Это было до кризиса. Конференция РОСАВТОДИЛЕР-2008, доклад Андрея Комарова (PricewaterhouseCoopers). Ожидания 400 автомобилей на 1,000 населения, 5.5 млн ежегодных продаж автомобилей. В качестве спойлера - Недостаточно развитая дорожная инфраструктура. В этой же презентации Андрей обратил внимание на доминирование в прибыли автодилера доли услуг по постпродажному обслуживанию автомобилей. В Европе.

1. Российский автомобильный рынок
Обзор, тенденции, прогнозы.
Андрей Комаров
Директор
27 августа 2008 г.


2. Содержание
1. Обзор рынка
2. Что определит будущее среднесрочное развитие рынка
3. Заключение

3. Ê Обзор рынка

4. Российский автомобильный рынок
Итоги первого полугодия 2008 года
Тыс. штук Млрд долл. США
1-ое 1-ое Изменение 1-ое 1-ое Изменение
Категория автомобилей полугодие полугодие полугодие полугодие
2008 2007 2008 2007
Российские автомобили 380 300 27% $3.5 $2.4 46%
Иномарки российского
290 205 41% $ 4.8 $2.8 71%
производства
Импорт новых
785 510 54% $22.2 $13.2 68%
автомобилей
Импорт подержанных
190 150 27% $3.3 $2.2 50%
автомобилей
ИТОГО 1645 1165 41% $33.8 $20.6 64%
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 4

5. Российский автомобильный рынок
Основные тенденции
 Объем рынка в количественном
выражении не только продолжает
расти, но и увеличивает темпы
прироста (41% в первом полугодии
2008, по сравнению с 28% в первом
полугодии 2007).
 Продолжается рост средней цены
автомобиля, в том числе и благодаря
увеличению доли относительно
дорогих новых импортных
автомобилей.
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 5

6. Российский автомобильный рынок
Динамика роста продаж 2003 – 2008 гг.
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 6

7. Российский автомобильный рынок
Топ иностранные бренды
• Среди крупнейших брендов наибольших успехов достигли Hyundai, Opel, Honda,
продемонстрировавшие практически двукратный рост продаж
• 47% снижение продаж Chery*
• Среди топ-5 моделей три производятся в России (Ford Focus, Renault Logan, Hyundai Accent)
Марки 6 мес 2008 г. 6 мес 2007 г. %
Chevrolet (вкл СП GM-АВТОВАЗ) 125 701 84 467 49
Hyundai 102 814 53 885 91
Ford 97 626 81 782 19
Toyota 88 747 72 331 23
Nissan 77 547 52 053 49
Mitsubishi 59 275 37 313 59
Renault 56 590 45 169 25
Opel 53 523 27 379 95
Daewoo 52 525 40 446 30
Kia 49 681 32 568 53
Mazda 38 102 20 937 82
Honda 34 926 13 610 157
Другие иностранные бренды 220 980 157 859 40
Всего 1 058 037 719 799 47
*Снижение продаж, скорее всего, носит временный характер и связано с прекращением производства на Автоторе.
Источник: AEB
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 7

8. Ë Что определит будущее
среднесрочное развитие
рынка

9. Российский автомобильный рынок
Один из возможных сценариев развития рынка
PricewaterhouseCoopers разработала сценарий* развития рынка на основе трех простых предпосылок:
 Инновационный сценарий развития экономики до 2020 года (МЭР)
 Рост числа автомобилей на 1000 человек до 400 штук
 6% автопарка – ежегодное выбытие
Объем продаж, тыс. штук
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 9

10. Российский автомобильный рынок
Россия стала крупнейшим рынком Европы уже по итогам
первого полугодия 2008 года*
Если динамика рынка сохранится в втором полугодии, то объем продаж автомобилей в
России в количественном выражении превысит объем продаж в Германии и сможет
достичь 3,6-3,8 млн автомобилей.
Объем продаж на крупнейших Европейских рынках
(тыс. штук)
Источник: ACEA (European Automobile Manufacturers Association), DATAMONITOR, оценки PwC
*По данным национальной автомобильной федерации Германии в первом полугодии 2008 года было зарегистрировано
1,63 млн автомобилей, по сравнению с 1,645 млн автомобилей в России. В денежном выражении российский рынок пока
меньше нескольких рынков Европы. 27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 10

11. Российский автомобильный рынок
Перспективы местного производства
За восемь лет Россия может увеличить объемы внутреннего производства
автомобилей более чем в два раза
Объем производства автомобилей в России
(штук)
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 11

12. Российский автомобильный рынок
Структура автомобильного парка
Также как иностранные бренды «захватили» рынок продаж новых автомобилей, со
временем они начнут доминировать и в автомобильном парке России. Их
количество в период с 2007 по 2020 увеличится почти в 6 раз.
Парк легковых автомобилей в России
(млн штук)
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 12

13. Российский автомобильный рынок
Основные проблемы, возникающие в связи с ростом
автопарка
Недостаточно развитая дорожная инфраструктура
Повышение спроса на качественное топливо
Неразвитая система утилизации автомобиля
Ухудшение экологической обстановки
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 13

14. Российский автомобильный рынок
Продажи подержанных автомобилей
 «Двойной» НДС до сих пор не дает возможности российскому рынку подержанных
автомобилей стать прозрачным и цивилизованным. Подавляющее большинство
подержанных машин продаются не через дилерские центры, а на «серых»
автомобильных рынках, через газеты, интернет и пр.
 В этой непростой ситуации российские дилеры пытаются включить продажи
подержанных автомобилей в свой бизнес через агентов и посреднические
структуры.
 Недавно премьер-министр заявил о планах внести изменения в закон,
касающийся применения НДС при продаже подержанных автомобилей.
 После вступление в силу озвученных поправок мы ожидаем быстрый рост
«прозрачных и цивилизованных» продаж подержанных машин через дилерские
центры.
 Если иметь ввиду, что в Западной Европе на каждый проданный новый
автомобиль приходится продажа двух старых, и тот факт, что для дилеров
продажа подержанных автомобилей является более прибыльным бизнесом*,
продажи подержанных автомобилей через дилерские центры обладают большим
потенциалом в России.
*В силу оказания дополнительных услуг и отсутствия ограничений со стороны автопроизводителей.
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 14

15. Российский автомобильный рынок
Потенциальный рост рынка: продажи новых и подержанных
автомобилей через дилерские центры
В своих оценках мы исходим из предпосылки, что через 10 лет в России на каждые
10 новых проданных автомобилей будет приходиться 14 подержанных, проданных через
автосалоны (текущий уровень Великобритании).
Объемы продаж
(тыс. штук)
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 15

16. Российский автомобильный рынок
Основными источниками прибыли для дилерских центов
Западной Европы являются продажи поддержанных
автомобилей и постпродажное обслуживание
• Общемировые тенденции
100% 3%
Подержанные Другое усиливающейся конкуренции среди
авто и продавцов автомобилей и
80% обслуживание
Обслуживание усложняющиеся технологии ведут к
30% изменениям в структуре прибыли.
60% 42% • Автомобильные дилеры на зрелых
Подержанные рынках (наряду с производителями
40% авто принтеров, мобильными операторами
24% и пр.) получают большую часть
Новые авто дохода от постпродажного
20% Новые авто
обслуживания.
70% 31% • Для сравнения: основную прибыль
0% российским дилерам приносят
Выручка Прибыль продажи новых автомобилей.
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 16

17. Ì Заключение

18. Заключение
 На российском автомобильном рынке продолжает наблюдаться значительный рост.
По результатам первой половины 2008 года российский автомобильный рынок
обогнал немецкий по объему продаж в количественном выражении, став крупнейшим
в Европе.
 Существует целый ряд факторов, способных замедлить развитие автомобильного
рынка России.
 В случае вступления в силу поправок в закон о взимании НДС при продаже
подержанных автомобилей мы ожидаем быстрый рост прозрачных и цивилизованных
продаж подержанных машин через дилерские центры.
 Ожидается увеличение конкуренции на рынке авторитейла и рост доли прибыли,
полученной за счет сервиса и продажи подержанных машин.
27 августа 2008 г.
PricewaterhouseCoopers Слайд 18

19. Спасибо за внимание!
Андрей Комаров
Директор
Практика оказания услуг
компаниям автомобильной отрасли
Тел: +7 (495) 967 60 00
www.pwc.ru
© 2008 ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.". Все права защищены. Под
"ПрайсвотерхаусКуперс" понимаются ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и компания "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В."
или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers
International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом
Настоящаяпрезентация подготовлен исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в нем
предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации,
представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не
предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, что информация, представленная в
настоящей публикации, является полной. Сеть ПрайсвотерхаусКуперс, ее члены, сотрудники и агенты не несут никакой
ответственности за последствия чьих-либо действий или отказа от действий, основанных на информации, содержащейся
в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.
