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Aportes para la internacionalización de la MIPYME en
       América Latina: una visión desde las empresas

Presentación de estudio realizado en el marco del Foro Internacional
    de Facilitación del Comercio: “Pensando en PyMEs Globales”
Índice

Capítulo                                                     Lámina

1. Contexto                                                    3

2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME     7

3. Conclusiones                                                16




                                                                      2
1. Contexto: La MIPYME en cifras
Es indiscutible la relación de la MIPYME con el desarrollo de las economías de América Latina:
en la producción, en el empleo, en la creación de oportunidades de generación de ingreso, en
la pobreza y en el ambiente



•    Hay más de 17 millones de empresas formales en la región; 97,5% son
     MIPYME
•    De 100,2 millones de puestos de trabajo formales existentes, 69,9 millones
     son generados por la MIPYME (69,7%)
•    La MIPYME representa entre el 32,5% y el 52,8% del PIB de los países
•    La informalidad… ¿hasta 60%?



    Y, estamos convencidos que esta contribución puede ser mayor…




FUENTE: FUNDES, 2010. Documento de trabajo “La MIPYME en cifras”
                                                                                                 3
1. Contexto: La promesa de la MIPYME


         E                                          Trabajos
  MI PY M            Crean
                                                Ingresos
                                                    Productos

                        Beneficios
                       Económicos


                        Beneficios
                         Sociales      Proveedores
                                         Clientes
                        Beneficios
                       Ambientales



         El objetivo de mayor equidad y crecimiento de la región
                  requiere de MIPYME competitivas y productivas
      (que generen empleos de calidad y con mejores ingresos)
                                                                   4
1. Contexto: Vivimos en un mundo de apertura comercial
En lo que va del siglo el comercio mundial ha
                                                            Los mercados de la región son limitados -
crecido en 150% en volumen y 237% en
                                                            es necesaria la internacionalización
valor



     Exportaciones de mercancías 1950-2010




FUENTE: OMC, Estadísticas del comercio internacional 2011          FUENTE: FUNDES


                   Sin embargo, sólo entre 3 y 8% de las MIPYME de la
                                                      región exportan

                                                                                                        5
1. Contexto: Perfil del comercio de América Latina

Las exportaciones de la región se concentran en productos primarios y sus derivados



  Comercio por destino (2008-2010)              Estructura de las exportaciones por destino
                                                                (2008-2010)




                                              FUENTE: CEPAL, Panorama de la inserción internacional
                                              de América Latina y el Caribe 2010-2011

                                                                                                      6
2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME

¿Qué nos dicen las MIPYME sobre los obstáculos que enfrentan para aprovechar la
oportunidad de la apertura comercial?


   Se utilizan dos fuentes de información:


3. Las investigaciones que ha realizado FUNDES desde 2001 en Argentina, Chile,
   Colombia y Costa Rica sobre MIPYME exportadoras, y en Bolivia, Panamá,
   Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala sobre obstáculos del
   entorno, que han sido difundidas en más de 20 publicaciones


5. Investigación en proceso con CADEX, en donde se levantado información de
   100 empresas de la región




                                                                                   7
2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME
FUNDES, en 10 distintas investigaciones en Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica; países
de diferente tamaño, con diferente grado de desarrollo, con diferente grados de apertura; se
encontraron hallazgos generales

   Se han realizado más 500 encuestas a MIPYME exportadoras exitosas


   Definición de MIPYME exitosa:
    •   Continuidad exportadora
    •   Dinamismo exportador
    •   Diversificación de mercados
    •   Condiciones de acceso a mercados


   Sólo de 24% a 46% de las MIPYME exportadoras son exitosas: significa que la
   mayor parte tienen escasa continuidad exportadora; reducido dinamismo y
   diversificación de mercados, predominado mercados cercanos y poco
   sofisticados




                                                                                               8
2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME
CADEX y CAINCO ha aplicado 100 encuestas a empresas en Argentina, Bolivia, Colombia,
Perú y Venezuela para determinar la presencia, la importancia y la oportunidad de mejora de
condiciones para la facilitación del comercio en la región

   Estructura de las empresas:




             Por sectores                                Por tamaño de empresa


                                                                 Grandes

          Otros 
                                                           (>100 empleados)
                                                                     4%
               19%                                                                   Micro
                                                                             (<10 empleados
                                                                           40%
    Servicios20%        61%
                              Industria           PYME         56%
y comercio
                                          (10<empleados>100)




                                                                                              9
2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME

La información se agrupa en 4 dimensiones



   Importancia de la internacionalización


   Factores de éxito (endógenos)


   Restricciones del entorno a la internacionalización (exógenos)


   Condiciones prioritarias sobre facilitación del comercio




                                                                    10
2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME

Se comprueba que la MIPYME exportadora es más competitiva




   Hay una relación directa entre internacionalización y el rendimiento de la MIPYME:
    •   En crecimiento
    •   En la sostenibilidad de largo plazo


   Las MIPYME exportadoras
        Crean más empleos
        Presentan mayor grado de innovación
        Sus productos se centran en bienes diferenciados y en productos finales =>
        mayor importancia al “conocimiento”
        Presentan rasgos de excelencia en factores no precio: tecnología,
        comercialización, organización
        Exhiben mayor productividad




                                                                                        11
2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME
Las MIPYME exitosas presentan factores diferenciadores, en comparación con las no exitosas.
Estos factores tienen un carácter sistémico, no basta con cumplir con solo uno de ellos para
alcanzar el éxito


   Tienen relaciones internacionales para atrás y para adelante de su cadena
   Desarrollan relaciones colaborativas informales con otras empresas
   Diversifican sus canales de distribución, pero dan énfasis a la venta directa
   Crean una estructura interna dedicada exclusivamente al comercio exterior
   Dedican esfuerzos al conocimiento del mercado internacional, especialmente
   mediante contactos personales
   Cumplen normas / certificaciones internacionales
   Tienen un proceso de capacitación continua
   Operan con una cartera de clientes “importantes” más diversificada




                                                                                               12
2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME

Las MIPYME han logrado éxito, pero identifican condiciones de entorno adversas, que no
dependen del control de ellas y requieren de la acción de otros actores para abordarlas


   De mercado: precio poco competitivo
    •   Economías escala, volúmenes
    •   Costos asociados a la exportación: de aduana, de manipulación de
        mercadería
   Financiamiento: acceso a crédito (tasas), garantías, límite crediticio, plazo,
   tiempo de espera, entre otros
   Tipo de cambio
   Estado
    •   Inestabilidad de la gestión macroeconómica
    •   Reintegros (exportación, impuestos)
    •   Dificultad para el cumplimiento de trámites




                                                                                          13
2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME

Se priorizan tres condiciones con respecto a la facilitación del comercio, considerando la
presencia, la necesidad y la oportunidad de mejora




                                                                    ¿Está      ¿Es     ¿Se debe
                                                                  presente? necesaria? mejorar?
   1.   Acceso a servicios de organizaciones de promoción del
                                                                      1         2         1
        comercio
   1.   Facilidad en trámites de establecimiento de empresas          3         1         1
   1.   Facilidad en obtención de documentación de comercio
                                                                      3         1         1
        exterior
   1.   Acceso de servicios financieros para comercio exterior        2         1         2
   1.   Prestación de servicios de entidades de soporte al
                                                                      1         3         1
        comercio
   1.   Fácil acceso a información relativa a comercio exterior       1         2         3
   1.   Servicios adecuados en adunas                                 2         3         2
   1.   Óptimos servicios de entidades fitosanitarias y/o
                                                                      1         3         3
        certificación de productos alimenticios
   1.   Condiciones de logística de transporte                        3         2         2
   1.   Certificación de productos forestales                         2         3         3



                                                                                                  14
2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME

Otros dos temas importantes que se identificaron




   En mayor porcentaje no utilizan, ni conocen servicios de apoyo a la exportación


   El lograr éxito es un proceso, se requiere tiempo para la consolidación y
   aprendizaje




                                                                                 15
3. Conclusiones

  Las MIPYME tiene potencial para apoyar el desarrollo sostenible de los países en
  la región; hay que liberar este potencial y una oportunidad importante es la
  internacionalización de la MIPYME


  Para lograr esta internacionalización se debe trabajar en la mejora de
  capacidades dentro de la empresa (factores endógenos) y en restricciones del
  entorno (factores exógenos)


  En las restricciones del entorno las más importantes son la simplificación de
  trámites y programas de apoyo a la exportación. En un segundo lugar el tema
  de financiamiento


  Hay una demanda de programas de apoyo a la internacionalización, pero la
  MIPYME no los está utilizando y alega desconocimiento de los mismos


  Hay un tema que falta investigar a mayor profundidad: el encadenamiento de
  la MIPYME, como una forma de internacionalización



                                                                                  16
Trabajo de FUNDES

  Simplificación de trámites: más de 70 proyectos en la región


  Redes de exportación: creamos redes de MIPYME para que logren exportar


  Encadenando a la MIPYME: implementando proyectos de encadenamiento entre
  una empresa ancla y proveedores MIPYME




                                                                           17
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  • 1. Aportes para la internacionalización de la MIPYME en América Latina: una visión desde las empresas Presentación de estudio realizado en el marco del Foro Internacional de Facilitación del Comercio: “Pensando en PyMEs Globales”
  • 2. Índice Capítulo Lámina 1. Contexto 3 2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME 7 3. Conclusiones 16 2
  • 3. 1. Contexto: La MIPYME en cifras Es indiscutible la relación de la MIPYME con el desarrollo de las economías de América Latina: en la producción, en el empleo, en la creación de oportunidades de generación de ingreso, en la pobreza y en el ambiente • Hay más de 17 millones de empresas formales en la región; 97,5% son MIPYME • De 100,2 millones de puestos de trabajo formales existentes, 69,9 millones son generados por la MIPYME (69,7%) • La MIPYME representa entre el 32,5% y el 52,8% del PIB de los países • La informalidad… ¿hasta 60%? Y, estamos convencidos que esta contribución puede ser mayor… FUENTE: FUNDES, 2010. Documento de trabajo “La MIPYME en cifras” 3
  • 4. 1. Contexto: La promesa de la MIPYME E Trabajos MI PY M Crean Ingresos Productos Beneficios Económicos Beneficios Sociales Proveedores Clientes Beneficios Ambientales El objetivo de mayor equidad y crecimiento de la región requiere de MIPYME competitivas y productivas (que generen empleos de calidad y con mejores ingresos) 4
  • 5. 1. Contexto: Vivimos en un mundo de apertura comercial En lo que va del siglo el comercio mundial ha Los mercados de la región son limitados - crecido en 150% en volumen y 237% en es necesaria la internacionalización valor Exportaciones de mercancías 1950-2010 FUENTE: OMC, Estadísticas del comercio internacional 2011 FUENTE: FUNDES Sin embargo, sólo entre 3 y 8% de las MIPYME de la región exportan 5
  • 6. 1. Contexto: Perfil del comercio de América Latina Las exportaciones de la región se concentran en productos primarios y sus derivados Comercio por destino (2008-2010) Estructura de las exportaciones por destino (2008-2010) FUENTE: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2010-2011 6
  • 7. 2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME ¿Qué nos dicen las MIPYME sobre los obstáculos que enfrentan para aprovechar la oportunidad de la apertura comercial? Se utilizan dos fuentes de información: 3. Las investigaciones que ha realizado FUNDES desde 2001 en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica sobre MIPYME exportadoras, y en Bolivia, Panamá, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala sobre obstáculos del entorno, que han sido difundidas en más de 20 publicaciones 5. Investigación en proceso con CADEX, en donde se levantado información de 100 empresas de la región 7
  • 8. 2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME FUNDES, en 10 distintas investigaciones en Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica; países de diferente tamaño, con diferente grado de desarrollo, con diferente grados de apertura; se encontraron hallazgos generales Se han realizado más 500 encuestas a MIPYME exportadoras exitosas Definición de MIPYME exitosa: • Continuidad exportadora • Dinamismo exportador • Diversificación de mercados • Condiciones de acceso a mercados Sólo de 24% a 46% de las MIPYME exportadoras son exitosas: significa que la mayor parte tienen escasa continuidad exportadora; reducido dinamismo y diversificación de mercados, predominado mercados cercanos y poco sofisticados 8
  • 9. 2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME CADEX y CAINCO ha aplicado 100 encuestas a empresas en Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela para determinar la presencia, la importancia y la oportunidad de mejora de condiciones para la facilitación del comercio en la región Estructura de las empresas: Por sectores Por tamaño de empresa Grandes Otros  (>100 empleados) 4% 19% Micro (<10 empleados 40% Servicios20% 61% Industria PYME 56% y comercio (10<empleados>100) 9
  • 10. 2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME La información se agrupa en 4 dimensiones Importancia de la internacionalización Factores de éxito (endógenos) Restricciones del entorno a la internacionalización (exógenos) Condiciones prioritarias sobre facilitación del comercio 10
  • 11. 2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME Se comprueba que la MIPYME exportadora es más competitiva Hay una relación directa entre internacionalización y el rendimiento de la MIPYME: • En crecimiento • En la sostenibilidad de largo plazo Las MIPYME exportadoras Crean más empleos Presentan mayor grado de innovación Sus productos se centran en bienes diferenciados y en productos finales => mayor importancia al “conocimiento” Presentan rasgos de excelencia en factores no precio: tecnología, comercialización, organización Exhiben mayor productividad 11
  • 12. 2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME Las MIPYME exitosas presentan factores diferenciadores, en comparación con las no exitosas. Estos factores tienen un carácter sistémico, no basta con cumplir con solo uno de ellos para alcanzar el éxito Tienen relaciones internacionales para atrás y para adelante de su cadena Desarrollan relaciones colaborativas informales con otras empresas Diversifican sus canales de distribución, pero dan énfasis a la venta directa Crean una estructura interna dedicada exclusivamente al comercio exterior Dedican esfuerzos al conocimiento del mercado internacional, especialmente mediante contactos personales Cumplen normas / certificaciones internacionales Tienen un proceso de capacitación continua Operan con una cartera de clientes “importantes” más diversificada 12
  • 13. 2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME Las MIPYME han logrado éxito, pero identifican condiciones de entorno adversas, que no dependen del control de ellas y requieren de la acción de otros actores para abordarlas De mercado: precio poco competitivo • Economías escala, volúmenes • Costos asociados a la exportación: de aduana, de manipulación de mercadería Financiamiento: acceso a crédito (tasas), garantías, límite crediticio, plazo, tiempo de espera, entre otros Tipo de cambio Estado • Inestabilidad de la gestión macroeconómica • Reintegros (exportación, impuestos) • Dificultad para el cumplimiento de trámites 13
  • 14. 2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME Se priorizan tres condiciones con respecto a la facilitación del comercio, considerando la presencia, la necesidad y la oportunidad de mejora ¿Está ¿Es ¿Se debe presente? necesaria? mejorar? 1. Acceso a servicios de organizaciones de promoción del 1 2 1 comercio 1. Facilidad en trámites de establecimiento de empresas 3 1 1 1. Facilidad en obtención de documentación de comercio 3 1 1 exterior 1. Acceso de servicios financieros para comercio exterior 2 1 2 1. Prestación de servicios de entidades de soporte al 1 3 1 comercio 1. Fácil acceso a información relativa a comercio exterior 1 2 3 1. Servicios adecuados en adunas 2 3 2 1. Óptimos servicios de entidades fitosanitarias y/o 1 3 3 certificación de productos alimenticios 1. Condiciones de logística de transporte 3 2 2 1. Certificación de productos forestales 2 3 3 14
  • 15. 2. Restricciones para la internacionalización de la MIPYME Otros dos temas importantes que se identificaron En mayor porcentaje no utilizan, ni conocen servicios de apoyo a la exportación El lograr éxito es un proceso, se requiere tiempo para la consolidación y aprendizaje 15
  • 16. 3. Conclusiones Las MIPYME tiene potencial para apoyar el desarrollo sostenible de los países en la región; hay que liberar este potencial y una oportunidad importante es la internacionalización de la MIPYME Para lograr esta internacionalización se debe trabajar en la mejora de capacidades dentro de la empresa (factores endógenos) y en restricciones del entorno (factores exógenos) En las restricciones del entorno las más importantes son la simplificación de trámites y programas de apoyo a la exportación. En un segundo lugar el tema de financiamiento Hay una demanda de programas de apoyo a la internacionalización, pero la MIPYME no los está utilizando y alega desconocimiento de los mismos Hay un tema que falta investigar a mayor profundidad: el encadenamiento de la MIPYME, como una forma de internacionalización 16
  • 17. Trabajo de FUNDES Simplificación de trámites: más de 70 proyectos en la región Redes de exportación: creamos redes de MIPYME para que logren exportar Encadenando a la MIPYME: implementando proyectos de encadenamiento entre una empresa ancla y proveedores MIPYME 17