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¿Cómo crear carteras de
fondos según nuestro perfil?
@luisgarcialanga
4 de octubre de 2016
2¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016
 Horizonte temporal.
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¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016
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Comprobar que concuerda con política.
Mirar ratios: Fundamentales, duración, tamaño…
Evolución histórica: Pérdidas máximas, momentos alcistas
Comparativa: Con índice y con otros fondos.
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¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016
Composición de la cartera
Comprobar que concuerda con política.
Mirar ratios: Fundamentales, duración, tamaño…
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Elección del fondo
¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016
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Elección del fondo
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¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016
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¡¡Muchas gracias!!
¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016
@luisgarcialanga
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¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil?

  • 1. ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? @luisgarcialanga 4 de octubre de 2016
  • 2. 2¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016  Horizonte temporal.  Conocimientos. “Sleeping point”. Momento del mercado. Perfil de riesgo
  • 3. 2¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Monetarios. Fondepósitos. ¿Renta Fija? Perfil de riesgo
  • 4. 2 Perfil de riesgo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Renta Variable. Apalancados. ¿No financieros?.
  • 5. 2 Perfil de riesgo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Mixtos. Alternativos. Retorno Absoluto. Long- short.
  • 6. 2 Perfil de riesgo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 ¿1 Inversor= 1 Perfil? ¡¡¡¡NO!!! Fondos ultraconservadores: Pagos no mensuales (seguros, regalos, escapadas…) Fondos mixtos-defensivos: Pagos extra “moderados” (viaje, reparación, vehículo…) Fondos Renta Variable: Año sabático, negocio, estudios hijos, jubilación…
  • 7. 2 Zona- Renta Fija ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Riesgo país
  • 8. 2 Zona- Renta Fija ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Riesgo país
  • 9. 2 Zona- Renta Fija ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Curvas de tipos
  • 10. 2 Zona- Renta Variable ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Riesgo país
  • 11. 2 Zona- Renta Variable ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Fundamentales de los índices
  • 12. 2 Zona- Renta Variable ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Gráficas de los índices
  • 13. 2 Zona- Ambos ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 ¿Cubrimos divisa? ¿Situación macro? ¿Situación técnica? ¿Asumir riesgo? FONDOS “HEDGED” o “HDG”
  • 14. 2 Tipología de activos- Renta Fija ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Rating
  • 15. 2 Tipología de activos- Renta Fija ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Duración – Tipos de interés
  • 16. 2 Tipología de activos- Renta Variable ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Por tamaño
  • 17. 2 Tipología de activos- Renta Variable ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Por sector- tipo de empresa “Crecimiento o “Growth”: Consumo cíclico. Tecnología. Industria. “Valor” o “Value”: Energía. Financiero. Telecomunicaciones.
  • 18. 2 Elección del fondo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Composición de la cartera Comprobar que concuerda con política. Mirar ratios: Fundamentales, duración, tamaño… Evolución histórica: Pérdidas máximas, momentos alcistas Comparativa: Con índice y con otros fondos.
  • 19. 2 Elección del fondo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Composición de la cartera Comprobar que concuerda con política. Mirar ratios: Fundamentales, duración, tamaño… Evolución histórica: Pérdidas máximas, momentos alcistas Comparativa: Con índice y con otros fondos.
  • 20. 2 Elección del fondo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Visión gráfica Renta Variable:
  • 21. 2 Elección del fondo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Visión gráfica Conservadores:
  • 22. 2 Elección del fondo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 ¿Comisiones? De suscripción y reembolso: SÍ De gestión y depositaría: ¿POR QUÉ?
  • 23. 2 ¡¡Muchas gracias!! ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 @luisgarcialanga luisgarcialanga@aulafinanzas.com www.aulafinanzas.com www.rankia.com/blog/inversion-consciente