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PRESENTATION DE L’ANALYSE / SYNTHESE SWOT
SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE TUNISO- ITALIENNE
Ragusa/Italie le 20 octobre 2015
HANEN ABIDI BEN AYED
Agence de promotion des investissements agricoles
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
1. Le contexte, la mission et la méthodologie
2. Le diagnostic : Ragusa
• Bref aperçu
• Analyse SWOT
3. Le diagnostic : Les 8 régions
• Bref aperçu
• Analyse SWOT
4. Présence Italienne en Tunisie et dans la région
5. Opportunités de coopération
• Coopérations inter-entreprises
• Coopération inter-institutionnelles
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
1. Le contexte, la mission et la méthodologie
Le contexte,
Projet
COMPASS
Programme « Instrument
Européen de Voisinage et
de Partenariat de
Coopération
Transfrontalière (IEVP CT)».
Programme de
coopération
transfrontalière
Italie-Tunisie
2007-2013
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
1. Le contexte, la mission et la méthodologie
Objectif général
La création d’un réseau euro-méditerranéen pour
accompagner les processus d’intégration des filières de
production entre les deux territoires, dans un cadre de
coopération économique accrue.
Activités ciblées
Filières : Agriculture/agro-alimentaire; Pêche ;
Tourisme + Services rattachés aux 3 secteurs.
Sicile : La province de Ragusa
Tunisie : Les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben
Arous, Manouba, Nabeul, Bizerte, Béja et Jendouba.
Territoires
couverts
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
1. Le contexte, la mission et la méthodologie
La mission,
Objectif
identifier de nouvelles opportunités de coopération
entre les territoires partenaires de la province de
Ragusa et les régions d’étude de la Tunisie,
susceptibles de fournir un soutien à la compétitivité
locale et mutuellement bénéfique pour les
entreprises de ces territoires
.
Une analyse SWOT des secteurs concernés pour
l’identification des principaux produits et filières
porteuses et celles à développer en vue de définir
des atouts à valoriser pour promouvoir le
partenariat transfrontalier entre les deux territoires
du projet.
Consistance
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
1. Le contexte, la mission et la méthodologie
La méthodologie,
Démarche
• Un bref aperçu sur l’appareil de production agricole de Raguse
• Aperçu sur la coopération Tuniso-Italienne
• Diagnostic des activités ciblées dans les 8 gouvernorats couverts,
• Analyse SWOT
• Identification des créneaux porteurs dans les 8 gouvernorats
• Identification d’actions de partenariat souhaitables
.
Données
Raguse 8 gouv
•Analyse documentaire O O
•Des entretiens et réunions de
concertation organisées à l’échelle
régionale et nationale.
O
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
2. Le diagnostic : Ragusa
,
Bref aperçu
-------------
Agriculture et
Elevage
12 770
exploitations
Sup :
1 614km²
Pop :
319 000 h
(6,3% pop de
Sicile)
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
2. Le diagnostic : Ragusa
,
Les principales cultures pratiquées :
 Les Cultures de légumes en plein air et sous serres
 La floriculture et les plantes ornementales en plein air et sous
serres
 La multiplication de semences et plants en pépinière Ortho-
spécialisés
 L’arboriculture fruitière y compris l’olivier
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
2. Le diagnostic : Ragusa (suite)
,
Les principales productions agro-alimentaires
•Les conserves des fruits et légumes, (diversifiées, répondent à
une part importante de besoins régionaux et nationaux.
•L’huile d’olive : (H extra-vierge de haute qualité ; très
reconnue en l’Italie et même à l’extérieur ; AOP.
•Le vin: Augmentation des superficies des vignes ; naissance de
nouvelles entreprises, le professionnalisme des opérateurs ;
•Le fromage : est 60 000 Tonnes de lait (50% de la production
sicilienne de lait), 40% de la production laitière orientée vers
la production du fromage Un lait de qualité avec AOP italienne
(Appellation d'Origine Protégée).
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
2. Le diagnostic : Ragusa (suite)
,
33%
31%
17%
11%
3% 3%
Ind Fruits et Légumes Ind Huiles
Ind Laits & Dérivés Ind Boissons
Ind Viandes Ind Céréales & Dérivés
• Développement
récent dans la
province …..
• Rôle croissant en
matière de
revenus et
d’emplois. …..
110 Entreprises Agroalimentaires
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
2. Le diagnostic : Ragusa (suite)
Bref aperçu (suite ….)
Comparativement à la moyenne de la Sicile e de l’ensemble de l’Italie
• Tendance à la baisse du nombre de fermes et des SAT et SAU,
• Augmentation de la taille moyenne des exploitations.
• Prédominance des structures individuelles ou familiales (93,5 % des entreprises, 79
% de la SAU), Percée des sociétés (20% des SAU de la province)
• Prédominance de la main d’oeuvre non familale (47%, contre 26% pour la Sicile et
24% pour l’ensemble de l’Italie) Raréfaction croissante de la main d’œuvre familiale
• Prédominance de la présence masculine dans une proportion plus forte que celles
de la Sicile et de l’ensemble de l’Italie, et ce à la fois pour la main d’œuvre familiale
totale (70,2 %) et pour les chefs d’entreprises (72,7 %).
• Une population de chefs d’entreprises agricoles relativement jeunes
• Un niveau d’informatisation des exploitations agricoles relativement élevé
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
2. Le diagnostic : Ragusa (suite)
,
Analyse SWOT
Forces
- Aptitude pédoclimatique; Tradition agricole riche et variée
- Production dans des secteurs porteurs : agriculture biologique, produits du terroir,
légumes de primeur, floriculture
-Haut degré de diversification productive (nombre élevé d’espèces et de variétés
cultivées)
- Aptitude potentielle à l’exportation ( plus de 50 % des exportations totales de la
province)
- Présence d’une niche de PME, avec de bons niveaux de technologie,
- Système locaux solides ayant un savoir faire et des compétences
-Existence de centres de recherche et technopôles
- Ressources humaines qualifiées
-Secteurs productifs novateurs (agroalimentaire)
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
2. Le diagnostic : Ragusa (suite)
,
Analyse SWOT (suite …)
Faiblesses
-Faible degré d'intégration et de coordination de la filière en aval.
- Bas niveau de coopération et faible intégration productive (filières)
- Désagrégation élevée des entreprises;
- Coûts moyens de productions élevés;
- Difficulté de trouver de la main d’œuvre spécialisée;
- Potentiel limité en ressource en eau d’irrigation
- Offre de produits transformés assez pulvérisée
-Augmentation des coûts (énergie et transports)
- Faible ouverture internationale du territoire
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
2. Le diagnostic : Ragusa (suite)
,
Analyse SWOT (suite …)
Menaces
- Perte de parts de marché à cause de la forte pression exercée par les
concurrents étrangers ;
-Risque d’abandon des cultures surtout dans les zones marginales ;
- Marginalisation progressive des zones rurales en raison de l'attraction
provenant des zones urbaines.
- Forte compétitivité d’autres territoires méditerranéens
- Flux migratoires des ressources humaines qualifiées
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
2. Le diagnostic : Ragusa (suite)
,
Analyse SWOT (suite …)
Opportunités
- Possibilité d’augmentation quantitative et qualitative des productions;
- Demande croissante de produits certifiés, tracés, règlementés et éthiques
-Relance du secteur grâce aux opportunités fournies par les soutiens prévus
par la PAC;
-Potentialité de croissance du partenariat local
- Innovations dans la chaîne de production.
- Centres de recherche à valoriser par rapport aux opportunités de la
coopération transfrontalière
- Développement des NTIC
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats
,
Bref aperçu
-------------
Superficie :
16 2 154km²
(1/10ème de la Tunisie)
Population :
4,6 millions h
(42% de la pop
totale)
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats
,
Région agricole par excellence
20% de la Surface agricole cultivable
60% des Ressources nationales en eaux
41% de la Surface irrigable nationale
Une grande diversité naturelle
Des paysages arides de montagne, des forêts, des plaines
verdoyantes, ainsi qu’un long littoral, sur lequel se concentre
l’essentiel de l’activité humaine.
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..)
,
Une forte concentration de l’outil de production :
• 46% des entreprises industrielles de la Tunisie
• 17% des industries agroalimentaires,
• 34% de la capacité d’accueil hôtelière dans le pays,
concentré dans la région, notamment de Nabeul-
Hammamet).
Une infrastructure de base développée permettant les
échanges internationaux,
• 2 Aéroports ; 7 ports commerciaux,
• 5 pôles technologiques, 81 zones industrielles
• des réseaux de transports modernes et efficaces
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Contribution à la production nationale de F &
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..)
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
Fruit et Légumes
transformés
Semi-conserve
d’olive de table
Confitures (oing,
abricot, figue,
pomme, fraise)
Double
concentré de
tomate
Harissa
155 mt
84 mt 7,6 mt
112 mt
Contribution à la production nationale de F&L transformés
24 mt
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Liège Bois Lait Viandes
blanches
Viandes
rouges
Céréales Fourrage et
légumineuses
Contribution à d’autres productions
nationales
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..)
,
Des produits à fort potentiel à l’exportation et à
haute valeur ajoutée :
Fruits et Légumes frais: les oranges, les abricots, les prunes, les grenades,
les raisins de table, les pèches et nectarines, les figues de barbaries, les pastèques, les
tomates ; les oignons, les laitues, les artichauts, les pommes de terre
Fruits et légumes industrielles: les coings, les abricots, les
pommes, les figues, les câpres, les olives à huile et de table, les raisins de cuve, les figues
de barbarie, les tomates, les piments, les fraises, les artichauts, les pommes de terre, les
petit pois, les carottes,
Produit biologiques: L’Huile d’olive Bio, les plantes aromatiques et médicinales
biologiques.
Produits de terroir : L’orange maltaise de Cap bon, le raisin de Raf Raf, la
poire et l’artichaut de Manouba, courge de Kalaat Andalous, Ail de Béja, Figue de Djeba,
l’huile d’olive ’’Chetoui’’ de Tebourba, le vin de Mornag et de thibar, l’harissa de Nabeul,
l’huile de lentisque de sejnane).
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..)
,
Activités agricoles porteuses:
Production des légumes sous serres et en hors sols ,
Endive biologique (racines + chicon) ; Plants
maraîchers et arboricoles ; Fleurs coupées
Boutures et des plants d’ornements ; PAM bio
fraiches et séchées ; Condiments
Séchage des fruits et légumes (figue, raisin, tomates,
piment, oignon, carotte, courgette ;..)
Multiplication et conditionnement des semences de
céréales et de légumineuses à graines
Elevage d’escargots ; Apiculture biologique
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..)
,
Activités industrielles porteuses:
Transformation des fruits et légumes (conserve et semi-conserve)
Production , Transformation ; Conditionnement
Fruits et légumes (jus, confiture, compote,) , Huile d'olive biologique ;
Champignon ; Escargot ; Pignon
Lait en fromage ;
Transformation et conservation des viandes de boucherie
Transformation et conditionnement des grains de pin d'Alep/pignon
Extraction des huiles essentielles de romarin et huile de lentisque
Transformation de bois
Transformation et conditionnement de l'huile d'olive biologique
Transformation de raisins en vin de qualité
Transformation des épices
Stockage et conditionnement des produits agricoles
Fabrication des produits diététiques; des produits de nutrition pour enfants
Fabrication des produits riches en vitamines Oméga 3, produits enrichis en
fibres,
Fabrication d’emballage des produits agricoles frais et transformés
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3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …)
Analyse SWOT : La production
Forces
• Ressources hydriques de bonne qualité
• Terres fertiles - Forêts abondantes de forêts
• Capacité de production croissante - Diversifiée
• Potentialités de l’agriculture biologique
• Potentialités à l’export
• Technicité reconnue en cultures intensives.
• Proximité des grands pôles urbains,
• Proximité du pôle technologique de l’AA de Bizerte,
• Une main d’œuvre expérimentée peu coûteuse.
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3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …)
Analyse SWOT : La production (suite ….)
Faiblesses
• Insuffisance du paquet technologique et faiblesse relative des rendements
• Manque de sensibilisation aux règles de sécurité alimentaire et aux évolutions
techniques
• Faible de valorisation (produits basics, absence de label)
• Fort endettement des PME agricoles;
• Faibles liens entre la recherche et le système productif
• Contraintes d’ordre réglementaire empêchant l’exploitation de la richesse des
forêts
• Faible ouverture internationale du territoire
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3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …)
Analyse SWOT : La production (suite ….)
Menaces
• Réticence des investisseurs privés;
• Flux migratoires des ressources humaines qualifiées
• Raréfaction croissante de la main d’œuvre agricole attirée par l’ind et les
services.
• Invasion du milieu urbain et augmentation des prix des terrains agricoles.
• Règlementations environnementales de plus en plus contraintes
Opportunités
• Diffusion d’énergies renouvelables
• Développement des NTIC
• Développement d’activités à haute valeur ajoutée (via R&D, pôles
ressources)
• Apparition de marchés de niches
• Avantages financiers attractifs pour l’agriculture biologique.
• Possibilité de développement des produits forestiers :
• Opportunités de partenariats
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …)
Analyse SWOT : La transformation
Forces
 Une agriculture diversifiée et des productions abondantes
 Un marché considérable de consommation potentiel
 Une main d’œuvre jeune, de plus en plus abondante et peu
couteuse
 Proximité du pôle technologique des industries
agroalimentaires
 Existence des zones industrielles inexploitées
 Présence des produits à potentiel très élevé à l’exportation
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …)
Analyse SWOT : La transformation (suite ….)
Faiblesses
 Faiblesse du tissu agro-industriel (17% du total des entreprises).
 Offre peu diversifiée
 Irrégularité prononcée des approvisionnements,
 Faible qualification de la main d’œuvre,
 Faible capacité d’innovation des PME
 Marché dominé par des petites et micro- entreprises qui offrent
des produits de qualité très variable
 Concurrence de marques internationales
 Nombre limité des unités de transformation et de
conditionnement des produits agricoles
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …)
Analyse SWOT : La transformation (suite ….)
Menaces
• Evolution rapide de la technologie
• Forte concurrence étrangère
Opportunités
• Amélioration de la compétitivité, diversification de l’offre pour mieux répondre aux
marchés
• Importance relative des productions locales et large possibilités de leur
transformation
• Avantages tarifaires dans le cadre de l’accord sur les échanges de produits
agricoles avec l’UE.
• Potentialité de croissance du partenariat étranger
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …)
Analyse SWOT : La commercialisation
Forces
• Possibilité de valorisation commerciale de quelques produits par référence aux
spécificités de la région
• Proximité des structures aéroportuaires
• Liens aériens internationaux développés
• Réseau routier amélioré dans tous les gouvernorats
Faiblesses
• Difficultés de commercialisation
• Absence d’une approche de la parcelle au client final
• Faible pouvoir d’achat de la population locale
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …)
Analyse SWOT : La commercialisation (suite ….)
Menaces
• Perspectives de libéralisation des échanges de produits agricoles.
Opportunités
•Croissance des flux commerciaux vers les économies émergeantes
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
4. La présence italienne en Tunisie et dans la région
Italie = le 2ème partenaire économique de la Tunisie.
• 783 entreprises, soit 25 % de l’ensemble des entreprises à
participations étrangères en Tunisie (hors énergie),
• 2éme investisseur en Tunisie (25 % en nombre d’entreprises
étrangères)
• 2éme fournisseur (16 %de part de marché)
• 2éme Client (21 %de part de marché)
Les entreprises installées dans les 8 gouvernorats étudiés
• 489 entreprises, soit 62% l’ensemble des entreprises italiennes en
TN.
o 58% capital italiens et 42% à capital tuniso-italien.
o 35% implantées dans la région de Nabeul
• Investissement : 1 088 MTND
• Emploi : près de 37 785 personnes.
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
4. La présence italienne en Tunisie et dans la région
Agroalimentaire (28).
Nabeul (9), Tunis (5), Bizerte (5)
et Manouba (4).
Conditionnement des PAA (8),
Conserves de poisson (5),
Séchage, déshydratation,
lyophilisation des PA (3),
Vinification et préparation des vins
spéciaux (2),
Conditionnement et l’entreposage
frigorifique des F & L (2).
Agriculture (9)
Tunis (4), Nabeul (2),
Manouba (1), Bizerte (1) et
Ben Arous (1)
Grandes cultures (2),
Production forestière et
parcours (2),
Elevage intégré (1),
Petit élevage (1),
Pêche au chalut (1) et
Autres activités agricoles (2).
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
4. Opportunités de coopération
Opportunités de Coopération interentreprises
• Basées sur l’analyse SWOT dans les deux régions
• Identifiées par référence à certains critères :
o Conditions Climatiques (CCL)
o Potentiel des Terres Irriguées (PTI)
o Disponibilité de la MP (DMP)
o Potentiel de la demande locale (DL)
o Potentiel à l’export (PE)
o Conditions climatiques (CCL)
o Savoir faire local (SFL)
o Savoir faire du partenaire (SFP)
o Coût des facteurs (CF)
Possibilités de Coopération institutionnelle
• Réalisation d’Etudes …..
• Missions ponctuelles ……
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
Coopération interentreprises (Agriculture)
CCL PTI DMP DL PE SFL SFP CF Régions
Production des légumes sous
serres et en hors sols O O O O N, B
Production de l’endive biologique
(racines + chicon) O O O O N
Production des boutures et des
plants d’ornements O O O O A, BA, T
Production des plants maraîchers
et arboricoles O O O O N, BJ, J
Production des condiments
O O O O O B, N
Production des fleurs coupées
O O O O
A, BA, T,
M, N
Production des PAM bio fraiches
et séchées O O O O
A, M, B,
N, J
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
Coopération interentreprises (Agroalimentaire)
CCL PTI DMP DL PE SFL SFP CF Région
s
Production, transformation et
conditionnement de champignon O O O O O B
Production, transformation et
conditionnement d’escargots O O O A, BA,
M, N, B
Transformation des fruits et
légumes (jus, confiture, compote, conserve et
semi-conserve)
O O O O
A, M,
BA, T, N
Séchage des fruits et légumes (figue,
raisin, tomates, piment, oignon, carotte,
courgette ;..)
O O O O O
B, BJ, N,
J
Transformation des raisins en vin
de qualité O O O O O O BA, N
Transformation du lait en fromage O O O O O B, BJ, J
Transformation et conditionnement
de l'huile d'olive biologique O O O
M, B,
BJ, N
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
Coopération institutionnelle
Etablissement pour les créneaux porteurs identifiés de fiches projet et/ou
des fiches professionnelles Fiches à mettre à la disposition des promoteurs
potentiels. Les projets sélectionnés
Unité de production des légumes sous serres et en hors sols (en hydrophone)
Unité de production de l’endive biologique (racines + chicon) en hors sols (en hydrophone)
Unité de production des plants maraîchers et arboricoles
Unité de production des boutures et de plants d’ornements
Unité de production des fleurs coupées sous serres et en hors sols
Unité de production, transformation et conditionnement de champignon
Centrale laitière
Unité de transformation du lait en fromage
Unité d’abattage, de découpe et de transformation des viandes de boucherie
Unité d’extraction des huiles de lentisque
Unité d’extraction des huiles des pépins de figue de barbarie
Unité de transformation et de conditionnement des grains de pin d'Alep/pignon
Unité de transformation de bois : scierie, caisserie,
Unité de fabrication d’emballage des produits agricoles frais et transformés
Unité d’entreposage frigorifique des fruits et légume
Station de conditionnement pour fruits et légumes
Unité de multiplication et de conditionnement des semences de céréales et de légumineuses à graines
Unité de production de pommes chips à base de pommes de terre,
Unité de production d'aliments composés pour volaille et bétail
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
Coopération institutionnelle …..
Réalisation des études pour la réorganisation des filières :
• Fruits et
légumes frais et
transformés
• Lait et dérivés
• Viandes rouges
•Céréales et
dérivés
objectifs
• Une meilleure connaissance de
fonctionnement de ces filières
• Organisation plus rigoureuse de ces
filières pour palier aux insuffisances
actuelles; et ce avec le soutien du
partenariat transfrontalier entre la Tunisie
et la Sicile ;
• Une stratégie pour la mise en œuvre de
cette organisation et un plan d'action de
renforcement de ces filières dans une
perspective de partenariat transfrontalier.
ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES -
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE
Coopération institutionnelle …..
Missions ponctuelles
Objectifs :
Appui au
développement
de la production
agricole
Possibilité de
transfert
d’expériences
entre les deux
espaces de
coopération
Missions proposées :
Assistance aux producteurs, développement
des organismes de certification
Identification et établissement de labels
commerciaux communs
Développement et mise en œuvre de
programmes de recherche communs
Organisation d’événements de promotion
commerciale conjoints (foires…)
Organisation des rencontres interentreprises
dans les différents secteurs d’activités ciblé .
MERCI
POUR VOTRE ATTENTION

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  • 1. hhh PRESENTATION DE L’ANALYSE / SYNTHESE SWOT SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE TUNISO- ITALIENNE Ragusa/Italie le 20 octobre 2015 HANEN ABIDI BEN AYED Agence de promotion des investissements agricoles
  • 2. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 1. Le contexte, la mission et la méthodologie 2. Le diagnostic : Ragusa • Bref aperçu • Analyse SWOT 3. Le diagnostic : Les 8 régions • Bref aperçu • Analyse SWOT 4. Présence Italienne en Tunisie et dans la région 5. Opportunités de coopération • Coopérations inter-entreprises • Coopération inter-institutionnelles
  • 3. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 1. Le contexte, la mission et la méthodologie Le contexte, Projet COMPASS Programme « Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat de Coopération Transfrontalière (IEVP CT)». Programme de coopération transfrontalière Italie-Tunisie 2007-2013
  • 4. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 1. Le contexte, la mission et la méthodologie Objectif général La création d’un réseau euro-méditerranéen pour accompagner les processus d’intégration des filières de production entre les deux territoires, dans un cadre de coopération économique accrue. Activités ciblées Filières : Agriculture/agro-alimentaire; Pêche ; Tourisme + Services rattachés aux 3 secteurs. Sicile : La province de Ragusa Tunisie : Les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Bizerte, Béja et Jendouba. Territoires couverts
  • 5. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 1. Le contexte, la mission et la méthodologie La mission, Objectif identifier de nouvelles opportunités de coopération entre les territoires partenaires de la province de Ragusa et les régions d’étude de la Tunisie, susceptibles de fournir un soutien à la compétitivité locale et mutuellement bénéfique pour les entreprises de ces territoires . Une analyse SWOT des secteurs concernés pour l’identification des principaux produits et filières porteuses et celles à développer en vue de définir des atouts à valoriser pour promouvoir le partenariat transfrontalier entre les deux territoires du projet. Consistance
  • 6. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 1. Le contexte, la mission et la méthodologie La méthodologie, Démarche • Un bref aperçu sur l’appareil de production agricole de Raguse • Aperçu sur la coopération Tuniso-Italienne • Diagnostic des activités ciblées dans les 8 gouvernorats couverts, • Analyse SWOT • Identification des créneaux porteurs dans les 8 gouvernorats • Identification d’actions de partenariat souhaitables . Données Raguse 8 gouv •Analyse documentaire O O •Des entretiens et réunions de concertation organisées à l’échelle régionale et nationale. O
  • 7. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 2. Le diagnostic : Ragusa , Bref aperçu ------------- Agriculture et Elevage 12 770 exploitations Sup : 1 614km² Pop : 319 000 h (6,3% pop de Sicile)
  • 8. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 2. Le diagnostic : Ragusa , Les principales cultures pratiquées :  Les Cultures de légumes en plein air et sous serres  La floriculture et les plantes ornementales en plein air et sous serres  La multiplication de semences et plants en pépinière Ortho- spécialisés  L’arboriculture fruitière y compris l’olivier
  • 9. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 2. Le diagnostic : Ragusa (suite) , Les principales productions agro-alimentaires •Les conserves des fruits et légumes, (diversifiées, répondent à une part importante de besoins régionaux et nationaux. •L’huile d’olive : (H extra-vierge de haute qualité ; très reconnue en l’Italie et même à l’extérieur ; AOP. •Le vin: Augmentation des superficies des vignes ; naissance de nouvelles entreprises, le professionnalisme des opérateurs ; •Le fromage : est 60 000 Tonnes de lait (50% de la production sicilienne de lait), 40% de la production laitière orientée vers la production du fromage Un lait de qualité avec AOP italienne (Appellation d'Origine Protégée).
  • 10. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 2. Le diagnostic : Ragusa (suite) , 33% 31% 17% 11% 3% 3% Ind Fruits et Légumes Ind Huiles Ind Laits & Dérivés Ind Boissons Ind Viandes Ind Céréales & Dérivés • Développement récent dans la province ….. • Rôle croissant en matière de revenus et d’emplois. ….. 110 Entreprises Agroalimentaires
  • 11. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 2. Le diagnostic : Ragusa (suite) Bref aperçu (suite ….) Comparativement à la moyenne de la Sicile e de l’ensemble de l’Italie • Tendance à la baisse du nombre de fermes et des SAT et SAU, • Augmentation de la taille moyenne des exploitations. • Prédominance des structures individuelles ou familiales (93,5 % des entreprises, 79 % de la SAU), Percée des sociétés (20% des SAU de la province) • Prédominance de la main d’oeuvre non familale (47%, contre 26% pour la Sicile et 24% pour l’ensemble de l’Italie) Raréfaction croissante de la main d’œuvre familiale • Prédominance de la présence masculine dans une proportion plus forte que celles de la Sicile et de l’ensemble de l’Italie, et ce à la fois pour la main d’œuvre familiale totale (70,2 %) et pour les chefs d’entreprises (72,7 %). • Une population de chefs d’entreprises agricoles relativement jeunes • Un niveau d’informatisation des exploitations agricoles relativement élevé
  • 12. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 2. Le diagnostic : Ragusa (suite) , Analyse SWOT Forces - Aptitude pédoclimatique; Tradition agricole riche et variée - Production dans des secteurs porteurs : agriculture biologique, produits du terroir, légumes de primeur, floriculture -Haut degré de diversification productive (nombre élevé d’espèces et de variétés cultivées) - Aptitude potentielle à l’exportation ( plus de 50 % des exportations totales de la province) - Présence d’une niche de PME, avec de bons niveaux de technologie, - Système locaux solides ayant un savoir faire et des compétences -Existence de centres de recherche et technopôles - Ressources humaines qualifiées -Secteurs productifs novateurs (agroalimentaire)
  • 13. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 2. Le diagnostic : Ragusa (suite) , Analyse SWOT (suite …) Faiblesses -Faible degré d'intégration et de coordination de la filière en aval. - Bas niveau de coopération et faible intégration productive (filières) - Désagrégation élevée des entreprises; - Coûts moyens de productions élevés; - Difficulté de trouver de la main d’œuvre spécialisée; - Potentiel limité en ressource en eau d’irrigation - Offre de produits transformés assez pulvérisée -Augmentation des coûts (énergie et transports) - Faible ouverture internationale du territoire
  • 14. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 2. Le diagnostic : Ragusa (suite) , Analyse SWOT (suite …) Menaces - Perte de parts de marché à cause de la forte pression exercée par les concurrents étrangers ; -Risque d’abandon des cultures surtout dans les zones marginales ; - Marginalisation progressive des zones rurales en raison de l'attraction provenant des zones urbaines. - Forte compétitivité d’autres territoires méditerranéens - Flux migratoires des ressources humaines qualifiées
  • 15. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 2. Le diagnostic : Ragusa (suite) , Analyse SWOT (suite …) Opportunités - Possibilité d’augmentation quantitative et qualitative des productions; - Demande croissante de produits certifiés, tracés, règlementés et éthiques -Relance du secteur grâce aux opportunités fournies par les soutiens prévus par la PAC; -Potentialité de croissance du partenariat local - Innovations dans la chaîne de production. - Centres de recherche à valoriser par rapport aux opportunités de la coopération transfrontalière - Développement des NTIC
  • 16. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats , Bref aperçu ------------- Superficie : 16 2 154km² (1/10ème de la Tunisie) Population : 4,6 millions h (42% de la pop totale)
  • 17. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats , Région agricole par excellence 20% de la Surface agricole cultivable 60% des Ressources nationales en eaux 41% de la Surface irrigable nationale Une grande diversité naturelle Des paysages arides de montagne, des forêts, des plaines verdoyantes, ainsi qu’un long littoral, sur lequel se concentre l’essentiel de l’activité humaine.
  • 18. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..) , Une forte concentration de l’outil de production : • 46% des entreprises industrielles de la Tunisie • 17% des industries agroalimentaires, • 34% de la capacité d’accueil hôtelière dans le pays, concentré dans la région, notamment de Nabeul- Hammamet). Une infrastructure de base développée permettant les échanges internationaux, • 2 Aéroports ; 7 ports commerciaux, • 5 pôles technologiques, 81 zones industrielles • des réseaux de transports modernes et efficaces
  • 19. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Contribution à la production nationale de F &
  • 20. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..) 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% Fruit et Légumes transformés Semi-conserve d’olive de table Confitures (oing, abricot, figue, pomme, fraise) Double concentré de tomate Harissa 155 mt 84 mt 7,6 mt 112 mt Contribution à la production nationale de F&L transformés 24 mt
  • 21. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Liège Bois Lait Viandes blanches Viandes rouges Céréales Fourrage et légumineuses Contribution à d’autres productions nationales
  • 22. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..) , Des produits à fort potentiel à l’exportation et à haute valeur ajoutée : Fruits et Légumes frais: les oranges, les abricots, les prunes, les grenades, les raisins de table, les pèches et nectarines, les figues de barbaries, les pastèques, les tomates ; les oignons, les laitues, les artichauts, les pommes de terre Fruits et légumes industrielles: les coings, les abricots, les pommes, les figues, les câpres, les olives à huile et de table, les raisins de cuve, les figues de barbarie, les tomates, les piments, les fraises, les artichauts, les pommes de terre, les petit pois, les carottes, Produit biologiques: L’Huile d’olive Bio, les plantes aromatiques et médicinales biologiques. Produits de terroir : L’orange maltaise de Cap bon, le raisin de Raf Raf, la poire et l’artichaut de Manouba, courge de Kalaat Andalous, Ail de Béja, Figue de Djeba, l’huile d’olive ’’Chetoui’’ de Tebourba, le vin de Mornag et de thibar, l’harissa de Nabeul, l’huile de lentisque de sejnane).
  • 23. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..) , Activités agricoles porteuses: Production des légumes sous serres et en hors sols , Endive biologique (racines + chicon) ; Plants maraîchers et arboricoles ; Fleurs coupées Boutures et des plants d’ornements ; PAM bio fraiches et séchées ; Condiments Séchage des fruits et légumes (figue, raisin, tomates, piment, oignon, carotte, courgette ;..) Multiplication et conditionnement des semences de céréales et de légumineuses à graines Elevage d’escargots ; Apiculture biologique
  • 24. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..) , Activités industrielles porteuses: Transformation des fruits et légumes (conserve et semi-conserve) Production , Transformation ; Conditionnement Fruits et légumes (jus, confiture, compote,) , Huile d'olive biologique ; Champignon ; Escargot ; Pignon Lait en fromage ; Transformation et conservation des viandes de boucherie Transformation et conditionnement des grains de pin d'Alep/pignon Extraction des huiles essentielles de romarin et huile de lentisque Transformation de bois Transformation et conditionnement de l'huile d'olive biologique Transformation de raisins en vin de qualité Transformation des épices Stockage et conditionnement des produits agricoles Fabrication des produits diététiques; des produits de nutrition pour enfants Fabrication des produits riches en vitamines Oméga 3, produits enrichis en fibres, Fabrication d’emballage des produits agricoles frais et transformés
  • 25. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …) Analyse SWOT : La production Forces • Ressources hydriques de bonne qualité • Terres fertiles - Forêts abondantes de forêts • Capacité de production croissante - Diversifiée • Potentialités de l’agriculture biologique • Potentialités à l’export • Technicité reconnue en cultures intensives. • Proximité des grands pôles urbains, • Proximité du pôle technologique de l’AA de Bizerte, • Une main d’œuvre expérimentée peu coûteuse.
  • 26. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …) Analyse SWOT : La production (suite ….) Faiblesses • Insuffisance du paquet technologique et faiblesse relative des rendements • Manque de sensibilisation aux règles de sécurité alimentaire et aux évolutions techniques • Faible de valorisation (produits basics, absence de label) • Fort endettement des PME agricoles; • Faibles liens entre la recherche et le système productif • Contraintes d’ordre réglementaire empêchant l’exploitation de la richesse des forêts • Faible ouverture internationale du territoire
  • 27. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …) Analyse SWOT : La production (suite ….) Menaces • Réticence des investisseurs privés; • Flux migratoires des ressources humaines qualifiées • Raréfaction croissante de la main d’œuvre agricole attirée par l’ind et les services. • Invasion du milieu urbain et augmentation des prix des terrains agricoles. • Règlementations environnementales de plus en plus contraintes Opportunités • Diffusion d’énergies renouvelables • Développement des NTIC • Développement d’activités à haute valeur ajoutée (via R&D, pôles ressources) • Apparition de marchés de niches • Avantages financiers attractifs pour l’agriculture biologique. • Possibilité de développement des produits forestiers : • Opportunités de partenariats
  • 28. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …) Analyse SWOT : La transformation Forces  Une agriculture diversifiée et des productions abondantes  Un marché considérable de consommation potentiel  Une main d’œuvre jeune, de plus en plus abondante et peu couteuse  Proximité du pôle technologique des industries agroalimentaires  Existence des zones industrielles inexploitées  Présence des produits à potentiel très élevé à l’exportation
  • 29. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …) Analyse SWOT : La transformation (suite ….) Faiblesses  Faiblesse du tissu agro-industriel (17% du total des entreprises).  Offre peu diversifiée  Irrégularité prononcée des approvisionnements,  Faible qualification de la main d’œuvre,  Faible capacité d’innovation des PME  Marché dominé par des petites et micro- entreprises qui offrent des produits de qualité très variable  Concurrence de marques internationales  Nombre limité des unités de transformation et de conditionnement des produits agricoles
  • 30. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …) Analyse SWOT : La transformation (suite ….) Menaces • Evolution rapide de la technologie • Forte concurrence étrangère Opportunités • Amélioration de la compétitivité, diversification de l’offre pour mieux répondre aux marchés • Importance relative des productions locales et large possibilités de leur transformation • Avantages tarifaires dans le cadre de l’accord sur les échanges de produits agricoles avec l’UE. • Potentialité de croissance du partenariat étranger
  • 31. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …) Analyse SWOT : La commercialisation Forces • Possibilité de valorisation commerciale de quelques produits par référence aux spécificités de la région • Proximité des structures aéroportuaires • Liens aériens internationaux développés • Réseau routier amélioré dans tous les gouvernorats Faiblesses • Difficultés de commercialisation • Absence d’une approche de la parcelle au client final • Faible pouvoir d’achat de la population locale
  • 32. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …) Analyse SWOT : La commercialisation (suite ….) Menaces • Perspectives de libéralisation des échanges de produits agricoles. Opportunités •Croissance des flux commerciaux vers les économies émergeantes
  • 33. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 4. La présence italienne en Tunisie et dans la région Italie = le 2ème partenaire économique de la Tunisie. • 783 entreprises, soit 25 % de l’ensemble des entreprises à participations étrangères en Tunisie (hors énergie), • 2éme investisseur en Tunisie (25 % en nombre d’entreprises étrangères) • 2éme fournisseur (16 %de part de marché) • 2éme Client (21 %de part de marché) Les entreprises installées dans les 8 gouvernorats étudiés • 489 entreprises, soit 62% l’ensemble des entreprises italiennes en TN. o 58% capital italiens et 42% à capital tuniso-italien. o 35% implantées dans la région de Nabeul • Investissement : 1 088 MTND • Emploi : près de 37 785 personnes.
  • 34. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 4. La présence italienne en Tunisie et dans la région Agroalimentaire (28). Nabeul (9), Tunis (5), Bizerte (5) et Manouba (4). Conditionnement des PAA (8), Conserves de poisson (5), Séchage, déshydratation, lyophilisation des PA (3), Vinification et préparation des vins spéciaux (2), Conditionnement et l’entreposage frigorifique des F & L (2). Agriculture (9) Tunis (4), Nabeul (2), Manouba (1), Bizerte (1) et Ben Arous (1) Grandes cultures (2), Production forestière et parcours (2), Elevage intégré (1), Petit élevage (1), Pêche au chalut (1) et Autres activités agricoles (2).
  • 35. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE 4. Opportunités de coopération Opportunités de Coopération interentreprises • Basées sur l’analyse SWOT dans les deux régions • Identifiées par référence à certains critères : o Conditions Climatiques (CCL) o Potentiel des Terres Irriguées (PTI) o Disponibilité de la MP (DMP) o Potentiel de la demande locale (DL) o Potentiel à l’export (PE) o Conditions climatiques (CCL) o Savoir faire local (SFL) o Savoir faire du partenaire (SFP) o Coût des facteurs (CF) Possibilités de Coopération institutionnelle • Réalisation d’Etudes ….. • Missions ponctuelles ……
  • 36. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE Coopération interentreprises (Agriculture) CCL PTI DMP DL PE SFL SFP CF Régions Production des légumes sous serres et en hors sols O O O O N, B Production de l’endive biologique (racines + chicon) O O O O N Production des boutures et des plants d’ornements O O O O A, BA, T Production des plants maraîchers et arboricoles O O O O N, BJ, J Production des condiments O O O O O B, N Production des fleurs coupées O O O O A, BA, T, M, N Production des PAM bio fraiches et séchées O O O O A, M, B, N, J
  • 37. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE Coopération interentreprises (Agroalimentaire) CCL PTI DMP DL PE SFL SFP CF Région s Production, transformation et conditionnement de champignon O O O O O B Production, transformation et conditionnement d’escargots O O O A, BA, M, N, B Transformation des fruits et légumes (jus, confiture, compote, conserve et semi-conserve) O O O O A, M, BA, T, N Séchage des fruits et légumes (figue, raisin, tomates, piment, oignon, carotte, courgette ;..) O O O O O B, BJ, N, J Transformation des raisins en vin de qualité O O O O O O BA, N Transformation du lait en fromage O O O O O B, BJ, J Transformation et conditionnement de l'huile d'olive biologique O O O M, B, BJ, N
  • 38. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE Coopération institutionnelle Etablissement pour les créneaux porteurs identifiés de fiches projet et/ou des fiches professionnelles Fiches à mettre à la disposition des promoteurs potentiels. Les projets sélectionnés Unité de production des légumes sous serres et en hors sols (en hydrophone) Unité de production de l’endive biologique (racines + chicon) en hors sols (en hydrophone) Unité de production des plants maraîchers et arboricoles Unité de production des boutures et de plants d’ornements Unité de production des fleurs coupées sous serres et en hors sols Unité de production, transformation et conditionnement de champignon Centrale laitière Unité de transformation du lait en fromage Unité d’abattage, de découpe et de transformation des viandes de boucherie Unité d’extraction des huiles de lentisque Unité d’extraction des huiles des pépins de figue de barbarie Unité de transformation et de conditionnement des grains de pin d'Alep/pignon Unité de transformation de bois : scierie, caisserie, Unité de fabrication d’emballage des produits agricoles frais et transformés Unité d’entreposage frigorifique des fruits et légume Station de conditionnement pour fruits et légumes Unité de multiplication et de conditionnement des semences de céréales et de légumineuses à graines Unité de production de pommes chips à base de pommes de terre, Unité de production d'aliments composés pour volaille et bétail
  • 39. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE Coopération institutionnelle ….. Réalisation des études pour la réorganisation des filières : • Fruits et légumes frais et transformés • Lait et dérivés • Viandes rouges •Céréales et dérivés objectifs • Une meilleure connaissance de fonctionnement de ces filières • Organisation plus rigoureuse de ces filières pour palier aux insuffisances actuelles; et ce avec le soutien du partenariat transfrontalier entre la Tunisie et la Sicile ; • Une stratégie pour la mise en œuvre de cette organisation et un plan d'action de renforcement de ces filières dans une perspective de partenariat transfrontalier.
  • 40. ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE Coopération institutionnelle ….. Missions ponctuelles Objectifs : Appui au développement de la production agricole Possibilité de transfert d’expériences entre les deux espaces de coopération Missions proposées : Assistance aux producteurs, développement des organismes de certification Identification et établissement de labels commerciaux communs Développement et mise en œuvre de programmes de recherche communs Organisation d’événements de promotion commerciale conjoints (foires…) Organisation des rencontres interentreprises dans les différents secteurs d’activités ciblé .