1. Herba Chemosan Apotheker-AG
„Wir machen Gesundheit verfügbar“

2. • Gesundheitsmarkt Österreich
• Funktionen des Pharmagroßhandels
• Herba Chemosan Apotheker-AG

3. • Gesundheitsmarkt Österreich
• Funktion der Pharmagroßhandels
• Herba Chemosan Apotheker-AG

4. Gesundheitsmarkt Österreich
Allgemeines
 8,3 Mio. Einwohner
 276,9 Mrd. € BIP 2009
 33.090 € BIP pro Kopf 2009
 77,3 Ø Lebenserwartung Männer
 82,9 Ø Lebenserwartung Frauen
Gesundheitsausgaben in % BIP
16,0 %
10,4 % 11,0 %
10,1 %
A D F USA
Quelle: OECD, Statistik Austria, 2009RK

5. Arzneimittelkonsum &
Altersstrukturen
1/3 der Bevölkerung konsumiert 3/4 der Packungen
25,0%
21,8%
20,7%
20,0%
16,7% 16,9%
15,0% 14,5%
13,9%
12,8% 12,7%
11,5% 11,1%
9,6% 9,9%
10,0%
6,9%
5,3%
5,0% 3,6%
4,2%
2,8%
2,3% 2,2%
0,6%
0,0%
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+
Anteil an der Bevölkerung Anteil an den verkauften Packungen
Quelle: Österreichische Apothekerkammer, 2010

6. Bevölkerungsentwicklung
Österreich 2008 - 2050
100%
90% 22,6%
31,0% 34,2%
80%
70%
60%
50%
62,2%
40% 54,8% 52,4%
30%
20%
10%
15,2% 14,2% 13,4%
0%
2008 2030 2050
bis 14 15-59 ab 60
Quelle: Statistik Austria, 2009
(Jahre)

7. Arzneimittelversorgungssystem
Pharmazeutische
Industrie
~ 92 % ~8%
Pharmagroßhandel
Öffentliche Apotheken Anstaltsapotheken
ärztliche
Krankenanstalten
Hausapotheken
60 % 9% 31 %
Patienten
Quelle: Pharmig, Österreichische Apothekerkammer

8. Apothekenmarkt Österreich
Anzahl Apotheken (31.12.2009) Kassenleistungen der Apotheken (2009)
1.252 Öffentliche Apotheken 104 Mio. Packungen
950 Ärztliche Hausapotheken 51 Mio. Rezepte
46 Krankenhausapotheken 2,2 Mrd. € Gesamtwert
Medianapotheke (2009)
Niederösterreich
2,4 MEUR Offizinumsatz Oberösterreich 218 Wien
(261) 308
30,1 % Privatumsatz 180
(247)
69,9 % Kassenumsatz
29,6 % Handelsspanne
Burgen-
49 79 181
(25) 112 (43) (188) land
Vorarlberg (71) Salzburg 38
Tirol Steiermark (49)
87
(66)
Kärnten Verteilung öffentl. Apotheken
Quelle: Österreichische Apothekerkammer 2010 (Verteilung Hausapotheken)

9. • Gesundheitsmarkt Österreich
• Funktion der Pharmagroßhandels
• Herba Chemosan Apotheker-AG

10. Pharmagroßhandel...
...das unbekannte Wesen

11. Pharmagroßhandel...
...das unbekannte Wesen

12. Basisfunktionen des
pharm. Großhandels
Raumüberbrückungsfunktion
Topographie Österreichs
Zeitüberbrückungsfunktion
Übernahme der Lagerung für Hersteller
und Abnehmer

13. Basisfunktionen des
pharm. Großhandels
Mengenausgleich
zwischen Herstellern und Abnehmern
Nationaler Arzneimittelvorrat
durch umfassende Lagerhaltung und
-planung

14. Basisfunktionen des
pharm. Großhandels
Notfallversorgung
der österreichischen Bevölkerung
Hochwasser,...
Krisenversorgung
national und international
- Pandemie (Vogelgrippe)

15. Arzneimittelverbrauch
Arzneimittelverbrauch pro Person und Jahr
F 484,2
CH 423,2
D 374,5
B 356,4
A 326,3
E 320,3
P 312,3
I 298,4
NL 290,3
GB 275,2
0 100 200 300 400 500 600
Quelle: Institut für Pharmaökonomische Forschung 2008 Zahlen: Apothekenverkaufspreise (AVP) in €, exkl. MWSt

16. Erstattungskodex
 Neu seit 1. Jänner 2005
 Arzneispezialitäten nach dem anatomisch-therapeutisch-chemischen
Klassifikationssystem der WHO (ATC-Code) geordnet
 Unterteilung in 3 Bereiche (Boxensysteme)
grüner Bereich gelber Bereich roter Bereich
hellgelb (RE2) dunkelgelb (RE1)
Arzneimittel frei Arzneimittel Arzneimittel unterliegen der
verschreibbar unterliegen der vorherigen chefärztlichen
nachträglichen Bewilligung
Kontrolle beim
verschreibenden
Arzt
Quelle: Österreichische Apothekerkammer, 2009

17. Degressive Großhandelsspanne
Grüner und Gelber Bereich des Erstattungskodex
14,0% 13,4%
12,0%
11,1%
10,0% 9,5%
Spanne in % in %
Fixbetrag
€ 23,74
Spanne
7,8%
8,0%
6,5%
6,0%
4,0%
2,3%
2,0%
1,2%
0,0%
6 12 53 181 339 1.000 2.000
Euro

18. Bruttospanne pharm. Großhandel
Reg. Spezialitäten Öffentliche Apotheke
17,0% 16,7%
16,0%
14,9%
15,0%
14,2%
Spanne in %
14,0%
13,1%
13,0% 12,8% 12,7%
12,0%
12,0%
11,5%
11,3% 11,2%
11,0%
10,1%
9,9%
10,0% 9,7% 9,6%
9,5% 9,5%
- 43%
9,0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

19. Mehrwertsteuer
25% Dänemark 19% Deutschland 10% Slowakei
10% Österreich
(seit 01.01.2009) 5% Portugal 5% Ungarn
0/25% Schweden 0/21% Irland 0% Zypern
Quelle: Österreichische Apothekerkammer, 2009

20. § Grundlagen
Neuerrichtung einer öffentlichen Apotheke
Persönliche Voraussetzungen Sachliche Voraussetzungen
§ 3 Apothekengesetz § 10 Apothekengesetz
• Vertretungsberechtigung • In der Gemeinde muss ein Arzt
(Pharmaziestudium / Aspiranten- seinen ständigen Berufssitz haben
jahr)
• Es muss Bedarf gegeben sein:
• Leitungsberechtigung (min. 5-jährige
• Mindestabstand von 500m
Berufspraxis in einer Apotheke)
• Mindestversorgungspotential von
• Volle Geschäftsfähigkeit
5.500 Personen für betroffene
• Verlässlichkeit Nachbarapotheken
• Körperliche und gesundheitliche • Sonderregelung wenn ärztliche
Eignung Hausapotheke betroffen ist
• Ausgezeichnete Kenntnisse der
deutschen Sprache

21. • Gesundheitsmarkt Österreich
• Funktion der Pharmagroßhandels
• Herba Chemosan Apotheker-AG

22. 94 Jahre Kompetenz in der
Arzneimitteldistribution
1 Gründung der Herba als Genossenschaft von Apothekern für Apotheker
1923 Umwandlung in eine Aktiengesellschaft
5 Einstieg in das Hausapothekengeschäft durch Beteiligung an der
AEWIGE
7 Einstieg in das Hospitalgeschäft; Erwerb der "Österreichischen
Heilmittelstelle"
9 Erwerb der Salus AG
11 Beteiligung an Paul Hauser, Kärnten
13 Beteiligung an der Schoeller-Pharma
15 Verschmelzung von Salus und Braumapharm
17 Verschmelzung von Paul Hauser mit der Herba
1997 Verschmelzende Umwandlung Herba, Chemosan und Pharmazent zur
Herba Chemosan Apotheker-AG
1998 Verschmelzung Salus Braumapharm und Schoeller-Pharma zur Sanova
2000 Neuer Mehrheitseigentümer: Celesio AG, Deutschland (ehem. Gehe AG)

23. Herba Chemosan
Österreich
• 7 Niederlassungen
• 632 Mitarbeiter (FTE)*
• > 50.000 lagernde Artikel
• ~ 60 Mio. Euro Lagerwert
• 3 Wochen Lagerreichweite
• 8,8 Mio. Zustellkilometer / Jahr
 220 mal um die Erde
 692.000 Liter Treibstoff
• 100 Mio. verkaufte Packungen / Jahr
 5 Fußballfelder 1 Meter bedeckt
Wien
• 20 Minuten Kommissionierzeit pro Auftrag Linz
Salzburg
Dornbirn Rum
Graz
Klagenfurt
* Jahresdurchschnitt lt. Geschäftsbericht 2008

24. Herba Chemosan
Wien
Telefonverkauf
• Ø 1.300 – 1.400 aktive Rufe täglich
• 80 % DfÜ Rate
• 50.000 Auftragszeilen pro Tag
Warenübernahme
• Bis zu 200 Paletten täglich
• Ca. 2000 Lieferanten und Hersteller
• Besorgerabwicklung & Importabwicklung
Lager
• „Chaotisches“ Lagersystem
• Automatisierung mittels Schnelldreher
• Rekord: 10.450 Kisten / Tag
Expedit
• 1 Großvolumenband & 36 Tourenbahnen
• Mehr als 200 Touren täglich
60 mal um die Erde / Jahr

25. Marktanteile
Sonstige
Jacoby 9,3%
7,7%
Herba Chemosan
Phoenix 45,1%
18,2%
öffentliche Apotheke Kwizda
19,7%
Kwizda G&M
23,3% 7,1% Sonstige
5,0%
Richter
24,4%
Herba Chemosan ärztliche Hausapotheke
40,2%
Quelle: Arge, Februar 2010 kum.

26. Geschäftsmodell
MANUFACTURER PHARMACY
SOLUTIONS Division
SOLUTIONS
Pre-Wholesale Großhandel
Marketing
SANOVA HERBA CHEMOSAN AEWIGE Firma
pharm. GH pharm. GH
öffentl. Apotheke öffentl. Apotheke ärztliche
Anstaltsapotheke Anstaltsapotheke Hausapotheken Kunden
Hospital Hospital
Ärzte
7 Niederlassungen Logistik

27. Wettbewerb
8 Vollgroßhändler / 24 Niederlassungen
G&M Phoenix
Kwizda Wien
Richter Linz Pharmosan
Phoenix
Kwizda
Jacoby Kögl G&M
Phoenix Salzburg Phoenix
Kwizda Kwizda Jacoby
Dornbirn Rum Kwizda
Graz
Jacoby Klagenfurt

28. Full Service Provider

29. FRAG´ NACH Kampagne
Apoplan
Kunden- Prozess-
management optimierung
Kompetenz-
ausbau

30. Geschäftsbericht 2008
2007 2008 Veränderung
Ertragslage in Mio EUR in Mio EUR in %
Nettoumsatz 956,4 977,9 +2,2
Betriebsergebnis 26,5 19,7 -25,7
Finanzergebnis 8,4 7,2 -14,3
EGT 34,9 26,9 -22,9
Jahresüberschuss 28,4 22,7 -20,1
Cashflow aus dem ordentlichen Ergebnis 38,0 29,1 -23,4
Vermögens- und Finanzlage
Eigenkapital 121,6 116,0 -4,6
Bilanzsumme 240,8 293,8 +22,0

31. Herba Chemosan Gruppe 2008
Nettoumsatz EGT
in Mio EUR 2007 2008 2007 2008
Herba Chemosan AG 956,4 977,9 34,9 26,9
Sanova 136,8 150,1 5,3 4,3
Aewige 82,1 86,1 0,3 0,1
HIGES 0,7 0,7 0,3 0,4

32. Herba Chemosan Apotheker-AG
„Wir machen Gesundheit verfügbar“