1. La publicidad online en España
Un crecimiento imparable
David Robles
Marketing productos B2B
Google Confidential and Proprietary
2. Agenda
Internet y el consumo de medios en España
El comercio electrónico
La publicidad en Internet
Google. Más allá del buscador
Internet en nuestras vidas
Internet y la compra de productos financieros
Internet y la compra de productos de tecnología
Internet y la salud
Conclusión
Google Confidential and Proprietary
3. Internet y el consumo de medios en
España
Google Confidential and Proprietary
4. Consumo de medios en Europa
Media hours spend in a tipical week
100% 0,6 1,0 0,8
1,6 1,2 1,9 1,6 1,7
1,9 1,7
2,5 1,7 2,6 3,2
2,8 4,4
3,6 PC games
4,3 2,6
4,7 5,5 Internet for work purposes
80% 3,4 7,1
7,7 Internet for personal purposes
6,2 11,8 radio
7,5 6,9 5,1
10,3 DVD/Video or cinema
60% 10,5
9,8 TV
4,0 2,9 3,0
2,8 2,4 magazines
2,7
2,2 2,7 newspapers
40%
The highest
14,2 11,5 9,9
9,2 13,0 Trends
12,1 12,3 The lowest
11,8
20%
2,1 1,8 1,9
1,6 0,9 1,9 2,3
1,7
2,9 3,1 1,7 2,5 3,1 3,6 2,6
1,6
0%
UK France Germany Spain Italy Netherlands Sweden Poland
Total hours spend 39,9 h 31,7 h 40,3 h 26,7 h 28,8 h 41,9 h 43,6 h 38,2 h
Source: ForresterQ2
Google Confidential and Proprietary
5. Internet en España. ¿Dónde estamos?
EMEA Internet Penetration (households)
100% Internet penetration Broad band penetration
90%
86%
80% 80%
80%
75% 76%
74% 75%
70% 67%
70%
65%
62% 62%
62%
60% 59%
56% 56% 56% 56%
56%
54% 52%
51% 53%
49%
50%
50% 47%
45% 46%
41%
39%
40%
35%
30% 28%
25%
19%
20%
13%
10% 6%
0%
ly
el
d
n
Ita
ry
nd
ce
r ia
ay
e
l
m
ra
en
ai
an
ga
y
k
ec
ga
an
ar
nd
iu
an
Sp
w
s
Is
la
st
ed
l
rtu
nd
Ire
re
or
lg
li c
m
Au
n
un
m
m
la
Fr
Fi
Sw
G
Be
Po
N
en
la
ub
er
er
do
H
er
G
itz
D
ep
ng
h
Sw
et
R
Ki
N
ch
d
te
ze
ni
C
Source: Forrester (Q2)
U
Google Confidential and Proprietary
6. Internet en España. ¿Donde vamos?
• Hogares con acceso a internet se ha incrementado un 22% en 1 año
• En la actualidad un 42% de los hogares tiene internet (6,7 millones)
• Más de la mitad de la población accede a internet ( 53,5%)
Internet Penetration
60,0%
52,4% 53,5%
48,9% 50,0%
50,0% 46,6%
40,0% 42,0%
40,0% 35,6%
32,1% 33,9%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
3Q05 1Q06 3Q06 1Q07 3Q07
Individuals Households
Fuente: Red.es – Panel de hogares XVII 3Q07 Google Confidential and Proprietary
7. Todos con Banda Ancha
Más del 90% de los usuarios de internet usan banda ancha
La velocidad de acceso se ha triplicado en 2007: casi un 60% se conectan a
una velocidad superior a 3-4 Mb
Velocidad de conexión en hogar Tipo de conexión
60,0% 2007 2006
50,1% Others PSTN
50,0% 4,3%
42,9% 4,2%
Cable
40,0%
17,1%
30,0%
23,6%
20,0% 18,3%
12,1%
8,5% 8,0% 8,2% 6,7% ADSL
10,0%
3,5% 74,4%
0,0%
? 1 Mb 2 Mb 3-4 Mb 6-8 Mb ? 8Mb
Source: AIMC “Navegantes” 2006-2007 Source: AIMC “Navegantes” 2007
Google Confidential and Proprietary
8. Los buscadores son la puerta de entrada
Searchers 96,7%
Reading new s 86,9%
Maps or Stray 74,0%
Dow nload music 59,9%
Weather Information 58,2%
Dow nload softw are 57,5%
Billboard Information 52,9%
Dow nload films 50,9%
Blog access 43,5%
Games online 40,6%
Financial Information 39,4%
Photos upload services 30,6%
Visit adults sites 30,5%
Administrative Consultations 28,9%
Find a job 26,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Source: Red.es – Panel de hogares XVII 3Q07
Google Confidential and Proprietary
10. Comercio electrónico en Europa
Total retail market Online sales as % Spend per online shopper
2007
size (millions of €) of total commerce (€) The highest
Trends
Austria 51.374 4% 725 The lowest
Belgium 60.696 6% 978
Denmark 36.143 5% 792
Finland 27.423 8% 988
France 329.820 5% 1.057
Germany 468.473 6% 907
Greece 44.458 0% 160
Ireland 23.066 2% 966
Italy 302.479 2% 572
Luxembourg 5.291 1% 425
Netherlands 86.915 5% 802
Norway 42.028 6% 1.231
Portugal 37.848 1% 414
Spain 176.735 2% 881
Sweden 54.332 7% 950
Switzerland 44.547 4% 635
United Kingdom 362.752 14% 1.909
Total Europe 2.154.378 6% 1.109
Source: ForresterQ2
Google Confidential and Proprietary
11. El comercio electrónico en España
Más de 1 de cada 4 ha realizado alguna compra online en 2006
El 72,8% llega a la web donde compra a través de un buscador
Comodidad y precio son las principales razones
Pierde peso la desconfianza en las formas de pago como barrera al
comercio. Sólo un 23% lo señalan como importante
Google Confidential and Proprietary
13. Publicidad online. Crecimiento imparable
Un incremento del 55,39% respecto a 2006
Supone ya un 6,04% de la inversión publicitaria en medios
Google Confidential and Proprietary
14. El gasto en Internet. Creciendo sin parar
Cambio en el Gasto Publicitario (2007)
Internet
55,4%
Televisión
Radio
Revistas Periódico 8,7%
6,5%
4,9% 5,8
Internet lidera el crecimiento de la inversión en publicidad
Internet lidera el crecimiento de la inversión en publicidad
Fuente: Estudio InfoAdex Inversión publcitaria 2008 Google Confidential and Proprietary
15. Enlaces patrocinados los protagonistas
% Reparto publicitario online por
tipos de formato
100%
Anuncios gráficos:
80% 50/7% banners, robapáginas…
Crece 47.5%
60%
40%
49,3% Enlaces patrocinados
20%
Crece 66.4%
0%
Type of Online Media
1 Fuente: Informe InfoAdex de la inversión publicitaria 2008 (March 08) Google Confidential and Proprietary
16. La oportunidad online
Consumo de Medios Total Gastos Publicitario
Hueco entre la 6% Online
Internet inversión y el
4,2 horas/semana potencial
+11,9%
43,4% TV
TV
25 horas/semana 23,7% Prensa
-1% Para finales de 2009
el gasto en 7,1 % Exterior
publicidad online
superará a la TV en 9% Revistas
Radio el Reino Unido.
12,6 horas/semana
-3,1%
IAB-UK 8,5% Radio
*IAB/PwC Adspend Study H2 2007
Prensa, 2 horas/semana 1,7% Dominicales
+1,2%
Fuente: AIMC España, Enero 2008. Informe InfoAdex Enero 2008 Google Confidential and Proprietary
17. Google. Más allá del buscador
Google Confidential and Proprietary
18. Empezamos con búsquedas
Nuevas
aplicaciones,
Construye y El buscador de La Red más más que Plataforma de
vendrán todos grande mundial búsquedas confianza
1998 1999 2002 2004 2008…
Google Confidential and Proprietary
19. Hemos creado relaciones
Los Anunciantes se acercan a
los consumidores y viceversea
Los anunciantes acceden a
los Editores y vice versa
A
Anunciantes
E
Editores
C
Consumidores
Los Consumidores atraen a
más consumidores Los Consumidores se
convierten en Editores; y
los Editores proveen el
CU
Consumidores
contenido para alcanzar
a más consumidores
Google Confidential and Proprietary
20. Audiencia de la Red de Contenido
España
• 11.2MM Impresiones/mes
• 10.1M Visitantes únicos/mes
• 70.5% Alcance de usuarios de Internet
• 1000+ Impresiones por visitantes único/mes
• 3era Propiedad más grande en Internet * (VUs)
Fuente: Análisis personalizado realizado por comScore Networks en Agosto de 2007, *Combinación de búsquedas y la Google Confidential and Proprietary
Red de contenido.
21. Audiencia de YouTube
• 7,5M UU: #5 de Internet
Fuente: Nielsen Netratings ES, Ene ‘08 Google Confidential and Proprietary
22. Audiencia de YouTube
• 7,5M UU: #1 en Entertainment
Fuente: Nielsen Netratings ES, Ene’08 Google Confidential and Proprietary
23. YT Alcanza a una audiencia enorme y variada
7,5 Millones de usuarios únicos en España (Nielsen, Ene 08)
5 0 -6 4 65+
Audiencia ES YouTube por 12% 1%
edad y sexo <18
13%
+45
3 5 -4 9 1 8 -3 4
32% 42%
18-34
42% femenina
58% masculina
Fuente: Nielsen Netratings ES, Ene’08 Google Confidential and Proprietary
25. Internet y la compra de productos
financieros
Google Confidential and Proprietary
26. Internet es el paso fundamental
Tipo de búsqueda de información (%)
El 53% de los individuos de la
Base: total de la muestra (1587)
muestra declara haber realizado
toda o la mayoría de la
búsqueda de información en 12% 2% 18%
Internet
33%
Sólo un 12% usa más otros 35%
canales
Realicé toda la búsqueda en Internet
Realicé la mayoría de la búsqueda en Internet
Utilicé por igual Internet y otros canales
Realicé la mayoría de la búsqueda en otros canales
Ns/nc
P10: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor cómo fue tu búsqueda de información? (Respuesta única)
n= 1587
Google Confidential and Proprietary
27. Pero, ¿por qué?
Razones que dan los Motivos para usar internet (%)
encuestados. Internet es: Base: total de la muestra (1587)
Más rápido Medio más rápido 60%
Más sencillo
Medio más sencillo de utilizar 52%
Ahorra tiempo
Medio que utilizo con mayor frecuencia 52%
Permite comparar
Me ahorra ir físicamente a la sucursal 46%
Puedo comparar de un modo más sencillo
varias ofertas 36%
Medio que más información me facilita 26%
Medio en el que encuentro la información
más adecuada a mis necesidades 13%
0% 20% 40% 60% 80%
P12: ¿Por qué motivos has empleado Internet como herramienta para consultar información sobre el producto?
(múltiple) n=1587
Google Confidential and Proprietary
28. Y tiene mucha influencia
El 83% de los entrevistados Influencia Internet en la decisión contratar (%)
declara que la información que Base: total de la muestra (1587)
encontró en Internet sobre el
producto contratado tuvo mucha 15% 2% 23%
o bastante influencia en la
decisión de contratarlo
Sólo un 2% dice que no tuvo
61%
ninguna influencia en la
decisión final Mucha Bastante Poca Nada
P26: La información que encontraste en Internet sobre el producto, ¿qué incidencia tuvo en tu decisión de
contratar? (Respuesta única) n=1587
Google Confidential and Proprietary
29. La fidelidad en entredicho
El 46% contrató el producto financiero en una entidad con la que no trabajaba
habitualmente
Los que han contratado una cuenta corriente y una hipoteca, que son los que
más cambian
100%
90%
29% 29%
80% 46% 44% 38% 46%
70% 58% 66%
60%
50%
40%
71% 72%
30% 54% 56% 62% 54%
20% 42% 34%
10%
0%
Total Hipotecas Tarjetas crédito Créditos Cuentas Depos/ctas alta Planes o Valores
personales corrientes remuneración fondos
Era mi entidad principal Era una entidad con la que no trabajaba habitualmente
P22: Esta entidad, ¿era tu entidad principal o una entidad con la que no trabajabas habitualmente?
(Respuesta única) n=1587
Google Confidential and Proprietary
30. 3,5 millones de compradores online
45 millones Población en España
Población online mayor 15 años (usó
37% 14,0 millones internet en el último mes)
Contrató algún servicio financiero en los últimos 12
68% 9,5 millones meses
37% 3,5 millones Buscó información online antes de contratar
Source: INE, Red.es IIIT06, Forrester Technographics 2005
Google Confidential and Proprietary
31. Internet y la compra de productos de
tecnología
Google Confidential and Proprietary
32. Internet se usa en todas las fases de la compra
USAN INTERNET MEDIO MÁS ADECUADO PARA..
PARA…
INTERNET PUNTO DE VENTA
Busque información general
90 71 16
sobre el tipo de producto
Comparativa entre productos 90 71 15
Diferentes modelos o marcas 89 69 18
Características técnicas 89 67 18
Opiniones de otros usuarios 88 70 11
Distintas marcas o empresas 87 71 17
Lugares de compra 85 72 16
Precios, ofertas, promociones 83 60 27
Garantía, servicio postventa 75 50 37
P8a ¿Y para cada uno de los pasos o información que buscaste, en qué lugar buscaste dicha información? Base: (1500)
P8b ¿Independientemente de dónde buscaste información, qué medio te parece el más adecuado para poder informarte sobre…?
Google Confidential and Proprietary
33. Es percibido como el medio más útil
Internet: páginas web de comparativas de productos 87
Internet: web del fabricante/distribuidor 86
Punto de venta/tiendas físicas (tiendas, grandes
82
almacenes)
Internet: buscadores 81
Internet: en una página web/portal 80
Internet: páginas web con opiniones de usuarios 79
Folletos de fabricante / de tiendas especializadas 73
Internet: páginas web de venta online 72
Amigo o conocido 72
Internet: blogs, chats y foros de tecnología/productos 69
Internet: anuncio por email del fabricante/tiendas
especializadas/distribuidor 56
Artículo prensa impresa (revista o periódico) 42
Anuncio en TV 31
Anuncio en prensa 31
Anuncio en radio 20
P9 ¿Qué grado de utilidad otorgas a la información aparecida en cada uno de los siguientes medios? Base: (1500)
Google Confidential and Proprietary
34. La decisión está prácticamente tomada
ELECTRONICA HARDWARE
Compre el producto que tenía Compre el producto que tenía
54 45
previamente decidido previamente decidido
Compré una de las alternativas que 30 Compré una de las alternativas que 35
había considerado previamente había considerado previamente
Compré un producto que no 6 Compré un producto que no pensaba 9
pensaba comprar previamente comprar previamente
No tenía ningún producto decidido 12 No tenía ningún producto decidido 11
Base: (392) Base: (367)
MOVIL Y SUSCRIPCIONES
Un 82% de los que
Compre el producto que tenía
65
previamente decidido
investigaron online
Compré una de las alternativas que 21 pero compraron
había considerado previamente
offline compraron una
Compré un producto que no 8 de las alternativas
pensaba comprar previamente consideradas
previamente
No tenía ningún producto decidido 7
Base: (355)
P21 ¿Acabaste comprando el producto que tenías pensado, o compraste algún otro producto o modelo que había en la tienda?
Google Confidential and Proprietary
35. Un 50% se plantea comprar online
ELECTRONICA HARDWARE
Sí
52%
Sí 50%
48% 50%
No No
Base: (392)
Base: (367)
MOVIL Y SUSCRIPCIONES
Sí 49% Usuarios han
comprado algún
producto (online y
offline)
51%
No
Base: (355)
P18 Aunque no compraste en Internet el producto ¿Llegaste alguna vez a plantearte realizar la compra en Internet?
Google Confidential and Proprietary
36. Pero sólo es una cuestión de probar
ELECTRONICA HARDWARE
Sí 28%
70%
Sí
72%
30%
No No
Base: (105) Base: (87)
MOVIL Y SUSCRIPCIONES
Sí Usuarios han
62% comprado algún
producto online
38%
No
Base: (79)
P18 Aunque no compraste en Internet el producto ¿Llegaste alguna vez a plantearte realizar la compra en Internet?
Google Confidential and Proprietary
37. Un ejercicio
14 millones Población online en España
Compraron algún producto de tecnología
89% 12,5 millones en los últimos 12 meses
Cada individuo compró de media 5,2 productos
Compró o realizó la búsqueda de información
61% 8,5 millones online
43% 3,6 millones Hizo alguna de sus compras online
Cada individuo compró de media 6,4
productos
No hizo ninguna de sus compras online
57% 4,8 millones
Source: EGM, Estudio de Google sobre compra de tecnología en España Sep/07
Google Confidential and Proprietary
38. Y en la salud?
Google Confidential and Proprietary
39. La búsqueda de información sobre salud
Los consumidores consideran Internet como fuente clave para la
información de salud, sólo por detrás de los médicos
85% 79%
Médicos Internet
• 33% Farmacéuticos • 24% Familiares
• 33% Publicaciones • 10% Amigos cercanos
• 28% Enfermeras
Source: Oglivy Healthworld UK Survey, conducted by Millward Brown (Sept 2006)
Q: Cuáles son las tres fuentes de información más utilizadas cuando buscas información relacionada con la salud? Google Confidential and Proprietary
40. En resumen
Google Confidential and Proprietary
42. Los clientes controlan la comunicación…
El gran cambio –
El marketing trata de encontrar a
los clientes Los clientes tienen el
control
Google Confidential and Proprietary
