Franklin European Small-Mid Cap Growth, Invesco Pan European Small Cap Equity Fund, JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap

1. Nominaties Morningstar Awards 2014
Categorie: Aandelen Europa small- en mid-cap

2. Franklin European Small-Mid Cap Growth
Fondsmanager
Edwin Lugo
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

3. Morningstar over
Franklin European Small-Mid Cap Growth
• In 2013 wist het fonds met een rendement van 36% ruim 6
procent beter te presteren dan het gemiddelde rendement
van de categoriegenoten
• We vinden dit fonds een overtuigende optie vanwege zijn
uitgebreide bottom-up gedreven beleggingsproces en
ervaren beleggingsteam
• Het fonds belegt in slechts 31 namen en heeft daarmee een
zeer geconcentreerde portefeuille
• Binnen het mid- en small-cap segment heeft beheerder
Edwin Lugo vooral een voorkeur voor de kleinere
ondernemingen en belegt daar circa de helft van de
portefeuille in
ISIN
LU0138075311
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

4. Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Fondsmanager
Jonathan Brown
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

5. Morningstar over
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
• Kleine groei-aandelen vormen de kern van de portefeuille
• Kleine energiebedrijven zijn overwogen
• Met een rendement van 36,83% in 2013 kwalificeerde het
fonds zich in het bovenste kwartiel
ISIN
LU0100598019
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

6. JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap
Fondsmanager
Francesco Conte
Jim Campbell
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

7. Morningstar over
JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap
• Het fonds wist in 2013 zichzelf te overtreffen. Met een
rendement van 40% behoorde het tot de 10% best
presterende fondsen in zijn categorie. In de jaren daarvoor
waren de prestaties zeker niet slecht, maar werd nimmer
een dergelijke hoge positie in de categorie verworven
• Het fonds belegt met name in mid-caps aangezien 65% van
de portefeuille hierin is belegd
• Het team van 3 beheerders heeft het fonds sinds oprichting
in januari 2005 onder zijn hoede
• Het fonds belegt in een gespreide portefeuille die per eind
september 2013 uit 109 namen bestond. De top 10 holdings
waren daarbij goed voor nog geen 18% van de portefeuille
ISIN
LU0210072939
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

8. Overzicht genomineerde aandelenfondsen
Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde beleggingsfondsen in diverse obligatiecategorieën
Categorie
Morningstar
Morningstar
Return
ISIN
Rating
Analyst Rating
2013
Aandelen België
KBC Equity Fund - Belgium
KBC Equity Fund - Flanders
Petercam Equities Belgium
QQ
QQQQ
QQQQ
Bronze
25.2
26.21
22.29
BE0129009966
BE0164243223
BE0943879693
Silver
44.94
32.81
23.9
LU0113592215
LU0260870661
LU0152980495
QQQQ
QQQ
QQQ
36.12
36.83
40.13
LU0138075311
LU0100598019
LU0210072939
QQQQ
QQQQ
QQQQ
31.14
29.36
40.03
BE0947853660
LU0225737302
LU0073232471
25.73
1.85
10.39
LU0368678339
LU0572940350
LU0084617165
27.35
27.52
23.66
BE0058285850
LU0203975437
LU0172125329
-2.25
3.25
6.32
LU0336083810
IE00B1VC7227
LU0307839646
Aandelen Europa
BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
QQQQQ
QQQQ
QQQQQ
Aandelen Europa small- en mid-cap
Franklin European Small-Mid Cap Growth
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap
Aandelen Verenigde Staten
Degroof Equities US Behavioral Flexible
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage
Morgan Stanley Investment Funds US Equity Growth
Aandelen Azië-Pacific
Fidelity Funds - Pacific Fund
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund
Robeco Asia Pacific Equities
QQQQQ
QQQ
QQQQ
Bronze
Bronze
Aandelen wereld
Aphilion Q² Equities
Robeco BP Global Premium Equities
Vector Navigator C1
QQQQQ
QQQQQ
QQQQQ
Bronze
Aandelen emerging markets
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Comgest Growth GEM Promising Companies
Fidelity Funds - Emerging Markets
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
QQQQQ
QQQQ
QQQQ
Bronze

9. www.morningstar.be