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PMC Línea Blanca

  1. RESPONSABLE GUSTAVO FLORES PLAN DE MEJORA COMPETITIVA SECTOR DE LÍNEA BLANCA 15 de junio de 2011
  2. Línea Blanca RESPONSABLE GUSTAVO FLORES
  3. CONTENIDO 1. Antecedentes • El Sector de Línea Blanca • Reuniones y Talleres • Problemas Planteados 2. Consensos Público – Privados • Innovación procesos: mejorar la provisión de Partes y Piezas • Innovación: especificaciones Técnicas y Normativa de los productos de línea blanca • Logística e inversión para expansión de empresas • Eficiencia Energética • Accesibilidad de productos financieros de la banca pública • Falta de acuerdos comerciales para mercados centroamericanos y otros 3. Hoja de Ruta
  4. 1. ANTECEDENTES EL SECTOR DE LÍNEA BLANCA EN EL ECUADOR IMPORTACIONES DEL SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IMPORTACIONES DE REFRIGERADORAS Y COCINAS MILLONES DE DOLARES 172,6 211,5 268,3 320,1 284,9 305,1 90.0 83.2 80.0 76.4 Ventas en el mercado local: 70.0 Datos: millones $ 59.5 60.0 53.6 51.3 52.6 51.8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 50.0 43.6 45.2 132,3 145,9 169,9 188,2 180,00 204,4 40.0 32.1 30.0 Exportaciones: 20.0 6.4 8.3 Datos: millones $ 10.0 3.9 4.2 5.0 3.9 5.2 5.3 3.9 5.1 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 REFRIGERADORAS COCINAS 40,3 65,5 98,4 131,8 104,6 100,6 Fuente: ALBE - 2010
  5. EL SECTOR DE LÍNEA BLANCA EN EL ECUADOR POTENCIALIDAD DEL SECTOR COMPETIDORES CERCANOS  Las ventas del sector productor han crecido sostenidamente desde el año 2000, con un récord histórico en el 2008 con USD 320.1 millones, que reflejó un crecimiento promedio anual del 18% anual en el período. Se redujo en el 2009 por la crisis mundial, y en el 2010 se ha recuperado hasta llegar a USD 305.1 millones, creciendo a una tasa del 7.1% que es la segunda tasa mas baja de crecimiento en toda la década  Sector dinámico gracias a la innovación, a las nuevas ofertas en términos energéticos, ambientales y tecnológicos, y cada vez a menores precios  El sector generó un IVA de 25 millones de dólares (2010) y 5,59 millones de dólares de Impuesto a la Renta (2010). Fuente ALBE 2010 FACTORES DE CAMBIO  Tasa promedio de crecimiento el mercado ecuatoriano es de 12,1%. El 76,2% del mercado local  Asociatividad / Clúster corresponde a producción nacional y el 23,8%  Transferencia de tecnología corresponde a importaciones. Fuente ALBE 2010  Intervención del Estado
  6. REUNIONES Y TALLERES -Reunión Sectorial – 10 de febrero 2011 Asistentes: MIPRO, ACUDIR, FIBROACERO, INDUGLOB, AUSTROFORJA, CÁMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA, MCPEC -Reunión de trabajo para la conformación de una Feria de Partes y Piezas de Línea Blanca - Guayaquil – Marzo 2011 Asistentes: MIPRO Región 5 y 6, MCPEC Región 5 y 6, MABE, Indoglob, Fibroacero -Mesa Sectorial de Línea Blanca – 27 de abril de 2011 Asistentes: MCPEC, MIPRO, ACUDIR, FIBROACERO, INDUGLOB, MABE, UPS, SENECSYT, CFN, CAMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA, MUNICIPIO DE CUENCA -Feria de Partes y Piezas de Línea Blanca – Guayaquil – 05 de mayo de 2011 Asistentes: MIPRO, MCPEC, MABE, Induglob, Fibroacero, Pymes proveedoras actuales y potenciales de partes y piezas
  7. REUNIONES Y TALLERES -Reunión de trabajo para Implementar un Programa de Aglomerados Productivos Locales con la CAF, este programa permitirá mejorar la competitividad de toda la cadena productiva con la intervención de actores público-privados – 12 de mayo de 2011 Asistentes: CAF; MCPEC, INVEC, CAMARA DE INDUSTRIAS, UPS, ACUDIR, MUNICIPIO DE CUENCA, MIPRO, Induglob, Fibroacero, Pymes proveedoras -Diálogo con la CFN para difusión de programas de crédito - 16 de mayo de 2011 Asistentes: CFN, MCPEC - Taller de Difusión de Créditos de la CFN – 09 de junio de 2011 Asistentes: CFN, MCPEC, MIPRO, Induglob, Fibroacero, Empresarios de Pymes proveedoras de línea blanca - Reunión de trabajo con el Alcalde de Cuenca para apoyo en el PMC de línea blanca– 13 de junio de 2011 -Reunión de trabajo con INEN para Especificaciones y Normativas Técnicas de productos de línea blanca – 15 de junio de 2011 Asistentes: Especialista Región 6 MCPEC – Técnico del INEN
  8. PROBLEMAS PLANTEADOS  Innovación procesos: mejorar la provisión de Partes y Piezas • Bajos niveles de productividad y calidad de las Pymes proveedoras de partes y piezas, por la escasa tecnología y desarrollo empresarial integral de las Pymes. • Débil articulación de las Pymes proveedores con las empresas anclas, por la falta de estrategias de asociatividad y /o clusterización.  Innovación: Normativa y Especificaciones Técnicas de los productos de Línea Blanca • Carencia de normas y especificaciones técnicas para los productos de línea blanca para el ingreso y salida de los mismos • Inexistencia de Procedimientos de Evaluación de la Conformidad para productos de línea blanca • Inexistencia de laboratorios de Certificación y Evaluación de la Conformidad  Logística e inversión para expansión de empresas • Pymes y grandes empresas no cuentan con espacio físico para crecer o instalarse, limitándose en la producción de unidades y economías de escala.
  9. PROBLEMAS PLANTEADOS  Eficiencia Energética: consumo de energía / contaminación ambiental • Obsolescencia de las refrigeradoras a nivel nacional: generando alto consumo energético y emisión de gases al ambiente. • Necesidad de fomentar la producción nacional de electrodomésticos eficientes para exportación  Financiamiento: capital de trabajo y activos • Productos del sistema financiero no accesibles para proveedores PYMES • Falta de liquidez de las empresas productoras para capital de trabajo y compra de activos • Desconocimiento de las líneas de crédito de la banca pública: ventajas  Acuerdos Comerciales • Búsqueda de acuerdos bilaterales con países Centroamericanos y CAN • El arancel el Centroamérica es del 15%, mientras que México tiene 0% • Actualmente son mercados naturales que se están vendiendo los productos, a pesar del 15% de arancel.
  10. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Innovación procesos: mejorar la provisión de Partes y Piezas • En las mesas sectoriales realizadas en los meses de febrero y abril, las empresas anclas mencionan la problemática existente con respecto a las PYMES proveedoras que presentan bajos índices de calidad, bajos volúmenes de producción repercutiendo en que sus precios no sean competitivos con respecto a ofertas del mercado exterior. • Entre las PYMES proveedoras y las empresas anclas se evidencia una débil articulación, PYMES plantean que se generen acuerdos ganar - ganar • Empresas anclas solicitan la implementación de sistemas de gestión de calidad en PYMES proveedoras que certifiquen la calidad de los productos ofrecidos • MIPRO enuncia que a partir de la reestructuración del Programa Fondepyme se hará una primera convocatoria para calidad en sectores priorizados por la Agenda de Transformación Productiva, lo cual permitirá acceder a la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad a PYMES proveedoras mediante Produce - PYME • A través de reuniones mantenidas entre MIPRO y MCPEC Región 5 y 6 y las empresas anclas de Línea Blanca se toma la decisión de desarrollar una Feria de Partes y Piezas ya realizada el 5 de mayo de 2011 para generar redes de contacto entre PYMES proveedoras y las empresas anclas para futuras negociaciones •En una reunión con la CAF, sector público y privado se plantea el apoyo al sector con la implementación de un Programa: Aglomerados Productivos Locales, buscando la interacción y cooperación de actores para incrementar la competitividad en toda la cadena de valor
  11. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO Implementar un Bajos índices de calidad, MCPEC, MIPRO, CAF Diciembre de 2011 Programa de Desarrollo bajos volúmenes de de Proveedores producción, aspectos que reflejan bajos niveles de productividad. Desarrollar una Feria de Débil articulación de los MCPEC, MIPRO, Mayo de 2011 Partes y Piezas proveedores de la industria Cámara de (ejecutado) de línea blanca con las Industrias de empresas anclas Guayaquil, MABE, Bajo % de Valor Agregado Indoglob, Nacional en empresas anclas Fibroacero Implementar un Bajos índices de calidad en MIPRO – Programa Diciembre 2011 Sistemas de Gestión de productos ofertados por Produce PYME, CAF Calidad en PYMES PYMES nacionales de Línea proveedoras Blanca Desarrollar estrategia de Falta de asociatividad / MCPEC, CAPIA, CAF Diciembre 2011 asociatividad / clúster clúster en PYMES del sector. en el sector Niveles bajos de volúmenes de producción
  12. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Innovación: Normativa y Especificaciones Técnicas de los productos de Línea Blanca • Dentro de las mesas sectoriales las empresas anclas del sector de línea blanca solicitan la existencia de normativas y especificaciones técnicas que controlen el ingreso de productos de línea blanca dentro del país. • A través de conversaciones con el INEN se determina que la normativa y especificaciones técnicas para refrigeradoras existe pero no esta actualizada, en el tema de cocinas la normativa y especificaciones técnicas existe faltaría solamente una oficialización para su aplicabilidad. • El sector empresarial solicita la existencia de Laboratorios para la evaluación de la conformidad de los productos de línea blanca. • El INEN ratifica la implementación de un Laboratorio de Evaluación de la Conformidad de Productos de Línea Blanca, se esta desarrollando este proyecto en la zona de Conocoto, dicho laboratorio esta implementando casi en su totalidad haciendo falta únicamente ciertos equipos para iniciar con sus actividad. • Se encuentra adicionalmente en un proceso de acreditación el Laboratorio de Induglob para evaluación de la conformidad de productos de línea blanca.
  13. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO Actualizar especificaciones y Las especificaciones y INEN, MIPRO, normativas técnicas de normativa técnica de CAIN, UPS, refrigeradores refrigeradores se encuentra Diciembre de 2011 empresarios, desactualizada hace falta MCPEC ciertos cambios importantes Oficializar las Se encuentran elaboradas las especificaciones y especificaciones y normativas INEN, MIPRO, normativas técnicas de técnicas de las cocinas pero Diciembre de 2011 MCPEC cocinas falta su publicación para su aplicabilidad Implementar un Laboratorio Laboratorio en Conocoto en para Evaluación de proyecto, para su INEN, MIPRO, Diciembre 2011 Conformidad de Línea Blanca funcionamiento hace falta la MCPEC adquisición de equipos Revisar la resolución CONCAL 010-2009 de 2009-03-12 para que la obtención de la certificación INEN 1 para MCPEC, MIPRO Diciembre 2011 productos de línea blanca incluya la evaluación de la conformidad en laboratorios del INEN
  14. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Eficiencia energética: consumo de energía / contaminación ambiental • Autoridades del MIPRO, del MEER, las Empresas Eléctrica participan en un taller para poner en marcha el Programa Renovadora que consiste en la sustitución de refrigeradoras ineficientes en el sector residencial de todo el país. • Según decreto Ejecutivo 741 del 21 de abril del 2011, el objetivo principal de este proyecto es la protección al consumidor, el cual consistirá en sustituir 330.000 refrigeradores en los próximos 5 años con una inversión de 116,2 millones de dólares. • Este programa también busca fortalecer la industria nacional y proteger al consumidor ecuatoriano. Se iniciará en Santo Domingo de los Tsáchilas con la participación de MIPRO, MEER, MAE, FINANZAS, MCPEC , BNF, Empresas Eléctricas de distribución, Induglob y ECASA.
  15. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO Iniciar el Programa Alto consumo energético por MIPRO, MEER Julio Renovadora en tres refrigeradores ineficientes ciudades piloto: Santo Domingo de los Tsáchilas, Azogues y Cuenca Desarrollar un Existe un borrador de este MIPRO, MEER Julio Instructivo del manejo y instructivo de manejo y aplicación del programa aplicación del programa, se Renovadora encuentra en proceso de firma de la Ministra del MIPRO Socializar y operativizar MIPRO, Empresas Agosto del programa para Eléctrica, MEER, articular con GAD´S para Banco Nacional de iniciar el proyecto Fomento, GAD´S
  16. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Logística e inversión para expansión de empresas • El sector empresarial de línea blanca (PYMES proveedoras y empresas anclas) manifiestan la problemática de carencia de suelo industrial para la expansión de sus unidades productivas lo cual repercute en un impedimento para su crecimiento y expansión empresarial. • MIPRO ha realizado un aporte de 10 millones de dólares al Municipio de Cuenca para la implementación de un nuevo Parque Industrial Chaullayacu en la zona de Tarqui del Cantón Cuenca. •La empresa Indoglob plantea un proyecto alternativo en la zona industrial del Cañar. Se ha coordinado con la Prefectura del Cañar, Municipio de Azogues y la empresa para definir la hoja de ruta enmarcado en la Agenda de Transformación Productiva de la Región 6. •Parte del proyecto que se está articulando con la CAF y los actores público y privados se coordinará para que el ente local pueda gestionar suelo industrial para el sector empresarial e incrementar su competitividad en la cadena productiva.
  17. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO Diseñar un modelo de No existe una alternativa Ejecutado Parque Industrial para el clara de suelo industrial en MIPRO cantón Cuenca el cantón Cuenca No se soluciona la N/D transferencia total del activo por parte de la CFN al Municipio. Implementar el Parque Municipio de Aparición de un sindicato de Industrial Chaullayacu Cuenca – EDEC EP, Ex Artepráctico que impide la en el cantón Cuenca CAF transferencia del inmueble. No hay un apoyo del consejo cantonal hacia el Alcalde de Cuenca Articular actividades N/D entre Induglob, MCPEC, Existe un apoyo de las Prefectura del cañar, Prefectura de Cañar y autoridades de la provincia Municipio de Municipio de Azogues de Cañar para el desarrollo Azogues, Induglob, para definir posible del potencial proyecto MCPEC emplazamiento industrial industrial
  18. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Financiamiento: capital de trabajo y activos • PYMES proveedoras manifiestan que desconocen los productos financieros de crédito que ofrece la banca pública y no pueden acceder a estos programas. • En reuniones mantenidas con la CFN se define realizar un taller de difusión de sus productos financieros, el mismo que fue realizado el día 9 de junio de 2011 con empresarios de Pymes proveedoras y la presencia de las empresas anclas. •Las Pymes solicitan apoyo para capital de trabajo (U$ 35.000) e inversiones en maquinarias (U$ 120.000) para potenciar la proveeduría de las empresas anclas. •Las Pymes analizan que las garantías y el período de gracia debería ir acorde a las necesidades: garantías contra prenda industrial y el período de gracia de 1 año para inversiones y 6 a 8 meses para capital de trabajo.
  19. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO Difundir los programas PYMES proveedoras MCPEC, CFN Junio 2011 (ejecutado) de crédito de la CFN desconocen de los Soporte : fotografías y programas de crédito que hoja de asistencia ofrece la banca pública Establecer un Falta de capital de trabajo e MCPEC, CFN Diciembre seguimiento de créditos inversión para proveer a las a las Pymes proveedoras empresas anclas para mejorar su productividad
  20. Beneficiario • 100 Mipymes Proveedoras • Activos Fijos: nuevas maquinarias Destino • Capital de Trabajo • Activos Fijos: $120.000 Monto mínimo • Capital de Trabajo: $35.000 • Activos Fijos: 80% Valor del financiamiento • Capital de Trabajo: 85% Tasa de Interés • 8% mínimo – 11% máximo (depende del plazo y monto) • Activos Fijos: 5 años Plazo • Capital de Trabajo: 2 años • Cartera de clientes, prenda industrial ó contrato de compra de la Garantía empresa ancla • Activos Fijos: 1 años Periodo de gracia • Capital de Trabajo: 6 meses • El Estado impulsa mayor valor agregado nacional por lo que empresas proveedoras deben aumentar calidad y crecer en tamaño para lo cual deberán inyectar capital que le permita Observaciones entregar mejor servicio y aumentar su capacidad instalada • Fortalecer del programa Renova Industria - MIPRO para reponer maquinaria antigua
  21. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Acuerdos Comerciales • Para incrementar la competitividad del sector se necesita suscribir convenios bilaterales o multilaterales entre Ecuador con los países de Centro América y del Caribe, los cuales son mercados complementarios. •El problema es que los productos van a esos países con un 15% de arancel, mientras que los productos mexicanos por ejemplo que compiten con los nuestros tienen 0 arancel. • Es necesario acelerar la firma del convenio con Guatemala donde con la ayuda del Gobierno y la Cámara de Industrias de Cuenca ya se ha avanzado, pero falta la reconfirmación del convenio de parte del congreso. •Se considera que estos países son un mercado natural para los productos y tanto Induglob como Fibro Acero han realizado importantes esfuerzos para vender a pesar de disponer un 15% de arancel, el cual disminuye la competitividad. • Sin ese arancel con seguridad se podrá cuadruplicar las ventas del sector en estos países.
  22. 2. CONSENSOS PÚBLICO PRIVADOS CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO Firmar el acuerdo Negociaciones de acuerdo MCPEC, COMEX Septiembre comercial con comercial con Guatemala Guatemala para eliminar para la exportación de línea aranceles para la blanca exportación de línea blanca (actualmente del 15%) Negociar nuevos Débil acercamientos y MCPEC, Cancillería Noviembre acuerdos comerciales búsqueda de potenciales bilaterales o mercados de exportación multilaterales con otros países de Centro América y el Caribe, CAN Diseñar programa de Desarrollar estrategias Pro Ecuador, Diciembre Apertura de Mercados: comerciales nacionales e MCPEC, Cámara de Inteligencia Comercial – internacionales para Industrias de Sistemas de Información potenciar el sector de línea Cuenca de Mercados blanca Internacionales, Ferias y Misiones Comerciales Sectoriales
  23. PLAN DE MEJORA COMPETITIVA LÍNEA BLANCA VISIÓN DEL SECTOR: Conseguir la internacionalización de las Pymes proveedoras de línea blanca mediante el desarrollo e implementación de estrategias de clusterización, innovación y transferencia de tecnología lo que permitirá aumentar su competitividad del sector, incrementando economías de escala diferenciadas de partes y piezas y generando un valor agregado a la Región y el Ecuador Metas 2012 • Incrementar en un 25% de Valor Agregado Nacional en las empresas anclas • Incrementar en un 20% las ventas de exportación de los productos de línea blanca • Incrementar al menos en un 25% la productividad de las Pymes proveedoras
  24. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador 1. Innovación procesos: mejorar la provisión de partes y piezas Diseñar e implementar un PDP diseñado e Programa de Desarrollo de MCPEC, MIPRO, CAF Junio/11 Junio/12 implementado Proveedores - PDP MCPEC, MIPRO, Cámara de Desarrollar una Feria de Partes y Industrias de Guayaquil, Mayo/11 Mayo/11 Una feria ( ejecutado) Piezas para promocionar el sector MABE, Indoglob, Fibroacero Diseñar e implementar un MIPRO – Programa Produce Al menos 5 Pymes Sistemas de Gestión de Calidad - Junio/11 junio/12 PYME, CAF con SGC SGC en PYMES proveedoras Al menos 15 pymes Desarrollar estrategia de conforman un grupo MCPEC, CAPIA, CAF Julio/11 Agos/11 asociatividad / cluster en el sector asociativo con las dos empresas anclas
  25. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador 2. Innovación: Normas y Especificaciones técnicas de productos de línea blanca Actualizar especificaciones y INEN, MIPRO, CAIN, UPS, normativas técnicas de Junio/11 Junio/12 Norma actualizada empresarios, MCPEC refrigeradores Oficializar las especificaciones y INEN, MIPRO, MCPEC Junio/11 Dic/11 normativas técnicas de cocinas Implementar un Laboratorio para Definir una Evaluación de Conformidad de INEN, MIPRO, MCPEC Junio/11 junio/12 alternativa Línea Blanca Revisar la resolución CONCAL 010- 2009 de 2009-03-12 para que la obtención de la certificación INEN Consensuar un 1 para productos de línea blanca MCPEC, MIPRO Julio/11 Dic/11 acuerdo incluya la evaluación de la conformidad en laboratorios del INEN
  26. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador 3. Eficiencia Energética: consumo de energía / contaminación ambiental Iniciar el Programa Renovadora en tres ciudades piloto: Santo MIPRO, MEER Junio/11 Julio/11 Evento oficial Domingo de los Tsáchilas, Azogues y Cuenca Desarrollar un Instructivo del manejo y aplicación del programa MIPRO, MEER Junio/11 Agos/11 Instructivo Renovadora Socializar y operativizar el MIPRO, Empresas Eléctrica, programa para articular con GAD´S MEER, Banco Nacional de Junio/11 Dic/11 para iniciar el proyecto Fomento, GAD´S
  27. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador 4. Logística e inversión para expansión de empresas Diseñar un modelo de Parque MIPRO Abril/11 Plan de Negocios Industrial para el cantón Cuenca Implementar el Parque Industrial Municipio de Cuenca – EDEC Junio/11 Agos/12 Obra física Chaullayacu en el cantón Cuenca EP, CAF Articular actividades entre Induglob, MCPEC, Prefectura de Prefectura del cañar, Acuerdos posibles Cañar y Municipio de Azogues Municipio de Azogues, Junio/11 Dic/11 entre actores para definir posible Induglob, MCPEC emplazamiento industrial
  28. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador 5. Financiamiento: capital de trabajo y activos Difundir los programas de crédito Taller de difusión ( MCPEC, CFN Junio/11 Junio/11 de la CFN realizado) Establecer un seguimiento de créditos a las Pymes proveedoras MCPEC, CFN Junio/11 Dic/11 Plan de trabajo para mejorar su productividad Financiamiento en capital de Al menos 5 créditos MCPEC, CFN trabajo y activos a las Pymes Agos/11 Dic/ 11 para activos y capital proveedoras de trabajo
  29. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador 6. Acuerdos Comerciales Firmar el acuerdo comercial con Guatemala para eliminar aranceles MCPEC, COMEXI Junio/11 Febr/12 Acuerdo firmado para la exportación de línea blanca (actualmente del 15%) Negociar nuevos acuerdos comerciales bilaterales o Al menos 1 acuerdo multilaterales con otros países de MCPEC, Cancillería Junio/11 Dic/12 comercial con CA y al Centro América y el Caribe, CAN menos 1 con la CAN Diseñar programa de Apertura de Mercados: Inteligencia Comercial – Al menos 1 programa Pro Ecuador, MCPEC, Cámara Sistemas de Información de Nov/11 Abril/ 12 de apertura de de Industrias de Cuenca Mercados Internacionales, Ferias y mercados Misiones Comerciales Sectoriales
  30. GRACIAS
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