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2015년 ict산업 10대 이슈

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출처 : 정보통신기술 진흥센터 - “미래창조과학부
정보통신정보화 및 정책지원 사업(IT통계조사 및 동향분석)의 연구결과

2015년 ICT 산업의 Top 이슈로 사물인터넷 성장 및 경쟁 가속
○ 2015년 ICT 산업 10대 이슈로는 ① 사물인터넷 성장 및 경쟁 가속, ② 신종 보안 위협 증대, ③ 스마트 홈 가전 경쟁, ④ 웨어러블 주도권 경쟁, ⑤ 신시장 선점을 위한 반도체 경쟁, ⑥ 모바일 결제 플랫폼의 진화, ⑦ 중국 ICT 기업의
지배력 확대, ⑧ 5G 주도권 경쟁, ⑨ 콘텐츠 확보 경쟁, ⑩ 차세대 스마트폰 기술

○ 사물인터넷, 웨어러블, 5G 등은 글로벌 ICT 기업들의 미래 성장 동력 확보를 위해 선점이 무엇보다도 중요한 영역이며, 이를 위한 신종 보안 위협에 대한 대응, 콘텐츠 확보, 반도체 등 차세대 기술 개발 등을 통해 안정적이고 지속적인 ICT 생태계 구축 및 강화가 필요함을 시사

○ 특히, 후발주자로만 인식되었던 중국 ICT의 급속한 성장은 한국 ICT의 위기론 까지 대두시키며 新넛크래커의 글로벌 ICT 경쟁 체제를 구축

o 2015년, 한국 ICT의 전략적 키워드는 ‘혁신’, ‘생태계’, ‘확산’
‒ 중국 등 후발주자들의 추격에 대응한 국내 ICT 기업들의 혁신과 경쟁력 개선이 무엇보다도 중요해 질 것이며, 이를 뒷받침할 수 있는 정부의 정책적 노력도 전개되어야 할 필요

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2015년 ict산업 10대 이슈

  1. 1. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 [ Insight❘2014-0 ]
  2. 2. 주요 내용 요약 o 2014년 ICT 산업의 가장 중요한 이슈는 사물인터넷 플랫폼 개발 확산 ○ 2014년 ICT 산업 이슈로는 ① 사물인터넷 플랫폼 개발 확산, ② 모바일 데이터 중심 사회로의 변화, ③ 공인 인증서 의무 사용 폐지, ④ 빅데이터 활용 영역 및 투자 확대, ⑤ 웨어러블 플랫폼 개발 확산, ⑥ 사이버 망명, ⑦ 단통법 도입의 영향, ⑧ 한국 스마트폰 산업의 위기, ⑨ 클라우드 컴퓨팅 경쟁, ⑩ 글로벌 ICT 기업의 구조조정이 중요한 이슈로 부각 ○ 특히, 사물인터넷은 미래 ICT 산업의 먹거리로 인식되면서 글로벌 ICT 기업 들이 적극적인 투자를 전개하는 한편 HW, SW 등 다양한 영역을 기반으로 플랫폼 개발/강화에 주력 o 2015년 ICT 산업의 Top 이슈로 사물인터넷 성장 및 경쟁 가속 ○ 2015년 ICT 산업 10대 이슈로는 ① 사물인터넷 성장 및 경쟁 가속, ② 신종 보안 위협 증대, ③ 스마트 홈 가전 경쟁, ④ 웨어러블 주도권 경쟁, ⑤ 신시장 선점을 위한 반도체 경쟁, ⑥ 모바일 결제 플랫폼의 진화, ⑦ 중국 ICT 기업의 지배력 확대, ⑧ 5G 주도권 경쟁, ⑨ 콘텐츠 확보 경쟁, ⑩ 차세대 스마트폰 기술 ○ 사물인터넷, 웨어러블, 5G 등은 글로벌 ICT 기업들의 미래 성장 동력 확보를 위해 선점이 무엇보다도 중요한 영역이며, 이를 위한 신종 보안 위협에 대한 대응, 콘텐츠 확보, 반도체 등 차세대 기술 개발 등을 통해 안정적이고 지속적인 ICT 생태계 구축 및 강화가 필요함을 시사 ○ 특히, 후발주자로만 인식되었던 중국 ICT의 급속한 성장은 한국 ICT의 위기론 까지 대두시키며 新넛크래커의 글로벌 ICT 경쟁 체제를 구축 o 2015년, 한국 ICT의 전략적 키워드는 ‘혁신’, ‘생태계’, ‘확산’ ‒ 중국 등 후발주자들의 추격에 대응한 국내 ICT 기업들의 혁신과 경쟁력 개선이 무엇보다도 중요해 질 것이며, 이를 뒷받침할 수 있는 정부의 정책적 노력도 전개되어야 할 필요
  3. 3. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 Institute for Information & Communications Technology Promotion 목 차 Ⅰ. 조사 개요 및 결과 ·············································································· 1 1. 조사 개요와 방법 ····················································································· 2 2. 조사 결과 ·································································································· 4 3. ICT 경기 전망 ························································································ 10 Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 ························································ 11 1. 사물인터넷 성장과 경쟁 가속 ································································ 12 2. 신종 보안 위협 증대 ·············································································· 17 3. 스마트 홈 가전 경쟁 ············································································· 22 4. 웨어러블 주도권 경쟁 ············································································ 27 5. 반도체, 신시정 선점 경쟁 ····································································· 33 6. 모바일 결제 플랫폼의 진화 ··································································· 39 7. 중국 ICT 기업의 지배력 확대 ······························································· 44 8. 5G 주도권 경쟁 ····················································································· 50 9. 콘텐츠 확보 경쟁 ··················································································· 54 10. 차세대 스마트폰 기술 ·········································································· 58 Ⅲ. 맺음말······································································································ 62 1. ICT 10대 이슈 종합 ··············································································· 63 2. 2015년 한국 ICT의 방향성 ·································································· 64
  4. 4. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 Institute for Information & Communications Technology Promotion 표 목 차 표 Ⅱ-1. 사물인터넷의 산업별 영향력 ····························································· 13 표 Ⅱ-2. 사물인터넷 주요 M&A 사례 ···························································· 15 표 Ⅱ-3. 스마트 홈 1.0 VS 2.0 ······································································ 23 표 Ⅱ-4. 주요 무선통신기술 간 특성 비교 ····················································· 26 표 Ⅲ-1. 주요 기관별 2015년 ICT 10대 이슈 ·············································· 63
  5. 5. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 Institute for Information & Communications Technology Promotion 그림 목차 그림 Ⅰ-1. 응답자 직종 및 종사 분야 ······························································· 2 그림 Ⅰ-2. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 조사 프로세스 ······························· 3 그림 Ⅰ-3. 2014년 ICT 산업 실제 10대 이슈 ················································ 6 그림 Ⅰ-4. 2015년 ICT 산업 예상 10대 이슈 ················································ 9 그림 Ⅰ-5. 2015년 ICT 산업 경기 전망 ························································· 10 그림 Ⅱ-1. 사물인터넷 시장 전망 ····································································· 13 그림 Ⅱ-2. 사물인터넷 적용 사례 ···································································· 13 그림 Ⅱ-3. 사물인터넷 플랫폼 ·········································································· 14 그림 Ⅱ-4. 사물인터넷의 Hype Cycle 상 위치 ············································· 16 그림 Ⅱ-5. 저전력 블루투스의 동작 원리 ······················································· 16 그림 Ⅱ-6. 국내 사물인터넷 특허출원 현황 ··················································· 16 그림 Ⅱ-7. 국내 인터넷 침해 사고 현황(건) ·················································· 18 그림 Ⅱ-8. 정보보호 시장 전망 ········································································ 18 그림 Ⅱ-9. 보안 분야 도전 과제 ······································································ 18 그림 Ⅱ-10. 사물인터넷(기기)의 보안 취약점 ················································ 19 그림 Ⅱ-11. ICT 기기별 보안 위험 응답 비중 ··············································· 20 그림 Ⅱ-12. 보안 기술 성숙에 대한 응답 비중 ············································· 21 그림 Ⅱ-13. Apple의 2중 보안 기술 ······························································ 21 그림 Ⅱ-14. 스마트 홈의 역할과 진화 ···························································· 23 그림 Ⅱ-15. 스마트 홈에 대한 친숙도(미국 소비자 기준) ··························· 23 그림 Ⅱ-16. 스마트 홈 시장 전망 ···································································· 24 그림 Ⅱ-17. 스마트 홈 기기/서비스 구매 의도 및 고려 요인(미국 소비자 기준) ····················································· 25 그림 Ⅱ-18. 스마트 홈 주요 기술의 Hype Cycle 상 위치 ·························· 26 그림 Ⅱ-19. Li-Fi의 장단점 ················································································ 26
  6. 6. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 Institute for Information & Communications Technology Promotion 그림 목차 그림 Ⅱ-20. 웨어러블 기기에 대한 소비자 인식 ··········································· 28 그림 Ⅱ-21. 웨어러블 기기 시장 전망 ···························································· 28 그림 Ⅱ-22. 웨어러블 기기 소유자 비중(%) ················································· 28 그림 Ⅱ-23. 웨어러블 형태별 기기 관심과 구매 의사 비교(미국 소비자 기준) ··········································· 29 그림 Ⅱ-24. 웨어러블 기기(기업) 브랜드 인지도 ·········································· 30 그림 Ⅱ-25. 2015년 웨어러블 기기 Big Event ············································ 30 그림 Ⅱ-26. 웨어러블 기기 구매 가능성 및 구매 기준 ································ 31 그림 Ⅱ-27. 주요 국가별 스마트 와치의 중요 기능 응답 분포(%) ··········· 31 그림 Ⅱ-28. Cicret Bracelet ············································································· 32 그림 Ⅱ-29. 세계 반도체 적용 시장별 비중 변화(매출액 기준) ················· 34 그림 Ⅱ-30. 스마트폰 탑재 부품별 비중 ························································ 34 그림 Ⅱ-31. 스마트폰 저가 제품(~$190) 비중 및 판매 단가 추이 ··········· 34 그림 Ⅱ-32. 메모리 반도체의 과점화(CR3) 및 국내 반도체 업체의 수익성 ························································ 36 그림 Ⅱ-33. 사물인터넷용 반도체 시장 전망 ················································· 36 그림 Ⅱ-34. Apple의 모바일 SoC 크기 추이 ··············································· 37 그림 Ⅱ-35. 반도체 종류별 기술적 진화 방향 ··············································· 37 그림 Ⅱ-36. DRAM 기술별 성능 비교 ··························································· 38 그림 Ⅱ-37. 삼성전자 3D V-NAND와 SSD ·················································· 38 그림 Ⅱ-38. 결제 진화 과정 ············································································· 40 그림 Ⅱ-39. 모바일 결제 서비스별 경쟁 우위 요소 ····································· 40 그림 Ⅱ-40. 모바일 결제 시장 전망 ································································ 41 그림 Ⅱ-41. 모바일 결제의 장애/수용 요인(응답 비중) ······························· 42 그림 Ⅱ-42. 주요 모바일 결제 기술의 Hype Cycle 상 위치 ······················ 43
  7. 7. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 Institute for Information & Communications Technology Promotion 그림 목차 그림 Ⅱ-43. 모바일 결제 기술 적용 우선 순위(응답 비중) 및 대표 기술 비교 ············································································· 43 그림 Ⅱ-44. 중국의 인터넷 경제 규모 ···························································· 45 그림 Ⅱ-45. ICT 3대 품목의 중국 점유율과 중국 ICT 기업의 시가총액 순위 ·················································· 45 그림 Ⅱ-46. 다국적 기업 대비 중국 기업의 혁신성 평가(응답 비중) ········ 47 그림 Ⅱ-47. 중국 스마트폰의 내수 비중 및 Xiaomi의 중국/글로벌 점유율 ··················································· 47 그림 Ⅱ-48. Apple vs. Xiaomi의 중국 내 특허 비교 ································· 47 그림 Ⅱ-49. 혁신의 방법 비교(응답 비중) : 중국 기업 vs. 다국적 기업 · 49 그림 Ⅱ-50. 글로벌화의 목적(응답 비중) : 중국 기업 vs. 다국적 기업 ··· 49 그림 Ⅱ-51. 기술 세대별 속도 비교 ································································ 50 그림 Ⅱ-52. 5G의 잠재력 ················································································· 51 그림 Ⅱ-53. 5G 기술 진화 방향성 및 예상 일정 ········································· 52 그림 Ⅱ-54. 신가치 실현을 위한 5G 조건 ···················································· 53 그림 Ⅱ-55. 5G의 Hype Cycle 상 위치 ························································ 53 그림 Ⅱ-56. 콘텐츠의 중요성 : 실패 사례 ····················································· 55 그림 Ⅱ-57. 콘텐츠의 중요성 : 개인 맞춤화 ················································· 55 그림 Ⅱ-58. 중국 ICT 기업들의 콘텐츠 확보 투자 현황 ····························· 55 그림 Ⅱ-59. Killer App의 등장이 중요해질 웨어러블 ·································· 56 그림 Ⅱ-60. 스트리밍으로 변화하는 콘텐츠 ··················································· 57 그림 Ⅱ-61. 콘텐츠 선택의 중요 속성 : 상위 5개 vs. 하위 5개 ··············· 57 그림 Ⅱ-62. 일상품화되고 있는 스마트폰 : 생활 중요도(응답 비중) ········ 58 그림 Ⅱ-63. 스마트폰 시장 성장과 시장 집중도 ··········································· 59 그림 Ⅱ-64. 스마트폰 장기 시장 침투율 ························································ 59 그림 Ⅱ-65. 스마트폰 관련 주요 기술의 Hype Cycle 상 위치 ·················· 61
  8. 8. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 Institute for Information & Communications Technology Promotion 그림 목차 그림 Ⅱ-66. 2014 High-End 스마트폰의 배터리 수명 ································ 61 그림 Ⅱ-67. 플렉시블 특허 현황 ······································································ 61 그림 Ⅲ-1. 한국 ICT에 대한 언론의 부정적 반응 ········································· 64 그림 Ⅲ-2. 한국 ICT 위기론에 대한 인식 ······················································ 65 그림 Ⅲ-3. 한국 ICT 위기 극복의 최우선 과제 ············································· 66
  9. 9. Ⅰ. 조사 개요 및 결과 2014-0 ❙ 2015년 ICT 산업 10대 이슈 1. 조사 개요와 방법 2. 조사 결과 3. ICT 경기 전망 Institute for Information & Communications Technology Promotion ICT Insight
  10. 10. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 2 1 조사 개요와 방법 o 조사 개요 ○ 조사 목적 ‒ 우리나라 ICT 산업 종사자 관점에서 봤을 때, 2015년 국내외 ICT 산업에서 중요하게 부각될 가능성이 높은 이슈들을 발굴하여 ICT 정책개발, 기술기획 등 대응전략 마련을 위한 시사점을 제시 ○ 조사 설계 ‒ 전문가들의 의견을 통해 도출한 2014년도에 중요하게 부각되었거나 2015년도에 부각될 가능성이 높은 이슈를 응답자들이 분야별로 선택 ※ 7대 분야 : ① ICT 산업 전반/융합/활용, ② 정보기기/가전, ③ SW/IT서비스, ④ 인터넷/콘텐츠/정보보호, ⑤ 방송통신서비스, ⑥ 모바일/통신장비, ⑦ 반도체/부품 ○ 조사 대상/기간/응답자 ‒ 조사 대상 : ITFIND 포털 사이트 가입자 ‒ 조사 기간 : 2014년 11월 24일~2014년 12월 7일(13일) ‒ 응답자 수 : 257명 그림 Ⅰ-1 응답자 직종 및 종사 분야
  11. 11. Ⅰ. 조사 개요와 결과 3 o 조사 방법 ○ [이슈 수집→평가→조사→보고]의 4단계 프로세스를 통해 2014년-2015년 ICT 산업 10대 이슈를 선정 그림 Ⅰ-2 2015년 ICT 산업 10대 이슈 조사 프로세스 ○ (1단계) 자료 수집 등을 통해 2014년-2015년 ICT 산업 이슈 후보군 총 144개 발굴 ‒ 2014년 1월 1일부터 2014년 11월 17일까지 발표 및 발간된 국내외 ICT 관련 언론 기사, 보고서, 논문 등 각종 2차 자료를 통해 2014년도 주요 이슈들을 수집 ‒ 내부 브레인스토밍 등을 통해 2015년도 ICT 산업 이슈로서 부각될 가능성이 높은 예상 이슈들을 발굴 ○ (2단계) 수집/발굴된 이슈들에 대한 전문가 의견 수렴 및 검토 ‒ 발굴된 ICT 산업 이슈 후보군을 대상으로 전문가 및 내부 검토 등을 통해 최종 조사 대상 이슈 84개를 확정 ○ (3단계) 설문 조사 실시 ‒ 확정된 84개 이슈를 주요 ICT 7대 분야로 재분류하여 설문지를 설계하고, 각 분야마다 응답자들로부터 2014년-2015년 이슈 3가지씩을 다중 응답 방식으로 조사 ○ (4단계) 조사 결과 집계 및 이슈 확정 ‒ 다중 응답 수가 가장 많은 상위 10대 이슈를 응답자 수 기준으로 선정하되, 이슈 중 의미가 중복되는 이슈들은 그 중 가장 응답이 많은 이슈를 선택하여 통합/조정
  12. 12. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 4 2 조사 결과 o 2014년도 ICT 산업 10대 이슈 ○ (사물인터넷 플랫폼) 사물인터넷(IoT)은 스마트폰 이후 글로벌 ICT 산업의 차세대 먹거리로 부상하면서 플랫폼 확보 경쟁이 진행 ‒ 사물인터넷은 2014년 세계 최대 가전 전시회(CES) 및 세계 최대 이동통신 전시회 (MWC)의 공통된 주요 화두 중 하나로 ICT 산업에서 중요성 지속 ‒ 글로벌 ICT 기업들이 경쟁 우위를 확보하기 위해 집중 투자하고 있는 분야는 플랫폼으로서 Google(Android), Apple(iOS) 등은 SW 기반 사물인터넷 플랫폼 강화 ‒ 삼성전자는 개발자 회의에서 ICT 기기 간 연결 플랫폼인 ‘Flow'를 발표(’14.11) 하여 HW 플랫폼 기반 사물인터넷 선점을 위한 전략 천명 ‒ 세계 최대 반도체 기업인 Intel 역시 ‘Atlantic Ridge’라는 플랫폼을 발표하는 등 다양한 영역에서 글로벌 ICT 기업들 간 사물인터넷 플랫폼 경쟁 가속화 ○ (모바일 데이터 중심 전환) 광대역 LTE-A 상용화, 스마트폰 보급 확산 등으로 인한 앱(App), 동영상 등 모바일 데이터의 수요 기반이 확충 ‒ 지난 2012년 1월 2,838TB에 불과했던 LTE 트래픽은 2014년 1월 6만 1,639TB, 9월 10만 3,067TB로 36배 급증(미래부, ’14.11) ‒ 이로 인해 Youtube 등 동영상 서비스 업체들은 ‘다운로드’ 방식에서 ‘스트리밍’ 방식으로 사업 방식을 변화하는 등 ‘동영상 스트리밍 서비스’의 대중화를 초래 ○ (공인 인증서 의무 사용 폐지) 정부의 공인 인증서 의무사용을 폐지하는 등 다양한 규제 완화로 인해 대체 기술의 등장 등 ICT 산업의 활성화 ‒ 공인 인증서 의무사용 규제 완화로 근거리무선통신, 생체 인식 등 다양한 대체 결제/인증 수단 및 기술이 등장하고 있는 중이며 ‒ 급성장이 예상되고 있는 모바일 결제 등 Fin-Tech(ICT+금융) 영역에서 국내 ICT 산업의 경쟁력 확보, 다양한 금융보안 기술의 발전 등을 위한 기회로 작용 ○ (빅데이터 활용/투자 확대) 빅데이터를 적용한 기업은 13%에 불과하지만 2년 내 빅데이터 투자를 계획하고 있는 기업은 전세계 73%(Gartner, '14.9)
  13. 13. Ⅰ. 조사 개요와 결과 5 ‒ 빅데이터 도입은 ICT를 포함한 교통, 보건, 보험, 미디어, 유통, 금융 분야에서 가장 활발하게 이뤄지고 있으며, 특히 정보재를 생산하는 기업들도 활용 증가 중 ‒ 최근에는 빅데이터 분석을 통해 서양 회화의 특성을 파악하는 등 그 활용 범위가 산업 영역에서 기초 학문 연구 등으로 확대 ○ (웨어러블 플랫폼) Google이 ‘Android Wear'을 발표(’14.3)하면서 웨어러블 생태계 선점을 위한 플랫폼 경쟁이 가시화 ‒ 삼성전자는 Tizen를 탑재한 웨어러블 기기를 출시한 한편, Apple은 iOS를 기반으로 2015년도 웨어러블 시장에 본격적으로 진출할 계획 ‒ 글로벌 SW 기업인 Microsoft 역시 자사의 플랫폼(OS) 역량을 기반으로 웨어러블 시장(기기)에 진출할 계획으로 영역 확장을 추진 중 ○ (사이버 망명) 다음카카오에서 서비스하는 카카오톡의 사이버 검열이 핫 이슈로 부상하면서 사용자가 Telegram으로 이동하는 ‘사이버 망명’ 확산 ‒ 사이버 망명은 금융권의 개인 정보 불법 유출로 민감해진 상황에서 사용자들에 대한 사이버 검열로 인해 발생할 수 있는 개인 프라이버시 침해 회피 행동 ‒ 이후 다음카카오는 비밀 채팅 모드 도입, 프라이버시 정책자문위원회 출범 등을 통한 사생활 보호 기능을 강화하고 있으나 정보 보호의 중요성을 다시 일깨워 준 사건 ○ (단통법 도입) ‘이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률(이하 단통법)’의 시행(‘14.10)으로 가계 통신비 경감, 단말기 출고가 인하 등 효과 발생 ‒ 단통법 시행 이후 단말기 출고가는 인하 전 가격과 비교하여 평균 25.6% 인하되었으며, 각 통신사의 경쟁적인 통신비 인하 및 신규 서비스 정책 등이 실행(미래부, ’14.12) ‒ 다만, 휴대폰 유통업체에 대한 생존 위협 요소, 출고가 인하에 따른 저가 경쟁 심화 및 부품 단가 인하, 저가 단말기 선호 확산에 따른 중국産 저가 유입 확대 등 우려 ○ (한국 스마트폰 위기) Xiaomi, Lenovo, Huawei 등 중국 스마트폰 업체들이 중국 내수 기반 성장으로 국내 스마트폰 업체들에 위협적 존재로 부상 ‒ 특히, 국내 대표적인 벤처 성공 신화로 꼽혔던 팬택의 몰락은 급변하고 있는 스마트폰 경쟁 환경을 대변하고 있으며 국내 스마트폰 업체들은 미국(Apple), 중국(Xiaomi 등)과 혁신-저가의 관점에서 경쟁해야 하는 新 넛크래커(Nutcracker) 상황 ‒ 다만, 최근 돌풍을 일으킨 Xiaomi가 인도 및 자국 내에서 특허 소송 및 판매금지 등에 휩싸여 있어 글로벌 시장 진출에 부정적인 상황으로 이를 활용한 대응이 필요한 시점
  14. 14. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 6 ○ (클라우드 컴퓨팅 경쟁) 클라우드(Cloud)의 도입 확산 및 저가 서비스 경쟁이 가시화되면서 오픈스택(OpenStack)에 대한 관심 고조 ‒ 2010년 등장한 오픈스택은 플랫폼이자 소프트웨어로 경비절감, 유연성, 속도, 효율성, 경쟁력 제고 등에 잇점이 있어 오픈소스 역사상 가장 빠르게 성장한 주요 기술 ‒ 특히, B2B 시장에서 오픈스택을 활용하게 되면 서버, 네트워크, 스토리지 등의 가상화를 실현하는 클라우드 인프라 구축이 가능 ‒ 다만, 오픈스택을 주도하고 있는 기업들이 Red Hat, HP, IBM, Rackspace 등 외국 기업 으로 국내 기업들의 주도권 확보 및 기술 개발 경쟁에 뒤쳐질 우려 ○ (ICT 기업 구조조정/SW중심 변화) 2014년도는 ICT 트렌드 변화에 대응 하지 못하는 거대 글로벌 ICT 기업들의 구조조정이 잇따른 한해 ‒ IBM은 급변하는 ICT 트렌드에 제대로 대응하지 못하면서 시장의 신뢰를 잃어 반도체 등 HW 부문을 축소하고 클라우드, 모바일, 인공지능 분야에 역량을 집중하며 구조 개편 ‒ HP 역시 스마트폰 대중화에 따라 주력 사업인 컴퓨터의 수익성 악화로 축소하고 클라 우드, 빅데이터 등으로 수익 기반 확보 노력 ‒ Motorola Mobility를 인수(’12.5)했던 Google은 생태계 지배권을 확고히 한다는 목적으로 Lenovo에 매각(’14.10)하는 등 글로벌 ICT 기업들의 주도권/경쟁력 확보 등을 위한 M&A도 활발 ‒ 국내 ICT 기업들도 대응력을 견고히 하거나 신성장 동력 확보 등을 위해 사업 구조 개편 그림 Ⅰ-3 2014년 ICT 산업 실제 10대 이슈
  15. 15. Ⅰ. 조사 개요와 결과 7 o 2015년 ICT 산업 10대 이슈 전망 ○ (사물인터넷의 성장과 경쟁 가속) ICT 산업 차세대 먹거리, 사물인터넷의 고성장이 예상되면서 주도권을 확보하기 위한 경쟁이 가속화될 전망 ‒ 국내외 ICT 기업들은 사물인터넷을 스마트폰 이후 ICT 산업의 성장 정체기를 돌파할 수 있는 성장 동력원 및 인프라로 여기고 주도권 확보 경쟁에 주력 ‒ 사물인터넷 비즈니스 생태계 구축 등을 위한 표준 선점, 경쟁적 특허 출원/등록, 기술 개발, 신생 벤처 창업 등이 활발하게 이뤄질 것으로 전망 ○ (신종 보안 위협의 증대) 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 새로운 ICT 기술의 등장 및 비즈니스 환경이 조성되면서 보안 위협도 증가할 전망 ‒ 모바일이 ICT 산업의 핵심 플랫폼으로 자리매김하면서 앱의 활용이 확대됨에 따라 사용자의 신상, 금융, 각종 사생활 정보 등이 다양한 보안 위협에 노출 ‒ 특히, 사물인터넷이 새로운 먹거리로 부상하면서 미국, EU 등 ICT 선진국 등은 보안을 핵심 경쟁력으로 인식하고 있어 중요성은 더욱 확대될 전망 ○ (스마트 홈 가전 경쟁) 스마트홈은 제공자 중심에서 사용자 중심으로 지향 하며 비즈니스 생태계를 구축할 전망 ‒ 스마트 홈은 홈오토메이션, 엔터테인먼트, 스마트워크/교육, 에너지 관리, 보안, 헬스케어, 스마트 가전, 스마트 카 등 개인의 일상생활과 매우 밀접하게 연관 ‒ 이에, 다양한 사업적 기회를 창출할 수 있는 스마트 홈 시장 선점을 위해 글로벌 ICT 기업 간 플랫폼 경쟁이 가속화되고 비즈니스 생태계 구축에 주력할 전망 ○ (웨어러블 주도권 경쟁) 다양한 형태의 웨어러블 기기가 출시되고 있는 가운데 차별적 우위 확보 등을 통한 주도권 경쟁이 치열해질 전망 ‒ 웨어러블 비즈니스 생태계 구축을 위한 글로벌 ICT 기업 간 플랫폼(OS) 개발 및 확산을 비롯하여 안경, 밴드, 시계 등 기기 형태 간 경쟁이 본격화될 전망 ‒ 교육, 의료/건강, 의류 등 적용 시장 확대 및 저가 경쟁 등에 대비하여 다양한 ICT 기술들을 접목한 차별적 우위 확보를 도모할 전망 ○ (반도체, 신시장 선점 경쟁) 사물인터넷, 웨어러블 등 ICT 신산업/신시장을 둘러싼 반도체 기업들 간 기술 및 제품 개발 경쟁이 본격화될 전망 ‒ 사물인터넷에 사용되는 마이크로 콘트롤러, 센서, 커뮤니케이션용 반도체 등의
  16. 16. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 8 고성장이 예상되는 가운데 이에 대한 투자와 기회가 확대될 전망 ‒ 특히, 저성장에 직면한 스마트폰 시장을 웨어러블 시장이 대체하면서 이에 대응한 반도체의 증가 및 주도권 확보를 위한 경쟁이 본격화될 전망 ○ (모바일 결제 플랫폼의 진화) 모바일 중심으로 핀테크(Fin-Tech) 산업이 활성화되면서 다양한 모바일 결제 플랫폼이 등장/확산될 전망 ‒ 모바일 기기 보급 확대, 관련 규제 완화 등으로 인해 ICT와 금융의 융합 서비스인 핀테크에 대한 투자가 확대될 전망 ‒ 또한, 근거리 무선 통신 등 ICT 기술 기반의 모바일 결제 서비스가 활성화될 가능성이 높아 다양한 모바일 결제 기술 및 앱 등이 등장할 것으로 기대 ○ (중국 ICT 기업의 지배력 확대) 중국 ICT 기업의 글로벌 시장 진출 확대 및 ‘저가/저품질’, ‘모방’ 등 고정관념을 넘어설지 지켜보는 한 해가 될 전망 ‒ 2014년 글로벌 ICT 산업의 돌풍을 일으켰던 Alibaba, Xiaomi 등 중국 ICT 기업 들의 내수/중화권 시장을 넘어서 글로벌 ICT 시장 공략이 본격화될 전망 ‒ 또한, ICT 기술 경쟁력을 지속적으로 개선하고 있는 중국 ICT 기업들이 역량 강화 및 혁신을 통해 사물인터넷 등 ICT 신산업으로 사업 영역을 확장할 전망 ○ (5G 주도권 경쟁) 5G에 대한 개념이 아직은 구체적으로 정립되지 않은 상황이지만, 기술 표준 선점 등을 위한 경쟁이 본격화될 전망 ‒ 5G는 모바일 중심으로 변화하는 ICT 산업에서 新패러다임을 주도하고 산업 생태계에 미치는 경제적 파급효과가 클 것으로 예상 ‒ 모바일 속도 경쟁이 지속되고 있는 가운데 ‘세계 최초 상용화’를 위한 글로벌 ICT 기업들 간 5G 기술 개발 등을 위한 투자와 표준 경쟁이 본격화될 전망 ○ (콘텐츠 확보 경쟁) 모바일 기기의 HW 성능이 ‘상향 평준화’되었다는 평가 속에 시장 확대를 위한 차별점이 콘텐츠 확보를 통해서도 이뤄질 전망 ‒ 웨어러블 기기가 스마트폰의 보조기기로서의 수준을 탈피하고 독자적인 기기 로서 진화하기 위해서는 다양한 맞춤형 콘텐츠의 제공 및 확보가 관건 ‒ 특히, 현재 출시된 웨어러블 기기들의 저가 경쟁이 예상되고 있어 HW적 성능 보다는 차별적인 콘텐츠를 통해 경쟁력을 확보하는 것이 중요해질 전망 ○ (차세대 스마트폰 기술) 다양한 서비스로 확장이 가능한 스마트폰이 차별적 우위를 확보하기 위한 신기술 개발/적용 경쟁이 가속화될 전망
  17. 17. Ⅰ. 조사 개요와 결과 9 ‒ 스마트폰의 보안에 대한 관심이 증가되면서 스마트폰에 적용 가능한 생체인식 기술 개발이 경쟁적으로 이뤄질 것으로 예상 ‒ 특히, 사용자에게 차별적 경험을 제공할 수 있는 모바일 AP 등 속도를 증가 시킬 수 있는 HW 성능 개선을 비롯하여 증강현실 등 차세대 스마트폰 기술 등의 적용이 가시화될 전망 그림 Ⅰ-4 2015년 ICT 산업 예상 10대 이슈
  18. 18. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 10 3 ICT 경기 전망 o 2015년 ICT 산업 경기는 2014년 경기와 비슷할 것으로 전망 ○ 2015년 ICT 산업 경기 전망에 대해 응답자의 42.8%가 ‘올해와 비슷할 것이다’라고 답변하였으나 ‘올해보다 나빠질 것이다’라는 부정적인 전망도 32.7% ○ 분야별로는 ‘올해보다 나아질 것이다’라는 응답이 55.3%를 보인 ‘콘텐츠’를 제외하고 각 분야의 2015년도 경기는 올해와 비슷할 것으로 전망 ‒ ‘부품/반도체’, ‘방송통신서비스’는 긍정적인 응답이 부정적인 응답에 비해 7.0%p~7.8%p 높은 것으로 전망 ‒ 반면, ‘컴퓨팅 하드웨어’, ‘가전’, ‘통신기기/장비’ 분야는 ‘올해보다 나아질 것 이다’라는 긍정적인 응답보다 ‘올해보다 나빠질 것이다’라는 부정적인 응답이 3.9%p(가전)~32.3%p(컴퓨팅 하드웨어) 높은 것으로 전망 그림 Ⅰ-5 2015년 ICT 산업 경기 전망
  19. 19. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 2014-0 ❙ 2015년 ICT 산업 10대 이슈 Institute for Information & Communications Technology Promotion ICT Insight 1. 사물인터넷 성장 및 경쟁 가속 2. 신종 보안 위협 증대 3. 스마트 홈 가전 경쟁 4. 웨어러블 주도권 경쟁 5. 반도체, 신시장 선점 경쟁 6. 모바일 결제 플랫폼의 진화 7. 중국 ICT 기업의 지배력 확대 8. 5G 주도권 경쟁 9. 콘텐츠 확보 경쟁 10. 차세대 스마트폰 기술
  20. 20. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 12 1 사물인터넷 성장 및 경쟁 가속 o 중요성 ○ 세계 최대 가전 전시회 ‘2014 CES' 및 세계 이동통신 전시회 ‘2014 MWC'에서 차세대 디지털 혁명의 기반이자 원천으로 언급 ‒ 글로벌 ICT 기업들은 사물인터넷 관련 서비스, 부품, SW, 개발툴 등을 공개 하면서 시장 선점을 위한 의지를 천명 ‒ 특히, 사물인터넷을 적용한 스마트 시티, 자동차, 생활 용품에 이르기까지 전시 되면서 경제적/산업적 영향력은 더욱 확대될 가능성이 농후 ‒ 다시 말해, 사물인터넷은 시장을 준비하고 있는 ICT 기업들, 스마트 혁명의 흐름을 감지하지 못해 가치를 상실한 ICT 기업, ICT와 전혀 무관한 기업들에게도 성장 기회를 제공 ○ 사물인터넷 시장은 연결된 기기 수의 증가와 적용 영역 확대에 따라 폭발 적인 증가가 예상 ‒ Gartner(2014.10)에 따르면, 유무선 통신망에 연결된 기기 수는 2014년 37.5억 대 에서 2015년 48.8억 대로 30.1% 증가할 것이며, 2020년에는 250.1억 대에 이를 것으로 전망 ‒ 이로 인해 파생되는 사물인터넷 유무선 통신 서비스, 시스템 구축 및 컨설팅 서비스, 애플리케이션 등은 2014년 522.7억 달러에서 2015년 694.9억 달러로 32.9% 증가할 것이며, 2020년에는 2,627.8억 달러에 이를 것으로 전망 ‒ 특히, 사물인터넷의 적용은 제조업, 공공기관, 소매유통, 의료, 금융 등 다양한 산업 영역으로 확대되면서 매출액 증대, 신시장 창출 등의 기회를 제공할 전망 ○ 사물인터넷에 대한 관심이 고조되고 다양한 글로벌 ICT 등이 진출을 시도 하고 있는 것은 사실이지만, 혁신을 주도할 킬러 앱(Killer App) 부재 ‒ 수요 창출을 통한 성장을 위해서는 사물 간 커뮤니케이션 정보를 통합/해석 하는 사물인터넷의 특성 상 통신 규격, 플랫폼, 기술 등의 표준화 필요 ‒ 센서, 무선통신 기술 등을 활용한 기존 기기 간 연결에 초점을 두고 있어 사물인터넷이 가지고 있는 잠재력과 파급력에 비해 낮은 가치 제공
  21. 21. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 13 그림 Ⅱ-1 사물인터넷 시장 전망 자료 : Gartner(2014.10) 표 Ⅱ-1 사물인터넷의 산업별 영향력 구분 제조업 공공 유통 의료 보험 금융 교통 매출액 증대 ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 신시장 기회 창출 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 비용 절감 ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ 친환경 비즈니스 창출 ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★ ★ 비즈니스 효율성 개선 ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 신비즈니스 프로세스 창출 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 이해관계 강화 ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★ 고객 감동 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 규정 준수 개선 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ 고객 지원 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 주) 영향력 : ★★★★★(고), ★★★★(고중), ★★★(중), ★★(중저), ★(저) 자료 : Gartner(2014.12) 그림 Ⅱ-2 사물인터넷 적용 사례 자료 : http://www.publicrealm.info, http://sfpark.org
  22. 22. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 14 o 2015년 관전 포인트 ○ (산업) 사물인터넷 시장은 플랫폼 및 생태계 구축 등을 통해 경쟁이 본격적 으로 가시화될 전망 ‒ 사물인터넷 시장이 도입기에 있는 만큼 주류 시장으로서 성장하기 위한 각국 정부, 글로벌 ICT 기업 간 주도권 경쟁이 치열해질 전망 ‒ 스마트 혁명에서 플랫폼 및 생태계 구축이 얼마나 중요한지 인지한 바 있으며, 사물인터넷의 주도권 경쟁은 바로 플랫폼 및 생태계 구축에서 시작 ‒ Google, Apple, Microsoft 등 기존 플랫폼 기업들의 지배력 확장에 대응한 국내 삼성전자, LG전자, SK텔레콤 등의 대응이 구체화될 전망 ‒ ICT 생태계(C-P-N-D)를 구성하고 있는 기업 간 사물인터넷 생태계 구축을 위한 표준화 경쟁도 본격적으로 가사화될 전망으로 Qualcomm 주도의 AllJoyn, 삼성 /인텔 주도의 OIC 컨소시엄 간 경쟁, 이에 대응한 Google, Apple 등의 표준화 전략도 가시화될 전망 ‒ Google 등이 M&A 등을 통해 사물인터넷 시장에 공격적인 행보를 거듭하고 있는 만큼 역량 확보 및 생태계 구축을 위한 글로벌 ICT 기업 간 전략적 제휴, M&A 등은 더욱 활성화될 것으로 예상 그림 Ⅱ-3 사물인터넷 플랫폼 자료 : 김재호, ‘IoT Platforms', 전자부품연구원, KRnet 2014.
  23. 23. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 15 표 Ⅱ-2 사물인터넷 주요 M&A 사례 인수 기업 피인수 기업 분야 금액 시기 Google Nest Lab 무선랜 기술 32억 달러 2014.1 Cypress Spansion 사물인터넷 반도체 40억 달러 2014.12 Qualcomm CSR 저전력 블루투스 25억 달러 2014.10 Atmel Newport Media 무선랜, 블루투스 1.4억 달러 2014.7 삼성전자 SmartThings 앱 연동 스마트홈 2억 달러 2014.8 Intel Basic Science 스마트 워치 1.5억 달러 2014.3 Invensense Movea/Trusted Positioning 센서 0.8억 달러 2014.7 Facebook Oculus 가상현실 20억 달러 2014.7 Audience Sensor Platforms 상황인식 0.4억 달러 2014.7 Fairchild Xsens 센서 0.6억 달러 2014.4 Microchip ISSC Technologies 블루투스 3.3억 달러 2014.5 NXP Quintic 저전력 블루투스 미정 2014.11 자료 : EETimes, 'Top 2014 Acquisitions that Advanced the Internet of Things', 2014.12.11. ○ (기술) 사물인터넷 시장은 플랫폼/생태계 중심의 주도권 경쟁과 더불어 더 욱 가속화되고 있는 것은 다양한 기술 개발 및 적용 ‒ Gartner(2014.7)에 따르면, 사물인터넷은 글로벌 ICT의 혁신을 주도할 것으로 기대되는 만큼 관심이 최고(2단계)에 달했으며, 5~10년 이내에 주류 기술로서 성장할 것으로 전망 ‒ 사물인터넷에 대한 표준화 경쟁 및 논의 등이 활발히 진행되고 있는 가운데 사물 인터넷 관련 기술들이 적용된 제품이 출시 ‒ 이중에서 주목할 만한 기술은 저전력 블루투스(BLE: Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0)로 일반 블루투스 통신보다 에너지 소모량이 매우 적어 홈오토메이션, 무선 의료기기, 운동센서, 모바일 결제 등에 적합하다는 평가 ‒ 저전력 블루투스를 활용한 근거리 데이터 통신 기술로 Beacon이 주목을 받고 있으며, 국내에서도 Beacon이 가장 먼저 사업화 관점에서 검토 중으로 시장 성장을 위해 이의 성공 여부를 주목할 필요 ‒ 특히, Apple이 2013년 전통적 Beacon과 저전력 블루투스를 결합한 ‘iBeacon'을 선보인 바 있어 Google(Android), Microsoft(Window) 등이 이 기술을 적용한 제품을 출시하고 의료/건강, 결제 등으로 활용 범위를 확대할 것으로 예상 ‒ 한편, 사물인터넷 시장의 성장이 예상되는 만큼 관련 특허 출원의 지속적인 증가는 물론 안정적 생태계 구축 등을 위한 특허 분쟁도 공격적으로 전개될 전망
  24. 24. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 16 그림 Ⅱ-4 사물인터넷의 Hype Cycle 상 위치 자료 : Gartenr(2014.7) 그림 Ⅱ-5 저전력 블루투스의 동작 원리 자료 : http://blog.lgcns.com/565 그림 Ⅱ-6 국내 사물인터넷 특허출원 현황 자료 : 특허청(2014.10)
  25. 25. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 17 2 신종 보안 위협 증대 o 중요성 ○ 대형 보안 사고가 발생할 때마다 과거보다 더 빠른 속도로 증가하는 경향을 보이는 보안 지출 ‒ 보안 위협이 증가하고 있는 가운데 2014년도 3분기 기준으로 분당 307개, 초당 5개의 위협이 발생하고 있으며 지난해에 비해 76% 증가(McAfee, 2014.11) ‒ 국내에서도 2013년에 이어 2014년 1월 대형 신용카드 3社가 1억 2,000만 건에 달하는 개인정보를 유출한 바 있으며, 3월 최대 통신사인 KT도 고객 정보 1,200만 건 해킹 사고 발생하여 보안 위협에 대한 불안감을 증폭 ‒ ComputerWorld(2014.11)에서 따르면, Target, Home Depot, Michales 등 대형 보안 침해 사고와 모바일 기술의 폭증으로 보안(응답자 194명 중 46%) 분야 지출이 2015년 우선 지출 목록의 최상위를 차지 ※ Target : 19일('12.11.27~12.15) 동안 매장에 설치된 POS 단말기 해킹으로 고객 개인정보 7,000만 건, 카드 정보 4,000만 건이 유출되어 배상액만 3.8조원 추산 ○ 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, Fin-Tech 확산 등 새로운 ICT 환경 및 신기술 등장 등으로 신규 보안 위협이 증가되어 지속적인 시장 확대 ‒ IBM(2014.12)에 따르면, 신기술 등장, 협업 및 연결성의 증가 등으로 인해 더욱 정교해지고 광범위한 신규 보안 위협이 증가한 한편 응답자(총 138명)의 약 60%가 공격자의 정교함이 자사의 방어 수준을 능가하고 있다고 응답 ‒ Gartner(2014.10)에 따르면, 정보보안 시장은 2014년 711.4억 달러로 추정되고 2015년은 8.2% 증가한 769.8억 달러를 기록할 것이며, 2018년(971.5억 달러) 까지 8% 이상의 고성장을 유지할 전망 ○ 사이버 공간은 실시간으로 연결된 제2의 현실 세계로 사이버 공간의 사고는 현실 공간보다 더 크고 위협적으로 성장 기회를 지속될 전망 ‒ 신종 보안 위협에 대응하여 지능형 보안 시장이 크게 성장할 것으로 예측되고 글로벌 ICT 기업들도 기술 개발, M&A 등을 활발히 전개하고 있으나 ‒ 국내 보안 기업들은 외국 기업에 비해 상대적으로 영세할 뿐만 아니라 혁신적인 기술/제품을 개발/출시하기에 경쟁력이 열위
  26. 26. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 18 그림 Ⅱ-7 국내 인터넷 침해 사고 현황(건) 자료 : KISA, 인터넷 침해사고 대응 통계, 2014.11. 그림 Ⅱ-8 정보보호 시장 전망 자료 : Gartner(2014.10), ComputerWorld(2014.11) 그림 Ⅱ-9 보안 분야 도전 과제 주) ICT 보안 기술 담당자 총 138명 대상 설문 조사 결과로 %는 응답 비중 자료 : IBM, Fortifying for the future, 2014.12.
  27. 27. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 19 o 2015년 관전 포인트 ○ (산업) 사물인터넷, 모바일 금융 등이 글로벌 ICT 기업들의 차세대 먹거리로 부상함에 따라 보안 위협도 증가할 전망 ‒ 2014년 1월 사물인터넷이 최근 글로벌 ICT의 최대 화두로서 부상하면서 냉장고, TV를 해킹해 75만 건의 스팸 메일이 발송된 사례 발생한 바 있음 ‒ HP(2014.7)에 따르면, 사물인터넷 기기 중 △70%는 수집된 정보를 클라우드나 로컬네트워크에 암호화되지 않은 상태로 전송, △60%는 보안에 취약한 웹 인터 페이스를 활용, △소프트웨어 업데이트 시에도 60%가 암호화를 사용하지 않는 등 보안에 취약 ‒ 이처럼 사물인터넷은 사물과 사물 간 정보 유통이 가능한 지능형 솔루션이지만 아직까지 보안 위협에 취약하며 다양한 기기 간 연결이 가능하기 때문에 악의적 공격에 노출되기 쉬우며 그 피해 범위는 과거에 비해 광범위할 수밖에 없음 ‒ 모바일(스마트폰)을 통한 금융 결제 서비스가 확산됨에 따라 전자화폐 및 지불 수단에 대한 공격, 악성 광고 앱, 악성코드 작성 도구 등 새로운 지능형 보안 위협 기술이 진화할 가능성 농후 ‒ 보안뉴스에서 실시한 조사(2014.10)에 따르면, 인터넷 접속이 가능한 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등 모바일 기기가 가장 보안 위험(60.4%)이 높을 것으로 조사 ‒ 실질적으로 McAfee(2014.11)의 조사에 따르면, 2014년 3분기에 수집된 모바일 악성 코드 샘플 수는 전년동기 대비 112% 증가 그림 Ⅱ-10 사물인터넷(기기)의 보안 취약점 자료 : HP, 'Internet of Things Research Study, 2014.7.
  28. 28. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 20 그림 Ⅱ-11 ICT 기기별 보안 위험 응답 비중 자료 : 보안뉴스, ‘사물인터넷 시대, 보안리스크라 가장 큰 기기 Top 5', 2014.10.15. ○ (기술) 사물인터넷 등 상대적으로 보안에 취약한 ICT 환경, 모바일 기기 확산 등은 다양한 보안 위협에 노출시키지만 새로운 보안 기술의 발전을 촉진 ‒ IBM(2014.12)에 따르면, 네트워크 침해 방지, 지능화된 악성코드 감지, 네트워크 취약성 스캐닝 등 기술은 어느 정도 성숙되었으나 데이터 유출 방지, 클라우드/ 모바일 보안 기술은 아직 개선해야 할 점들이 많이 있는 것으로 조사 ‒ 지속적으로 보다 지능화되어 발생하고 있는 보안 사고를 방지하기 위해 한계에 직면해 있는 SW적 기술보다 HW적 기술로 극복하자는 움직임이 부상 ‒ HW적 기술로서는 TPM(Trusted Platform Module)이 대표적으로 다양한 ICT 기기/장비에 별도의 암호화 기능 등을 갖춘 칩을 만들어 적용시키는 방법으로 해당 칩을 물리적으로 훔치지 않는 이상 해킹이 불가능 ※ TPM은 ‘03년 Microsoft, Intel, HP, IBM, Cisco 등 결성한 TCG(Trusted Computing Group)에 의해 주도 ‒ TCG는 모바일 기기 데이터 보호 기능 기능을 갖춘 TPM 2.0 라이브러리 규격을 발표(2014.4)한 바 있으며 2015년에는 TPM과 같은 HW적 보안 기술의 발전과 적용 가능성에 주목할 필요 ‒ 모바일 결제 서비스의 확산과 더불어 NFC 단말에 스마트폰을 접근시키고 등록된 카드를 선택한 후 Touch ID를 이용한 지문 인식을 결제를 완료(Apple Pay)하는 간소화된 결제 프로세스가 인기를 끌면서(이글루시큐리티, 2014.12) 생체 인식 기술을 적용한 보안 기술에도 주목할 필요
  29. 29. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 21 ‒ 최근 Apple은 iPhone, iPad 등 모바일 기기의 보안을 강화하기 위해 사용자가 등록한 지문을 통해 Touch ID를 인증하는 것을 포함해 미리 설정해 둔 보안 패턴 그리기까지 추가한 특허를 신청(2014.12.19) ‒ 패턴 그리기는 홈키를 트랙 포인트처럼 활용하는 방식으로 총 9개 점 중 몇 개를 선택해 자신만의 방법으로 한 번도 떼지 않고 이어서 등록할 가능 그림 Ⅱ-12 보안 기술 성숙에 대한 응답 비중 주) ICT 보안 기술 담당자 총 138명 대상 설문 조사 결과로 %는 응답 비중 자료 : 자료 : IBM, Fortifying for the future, 2014.12. 그림 Ⅱ-13 Apple의 2중 보안 기술 자료 : http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2014/12/apple-invents-new-touch-id-virtual-combination-unlock-feature.html
  30. 30. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 22 3 스마트 홈 가전 경쟁 o 중요성 ○ 스마트 홈 시장은 유선기반 홈 네트워크 중심의 스마트 홈 1.0시대에서 모바일 기반 융합형 사업모델의 스마트 홈 2.0시대로 패러다임 전환 중 ‒ 스마트 홈은 사물인터넷 기능이 포함된 가전제품 및 가정 설비가 유무선 통신 네트워크가 구축된 주거 환경에서 스스로 정보를 생산해서 다른 사물과 사람에 전달하고 수요를 파악/예측하여 주거 생활의 질을 높여주는 시스템 ‒ 2010년 이전까지 스마트 홈 시스템은 u-City라는 이름하에 ‘홈 네트워크+유비 쿼터스 네트워크’ 개념으로 실생활에 도입되었고 건물에 부착되어 판매되는 ‘도매재’ 성격의 상품이었으나 ‒ 2010년 이후 스마트폰, 스마트 가전 등 개인용 유무선 네트워크 및 디바이스, 개방형 OS 기술 등의 급속한 발전으로 ‘스마트 홈’이라는 명칭으로 변경되면서 ICT 생태계 구성원들이 참여하는 ‘소비재’로 공급 형태 전환 ○ 이러한 시장 흐름 속에서 모바일 네트워크와 스마트폰의 확산으로 진입 장벽이 낮아지게 되면서 ICT 영역 간 주도권 경쟁이 진행 중 ‒ Google은 홈 네트워크 구축에 있어 실리콘 밸리에서 최고로 평가되고 있었던 Nest Lab(2014.1) 등을 통해 스마트 홈 플랫폼을 외부 개발자들에게 공개 ‒ Apple은 WWDC 2014에서 iOS 8의 'Home kit'를 소개하면서 ‘iHome’을 통한 스마트 홈 시장 진출을 선언 ‒ 글로벌 가전 시장을 주도하고 있는 국내 삼성전자도 ‘Tizen’ 생태계 구축을 통해 스마트 홈 시장의 주도권을 확보하고자 노력 중 ‒ Microsoft는 스마트 홈을 넘어선 스마트 시티 구축 프로젝트인 ‘City Next' 계획을 밝힌 바 있고, Control4는 12만 가구에 스마트 홈 솔루션을 공급하고 6,500개 이상의 디바이스 생태계를 구축 중 ‒ 중국 업체인 Haier 역시 중국 업체로는 최초로 스마트 홈 시스템인 ‘U-Home' 솔루 션을 출시하였을 뿐만 아니라 Apple의 스마트 홈 디바이스 제공 업체로 선정 ○ 스마트 홈의 개념과 비즈니스 모델은 아직 불분명하다는 평가되고 있는 가운데 글로벌 ICT 기업들이 경쟁적으로 시장을 진입
  31. 31. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 23 ‒ 그 이유는 △스마트 홈이 가정에 있는 다양한 서비스와 디바이스 간 연결이 가능, △고객 Lock-In을 통한 진입장벽, 규모의 경제 등 달성 용이, △플랫폼 강화 및 생태계 구축 용이 등으로 풀이 ‒ 다만, 스마트 홈 시장은 아직 초기 단계로 ICT 주류 시장으로의 성장과 확산을 위해서는 소비자들의 인식 전환도 필요 그림 Ⅱ-14 스마트 홈의 역할과 진화 자료 : 한국스마트홈산업협회, GSMA(2011.9) 표 Ⅱ-3 스마트 홈 1.0 VS 2.0 구분 1.0 2.0 주 고객 대형 주택 소유 부유층 1인 가구 포함 가정, 소형 점포 비즈니스 모델 홈 콘트롤, 미디어 판매 보안, 에너지 관리, 홈 콘트롤 제어 방식 전용 콘트롤 판넬 스마트폰 네트워크 방식 유선 무선(Wi-Fi 등) 플랫폼 전용 플랫폼 오픈 플랫폼 자료 : 조성원․노지은, 'AT&T 사례를 통해 본 스마트 홈 서비스 진화 방향‘, kt경제경영연구소, 2013.7.22 그림 Ⅱ-15 스마트 홈에 대한 친숙도(미국 소비자 기준) 자료 : Parks Associates & CEA, Smart Home Ecosystem : IoT and Consumers', 2014.11.
  32. 32. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 24 o 2015년 관전 포인트 ○ (산업) 개화기에 있는 스마트 홈 시장을 둘러싼 글로벌 ICT 기업들의 수익 모델 개발, 생태계 구축, 대중화 등을 위한 경쟁이 본격화될 전망 ‒ 글로벌 스마트 홈 시장은 2014년 480억 달러에서 2015년 571억 달러(Strategy Analytics, 2014.5), 국내 스마트 홈 시장은 8조 4,829억 원에서 11조 5,989억 원 (한국스마트홈산업협회, 2014.11)으로 각각 성장할 것으로 전망 ‒ 스마트 홈의 최대 시장으로 지목되고 있는 미국의 광대역 인터넷 서비스 가입 10,000 가구 중 26%가 12개월 내 스마트 홈 기기/서비스 구매 의사(Parks Associates & CEA, 2014.11)를 밝힌 바 있어 성장 잠재력은 더욱 커질 전망 ‒ 이에, 세계 최대 가전전시회인 2015 CES(2015.1.6~9)에서 국내 가전 업체들은 독자적인 OS 등을 기반으로 한 생활가전을 총망라한 스마트 홈 서비스를 선 보일 예정이며 글로벌 시장 진출을 본격적으로 추진할 전망 ‒ 제조업체 외에, 국내 통신 사업자들은 스마트 홈 시장의 본격적인 진출을 준비하면서 관련 업체들과 전략적 제휴를 통해 시장 대중화를 위한 노력을 전개할 전망 ‒ 다만, 스마트 홈의 잠재력 등으로 글로벌 ICT 기업들이 차세대 먹거리로 지목하며 시장 진입을 추진하고 있으나 개화기의 특성 상 소비자의 수요를 충족시키고 새로운 가치를 제공하기 위해 해결해야 할 장애요인(가격 등)은 존재하며 수익 모델은 불완전 ‒ 2015년은 스마트 홈을 둘러싼 경쟁자들의 시장 주도권 확보를 위해 플랫폼을 활용한 시험 및 확산, 개방형 생태계 및 유연한 수익/비즈니스 모델 구축을 위한 노력이 돋보이는 한 해가 될 전망 그림 Ⅱ-16 스마트 홈 시장 전망 자료 : Strategy Analytics(2014.5), 한국스마트홈산업협회(2014.11)
  33. 33. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 25 그림 Ⅱ-17 스마트 홈 기기/서비스 구매 의도 및 고려 요인(미국 소비자 기준) 자료 : Parks Associates & CEA(2014.11), Harris Poll Smart Home Survey(2014.7) ○ (기술) 에너지, 보안, 교육 등 다양한 산업 간 최적의 융합을 통해 소비자에게 가치를 제공하는 스마트 홈은 무선통신 기술이 그 기반이 될 전망 ‒ 스마트 홈 서비스의 대중화 및 확산에 장애요인으로 요금, 편리성, 효율성 등이 거론되고 있는 바 이를 해결할 수 있는 기술이 부상될 것으로 예상 ‒ 이에, △기존 통신 네트워크보다 빠른 속도(Wi-Fi의 100배), △새로운 네트워크, 통신 장비 설치 불필요, △Wi-Fi와 비교하여 높은 효율성(저전력), △주파수 사용료 무료, △인체 무해성(Wi-Fi의 유해성 논란 지속, △친환경성 등의 장점을 가지고 있으며 Li-Fi(LED+Wi-Fi)의 스마트 홈 적용 가능성에 주목할 필요 ‒ 빛의 파장을 이용하는 가시광 통신인 Li-Fi는 미국, 중국, 유럽 등을 비롯하여 Intel, Google, Apple, 삼성전자, Simens 등이 기술 개발에 박차를 가하고 있으며, NEC 등 일본 기업들은 상용화에 집중 ‒ 전파 효율성, 단말기 호환성 등을 기준에서 스마트 홈 차세대 기술로서 Z-Wave의 적용 가능성을 주목할 필요 ‒ 최근 국내 통신 사업자인 SK텔레콤, LG U + 가 Z-Wave 연합체인 ‘Z-Wave Alliance'에 회원사로 가입하였으며, 특히 LG U + 는 아시아 기업 최초로 이사회 멤버로 선임되면서 기술표준 제정 등에 발언권이 높아졌다는 평가를 받고 있는 중 ‒ 900MHz를 사용하는 Z-Wave는 저주파의 특성상 굴절률이 좋아 Wi-Fi이나 Bluetooth보다 전파 도달거리 길며, Wi-Fi에 비해 전력 소모량도 작음
  34. 34. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 26 그림 Ⅱ-18 스마트 홈 주요 기술의 Hype Cycle 상 위치 자료 : Gartner(2014.7) 그림 Ⅱ-19 Li-Fi의 장단점 자료 : http://blog.naver.com/knightwogh?Redirect=Log&logNo=50194034134. 표 Ⅱ-4 주요 무선통신기술 간 특성 비교 구분 Wi-Fi Bluetooth Zigbee Z-Wave 주파수 대역 2.4GHz, 5GHz 2.4GHz 2.4GHz(세계) 868~929MHz 전파도달 거리 100M 1~100M 100M 이상 100M 이상 응용분야 인터넷 연결 주변기기 홈네트워킹 홈네트워킹 소비전력 100mW 1~100mW 1~100mW Low 자료 : 전자신문, ‘가정 내 IoT 핵심 기술로 ‘Z-웨이브’ 부상‘, 2014.12.30.
  35. 35. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 27 4 웨어러블 주도권 경쟁 o 중요성 ○ 웨어러블, 글로벌 ICT의 유토피아(Utopia)를 촉발시킬 미래 성장 동력 ‒ 산업적/기술적 범위 등 상이로 인해 발표기관마다 웨어러블 시장 전망에 대한 수치는 차이가 있지만, 성장에 대한 기대는 매우 긍정적 ※ 출하량 기준 웨어러블 성장 전망(‘13~’20, %) : (Gartner) 16.4%, (SA) 56.8 ‒ 웨어러블이 주목받는 가장 큰 이유는 다양한 사업적 기회와 성장을 가져올 것으로 전망되고 있는 사물인터넷의 주도권 확보를 위한 첫 단계이기 때문 ‒ 특히, 웨어러블의 지배력/경쟁력 확보가 의료/건강, 오락, 의류/패션 등 他산업/ 서비스로의 확장을 비교적 쉽고 빠르게 진행할 수 있기 때문인 것으로 풀이 ‒ 이러한 평가 속에 Google, Apple, 삼성전자, Microsoft 등 ICT 선도 기업, Xiaomi 등 ICT 후발 기업을 비롯하여 Nike 등 他산업 기업도 진입 ○ 2014년은 글로벌 ICT 기업들의 웨어러블 플랫폼(OS), 웨어러블 기기 등 발표가 잇따라 시장 개화의 신호탄을 쏘아 올린 해 ‒ Google은 연례 개발자 콘퍼런스인 ‘I/O 2014’에서 웨어러블 기기용 플랫폼(OS)인 ‘Android Wear’를 발표(2014.6.25)하였으며, 이를 탑재한 기기가 속속 등장 ‒ 삼성전자는 Gear Fit, Gear2 등 웨어러블 기기에 Tizen을 탑재/출시함으로써 Android의 의존도 탈피, 플랫폼 확산 등을 추진 ‒ Apple은 신제품 발표(2014.9.9)에서 iPhone 6, iPhone 6 + 와 웨어러블 기기인 ‘Apple Watch’를 공개하였으며, Microsoft도 손목 밴드형 'Microsoft Band'를 출시(2014.10) ‒ 스마트폰 신흥 강자로 부상한 Xiaomi는 저가 웨어러블 기기(Mi Band)를 중국 시장에 출시하였을 뿐만 아니라 미국 웨어러블 기기 벤처기업인 Misfit에 투자 결정(2014.12.3) ○ 글로벌 ICT 기업들의 경쟁적 시장 진입에도 불구하고 웨어러블 시장의 확산은 더딘 상황 ‒ 2014년 세계 웨어러블 기기 판매량이 지난해 대비 32% 증가한 52백만 대(Futuresource Consulting, 2014.11)로 추산되는 가운데 소유자는 6%에 불과(AlphaWise, 2014.8) ‒ 이는 높은 관심과 인지도에도 불구하고 얼리 어답터(Early Adopter) 중심으로 수요가 발생하고 있고 확산을 위해 해결해야할 과제들이 산재해 있기 때문
  36. 36. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 28 그림 Ⅱ-20 웨어러블 기기에 대한 소비자 인식 주) 요하네스버그, 런던, 멕시코시티, 모스코바, 샌프란시스코, 상파울로, 상하이, 시드니, 도쿄 등 9개 도시, iPhone/Android 스마트폰 사용자 5,024명 대상 조사 자료 : Ericsson ConsumerLab Analytical Platform(2014.10) 그림 Ⅱ-21 웨어러블 기기 시장 전망 자료 : Strategy Analytics(2014.10) 그림 Ⅱ-22 웨어러블 기기 소유자 비중(%) 주) 미국, 프랑스, 독일, 일본, 영국, 중국, 브라질 등 7개국, 18세 이상 성인 10,500명 대상 조사 자료 : Alphawise(2014.8)
  37. 37. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 29 o 2015년 관전 포인트 ○ (산업) 파괴적 혁신을 가져올 웨어러블 기기의 부재 속에 파편화 및 주도권 쟁탈 경쟁은 더욱 심화될 전망 ‒ 국내외 ICT 기업들이 출시한 웨어러블 기기의 형태가 손목에 착용하는 시계형, 밴드형이 주를 이루고 있는 가운데 2015년 상반기 출시 예정인 Apple의 ‘Apple Watch' 역시 시계형으로 웨어러블 시장의 주도권을 장악할지 주목할 필요 ‒ 이는 아직은 파괴적 혁신을 가져올 만한 웨어러블 기기가 부재하다는 평가 속에 iPhone 성공으로 구축된 혁신적 이미지, 강력하게 구축된 플랫폼 및 생태계의 시너지 창출이 ‘Apple Watch'를 통해 재확인될 가능성이 높기 때문 ‒ 2015년 출시 예정인 Apple의 ‘Apple Watch(시계형)'과 Google의 ’Google Glass (안경형)'간 주도권 경쟁을 주목할 필요 ‒ 이는 두 기기 간 경쟁은 형태(시계형/밴드형/안경형 등) 및 착용 지점(손목/목/눈 등)의 대표성을 가지고 있으며 승패에 따라 他기업들에게도 영향을 주기 때문 ‒ 특히, 특정 기업에서 다양한 형태/착용 지점의 웨어러블 기기 출시로 인해 발생 할 수 있는 자기시장 잠식을 최소화하는 관점에서도 매우 중요한 이벤트가 될 가능성이 농후 ‒ 'Tizen'으로 웨어러블을 넘어 사물인터넷의 주도권을 확보하려는 삼성전자와 Android 생태계에서 이탈을 막으려는 Google의 움직임도 주목할 필요 ‒ 웨어러블 시장에서 주도권을 확보하려는 ‘Android Wear' 발표한 Google은 HW적 역량을 갖춘 삼성전자의 플랫폼인 ‘Tizen’ 적용 확대 및 생태계 구축이 부담 그림 Ⅱ-23 웨어러블 형태별 기기 관심과 구매 의사 비교(미국 소비자 기준) 자료 : Ipsos(2014.10), PwC(2014.10)
  38. 38. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 30 그림 Ⅱ-24 웨어러블 기기(기업) 브랜드 인지도 주) 18세 이상 미국 소비자 2,011명 응답 기준 자료 : Ipsos(2014.10) 그림 Ⅱ-25 2015년 웨어러블 기기 Big Event 자료 : Strategy Analytics(2014.10) ○ (기술) 스마트폰과 차별화된 독자적 영역 구축하며 캐즘(Chasm)을 넘기 위한 기술적 진화 노력은 지속될 전망 ‒ 웨어러블 기기의 확산을 위해서는 ‘스마트폰의 보조기기’라는 소비자들의 인식을 전환시키고 스마트폰을 대체할 정도의 독자적인 영역을 구축할 필요 ‒ Alpha(2014.8)에 따르면, 웨어러블 기기를 구매하겠다는 응답(26%)보다 구매하지 않겠다는 응답(46%)이 높게 나타났으며, 스마트폰 등을 대체하지 못할 것이라는 응답도 48%로 조사 ‒ 스마트폰 등 기존 ICT 제품과 사용목적 등에서 차별적 포지셔닝을 갖지 못하면 인식의 전환 및 시장 확산이 어려워질 전망
  39. 39. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 31 ‒ 또한, 웨어러블 기기의 구매 기준으로서 편의성(43%), 他기기와의 동기화(33%) 등이 제시되고 있어 기능적 개선이 지속되어야 할 필요 ‒ 특히, 구매 매력성 및 사용성/편의성과 관련해UX(User eXperience), UI(User Interface)의 문제를 해결해야 할 것으로 판단(LGERI, 2014.12) ‒ 이러한 측면에서 제품 개발을 위해 투자자를 모집 중이지만 8개의 센서와 피코 프로젝터가 적용된 Cicret社(프랑스)의 ‘Cicret Bracelet’를 주목할 필요 그림 Ⅱ-26 웨어러블 기기 구매 가능성 및 구매 기준 주) 미국, 프랑스, 독일, 일본, 영국, 중국, 브라질 등 7개국, 18세 이상 성인 10,500명 대상 조사 자료 : Alphawise(2014.8) 그림 Ⅱ-27 주요 국가별 스마트 와치의 중요 기능 응답 분포(%) 주) 각국별 스마트폰 사용자 1,000명 대상 조사 자료 : GfK(2014.8)
  40. 40. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 32 그림 Ⅱ-28 Cicret Bracelet 자료 : http://www.cicret.com/
  41. 41. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 33 5 반도체, 신시장 선점 경쟁 o 중요성 ○ 데이터의 소비 패턴이 저장(Storage)에서 스트리밍(Streaming)으로 변화 ‒ 음원/동영상 등을 저장하여 청취/시청하던 시대에서 데이터 전송 속도의 개선 등으로 인해 고화질/고품질의 스트리밍 라디오/동영상 등 스트리밍 서비스 확대 ‒ LTE 등 무선통신기술의 발전으로 소비자들은 데이터를 저장하기보다는 스트리밍을 사용하는 것이 더욱 편리하기 때문으로 Apple의 Beats 인수(2014.5), Google의 Songza 인수(2014.7) 등이 이를 반증 ‒ 데이터 스트리밍은 압축된 데이터를 실시간으로 전송하는 기술로 스트리밍 서비스의 확대는 DRAM과 같은 캐쉬 메모리의 증요성을 더욱 부각시킬 것으로 예상 ‒ 한편, IHS(2014.11)에 따르면 2014년 세계 반도체 시장(매출액 기준, 이하 동일) 중 비중이 가장 큰 분야는 정보처리(Data Processing) 분야로 32.3% 차지 ○ 제조원가 중 반도체가 60% 이상을 차지하고 있는 스마트폰의 성장 둔화와 저가 제품 비중의 확대 ‒ 2014년 세계 반도체 시장 비중 중 스마트폰이 포함된 무선통신 분야(27.9%)는 정보처리 분야 다음으로 큰 시장(IHS, 2014.11)이며, ‒ 스마트폰에 탑재되는 부품 중 메모리, 모바일 AP, 베이스밴드, 블루투스/무선랜, 센서, 전력 관리칩 등 반도체 비중은 60% 이상인 것으로 추정 ‒ 그러나, Strategy Analytics(2014.12)에 따르면 2015년 세계 스마트폰 증가율 (13.9억 대, 11.5%)은 2014년 증가율(12.5억 대, 26.3%)에 14.8%p 감소 ‒ 특히, 중저가 제품(190 달러 이하) 비중 확대 및 평균 판매 가격 감소가 지속 되고 있어 반도체 기업 관점에서 스마트폰 시장을 보완할 신시장 확보 필요 ○ 세계 반도체 기업들, 단가 경쟁보다는 원가개선/수익성 확보 경쟁으로 전환 ‒ 가령, 가격 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 스마트폰 시장에서 제조업체들은 수익성 담보를 위해 반도체 등 부품 단가 인하를 추진할 가능성 존재 ‒ 이러한 부품 수요 시장의 변화에 대응하면서 반도체 기업들은 △수율 개선을 통한 원가 경쟁력 확보, △고성능/고효율 등 기술 경쟁력을 개선한 수익성 등의 2 Track 전략이 본격적으로 전개될 전망
  42. 42. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 34 그림 Ⅱ-29 세계 반도체 적용 시장별 비중 변화(매출액 기준) 자료 : IHS(2014.11) 그림 Ⅱ-30 스마트폰 탑재 부품별 비중 자료 : IHS(2014.9.24) 그림 Ⅱ-31 스마트폰 저가 제품(~$190) 비중 및 판매 단가 추이 자료 : Strategy Analytics(2014.12)
  43. 43. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 35 o 2015년 관전 포인트 ○ (산업) 메모리 반도체 기업들의 수익성 개선과 ICT 신산업으로 부상한 사물 인터넷, 웨어러블 등에 대한 대응에 주목하는 한 해가 될 전망 ‒ 메모리 반도체는 공정 난이도 상승 및 노광 장비 성능 미확보 등으로 공급량 확대 경쟁이 완화되면서 3강 체제(삼성전자, SK하이닉스, Micron)가 지속될지 주목 ‒ 스트리밍 방식으로의 변화 및 데이터 트래픽의 증가는 메모리 반도체의 수요를 부추기고 수급 구조 개선 및 가격 안정화를 촉진시킬 수 있지만, 삼성전자의 공격적 투자가 긍정적 변화에 어떠한 영향을 줄 것인지가 관건 ‒ 결과적으로 2015년 메모리 반도체 업체들은 긍정적인 수요 변화에 대응하며 공급량을 더욱 증가시킬 것인지 아니면 공급량을 조절하여 수익성을 개선할 것인지 결정의 한 해가 될 전망 ‒ 특히, DRAM, NAND 등 메모리 반도체의 기술 및 생산 능력에 있어 차별적 우위를 점하고 있는 국내 업체들의 공격적 행보가 ‘치킨 게임’을 종결시키고 주도권을 강화할 수단이 될 것인지 주목해야 필요 ‒ 스마트폰의 성장 둔화에 따라 사물인터넷/웨어러블 등 반도체 신수요 분야에 대한 업체 간 주도권 경쟁도 주목할 필요 ‒ 세계 반도체 1위 기업인 Intel은 ‘인텔개발자포럼(IDF : Intel Developer Forum)’ 에서 사물인터넷과 웨어러블의 전용 프로세서인 ‘Edison’을 발표(2014.9) ‒ 특히, Intel은 스마트폰으로 촉발된 ‘스마트 혁명’의 흐름에서 주도권을 상실했다는 평가가 있어 신산업으로 부상한 사물인터넷/웨어러블에 대한 주도권 확보를 위 한 이들의 행보를 주목할 필요 ‒ 세계 팹리스 분야 1위 기업인 Qualcomm은 급성장이 예상되는 사물인터넷 등을 공략을 위해 블루투스 기술을 보유한 CSR의 인수 발표(2014.10) ‒ NXP 역시 Quintic의 웨어러블/저전력 블루투스 사업부의 자산과 지적 재산권 인수를 위해 최종 합의(2014.11)하여 시장 진출을 본격화 ‒ 이 외에 Freescale, TI, STM 등이 사물인터넷/웨어러블 등 반도체 신시장에 대한 진출을 가시화하면서 2015년은 반도체 업체들 간 주도권 경쟁은 물론 규모 /범위의 경제를 갖추기 위한 업체 간 합종연횡에 주목할 필요 ‒ 사물인터넷, 웨어러블 등을 공략하기 위해 반도체 업체들은 고집적도, 초경량화, 저전력화, 저가화 등의 차별적 기술 및 제품 개발을 본격화할 전망
  44. 44. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 36 그림 Ⅱ-32 메모리 반도체의 과점화(CR3) 및 국내 반도체 업체의 수익성 자료 : IHS(2014.11), 각 사 IR 자료 그림 Ⅱ-33 사물인터넷용 반도체 시장 전망 자료 : Gartner(2014.10) ○ (기술) 국내 업체들의 수익성 개선, 지배력 확대를 위한 메모리 반도체의 기술적 진화와 업체 간 나노 경쟁의 본격화 ‒ 스마트폰의 성장 둔화가 전망되면서 세트 업체의 가격 인하 압력, 업체 간 경쟁 심화로 AP 등 모바일 SoC의 평균 판매 단가 인하가 예상되는 가운데 ‒ 국내 삼성전자 등 모바일 AP 업체들은 성능 유지 등 세트 업체들의 요구를 수용 하면서 가격 하락을 상세해야 하는 이중고를 겪을 가능성이 농후
  45. 45. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 37 ‒ 이에, 2015년부터 프리미엄급 스마트폰 기기 등을 중심으로 10nm 대 FinFET 공정 기술이 본격적으로 도입될 것으로 전망 ‒ 이러한 측면에서 2015년은 14nm FinFET 공정 기술력을 갖춘 삼성전자와 16nm FinFET Plus 공정에 집중하고 있는 TSMC 간 양산 경쟁을 주목할 필요 그림 Ⅱ-34 Apple의 모바일 SoC 크기 추이 자료 : Apple, BS투자증권 리서치센터(2014.12) 그림 Ⅱ-35 반도체 종류별 기술적 진화 방향 자료 : 메리츠종금증권 리서치 센터(2014.11) ‒ 스트리밍 시대의 개막, 서버 고성능 추세에 따른 DRAM의 성능 개선 측면에서 DDR3에서 DDR4로의 전환이 본격화될 전망 ‒ DDR4는 DDR3에 비해 성능이 2배 정도 향상되었을 뿐만 아니라 전력소모 또한 30% 이상 개선된 메모리 반도체로 2015년 서버용 DRAM 중 DDR4의 비중이 41%(Gartner, 2014.7)에 육박할 것이며, PC DRAM에도 일부 채택될 전망
  46. 46. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 38 ‒ 이렇듯 고성능/원가 구조 개선 등을 위해 DRAM의 미세공정 전환은 불가피한 상황이지만, 기술적 한계에 봉착했다는 지적들이 나오고 있어 대안 기술 개발에 주목할 필요 ‒ NAND 역시 수요처 확대에도 불구하고 원가 경쟁력 확보가 주요 관건으로 부상 하면서 3D NAND TLC(Triple Level Cell) 등 원가절감 등을 위한 기술력 확보가 중요해질 전망 ‒ 메모리 반도체의 선두 업체인 국내 삼성전자가 ‘3Bit 3D V-NAND'를 세계 최초로 양산(2014.10)하여 적용 시장 확대, 기술 우위 지속 등 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대 그림 Ⅱ-36 DRAM 기술별 성능 비교 자료 : 삼성전자, 우리투자증권 리서치센터(2014.10) 그림 Ⅱ-37 삼성전자 3D V-NAND와 SSD 자료 : 삼성전자
  47. 47. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 39 6 모바일 결제 플랫폼의 진화 o 중요성 ○ 모바일 결제, Fin-Tech(Finance+ICT Technology) 시대의 본격화를 알리는 관문 ‒ Fin-Tech는 ICT 융합 모바일 금융서비스를 통칭하며, 모바일 금융은 사용자들의 편의성 등을 고려하여 가장 진화된 금융결제 서비스 형태로 평가 ‒ 최근 모바일 금융은 결제, 송금 등을 가장 기초적인 금융 서비스를 시작으로 대출, 크라우드 펀딩/투자, 자산관리, 은행, 증권, 보험 등으로 확대 중 ○ 모바일 결제 시장의 성장성에 대한 기대감으로 모바일 금융서비스를 둘러싼 글로벌 ICT 기업들의 경쟁적 진출 ‒ 1998년 ‘PayPal’로 전자결제서비스를 시작한 e-Bay는 최근 모바일로 서비스 영역을 확장하였으며, 전 세계 30여 개국에서 ‘Alipay’ 서비스를 제공하고 있는 Alibaba는 자판기, 택시, 기차, 백화점, 편의점 등 오프라인 결제 장소 확대 ‒ Apple은 카드사, 은행 등과의 제휴를 통해 NFC 기반 결제 서비스인 ‘Apple Pay’을 출시(2014.7) ‒ Facebook, Twitter, 다음 카카오, 네이버 Line 등 SNS 업체들도 사용자 기반을 바탕으로 모바일 결제 등 금융서비스로의 경쟁적 진출 ‒ 최근 삼성전자는 스마트폰 케이스에 초소형 모바일 결제 단말기를 내장하여 판매하고 있는 LoopPay와 협력 방안을 논의하는 등 본격 진출을 위해 준비 중 ○ 모바일 금융서비스의 급성장과 글로벌 ICT 기업들의 경쟁적 진출은 모바일이 PC 등에 비해 높은 접근성, 활동성, 편리성 등 사용자에게 주는 강점 때문 ‒ 특히, 스마트폰 앱 등을 통한 他산업/서비스와의 융합이 비교적 용이하고 사용자 기반을 확보/강화하여 지속적인 성장과 수익을 담보할 수 있기 때문으로 풀이 ‒ 다만, 모바일 금융서비스를 보다 편리한 사용자 관점의 서비스 제공을 위해서는 복잡한 이용절차를 간소화/단축시킬 수 있는 기술적 진화 및 최적의 비즈니스 모델 구축이 필요 ‒ 이는 성장성과 잠재력으로 인해 업체 난립이 심화되고 있는 모바일 금융서비스의 주도권을 장악하는 핵심이 될 것으로 판단
  48. 48. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 40 그림 Ⅱ-38 결제 진화 과정 자료 : 이트레드증권 리서치본부(2014.12) 그림 Ⅱ-39 모바일 결제 서비스별 경쟁 우위 요소 자료 : 이트레드증권 리서치본부(2014.12)
  49. 49. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 41 o 2015년 관점 포인트 ○ (산업) 모바일 결제 시장의 주도권을 둘러싼 ICT 가치사슬에 존재하고 있는 업체 간 경쟁과 다양한 비즈니스 모델의 출현 본격화 ‒ 수수료를 핵심 수익 원천으로 하고 있는 전통적인 결제 서비스 시장이 모바일 중심으로 기반이 이동하면서 글로벌 ICT 기업들의 진출과 함께 다양한 수익 모델 개발에 박차를 가할 것으로 예상 ‒ 즉, 모바일 결제 서비스를 둘러싼 ICT 업체들은 물론 금융권 업체 등이 사용자 들에게 차별적 우위를 제공하고 시장 선점을 위해 다양한 비즈니스 모델을 개발/ 구축할 전망 ‒ 특히, Apple, Google, 삼성전자 등 글로벌 ICT 선도 기업들은 모바일 결제 시장 진출을 통해 사용자 기반의 생태계를 보다 강화하는 한편 웨어러블 등 차세대 주력 제품의 시장 선점을 위한 시너지 효과 창출 기회로 획득할 것으로 예상 ‒ 이로 인해, 상대적으로 사용자/소비자 기반 금융 서비스를 제공하는 Facebook, Tecent, 다음 카카오, 네이버 등 IT서비스(SNS) 업체들과 Amazon, Alibaba 등 유통업체들과의 경쟁은 불가피할 전망 ‒ 사용자 기반이 상대적으로 취약한 HW 업체들은 서비스 영역으로의 확대를 위해 기존 IT 서비스, 유통업체들과의 전략적 제휴를 통해 시장 변화에 대응 할 것으로 예상 ‒ 주목할 것은 고객 Lock-In 및 모바일 중심으로의 서비스 확장을 위해 글로벌 ICT 선도 업체들의 수수료 인하/최소화 등의 움직임으로 금융권, 결제 대행 서비스 업체와의 주도권 경쟁을 예고 그림 Ⅱ-40 모바일 결제 시장 전망 자료 : Gartner(2013), 통계청
  50. 50. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 42 ‒ 한편, 미국, 유럽, 중국 등에 비해 상대적으로 시장 개화가 늦은 국내 모바일 결제 서비스 시장의 해외 ICT 기업들의 진출과 그 성공 가능성도 주목할 필요 ‒ 국내 시장 진입을 추진하고 있는 모바일 결제 서비스는 Alipay, PayPal 등이며, Tenpay는 국내 결제 대행 서비스 업체인 다날과 제휴(2014.3) ‒ 더불어 국내 LinePay 등 일본, 대만, 태국 등 해외 진출을 추진하고 있어 2015년 은 모바일 결제 서비스 업체들의 글로벌 시장 진출이 본격화될 전망 ○ (기술) 접촉 vs. 비접촉 통신 기술 간 주도권 경쟁이 가시화될 전망 ‒ 대표적인 접촉 기술은 NFC로 2015년 NFC가 탑재된 스마트폰 출하량은 2014년 (4.2억 대) 대비 38.2% 증가한 5.8억 대에 이를 것으로 전망(IHS, 2014.2) ‒ Apple이 NFC 기반 ‘Apple Pay’를 출시하면서 모바일 결제 시장에서 주목을 받고 있으며, 더욱이 Apple의 웨어러블 기기인 ‘Apple Watch'가 2015년 출시 예정으로 그 적용 범위는 확대될 것으로 예상 ‒ 특히, NFC는 사용자가 직접 스마트폰을 접촉해야 결제가 가능하기 때문에 경쟁 기술보다는 보안성이 상대적으로 우수하다는 평가 ‒ 대표적 비접촉 기술은 Beacon으로 반경 50m 이내에 사용자가 존재하면 단말기 접촉 없이 통신이 가능하며 개인 맞춤형 정보의 송수신이 가능 ‒ 모바일 결제 시장에서 NFC가 대세를 이루고 있으나 Apple은 자체개발한 Beacon 기술을 ‘iBeacon’이라고 명명한 바 있으며, PayPal이 ‘PayPal Beacon’을 테스트 하기 시작하는 등 점진적으로 결제 기술로 활용될 것으로 기대 그림 Ⅱ-41 모바일 결제의 장애/수용 요인(응답 비중) 자료 : Edgar, Dunn & Company, 'Advanced Payment Report', 2014.
  51. 51. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 43 그림 Ⅱ-42 주요 모바일 결제 기술의 Hype Cycle 상 위치 자료 : Gartner(2014.7) 그림 Ⅱ-43 모바일 결제 기술 적용 우선 순위(응답 비중) 및 대표 기술 비교 자료 : Edgar, Dunn & Company, 'Advanced Payment Report', 2014, http://www.qvoss.co.kr
  52. 52. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 44 7 중국 ICT 기업의 지배력 확대 o 중요성 ○ 글로벌 ICT 시장에서 전방위적 공세를 펼치고 있는 중국 ICT 기업 ‒ 글로벌 스마트폰 시장에서는 Xiaomi, Huawei 등을 중심으로 한 중국 업체들이 삼성전자, Apple 등에 위협을 가할 정도까지 성장 ‒ D-TV 시장 역시 국내 가전 업체들이 시장 주도권을 장악하고 있으나 Hisense, Haier, Changhong 등을 중심으로 20%대의 점유율을 유지 ‒ LCD 패널은 탄탄한 내수 시장과 중국 정부의 정책적 노력 등을 통해 BOE, China Star 등을 중심으로 성장세를 이어가고 있는 중 ‒ 반도체는 상대적으로 취약하지만, 팹리스 분야를 중심으로 성장을 하고 있으며 우리나라보다 높은 점유율을 시현 ‒ 더욱이 2014년 9월 뉴욕증시에 기업공개(IPO)를 실시한 Alibaba는 Apple, Microsoft, Google 등에 이어 ICT 기업 중 시가총액 4위를 차지(2015.1.2 기준) ○ 중국 ICT 기업들의 성장이 위협적으로 다가오는 것은 수치적 성과에만 그치는 것이 아니라 ‘Copy Cat’에서 ‘Innovator’로 변화하고 있기 때문 ‒ 중국은 ‘세계 ICT 시장’이라는 명칭에 걸맞게 그동안 완제품 중심으로 성장해 왔으나 부품 영역까지 확장하며 고부가가치 산업 구조로 변화하고 있는 중 ‒ 특히, PwC(2014)에 따르면 중국 기업들의 R&D 투자가 2013년 대비 45.9% 증가하여 북미(3.4%), 유럽(2.5%), 일본(-14.0%) 등에 비해 월등히 높아 ‘세계 ICT 혁신 기지’로서 부상을 준비하고 있는 것으로 판단 ‒ 가령, Xiaomi는 Android 기반의 자체 OS ‘MIUI’를 개발한 한편 Google 등도 실패한 온라인 유통 시장에서 ‘헝거 마케팅’을 성공적으로 주도 ‒ 자체 개발한 클라우드 운영체제인 ‘AliOS’를 보유한 Alibaba는 콘텐츠, 모바일 웹, 스마트 가전까지 사업 영역을 확장하며 생태계 전반의 위협적인 존재로 성장 ‒ 더욱이, Lenovo의 Motorola 인수(2014.1), Tencent 등 중국 ICT 기업들의 해외 투자 확대 등은 기술력, 자금력 등을 바탕으로 로컬을 넘어 글로벌 시장으로 확장하고 있음을 시사
  53. 53. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 45 그림 Ⅱ-44 중국의 인터넷 경제 규모 주) 각국별 GDP 대비 인터넷 관련 진출 비중(%) 자료 : McKinsey Global Institute, 'China's digital transformation: The Internet's impact on productivity and growth', 2014.7. 그림 Ⅱ-45 ICT 3대 품목의 중국 점유율과 중국 ICT 기업의 시가총액 순위 주) 반도체(2014년 추정치 적용, 금액 기준), LCD 패널(2014년 추정치 적용, 수량 기준), D-TV/스마트폰(2014년 3분기 누적 적용, 수량 기준), 시가총액(2015.1.2 기준) 자료 : iSuppi(반도체), Displaysearch(패널/D-TV), SA(스마트폰), S&P Capital IQ(시가총액)
  54. 54. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 46 o 2015년 관전 포인트 ○ (산업) 중국 ICT 기업들은 중국 정부의 정책적 지원 속에 혁신을 지속하며 글로벌 시장으로의 진출을 가속화 ‒ Strategy&(舊 Booz&Company, 2014.9)는 중국 ICT의 성공 요인으로 혁신을 거론하고 있으며, 혁신의 영향력이 로컬을 넘어 해외로 이동 중(ITIF, 2014.7) ‒ Startegy&(2014.9)에서 386개 중국(23%, 89개) 및 다국적 기업 대상으로 조사한 결과에 따르면, 중국 기업 중 42%(다국적 기업 21%)가 혁신을 최우선 전략으로 여기고 있으며, 다국적 기업 중 2/3가 중국 기업이 자신들보다 혁신적이거나 그 이상이라고 응답 ‒ 중국 ICT 기업들은 중국 시장 내 고화질 TV인 UHD TV의 성장과 퀀텀 닷 (Quantum Dot) 상용화를 촉진하며 디스플레이 경쟁 국면을 크기, 가격 등의 경쟁에서 화질 경쟁으로 전환하고 경쟁 기업들의 참여를 유발 ‒ 중국 ICT 혁신 기반은 보다 안정적이고 지속가능한 고부가가치 산업 생태계 구축을 위한 중국 정부의 노력으로 수입 의존도를 줄이고 취약한 경쟁력을 개선 하기 위해 발표한 ‘국가반도체산업발전추진요강(2014.6)’이 이를 대변 ‒ Strategy&(2014.9)의 조사결과에 따르면, 응답자 중 70% 이상이 중국의 공급사슬 /비즈니스 모델의 혁신이 다국적 기업들과 동등하거나 그 이상이라고 응답 ‒ 중국 ICT 기업들의 성장 속에는 자국 기업 보호를 위한 Microsoft, Qualcomm 등 다국적 기업들에 대한 반독점법 조사 및 규제도 한몫을 차지하였으나 ‒ 2015년 美-中 간 관세철폐 등을 위한 ITA(Information Technology Agreement)가 WTO 비준을 앞두고 있어 미국 등과의 정치적/경제적 관계 개선을 위해 외국계 기업에 대한 자국 내 규제 등이 완화될 가능성에 주목할 필요 ‒ 중국 정부는 이를 통한 중국 ICT 기업들 글로벌화의 직/간접적 지원 및 중국 ICT 기업들은 영역 확장을 위한 적극적인 해외 ICT 기업들 투자, M&A 등을 추진 할 것으로 보이나 진정한 성장을 위해서는 내수 의존도 감소/탈피가 관건 ‒ 중국 ICT 기업들의 본격화되고 있는 글로벌화 속에 주목할 것은 Ericsson과의 ‘특허침해’ 소송으로 인도 등에서 판매/수입금지 처분을 받은 Xiaomi의 행보 ‒ 이는 로열티 지급 등으로 일단락될 것으로 판단되지만 ZTE, Huawei 등 자국 기업으로부터의 특허소송 가능성도 있어 고성장은 제한적일 가능성 농후 ‒ 한편, 중국 내수 스마트폰 수요 위축 등에 따른 해외 진출 등으로 상대적으로 많은 중국 스마트폰 구조 조정(업체 수 감소 등)도 주목할 필요
  55. 55. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 47 그림 Ⅱ-46 다국적 기업 대비 중국 기업의 혁신성 평가(응답 비중) 주) 우위는 다국적 기업과 동등한 수준 이상으로 386개 다국적 기업(중국 89개) 응답한 비중 자료 : Strategy&, 'China's innovation is going global : 2014 china innovation survey', 2014.9.22 그림 Ⅱ-47 중국 스마트폰의 내수 비중 및 Xiaomi의 중국/글로벌 점유율 자료 : SA(2014.11) 그림 Ⅱ-48 Apple vs. Xiaomi의 중국 내 특허 비교 자료 : 중국 특허청, 전자신문 미래기술연구센터(ETRC), iPnomics(2014.12.24) 재인용
  56. 56. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 48 ○ (기술) 중국 ICT 기업들은 글로벌화 및 혁신을 추진하는 수단으로서 신기술 개발의 중요성을 인식하고 역량 확충을 지속할 전망 ‒ 중국 ICT 기업들은 처음에 자국 시장을 중심으로 ‘Fast Follower’전략을 취했지만, 약점을 기회로 승화시킴으로써 지금은 일부 영역에서는 경쟁국을 선도하는 역량을 갖추고 있는 것으로 평가 ‒ 가령, 신용카드 보급률이 낮고 PC 기반 취약은 바로 모바일 기반으로 비즈니스 모델을 탄생시키며 O2O, 모바일 결제/상거래 시장에서 선도적 입지를 구축 ‒ Strategy&(2014.9)의 조사에 따르면, 중국 기업들은 파괴력을 갖춘 신기술 개발 등을 혁신의 가장 큰 원천으로 인식하는 한편 그 중요성은 더욱 확대 ‒ 특히, 중국 기업들은 시장 트렌드 변화 등을 중시하는 다국적 기업들과는 달리 ① 신기술 모니터링/획득, ② 혁신적인 인재에 대한 접근성 강화 등을 글로벌화 추진의 중요한 목적으로 언급 ‒ 스마트폰, TV, 컴퓨터, 인터넷 등 주로 완제품 및 서비스 영역에서 혁신의 성과를 창출한 중국 ICT 기업은 고부가가치화를 위해 부품/SW 영역으로 혁신 역량을 집중할 전망 ‒ 앞서 언급한 것과 같이 지난 6월 발표된 ‘국가반도체산업발전추진요강’의 기본적인 원칙은 ‘반도체-SW-완제품-시스템-서비스’로 이어지는 가치사슬 구축으로 ‒ 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 등의 핵심인 반도체 역량을 업체 간 구조 조정 등을 포함하여 2015년까지는 정책적 환경을 조성하고 2020년까지는 글로벌 수준 으로 역량 제고 ‒ 중국의 대표적인 Hi-Tech 단지인 시안(西安)에는 글로벌 선두 업체들의 10nm 급 반도체 前공정이 입지해 있고 팹리스 분야에서는 경쟁력을 개선하고 있는 만큼 2015년에는 파운드리 진입 가능성을 주목할 필요 ‒ 디스플레이 분야에서는 퀀텀닷 기술로 중국 기업들이 2015년부터 퀀텀닷 TV 출시 예고 있어 차세대 디스플레이 기술 주도권 획득을 위한 국내 업체들과의 경쟁은 더욱 심화될 전망 ‒ 특히, 국내 업체들이 기술적으로 8년~9년 정도 앞서 있다고 평가되고 있는 OLED 기술을 대체할 가능성도 주목해야할 필요 ‒ 또한 어느 누구도 주도권을 장악했다고 평가할 수 없는 사물인터넷, 웨어러블 등 차세대 ICT 먹거리에서도 중국 ICT 기업들의 진출이 가시화/본격화되고 있기 때문에 중국 ICT 기업들 간 전략적 제휴 등을 지켜볼 필요
  57. 57. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 49 그림 Ⅱ-49 혁신의 방법 비교(응답 비중) : 중국 기업 vs. 다국적 기업 자료 : Strategy&, 'China's innovation is going global : 2014 china innovation survey', 2014.9.22 그림 Ⅱ-50 글로벌화의 목적(응답 비중) : 중국 기업 vs. 다국적 기업 자료 : Strategy&, 'China's innovation is going global : 2014 china innovation survey', 2014.9.22
  58. 58. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 50 8 5G 주도권 경쟁 o 중요성 ○ 2020년 상용화를 목표로 5G 선점을 위한 글로벌 ICT 기업 간 경쟁 시작 ‒ ITU는 5G 비전으로 ① 최대 전송률, ② 체감 전송률, ③ 주파수 효율성, ④ 응답 속도, ⑤ 이동성, ⑥ 최대 연결 수, ⑦ 에너지 효율성, ⑧ 면적당 용량 등 8개 요소를 확정해 놓은 상황 ‒ 4G(2010년) 보다 1,000배 빠를 것으로 예상되는 5G(2020년)의 공식적인 기술 사양은 아직 결정되지 않았지만, 우리나라를 포함하여 EU, 중국, 일본 등을 중심으로 활발하게 대응 중 ‒ 우리나라는 EU와 5G 기술개발, 표준화, 주파수 정책 등에 대한 공동 연구개발 및 협력을 추진하기로 하였으며, 국내 삼성전자, SK텔레콤 등도 NTT DoCoMo, Nokia, Ericsson 등과 핵심 기술개발 및 협력 강화 ‒ 중국 역시 2020년 상용화를 목표로 정책적인 지원을 하고 있으며 Huawei 등은 5G Innovation Centre(5GIC)에 500만 유로를 투자하는 한편 Megafon, SingTel 등과 함께 기술 개발 추진 및 협력 확대 ‒ 특히, 특허청(2014.3.31)에 따르면, 5G 관련 특허 출원은 2013년(152건)부터 본격적으로 출원되고 있으며, 2020년에는 1만 건을 넘을 것으로 예상 그림 Ⅱ-51 기술 세대별 속도 비교 자료 : GSMA, 'Understanding 5G : Perspectives on future technological Advancements in mobile', 2014.12
  59. 59. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 51 ○ 글로벌 ICT 기업 등이 5G에 주목하는 것은 진화하는 모바일 데이터 중심 사회에서 다양한 사업적 기회 획득 및 사물인터넷 등의 선점 효과 극대화 ‒ 5G를 통해 증가하는 데이터 트래픽에 대한 대응력을 높이는 한편 다양한 사업적 기회 및 수요자에 대한 새로운 가치를 창출/제공하는 것이 가장 큰 목적 ‒ 초고화질 동영상의 스트리밍 서비스, 대용량 멀티미디어 콘텐츠의 양방향 통신 뿐만 아니라 빠른 응답 속도로 인해 가상/증강현실 서비스, 무인/스마트 자동차 서비스 등이 가능하기 때문 ‒ 특히, 5G는 사물인터넷 시대를 실현하기 위한 네트워크 플랫폼으로 기술적 역량 축적은 사물인터넷, 스마트 홈 등 ICT 신산업 주도권 확보 및 산업 생태계 재편 등을 위한 상승효과를 가져올 것으로 기대 ‒ 다만, 4G까지의 화두가 ‘향상된 연결성과 속도 달성’이었던 것과는 달리 5G는 ‘지능화 (Intelligence : 커뮤니케이션+컴퓨팅)’이기 때문에 기존과는 전혀 다른 문제들에 봉착 할 가능성도 배제할 수 없음 그림 Ⅱ-52 5G의 잠재력 자료 : GSMA, 'Understanding 5G : Perspectives on future technological Advancements in mobile', 2014.12
  60. 60. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 52 o 2015년 관전 포인트 ○ 2015년은 2014년에 이어 연구개발, 시연 등을 포함하여 표준화를 위한 글로벌 ICT 기업, 정부 등의 노력이 지속될 전망 ‒ SK텔레콤(2014.10)에 따르면, 5G의 기술적 진화는 LTE-A의 지속 고도화를 통해 달성될 것이며, 이에 따라 5G 규격 표준화도 LTE-A 표준 규격을 정하고 있는 3GPP를 통해 진행될 가능성이 농후 ‒ 1,000배 많은 디바이스 및 트래픽을 수용한 끊김 없는 연결성, LTE 대비 50배~100배 수준의 에너지 효율성 및 디바이스의 低비용화, 사용자 경험을 증대시킬 수 있는 LTE 대비 1,000배 따른 속도 및 수 ms 이내의 초低지연 응답 등의 기술은 매우 혁신적이어야 할 필요 ‒ 또한 주파수 대역을 선택하는 것도 매우 중요한 사항으로 5G 시대 트래픽 증가에 따른 주파수 예상 소요량은 2020년까지 1,340MHz~1,960MHz(ITU-R, 2013)의 대역폭이 필요한 것으로 예상되지만 실제 트래픽 증가 추이에 따라 변동 가능 ‒ 현재 ITU-R은 기존 6GHz 이하 및 6GHz 이상 초고주파 대역을 모두 5G 후보 주파수로 검토 중이며, ITU-R의 최상위 회의인 WRC(World Radio Conference) 에서 주파수 배치, 표준 규격의 확정, 각종 전파 관련 규약 및 결의안 재개정 등이 2015년 말 진행될 예정으로 주목할 필요 그림 Ⅱ-53 5G 기술 진화 방향성 및 예상 일정 자료 : SK Telecom, 'SK Telecom's View on 5G Vision, Architecture, Technology, and Spectrum', SK Telecom 5G White Paper, 2014.10.
  61. 61. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 53 그림 Ⅱ-54 신가치 실현을 위한 5G 조건 자료 : SK Telecom, 'SK Telecom's View on 5G Vision, Architecture, Technology, and Spectrum', SK Telecom 5G White Paper, 2014.10. 그림 Ⅱ-55 5G의 Hype Cycle 상 위치 자료 : Gartner(2014.7)
  62. 62. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 54 9 콘텐츠 확보 경쟁 o 중요성 ○ 콘텐츠는 ICT 생태계의 완성도를 높이고 경쟁 상황에서 승기를 잡을 수 있는 열쇠 ‒ 과거 영화 Avata의 선풍적인 인기로 전 세계적으로 3D Display의 시대가 도래 할 것이라는 예측과 함께 시장조사기관들은 3D 패널, 3D TV 등에 대한 긍정적 전망 ‒ 결과적으로, 제조업체 관점에서는 3D 기술 구현과 TV 판매량 확대는 성공하 였으나 불편함(3D 안경 사용), 콘텐츠 부족(높은 제작비로 한정된 콘텐츠 제작), 3D 콘텐츠 수요 부족 등으로 캐즘(Chasm) 극복 실패 ‒ 반대로, Apple은 기술적 혁신도 중요한 역할을 하였으나 ‘콘텐츠 플랫폼(iTunes, App Store)’을 활용한 생태계 완성을 통해 전 세계적으로 스마트 혁명으로 주도 ‒ 즉, 콘텐츠는 신기술 도입 시 겪게 되는 캐즘(Chasm)을 극복하는 동력이자 경쟁 구도를 바꿀 수 있는 수단으로 자리매김 ○ 콘텐츠는 소비자를 유인하여 기기의 수요를 촉발시키고 ‘범위의 경제’를 실현하는 중요한 수단 ‒ HW 기기는 ‘규모의 경제’가 요구되는 ‘Mass Market’에 해당된다면, 콘텐츠는 빠르게 변화는 트렌드에 대응하면서 개인 맞춤화가 가능한 ’Long Tail Market’에 해당 ‒ 특히, 콘텐츠는 창의력을 바탕으로 차별적 경험과 가치를 제공하는 한편 다품종 소량생산이 가능하기 때문에 Startup 기업들이 두각을 나타낼 수 있는 기회 제공 ○ 최근 생태계 구축 등에 있어서 중요성이 더욱 확대되고 있는 콘텐츠 확보를 위해 글로벌 ICT 기업들 간 M&A, 투자 등을 경쟁적으로 전개 중 ‒ Double Helix(게임), XomicXology 및 RooftopMedia(만화) 등을 인수한 Amazon은 미국 내 Peak Internet Traffic 4위를 차지한 Twitch(게임 중계) 인수(2014.8) ‒ 중국의 대형 동영상 스트리밍 업체인 ‘Youku Tudou’에 지분을 투자한 바 있는 Xiaomi는 온라인 동영상 사이트인 iQiyi에 3억 달러 투자(2014.11) ‒ 이외에 삼성전자(Milk, 2014.3), SONY(PlayStation Vue, 2014.11) 등은 독자적인 콘텐츠를 개발하거나 서비스 제공
  63. 63. Ⅱ. 2015년 ICT 산업 10대 이슈 55 그림 Ⅱ-56 콘텐츠의 중요성 : 실패 사례 자료 : CTAM & The Nielsen Company(2010.9) 그림 Ⅱ-57 콘텐츠의 중요성 : 개인 맞춤화 자료 : 심수민, ‘2014 웨어러블 디바이스 산업백서-비즈니스 수익 모델 중심으로’, kt경제경영연구소, 2014.1 그림 Ⅱ-58 중국 ICT 기업들의 콘텐츠 확보 투자 현황 자료 : 아시아경제, ‘中, “다음 먹리는 영상”…콘텐츠 확보 전면전’, 2104.12.4.

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