Review of trends in Ukrainian consumers behaviour and attitude toward brands, as well as changes in consumers media consumption and the evolution of advertising media market (Television, Digital, Outdoor, Print, Radio) The report includes an overview of changes and trends in 2021 and projections for 2022 --- Огляд українського ринку споживачів та медіа. Прогноз на 2021 рік + прогнози на 2022 рік Огляд тенденцій поведінки та ставлення українських споживачів до брендів, а також змін у споживанні ЗМІ та еволюції ринку рекламних медіа (телебачення, цифрові, зовнішні, друковані, радіо)

1. Consumers,
Brands
& Media
overcoming the 3rd wave
November 2021

2. 1.
CONSUMERS

3. Индексы потребительских настроений
Основные индексы потребительских настроений – умеренно росли в течение 2021
Но к ноябрю 2021 – по прежнему значимо ниже докарантинного уровня
Хуже всего восстанавливается показатель «экономических ожиданий»
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2014'1
3
5
7
9
11
2015'1
3
5
7
9
11
2016'1
3
5
7
9
11
2017'1
3
5
7
9
11
2018'1
3
5
7
9
11
2019'1
3
5
7
9
11
2020'1
3
5
7
9
11
2021'1
3
5
7
9
Динамика основных индексов потребительских настроений
2014 – сентябрь 2021
Потребительские настроения
Текущее положение
Экономические ожидания
Тренд по
текущему
положению
2021
Данные: Исследование потребительских настроений, Info Sapience Украина 2021 3
89,0
60,7 68,8
Январь `20 Январь `21 Октябрь `21
-20,2 п.п. потребительские настроения
79
57,4
66,8
Январь `20 Январь `21 Октябрь `21
-12,2 п.п. текущее положение
95,7
62,9 70,1
Январь `20 Январь `21 Октябрь `21
-25,6 п.п. экономические ожидания

4. Материальное положение – стабильно сложное
С начала карантинных ограничений,
материальное положение украинцев
ухудшилось на -22%
76,4
48,2
59,7
Январь `20 Январь `21 Октябрь `21
-16,7 п.п. индекс
личного материального положения
Более половины украинцев не могут себе
позволить перестать работать
Источник: Исследование потребительских настроений, Info Sapience Украина 2021, опрос segodnya.ua 25/10/2021

5. Аналогичный тренд
с ожидания безработицы и инфляции:
80
100
120
140
160
180
200
2014'1
3
5
7
9
11
2015'1
3
5
7
9
11
2016'1
3
5
7
9
11
2017'1
3
5
7
9
11
2018'1
3
5
7
9
11
2019'1
3
5
7
9
11
2020'1
3
5
7
9
11
2021`1
3
5
7
9
Индексы потребительских настроений
Ожидание роста безработицы
Инфляционные ожидания
Ожидания девальвации гривны
Данные: Исследование потребительских настроений, Info Sapience Украина 2020 5
Тренд по индексу
ожидания
безработицы
в 2021 ситуация улучшается, но к августу 2021 не достигла докарантинных показателей
Наибольшее ухудшение к докарантинному периоду – по индексу ожидания безработицы
180,9
189,9 191,9
Январь `20 Январь `21 Октябрь `21
+11 п.п. инфляционные ожидания
118,8
147,2 134,9
Январь `20 Январь `21 Октябрь `21
+16,1 п.п. ожидания безработицы
131,7
148,7 133,6
Январь `20 Январь `21 Октябрь `21
+1,9 п.п. ожидания девальвации

6. Материальные
трудности
влияют на
эмоциональное
состояние:
превалирующее чувство - усталость

7. Данные: MMI Ukraine 2020-2021 2 кв, Gradus Ukraine июль 2021
72%
86%
73%
47%
45%
35%
33%
26%
Членам семьи и
ближайшим родственникам
Друзьям
Знакомым
Людям в целом
Украинцам
Соседям
Жителям своего
населенного пункта
Кому доверяют украинцы?
Семья и дети - одна из
самых главных ценностей
стараются проводить
больше времени с
семьей и детьми
Однако на +16% выросло кол-во украинских родителей, которые
не согласны ставить родительские обязанности важнее всех
остальных дел и подстраивают жизнь детей под уклад в семье

8. Меньше внимания украинцы уделяют внешнему имиджу - больше
заботы о внутреннем мире и хорошем самочувствии
Практичное отношение к вещам:
Украинцы одеваются модно, но удобно
Данные: MMI Ukraine 2020-2021
40%
украинцев предпочитают
одеваться броско,
оригинально
82%
украинцев считают , что
красивый человек - тот,
который живет в гармонии
со своим внутренним
миром
+13%
стараются «идти в ногу с
модой» по сравнению с
июнем 2020

9. ЗОЖ в спорте,
а не в питании
-4,5%
6,7%
7,5%
6,0%
Стараются есть
здоровую пищу
Не
фокусируются
на здоровой
пище
Не против
полуфабрикатов
Занимаюсь
спортом, чтобы
поддерживать
себя в форме
% изменивших свое мнение
в июне 2021 vs июнь 2020
Данные: MMI Ukraine 2020-2021

10. В потреблении
развиваются
одновременно
2 тренда на
экономию:
1. Бережливое потребление
продолжающиеся карантинные
ограничения не дают возможности
материальному положению
восстановиться
2. Осознанное потребление
69% украинцев задаются вопросом
что лично они могут сделать для
защиты окружающей среды*
Не принадлежат ни одному из этих
течений только 4% украинцев
57%
48%
40%
36%
34%
29%
19%
11%
10%
7%
6%
6%
2%
4%
Экономят воду и электроэнергию
Готовят еду в необходимом кол-ве, без остатков
Отдают ненужные вещи нуждающимся
Отказываются от импульсивных покупок
Покупают бу вещи
Сортируют мусор
Придерживаются принципа upcycling
(повторное использование старых вещей)
Выбирают эконогические продукты
Выбирают товары в экологичной упаковке
Придерживаются принципа zero-waste
(без отходов)
Используют экологичный транспорт
Не используют пластиковые пакеты
Используют сервисы шеринга товаров
Не используют ни одну из перечисленных
практик
Практики разумного потребления
Данные: Gradus Ukraine 28 сентября 2021. * MMI Ukraine 2021/2

11. На фоне пессимистичных экономических ожиданий,
растет индекс целесообразности больших покупок
74,7
Sep… 66,6
Jan ‘21
79,3
Sep ‘21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2018'1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2019'1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2020'1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2021'1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Индекс целесообразности
больших покупок
Данные: Исследование потребительских настроений, Info Sapience Украина 2021
Статистика НБУ по ипотечному кредитованию населения 2021 11
+19%
Долгосрочные покупки:
Украинцы вкладывают в ипотеку
В январе-сентябре 2021 украинские банки
выдали 7 500 ипотечных кредитов на общую
сумму почти 6,1 млрд. грн
Объемы нового ипотечного кредитования
выросли более чем вдвое по количеству
договоров и в 2,7 раза в денежном выражении
против показателя в январе-сентябре 2020

12. Данные: Национальный банк Украины, 2018-2021
0,546
-0,245
-0,065
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
2018
'1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2019
'1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2020
'1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2021
'1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Операции физлиц по покупке/продаже
иностранной валюты
млрд. дол. в эквиваленте
Продажа безнал Продажа наличными
Покупка безнал Покупка наличными
Сальдо (Продажа - покупка)
С апреля 2021 превышение продажи валюты
населением над покупкой бьет рекорды
В августе – октябре 2021 – противоположная
ситуация: увеличивается динамика валютных
операций (исторический рекорд по покупке
валюты)
«Свободные» деньги в связи с несвойственным для
сентября-октября укреплением гривны использовались
в большей степени для покупки валюты

13. Под черную пятницу банки увеличили
кредитные лимиты
Банки ожидают рост кредитных портфелей за счет продаж в течение недели Черной Пятницы
2021 на +40-50% к аналогичному объему в течение недели Черной Пятницы 2020
«Если сравнить этот понедельник недели Черной Пятницы с прошлым годом,
продажи выросли в четыре раза»
Средний чек по кредитным расходам украинцев вырастает от 20% до 30% во время распродаж
Черной Пятницы
Качество кредитного портфеля, сформированного во время «черной пятницы», лучше
портфеля кредитов, выданных в другие дни
«Во время «черной пятницы», как и во время новогодних праздников, обращаются за
кредитами лучшие клиенты, ожидающие лучшие предложения»
«У нас покупки на «черную пятницу» не носят столь выраженного яркого
эмоционального характера у покупателей. Это больше о бережливости и
рациональном подходе к выбору товара. В дальнейшем обслуживании эти кредиты
даже качественнее кредитов, которые выдаются не во время распродажи»
Источник: круглый стол «Black Friday в Україні: як банки підготувалися до великих розпродажів», проведенный «Фінансовим клубом» 23/11/2021

14. 2.
BRAND
choice & purchases

15. Отношение украинцев к выбору брендов при покупке
украинцы “слегка теряются” в море новинок техники,
поэтому …
64% украинцев
покупают те продукты,
рекламу которых видели
или слышали
Реклама по прежнему важна,
но ее эффективность проявляется в новых формах:
полезный контент с информацией по товарам
+
информация где можно купить дешевле
вместо «рекламы в лоб»
Экономят:
Время!
• на поиск нужного товара: покупают
онлайн или идут в оффлайн уже сделав
выбор, а во время локдаунов - при
выборе товаров могут ориентироваться
на красивую упаковку
• не хотят тратить его на длинные
запутанные инструкции. Это еще один
фактор для выбора товаров
Готовы платить:
За качество!
• тратят время на перепроверку - нет
ли лучшего товара в продаже:
“Если мне понравилась вещь, мне
необходимо убедиться, что в продаже нет
ничего лучше, и только тогда я ее
покупаю”
Данные: MMI Украина 2021

16. 49,2%
43,2%
37,0%
34,5%
28,4%
26,6%
22,1%
20,8%
20,7%
20,4%
17,2%
16,4%
15,4%
15,3%
14,1%
10,7%
Поисковая система
Социальная сеть
Отзывы потребителей
Сайты продукта и бренда
Сайты для сравнение цен
Мобильные приложения
Видеосайты
Сайты с вопросами и ответами
Сайты со скидками и акциями
Блоги о продуктах и брендах
Специальные или независимые…
Форумы и доска обьявлений
Месенджеры и чаты
Микро-блоги
Влоги
Онлайн-пинборды
Данные: Global Web Index, Oct 2021
Для «изучения»
брендов перед
покупкой,
потребители чаще
всего используют
поиск и социальные
сети
Очень важным также являются реальные
отзывы потребителей товара, сайт самого
продукта и поиск площадки для
приобретения выбранного товара за
самую низкую цену
! Мобильные приложения практически
не уступают брендовым сайтам в
количестве пользователей,
использующих их для изучения
информации о брендах

17. 52,10%
48,10%
43,10%
35,70%
28,90%
47,80%
44,40%
41,00%
36,40%
29,90%
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Использование социальных медиа для поиска брендов,
% интернет пользователей в возрасте 16-64
Женщины Мужчины
Данные: GWI (Q2 2021) Использование социальных медиа для поиска брендов (процент от интернет-пользователей 16-64 по всему миру, которые
используют социальные медиа для поиска информации о бренде)
Наиболее активно пользуются социальными сетями с целью узнать
о новинках - женщины в возрасте от 16 до 35

18. Покупки уходят в онлайн:
62,5% украинцев предпочитают
расплачиваться картой вместо наличных1 (+13%
во 2 кв 2021 vs 2 кв 2021)
Данные:
1 MMI Ukraine 2020-2021/2
2 Исследование Gradus 28 октября 2021
83% городского
населения покупают онлайн

19. В банках резко выросло
количество бумажных денег
После резкого роста количества наличных
денег в связи с кризисом, во время
которого люди забирали деньги с
банковских счетов, ситуация
стабилизируется и часть этих денег
возвращается обратно в банковскую систему
Экономика и бизнес в 2021 немного
активизировались, и это также повлекло за
собой возврат наличных денег в банки.
Еще одна причина - всплеск на рынке
недвижимости, который вызвал увеличение
количества сделок с банковскими счетами,
так как наличными такие покупки оплатить
невозможно
За первые девять месяцев 2021 года обращение наличных денег в кассах банков значительно
выросло и украинцы отнесли в финансовые учреждения на 19,8% больше бумажных денег
Данные: НБУ

20. Основными драйверами онлайн-покупок в мире являются
бесплатная доставка и всевозможные акции и скидки.
Также для пользователей немаловажное значение имеет мнение других людей о товаре/услуге и
непосредственно быстрота и организация клиентской поддержки (от оформления заказа, оплаты, доставки)
Данные: GWI (Q2 2021) Использование социальных медиа для поиска брендов (процент от интернет-пользователей 16-64 по всему миру, которые
используют социальные медиа для поиска информации о бренде)
50,2%
38,7%
32,6%
31,2%
28,6%
27,9%
25,6%
21,4%
20,0%
17,7%
17,5%
14,8%
14,8%
14,6%
13,8%
13,0%
12,0%
Бесплатная доставка
Купоны и скидки
Обзоры других пользователей
Простая политика возврата
Простой и быстрый процевс оформления онлайн-заказа
Доставка на следующий день
Баллы лояльности
Много лайков или хорошие комментарии в социальных медиа
Продукт или компания является эко-фрэндли
Возможность платить круглосуточно без коммисии
Возможность платить наличными при доставке
Доставка click and collect
Эксклюзивный контент или услуга
Возможность покупать без регистрации
Онлайн-чат для общения с компанией
Участие в розыгрышах
Кнопка покупки в социальной сети

21. Украинских потребителей также мотивирует на покупку
удобный сервис и акционные предложения
Данные: Smart Shopper 2021 Украина Google
83,0%
52,0%
39,0%
37,0%
Удобство
Акции и скидки
Легкость поиска конкретного товара
Доступность информации

23. 11,9
%
11,5
%
9,3
%
6,9
%
6,1
%
5,8
%
5,6
%
5,5
%
5,3
%
5,1
%
4,9
%
4,9
%
4,8
%
4,7
%
4,5
%
4,3
%
4,2
%
4
%
3,8
%
3,5
%
3,4
%
3,4
%
3,3
%
3,2
%
3,2
%
3,1
%
3,1
%
3
%
3
%
2,9
%
2,8
%
2,8
%
2,7
%
2,7
%
2,7
%
2,6
%
2,6
%
2,6
%
2,5
%
2,4
%
2,3
%
2,3
%
2
%
2
%
2
%
1,8
%
1,8
%
1,8
%
1,7
%
1,6
%
1,6
%
1,3
%
1,3
%
1,1
%
1,1
%
1,1
%
0,6
%
0,3
%
Таиланд
Китай
Великобритания
Дания
США
Швеция
Гонконг
Южная
Корея
Тайвань
Финляндия
ОАЭ
Франция
Норвегия
Испания
Вьетнам
Португалия
Канада
Польша
Япония
Голандия
Румуния
Чили
Россия
Перу
Чехия
Аргентина
Греция
Колумбия
Венгрия
Австрия
Австралия
Германия
Украина
Мексика
Израиль
Новая
Зеландия
Бразилия
Турция
Нигерия
Швейцария
Эстония
Бельгия
Индия
Италия
Словакия
Индонезия
Малайзия
Египет
Саудовская
Аравия
Сингапур
Болгария
Филипины
Литва
Казахстан
Латвия
ЮАР
Марокко
Кения
2,7 % от общего ВВП E-Commerce занимает в Украине.
Это средний показатель по миру. По этому показателю наши соседи - Австралия, Германия, Мексика и Израиль.
Неплохие соседи, но есть куда расти.
Данные: PPRO , Payment and E-Commerce report (2021 Edition)

24. 3.
MEDIA
24

25. Рост рекламных инвестиций в 2021 составит +27%
июльский прогноз ВРК оптимистичнее декабрьского (+25%)
25
Наибольшие темпы роста инвестиций, по сравнению с 2020, - в Диджитале, Наружной Рекламе и Радио
Рост Диджитал в 2021 драйвит, по-прежнему, search и онлайн видео
7 075
8 628
10 188
11 398 10 475 10 738
13 226
18 348
24 541
32 909
37 785
+9%
to ‘19
48 075
+27%
to ‘20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
jul est
Рекламные инвестиции, млн грн
вкл search+GDN
TV Press Radio Outdoor Cinemas Digital with search
43% 43% 42% 43%
38% 39%
43% 40% 38% 35% 32% 28%
9% 12% 14% 17%
32% 36% 35% 35% 39%
44%
54%
58%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
jul est
SOS %
вкл search+GDN
Данные: прогноз объемов рекламного рынка диджитал от Всеукраинской Рекламной Коалиции, 2010-2020

26. Если исключить Search, прогноз роста инвестиций в
рекламу 2021 года – более скромный: +18% к 2020
26
По сравнению с декабрьской оценкой на 2021, существенно выросли объемы по Наружной
Рекламе (с 3 695 до 4 003 млн грн)
В итоге, Наружная Реклама в 2021 – одно из самых быстро растущих медиа, +27% к 2020, т.е. на
уровне Диджитал рекламы (+30% к 2020)
12 175 13 392 13 642
3 160
3 695 4 003
6 620
7 845
9 138
10 043
8 506 7 924
9 858
13 434
17 311
23 953
+38%
to `18
24 518
-1%
to ‘19
28 457
29 042
+18%
to ‘20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
dec est
2021
jul est
Рекламные инвестиции, млн грн
исключая search+GDN
TV Press Radio Outdoor Cinemas Digital without search
46% 47% 47% 49% 46%
53%
58% 55% 54%
48% 50% 47%
2% 3% 4% 5%
17% 13% 12% 11% 13%
23%
28% 31%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
jul est
SOS %
исключая search+GDN
Данные: прогноз объемов рекламного рынка диджитал от Всеукраинской Рекламной Коалиции, 2010-2020

27. Телесмотрение
27

28. Период
«домашнего»
карантина
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Tvr
%
недели
Телесмотрение по неделям 2019 – 2021 гг
Аудитория – 18-54, в городах 50К+
2019 2020 2021
Адаптивный
карантин
Телесмотрение эфирных каналов снижается
28
Данные: Nielsen 2019-2021, ЦА 18-54 50+
0%
18%
3%
-3%
-3%
-17%
-7%
2%
-3% -2%
-4%
-2%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2020 к 2019 2021 к 2020 2021 к 2019
До
карантина
(1-10
неделя)
Карантин
(11-21
неделя)
Адапт.
карантин
лето (22-30
неделя)
Адапт.
карантин
осень (31-
43 неделя)
В 2021 телесмотрение снизилось в среднем на -2% против 2019, наибольшие потери рейтинга в летний период
Изменение ср. рейтинга %
в течение 2019 – 2021

29. Период
«домашнего»
карантина
Адаптивный
карантин
70
75
80
85
90
95
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
cov
%
недели
Недельные охваты 2019 – 2021 гг
Аудитория – 18-54, в городах 50К+
2019 2020 2021
Охваты ТВ проседают аналогично рейтингу
29
Данные: Nielsen 2019-2021, ЦА 18-54 50+
-1,7 -1,7 -1,9
-3,7
-1,8
-1,6
-1,9 -1,8
-3,5
-3,2
-3,8
-5,5
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
2020 к 2019 2021 к 2020 2021 к 2019
До
карантина
(1-10
неделя)
Карантин
(11-21
неделя)
Адапт.
карантин
лето (22-30
неделя)
Адапт.
карантин
осень (31-
43 неделя)
• Недельные охваты снижаются ежегодно на ~ 2 п.п., и осенью 2021 охваты на -5,5 п.п. ниже осени 2019
• Более сильное снижение недельных охватов, по сравнению с проседанием среднего рейтинга, говорит о том,
что те, кто продолжают смотреть эфирное ТВ – смотрят его дольше по времени
Изменение недельные охватов
в течение 2019 – 2021, проц. пункты

30. 30
Данные: Nielsen 2021, ЦА 4+ , Time Shift coverage (учитывается отложенный просмотр в течении этих же суток и до 7-го дня)
Больше телезрителей начитают пользоваться
функцией отложенного просмотра
В 2020 году
5 064 647 домохозяйств
использовали отложенный
просмотр, чтобы
посмотреть свои любимые
передачи
В 2021 году
пользователей функции
стало на 6% больше
24,6
24,3
23,1
20,7
19,4
16,4
16,4
13,8
12,9
11,8
другие музыкальные программы
лёгкая музыка
художественный фильм
телесериал
ежедневные новости
другие развлекательные…
анимация
другие социально-…
концерт
музыкально-развлекательная…
ТОП-10 программ отложенного
просмотра, cov%
• В 2021 году количество зрителей, которые пользуются отложенным просмотром, увеличилось на 6%
• В ТОПе передач отложенного просмотра - музыка, и только потом художественные фильмы и сериалы

31. M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9
31
Данные: Nielsen 2021, ЦА 4+ , показатели учитывают отложенный просмотр за период 38-43 неделя, ADH% по возрасту и полу
Портрет зрителя эфирного ТВ расширяется
за счет набирающего популярность отложенного просмотра
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9
M 4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
M 65+
F 65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
F 4-9

32. Телесмотрение top6 эфирных ТВ каналов стабильно
доля other TV, которое включает все виды взаимодействия с ТВ устройством, включая
просмотр youtube и игры на приставке, выросла на 12,7 п.п. (+76%) с 2019
32
Данные: Nielsen 2019-2021 1-43 недели, ЦА 18+
• Среди ТОП-6 каналов, выросла доля только у СТБ (+33% к 2019)
• После запрета вещания новостных Zik, 112 и News One, зрители преимущественно переключились на НАШ

33. 33
Данные: MMI Украина ' 2021/1+2 vs 2020/1+2, ЦА 12-65 50+, Wtotal
«Использование операторов кабельного/спутникого ТВ в настоящее время»
На +45% выросло количество пользователей ОТТ
сервисов, на которых можно смотреть ТВ каналы
1 171 264
949 138 943 475
514 478 502 479
446 705
344 287 329 014 324 956 302 312 297 799 292 904
247 453
197 806 190 644
Количество пользователей, чел
Операторы кабельного, спутникового ТВ и ОТТ сервисы
Возможность смотреть TV каналы и/или ТВ шоу
2021 Q1-2
vs 2020 Q1-2
-29% +80% +16% -43% -42% = n.a. n.a. +108% +77% -30% -12% +73% +88% n.a.

34. 34
Данные: ТВ - Nielsen 2021, ЦА Universe. Youtube - DataWareHouse MPB (парсинг данных по 118 youtube каналам )
Топ шоу вышли за рамки традиционного ТВ и
собирают миллионные аудитории в Youtube:
4 312 085 3 820 291 3 635 141 3 897 220
+27%
1 165 332
+34%
1 298 332
+28%
1 029 897
+40%
1 545 218
Сезон 2.
Выпуск 1
Сезон 2.
Выпуск 2
Сезон 2.
Выпуск 3
Сезон 2.
Выпуск 4
Охваты на ТВ vs Просмотры на Youtube
ТВ Youtube % дополнительных контактов
4 709 940 4 773 616 4 512 565 4 666 947
+116%
5 456 542 +78%
3 729 776
+64%
2 874 471
+58%
2 725 450
Сезон 10.
Выпуск 1
Сезон 10.
Выпуск 2
Сезон 10.
Выпуск 3
Сезон 10.
Выпуск 4
Охваты на ТВ vs Просмотры на Youtube
ТВ Youtube % дополнительных контактов
• Просмотры ТВ шоу на Youtube увеличивают кол-во контактов на 20% и более
• С каждым новым сезоном Топ Шоу на ТВ – его youtube аудитория увеличивается

35. ТВ каналы уже запланировали новые топ шоу на 2022:

37. Данные: Global survey of internet users aged 16-64, GlobalWebIndex Q2 2021, Hootsuit
45,3%
29,9%
28,5%
28,0%
27,8%
25,0%
22,9%
22,1%
21,5%
21,3%
20,4%
19,6%
17,6%
17,3%
17,3%
17,2%
Друзья, семья, или другие люди, которых я знаю
Актеры и другие известные личности
Развлекательные, юмористические эккаунты
Музыканты и муз группы
ТВ Шоу или ТВ Каналы
Рестораны, шеф-повара
Компании и бренды, которые я покупаю
Инфлюенсеры и другие эксперты
Спортсмены и спортивные команды
Компании и бренды, которые я рассматриваю…
"Рабочие" контакты
Компании, связанные с моей работой
Геймеры-эксперты
Фитнес-эксперты
Журналисты, новостные компании
Beauty-эксперты
На какие эккаунты в соц сетях вы подписаны?
% global internet users aged 16-64
Продолжение
смотрения
ТВ каналов и
топовых ТВ шоу
в социальных
сетях –
глобальный тренд

38. 38
Количество просмотров новостных ТВ программ в
Youtube выросло на +38% за 2,5 месяца осени:
рост в первую очередь за счет канала Украина 24 (рост просмотров в 7,9 раз и
позитивных реакций – в 7,7 раз)
Данные: ТВ - Nielsen 2021, ЦА Universe. Youtube - DataWareHouse MPB (парсинг данных по 118 youtube каналам )
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
16.06.2021
23.06.2021
30.06.2021
07.07.2021
14.07.2021
21.07.2021
28.07.2021
04.08.2021
11.08.2021
18.08.2021
25.08.2021
01.09.2021
08.09.2021
15.09.2021
22.09.2021
29.09.2021
06.10.2021
13.10.2021
20.10.2021
27.10.2021
03.11.2021
10.11.2021
Млн.
Количество просмотров
ТСН Україна 24 Факти ICTV УНІАН
Подробности Вікна-новини Сегодня
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
16.06.2021
23.06.2021
30.06.2021
07.07.2021
14.07.2021
21.07.2021
28.07.2021
04.08.2021
11.08.2021
18.08.2021
25.08.2021
01.09.2021
08.09.2021
15.09.2021
22.09.2021
29.09.2021
06.10.2021
13.10.2021
20.10.2021
27.10.2021
03.11.2021
10.11.2021
Млн.
Количество реакций (likes + comments)
ТСН Україна 24 Факти ICTV УНІАН
Подробности Вікна-новини Сегодня
+38% views
12/11 vs 1/09
+36%
likes+comments
12/11 vs 1/09
-44%
+665%
+18%
-34%
+691%
+22%

39. 39
Количество просмотров и реакций на 1 видео –
лидирует канал Украина 24 с 2-кратным отрывом от ТНС
+33% по количеству просмотров на 1 видео и +29% в количестве позитивных реакций
Данные: ТВ - Nielsen 2021, ЦА Universe. Youtube - DataWareHouse MPB (парсинг данных по 118 youtube каналам )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.06.2021
23.06.2021
30.06.2021
07.07.2021
14.07.2021
21.07.2021
28.07.2021
04.08.2021
11.08.2021
18.08.2021
25.08.2021
01.09.2021
08.09.2021
15.09.2021
22.09.2021
29.09.2021
06.10.2021
13.10.2021
20.10.2021
27.10.2021
03.11.2021
10.11.2021
Млн.
Количество просмотров на 1 видео
ТСН Україна 24 Факти ICTV УНІАН
Подробности Вікна-новини Сегодня
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.06.2021
23.06.2021
30.06.2021
07.07.2021
14.07.2021
21.07.2021
28.07.2021
04.08.2021
11.08.2021
18.08.2021
25.08.2021
01.09.2021
08.09.2021
15.09.2021
22.09.2021
29.09.2021
06.10.2021
13.10.2021
20.10.2021
27.10.2021
03.11.2021
10.11.2021
Млн.
Количество реакций на 1 видео
(likes + comments)
ТСН Україна 24 Факти ICTV УНІАН
Подробности Вікна-новини Сегодня
-1% views
12/11 vs 1/09
+47%
+29%
-9%
+13%
+33%
-5%
-27%
-38%
+6%
likes+comments
12/11 vs 1/09

40. Продажи
ТВ рекламы
40

41. БОЛЬШОЙ АЛЬЯНС
Ocean Media (SLM)
Основное событие 2021 - трансформация продаж
из конфигурации «3 х 1» в «2 х 2»
41
Space Media (IMG)
Evident Media (MGU)
Глобал Медиа (Группа 1+1)
Не состоят ни в одной группе
ТВОЕ ТВ
ПРЕМИУМ ТВ

42. Смена конфигурации продаж привела к демпингу
и снижению реальной инфляции СРР с 28% в 2020 до 7% в 2021
28% 20% 18% 7%
2020 vs 2019 2021 vs 2020
на август 2020
2021 vs 2020
на ноябрь 2020
2021 vs 2020
на сентябрь 2021
Инфляция CPP
Данные: Kwendi, https://ru.kwendi.net/tpost/36cinh9ix1-rezultati-regulyarnogo-oprosa-kwendi-med
https://ru.kwendi.net/tpost/01kjlxtj31-regulyarnii-opros-kwendi-media-audit-v-n
• С приближением продаж ТВ рекламы и в течение 2021 непосредственно, оценка инфляции – снижалась
• Статусом на сентябрь 2021, среднерыночная СРР инфляция в 2021 составит 7%
• Однако в зависимости от выбора сейлз хауза, цена конкретных рекламодателей варьируется существеннее

43. С 24 недели заполняемость рекламных блоков
не опускалась ниже 90%
Результатом конкуренции между домами продаж стал
100% солд-аут на всех ТВ группах каналов
43
Данные: Nielsen 2021, ЦА 18-54 50+
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
недели
Sold-out рекламных блоков по неделям 2021
Аудитория – 18-54, в городах 50К+
Media Group Ukraine StartLight Media Inter Media Group 1+1 group
96% 98% 98% 99%
июль август сентябрь октябрь
Усредненный солд-аут по всем ТВ группам

44. Смена конфигурации продаж в 2021 изменила и рынок
спонсорства, простимулировав рост интеграции
44
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
недели
Динамика рынка спонсорства по проданному инвентарю
WGRP 18-54 (50+)
2019 2020 2021
Данные: Nielsen 2019-2021, ЦА 18-54 50+ 1-43 неделя
Динамика доли межпрограммного и интеграционного спонсорcтва,
WGRP 18-54 (50+)
Объем интеграционного инвентаря в анонсах по сравнению с 2020 годом вырос в 7 раз
Хотя в целом, объем спонсорского инвентаря за 1-43 неделю относительно 2020 года не поменялся (-6%),
переход продаж «межпрограммки» в подчинение ТВОЕ ТВ и ПРЕМИУМ ТВ драйвит интеграцию не только в проектах,
но и в анонсах

45. Объем закупленных рейтингов вырос на +5% в 2021
суммарно по top15 рекламодателями
Рост за счет Фармы. 7 из Top15 рекламодателей сократили количество закупаемых
рейтингов в 2021 против 2020
45
- 20 000 40 000 60 000 80 000
LONE
Фармак, АО
Procter&Gamble
Rozetka.ua
Acino
Перша приватна броварня
Carlsberg Group
Reckitt Benckiser…
Pepsico
Sanofi-Aventis компания
Vodafone
Propharma
Кусум Хелтхкер
Henkel
Unilever
Увеличение Wgrp в 2021 году
среди top15 рекламодателей
jan-oct'2020
jan-oct'2021
Данные: Nielsen 2020-2021, ЦА 18-54 50+
-5%
31%
9%
-28%
79%
11%
-19%
-20%
-15%
75%
1%
276%
-8%
-8%
31%
-100% 0% 100% 200% 300%
Изменение Wgrp
в 2021 к 2020, январь-октябрь

46. Интернет
46

47. 82%
украинцев пользуются
интернетом (+11% к 2019)
70%
из них не представляют своей
жизни без него
Данные: Kantar Ukraine, 2 кв.2021
38%
украинцев смотрит видео онлайн
каждый день
более 3 часов
каждый день пользователи
проводят в Интернет,
преимущественно – с мобильных

48. Данные: Gemius Audience. TA:14-69. 2020-2021
Осенью 2021 украинцы проводят в Интернет
на 57% больше времени со смартфона, чем с десктоп
1:12:17
1:53:43
Jan'20
Feb'20
Mar'20
Apr'20
May'20
Jun'20
Jul'20
Aug'20
Sep'20
Oct'20
Nov'20
Dec'20
Jan'21
Feb'21
Mar'21
Apr'21
May'21
Jun'21
Jul'21
Aug'21
Sep'21
Oct'21
Средне-дневное время в Интернет
по типу устройств
Desktop Mobile
18%
28%
21%
57%
Jan'20
Feb'20
Mar'20
Apr'20
May'20
Jun'20
Jul'20
Aug'20
Sep'20
Oct'20
Nov'20
Dec'20
Jan'21
Feb'21
Mar'21
Apr'21
May'21
Jun'21
Jul'21
Aug'21
Sep'21
Oct'21
Мобильный VS Десктоп
% разницы по времени использования для Интернет

49. Данные: Gemius Audience. TA:14-69. 2020-2021
Однако
суммарно в
октябре 2021
украинцы
проводят в
Интернет на -18%
меньше времени,
чем годом ранее
1:12:17
1:53:43
4:04:26
3:50:51
4:08:26
3:08:26
Jan'20
Feb'20
Mar'20
Apr'20
May'20
Jun'20
Jul'20
Aug'20
Sep'20
Oct'20
Nov'20
Dec'20
Jan'21
Feb'21
Mar'21
Apr'21
May'21
Jun'21
Jul'21
Aug'21
Sep'21
Oct'21
Средне-дневное время в Интернет
по типу устройств
Desktop Mobile Tablets All devices

50. Каким
активностям
украинцы
посвящают
ежедневно
время в
Интернет:
• Больше половины украинцев используют
Интернет ежедневно для мессенджеров
и для поиска информации
• Около половины ежедневно пользуются
электронной почтой и социальными
сетями
• Больше трети ежедневно слушают
музыку и смотрят видео в Интернете
58%
56%
47%
38%
34%
27%
25%
23%
21%
20%
Пользуюсь мессенджерами
Поиск
Почта
Социальные сети
Смотрю видео
Слушаю музыку
Читаю новостные, спортивные
погодные сайты
Поиск с образовательной целью
Ведут свою страничку
в социальных сетях
Онлайн банкинг и оплата счетов
Данные: MMI Украина ' 2021/1 + 2021/2 (new), ЦА 12-65 50+

51. Web browsing

52. top15 сайтов
по охватам
в браузере,
desktop
В октябре 2021 пользователи
стали чаще посещать сайт Приват
банка и меньше пользоваться
порталом ukr.net со своих
компьютеров
А также стали больше
интересоваться беттингом: 1x-bet-
ua.com впервые вошел в ТОП-15
52
Данные: Gemius Audience oct 2020, oct 2021

53. 53
Данные: Gemius Audience oct 2020, oct 2021
top15 сайтов
по охватам
в браузере,
mobile
Со смартфона пользователи
значительно меньше смотрят
видео и чаще всего потребляют
новостной контент
Значительно выросло посещение
маркетплейсов prom.ua и
rozetka.ua

54. Mobile applications

55. Рейтинг мобильных
приложений:
сентябрь 2021
Данные: Cmeter Mobile: охват в %, мобильные пользователи смартфонов
Android 16-55 лет, города 50К+. Сентябрь 2017-2019-2021
* Разное вкл почту, приложения моб операторов, Дия
Мессенджеры
24%
Разное
19%
Соц сети
17%
Покупки
16%
Моб банкинг
9%
Видео
8%
Передвижения
7%
Активности в top20
мобильных приложениях:

56. Мобильные приложения – встроились
в ежедневную рутину:
50
39
38
30
28
26
14
12
12
9
8
7
7
7
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
0 10 20 30 40 50 60
Viber
Facebook
YouTube
Instagram
Telegram
Facebook Messenger
WhatsApp
Приват24
TikTok
Monobank
Google Pay
AliExpress
OLX.ua
ВКонтакте
Odnoklassniki
Skype
Rozetka
Joom
Альфа-Банк
McDonalds
Оschad24
Prom
Glovo
Bolt Food
Raketa/Rocket
% ежедневных пользователей
моб приложений, июнь 2021
-50% 0% 50% 100% 150% 200%
Viber
Facebook
YouTube
Instagram
Telegram
Facebook Messenger
WhatsApp
Приват24
TikTok
Monobank
Google Pay
AliExpress
OLX.ua
ВКонтакте
Odnoklassniki
Skype
Rozetka
Joom
Альфа-Банк
McDonalds
Оschad24
Prom
Glovo
Bolt Food
Raketa/Rocket
Изменение % ежедневных
пользователей к июню 2020
Данные: MMI Украина 2021/2

57. Наиболее скачиваемые мобильные приложения
в октябре 2021
Android store ranking Apple store ranking
57
Данные: Similarweb 02/11/2021

58. Социальные сети

59. Данные: Global Web Index, October 2021
Причины
использования
соцсетей
Помимо традиционных
причин использования соц
сетей с целью
общения,
Социальные сети
превратились
в источник новостей и
инструмент для поиска
товаров для покупки
48%
36%
35%
31%
29%
28%
26%
24%
24%
24%
23%
22%
21%
21%
21%
Оставаться на связи с друзьями и семьей
Способ заполнить свободное время
Чтение последних новостей
Поиск смешного или развлекательного
контента
Следить о том, о чем говорят
Поиск вдохновения
Искать товары для покупки
Обсуждать и делиться мнениями с
другими
Заводить новые знакомства
Смотреть онлайн-стримы
Следить за контентом любимых брендов
Найти группы единомышленников
Публиковать что-то жизни
Следить за спортом
Следить за знаменитостями и
инфлюенсерами

60. Facebook Instagram TikTok Twitter Vk.com Odnoklassniki LinkedIn Likee Livejournal
Facebook 100 87,3 86,9 91,7 89,6 88,7 92,4 91,6 91,4
Instagram 67,2 100 86,3 87,4 86,5 84,6 88,8 90,7 88,5
TikTok 39,8 51,4 100 81 78,2 78,1 82,2 86,9 84,9
Twitter 35,2 43,5 67,7 100 74,9 75,2 81,9 83,6 84,2
Vk.com 35,1 44 66,8 76,5 100 77,2 78,7 80,8 81,8
Odno
klassniki
34,8 43 66,7 76,8 77,2 100 81,3 84,8 84
LinkedIn 31,9 39,9 62 73,9 69,5 71,8 100 84 85
Likee 30,8 39,6 63,7 73,3 69,4 72,8 81,7 100 84,6
Livejournal 30,2 38 61,2 72,6 69 70,9 81,3 83,2 100
Данные: MMI Украина ' 2021/1 + 2021/2 (new), ЦА Пользователи еженедельно 50+,
Пересечение аудитории социальных сетей
% пользователей соц сети, пользующиеся другими соц сетями

61. Профиль пользователей социальных сетей
45%
55%
14%
23%
27%
18%
18%
18%
33%
37%
13%
5%
9%
17%
7%
63%
17%
54%
18%
7%
64%
33%
42%
58%
20%
27%
26%
15%
13%
17%
35%
36%
12%
6%
10%
17%
8%
60%
17%
53%
16%
7%
59%
35%
51%
49%
21%
28%
27%
12%
11%
18%
33%
36%
12%
6%
11%
19%
8%
56%
18%
49%
15%
10%
60%
35%
53%
47%
18%
28%
28%
14%
13%
21%
34%
35%
11%
4%
10%
19%
7%
60%
19%
50%
16%
10%
62%
35%
50%
50%
26%
25%
25%
13%
12%
18%
34%
36%
13%
10%
11%
20%
8%
51%
17%
48%
16%
9%
55%
35%
42%
58%
20%
27%
26%
15%
13%
17%
35%
36%
12%
6%
10%
17%
8%
60%
17%
53%
16%
7%
59%
35%
Мужской
Женский
12-24
25-34
35-44
45-54
55-65
Киев
Более 500 тысяч жителей
100-500 тысяч жителей
50-100 тысяч жителей
Начальное, неполное среднее
Среднее общее
Среднее специальное
Незаконченное высшее
Высшее
Высокообеспеченные
Обеспеченные
Среднего достатка
Малоимущие
Женаты / Замужем
Холосты / Не замужем
Facebook Instagram Likee LinkedIn TikTok Twitter
Данные: MMI Украина ' 2021/1 + 2021/2 (new), ЦА Пользователи ежедневно 50+,

62. Количество подписок на платные
онлайн видео сервисы выросло в 1,6 раза
по сравнению с октябрем 2020
Процент украинцев, пользующихся
youtube ежемесячно снизился на 9%,
с 60,3% до 54,7%
Видео онлайн
894
1 415
Янв
`20
Мар Май Июл Сен Ноя Янв
`21
Мар Май Июл Сен
Тыс.
Динамика количества подписок
ОТТ сервисов в Украине
58,7% 61,8% 60,3%
54,7%
Янв
`20
Мар Май Июл Сен Ноя Янв
`21
Мар Май Июл Сен
Динамика % ежемесячных
пользователей Youtube
Данные: Gemius Audience Украина ' 2020 – 2021

63. Продажи
Интернет
рекламы
63

64. Среди диджитал
инструментов,
быстрее всего
растут рекламные
инвестиции в
search и
онлайн видео
• темпы прироста рекламных
бюджетов в search и онлайн видео -
остаются на уровне +50% с 2019го
• Прирост рекламных бюджетов на
блогеров в 2021 ожидается на
уровне +50%
64
52%
9%
44%
45%
15%
40%
50%
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
Search (incl.
GDN)
Display (incl
social networks
and rich media)
Digital video incl.
Youtube
Influencer
marketing
Рост инвестиций по диджитал инструментам
Июльский прогноз 2021 к 2020 и 2019
2021 , mln UAH % change 2020 to 2019 % change 2021f to 2020
Данные: прогноз объемов рекламного рынка диджитал от Всеукраинской Рекламной
Коалиции, 2017-2021

65. Тор 15 рекламодателей увеличили активность на 2%
в январе-октябрь 2021 к аналогичному периоду 2020 года
65
Данные: Gemius Adreal Impressions 2020-2021, TA:14-69
0 5 000 000 000 10 000 000 000
ROZETKA
VINCEZA LTD
Foxtrot
Nexters
Cosmolot
Google Inc.
Allo
Dnipro-M
MakeUp
Facebook Inc.
LPP 5+
S.umseller.com
Naspers
OLX
Viral Interactive LTD
Увеличение активности в 2021 году
среди top15 рекламодателей
Jan - Oct '2020
Jan - Oct '2021
-11%
57%
-54%
414%
195%
-33%
-17%
135%
-18%
184%
308%
91%
-55%
64%
233%
Изменение
в 2021 к 2020, янв-окт

66. Наружная
реклама
66

67. Объем рекламных плоскостей в январе-октябре 2021
вырос на 52% против такого же периода 2020
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2 017 2 018 2 019 2 020 2021
Тысячи
Динамика проданных плоскостей
за январь-сентябрь
-3%
-6%
-42%
+52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Sold-out проданных плоскостей
помесячно
2 017 2 018 2 019 2 020 2 021
67
Существенный рост - за счет возвращения рекламодателей после карантина.
Выход на уровень 2019 года
Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2017-2021. Doors 2017-2021

68. Передвижения киевлян:
~ 21% стали работать удаленно даже не в локдауны
В 2021 введение локдауна не снижает траффик в
продуктовых магазинах
Посещение прочего ритейла ниже до-пандемийного
уровня на 10-25% даже во время снятия ограничений
(подтверждает тренд на онлайн покупки)
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2020
`7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
2021
`2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
41
44
Kyiv Mobility Index
workplaces grocery retail resident
1
-45
-24 -25 -21
-38
-21
-33
-21 -21
workplaces
-1
15
0
6 6
9
4 6
-3
4
resident
5
-19
3
0 0
-14
-3
1
10 8
grocery
4
-48
-12
-27
-19
-40
-21
-38
-6
-18
retail
1st spring
lockdown
Nov
weekends
lockdown
Jan X-Mass
lockdown
Spring
lockdown
Red Zone
lockdown
BEFORE
pandemia
Данные: Google Mobility Report, Kyiv Metropolitan Area 2020-2021 (wk 46)

69. Пробки на дорогах усилились с переходом
городов-миллионников в красную зону
Данные: TomTom traffic index 2021. Траффик на дорогах Киева 1-7 ноября 2021 против 2020 и 2021
Киев Днепр
Харьков Одесса

70. Изменения на
Рынке ООН в 2021:
ООН вернулся к бюджетам до пандемии. Торговля
продолжает быть №1 среди категорий
Метрики (исследования, треккинг) становятся сильнее и
доверительнее
Люди выбирают личный транспорт вместо
общественного: за 8 месяцев 2021 количество частных
поездок достигло уровня суммарно за 12 месяцев 2019
Объем автомобильного и пешеходного трафика в апреле-
мае 2021 превышал на 50-100% значения
пассажиропотока во время первого карантина весной
2020
Диджитал интентарь стал нормой. Непростой процесс
планирования, закупки и отчетности постепенно уходит в
прошлое
Происходит замена традиционных носителей на
цифровые аналогичного размера
Суммарное снижение инвентаря как тренд

71. Щит остается самым востребованным
форматом наружной рекламы
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Щит
Сити-лайт
Призма
Скролл
Цифровая
панель Остановка
Бэклайт
Киоск
Лайтбокс
Флэкс
Топ-10 форматов наружной рекламы
2020 2021
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
2019 2020 2021
Цифровые носители
71
Однако объем размещения на цифровых носителях в 2021 вырос в 2,5 раза
Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей янв-окт 2020-2021. Плоскости
в
2,5
раза

72. Тор 15 категорий увеличили активность на 67%
в январе-октябрь 2021 к аналогичному периоду 2020 года
72
Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2020-2021 Количество плоскостей
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
торговля
социальная реклама
недвижимость
развлечения
средства массовой…
автотранспорт
медицина
спорт
рестораны и досуг
финансы
связь
компьютерная техника
образование и работа
сервис
Увеличение активности в 2021 году
среди top15 категорий
Jan - Oct '2020
Jan - Oct '2021
96%
-16%
76%
78%
146%
66%
133%
53%
72%
46%
140%
164%
150%
162%
Изменение
в 2021 к 2020, янв-окт

73. Тор 15 рекламодателей увеличили активность на 153%
в январе-октябрь 2021 к аналогичному периоду 2020 года
73
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
Государственные
органы власти
Sport Life
Fozzy Group
RST автобазар
Lifecell
Эпицентр К
Интергал-Буд
Ria
Metro cash&carry
Студия 1+1
UNICEF /
Министерство образования…
Увеличение активности в 2021 году
среди top рекламодателей
Jan - Oct '2020
Jan - Oct '2021
166%
19%
121%
208%
137%
107%
214%
31%
771%
Изменение
в 2021 к 2020, янв-окт
Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2020-2021 Количество плоскостей

74. Тор 15 категорий увеличили активность на 67%
в январе-октябрь 2021 к аналогичному периоду 2020 года
74
Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2020-2021 Количество плоскостей
0 50 000 100 000 150 000 200 000
реклама и маркетинг
торговля
социальная реклама
недвижимость
развлечения
средства массовой…
автотранспорт
медицина
спорт
рестораны и досуг
финансы
связь
компьютерная техника
образование и работа
сервис
Увеличение активности в 2021 году
среди top15 категорий
Jan - Oct '2020
Jan - Oct '2021
96%
96%
-16%
76%
78%
146%
66%
133%
53%
72%
46%
140%
164%
150%
162%
Изменение
в 2021 к 2020, янв-окт

75. 75
0 2 000 4 000 6 000 8 000
Sport Life
Fozzy Group
RST
лайфселл
Эпицентр К
Интергал-Буд
Ria медиа
Metro cash&carry Ukraine
Студия 1+1
UNICEF/Министерство…
Vodafone
Philip Morris
Национальная полиция…
Oxford Medical
Центр комплектации ВС
Увеличение активности в 2021 году
среди top15 рекламодателей
Jan - Oct '2020
Jan - Oct '2021
19%
121%
208%
137%
107%
214%
31%
771%
55%
245%
98%
868%
Изменение
в 2021 к 2020, янв-окт
Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2020-2021 Количество плоскостей
Тор 15 рекламодателей увеличили активность на 147%
в январе-октябрь 2021 к аналогичному периоду 2020 года

76. Радио
76

77. Хотя карантин
временно снижает
заполняемость
блоков,
после ослабления
ограничений
заполняемость
растет
в июне заполняемость
достигла допандемийного
уровня 2019 года,
а с августа – превысила его
77
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Заполняемость рекламных блоков на
радио*
2019 2020 2021
Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных
активностей 2020-2021 (промежуток времени дня - 7:00-20:00)

78. Объем радио рекламы в секундах вырос на 13%
за январь-октябрь 2021 к 2020
0
5
10
15
20
25
30
2 017 2 018 2 019 2 020 2021
Миллионы
секунд
Динамика рекламных выходов по
суммарной длительности
за январь-октябрь
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Динамика рекламных выходов по суммарной
длительности
помесячно
2 017 2 018 2 019 2 020 2 021
78
Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2017-2021
-15% -12%
-17%
+13%

79. Радио сохранило недельные охваты на уровне 2020,
хотя в ежедневном разрезе – Радио стали слушать реже
(дневные охваты Радио продолжают снижаться)
79
Данные: DAR 2016-2021 Kantar, % от населения 12-65 (Города 50 тыс+)
60,4 58,2
55,1
51,5
47,2
44,0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Среднесуточный Охват Радио, %
81,2 79,9 78,1
75,5
70,6 70,7
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Средне-недельный Охват Радио, %

80. Top рекламодатели за январь-октябрь 2021
Прямая реклама Спонсорство
80
Данные компании «Коммуникационный Альянс». Бюджеты вычислено в прайсовых ценах с учетом объемных и других клиентских скидок и наценок
0 20 000 000 40 000 000 60 000 000
Украина Национальный дворец
Золотой Век
Виктор и К
Украина ТРК
Укрзолото
Megogo.net
Гидросенд
CC ЛОУН
Эпицентр К
Эквифин Украина
Партнер ломбард
Галнафтогаз
Баядера Логистик
Киевский Витаминный завод
OLX.ua
Укрпалетсистем
Arterium
Серебряная страна
Mili Healthcare
Berlin Chemie
Бюджет, млн грн без НДС
0 40 000 000 80 000 000 120 000 000
Баядера Логистик
Пари-Матч
Favbet
Виктор и К
Алеф-Виналь
Гидросенд
Хладопром
Вацак кондитерский дом
Carletta N.V.
Энзим
Киевстар
Алкогольные традиции
Украинская дистрибуционная компания
Forex club
Украинская национальная лотерея
Polmos
Waze Mobile
Шустов
Slotoking
Спейсикс
Бюджет, млн грн без ПДВ
Наибольшую динамику роста, +91%, имеют «развлечения», основной драйвер категории - казино

81. Изменения на Рынке Радио в 2021:
Продажи Радио рекламы – консолидируются
В начале сентября радиогруппы Business Radio Group и UMH объединились для совместных продаж
рекламы и создали сейлз-хаус "Объединенная Радиогруппа", которая будет конкурировать с ранее
созданым сейлз-хаусом (Тавр+ТРК Люкс)
С начала 2021 года на радио появились 319 новых клиентов
Наибольшую динамику роста в первом полугодии имели «развлечения» (+80%, основной драйвер
категории — казино), «алкоголь» (+52%) и «автотранспорт» (+41%)
Изменился портрет радио слушателя
Увеличился процент людей без автомобиля (с 33,5% до 35,7%) и с детьми (с 44,8% до 45,2%),
руководителей разных рангов (с 9,4% до 10,2%) по сравнению с 1 кв 2021
В 2021 году растет потребление радио через мобильные устройства, интернет (приложения,
сайты радиостанций, радио агрегаторы)
Радио активно продвигается в соцсетях (странички радиостанций в FB, Instagram, чат-боты в
Viber, Telegram)
Популяризируются подкасты радиостанций, происходит их монетизация
Развивается цифровое радиовещания стандарта DAB+ (В Украине покрытие DAB+ 7%)
81

82. 82
Трансформация медиа каналов в 2021:
ТВ каналы и шоу
вышли за рамки
эфирного ТВ:
аудитория зрителей
расширилась за счет
просмотра ТВ на
youtube и OTT
площадках
Трансформация среди
продавцов привела к
снижению цен на
инвентарь и добавило
индивидуальный подход
к сделкам
Изменения в рекламе
напрямую повлияли на
спонсорство,
простимулировав рост
интеграции
Средний украинец
ежедневно проводит
более 3 часов в
Интернет,
преимущественно – с
мобильных
Основные активности в
мобильном:
мессенджеры, соц сети,
покупки и онлайн видео
Интернет реклама:
•перенос отключения
cookies до 2023
•персонализация
таргетингов и показа
контента
•Google расширяет
возможности: в 18 странах
доступно планирование
рекламы на TВ
в Google Ads, пока без
Украины
Основной тренд –
диджитализация
Digital OOH –
продолжает набирать
обороты: расширяется
география как indoor,
так и outdoor диджитал
видео экранов
Происходит замена
традиционных
носителей на цифровые
аналогичного размера,
суммарный инвентарь
продолжает
сокращаться
Интенсивность
траффика растет, так
как люди выбирают
поездки
индивидуальным
транспортом
Изменился портрет
слушателя, увеличилась
доля не-автомобилистов и
руководителей
В 2021 году растет
потребление радио через
мобильные устройства,
интернет (приложения,
сайты радиостанций,
радио агрегаторы).
Радио активно
продвигается в соцсетях
(странички радиостанций
в FB, Instagram, чат-боты в
Viber, Telegram)
Популяризируются
подкасты станций,
происходит их
монетизация
Национальная пресса
масс сегмента
переходит в онлайн
Глянцевая и деловая
пресса активно
развивает контент
онлайн версий сайтов
и запускает платные
подписки на
расширенные версии
контента
Издания активно
продвигаются в
социальных сетях,
создают мощные
коммьюнити вокруг
своего бренда
Телевидение Интернет Наружная Пресса
Радио

83. 4.
ECONOMICS
83

84. Всемирный банк
оценивает
восстановление
мировой экономики
как «сильное, но
не равномерное»
В то время как страны с развитой
экономикой восстанавливаются, многие из
беднейших стран мира остаются позади
Уверенности в окончательности тренда на
восстановление экономик – нет:
• дополнительные волны COVID-19,
• дальнейшие задержки вакцинации,
• растущий уровень долга или рост
инфляционного давления
оказывают сильно негативное влияние
Real GDP growth %: 2018 2019 2020 2021f 2022f 2022f
Мир 3,2 2,5 -3,5 5,6 4,3 3,1
Страны с развитой экономикой 2,3 1,6 -4,7 5,4 4 2,2
Соединенные Штаты Америки 3 2,2 -3,5 6,8 4,2 2,3
Зона евро 1,9 1,3 -6,6 4,2 4,4 2,4
Япония 0,6 0 -4,7 2,9 2,6 1
Страны с формирующимся рынком и
развивающиеся страны (EMDEs)
4,6 3,8 -1,7 6 4,7 4,4
Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн 6,5 5,8 1,2 7,7 5,3 5,2
Китай 6,8 6 2,3 8,5 5,4 5,3
Индонезия 5,2 5 -2,1 4,4 5 5,1
Таиланд 4,2 2,3 -6,1 2,2 5,1 4,3
Восточная Европа и Центральная Азия 3,5 2,7 -2,1 3,9 3,9 3,5
Латинская Америка и Карибский бассейн 1,8 0,9 -6,5 5,2 2,9 2,5
Ближний Восток и Северная Африка 0,6 0,6 -3,9 2,4 3,5 3,2
Южная Азия 6,4 4,4 -5,4 6,8 6,8 5,2
Африка к югу от Сахары 2,7 2,5 -2,4 2,8 3,3 3,8
Commodity Price Indexes: 2018 2019 2020 2021f 2022f 2022f
Нефть 29,4 -10,2 -32,8 50,3 0,0 0,9
Non-energy commodity* 1,7 -4,2 3,0 22,5 -2,5 -2,7
Данные Всемирного банка (июнь 2021)
The non-energy index is the weighted average of 39 commodity prices (7 metals, 5 fertilizers, 27 agricultural commodities)

85. В июньском отчете
Всемирный банк
оценивал рост
экономик в 2021 как
сильнейший скачок
роста мировой
экономики
за 80 лет
Самых высоких темпов роста ждут от
Китая, Индии и США
Драйверами роста мировой экономики
в 2021 станут: отложенный спрос в
Китае и масштабные денежные
вливания в экономику США.
Но многие развивающиеся страны не
сумеют компенсировать снижение
своих доходов
Данные: Всемирный Банк, Global Economics Prospects ,
июнь 2021

86. События осени:
США
1. Логистический кризис
Резкий скачек роста производства в 2021 после внезапной остановки многих секторов экономики в 2020,
привела к повышению перевалочной нагрузки в крупных порта на 30%, вызвав кадровый голод, нехватку
перевозочных контейнеров, и – удорожание обеих ресурсов (требования повышения заработной платы и
подорожание стоимости контейнеров в 6 раз). 80% мировой торговли осуществляется через морские
порты. Аналитики оценивают, что проблемы с цепочками поставок будут продолжаться до 2023
2. Ужесточение монетарной политики
Инфляция в США достигла максимума более чем за 30 лет. Всплеск обусловлен ростом цен на
энергоносители, жилье, продукты питания и транспортные средства
КРИЗИС В КИТАЕ СНИЗИТ ТЕМПЫ РОСТА ВВП ДО 7,7% В 2021
1. Кризис в строительном секторе
Летом 2021 года китайский строительный гигант Evergrande оказался на грани банкротства: люди
прекратили покупать квартиры Evergrande из-за высоких цен на них. Приток денег значительно упал и
Evergrande не может оплатить долговые обязательства на сумму 300 миллиардов долларов (~2% ВВП
Китая). Общий долг китайских девелоперов составляет $5 трлн (это треть ВВП страны)
2. Энергетический кризис
Стремительное удорожание энергоресурсов и запрет Китаем импорта австралийского угля, который
отличается высокой энергоемкостью, привели к общенациональному дефициту электроэнергии. 20
провинций (более 66% ВВП Китая) объявили об отключениях электроэнергии: некоторые заводы
приостановили работу, другие - перешли на 2-дневную рабочую неделю, снижая объемы производства в
провинциях Цзянсу, Чжецзян и Гуандун, которые производят 33% ВВП Китая. Как отмечает The Times,
эта ситуация приведет к дальнейшим перебоям с поставками товаров из Китая и росту цен на них, которые
сохранятся значительную часть 2022 года
Энергетический кризис и рекордные цены на газ,
нехватка полупроводников и
невозможность вовремя доставить производимые товары

87. Прогнозы по
Украине

88. Прогнозы по
экономике
Украины на 2021:
88
11,7%
5,5%
3,8% 3,5% 3,7%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021f
2022f
2023f
Динамика Номинального ВВП Украины
Номинальный ВВП, млн, грн,
% изменения ВВП в грн
Данные: Официальная статистика по ВВП Украины с 2002, опубликованная на minfin.com.ua, оценка Всемирного Банка на 2020-2023
В октябре Всемирный банк сохранил прогноз
роста ВВП Украины в 2021 на уровне 3,8%
(аналогично июньской оценке)
В то же время, улучшил ожидания на
следующие два года:
в 2022 году – на +3,5% вместо 3,1% согласно
июньской оценке
в 2023 году – на +3,7% вместо 3,1% ранее
Бизнес активность должна продолжать
восстанавливаться во втором полугодии 2021,
благодаря лучшему урожаю, увеличению
потребительского спроса и благоприятным
внешним условиям (повышение цен на
экспортируемые продукты)

89. Динамика экономики Украины в 2021:
Долларовый эквивалент ВВП превысит $184 млрд – рекордное значение за
украинскую историю
89
Данные: Национальный банк Украины и укрстат, 29.03.2021
Факторы роста ВВП в 2021 году:
• Двузначные цифры роста потребительского спроса и кредитных
портфелей банков,
• Высокие цены на украинский экспорт,
• Положительные ожидания бизнеса,
• Новости о покупке украинских стартапов,
• контролируемое укрепление гривны и
• политическая стабильность
Дополнительный факторы роста ВВП Украины по 2м полугодии 2021:
• Рекордный урожай зерновых
• Оборот розничной торговли существенно превышает "доковидные
показатели"
102,3 99,7 98,3
93,4 93,6 92,6 93,3 94,4 95,1 96,5 98,3
94,5
104,2
112
118,6
126,1
130,6 133,4 136,2 138,2
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Экспорт товаров
в % к соответствующему периоду предыдущего года, нарастающим итогом
2020 2021
102,3 98,2
91,7
85,5 86,5 85,9 85,9 86,2 86,1 87,6 89,4
100,7 103
110,7
119,7
125,6 127,6 129 130,6 131,9
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Импорт товаров
в % к соответствующему периоду предыдущего года, нарастающим итогом
2020 2021
112,5
112,3
104,9 104,1 104,6 105,5 105,7 106,1 107 107,2 107,6
103,5
104,6
107,5
114 114,3 113,8 113 112,9 112,2 111,5
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Оборот розничной торговли
в % к соответствующему периоду предыдущего года, нарастающим итогом
2020 2021

90. Украинская
экономика
в 2022 по
мнению
экспертов:
Данные: ВВП України досягнув максимуму, але все майже погано.
Що чекає на економіку в 2022 році? - новини України, Экономика
- LIGA.net
“ВВП України досягнув максимуму,
але все майже погано”,
finance.liga.net 11.11.2021
Инфляция съедает весь экономический рост
В III квартале 2021 года рост потребительских цен ускорился до 11%. Это
рекорд за 3,5 года. Нацбанк ожидает снижения инфляции к таргету в 5% в
конце 2022 и сохранения жесткой монетарной политики в 2022-2023
Промышленность растет номинально, в деньгах - но
относительно объемов она продолжает сокращаться
«Мы производим столько же, если не меньше, но в валюте заработали
больше из-за мировых цен», - "CASE Украина«
Covid-19 ухудшает экономическую ситуацию
При низком уровне вакцинации население хуже справляется с вирусом и
правительство будет вводить новые локдауны, тормозящие
экономическую активность. «Если локдаун 2020 отрицательно повлиял на
спрос покупателей, то в 2021 негативное влияние скажется на
предложение бизнеса. Это подстегнет инфляцию», - НБУ
Национальный банк видит серьезный риск в повышенных ценах
на энергоносители. Поэтому регулятор также прогнозирует
глобальную стагфляцию. Высокие цены на газ и электроэнергию
поднимут себестоимость большинства товаров и логистики

91. Последствия
мирового
кризиса
для Украины
в 2022
«Логистический кризис 2021 года имеет глобальные масштабы
и прогнозируемо продлится не менее нескольких лет. Быстрое
восстановление мировых экономик разошлось с
существующим бережливым подходом к производству,
вызвав большие разрывы цепочек снабжения.
Большая зависимость Украины от импорта продукции в
дополнение к невысокой покупательной способности
населения делает возможные последствия кризиса более
острыми для украинцев по сравнению с жителями США или
Европы.
Определение критического товарооборота, постоянная
коммуникация с ритейлерами и промышленниками, а также
защита отечественных производителей удобрений и
сельхозпродукции – ключевые шаги, которые должны быть
предприняты в ответ на глобальный кризис»
«Логистический кризис катится по миру и точно зацепит Украину.
Как к нему подготовиться», 16.11.2021

92. Уточненный
прогноз
Рекламного
Рынка :
С учетом обновленных в октябре
прогнозов по ВВП, потребительской
инфляции, заложенном в бюджет
курсе гривны и пр. обновлениями
макроэкономических показателей

93. Методология, использованная
МПБ для прогнозирования
Рекламного Рынка:
Построено 3 модели, прогнозирующие динамику
(прироста) объема рынка :
1. Рекламный Рынок (без search)
2. ТВ Рынок
3. Интернет рынок (без search)
Для построения моделей использована многофакторная линейная регрессия,
так как она предоставляет наилучшие возможности интерпретации прогноза,
т.е. объяснения изменения прогноза объема рынка с помощью изменения
значений факторов, входящих в модель
Период в модели годовая динамика
Исторические данные 2010 – 2020
Источники данных статистика по прошедшим периодам и прогнозы
на 2022-2024 от НБУ, Минфин, МВФ, Всемирного
Банка по динамике ВВП, курсу грн, инфляции, и
пр. макро-экономическим показателям
Базовый список факторов,
рассмотренных для
построения моделей
прогноза рекламных рынков:
(собранный датасет включает 47 факторов)
• количество населения
• ВВП
• ВВП на душу населения
• Доля потребительских расходов в ВВП
• индекс потребительских цен
• уровень безработицы
• индексы потребительских настроений
• среднегодовая заработная плата
• реальная заработная плата
• объем рынка агропродукции
• объем рынка черных металлов
• объем рынка розничной торговли, в т. ч. FMCG,
фармацевтической продукции, алкогольной продукции
• прямые иностранные инвестиции
• денежные переводы из-за границы
• количество пользователей Интернета
• количество пользователей телевиденья
• Объемы ТВ рекламы международных / локальных
брендов
• Уровень рекламного клаттера (хронометраж рекламы,
баинговые wGRP …)
• Уровень проникновения 3G, 4G
• Динамика охватов соц. сетей, видео и e-commerce
платформ
• Продажи смартфонов
• ….

94. Факторы, заложенные в модели:
1 Прогноз по денежным переводам НБУ от октября 2021 г.
2 Прогноз Министерства экономики от октября 2021 г.
3 Прогноз МПБ на базе исторических данных Info Sapient/GFK
4 Данные GFK, Nielsen, Kantar TNS и прогноз MGU/МПБ на их основе

95. Анализ факторов,
влияющих на
изменение
объемов
Рекламного, ТВ и
Интернет рынка

96. Прогноз
Рекламного Рынка
(без search)
Прогноз темпов роста Рекламного рынка
• остался на прежнем уровне для 2021
• ухудшился на 2022 с +7,37% до 3,77% в
связи с пересмотром прогноза
инфляции в сторону повышения и
ухудшением оценок по Индексу
Потребительских Настроений
21% 17% 10% -16% -5%
25%
36%
29%
37%
Факт ВРК
-1%
Прогноз ВРК
+18%
-0,4%
Модель
МПБ
+15%
Модель
МПБ
4% 5% 5%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Год
Прогноз Модели
(октябрь’21)
Прогноз ВРК
(июль’21)
Индекс
потреби-
тельских цен
ВВП на душу
населения,
грн
ИПН
Средняя
заработная
плата
2020 24 517 -0,36% -1 % 105,00 100 848 71,0 11 597
2021 28 236 15,17%
jul est 15,63%
+18% 109,60 125 614 69,5 13 894
2022 29 301 3,77%
jul est 7,37% 105,00 130 468 71,0 15 686
2023 30 860 5,32%
jul est 6,75% 105,00 146 239 74,0 17 067
2024 32 396 4,98%
jul est 5,85% 105,00 162 923 75,2 18 960
Прогноз по
среднегодовому
темпу роста
12,6% CAGR
Индекс
потребительских
цен
ВВП на душу
населения,
грн
ИПН
Средняя
заработная
плата
2021 july estimate 107,9 110 252 76,4 13 632
2021 oct estimate 109,6 125 614 69,5 13 894
2022 july estimate 106,8 125 433 77,1 15 258
2022 oct estimate 105,0 130 468 71,0 15 686
Изменение оценок макро факторов
на 2021 – 2022 гг

97. Прогноз
ТВ Рынка
Прогноз темпов роста ТВ рынка снизился с
14,9% до 10,6% на 2021 в связи с
пересмотром прогноза по курсу гривны к
доллару в 2021 и объему переводов из-за
границы
! Модель прогноза изменения объема ТВ
Рынка не учитывает фактор конфигурации
продаж селлерами
Год
Прогноз Модели
(октябрь’21)
Прогноз
ВРК
(июль’21)
ИПЦ
% теле-
зрителей
Рынок
Pay TV,
млн
Курс
грн/дол
Переводы
из-за
границы
%
пользователей
Интернет
2020 12 175 2,95% +5,6% 105,0 78,78% 6 282 26,96 11 888 81,87%
2021 13 468 10,62%
jul est 14,9%
+12% 109,6 77,81% 7 854 27,52 14 300 83,00%
2022 14 919
10,78%
jul est 12,76%
105,0 76,86% 11 069 28,65 15 000 84,50%
2023 15 924
6,74%
jul est 4,72%
105,0 75,91% 13 939 27,66 15 700 85,00%
2024 16 856
5,86%
jul est 7,42%
105,0 74,57% 17 287 27,80 16 415 86,00%
ИПЦ
% теле-
зрителей
Рынок Pay
TV, млн
Курс
грн/дол
Переводы
из-за
границы
%
пользователей
Интернет
2021 july
estimate
107,3 77,81% 7 854 28,0 13 300 83,0%
2021 oct
estimate
109,6 77,81% 7 854 27,5 14 300 83,0%
2022 july
estimate
106,2 76,86% 11 069 26,6 13 795 84,5%
2022 oct
estimate
106,2 76,86% 11 069 26,6 13 795 84,5%
Изменение оценок макро факторов
на 2021 – 2022 гг
Факт ВРК
+5,6%
Прогноз
ВРК
+12%
23%
15% 16%
-20% 6%
36%
29%
26%
24%
3%
Модель
МПБ
11%
Модель
МПБ
11%
7%
6%
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Млн.
грн. Прогноз по
среднегодовому
темпу роста
13,53% CAGR

98. Прогноз
Интернет Рынка
(без search)
Прогноз темпов роста Интернет рынка
• Остался примерно на том же уровне в
2021 - +27%
• Повысился с 15,8% до 19,4% на 2022 в
связи с пересмотром прогноза по
объему ТВ рынку и курсу гривны к
доллару
Год
Прогноз Модели
(октябрь’21)
Прогноз
ВРК
(июль’21)
Рынок ТВ
Обменный
курс
ИПН
Купленные
телефоны
% пользователей
мобильным
Интернетом
2020 6 980 5,65% +9 % 12 175 26,96 71,03 6,9 78,7
2021 8 866
27,02%
jul est 28%
+29% 13 468 27,52 69,46 7,3 79,3
2022 10 589
19,44%
jul est 15,82%
14 919 28,65 70,98 7,6 82,5
2023 12 235
15,55%
jul est 25,01%
15 924 27,66 73,98 7,4 86,1
2024 13 487
10,23%
jul est 19,27%
16 856 27,80 75,20 7,4 88,0
Рынок
ТВ
Обменный
курс
ИПН
Купленные
телефоны
%
пользователей
мобильным
Интернетом
2021 july estimate 13 989 28,0 76,45 7,3 79,3
2021 oct estimate 13 468 27,5 69,46 7,3 79,3
2022 july estimate 15 774 26,6 77,13 7,6 82,5
2022 oct estimate 14 919 28,7 70,98 7,6 82,5
Изменение оценок макро факторов
на 2021 – 2022 гг
124% 41% 46% 106% -15% 28% 25%
43%
110%
Факт ВРК
+9%
Прогноз
ВРК
+29%
6% Модель
МРБ
27,02%
Модель МПБ
19,44%
15,55%
10,23%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Прогноз по
среднегодовому
темпу роста
41% CAGR

99. Узнать о возможностях
повышения отдачи от
рекламных инвестиций :
Игорь Гусаров
Client Relations & Onboarding
Наталья Булбук
Data Science & Strategy
Татьяна Вознюк
Brand Content Integration