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Visión de la Competencia Industrial Ecuatoriana011

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Visión de la Competencia Industrial Ecuatoriana011

  1. 1. ¿La era de América ¿Oportunidades? Latina? ¿Retos? ¿esta vez es diferente?
  2. 2. Década perdida de los ochenta, la lenta recuperación de los noventa. ¿XXI la hora? Crecimiento Económico Fuente: CEPAL
  3. 3. Crecimiento en América Latina: a partir 2004 auge Crecimiento Económico Fuente: CEPAL La década del 2000 comienzan a ser los años dorados
  4. 4. Evolución del saldo de cuenta corriente del PIB, Resultado Fiscal Global y PIB per cápita Crecimiento Económico Fuente: CEPAL
  5. 5. La década de los 2000: las cifras se ponen en azul Crecimiento Económico Fuente: CEPAL
  6. 6. América del Sur lidera el menor apalancamiento Crecimiento Económico Fuente: CEPAL
  7. 7. AL ha recuperado los niveles de FBKF pero aún lejos de los de los setenta Crecimiento Económico Fuente: CEPAL
  8. 8. China y Asia comienzan ganar Evolución dispar de las exportaciones a los terreno importante en las principales socios comerciales exportaciones de AL EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (En millones de dólares) 50000 100000 40000 80000 30000 60000 Crecimiento Económico 20000 40000 10000 20000 0 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Unión Europea Otros Asia China Estados Unidos (eje derecho) Fuente: CEPAL CHINA PUEDE DESPLAZAR A UE A MEDIADOS DEL 2020
  9. 9. Términos de intercambio Mejoran los términos de intercambio, favorables pero heterogéneos aunque no para todos TASA DE VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO (En porcentajes) 22% 18% 14% 10% 6% 2% Crecimiento Económico -2% -6% -10% -14% -18% -22% América Latina MERCOSUR Chile y Perú E. P. de Bolivia, Centroamérica México Colombia, Ecuador y R. B. de Venezuela 2009 2010 2011 Fuente: CEPAL
  10. 10. AL ha mejorado % manufacturas intermedias... Pero falta aún por hacer Crecimiento Económico Fuente: CEPAL MATERIAS PRIMAS CAYÓ DEL 51.5% al 38.8%. MANUFACTURAS DE RECURSOS NATURALES DEL 25.5 al 20.2%
  11. 11. Rápido contagio y salida de la El desplome del comercio mundial fue crisis 2008 mayor y más rápido que en otras crisis ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL EN DIVERSOS EPISODIOS HISTÓRICOS (En números índices: Inicio de cada crisis = 100) Crecimiento Económico Pero hay indicaciones preliminares de que lo peor ya pasó… Fuente: CEPAL
  12. 12. Mecanismos de contagio de la crisis e impacto Crecimiento Económico Fuente: CEPAL
  13. 13. Ecuador: oportunidades y retos TITULO Texto simulado, texto simulado, Texto simulado, texto simulado, Texto simulado, texto simulado,
  14. 14. Crecimiento Sostenido PIB REAL TRIMESTRAL: CRECIMIENTO ANUAL (t/t-4) 12 10 9,5 8,9 8,6 Crecimiento Econòmico 8 7,0 6,6 % Crecimiento 6,0 5,8 6 4,7 4,8 4,5 4,0 4 3,5 2,8 2,5 2 1,6 1,4 1,1 0,5 0,4 0 -0,5 -2 -1,2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  15. 15. Crecimiento Econòmico Comparación AL
  16. 16. Niveles Récord de Inversión 8.000 35% 7.000 29% 29% 30% 27% 27% 26% 27% 26% 26% 6.000 25% 24% 25% 5.000 20% Crecimiento Econòmico Millones USD 20% % del PIB 4.000 15% 3.000 10% 2.000 1.000 5% 0 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: BCE FBKF % PIB
  17. 17. Inversión Privada crece y supera la pública en 2010 Inversión Privada y del Sector Público No financiero 10.000,0 8.017 8.000,0 7.401 6.956 6.929,7 6.570,9 6.093 6.289 USD millones 6.000,0 6.310,0 4.000,0 3.173,3 1.900,0 2.000,0 - 2006 2007 2008 2009 2010 FBKF SPNF FBKF Privado EVOLUCION ACTIVO FIJOS EMPRESAS 25.000,00 9,0% 10% 8,2% 8,3% 20.000,00 7,3% 8% 15.000,00 6% 10.000,00 4% 5.000,00 2% - 0% 2006 2007 2008 2009 2010 Millones USD Variación
  18. 18. Ingresos Fiscales crecen 4% del PIB en 4 años y es + progresiva 16% Evolución de los Ingresos Fiscales en % PIB 7.865 8.000 14% 12% 6.000 Presión tributaria 10% US$ millones 8% 4.000 1.659 4% 2.000 - 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Impuesto a la Renta Global Impuesto al Valor Agregado Imp. a los Consumos Especiales Otros tributos y aranceles Presión Tributaria
  19. 19. Menor dependencia del Petroleo en los ingresos fiscales del GC: 24% Contribución por tipo de Ingreso al Presupuesto Fiscal 2011 Transferencias 2% No tributarios 9% Petroleros 24% Tributarios 65%
  20. 20. Economía poco apalancada: empresas, hogares, gobierno, IFIs Ecuador ofrece una economía sólida y solvente con bajos niveles de endeudamiento público y privado. Sería preciso complementar la inversión local con la extranjera y revirtiendo el proceso de sustitución. EVOLUCIÓN DEP/PIB - CRÉDITO/PIB 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Deuda Externa Privada / PIB Crédito/PIB Fuente: Superintendencia de Bancos, BCE
  21. 21. Economía pública y privada poco apalancada. Desde el año 2000, la relación deuda pública sobre PIB se ha venido reduciendo ubicando el ratio de Deuda/PIB a niveles que se comparan muy bien con otros países de la región. ECUADOR-DEUDA PÚBLICA / PIB PROMEDIO DE RATIO DEUDA/PIB 2007-2009 30% 65% 4% 25% 23% 20% 23% 19% 15% 34% 25% 27% 14% 61% 11% 17% 8% 19% 11% 7% 7% 5% 22% 10% 8% 6% 3% 2007 2008 2009 2010 ECUADOR PERU COLOMBIA BRASIL CHILE Deuda Pública Interna / PIB Deuda Pública Externa/PIB Deuda Pública Interna Deuda Pública Externa Fuente: BCE Fuente: Bancos Centrales de cada país
  22. 22. Economía poco apalancada: empresas, hogares, gobierno, Instituciones financieras Promedio Crédito/PIB 2007-2009 80% 75% 70% 60% 50% 40% 40% 30% 26% 27% 27% 20% 10% 0% ECUADOR PERU COLOMBIA BRASIL CHILE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Y CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO 18.000 PRIVADO Millones US$ 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO CARTERA
  23. 23. Un sistema financiero saludable El sistema financiero ecuatoriano es saludable con un gran dinamismo en el crecimiento de las captaciones y colocaciones de crédito Crecimiento de las Obligaciones con el Público y Crecimiento de las Obligaciones con el Público y Cartera Año 2007 = 100 Cartera Año 2000 = 100 180 600 562 155 160 500 479 150 140 400 300 120 200 100 100 100 80 - 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO CARTERA OBLIGACIONES CON EL PUBLICO CARTERA Fuente: Superintendencia de Bancos
  24. 24. Una de las tasa de desempleo más baja de AL 13,0 12,0 Nacional 11,5 11,0 Urbano 10,0 Rural 9,3 9,0 8,6 8,0 7,9 7,9 % Desempleo 7,8 7,7 7,0 7,3 6,7 6,7 6,5 6,3 6,4 6,2 6,1 6,0 6,1 5,9 5,0 5,0 5,2 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 jun-08 dic-08 dic-09 jun-10 dic-10 Fuente: INEC, ENEMDUR 2003 – 2010 Elaboración: MCDS-SIISE
  25. 25. Mayor ahorro y Seguridad Social AFILIACION AL IESS OCUPADOS PLENOS IESS No IESS 65,0% 61,4% 59,3% 60,0% 55,0% Porcentaje 50,0% 45,0% 40,0% 40,7% 35,0% 38,6% 30,0% Sep-07 mar-08 jun-08 mar-09 jun-09 mar-10 jun-10 mar-11 jun-11 Jun-07 dic-07 sep-08 dic-08 sep-09 dic-09 sep-10 dic-10
  26. 26. 100 200 300 400 500 0 ene-00 abr-00 jul-00 oct-00 ene-01 abr-01 jul-01 oct-01 ene-02 abr-02 jul-02 oct-02 ene-03 abr-03 jul-03 oct-03 ene-04 costo canasta abr-04 jul-04 oct-04 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 $148 ene-06 Brecha abr-06 enero 2006: jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 Brecha entre el ingreso y gasto familiar ene-08 abr-08 crecido sostenidamente jul-08 oct-08 ene-09 ingreso familiar mensual abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 Reducción del 60% brecha oct-10 Los ingresos reales de los ecuatorianos han $59 ene-11 2011: enero Brecha abr-11
  27. 27. Gran Dinamismo del consumo privado El Ecuador cuenta con una economía vibrante afincada en un aumento del ingreso disponible y una expansión del crédito. Promedio CFH/PIB 2007-2009 65,0% 64,2% 63,8% 63,6% 64,0% 63,0% 62,0% 61,0% 60,2% 60,0% 59,0% 57,9% 58,0% 57,0% 56,0% 55,0% 54,0% ECUADOR PERU COLOMBIA BRASIL CHILE Fuente: Bancos Centrales de cada país
  28. 28. Las X no petroleras superaron en 2010 los niveles records del 2008 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 9.000 7.817 Exportaciones No Petroleras 8.000 7.098 6.898 7.000 Millones USD FOB 5.993 6.000 5.184 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - 2006 2007 2008 2009 2010
  29. 29. Mayor VA de las exportaciones manufactureras EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS SOBRE EXPORTACIONES NO PETROLERAS 57% 56% 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% 50% 49% Crecimiento Econòmico 48% 47% 46% Evolución de X manufacturadas 2001-2006 2007-2010
  30. 30. Hemos diversificado destino de las exportaciones 0,350 Índice de concentración de las exportaciones totales 0,300 0,302 0,250 0,226 Entre el 2006 y el 2010, el 0,209 Índice se redujo a la mitad Crecimiento Econòmico 0,200 Indice HH 0,150 0,154 0,152 0,100 0,050 0,000 2006 2007 2008 2009 2010
  31. 31. Incremento de la Productividad de las MIPYMES Incemento de la Productividad MIPYMES 579,8 16,2% 498,3 14% 477,6 13,9% 370,9 338,2 322,3 Productividad microempresas pequeñas medianas 2008 2009 2010 2011
  32. 32. Sector manufacturero consolida su crecimiento :Δ40% en Activos Fijos Ecuador: activo fijo en la Industria Manufacturera (millones USD) 16.000 14.000 Sector Manufacturero 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  33. 33. Sector manufacturero incrementa sus ventas en 40% 2007-2011 vs 20% Industria Manufacturera: ventas (millones USD) 20.000 15.000 Sector Manufacturero 10.000 5.000 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
  34. 34. Sector manufacturero: 2007 año de despegue de inversión Índice de PIB manufacturero (Año base 2000) 2,7 2,5 2,3 FACTOR DE CRECIMIENTO 2,1 Sector Manufacturero 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 CHILE COLOMBIA ECUADOR PERU 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  35. 35. % del PIB de manufactura del total Participación en el PIB de: Industrias manufactureras 25,00 22,7 20,7 19,7 20,00 18,0 17,8 16,9 16,5 15,6 15,4 15,00 14,2 13,9 13,7 13,1 13,0 Sector Manufacturero 12,7 12,0 10,00 5,9 5,00 -
  36. 36. Logística e Innovación factores Claves para la Competitividad Sistémica INNOVACION: instrumentos LOGISTICA: instrumentos PLANES DE MEJORA COMPETITIVA AGENDAS DE INNOVACIÓN SECTORIALES AGENDAS DE LOGÍSTICA SECTORIAL
  37. 37. Innovación, Innovación, Innovación Deducciones a las General: 10% Medianas reducción IR Incentivos Fiscales para Innovación Innovación: Instrumentos Co- CENTROS financiamien TRANSFERENCI Innovación como bien to a través de A público Sectorial INNOVAECUA TECNOLOGICA DOR SECTORIAL Competencias Laborales y Becas Talento Humano Capacitación SENACYT (SETEC)
  38. 38. Incentivos para Innovación Medianas • Deducciones adicionales para el cálculo del IR por gastos e inversiones en los siguientes rubros: – Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación Innovación: Instrumentos tecnológica (hasta el 1% del gasto de sueldos y salarios al año). – Gastos en mejora de la productividad de la empresa (hasta el 1% de las ventas). – Gastos de promoción internacional de la empresa y sus productos (hasta el 50% de los gastos de promoción y publicidad).
  39. 39. Productividad, Productividad, Productividad Deducciones General: a las 10% Incentivos Fiscales Medianas reducción IR Emprendi- mientos Mejoras PRODUCE- Dinámicos: Productividad PYME EMPRENDE- ECUADOR Productividad Competencia s Laborales y Becas Talento Humano Capacitación SENACYT (SETEC)
  40. 40. SEI: Ferias Inversas Sustitución Estratégica Importaciones RESULTADOS FERIAS ECUADOR COMPRA ECUADOR % Negociaciones exitosas 35% 165 MIPYMES (incorporación de nuevos proveedores ecuatorianos) % Negociaciones con potencial 28% 132 MIPYMES de concretarse en 6 meses Compra promedio anual a cada $250.000 proveedor Estimado Sustitución $41`250.000 Importaciones anual
  41. 41. Agenda Productiva REGIÓN 1 Agenda Productiva REGIÓN 2 Agenda Productiva REGIÓN 3 Agenda Productiva REGIÓN 4 Agenda Productiva REGIÓN 5 Agenda Productiva REGIÓN 6 Agenda Productiva REGIÓN 7 PDES PDES PDES PDES PDES SECTOR 6 SECTOR 5 SECTOR 4 SECTOR 3 SECTOR 2 Plan de Sectorial Estrategia PMC Implementación de ATP MACRO Inversión Negocios Negocios Proyecto de Estratégicos
  42. 42. Planes Optimización Logística por Cadena Insumos Identificación de infraestructura Dinámica logística (análisis de existente (logística, comercio cadenas, datos COMEX, entrevistas) exterior, transporte) Análisis Identificación de Identificación de Identificación de corredores funcionales ámbitos logísticos necesidades logísticas Identificación de áreas Orientación funcional disponibles y aptas de nodos para plataformas Logística Propuesta del Modelo Logístico Nacional
  43. 43. Planes Optimización Logística por Cadena Logística
  44. 44. Confiteria 26% Tulcán COLOMBIA 73% Pichincha BRASIL Producción de azúcar Cadena Azúcar y 22% derivados Guayas PERÚ 4% POLONIA Bolívar Producción de cacao Exportadores 74% Cadena Cacao y VAB=126.790.808 $ ARGENTINA derivados Elaboración de productos Puerto de confitería Guayaquil VENEZUELA BOLIVIA Grandes cadenas Quito Guayaquil MÉXICO Minoristas y mayoristas CONSUMO Quito Guayaquil NACIONAL Ambato Cuenca Logística Exportaciones 2010 Otros 13.390 t (0,2%*); 3.120 US$/t Bombones y confites de chocolate (43%) Caramelos (42%) Fuente: ALG Suministro Producción Distribución Ventas
  45. 45. Confiteria COLOMBIA Esmeraldas Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Ibarra Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Ambato Puerto Guaranda Babahoyo Aeropuerto BRASIL Guayaquil Paso de frontera PERÚ POLONIA ARGENTINA ZF Zona Franca Cuenca VENEZUELA Centros de producción, distribución y consumo BOLIVIA MÉXICO Principales centros de consumo Principales centros de producción Logística Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  46. 46. Necesidades Logísticas por Cadena Identificación de los nodos con Estructura de relaciones funcionales actividad logística de valor agregado Esmeraldas Esmeraldas Tulcán Tulcán Ibarra Ibarra Nueva Loja Nueva Loja Quito Quito Santo Santo Domingo Domingo Manta Manta Quevedo Latacunga Quevedo Latacunga Portoviejo Portoviejo Ambato Ambato Babahoyo Babahoyo Riobamba Riobamba Guayaquil Guayaquil Cuenca Cuenca Machala Machala Leyenda Distribución Logística Huaquillas Huaquillas Consumo Leyenda Producción manufacturera Loja Loja Distribución Nodos de actividad petrolera Consumo Relaciones funcionales Nivel 1 Producción manufacturera Relaciones funcionales Nivel 2 Nodos de actividad petrolera
  47. 47. Planes Optimización Logística por Cadena Esmeraldas Tulcán Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas Ibarra Nueva Loja Áreas logísticas de apoyo en frontera Quito Santo Domingo Manta Áreas logísticas de consolidación de cargas regionales Quevedo Latacunga Portoviejo Ambato Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias Babahoyo Riobamba Guayaquil Puertos Secos Cuenca Centros de Carga Aérea Machala Plataformas multimodales Logística Huaquillas Loja Container Freight Station Agrocentros multipropósito
  48. 48. ATP provinciales listas, reto es construir PMC, ASI, ASL con contenido y resultados contundentes Innovación Logística PMCS ATP: Instrumentos Productos Mercados Estrellas
  49. 49. Las oportunidades y los retos LAS OPORTUNIDADES Crecimiento de China, India y Asia Complementaridad Pública-Privada
  50. 50. Crecimiento China, India y Asia Figu r e 1 3a : G D G t h—Eme r g i ng As ro ia en desarrollo (year-on-year, %) 16 Emerging Asia 14.2 ASEAN-5 14 India be a NIEs 12 PRC overy 9.7 10.3 10 9.2 C and 8.6 8.8 8 9.5% 6.3 6 5.8 6.9 rowth 4.7 4 1.6 h the Tema a tratar 2 the 9.4 10.2 6.8 6.1 9.2 7.9 7.8 0 pore; -0.7 -2 th of 2006 2007 2008 2009 2010 2011f 2012f action Figu r e 1 3b : H dl i n l In a tio—me r gi ng As ia e e fn E ation (year-on-year, %)
  51. 51. ¿Perdimos nuevamente el bote de los recursos naturales? • Arquitectura institucional desarrollista de largo plazo: – Política Industrial: ATP: transformar estructura productiva con políticas macroeconomicas, Políticas e Institucionalidad horizontales y sectoriales, e incentivos fiscales y crediticios – Mayor inversión en Ciencia y Desarrollo – Banca Desarrollo para promover innovación y convergencia interna: Capital de Riesgo (CREECUADOR) – Estrategia integrada de apoyo para las MIPYMES con financiamiento e inclusión en sectores más dinámicos
  52. 52. ¿Perdimos nuevamente el bote de los recursos naturales? • Arquitectura institucional desarrollista de largo plazo: – Logística para mayor productividad producción nacional y exportación – Inserción de PYMES en cadenas globales Tema a tratar
  53. 53. ¿Perdimos nuevamente el bote de los recursos naturales? • Complementaridad pública-privada • Tareas pendientes – Reducción costos transacción sistémicos de alto impacto. – Implementar plataformas logísticas – Desarrollar planes conjuntos de aplicación tecnológica. Tema a tratar – Implementar ZEDES – Mercados de largo plazo

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