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¿Cómo crear carteras de
fondos según nuestro perfil?
@luisgarcialanga
4 de octubre de 2016
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¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil?

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¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil?

  1. 1. ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? @luisgarcialanga 4 de octubre de 2016
  2. 2. 2¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016  Horizonte temporal.  Conocimientos. “Sleeping point”. Momento del mercado. Perfil de riesgo
  3. 3. 2¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Monetarios. Fondepósitos. ¿Renta Fija? Perfil de riesgo
  4. 4. 2 Perfil de riesgo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Renta Variable. Apalancados. ¿No financieros?.
  5. 5. 2 Perfil de riesgo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Mixtos. Alternativos. Retorno Absoluto. Long- short.
  6. 6. 2 Perfil de riesgo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 ¿1 Inversor= 1 Perfil? ¡¡¡¡NO!!! Fondos ultraconservadores: Pagos no mensuales (seguros, regalos, escapadas…) Fondos mixtos-defensivos: Pagos extra “moderados” (viaje, reparación, vehículo…) Fondos Renta Variable: Año sabático, negocio, estudios hijos, jubilación…
  7. 7. 2 Zona- Renta Fija ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Riesgo país
  8. 8. 2 Zona- Renta Fija ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Riesgo país
  9. 9. 2 Zona- Renta Fija ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Curvas de tipos
  10. 10. 2 Zona- Renta Variable ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Riesgo país
  11. 11. 2 Zona- Renta Variable ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Fundamentales de los índices
  12. 12. 2 Zona- Renta Variable ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Gráficas de los índices
  13. 13. 2 Zona- Ambos ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 ¿Cubrimos divisa? ¿Situación macro? ¿Situación técnica? ¿Asumir riesgo? FONDOS “HEDGED” o “HDG”
  14. 14. 2 Tipología de activos- Renta Fija ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Rating
  15. 15. 2 Tipología de activos- Renta Fija ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Duración – Tipos de interés
  16. 16. 2 Tipología de activos- Renta Variable ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Por tamaño
  17. 17. 2 Tipología de activos- Renta Variable ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Por sector- tipo de empresa “Crecimiento o “Growth”: Consumo cíclico. Tecnología. Industria. “Valor” o “Value”: Energía. Financiero. Telecomunicaciones.
  18. 18. 2 Elección del fondo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Composición de la cartera Comprobar que concuerda con política. Mirar ratios: Fundamentales, duración, tamaño… Evolución histórica: Pérdidas máximas, momentos alcistas Comparativa: Con índice y con otros fondos.
  19. 19. 2 Elección del fondo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Composición de la cartera Comprobar que concuerda con política. Mirar ratios: Fundamentales, duración, tamaño… Evolución histórica: Pérdidas máximas, momentos alcistas Comparativa: Con índice y con otros fondos.
  20. 20. 2 Elección del fondo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Visión gráfica Renta Variable:
  21. 21. 2 Elección del fondo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 Visión gráfica Conservadores:
  22. 22. 2 Elección del fondo ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 ¿Comisiones? De suscripción y reembolso: SÍ De gestión y depositaría: ¿POR QUÉ?
  23. 23. 2 ¡¡Muchas gracias!! ¿Cómo crear carteras de fondos según nuestro perfil? 4 de octubre de 2016 @luisgarcialanga luisgarcialanga@aulafinanzas.com www.aulafinanzas.com www.rankia.com/blog/inversion-consciente

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