 373 44,4% 3,2% MAGWEB - 8 Jours Investir + investir.fr 3 692 20,8% 81,2% -31,1% 4 549 16,3% -27,7% Journal des Finances + Jdf.com 3 084 17,4% 88,2% -26,4% 3 496 12,6% -26,5% Le Revenu + Lerevenu.com 1 804 10,2% 79,5% -46,9% 2 268 8,1% -45,3% Money Week + La Vie Financière + Lavf.com 1 285 7,2% 85,1% -72,9% 1 510 5,4% -71,8% MAGWEB - 30 Jours Investir + Investir Mag + investir.fr 7 629 43,0% 75,9% -23,9% 10 054 36,1% -21,3% Capital + Capital.fr 5 913 33,3% 63,6% -16,1% 9 295 33,4% -7,3% Le Revenu + Le Revenu Placements + Lerevenu.com 5 379 30,3% 76,3% -26,5% 7 047 25,3% -26,4% Mieux vivre + votreargent.fr 4 202 23,7% 73,4% -12,2% 5 726 20,6% -9,2% Money Week + La Vie Financière + Lavf.com 2 782 15,7% 82,6% -65,1% 3 368 12,1% -65,2% Zinzins Actifs = Communauté boursière hors Cadres d'état major + Conseillers clientèle privée et entrep Source Professionnels des Marchés Financiers 2011 Indicateurs Quotweb, Magweb 8 jours et Magweb 30j
  • 23. Contact Études : Jean-Marie Blanc Resp. Marketing Études 01 40 13 13 40 – jblanc@latribune.fr