Informe confitería croacia

1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb Otros documentos Informe Sectorial sobre la confitería en Croacia 1

2. Otros documentos Informe Sectorial sobre la confitería en Croacia Este estudio ha sido realizado por María José Cenit Medina bajo la supervisión de la Oficina Económica 2 y Comercial de la Embajada de España en Zagreb Junio 2012

3. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA ÍNDICE 1. FICHA TÉCNICA DEL PAIS. SITUACIÓN MACROECONÓMICA ………………………..4 2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA …………………….6 3. OFERTA. PRODUCCIÓN NACIONAL ………………………………………………………7 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. PRINCIPALES EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS. ……………………………………………………………………………….9 5. PRECIOS ……………………………………………………………………………………..17 6. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ………………………………………………….20 7. DISTRIBUCIÓN ………………………………………………………………………………25 8. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO …………………………………………….30 9. ANEXOS ………………………………………………………………………………………32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 3

4. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 1. FICHA TÉCNICA DEL PAIS. SITUACIÓN MACROECONÓMICA El territorio de la República de Croacia comprende 56.594 Km2, aproximadamente la décima parte de la superficie que ocupa el territorio español, y cuenta con una población de 4.290.612 habitantes, según el censo de 2011, por lo que se considera un mercado pequeño. En cuanto a sus núcleos urbanos destaca por una parte Zagreb, que es la capital y cuenta con 792.875 habitantes; y, por otra parte, las ciudades de Split y Dubrovnik en la costa del Mar Adriático. En diciembre de 2011 se produjo un cambio de gobierno. El nuevo gobierno está liderado por una coalición socialdemócrata-liberal (Primer Ministro: Zoran Milanović). Durante el mes de enero de 2012, se celebró el referéndum de adhesión a la UE, con un resultado del 64% a favor de la entrada en la UE. La situación macroeconómica se encuentra relativamente estable, aunque existen presiones sobre el nivel de deuda que indican la necesidad de un mayor control sobre el déficit público, lo que se traducirá en recortes presupuestarios, junto con el aumento de la presión impositiva (en marzo de este año se incrementó el IVA del 23 al 25%). A continuación se muestra un resumen de los principales datos macroeconómicos que definen la situación actual en Croacia: Superficie 56.594 km2 Población 4,29 millones (censo 2011) Sistema Político Democracia Parlamentaria 20 condados y la ciudad de Za- Organización Territorial greb Capital Zagreb Lengua oficial Croata Moneda Mo neda Kuna (HRK) Tipo de cambio- cambio- 23/01/2012 1EUR=7.56 telefó- Prefijo internacional telefó- nico 00 385 Zona horaria Centro europea Clima Continental y Mediterráneo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 4

5. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA Situación macroeconómica Crecimiento del PIB real, 2011 0.0% PIB Estimación Crecimiento PIB real, 2012 (según estimaciones de la UE) -1.2% Deuda Pública, dic 2011 45,7% PIB Tasa de desempleo, marzo 2012 20% Tasa de cobertura (export/import %), marzo 2012 56.7% Deuda externa, dic 2011 99.6% PIB per cápita, 2011 10.427 euros/ año Inflación Inflació n anual (2011) 2.3% Fuente: Elaboración Propia Cabe destacar la complicada situación actual de crisis económica que afecta a Croacia nota- blemente. De hecho, su situación es bastante similar a la de España por la gran dependencia del sector de la construcción y del turismo. La adhesión de Croacia a la Unión Europea efectiva en julio de 2013, es el motivo de buena parte de los cambios legislativos que están facilitando la entrada de mercancías provenientes de la UE como paso previo al mercado común. Sin embargo, aun quedan pasos importantes por dar como la eliminación de subvenciones al sector agrícola, la eliminación de trabas a la entrada de productos en los que la producción croata es fuerte (una forma de proteccionismo encubierto) y la armonización con la Política Agraria Común y el acervo comunitario. Este hito constituirá sin duda un importante estímulo a la economía del país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 5

6. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El presente informe sectorial tiene como objeto el estudio de la situación del mercado de la confitería y en concreto de la confitería de chocolate en Croacia. Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos en las siguientes partidas según su clasificación arancelaria del código armonizado (código HS): 1704.90- 1704.90- Artículos de confitería sin cacao (incl. turrones y confitería de almendra) 1704.10- 1704.10- Chicles y gomas de mascar, incluso recubiertas de azúcar 1806.90- 1806.90- Confitería de chocolate 1905.31- 1905.31- Galletas dulces 1905.32- 1905.32- Galletas: barquillos y obleas incluso rellenas 1905.90- 1905.90- Productos de panadería, pastelería y galletería Fuente: Elaboración Propia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 6

7. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 3. OFERTA. PRODUCCIÓN NACIONAL A grandes rasgos, el consumidor croata se caracteriza por tener patrones de compra muy similares a los de los consumidores europeos pero con un menor poder adquisitivo. Es un consumidor que valora la calidad y que debido a la situación de crisis actual, se ve claramente influido por el precio en su proceso de compra. El comercio de productos de confitería dulce en Croacia es, por lo general, muy rentable, man- teniéndose las tasas de crecimiento de forma sostenida. Esta estabilidad ha permitido a los fabricantes invertir en innovaciones, entre las que destacan la búsqueda de nuevos sabores y productos saludables. En Croacia todos los productos dulces han sido siempre muy valorados y el consumo por per- sona es similar al de países como España, donde se consumen unos 15 kilos anuales (por per- sona) entre pan, galletas y bollería. Ante la ausencia de datos más desglosados, reflejaremos a continuación los datos genéricos en producción de confitería con el fin de mostrar una visión más genérica del peso de la producción nacional en el sector. Fuente: Cámara de Comercio de Croacia La producción de confitería en Croacia ha presentado cifras de crecimiento sostenido en los úl- timos 5 años de en torno a 5% anual, alcanzándose el máximo nivel en 2008 con 51.783 toneladas en total. Dentro de los productos de galletas y pastelería, observamos en el gráfico, que los barquillos con chocolate, o bañados en chocolate son de los más producidos. Esto se debe casi exclusi- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 7

8. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA vamente, a un solo producto conocido como Napolitanke, galletas rellenas de chocolate, que son muy demandadas por los consumidores croatas. En general el chocolate es un producto muy utilizado en la producción de dulces en Croacia, ya sea sólo o para bañar o rellenar galletas y bollos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 8

9. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. PRINCIPALES EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS. En cuanto a los datos de consumo de los principales artículos de confitería, los presentaremos de forma individualizada a continuación, diferenciando partidas de confitería dulce de las de con- fitería de chocolate: I. CONFITERÍA En 2011 el consumo de artículos de confitería ha presentado un descenso de casi el 6%, debido a las fluctuaciones de precio de determinados productos. A pesar de ello, se espera una recupe- ración en el sector de la confitería para 2012, con la previsión de alcanzar una tasa compuesta anual (incremento anual del nivel de ganancia) del 2%, y de mantenerla en torno al 3% para el periodo 2011-2016. A pesar de la situación económica actual, no se ha producido un efecto sustitución por marcas más económicas o marca blanca, pues los fabricantes han sabido adaptarse aplicando políticas de reducción de precios y promociones. CARAMELO La pastilla (caramelo masticable solidificado) es el formato estrella en Croacia, con un 76% de la cuota de mercado, seguido de gominolas, gelatinas y chicles. Ventas Confitería Dulce por categoría 2006-2011 (millones de HRK) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Caramelos con sabor a fruta 118.08 121.96 122.54 113.50 111.27 106.57 Regaliz - - - - - - Caramelo con palito 24.38 25.79 26.77 24.50 23.52 23.65 Caramelos de menta 244.82 270.78 274.20 257.71 256.11 231.24 Grageas, Gominolas, Gelatinas y 387.03 386.13 402.14 373.07 365.32 343.22 chicles Toffees, Caramelos y Turrón 23.04 26.61 25.31 22.50 21.34 21.10 Otra confitería dulce 21.68 23.41 23.98 22.70 22.54 23.08 TOTAL Confitería dulce 829.38 866.07 887.13 827.37 814.30 763.96 Fuente: Euromonitor International Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 9

10. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA En cuanto al caramelo con palo, es un producto con razonable acogida entre los consumidores. Ocupa la cuarta posición de entre los productos más comercializados en Croacia, por debajo de caramelos menta, chicles y gominolas. Presentando un volumen de ventas en 2011 de 23.650.000 kunas (3.154.000 euros). CHICLE De entre las categorías anteriormente estudiadas, cabe destacar el chicle por tratarse de uno de los productos con una trayectoria más estable. El nivel de ventas de chicle en Croacia presentó en 2011 un incremento del 1%, con un valor actual de 168 millones de kunas (tipo de cambio 1euro = 7,57 HRK). Los precios unitarios descen- dieron en torno al 1% en 2011. A pesar de ello, el consumo de chicle normal y azucarado ha presentado un crecimiento en torno al 3%. Ventas de Chicles por categoría 2006-2011 (millones de HRK) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bubble Gum 9.15 9.34 9.64 9.12 9.02 9.21 Chewing Gum 154.25 158.49 166.83 158.66 158.45 158.42 -Chicle Tradicional 13.46 13.83 14.61 13.91 13.90 14.00 -Chicle Sin azúcar 135.01 138.70 146.52 139.51 139.39 139.16 -Chicle Azucarado 5.79 5.96 5.71 5.24 5.16 5.27 Gum 163.41 167.83 176.47 167.78 167.46 167.63 Fuente: Euromonitor International El chicle masticable (chewing gum) está ganando importancia, pero todavía es menos popular que el chicle azucarado (sugarised gum). La categoría líder es el chicle sin azúcar con un 80% de volumen de ventas. Por otro lado, la comercialización del bubble gum ha caído en 2011. REGALIZ El regaliz no es un producto muy conocido entre los consumidores croatas. A penas se comer- cializa y carecemos de datos sobre su consumo, por ser tan residual. PRINCIPALES EMPRESAS Las principales empresas con presencia destacable en confitería de este tipo en Croacia son: Las nacionales: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 10

11. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA ATLANTIC GRUPA, empresa líder croata, con una cuota de mercado de en torno al 28%, debe su éxito a las pastillas de Cedevita (una versión de la famosa bebida energética a base de con- centrado de frutas). Más información: http://www.atlantic.hr/hr/ KRAŠ, es una de las principales empresas nacionales. Con una producción superior a 33.000 toneladas de confitería dulce al año, de la cuál más de la mitad se destina al mercado domésti- co. Produce una amplia gama de dulces de diferentes sabores, formas y colo- res. Caramelos duros y caramelos rellenos enriquecidos con vitaminas. Los productos de mayor éxito son Kiki y Bronhison. Más información: http://www.kras.hr/index.php?page=products&productGroup_id=15 Las extranjeras: WILLIAM WRIGLEY JR, multinacional americana líder en el sector, con presencia en más de 180 países. Ocupa la segunda posición en ventas en Croacia. Dentro de su amplia gama encontra- mos, chicles, grageas de menta, caramelos masticables y duros y caramelos con palo. Las marcas más conocidas son: Extra, Orbit, Doublemint, 5™, Juicy Fruit and Eclipse. Más información: http://www.wrigley.com. En particular en cuanto a chicles se refiere, William Wrigley Jr, es la empresa líder con una casi inamovible cuota de mercado del 79% en 2010. A través del distribuidor Atlantic Trade, se ha asegurado de concentrar la atención de los consumidores en sus principales marcas: Orbit, Air- waves y Winterfresh. Son muy pocas las compañías que han intentado competir con la empresa internacional, el resto de la cuota de mercado corresponde a otros importadores (en especial superficies de descuento), bajo marcas poco conocidas o marca blanca. William Wrigley Jr trata de mantener su liderazgo innovando para introducir nuevos sabores en las líneas de producto ya consolidadas. LOFTHOUSE OF FLEETWOOD, multinacional originariamente inglesa, que tiene ya presencia en más de 100 países. Con su marca Fisherman’s Friend presentó el mayor rendimiento en 2010, gracias a la fidelidad de los clientes y a la escasa cuota de mercado con la que comenzó. Co- mercializa especialmente caramelos, en diferentes formatos, en su mayoría sin azúcar y con to- ques balsámicos y frutales. Más información: http://www.fishermansfriend.com PERFETTI VAN MELLE empresa italiana, que cuenta en su cartera con marcas tales como: Chupa Chups, Golia, Smint y Mentos. De entre ellas la de mayor cuota en Croacia es Mentos. Más información: http://www.perfettivanmelle.com/ PEZ, empresa austriaca de caramelos con juguete, especialmente diseñados para niños. Tiene presencia aunque goza de menos relevancia que las anteriores. Más información: http://www.pez.at/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 11

12. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA De las anteriores, Atlantic Grupa, Wrigley Jr Co y Kraš son líderes del sector con una cuota de ventas de en torno al 60%, difícilmente han visto amenazada su cuota en los últimos años. Principales Empresas (por cuota de mercado) 2006-2010 2006 2007 2008 2009 2010 Atlantic Grupa dd 24.80 25.37 27.12 27.98 28.14 Wrigley Jr Co, William 23.22 24.48 22.81 22.54 22.27 Kraš dd 20.13 19.75 20.68 20.50 20.15 Storck KG, August 7.62 7.74 7.80 7.82 8.10 IPK Kandit dd 8.36 8.18 7.95 7.75 7.50 Aquarius Grupa doo 2.94 3.02 3.26 3.34 3.39 Fuente: Euromonitor International Marcas 2010 (%cuota mercado) 30 25 20 15 10 5 0 Cedevita Orbit Bronhi Kiki Mamba Airwaves Drops Drops Fuente: Euromonitor International En cuanto a las últimas tendencias cabe destacar los principales lanzamientos en el sector en el último año que han sido por un lado, IPK Kandit su gama de sabores de gelatinas, gelatinas de chocolate y gelatinas de praliné. Por otro lado, Kraš lanzó la Ki-ki Grill Line de gelatina ácida (especialmente dirigida a adultos) resaltando el ‘aroma natural de frutas y extractos de plantas, sin colorantes añadidos’ de la línea. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 12

13. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA Hay que destacar el interés creciente del consumidor croata por los productos saludables, lo cual está provocando un incremento en la cuota de mercado de productos sin azúcar, cercano al 28% en 2011. Los principales lanzamientos en este sentido fueron Skittles Wild Berry, Orbit Professional Mints Freshmint y Airwaves Liquid Drops de miel y vitamina C. Hay oportunidad de negocio en el lanzamiento de nuevos chicles, puesto que la oferta es limita- da en Croacia por el momento, y también porque es uno de los productos dominantes. Según estimaciones de Euromonitor, se espera un incremento importante en la demanda de productos saludables, con vitaminas y minerales añadidos, así como en productos sin azúcar, para los próximos 5 años. II. CONFITERÍA DE CHOCOLATE En 2011, el volumen de ventas totales de artículos de chocolate aumentó en Croacia en un 1% hasta llegar a 11.200 toneladas, manteniéndose el nivel de ventas con respecto a 2010, en torno a 1.3 millones de kunas. Igualmente se produjo un aumento en los precios unitarios de en torno al 1% entre 2010- 2011. Según estimaciones de Euromonitor, se observa una tendencia favorable en el sector de la con- fitería de chocolate, con una tasa de crecimiento esperado para los próximos 5 años de en torno al 2%. Se espera un leve crecimiento para 2012, centrado especialmente en los formatos de chocolate en caja (4%) y en tabletas (2%). Debemos tener en cuenta que el grupo de consumidores más fiel a estos formatos son los niños, pero el número de compras impulsivas es bastante alto. Se espera, asimismo, un descenso en el precio unitario de categorías marginales como los chocolates con juguete y los productos estacionales, así como un mantenimiento de los precios de las tabletas. CHOCOLATE El formato estrella es el chocolate en tableta con una cuota del 45% del total de las ventas de productos de confitería de chocolate. También tienen gran acogida las barritas rellenas, así como el chocolate en surtido, bien presentado en caja o en bolsa. El chocolate blanco es la tipolo- gía de menor acogida entre los consumidores. La categoría de otros dulces de chocolate es poco representativa en Croacia, dentro de ella destacan el chocolate en polvo para cocinar y los lollipops de chocolate. Ventas de confitería de Chocolate por categoría 2006-2011 Millones de kunas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alfajores - - - - - - Chocolate en bolsas 253.14 259.21 263.62 216.88 200.77 208.55 Caja de sabores variados 217.36 221.87 225.88 203.03 192.90 201.39 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 13

14. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA Millones de kunas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chocolate con juguete 19.86 20.31 20.79 19.47 19.00 18.05 Barrita de Chocolate con relleno 250.23 268.57 276.99 234.19 214.82 213.78 Chocolate estacional 36.48 37.42 37.67 32.79 31.04 31.79 Tabletas 620.08 634.14 688.75 590.19 568.21 579.83 Otros 43.67 46.28 47.32 43.74 42.62 44.06 TOTAL 1,440.81 1,487.80 1,561.03 1,340.30 1,269.37 1,297.46 Fuente: Euromonitor International El formato de chocolate en tableta se presenta en dos tamaños diferentes 75 o 100 g. La tendencia actual se enfoca hacia los formatos más pequeños para reducir el gasto, pero se prevé que poco a poco revierta a favor del formato de 100gr. Las principales empresas nacionales son: Kraš, Zvecevo, Kandit y Bonita Nuovo. Las multinacionales con mayor cuota de ventas en Croacia son: Nestlé (Suiza), Ferrero (Italia), Milka (Suiza), Swisslion d.o.o. (Macedonia). Empresas de Confitería de Chocolate en Croacia % cuota de mercado 2006 2007 2008 2009 2010 Kraš dd 24.38 23.70 22.18 21.21 20.11 Ferrero doo 10.45 11.44 12.35 12.07 11.94 Mars Inc 8.74 9.53 10.39 10.39 11.65 Kraft Foods Zagreb doo 6.36 6.44 6.30 5.52 5.56 Zvecevo dd 4.57 4.48 4.57 4.54 4.65 Storck KG, August 3.68 3.89 4.12 3.70 4.25 IPK Kandit dd 3.14 3.06 2.99 2.83 2.78 Others 29.10 28.29 27.59 29.78 29.03 Fuente: Euromonitor International El mayor incremento en 2010, en términos absolutos, lo experimentó Mars, gracias al éxito del lanzamiento de Twix, Mars y Bounty. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 14

15. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA Cuota de mercado Marcas de Confitería de Chocolate en Croacia Marcas 2010 (%cuota de mercado) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Dorina Kinder Milka Merci Twix Bajadera Mars Bounty Kandit Kras Bueno 1911 Fuente: Euromonitor International Las multinacionales van ganando cuota progresivamente con respecto a las empresas nacionales a través de adquisiciones y fusiones de las pequeñas productoras nacionales. GALLETAS Las galletas no son consideradas un producto básico en la cesta de la compra del consumidor croata, por lo cual su consumo se está viendo afectado por la actual crisis económica. Como producto de compra impulsiva, es vulnerable ante la tendencia al ahorro en tiempos de coyuntu- ra económica. En 2011 se ha producido un descenso de en torno al 2%, alcanzando un valor de ventas de 694 millones de kunas. En cuanto a los tipos de galletas de más éxito entre los consumidores croatas destacan las galletas tradicionales (Napolitanke), galletas saladas y crackers. La creciente preocupación entre los consumidores croatas por la salud y el bienestar, se traslada como nueva tendencia en la elaboración de variedades de galletas saludables hechas con harina integral, con contenido re- ducido de azúcar o fructosa, por ejemplo. Valor de Ventas de galletas entre 2006- 2011 en millones de kunas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Galletas saladas y Crackers 211.13 216.74 219.51 206.73 208.22 208.52 Galletas dulces 525.28 556.57 549.19 504.72 496.99 485.90 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 15

16. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 - Galletas recubiertas de chocolate 93.66 103.27 97.67 89.07 86.16 82.03 -- Cookies 73.12 75.30 77.35 71.23 70.86 68.67 - Galletas rellenas 102.60 99.56 102.42 93.97 91.53 90.51 - Galletas tradicionales 198.58 219.12 208.99 193.14 192.49 188.58 - Galletas con doble relleno 57.33 59.33 62.76 57.31 55.96 56.12 TOTAL 736.41 773.31 768.70 711.45 705.21 694.42 Fuente: Euromonitor El consumidor croata es fiel a las marcas de fabricantes domésticos, que son reconocidos por calidad y fiabilidad A la hora de comprar galletas el consumidor croata no se enfrenta al dilema ‘caro/barato’, sino más bien a ‘lujo/necesidad’. Siendo Kraš la empresa líder indiscutible con un 40% de la cuota, seguida por Koestlin. Éstos mantienen una intensa política de precios para no perder la cuota alcanzada. La estrategia de los productores locales está siendo la adaptación a través de la introducción de nuevas marcas. Los principales lanzamientos de la mano de Kraš en 2010 fueron la edición limi- tada de Domacica y la versión integral de Domacica (galleta de cereales con sabor a naranja amarga y cobertura de chocolate). Ambos con gran acogida entre los consumidores. El mayor lanzamiento de Koestlin fueron las napolitanas Napolitanke Maraska, en conjunto con la empresa Maraska (productor de bebidas). TURRÓN Y CONFITERÍA DE ALMENDRA Estos productos son desconocidos en Croacia, y no existe tradición de compra. Lo más pareci- do al turrón conocido en los países de la zona es ‘halva’, producto elaborado a base de miel y almendras, muy consumido en Bosnia, de origen turco. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 16

17. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 5. PRECIOS La confitería es una de las categorías de alimentación que se mantiene más estable en cuanto a consumo y precios. El comercio de productos de confitería dulce en Croacia es, por lo general, muy rentable, man- teniéndose las tasas de crecimiento de forma sostenida. En 2011 los artículos de confitería han presentado, en términos de valor actual, un descenso de casi el 6%, debido a las fluctuaciones de precio de determinados productos (caramelos de menta, pastillas, gomas, gelatinas y chicles). Para hacerse una idea de los precios de estos productos, a continuación se facilita un cuadro con una muestra representativa de algunos productos que podemos encontrar en los puntos de venta: Precio Precio Producto Marca Canal Tamaño HRK EUR CHICLES 14gr (gra- Orbit Wrigley Konzum geas) 4,49 0,599 35 gr (lámi- Orbit Wrigley Konzum nas) 7,99 1,065 Five Wrigley Konzum 39gr 9,99 1,332 14gr (gra- Airwaves Wrigley Konzum geas) 4,99 0,665 35 gr (lámi- Trident Kraft Konzum nas) 5,99 0,799 Mentos Perfetti Konzum 58gr 7,99 1,065 GOMINOLAS Mix Gominolas Bebeto Konzum 100gr 6,99 0,932 Anillos de fresa Bebeto Konzum 100gr 6,49 0,865 Drink Cola Gomino- las Bebeto Konzum 40gr 2,99 0,399 Jelly Funny Bebeto Konzum 100gr 6,99 0,932 Spaghetti Manzana Bebeto Konzum 100gr 6,99 0,932 Spaghetti Fresa Bebeto Konzum 100gr 6,99 0,932 Pez Pez Konzum 9gr 1,7 0,227 Mentos Perfetti Konzum 37gr 4,99 0,665 Haribo ositos Haribo Konzum 100gr 13,99 1,865 Haribo mix Haribo Konzum 80gr. 8,99 1,199 CARAMELOS Pepermint Kraš Konzum 100gr 7,99 1,065 Mentos Kraš Konzum 200gr 8,99 1,199 Mentos Kraš Konzum 100gr 5,79 0,772 Bronki Kraš Konzum 100gr 7,99 1,065 Kiki (niños) Kraš Konzum 100gr 7,49 0,999 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 17

18. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA Smarties Nestle Konzum 50gr 4,99 0,665 LOLLIPOPS Chupa Chups Perfetti Konzum 12gr 3,59 0,479 Lolli Pop Surprise Perfetti Konzum 12gr 8,99 1,199 Fuente: Elaboración propia Precio Precio Producto Marca Canal Tamaño HRK EUR BARRITAS Y WAFFERS Kit Kat Nestle Konzum 45gr. 5,49 0,732 Wafelini Milka Konzum 37gr. 4,49 0,599 Kinder Bueno Ferrero Konzum 48gr. 8 1,067 Duplo Ferrero Konzum 26gr. 6,49 0,865 Kinder Maxi Ferrero Plus 21gr. 3,99 0,532 Kinder delice Ferrero Plus 42gr. 5,99 0,799 Kinder cereali Ferrero Plus 23,5 gr. 4,99 0,665 Corny Big Corny Plus 50gr. 4,99 0,665 Coksa Kraš Konzum 28gr. 3,49 0,465 Coksa Kraš Konzum 68gr. 5,49 0,732 Milka Leo Milka Konzum 33,3gr. 4,49 0,599 Zaivotimjsko Carstvo Kraš Konzum 18gr. 3,79 0,505 Hyper Prestige Konzum 35gr 3,89 0,519 Kit kat Chunky Nestle Konzum 50gr. 5,49 0,732 Mars M&M´s Konzum 36,5gr. 5 0,667 Smarties Nestle Konzum 50gr. 4,99 0,665 Albeni Ulker Konzum 40gr. 2,49 0,332 Papita Solen Plus 30gr. 2,99 0,399 Papita Solen Plus 33gr. 3,49 0,465 Barni Alpina Konzum 30gr 3,69 0,492 Metro Ulker Konzum 25gr. 2,49 0,332 Ritter sport Ritter Plus 100gr 14,99 1,999 Frutabela Fructal Plus 30gr. 3,5 0,467 Manner Manner Plus 60gr. 4,99 0,665 Tortica Kraš Plus 25gr. 3,69 0,492 Bananko Kraš Plus 20gr. 3,99 0,532 Nougat Wafer Koestlin Spar 500gr. 21,39 2,852 Moto kakao Karolina Spar 288gr. 8,99 1,199 TABLETAS Milka rellenas Milka Spar 147gr. 5,99 0,799 Milka yogurt t fresa Milka Plus 100gr. 10,99 1,465 Milka blanco Milka Plus 100gr. 10,99 1,465 Milka cream Milka Plus 100gr. 10,99 1,465 Milka Luflée blanco Milka Plus 100gr. 12,99 1,732 Dorina Arroz Kraš Konzum 200gr. 16,99 2,265 Dorina Arroz Kraš Plus 75gr. 6,99 0,932 Dorina Galleta Kraš Plus 80gr 10,99 1,465 Dorina Avellana Kraš Plus 100gr. 9,99 1,332 Dorina Ponche Kraš Plus 100gr. 10,99 1,465 Dorina Hielo Kraš Plus 100gr. 9,49 1,265 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 18

19. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA Dorina Peta zeta Kraš Plus 80gr 9,99 1,332 Dorina leche Kraš Plus 100gr. 7,49 0,999 Dorina leche Kraš Plus 200gr. 12,99 1,732 Dorina Naranja Kraš Konzum 100gr. 9,99 1,332 Dorina Mousse Avellana Kraš Konzum 80gr 7,99 1,065 Fifty Kraš Konzum 50gr. 6,99 0,932 Dorina coco Kraš Konzum 100gr. 10,99 1,465 Mikado avellana Zvecevo Plus 80gr 6,99 0,932 Mikado leche Zvecevo Plus 80gr 6,99 0,932 Mikado Supreme Zvecevo Plus 200gr. 23,99 3,199 Lindor chocolate con leche Lindt Konzum 100gr. 26,99 3,599 Lindor chocolate negro Lindt Konzum 100gr. 26,99 3,599 Supreme tiramisú Frey Konzum 100gr. 33,99 4,532 Supreme dark Frey Konzum 100gr. 26,49 3,532 Supreme extra fino Frey Konzum 100gr. 22,99 3,065 Nesquik niños Nestle Konzum 80gr 10,99 1,465 Milkinis niños Milka Konzum 100gr 11,99 1,599 BOMBONES Bajadera Kraš Spar 37gr 8,69 1,159 Bajadera Kraš Spar 100gr 21,49 2,865 Bajadera Kraš Spar 200gr 37,99 5,065 Bajadera Kraš Spar 300gr 54,99 7,332 Bajadera Kraš Spar 500gr 89,99 11,999 GALLETAS Napolitanke Kraš Plus 420gr 18,99 2,532 Napolitanke Maraska Koestlin 230gr 15,99 2,132 Napolitanke Koestlin Plus 230gr 14,99 1,999 Medenjaci (corazones chocolate rellenos de naranja) Vincinni Plus 200gr 14,99 1,999 Honey Cakes (rellenos de fresa) Vicinni Plus 150gr 5,49 0,732 Medeno Srce (corazones de chocoloate rellenos de miel) Pionir Plus 150gr 7,5 1,000 MilkaTendres Milka Plus 160gr 12,99 1,732 Fuente: Elaboración propia También es importante tener en cuenta el tipo impositivo del IVA, que en Croacia es del 25%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 19

20. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 6. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES A continuación se presentan unas tablas con la información de los flujos de comercio exterior en confitería (1704.90), chicles (1704.10) confitería de chocolate (1806.90) y galletas (1905.32, 1905.90, 1905.31): IMPORTACIONES 1704.90- Artículos de confitería sin cacao (incl. turrones y confitería de almendra) (euros) PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % por país Alemania 2.368,00 2.544,28 2.851,46 12,1 23,6 Austria 1.749,00 1.427,82 1.394,87 -2,3 11,5 Eslovenia 1.067,88 824,19 1.179,96 43,2 9,7 Polonia 1.283,26 1.240,60 1.152,47 -7,1 9,5 España 993,35 1.048,07 941,22 -10,2 7,8 Hungría 250,88 383,54 914,21 138,4 7,6 Brasil 781 706 796,25 12,8 6,6 1806.90- Confitería de chocolate (euros) %var PAIS 2008 2009 2010 09/10 % por país Alemania 6.901,00 5.883,60 6.515,48 10,7 23,6 Polonia 3.695,82 5.161,94 5.341,43 3,5 19,3 Italia 5.355,16 5.674,21 4.927,33 -13,2 17,8 Austria 2.238,00 2.235,46 2.584,21 15,6 9,4 Serbia 1.942,00 1.955,72 1.739,10 -11,1 6,3 Hungría 308 354,15 1.608,17 354,1 5,8 Bosnia Herzego- vina 1.191,00 1.392,09 1.391,64 0,0 5,0 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 20

21. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 1905.31- Galletas dulces (euros) PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % país Bosnia Herzego- vina 4.888,00 5.275,86 4.921,67 -6,7 23,1 Italia 3.893,92 3.866,53 4.167,47 7,8 19,5 Alemania 2.502,00 3.051,84 4.049,81 32,7 19,0 Serbia 2.931,00 3.268,08 2.831,26 -13,4 13,3 Austria 748 755,05 1.662,56 120,2 7,8 1905.32- Galletas: barquillos y obleas incluso rellenas (euros) PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % país Bosnia Herzego- vina 3.342,00 3.517,98 3.238,76 -7,9 28,8 Alemania 1.783,00 1.638,12 1.664,10 1,6 14,8 Polonia 1.883,95 1.671,32 1.473,68 -11,8 13,1 Austria 1.503,00 1.293,41 1.399,18 8,2 12,4 Serbia 581 512,91 1.248,43 143,4 11,1 1905.90- Productos de panadería, pastelería y galletería (euros) PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % país Alemania 6.664,00 7.628,53 8.170,59 7,1 27,3 Italia 5.074,56 4.627,63 4.801,39 3,8 16,1 Hungría 3.266,24 3.589,52 3.726,24 3,8 12,5 Austria 2.046,00 2.256,42 2.548,41 12,9 8,5 Bulgaria 3.051,88 2.535,50 2.508,87 -1,1 8,4 Fuente: Proclarity Como podemos observar los principales proveedores de estos productos para Croacia son sus vecinos Alemania, Austria, Bosnia e Italia, así como Polonia. En el caso de los productos incluidos en la partida 1704.90 cabe destacar que en este caso Croacia es exportador neto, y debemos concretar también que a pesar de que los turrones se incluyen en esta partida, el peso de los mismos en Croacia es mínimo. Es un producto sin presencia relevante en el mercado croata. Son productos cuyo consumo es bastante estable y las tasas de importación se han venido manteniendo en estos últimos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 21

22. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 1704.10.- Chicles y gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar (euros) PAÍS 2008 2009 2010 %var. 09/10 % país 2010 Eslovenia 406.504 401.834 253.195 -36,99 38,18 Turquía 131.000 120.950 118.887 -1,71 17,93 Hungría 21.757 24.375 67.887 178,51 10,24 Alemania 93.000 88.179 65.964 -25,19 9,95 España 133.614 79.060 52.195 -33,98 7,87 Brasil 27.000 31.000 46.095 48,69 6,95 Austria 3.000 7.359 30.121 309,31 4,54 Fuente: Proclarity España se sitúa en 5º lugar dentro del ranking de importadores, con un 8% de la cuota. A pesar de la crisis la cifra de importaciones ha ido en aumento en los últimos años, aunque de forma moderada. EXPORTACIONES 1704.90- Artículos de confitería sin cacao (incl. turrones y confitería de almendra) (euros) % var PAIS 2008 2009 2010 09/10 % país Bosnia Herzego- vina 2.900,00 3.067,94 3.104,68 1,2 33,0 Serbia 1.484,00 1.865,10 1.835,91 -1,6 19,5 Reino Unido 1.052,00 889,74 1.038,45 16,7 11,0 Eslovenia 780 1.024,37 962,27 -6,1 10,2 Montenegro 341 409,14 568,44 38,9 6,0 Macedonia 321 357,35 380,27 6,4 4,0 Eslovaquia 86 157,11 232,9 48,2 2,5 1806.90- Confitería de chocolate (euros) PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % país Bosnia Herzego- vina 3.113,00 3.184,28 3.783,69 18,8 34,5 Eslovenia 1.849,00 1.802,95 1.868,11 3,6 17,0 Serbia 1.589,00 1.938,79 1.523,95 -21,4 13,9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 22

23. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA Macedonia 935 906,55 1.052,20 16,1 9,6 Estados Unidos 568 535,19 641,01 19,8 5,8 Montenegro 375 364,4 557,82 53,1 5,1 Canadá 121 226,84 309,17 36,3 2,8 1905.31- Galletas dulces (euros) PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % país Eslovenia 2.973,00 2.861,25 3.009,74 5,2 29,8 Bosnia Herzego- vina 2.667,00 2.390,29 2.667,87 11,6 26,4 Polonia 687 1.845,32 2.139,84 16,0 21,2 Serbia 472 654,73 486,81 -25,6 4,8 Rusia 15 4,94 416,07 8322,5 4,1 1905.32- Galletas: barquillos y obleas incluso rellenas (euros) PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % país Bosnia Herzego- vina 5.498,00 4.794,16 5.305,43 10,7 29,6 Arabia Saudita 1.536,00 2.709,62 3.518,51 29,9 19,6 Eslovenia 2.120,00 2.730,70 2.647,32 -3,1 14,8 Estados Unidos 1.215,00 1.718,75 1.839,71 7,0 10,3 Canadá 549 624,65 754,42 20,8 4,2 1905.90- Productos de panadería, pastelería y galletería (euros) PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % país Alemania 1.166,00 1.739,27 2.432,30 39,8 25,4 Bosnia Herzego- vina 2.180,00 2.061,49 2.317,80 12,4 24,2 Polonia 1.428,00 1.458,87 1.961,84 34,5 20,5 Eslovenia 791 714,96 539,12 -24,6 5,6 Macedonia 462 452,44 494,32 9,3 5,2 Fuente: Proclarity Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 23

24. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 1704.10.- Chicles y gomas de mascar, incluso recubiertas de azúcar (euros) PAÍS 2008 2009 2010 %var. 09/10 % país 2010 Austria 2.000 8.544 8.424 -1,40 67,19 Bosnia Herzegovina 26.000 2.989 2.200 -26,40 17,55 Montenegro 4.000 10.521 1.453 -86,19 11,59 Italia - - 461 - 3,68 Macedonia 1.000 - - - - Fuente: Proclarity Los principales clientes de Croacia son sus vecinos Bosnia, Eslovenia y Serbia. Al igual que la cuota de importación, las exportaciones para Croacia han ido creciendo en los últimos años. En cuanto a la relación comercial entre España y Croacia en las partidas contempladas, tal y como se observa en el siguiente cuadro la única partida destacable es artículos de confitería, con una recuperación de la cifra de exportación en 2011 hasta niveles similares a los de 2009. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CROACIA (En miles de euros) Partida 2009 2010 2011 %Var.2011/10 % s/total 2011 18.06.90 9,16 5,01 44,92 797,01 0,01 19.05.90 82,82 64,39 134,59 109,02 0,05 17.04.90 1.047,59 941,40 1.018,49 8,19 0,44 17.04.10 79,02 52,20 36,88 -29,35 0,01 Exportación Total 227.417,72 Fuente: ESTACOM Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 24

25. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 7. DISTRIBUCIÓN La aparición de las grandes superficies comerciales, tanto croatas como extranjeras, ofrece una nueva vía de entrada en el mercado, especialmente para los productos alimentarios. Hay que destacar asimismo, la ausencia de la figura del agente en Croacia, tal y como la conocemos en España, aunque sí existe la del representante. Las condiciones para establecerse como representante son las mismas tanto para un nacional como para un extranjero. Muchos importadores piden la distribución exclusiva del producto alegando la dimensión reducida del mercado, lo cual no permite la coexistencia de muchos importadores de un mismo producto. Los productos de confitería son puestos a disposición del consumidor través de supermercados e hipermercados (48%) y de pequeñas tiendas de comestibles (38%). Lidl Hrvatska se presenta como la superficie de descuento (única cadena de este tipo en Croacia) más dinámica en cuanto a ventas en este sector. Como hemos comentado anteriormente, es imprescindible acceder a través de un distribuidor que tenga pleno conocimiento del mercado para colocar los productos y darlos a conocer. Los principales distribuidores de confitería en Croacia son: AWT INTERNATIONAL, DUPIN, D.O.O., MAKART & MAKAT, ATLATIC TRADE, SPAR HRVATSKA, D.O.O, KONZUM y PLODINE. MERCATOR www.mercator.hr Mercator es un grupo de capital esloveno, líder de superficies de distribución en Eslovenia. Ha estado presente en Croacia desde el año 2000, cuando abrió su primer centro en Pula, mediante la adquisición de la compañía Sloboda. En 2005, adquirió las empresas Era Tornado y Trgohit, operación con la que logró una cuota de mercado del 4% en Croacia y creció a más de 2.500 empleados. Además de la joint-venture formada con la empresa croata Plodine en diciembre de 2006, en mayo de 2007 Mercator adquirió el 100% de la cadena de supermercados croatas Presoflex (40 tiendas), como parte de su estrategia para aumentar su presencia en el sudeste de Europa. De esta forma, su cuota de mercado en el sector de la distribución de Croacia ha alcanzado el 6%. En la actualidad posee cerca de 200 puntos de venta en Croacia, incluyendo grandes centros de distribución en Čakovec, Karlovac, Osijek, Pula, Samobor, Split, Zadar y Zagreb, hipermercados de tamaño medio en Čakovec, Đakovo, Karlovac, Metković y Župa Dubrovačka, y un gran nú- mero de pequeñas tiendas. En 2009, Mercator adquirió la cadena de Cash and Carry croata GETRO. Actualmente, el grupo Mercator en Croacia cuenta con cerca de 4.000 empleados y factura más de 400 millones de euros (2010). Geetro es una cadena de establecimientos de Cash and Carry constituida hace más de 15 años. Fue adquirida por MERCATOR en 2009. En la actualidad, opera 16 centros de cash and carry con una superficie total de 110.000 m2, distri- buidos en 14 localidades. Sus centros se encuentran en las afueras de las principales ciudades de Croacia: Zagreb, Osijek, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Karlovac, Sisak y Varazdin. Distribu- yen productos agroalimentarios para profesionales, además de textil, perfumes y regalos.Getro es cuenta con una amplia gama de marcas blancas, competitivas en precio. Los productos con marca de distribución de Getro son suministrados tanto por empresas croatas como por empresas extranjeras. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 25

26. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA DUPIN, d.o.o. www.dupin.hr Es una empresa privada dedicada a la importación y distribución de productos de confitería (chocolates, caramelos, galletas, mermeladas), patés, tés, pasta, alimentos sanos y vinos. Cuan- ta con 2 tiendas delicatessen en Zagreb (Delicije) y 2 en Split. Disttribuye 38 marcas extranjeras entre las cuales están Brüger, Dramers, Lindt, Mc Scotland, Rougiçe, Twinings, United Biscuits, Vidal, Walkers, etc. SPAR Hrvatska, d.o.o. www.spar.hr La compañía Spar se fundó en los Países Bajos en 1932 con el objetivo de competir frente a las cadenas de distribución comercial, basando su estrategia en la cooperación entre mayoristas y minoristas. Tras la firma de un acuerdo entre ASPIAG (grupo de distribución italiano) y Spar In- ternacional, el primer hipermercado de Interspar que abrió en Croacia lo hizo en Zadar en el ve- rano de 2005. Otros centros se han abierto en los nuevos centros comerciales de las afueras de las principales ciudades del país (Zagreb, Sisak, Osijek, Slavonski Brod, Koprivnica). En 2009 adquiere la gestión de los supermercados Ipercoop. Actualmente tienen 15 centros y emplean a 2.000 empleados. Factura 222 millones de euros. AWT INTERNATIONAL www.awt.hr Esta S.L., con más de 10 años de experiencia, se dedica a la distribución de productos alimenticios y bienes de consumo (unos 2500 en total). Tiene una filial en Serbia y otra en Macedonia. Tiene oficinas en Zagreb, Split, Zadar y Varazdin y almacenes en Zagreb, Zadar y Varazdin. Dis- tribuye las siguientes marcas: Barilla, Chipita, Hipp, Henkel, Schneekoppe, Huxol, Mexmer, Mil- ford, MasterFoods, Pfanner, SCA, Jomo, Schwarzkopf, Energizar, Ricota, Colgate-Palmolive, Red Bull. MAKART I MAKART, d.o.o. www.makart.hr d.o.o. La empresa inició sus actividades hace 17 años. Tiene cuatro centros de distribución y 86 empleados. Es importador y distribuidor de renombrados productores europeos: Ritter Sport, Griesson, Cuétara, Paully, Kunz, Felix, Tago, etc. ATLANTIC TRADE www.atlantic.hr Empresa fue fundada en el 1991, y creció en una compañía multinacional que abarca produc- ción, distribución y venta de bienes de consumo en los mercados de Croacia y Europa occiden- tal. Es el principal productor europeo de alimentación y bebidas para los deportistas. Además es uno de los principales productores croatas de cosmética e higiene personal, así como el principal distribuidor de bienes de consumo en Europa sureste. Tiene 1700 empleados. La sede de la compañía se encuentra en Zagreb, con naves industriales tanto en Croacia como en Alema- nia. Tiene oficinas en 10 países. Tiene 57 empleados y en el año 2010. ha facturado 38 millones de €. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 26

27. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA STANIC www.stanic.hr La oferta de Stanić incluye más de 700 productos, entre los que se encuentran carnes de ave, pescado fresco y congelado, frutas y verduras, etc. Las ventas de la compañía se efectúan tanto en la distribución minorista como en el canal HoReCa. Stanic cuenta con sus propios almacenes (de unos 15.000 metros cuadrados) con instalaciones frigoríficas en ocho localidades de Croa- cia. También distribuye en Bosnia y Herzegovina. Además, posee una planta de envasado y en la actualidad se dedica al procesado de más de 40 productos. Distribuye las marcas Zott, Presi- dent, Sorger, Bayerland, Bonduelle, Heinz, Heineken, Diageo, Karlovačko, Philip Morris, Philips, Siemens, LG Electronics, Cirio, y Grozette entre otras. También cuenta con marcas propias: Yeti (Helados), Hlapic (lácteos), Pedro (pescado), Baltazar (queso en lonchas), Buco (embutido), Za Vedar dan y Naturella (queso), Bakina kuhinja (quesos, panadería). Cuenta con 358 empleados y en 2010 ha facturado 57 millones de €. BILLA www.billa.hr La cadena de supermercados Billa es propiedad del grupo alemán Rewe, de origen austriaco. Rewe Group se dedica a la distribución agroalimentaria en más de 10 países de Europa Central y Europa del Este y está presente en Croacia desde 1999, cuando abrió en Zagreb el primer su- permercado Billa. En 2005 adquirió la cadena local de supermercados Minaco (CBA Group), que le aportó 26 nuevos puntos de venta, en especial en Zagreb. Billa posee unos 50 establecimientos en toda Croacia. Las dimensiones de sus puntos de venta están entre 1.200 y 2.000 metros cuadrados y cuenta con una plantilla de unos 1.700 trabajadores en todo el país. En Croacia factura 208 millones de euros (2010). PLODINE www.plodine.hr PLODINE d.o.o. se constituyó en 1993 en Rijeka. En la actualidad cuenta con 55 puntos de venta en las principales ciudades croatas: Rijeka, Zadar, Pula, Umag, Labin, Buzet, Crikvenica, Za- greb, Sisak, Čakovec, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Pitomača, Virovitica, Slavonski Brod, Županja, Osijek, Valpovo, Šibenik, Vodice, entre otras. Cuenta con cerca de 2.400 empleados y factura 358 millones de euros (2010). STRIDON PROMET www.stridon.hr Esta empresa se creó en 1992 y cuenta con 170 empleados. Es mayorista y minorista de ali- mentación y cuenta con cuatro bares en propiedad en Zagreb. Las oficinas, almacén y garaje de empleados suponen 6000m2 que se ampliarán a corto plazo hasta los 7500m2. Distribuye las siguientes marcas: DIVILLA (pasta), LA PERLA (conservas de frutas y verduras), ELLEDI (galletas), PATA (chips), VISPAK (chocolates), SPAK (salsas y ketchup), IDEAL (aceite de girasol y ve- getal), UNA (agua mineral). KONZUM www.konzum.hr Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 27

28. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA Konzum forma parte del grupo de alimentación Agrokor. Posee un 30% de la cuota de mercado de la distribución en Croacia. Distribuye alimentos, bebidas y productos de higiene, tanto venta al por menor en sus cadenas de supermercados, productos cosméticos y droguería, mediante su marca K-Plus u otras marcas de terceros. Konzum comenzó su actividad en 1970 como empresa de capital estatal “Unikonzum”. Fue privatizada y adquirida por el grupo Agrokor en 1994. Cuenta con 700 puntos de venta, con tres formatos distintos en cuanto al tamaño y a la oferta de productos, dirigidos a diferentes segmentos: -Supermercados KONZUM: son tiendas de barrio más pequeñas situadas en puntos estratégi- cos. -KONZUM Maxi: Supermercados están dirigidos a familias que realizan una gran compra sema- nal. -Super KONZUM: Son las tiendas más grandes, en las que se ofrece una mayor variedad de productos. Se sitúan en los nuevos centros comerciales de las principales ciudades de Croacia. El grupo AGROKOR también distribuye alimentación y otros artículos mediante las siguientes empresas: -TISAK www.tisak.hr: más de 1.200 puntos de venta de prensa, tabaco, tarjetas de prepago y otros productos similares. -VELPRO www.velpro.com.hr: posee más de 19 establecimientos que dan servicio a toda Croa- cia. Distribuyen a profesionales y al canal HORECA, mediante su marca RIAL. Otras empresas del grupo AGROKOR: - Distribución: IDEA Cadena de Supermercados (Serbia) - Aceite y Margarina: ZVIJEZDA y DIJAMANT - Agua y Bebidas: JAMNICA, KISELJAK (Bosnia y Herzegovina), FONYODI (Hungría) - Productos cárnicos: BELJE, PIK VRBOVEC - Productos congelados y helados: LEDO, FRIKOM (Serbia) - Productos agrarios: AGROLAGUNA, BELJE, AGROKOR VINA, PIK VINKOVCI, VUPIK VUKOVAR, AGROFRUKTUS, SOLANA PAG, PODRUM MLADINA - Otras actividades: AGROKOR TRGOVINA (comercio cereales y productos intermedios para la agricultura), MSTART (informática). La cadena de distribución de Konzum comienza con la compra y envasado de productos en los centros que posee en Zagreb, Osijek, Poreč, Split y Opuzen. La logística está organizada mediante tres centros de almacenaje y distribución en Zagreb, Poreč y Split, con los que cubre las necesidades de aprovisionamiento en cualquier zona del país. Konzum en 2002 compró la cadena croata de supermercados Alastor y, en esa época también, la cadena local Euroviba. En 2012, KONZUM abre su primera gasolinera junto a uno de sus Super Konzum, como primer paso en su estrategia de diversificación. Se espera que durante el 2012, Konzum abra un total de 10 gasolineras junto a sus grandes supermercados. Por otro lado, AGROKOR, grupo al que per- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 28

29. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA tenece KONZUM, ha adquirido una participación minoritaria de la agencia de viajes Gulliver, en la que también participa el operador alemán TUI como accionista mayoritario. AGROKOR también detenta una participación del 20% en Adriatica.net, otra agencia de viajes. Estas adquisiciones responden al deseo de AGROKOR de activar sus inversiones hoteleras. Konzum cuenta con más de 11.000 trabajadores y unos ingresos de más de 2.600 millones de Euros. Las claves para acceder al mercado croata de productos de confitería son una adecuada políti- ca de precios, dada la importancia que el consumidor croata da a éste como factor decisivo en la compra; así como implementar una intensa política de marketing y promoción. Las marcas más publicitadas en 2010 fueron: Milka de Kraft Foods Zagreb, Ferrero Rocher, Rondnoir y Rafaello de Ferrero, Lion de Nestlé Adriatic, Lindt Gold Bunny de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, y Dorina Fifty y Coksa de Kraš. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 29

30. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 8. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Los aranceles aplicables a los productos procedentes de la UE para las partidas objeto de estudio son: 1704.90 sujeto a arancel del 4% normalmente + 20,20 euros por cada 100kgr, aunque el arancel puede oscilar entre 0-10% en función de la composición. 1704.10 no está sujeta a arancel alguno 1806.90 sujeto a arancel del 4% normalmente + 43,20 euros por cada 100kgr, aunque el arancel puede oscilar entre 0-14% en función de la composición. 1905.31 y 1905.32 sujeto a arancel del 4% normalmente + 20 euros por cada 100kgr, aunque el arancel puede oscilar entre 0-10% en función de la composición (en el caso de productos sin gluten oscilaría entre 0-4%) 1905.90 sujeto a arancel del 4% normalmente + 20 euros por cada 100kgr, aunque el arancel puede oscilar entre 0-12% en función de la composición (en el caso de productos sin gluten os- cilaría entre 0-4%). En cuanto a los documentos necesarios (requisitos generales) para la entrada en el país, han de disponer de los documentos habituales para exportar: • Packing list • Factura comercial • Documento de transporte • Certificado de origen • Certificado de circulación EUR1 (régimen de preferencia para productos que vienen de países miembros de la UE) • Declaración del valor en la aduana. Los requisitos específicos necesarios para estas partidas en concreto son: - CERTIFICADO SANITARIO Documento para acreditar que el envío se ajusta a las normas sanitarias croatas. Se requiere para el despacho de aduanas y el acceso a los mercados. El nombre en croata del documento es: Suglasnost o zdravstvenojispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe. La inspección debe ser solicitada por el importador en el Ministerio de Salud y Bienestar Social: Ministarstvozdravstva i socijalne skrbi, uprava za sanitarnu inspekciju, Ksaver200a, HR-10000 Zagreb, número de teléfono: +385 1 4607623, número de fax: +385 1 4607631. La solicitud debe ser completada en croata. La expedición suele tardar entre 1 y 15 días, en función de si el análisis en laboratorio es necesario. La tarifa de procesamiento es de 150 kunas. El análisis en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 30

31. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA laboratorio tiene un coste adicional de entre 1.000- 1.500 kunas, que corre a cargo del importador. El certificado sólo es válido para una importación. El listado de documentos que es necesario aportar aparece recogido en: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/viewPageIFPubli.htm?datasetid=MAIF-HR12- 01v001&filename=cf_hyg.html&hscode=1704&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-HR12- 01v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&page=&country=Croatia&countryid=HR SANITARIA - INSPECCIÓN SANITARIA DE ALIMENTOS Documento que certifique que los productos alimenticios han sido sometidos a la inspección sanitaria obligatoria en frontera y se ajustan a las normas sanitarias croatas. Se requiere para el despacho de aduanas y de acceso al mercado. El nombre en croata del documento es: Utvrđivanje zdravstveneispravnosti pošiljke hrane. El certificado debe ser solicitado por el importador en el Ministerio de Salud y Bienestar Social: Minis- tarstvo zdravstva i socialne skrbi, Zavod za javno zdravstvo, Ksaver 200a, HR-10000 Zagreb, número de teléfono: +385 1 4607555, número de fax: +385 1 6106704. La solicitud debe presentada a través de una carta de solicitud en croata. El tiempo de procesamiento varía en función de las mercancías importadas. La tarifa de procesamiento es de 203 kunas, además de 40 kunas por timbre y de 50 kunas por la comisión de inspección. Válido para una sola importación. Deberán ser adjuntados a la solicitud, el certificado sanitario y la factura comercial. Para más información: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/viewPageIFPubli.htm?datasetid=MAIF-HR12- 01v001&filename=san_foo.html&hscode=1704&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF- HR12-01v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12- 01v001/&page=&country=Croatia&countryid=HR Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 31

32. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 9. ANEXOS 1. informes de Ferias Feria de la gastronomía y alimentación, celebrada del 09 al 12 de Mayo de 2012, en el Recinto Ferial de Zagreb. http://www.zv.hr/default.aspx?id=1083 Feria Internacional especializada en la canal HORECA, celebrada del 09 al 12 de Mayo de 2012 en el Recinto Ferial de Zagreb. http://www.zv.hr/default.aspx?id=1099 Para más información se puede consultar el informe de feria conjunta disponible en la página web de la Oficina Comercial: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento /?doc=4589645 2. Listado de direcciones de interés EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB Tuskanac 21a, 10000 Zagreb Tel.: +385-1-4848950 Fax: +385-1-4848608 y 4848711 Embajador: Rodrigo Aguirre de Carcer y García del Arenal E-mail: emb.zagreb@maec.es OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA Savska 41.1a Planta, 10000 Zagreb Tel.: +385-1-6176901 Fax. +385-1-6176669 E-mail: zagreb@comercio.mityc.es, Web: www.oficinascomerciales.es Agregado Comercial: Antonio Jesús Arias Ranedo Analista de Mercado: Montserrat Pérez Ripoll Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 32

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