Mardi 9 juin
Compétitivité et attractivité en Wallonie et
à Liège : vers une nouvelle géographie
économique ?
Prof. Jean-M...
Avec le soutien de :
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Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège :
vers une nouvelle géographie économique ?
J.-M. Halleux, G. Phili...
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Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège :
vers une nouvelle géographie économique ?
J.-M. Halleux, G. Phili...
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Évolution du PIB / habitant (€/hab. aux prix courants du marché)
Source : Eurostat
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Évolution du PIB / habitant (€/hab. aux prix courants du marché)
Source : Eurostat
Comment voir la fin du tunnel ?
- en ...
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Source : G. Philipkin, 2013, p. 85.
Emplois annoncés pour les IDE en Wallonie
entre 2000 et 2010!
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Nombre de membres des pôles de compétitivité!
Sur base de : P.-F. Wilmotte, 2014.
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Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège :
vers une nouvelle géographie économique ?
J.-M. Halleux, G. Phili...
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Réflexions générales sur les IDE
Comment définir les IDE (investissements directs
étrangers) ?
Activité par laquelle un ...
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Les IDE à l’échelle globale : un moteur de la mondialisation
Source : UNICTAD, 2014, p. XIII.
Réflexions générales sur l...
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Les IDE en Belgique et en Wallonie : les diagnostics de
l’AWEX et de ERNST & YOUNG
 Convergence sur le faible nombre d...
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Les IDE en Belgique et en Wallonie : les diagnostics de
l’AWEX et de ERNST & YOUNG
 Convergence sur le faible nombre d...
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Les IDE en Belgique et en Wallonie : les diagnostics de
l’AWEX et de ERNST & YOUNG
 Convergence sur la faible attracti...
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Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège :
vers une nouvelle géographie économique ?
J.-M. Halleux, G. Phil...
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Les IDE en Wallonie
Les données utilisées
 Données fournies par l’AWEX pour les IDE réalisés entre 2000 et 2010
Donnée...
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Source : G. Philipkin, 2013, p. 59.
Les vingt premières entreprises selon le montant
investi (IDE en Wallonie entre 200...
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Les IDE en Wallonie
L’origine géographique des investissements
 Prédominance des États-Unis et des pays (régions) proc...
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Les IDE en Wallonie
Les types d’activités
 Prédominance de la logistique et faible présence des activités de la
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Les IDE en Wallonie
Les types d’activités
 Prédominance de la logistique et faible présence des activités de la
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Les IDE en Wallonie
Les types d’activités
 Prédominance de la logistique et faible présence des activités de la
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Les types d’activités
 Prédominance de la logistique et faible présence des activités de la
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Les IDE en Wallonie
La géographie de la création d’emplois
Brabant wallon
Hainaut
Liège
Emplois annoncés
par mille habi...
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Les IDE en Wallonie
La géographie du secteur de la connaissance
Source : G. Philipkin, 2013, p. 93.
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Les IDE en Wallonie
La géographie du secteur de la connaissance
Source : G. Philipkin, 2013, p. 93.
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Les IDE en Wallonie
La géographie du secteur de la connaissance
Source : G. Philipkin, 2013, p. 93.
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vers une nouvelle géographie économique ?
J.-M. Halleux, G. Phil...
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● Les pôles de compétitivité wallons
« Combinaison, sur un espace géographique donné (la Wallonie),
d'entreprises, de c...
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● Recherche sur la structure spatiale des pôles de
compétitivité
Objectif scientifique spécifique : anticiper sur la fu...
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Source : H. Bathelt et al., 2004, p. 46.
La structure et les dynamiques du « Local buzz » et des « Global pipelines »
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Une illustration du « Local buzz » : les adresses
professionnelles des participants à cette conférence
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Source : H. Bathelt et al., 2004, p. 46.
- Quelle est la portée des
interactions à l’intérieur du SRI ?
- Quelle est l’...
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Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège :
vers une nouvelle géographie économique ?
J.-M. Halleux, G. Phil...
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● Les données communiquées
Mise à disposition des données par la DGO6 (Service Public de Wallonie)
Localisation des mem...
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Nombre de membres des pôles de compétitivité!
Une géographie qui s’explique par les économies d’agglomération :
- Prése...
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Le rôle des économies d’agglomération est
variable en fonction des secteurs d’activités!
Rôle moins
vital!
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● Méthodologie
Analyse sur les relations entre membres (pas sur les membres)
Différenciation entre les relations potent...
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● Les principaux résultats
Il y a des effets de « Local buzz » : la distance spatiale intervient pour
transformer les r...
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● Les principaux résultats
Trois types de pôles :
Type 1 avec de fortes économies d’agglomération et avec un fort « Loc...
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Fortes économies
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et fort « Local
Buzz »
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Fortes économies
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Faibles économies
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et faible « Local
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vers une nouvelle géographie économique ?
J.-M. Halleux, G. Phil...
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● Comment améliorer le système d’information sur l’attractivité et la
compétitivité ?
● Le rôle des zones urbaines dans...
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Bibliographie
 AWEX, 2013.- Rapport d’activité 2013.
 Bathelt H., Malmberg A. et Maskell P., 2004.- « Clusters and Kn...
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Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège : vers une nouvelle géographie économique ? par Prof. Jean-Marie Halleux, Gilles Philipkin et Pierre-François Wilmotte | LIEGE CREATIVE, 09.06.15

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Cette conférence est l’occasion d’aborder le redéploiement économique liégeois sous l’angle de l’attractivité ainsi que les retombées effectives de l'innovation sur le développement régional.
La rencontre mettra en effet en évidence les conclusions de deux travaux récents consacrés aux investissements directs étrangers (IDE) et à la géographie de l’innovation en Wallonie. La confrontation des deux études révèle des différences intra-régionales en termes de compétitivité et d’attractivité.
D’un côté, la Wallonie en général et la région liégeoise en particulier peinent à attirer des investissements dans les secteurs les plus porteurs. De l’autre, l’outil des pôles de compétitivité contribue à dessiner une géographie wallonne de l’innovation articulée par les synergies entre le Triangle wallon et une région liégeoise particulièrement dynamique.

Publié dans : Économie & finance
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Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège : vers une nouvelle géographie économique ? par Prof. Jean-Marie Halleux, Gilles Philipkin et Pierre-François Wilmotte | LIEGE CREATIVE, 09.06.15

  1. 1. Mardi 9 juin Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège : vers une nouvelle géographie économique ? Prof. Jean-Marie HALLEUX, ULg - ECOGEO / Lepur Gilles PHILIPKIN, Expert mobilité - socio-économique, Aries Consultants Pierre-François WILMOTTE, Chercheur, ULg - Lepur
  2. 2. Avec le soutien de :
  3. 3. 1 Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège : vers une nouvelle géographie économique ? J.-M. Halleux, G. Philipkin et P.-F. Wilmotte – Le 9 juin 2015 Objectif de l’intervention • Établir des pistes de discussion sur les sujets de la compétitivité et de l’attractivité Structure de l’intervention • Introduction à la compétitivité et à l’attractivité • Quelques réflexions générales sur les IDE • Les IDE en Wallonie • Quelques réflexions générales sur les pôles de compétitivité • La géographie des pôles de compétitivité • Conclusions et pistes de réflexion
  4. 4. 2 Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège : vers une nouvelle géographie économique ? J.-M. Halleux, G. Philipkin et P.-F. Wilmotte – Le 9 juin 2015 Objectif de l’intervention • Établir des pistes de discussion sur les sujets de la compétitivité et de l’attractivité Structure de l’intervention • Introduction à la compétitivité et à l’attractivité • Quelques réflexions générales sur les IDE • Les IDE en Wallonie • Quelques réflexions générales sur les pôles de compétitivité • La géographie des pôles de compétitivité • Conclusions et pistes de réflexion
  5. 5. 3 Évolution du PIB / habitant (€/hab. aux prix courants du marché) Source : Eurostat 
  6. 6. 4 Évolution du PIB / habitant (€/hab. aux prix courants du marché) Source : Eurostat Comment voir la fin du tunnel ? - en renforçant la compétitivité des entreprises - en renforçant l’attractivité du territoire 
  7. 7. 5  Source : G. Philipkin, 2013, p. 85. Emplois annoncés pour les IDE en Wallonie entre 2000 et 2010!
  8. 8. 6  Nombre de membres des pôles de compétitivité! Sur base de : P.-F. Wilmotte, 2014.
  9. 9. 7 Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège : vers une nouvelle géographie économique ? J.-M. Halleux, G. Philipkin et P.-F. Wilmotte – Le 9 juin 2015 Objectif de l’intervention • Établir des pistes de discussion sur les sujets de la compétitivité et de l’attractivité Structure de l’intervention • Introduction à la compétitivité et à l’attractivité • Quelques réflexions générales sur les IDE • Les IDE en Wallonie • Quelques réflexions générales sur les pôles de compétitivité • La géographie des pôles de compétitivité • Conclusions et pistes de réflexion
  10. 10. 8 Réflexions générales sur les IDE Comment définir les IDE (investissements directs étrangers) ? Activité par laquelle un investisseur résidant dans un pays obtient un intérêt et une influence dans la gestion d’une entité économique résidant dans un autre pays. Différentiation entre les flux et les stocks Trois grands types de flux : - IDE de création avec la création d’un nouvel établissement - IDE d’extension avec l’extension d’un établissement préexistant - IDE visant à modifier le statut de propriété des entreprises (fusion- acquisition) Les analyses sur les IDE portent principalement sur les flux liés à des investissements nouveaux : IDE de création et d’extension
  11. 11. 9 Les IDE à l’échelle globale : un moteur de la mondialisation Source : UNICTAD, 2014, p. XIII. Réflexions générales sur les IDE
  12. 12. 10 Les IDE en Belgique et en Wallonie : les diagnostics de l’AWEX et de ERNST & YOUNG  Convergence sur le faible nombre d’emplois par investissement en raison du coût salarial Réflexions générales sur les IDE Source : ERNST & YOUNG, 2007, p. 25.
  13. 13. 11 Les IDE en Belgique et en Wallonie : les diagnostics de l’AWEX et de ERNST & YOUNG  Convergence sur le faible nombre d’emplois par investissement en raison du coût salarial Source : ERNST & YOUNG, 2013, p. 29. Réflexions générales sur les IDE En ce qui concerne les coûts sociaux, un débat approfondi – sans tabou – doit être mené sur la réforme du modèle social belge et son financement, afin de garantir la compétitivité à long terme du territoire. Source : AWEX, 2013, p. 11.
  14. 14. 12 Les IDE en Belgique et en Wallonie : les diagnostics de l’AWEX et de ERNST & YOUNG  Convergence sur la faible attractivité sur les pays émergents Réflexions générales sur les IDE Malgré les importants efforts de l’AWEX les investissements asiatiques n’ont pas dépassé 2,5 % des montants comptabilisés Il apparait donc clairement que la Belgique éprouve certaines difficultés à exister pour les pays BRIC Source : ERNST & YOUNG, 2013, p. 27. Source : AWEX, 2013, p. 9.
  15. 15. 13 Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège : vers une nouvelle géographie économique ? J.-M. Halleux, G. Philipkin et P.-F. Wilmotte – Le 9 juin 2015 Objectif de l’intervention • Établir des pistes de discussion sur les sujets de la compétitivité et de l’attractivité Structure de l’intervention • Introduction à la compétitivité et à l’attractivité • Quelques réflexions générales sur les IDE • Les IDE en Wallonie • Quelques réflexions générales sur les pôles de compétitivité • La géographie des pôles de compétitivité • Conclusions et pistes de réflexion
  16. 16. 14 Les IDE en Wallonie Les données utilisées  Données fournies par l’AWEX pour les IDE réalisés entre 2000 et 2010 Données transmises - Année de l’investissement - Nom de l’entreprise - Nom de l’investisseur - Secteur d’activité AWEX - Origine géographique - Montant de l’investissement et nombre d’emplois annoncé Données à compléter - Localisation exacte (BCE et WD) - Type d’activité NACE (BCE) - Nombre d’emplois (BNB) - Concrétisation de l’investissement - 3 mois de travail  Système d’information ? Source : G. Philipkin, 2013, p. 36.
  17. 17. 15 Source : G. Philipkin, 2013, p. 59. Les vingt premières entreprises selon le montant investi (IDE en Wallonie entre 2000 et 2010)
  18. 18. 16 Les IDE en Wallonie L’origine géographique des investissements  Prédominance des États-Unis et des pays (régions) proches Montant des IDE par pays (Wallonie 2000-2010) Source : G. Philipkin, 2013, p. 79.
  19. 19. 17 Les IDE en Wallonie Les types d’activités  Prédominance de la logistique et faible présence des activités de la connaissance Source : G. Philipkin, 2013, p. 63. Nombre d’IDE de création par type d’activité (Wallonie 2000-2010)
  20. 20. 18 Les IDE en Wallonie Les types d’activités  Prédominance de la logistique et faible présence des activités de la connaissance C’est ici que réside le talon d’Achille de l’économie belge. La Belgique ne parvient pas à attirer suffisamment de projets véritablement nouveaux dans des secteurs encore inexploités de la connaissance. 2009-2013 : 1250 projets R&D en Europe et 53 en Belgique : part de marché de 4,24 % Source : ERNST & YOUNG, 2014, p. 21 et p. 27. Source : ERNST & YOUNG, 2007, p. 29. Source : ERNST & YOUNG, 2007, p. 29.
  21. 21. 19 Les IDE en Wallonie Les types d’activités  Prédominance de la logistique et faible présence des activités de la connaissance  Économie de la connaissance et économies d’agglomération - Présence de personnels qualifiés - Circulation d’informations spécialisées - Présence de services spécialisés
  22. 22. 20 Les IDE en Wallonie Les types d’activités  Prédominance de la logistique et faible présence des activités de la connaissance  Économie de la connaissance et économies d’agglomération - Présence de personnels qualifiés - Circulation d’informations spécialisées - Présence de services spécialisés  Le facteur d’attractivité des faibles coûts fonciers Importance relative des coûts immobiliers et des coûts de personnels (Données pour 469 entreprises mono-établissement situées au sein d’un PAE wallon) Total (n = 469) Logistique (n=34) Entreposage et services auxiliaires (n=16) Coûts / Charges d’exploitation 1,4 % et 17,8 % 3,1 % et 26,7 % 5,3 % et 34,8 % Source : traitements de M.-C. Vandermeer sur base de données Bel-first de 2003 à 2012
  23. 23. 21 Les IDE en Wallonie La géographie de la création d’emplois Brabant wallon Hainaut Liège Emplois annoncés par mille habitants Luxembourg Namur Province TOTAL 6,5 5,4 2,9 2,3 1,2 4,0 Source : G. Philipkin, 2013, p. 85. Emplois annoncés pour les IDE en Wallonie entre 2000 et 2010! Une géographie qui s’explique par les économies d’agglomération : - Présence de personnels qualifiés - Circulation d’informations spécialisées - Présence de services spécialisés
  24. 24. 22 Les IDE en Wallonie La géographie du secteur de la connaissance Source : G. Philipkin, 2013, p. 93.
  25. 25. 23 Les IDE en Wallonie La géographie du secteur de la connaissance Source : G. Philipkin, 2013, p. 93.
  26. 26. 24 Les IDE en Wallonie La géographie du secteur de la connaissance Source : G. Philipkin, 2013, p. 93.
  27. 27. 25 Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège : vers une nouvelle géographie économique ? J.-M. Halleux, G. Philipkin et P.-F. Wilmotte – Le 9 juin 2015 Objectif de l’intervention • Établir des pistes de discussion sur les sujets de la compétitivité et de l’attractivité Structure de l’intervention • Introduction à la compétitivité et à l’attractivité • Quelques réflexions générales sur les IDE • Les IDE en Wallonie • Quelques réflexions générales sur les pôles de compétitivité • La géographie des pôles de compétitivité • Conclusions et pistes de réflexion
  28. 28. 26 ● Les pôles de compétitivité wallons « Combinaison, sur un espace géographique donné (la Wallonie), d'entreprises, de centres de formation et d'unités de recherche publiques ou privées engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets communs au caractère innovant. » Source : Wallonia Clusters http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/poles-de-competitivite.html?IDC=39 (25/5/2015) ● Quels objectifs ? « Viser une taille critique à l'échelle européenne voire mondiale pour : - constituer un moteur pour les exportations - attirer les investisseurs étrangers sont particulièrement sensibles aux lieux riches en externalités notamment en recherche & formation mais aussi sociales. » Source : Wallonia Clusters http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/poles-de-competitivite.html?IDC=39 (25/5/2015) Réflexions sur les pôles de compétitivité
  29. 29. 27 ● Recherche sur la structure spatiale des pôles de compétitivité Objectif scientifique spécifique : anticiper sur la future géographie économique wallonne sur base de l’actuelle géographie de l’innovation Objectif scientifique plus général : rôle de la proximité dans l’innovation ● Le rôle de la proximité dans l’innovation Approche par le territoire : les systèmes régionaux d’innovation (SRI) « Ensemble d’organisations (entreprises, centres de recherche, agences de développement, institutions d’enseignement supérieurs) et d’individus produisant de l’innovation technologique sur la base d’activités régulières de recherche et développement et d’apprentissage collectif » (S. Dionne et D. Doloreux, 2007, p. 3) Que faut-il entendre par « régional » ? Système régional d’innovation versus Système local d’innovation Approche par l’accessibilité : interactions à l’échelle globale Il ne faut pas nécessairement être proche spatialement pour innover Proximités temporaires versus proximités définitives ? (A. Torre et A. Ralet, 2005) Différents types de proximité : sociale, cognitive,… et spatiale (R. Boschma, 2005) Réflexions sur les pôles de compétitivité
  30. 30. 28 Source : H. Bathelt et al., 2004, p. 46. La structure et les dynamiques du « Local buzz » et des « Global pipelines »
  31. 31. 29 Une illustration du « Local buzz » : les adresses professionnelles des participants à cette conférence
  32. 32. 30 Source : H. Bathelt et al., 2004, p. 46. - Quelle est la portée des interactions à l’intérieur du SRI ? - Quelle est l’étendue des SRI ? La structure et les dynamiques du « Local buzz » et des « Global pipelines »
  33. 33. 31 Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège : vers une nouvelle géographie économique ? J.-M. Halleux, G. Philipkin et P.-F. Wilmotte – Le 9 juin 2015 Objectif de l’intervention • Établir des pistes de discussion sur les sujets de la compétitivité et de l’attractivité Structure de l’intervention • Introduction à la compétitivité et à l’attractivité • Quelques réflexions générales sur les IDE • Les IDE en Wallonie • Quelques réflexions générales sur les pôles de compétitivité • La géographie des pôles de compétitivité • Conclusions et pistes de réflexion
  34. 34. 32 ● Les données communiquées Mise à disposition des données par la DGO6 (Service Public de Wallonie) Localisation des membres des pôles de compétitivité Listes des projets R&D labellisés (subventionnés) et des partenaires ● Les limites de l’information disponible La liste des membres ne porte que sur les sièges sociaux : information lacunaire pour les entreprises multi-établissement et pour les universités  Travail important de vérification au cas par cas (BCE) Pas d’indicateurs sur l’importance économique des membres ni sur leur implication concrète au sein des pôles  Recommandation d’une meilleure formalisation du système d’information La géographie des pôles de compétitivité
  35. 35. 33 Nombre de membres des pôles de compétitivité! Une géographie qui s’explique par les économies d’agglomération : - Présence de personnels qualifiés - Circulation d’informations spécialisées - Présence de services spécialisés
  36. 36. 34 Le rôle des économies d’agglomération est variable en fonction des secteurs d’activités! Rôle moins vital! - Logistics in Wallonia! - Wagralim! ! Rôle vital! - Mecatech! - Biowin! - Skywin! - Greenwin! ! !
  37. 37. 35 ● Méthodologie Analyse sur les relations entre membres (pas sur les membres) Différenciation entre les relations potentielles et les relations effectives  Analyse des distances pour les relations potentielles et effectives L’exemple de « Logistics in Wallonia » 325 membres soit 105’300 (325 x 324) relations potentielles 15 projets R&D associant 118 partenaires différents et 475 relations effectives La géographie des pôles de compétitivité
  38. 38. 36 ● Les principaux résultats Il y a des effets de « Local buzz » : la distance spatiale intervient pour transformer les relations potentielles en relations effectives Il y a des effets de « Regional pipelines » : des relations effectives se développent à l’échelle de la Wallonie (positif par rapport à la problématique du sous-localisme) La géographie des pôles de compétitivité
  39. 39. 37 ● Les principaux résultats Trois types de pôles : Type 1 avec de fortes économies d’agglomération et avec un fort « Local Buzz » : Biowin, Skywin et Mecatech Type 2 avec de fortes économies d’agglomération et avec un faible « Local Buzz » : Greenwin Type 3 avec de faibles économies d’agglomération et avec un faible « Local Buzz » : Logistics in Wallonia et Wagralim La géographie des pôles de compétitivité
  40. 40. 38 Fortes économies d’agglomération et fort « Local Buzz »
  41. 41. 39 Fortes économies d’agglomération et faible « Local Buzz »
  42. 42. 40 Faibles économies d’agglomération et faible « Local Buzz »
  43. 43. 41
  44. 44. 42 Compétitivité et attractivité en Wallonie et à Liège : vers une nouvelle géographie économique ? J.-M. Halleux, G. Philipkin et P.-F. Wilmotte – Le 9 juin 2015 Objectif de l’intervention • Établir des pistes de discussion sur les sujets de la compétitivité et de l’attractivité Structure de l’intervention • Introduction à la compétitivité et à l’attractivité • Quelques réflexions générales sur les IDE • Les IDE en Wallonie • Quelques réflexions générales sur les pôles de compétitivité • La géographie des pôles de compétitivité • Conclusions et pistes de réflexion
  45. 45. 43 ● Comment améliorer le système d’information sur l’attractivité et la compétitivité ? ● Le rôle des zones urbaines dans la géographie économique (économies d’agglomération) : le triangle wallon et la région liégeoise ● Comment renforcer l’attractivité pour les secteurs les plus porteurs et pour les pays émergents ? ● Vu son potentiel d’innovation, comment renforcer l’attractivité de la région liégeoise ? ● Comment développer des « regional pipelines » au-delà de la Wallonie et de Bruxelles ? ● Comment transformer les potentiels local et régional d’innovation en IDE et en croissance ? Conclusions et pistes de réflexion La focalisation sur le territoire fait qu’on suppose très souvent que l’impact de l’innovation sur la région sera bénéfiques (en termes de croissances d’emplois et/ou de revenus). Or, rien n’est moins sûr. Source : R. Shearmur, 2010, p. 18
  46. 46. 44 Bibliographie  AWEX, 2013.- Rapport d’activité 2013.  Bathelt H., Malmberg A. et Maskell P., 2004.- « Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation », Progress in Human Geography, 28 (1), pp. 31-56.  Boschma R., 2005.- « Proximity and Innovation: A Critical Assessment », Regional Studies, 39 (1), pp. 61-74.  Doloreux D. et Dionne S., 2007.- Évolution d’un système local d’innovation en région rurale. Le cas de La Pocatière dans une perspective historique (1827-2005), GRIDEQ et CRDT.  ERNST & YOUNG, 2007.- Le baromètre de l’attractivité en Belgique 2007.  ERNST & YOUNG, 2013.- Le baromètre 2013 de l’attractivité belge.  ERNST & YOUNG, 2014.- Baromètre de l’attractivité de la Belgique 2014.  Philipkin G., 2013.- L’investissement étranger en Wallonie entre 2000 et 2010, Mémoire de Master en Sciences géographiques, ULg.  Shearmur R., 2010.- « Innovation et développement territorial ? L’innovation comme processus (presque) aterritorial », Bulletin de la Société Géographique de Liège, 55, pp. 17-27.  Torre A. et Rallet A., 2005.- « Proximity and Localization », Regional Studies, 39 (1), pp. 47-59.  UNICTAD, 2014.- World Investment Report 2014.  Wilmotte P.-F., 2014.- L’organisation spatiale des pôles de compétitivité. Vers une nouvelle géographie économique du territoire wallon, Mémoire de Master en Sciences géographiques, ULg.

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