Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tahapan Proses Merger dan Akuisisi - M&A Playbook

Salam Merger Akuisisi Playbook,

Ada tiga tahapan utama proses merger dan akuisisi, yaitu Pra-Eksekusi, Eksekusi, dan Pasca eksekusi, yang didalamnya terdapat 8 langkah.
Pra-Eksekusi: 1. Menyusun corporate strategy; dan 2. Mencari dan menseleksi target.
Eksekusi: 3. Due diligence; 4. Valuasi; 5. Negosiasi; 6. Deal structuring dan accounting.
Pasca-Eksekusi: 7. Integrasi Pasca-Merger; dan 8. Exit strategy.

Presentasi ini dapat lihat video-nya di YouTube: bit.ly/29X5ysa. Untuk semua tahapan dalam merger dan akuisisi dapat dibaca dalam buku M&A Playbook atau bisa juga mengikuti pelatihannya.

Jangan lupa untuk subscribe atau follow kami di:
Twitter: @MandAPlaybook
YouTube: M&A Playbook
WhatsApp: +62 811 812 028
www.bhivestama.com

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Tahapan Proses Merger dan Akuisisi - M&A Playbook

  1. 1. M&A PLAYBOOK OVERVIEW @MandAPlaybook
  2. 2. GROWTH STRATEGY Organik Anorganik Growth
  3. 3. 3 TAHAPAN – 8 LANGKAH PROSES M&A 7. Integrasi Pascamerger 8. Exit Strategy Pasca- Eksekusi 3. Due Diligence 4.Valuasi 5. Negosiasi 6. Deal Structuring & Accounting Eksekusi 1. Corporate Strategy 2. Mencari dan SeleksiTarget Pra-Eksekusi
  4. 4. ① CORPORATE STRATEGY Manajemen menetapkan tujuan strategis perusahaan, dan menjelaskan bagaimana M&A membantu mencapai tujuan tersebut. Tahap perumusan strategi:  Analisa lingkungan strategis  Strategi pertumbuhan organik dan anorganik  Menentukan kriteria M&A  Menetapkan strategi implementasi
  5. 5. ② MENCARI DAN MENYELEKSI TARGET Tiga kriteria utama yang harus dipertimbangkan:  Kesesuaian strategi: o Hubungan Horizontal o Hubungan Vertikal o Konglomerasi  Aspek Keuangan  Kesesuaian Organisasi
  6. 6. ③ DUE DILIGENCE Mempelajari perusahaan target dari semua aspek yang terkait, agar meminimalisasi hal-hal tidak terduga setelah penandatanganan perjanjian. Tahapan:  Mengumpulkan informasi  Melakukan penilaian  Memberikan kesimpulan temuan
  7. 7. ④ VALUASI Menetapkan nilai bisnis atau aset perusahaan target, sebagai bahan negosiasi harga dan persyaratan. Empat metode valuasi, yaitu:  Discounted Cash Flow (DCF)  Perbandingan Perusahaan Terbuka  Perbandingan Transaksi  Leveraged Buyout (LBO)
  8. 8. ⑤ NEGOSIASI Upaya mendapatkan kesepakatan harga, syarat, dan kondisi tertentu. Berkaitan dengan:  Informasi yang dikumpulkan selama tahap due diligence.  Peserta negosiasi.  Pengaturan syarat-syarat negoisasi.
  9. 9. ⑥ DEAL STRUCTURING & ACCOUNTING Deal Structuring: Struktur terbaik untuk kepentingan kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan aspek hukum, pajak, dan bisnis. Tiga pilihan struktur kesepakatan M&A:  Pembelian Saham  Pembelian Aset  Merger Accounting:  Purchase price allocation (PPA)  Metode Pencatatan
  10. 10. ⑦ INTEGRASI PASCA-MERGER Menyatukan dua perusahaan menjadi satu “perusahaan baru”. Lima tahapan Integrasi:  Perencanaan  Due Diligence Integrasi  Integration Management Office (IMO)  Eksekusi Integrasi  Penutupan
  11. 11. ⑧ EXIT STRATEGY Pemilik bisnis akan keluar dari investasi yang telah dibuatnya dengan mengalihkan kepemilikan ke pihak lain. Alternatif cara:  Divestasi  Initial Public Offering (IPO)  Restrukturisasi  Likuidasi
  12. 12. APPROACH Theory Experience Best Practices
  13. 13. M&A PLAYBOOK Tujuan : Penjelasan Lengkap Proses Merger dan Akuisisi. Sasaran :  Executive dan Top Management  Tim Merger dan Akuisisi  Praktisi dan Analis Industri  Startup
  14. 14. ABOUT THE SPEAKER Jeami Gumilarsjah, ST, MBA, CMAP, CM&AI Praktisi M&A di industri Media, Internet, dan Teknologi (MIT). Terlibat proses M&A di Indonesia dan juga luar negri. Pengarang buku “M&A Playbook” Sertifikasi:  Certified Merger & Acquisition Professional  Certified Merger & Acquisition Integration
  15. 15. TERIMA KASIH @MandAPlaybook Follow us on: M&A Playbook

×